Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
30 DE JULIO DE 200930 DE JULIO DE 2009
INFORME INFORME MENSUAL DE MENSUAL DE
LA DIRECCILA DIRECCIÓÓN N TTÉÉCNICA CNICA
1
ENTORNOINTERNACIONAL
2
ECONOMÍA MUNDIAL
Aunque los indicadores más recientes apuntan a una desaceleración del ritmo de contracción de la economía mundial, no existe hasta ahora evidencia concreta del inicio de una firme recuperación. La economía mundial está estabilizándose, gracias a un nivel sin precedentes de apoyo mediante políticas macroeconómicas y financieras.
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ECONOMÍA MUNDIAL
Las condiciones financieras han mejorado más de lo esperado, sobre todo gracias a la intervención pública. Diversos indicadores apuntan hacia el comienzo de una recuperación económica. Entre ellos destacan la estabilización e incluso el repunte de los mercados bursátiles mundiales, una modesta mejoría de las exportaciones en varios países, una recuperación del consumo y los efectos —aún por verse— de las medidas fiscales discrecionales aplicadas para estimular la demanda. 4
ECONOMÍA MUNDIAL
Aunque por el momento los indicadores de alta frecuencia varían notoriamente en cada país, los datos correspondientes a Estados Unidos de Norteamérica y China apuntan más a una recuperación que los provenientes de países de Europa Occidental y otras regiones en desarrollo.
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MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES-Variación porcentual en moneda local-
31 de diciembre del 2008-21 de julio del 2009
16.90
27.74
8.94
1.06
5.90
21.51
1.59
0.0 10.0 20.0 30.0
Estados Unidos de Norteamérica ( Down Jones)
DAX (Alemania)
FSTE 100 (Inglaterra)
Nikkei (Japón)
Hang Seng (China)
IPyC (México)
Estados Unidos de NorteamEstados Unidos de Norteaméérica (Nasdaq)rica (Nasdaq)
6
RECUPERACIÓN LENTA
Pese a estos hechos positivos, la recesión mundial no ha terminado, y se sigue previendo una recuperación lenta, dadas la persistencia de fallas en los sistemas financieros, la disminución gradual del apoyo proporcionado por las políticas públicas y la reactivación del ahorro de los hogares en los países en que los precios de los activos se desplomaron.
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TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMUNIDOS DE NORTEAMÉÉRICA RICA
--Promedio mensualPromedio mensual--20072007--20092009
%%
8
3.5
5.5
7.5
9.5
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
20072007
4.6
20082008 20092009
5.6
9.5
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
La prioridad fundamental en materia de políticas sigue siendo el restablecimiento de la salud del sector financiero. Es necesario seguir brindando apoyo mediante las políticas macroeconómicas, y a la vez preparar el camino para retirar de manera ordenada los niveles extraordinarios de intervención pública.
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DEBILIDAD DE LA DEMANDA INTERNA
Al mismo tiempo, dadas las débiles perspectivas de la demanda interna en varios países con déficit en cuenta corriente, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica, las políticas tienen que sostener una demanda más vigorosa en ciertos países clave que presentan superávit.
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CONTRACCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Tras un primer trimestre decepcionante, durante el cual la economía mundial se contrajo casi al mismo ritmo que en el cuarto trimestre de 2008, los datos de alta frecuencia apuntan a una reanudación del crecimiento moderado a escala mundial. No obstante, aún se proyecta que, colectivamente, las economías avanzadas no registrarán un repunte sostenido de la actividad hasta el segundo semestre de 2010.
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AUMENTO DEL DESEMPLEO
Además, varios factores dan cuenta de debilidades persistentes. El desempleo sigue creciendo en todo el mundo, los precios de la vivienda en muchos países se mantienen a la baja (lo que se suma a los efectos negativos sobre la riqueza), los balances generales de la banca son frágiles y se requiere avanzar mucho más en la consolidación y la recapitalización. Por ello, persiste una gran incertidumbre sobre la duración y la fuerza de la recuperación de la economía mundial.
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PÉRDIDA DE EMPLEOS DESDE QUE INICIÓLA RECESIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Número de desempleados
2008 2009
-467 000
13
PRESIONES A LOS MERCADOS CAMBIARIOS
Sin duda, numerosos países enfrentan crecientes presiones sobre sus monedas y sectores bancarios. Muchos países en desarrollo de ingreso alto y medio ya firmaron contratos especiales de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impedir que el deterioro de sus cuentas externas y de su situación fiscal se salga de control.
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PERSPECTIVAS DEL FMI
Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la actividad mundial se contraerá un 1.4% en 2009 y se expandirá un 2.5% en 2010, 0.6 puntos porcentuales más que lo previsto en abril de 2009. La mayor tasa de crecimiento medio anual en 2010 refleja en gran medida los efectos de una revisión al alza del crecimiento en el último semestre de 2009.
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PERSPECTIVAS DEL FMI
El ritmo futuro de la recuperación dependerádel equilibrio entre fuerzas opuestas. El peso del shock financiero, la merma notable del comercio mundial y la mayor incertidumbre general y el desplome de la confianza están cediendo gradualmente. Pero las fuerzas de contrapeso aún son débiles. Muchos mercados de la vivienda aún no han llegado al punto en que se inicia la recuperación.
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PERSPECTIVAS DEL FMI
Una consideración importante es que los mercados financieros aún están atascados y que sigue siendo necesario sanear los balances de los bancos y reestructurar las instituciones. Los recortes de las tasas de interés de política monetaria, el suministro continuo de liquidez abundante, el relajamiento de las condiciones de crédito, las garantías públicas y la recapitalización de los bancos han disipado considerablemente la preocupación de que se produzca un falla sistémica y han propiciado la intermediación.
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PERSPECTIVAS DEL FMI
Conforme a esta evolución, los índices de tensión financiera de las economías avanzadas y emergentes han retrocedido desde comienzos de 2009. Sin embargo, las mejoras distan mucho de ser uniformes en los distintos mercados y países. Concretamente, se prevé que los préstamos bancarios y el financiamiento externo seguirán estando sujetos a condiciones restrictivas por un tiempo considerable.
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REPUNTE DE LOS PRECIOS DELAS MATERIAS PRIMAS
Al mismo tiempo, el repunte de los precios de las materias primas se ha adelantado a la recuperación. El alza reciente de dichos precios, que ha sido vigorosa y de base amplia, obedece a mejoras en la actitud del mercado, la depreciación del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y factores específicos vinculados a las materias primas.
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CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
En el sector del petróleo, los precios han respondido con fuerza a la percepción de que el mercado está pasando de una dinámica de sobreoferta a una situación más equilibrada. Esto se debe, en parte, a un mejoramiento de las perspectivas de la demanda, pero también al hecho de que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han cumplido estrictamente con menores cuotas de producción.
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MERCADOS DE FUTUROS DEL PETRÓLEO
Los mercados de futuros proyectan un precio de 74.50 dólares estadounidenses por barril de crudo en 2010, es decir, no muy por encima de los niveles actuales, y con una apreciable capacidad excedentaria que se prevé amortiguará la creciente demanda.
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DEBILIDAD DEL CONSUMO PRIVADO
En este contexto, el crecimiento de la actividad y del crédito probablemente permanecerá apagado en muchas economías. Más allá de 2010, aún no estáclaro cómo el debilitamiento estructural del consumo privado en Estados Unidos de Norteamérica y en otras economías avanzadas y emergentes que sufrieron desplomes de los precios de los activos se verá compensado con una demanda más vigorosa en otros países.
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POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
En la actualidad, la aplicación de políticas macroeconómicas expansivas y un ajuste de las existencias están estimulando la actividad mundial, pero éstas son fuerzas transitorias.
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PROYECCIONES DEL PIB MUNDIAL
Por lo tanto, se proyecta que en las economías avanzadas el Producto Interno Bruto (PIB) se reducirá un 3.8% en 2009, para luego crecer un 0.6% en 2010. Si bien estas proyecciones representan una revisión al alza de 0.6 puntos porcentuales con respecto al pronóstico de abril, el crecimiento en 2010 permanecerá por debajo del potencial hasta finales del año, lo cual supone aumentos continuos del desempleo.
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PROYECCIONES DEL PIBPARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La tasa esperada de crecimiento para América Latina y el Caribe para este año caerá a menos 1.9%, marcadamente inferior al 2008 que cerró con 4.2%. Y esto bajo el supuesto optimista que se verifique una gradual recuperación a partir de la segunda mitad del 2009. Un terrible factor de contraste con el período 2003-2008 en la región, es el aumento de la tasa de desempleo regional, la que pasó del 11% en 2003 a 7.7% en 2007 y aún en el 2008 bajó a 7.5 por ciento.
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AUMENTO DEL DESEMPLEO
Sin embargo, para 2009 se espera un aumento a 9%, es decir, 4 millones de desempleados que se suman a los 15 millones actuales.
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INCREMENTO DE LA POBREZA
La crisis amenaza con acarrear consecuencias desastrosas para los seres humanos y para el desarrollo. En todo el mundo millones de personas están perdiendo sus empleos, ingresos, ahorros y viviendas. Es probable que los importantes avances en la lucha contra la extrema pobreza logrados entre 1990 y el 2005, se hayan estancado. Durante ese período, el número de personas que vivían con menos de 1.25 dólares al día disminuyó de 1 mil 800 millones a 1 mil 400 millones.
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INCREMENTO DE LA POBREZA
En el 2009, se estima que entre 55 y 90 millones de personas más que lo previsto antes de la crisis estarán viviendo en condiciones de pobreza extrema.
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PÉRDIDAS IRRECUPERABLES
Las pérdidas que ocasionan las crisis no son recuperables en el nuevo ciclo. La siguiente etapa de crecimiento no asegura alcanzar, por sí misma, lo que perdamos en esta crisis. La experiencia histórica de América Latina nos muestra que tomó 12 años la recuperación del nivel de los indicadores de crecimiento observados antes que se desatara la crisis de los años 80. Sin embargo, tomó 24 años recuperar el nivel de los indicadores de bienestar social especialmente los de pobreza.
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RESPUESTAS A LA CRISIS
En este contexto fue que durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, celebrada entre el 24 y el 26 de junio de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes emitieron el Proyecto de documento final de la Conferencia, en el cual, en su punto diez: Respuesta a la Crisis, se afirma:
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“Los factores causantes de la crisis financiera y económica son complejos y multifacéticos. Reconocemos que muchas de las principales causas de la crisis están vinculadas a los puntos débiles y desequilibrios sistémicos que contribuyeron al funcionamiento inadecuado de la economía mundial. Entre los importantes factores subyacentes a la situación actual se cuentan las políticas macroeconómicas incoherentes y poco coordinadas y las reformas estructurales inadecuadas, que produjeron resultados macroeconómicos globales insostenibles.
RESPUESTAS A LA CRISIS
31
RESPUESTAS A LA CRISIS
Estos factores se exacerbaron con los grandes fallos en la reglamentación y supervisión financieras y la vigilancia del sector financiero y las deficiencias de los mecanismos de vigilancia y alerta temprana. Esos fallos de los regímenes regulatorios, agravados por una excesiva confianza en la autorregulación del mercado, ausencia general de transparencia e integridad financiera y un comportamiento irresponsable, han permitido que se asuman
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RESPUESTAS A LA CRISIS
riesgos excesivos y ocasionado el encarecimiento insostenible de los activos, un apalancamiento financiero irresponsable y altos niveles de consumo alimentados por grandes facilidades de crédito y la inflación de los precios de los activos. Las autoridades reguladoras, los responsables de formular políticas y las instituciones del sector financiero no apreciaron la verdadera dimensión de los riesgos en el sistema financiero ni se ocuparon de hacer frente a la
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RESPUESTAS A LA CRISIS
ampliación y el aumento de las vulnerabilidades económicas y sus vínculos transfronterizos. El hecho de que no se hiciera suficiente hincapié en el desarrollo humano equitativo ha contribuido a crear desigualdades notables entre los países y los pueblos. Otras debilidades de carácter sistémico también contribuyeron al desencadenamiento de la crisis, que ha demostrado la necesidad de una intervención más efectiva por parte del Gobierno para lograr un equilibrio apropiado entre el interés del mercado y el interés público.” 34
MEDIAS CONTRA LA CRISIS
Asimismo, en el punto once: La necesidad de adoptar medidas decisivas e inmediatas, acordaron lo siguiente:
“Nos comprometemos a colaborar de manera solidaria para dar una respuesta mundial coordinada y amplia a la crisis y a adoptar medidas encaminadas, entre otras cosas, a:
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Restablecer la confianza, reactivar el crecimiento económico y crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
Salvaguardar los beneficios económicos, sociales y de desarrollo
36
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Prestar apoyo suficiente a los países en desarrollo para que puedan afrontar los efectos humanos y sociales de la crisis a fin de preservar y consolidar los beneficios económicos y de desarrollo que tanto les ha costado conseguir, incluidos los progresos alcanzados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Asegurar la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo a largo plazo
Tratar de proporcionar a los países en desarrollo suficientes recursos para el desarrollo sin imponer condiciones injustificadas
Reconstruir la confianza en el sector financiero y restablecer el crédito
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Promover y revitalizar un comercio y una inversión abiertos y rechazar el proteccionismo
Fomentar una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible y seguir prestando apoyo a los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para lograr el desarrollo sostenible
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Reforzar la función del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en la respuesta a la crisis económica y sus efectos en el desarrollo
Reformar y reforzar el sistema y la estructura financieros y económicos internacionales, según corresponda, para adaptarlos a los desafíos actuales
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Promover la buena gobernabilidad a todos los niveles, incluso en las instituciones financieras y los mercados financieros internacionales
Afrontar los efectos humanos y sociales de la crisis.
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ENTORNO NACIONAL
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ECONOMÍA MEXICANA
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
En México, la contracción de la actividad económica durante el primer semestre ha sido sumamente severa. De hecho, la Actividad Industrial (Minería; Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias Manufactureras) en México descendió 11.6% durante mayo pasado en términos reales con relación a igual mes de 2008.
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-Variación respecto al mismo período del año anterior-PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
2.33.2 2.8 2.1
1.1
3.3 2.91.6
4.0
1.22.7 2.8
6.3
-5.0
6.5
-0.7-0.6
0.1
-1.8 -2.1
-6.4
-1.7
-10.4
-4.7-5.9
-11.6-12.6
-12.7
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
2007-2009
2.5
45
20072007 20082008 20092009
ECONOMÍA MUNDIAL
Como consecuencia de las reducciones en tres sectores: las Industrias Manufactureras (16.3%); Construcción (9.5%); y Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al consumidor final (2.1%). Por el contrario, la Minería aumentó 0.3 por ciento.
46
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTOR-Variación respecto al mismo período del año anterior-
Mayo -2009
0.3
-2.1
-9.5
-16.3
-11.6
-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0
%
Electricidadgas y agua
ConstrucciónActividad Industrial
MineríaManufacturas
47
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Durante enero-mayo de 2009, la Actividad Industrial decreció 10.8% como consecuencia de la caída de los cuatro sectores que la integran. Las Industrias Manufactureras se redujeron 15.1%, la Construcción 8.5%, la Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al consumidor final 2.8% y la Minería 0.3%, todas ellas en comparación con el mismo lapso de 2008.
48
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTOR-Variación respecto al mismo período del año anterior-
Enero-mayo -2009
-0.3
-2.8
-8.5
-15.1
-10.8
-18.0 -13.0 -8.0 -3.0 2.0
%
Electricidadgas y agua
ConstrucciónActividad Industrial
MineríaManufacturas
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PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PARA 2009
Se prevé que durante el primer semestre el PIB pudiera alcanzar una caída de 9% y terminar el año con una contracción de entre 6.5 y 7.5 por ciento.
50
POLÍTICA FISCAL
51
FINANZAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIA DE AJUSTE
En materia de finanzas públicas, el 23 de julio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre las Finanzas Públicas 2009 y la Estrategia de Ajuste. En el documento se señala que la crisis financiera, económica y de confianza que afecta a todo el mundo se ha traducido en un grave deterioro de la situación económica global, la cual se ha visto caracterizada por la sincronización sin precedentes en el comportamiento de la actividad económica en prácticamente todos los países.
52
FINANZAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIA DE AJUSTE
Como resultado de este entorno desfavorable, la economía mexicana se ha visto impactada significativamente, lo que a su vez también ha influenciado negativamente a las finanzas públicas en nuestro país. La afectación a las finanzas públicas proviene básicamente de dos fuentes: la desaceleración de la actividad económica que se traduce en menores ingresos no petroleros, mientras que un precio del petróleo más bajo, junto con un menor volumen de producción del crudo, significa menores ingresos petroleros. 53
PRECIO PROMEDIO DEL PETRÓLEO
DE EXPORTACIÓN
10
50
90
130
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J*
Dólares por barril
*Al día 21.542008
64.54 58.95
2007
120.25
2009
En este sentido, se estima que para el cierre de 2009 los ingresos presupuestarios sean menores en 480 mil 100 millones de pesos respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para 2009, resultado de una disminución de 211 mil 500 millones de pesos en los ingresos petroleros y de 268 mil 600 millones de pesos en los ingresos no petroleros. Considerando una reducción del gasto no programable por 59 mil 100 millones de pesos, se tiene que la brecha fiscal neta es de 421 mil millones de pesos para el cierre de este año.
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOSEN 2009
55
CERRAR LA BRECHA PRESUPUESTARIA
Con el propósito de cerrar dicha brecha y cumplir con el objetivo de balance presupuestario establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), el Gobierno Federal cuenta con varias fuentes de ingresos no recurrentes que totalizan 336 mil millones de pesos: 100 mil millones de pesos por las coberturas petroleras adquiridas en 2008 para blindar el precio del petróleo en 2009; 95 mil millones del remanente de operación del Banco de México; 92 mil 400 millones de pesos que
56
UTILIZACIÓN DE LOS FONDOSDE ESTABILIZACIÓN
vienen de la utilización de los fondos de estabilización y 48 mil 600 millones de pesos de otros ingresos no recurrentes. No obstante lo anterior, se requiere de un ajuste en el gasto programable por 85 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil millones ya se realizaron, por lo que es necesario hacer un ajuste adicional al gasto programable por 50 mil millones de pesos. Resulta imprescindible subrayar que estas cifras son estimaciones y que pueden ser sujetas a revisión en la medida que se cuente con más información. 57
AJUSTE EN EL GASTO PROGRAMABLE
El ajuste requerido en el gasto programable de 2009 por 85 mil millones de pesos, se compone por una reducción de 78% en el gasto corriente (equivalente a 66 mil millones de pesos) y de 22% en el gasto de inversión (19 mil millones de pesos). A su vez, la disminución en el gasto corriente proviene de un ajuste por 14 mil 600 millones de pesos en gasto administrativo, 15 mil 2 millones de pesos en gastos de operación, 20 mil 800 millones de pesos en servicios personales y 15 mil millones de pesos en subsidios.
58
AJUSTE REQUERIDO EN EL GASTO PROGRAMABLEPARA 2009
- Miles de millones de pesos -
59
I. Ingresos presupuestarios LIF 2 792.0
II. Brecha fiscal (a-b) 421.0 a. Menores ingresos presupuestarios 480.1
Petroleros 211.5 No petroleros 268.6
b. Menor gasto no programable 59.1
III. Medidas de ingreso para reducir la brecha 336.0 Coberturas petroleras 100.0 Remanente de operación del Banco de México
95.0
Uso de los fondos de estabilización 92.4 Otros ingresos no recurrentes 48.6
IV. Ajuste en el gasto programable (II-III) 85.0 Realizado 35.0 Reducción adicional 50.0
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
NO SE AFECTARANPROGRAMAS SOCIALES
Se afirma que los ajustes mencionados no afectarán a aquellos programas sociales dirigidos a la población más necesitada y, además, se protegerán aquellos proyectos de inversión que resulten más rentables para elevar la capacidad de crecimiento de nuestra economía.
60
NIVEL DEL GASTO PÚBLICO
Por otro lado, como muestra del compromiso de la actual Administración para utilizar de manera eficaz todos los instrumentos a su alcance para implementar una política contracíclica oportuna y efectiva, hay que subrayar que aún después del ajuste en el gasto programable por 85 mil millones de pesos, el gasto público se mantiene en un nivel históricamente alto, inclusive por arriba del gasto aprobado para 2008, y continuarádesempeñando un papel central como detonante de la actividad económica.
61
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
Con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a partir del 23 de julio, la SHCP ha venido comunicando a las dependencias el monto total y los lineamientos del ajuste del gasto que tendrán que cubrir, dejando a ellas la determinación de los detalles de dicho ajuste. Una vez que la SHCP reciba la información correspondiente, enviará a la Cámara de Diputados un informe en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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ESTABILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
El Gobierno Federal ratificó su compromiso de tomar todas las medidas necesarias y utilizar todos los instrumentos a su disposición para mantener la estabilidad de las finanzas públicas, la cual es una condición necesaria para que México entre en una senda de crecimiento económico acelerado y sostenido.
63
POLÍTICA MONETARIA
64
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA
En congruencia con la política económica, la política monetaria ha convergido con las acciones de la política fiscal. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió el pasado 17 de julio pasado, reducir en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a un nivel de 4.5% y hacer una pausa en el actual ciclo de relajación monetaria.
65
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA
Con ello, la tasa interbancaria se ha reducido de 7.5% en marzo pasado a 4.5%, lo que representa una reducción de tres puntos porcentuales, lo que debe permitir ampliar los márgenes de crédito y, por consecuencia la inyección de liquidez al sistema financiero.
66
TASA DE INTERTASA DE INTERÉÉS INTERBANCARIA A UN DS INTERBANCARIA A UN DÍÍAA20082008--20092009
7.50
7.75 8.00 8.25
8.25
8.25
8.25
7.75
7.50
6.75
6.00
5.25
4.75
4.50
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0 16 MAY 2008
20 JUN 2008
18 JUL 2008
15 AGO 2008
19 SEP 2008
17 OCT 2008
28 NOV 2008
16 ENE 2009
20 FEB 2009
20 MAR 2009
17 ABR 2009
15 MAY 2009
19 JUN 2009
17 JUL 2009
%%
67
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN
Asimismo, las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) han mantenido una trayectoria descendente. Así, durante las primeras tres subastas de julio de 2009, la tasa de rendimiento de los Cetes a 28 días de vencimiento reportó un promedio de 4.57%, porcentaje menor en 36 centésimas de punto porcentual respecto al promedio del mes inmediato anterior e inferior en 3.45 puntos porcentuales con relación a diciembre de 2008.
68
RENDIMIENTO DE LOS CETES A 28 DRENDIMIENTO DE LOS CETES A 28 DÍÍASAS--Rendimiento anual Rendimiento anual --
4
5
6
7
8
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J*
%%
7.34
20072007 20092009
4.57
8.21
20082008
* Tercera subasta. 69
CETES A 91 DÍAS
Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetesregistraron un rédito promedio de 4.65%, cifra 34 centésimas de punto porcentual menor respecto a junio pasado e inferior en 3.55 puntos porcentuales con relación a diciembre de 2008.
70
INFLACIÓN
71
INFLACIÓN ANUAL
Por su parte, la inflación anual ha continuado descendiendo conforme a lo previsto en las proyecciones correspondientes al último Informe sobre la Inflación, el subíndice de mercancías continuó aumentando los primeros meses del año, impulsado probablemente por la depreciación del tipo de cambio. Desde mayo ha iniciado ya una tendencia descendente.
72
COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO AL DRESPECTO AL DÓÓLAR ESTADOUNIDENSELAR ESTADOUNIDENSE
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J*
20072007
Pesos por dólar
20082008 20092009
10.8128
13.4470
10.2095
*Al día 21. 73
PERSPECTIVAS DE INFLACIÓN 2009
Por su parte, el subíndice de servicios muestra una tendencia decreciente desde hace varios meses. Hacia adelante, se espera que la inflación se ajuste a las previsiones mencionadas en el último Informe de la Inflación, y que hacia fines del año esté cerca de cuatro por ciento.
74
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en junio de 2009 una variación de 0.18%, lo que significó, en comparación con el mes anterior, un crecimiento de 0.47 puntos porcentuales. Así, alcanzó un nivel acumulado de 1.28%. En su tasa anualizada se puede observar una tendencia a la baja desde diciembre de 2008.
ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDORNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDORVariaciVariacióónn
Mensual
0.720.58
0.180.22
-0.29
1.14
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Enero 2008 - junio 2009
2008 2009
%
Interanual
6.53
5.26 5.74
3.7
6.04
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Enero 2008 - junio 2009
2008 2009
%
Acumulada
0.65 0.58
2.03
1.28
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2006 2007 2008 2009
Enero - junio %
75
El 87.0% de la inflación del mes de junio, es decir 0.15660 puntos porcentuales se explicaron por las alzas en los precios de los siguientes genéricos: papa (0.03561 puntos porcentuales), naranja (0.03527), transporte aéreo (0.01404), loncherías (0.01395), tomate verde (0.01381), gasolina de bajo octanaje (0.01308), automóviles (0.01090), azúcar (0.01028), cine (0.00966).
PRINCIPALES INCIDENCIAS DE BIENES Y PRINCIPALES INCIDENCIAS DE BIENES Y SERVICIOS EN LA VARIACISERVICIOS EN LA VARIACIÓÓN MENSUAL N MENSUAL
JUNIO 2009INFLACION = 0.18%
Resto de bienes y servicios 0.02340
87.0%
13.0%
Gasolina de bajo octanaje 0.01308
Cine 0.00966
Loncherías 0.01395
Transporte aéreo 0.01404
Papa 0.03561
Naranja 0.03527
Tomate verde 0.01381
Azúcar 0.01028Automóviles 0.01090
76
En el primer semestre de 2009, el índice de precios del Estrato I del INPC acumuló una variación de 1.05%, porcentaje inferior en 0.23 puntos porcentuales al del Índice General (1.28%), y superior en 0.71 puntos porcentuales al del Índice de la Canasta Básica (0.34%) en el mismo período.
-0.03
0.34
1.82
-0.19
1.05
2.31
0.58
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5 CANASTA BÁSICA ESTRATO 1 INPC
ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
%
-- Variaciones acumuladas Variaciones acumuladas --Enero Enero -- junio junio 2007 2007 -- 20092009
2.03
1.28
2007 2008 200977
4.88
3.48
0.861.17
2.03
0.67
2.722.03
2.07
2.82
0.75
2.47
-2.55
3.99
1.681.28
3.14
2.23
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
2008 2009
Cuatro de los ocho rubros que forman parte del gasto familiar alcanzaron, en el período enero-junio de 2009, variaciones acumuladas de precios menores a las presentadas en el mismo ciclo de un año antes. El rubro de Vivienda sobresalió por haber registrado una baja acumulada de 2.55%, menor en 3.22 puntos porcentuales ala cantidad mostrada en 2008 (0.67%).
ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR RUBRO DE GASTO RUBRO DE GASTO
%
-- Variaciones acumuladas Variaciones acumuladas --Enero Enero -- juniojunio
ÍNDICE GENERAL
Alimentos, bebidas y
tabaco
Ropa, Calzado y
accesorios
Vivienda Muebles, aparatos y accesorios domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte Otros servicios
Educación y esparcimiento 78
En los últimos dos años, los alimentos han presentado de enero a junio variaciones acumuladas de precios superiores a las del índice general. En el transcurso de 2009, el índice de los alimentos supera al índice general en 1.74 puntos porcentuales.
0.70
3.02
3.45
-0.07
0.64
1..060.89
1.17
-0.02
2.11
2.63
1.251.63
0.800.65 0.58
2.03
1.28
-0.2
1.8
3.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ALIMENTOS INPC
%%
ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y ALIMENTOSY ALIMENTOS
-- Variaciones acumuladas Variaciones acumuladas --Enero Enero -- junio junio 2001 2001 -- 2009 2009
79
De las 46 ciudades consideradas, en el INPC, la ciudad de Mexicali, B.C., presentó el mayor decremento de precios en el intervalo de enero a junio (4.83%). En otro sentido, la ciudad de Tulancingo, Hgo., registró el mayor incremento de precios, en el mismo período (3.36%).
ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -- Variaciones acumuladas Variaciones acumuladas --
Enero Enero –– juniojunio20092009
-2.55
-27.29
1.28
-75.05
-4.83
-24.76
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
INPC MEXICALI, B.C.
-
ÍNDICE
GENERALVivienda Electricidad
2.23 1.811.28
21.48
3.36
10.61
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
INPC
TULANCINGO, HGO.
-
ÍNDICE
GENERAL Transporte Transporte
público urbano
Ciudad de Tulancingo, Ciudad de Tulancingo, HgoHgo. . Ciudad de Mexicali, Ciudad de Mexicali, B.CB.C. .
80
La inflación acumulada en México alcanzó una variación de 1.28% en los primeros seis meses de 2009, cifra inferior en 0.08 puntos porcentuales al nivel observado para el mismo lapso en el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos de Norteamérica (1.36%) e inferior en 0.31 puntos al de Canadá (1.59%).
1.28
2.03
0.58
2.50
1.83
1.36
3.00
2.30
1.59
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2007 2008 2009
MÉXICO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CANADÁ
ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
%
-- Variaciones acumuladas Variaciones acumuladas --Enero Enero –– juniojunio2007 2007 -- 20092009
81
En el lapso de junio de 2008 a junio de 2009, el Índice de Ventas a Tiendas Totales de las cadenas vinculadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostró una variación nominal de 3.1%, lo que significó un decremento de 10.1 puntos porcentuales si se le compara con la variación presentada, para un ciclo similar, un año antes (13.2%).
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
J J A S O N D E F M A M J
%%
ÍÍNDICE DE VENTAS NDICE DE VENTAS ANTADANTAD
-- VariaciVariacióón con respecto al mismo mes del an con respecto al mismo mes del añño anterior o anterior --Junio 2008 Junio 2008 –– Junio 2009Junio 2009
3.1
20082008 20092009
13.2
82
El índice para los precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) registró, en junio de 2009, una variación de 4.93%, cifra inferior en 0.51 puntos porcentuales a la observada en el mes anterior (5.44%).
ÍÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (FAO) NDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (FAO) -- VariaciVariacióón acumulada n acumulada --
Junio de 2008 a junio de 2009 Junio de 2008 a junio de 2009 %
12.49
-11.66
-18.67
-2.99 -2.59-0.31
5.44 4.93
0.200.10
15.40
-22.54
6.25
13.06
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
M J J A S O N D E F M A M J
832009200920082008
- -
El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) en el Área Euro, sobre una base anualizada, permaneció prácticamente sin cambios. Sobre una base mensual, el IAPC aumentó 0.1% en mayo, en tanto que el ritmo de crecimiento registrado en el mes previo fue de 0.4%. El IAPC,excluyendo alimentos y energía, registró un crecimiento interanual del 1.5% en mayo, después de haber aumentado 1.8% en el mes inmediato anterior.
1.5
1.8
-1.3
PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS- Mayo de 2009 -
- Cambio porcentual con respecto al mismo mes del año anterior –Estados Unidos de
Norteamérica
2.7
1.7
0.1
Todos losrubros menos
alimentos y energía
Alimentos
Energía
Todos los rubros
OCDE Total
Todos losrubros menos
alimentos y energía
Alimentos
Energía
Todos los rubros
Todos losrubros menos
alimentos y energía
Alimentos
Energía
Todos los rubros
Área EURO *
1.5
-11.5
0.3
0.0
-27.3-16.2
84* Se refiere al Índice Armonizado de Precios al ConsumidorFUENTE: OCDE
POLÍTICA MONETARIA
En México, las acciones futuras serán congruentes con el balance de riesgos considerando tanto la evolución de la economía como una perspectiva clara del cumplimiento de la trayectoria de inflación y el logro de la meta del 3% a finales de 2010.
85
COMERCIO EXTERIOR
86
COMERCIO EXTERIOR
En un entorno de crisis económica mundial, a la contracción de la economía nacional ha contribuido el hecho de que sea altamente dependiente del comercio exterior y estéfuertemente vinculada a la economía de los Estados Unidos de Norteamérica.
87
BALANZA COMERCIAL PRIMER EMESTRE 2009
En este sentido, en materia de comercio exterior, se tiene que, durante el primer semestre de 2009, las exportaciones cayeron 30.2%; mientras que las importaciones disminuyeron 30.6%, lo que significó un saldo de la balanza comercial deficitario en 1 mil 206.5 millones de dólares, lo cual puede ser considerado como un déficit financiable con las entradas de recursos petroleros, de remesas y de turismo.
88
89
28 404.912 619.1
121 082.1
91 693.5
4 581.54 598.4
965.7 657.9
115 534.9
86 437.4
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 00020082009
PetrolerasPetroleras AgropecuariasAgropecuarias ExtractivasExtractivas ManufacturerasManufacturerasNoNopetroleraspetroleras
Millones de dMillones de dóólareslares
Enero-junio2008-2009
EXPORTACIONES TOTALESEXPORTACIONES TOTALES
TOTAL 104 312.6
INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
2004-2009
21 258
28 329
34 70737 937
43 324
10 605
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* Cifras de enero-junio.
Millones de dólares
90
COMERCIO EXTERIOR
La composición de nuestras exportaciones, constituidas en gran medida por automóviles y autopartes, ha sido particularmente afectada en este ciclo. Durante los seis primeros meses del año, las exportaciones no petroleras se han contraído en 24.3%; mientras que las petroleras disminuyeron 55.6% con relación al mismo período del año anterior.
91
COMERCIO EXTERIOR EN JUNIO DE 2009
En junio pasado, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 19 mil 364.2 millones de dólares, monto que implicóuna caída de 26.6% con respecto al mismo mes de 2008. Dicha tasa se derivó de reducciones de 49.5% en las exportaciones petroleras y de 20.4% en las no petroleras. Esto último se originó por descensos de 20.5% en las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado de Estados Unidos de Norteamérica y de 20% en las canalizadas al resto del mundo.
92
EXPORTACIONES MENSUALES EXPORTACIONES MENSUALES 20072007--20092009
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Millones de dMillones de dóólareslares
22 765.222 765.2
26 371.526 371.5
19 364.219 364.2
20072007 20082008 20092009 93
COMERCIO EXTERIOR EN JUNIO DE 2009
Asimismo, en el sexto mes de 2009, las exportaciones de productos manufacturados ascendió 15 mil 708.9 millones de dólares, lo que significó una disminución de 20.9% a tasa anual. En dicho mes, las reducciones más significativas se observaron en las exportaciones de productos de la industria automotriz (43.1%) y de productos siderúrgicos (43%).
94
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES
El descenso de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de caídas anuales de 44.8% de las canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 35.7% de las dirigidas a otros mercados del exterior.
95
Por otra parte, en los primeros seis meses de 2009, las importaciones totales de mercancías reportaron una contracción de 30.6% a tasa anual. Dicha variación se originó de reducciones de 49.1% de las importaciones de productos petroleros y de 28.3% de las no petroleras. En ese período, las adquisiciones en el exterior de bienes de consumo se redujeron 38.8% (-31.8% las de bienes de consumo no petroleros), en tanto que las de bienes intermedios lo hicieron en 30.4% (en -29% al deducir las importaciones de insumos petroleros) y las de bienes de capital en 21.3 por ciento.
IMPORTACIONES PRIMER SEMESTRE DE 2009
96
23 182.1
14 188.4
110 547.2
76 952.9
18 270.5 14 377.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
20082009
Bienes de ConsumoBienes de Consumo BienesBienes IntermediosIntermedios Bienes de CapitalBienes de Capital
Millones de dMillones de dóólareslares
IMPORTACIONES TOTALESIMPORTACIONES TOTALES
TOTAL 105 519.1
97
Enero-junio2008-2009
IMPORTACIONES EN JUNIO DE 2009
En junio pasado, las importaciones de bienes de consumo reportaron una disminución anual de 31.9%. Tal reducción se derivó de contracciones de 37.4% de las importaciones de productos petroleros (gasolina y gas butano y propano) y de 29.2% del resto de las importaciones de bienes de consumo.
98
IMPORTACIONES MENSUALES IMPORTACIONES MENSUALES 20072007--20092009
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Millones de dMillones de dóólareslares
23 591.923 591.9
26 135.926 135.9
19 570.019 570.0
20072007 20082008 20092009 99
SALDO COMERCIAL DE MSALDO COMERCIAL DE MÉÉXICO XICO 20042004--20092009
100
-1 643.4
-2 554.9
581.1
-4 761.5
-2 512.8
-1 206.5
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Millones de dMillones de dóólareslares
* Cifras enero* Cifras enero--junio.junio.
INGRSOS TURÍSTICOS
A este comportamiento de nuestro comercio exterior, hay que agregar el efecto de las medidas para prevenir el contagio del virus A (H1N1), que impactaron sobre todo en el segundo trimestre, en particular en el turismo, ya que durante el período enero-mayo de 2009 se reportaron ingresos turísticos menores en 14.8% con relación al mismo lapso de 2008.
101
INGRESOS DE BALANZA TURINGRESOS DE BALANZA TURÍÍSTICASTICA20052005--20092009
11 803 410 12 176 56612 851 929 13 289 006
5 240 535
2005 2006 2007 2008 2009*
Millones de dMillones de dóólareslares
* Enero* Enero--mayo.mayo. 102
EXPECTATIVAS EN COMERCIO EXTERIOR
Sin embargo, se espera un mejor desempeño de la actividad económica general durante el segundo semestre, debido a la moderada recuperación de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica y de la mejora en los términos de intercambio comercial de México y de un incremento relativo en los precios internacionales del petróleo.
103
REMESAS DE TRABAJADORESREMESAS DE TRABAJADORES--Transferencias netas del exteriorTransferencias netas del exterior--
20022002--20092009
104
9814.50
15040.70
18831.30
21688.70
25566.83 26068.68 25137.37
9155.90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Millones de dMillones de dóólareslares
* Enero* Enero--mayo.mayo.
BALANCE DE
RIESGOS
105
BALANCE DE RIESGOSEXTERNOS
La continuidad en la recesión de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual parecería aminorar su ritmo de desaceleración.
La caída de la demanda externa, aunque empieza a recuperarse a nivel mundial.
La disminución de los precios internacionales del petróleo y la elevación de los precios de las materias primas.
La fragilidad del sistema financiero mundial que impide inyectar la liquidez necesaria para la reactivación económica.
106
BALANCE DE RIESGOSINTERNOS
Los proyectos de infraestructura llevan tiempo echarlos a andar. Sin embargo, con la reciente aprobación de modificaciones a las leyes de adquisiciones y obra pública, se posibilita actuar de manera más rápida.
La caída de la actividad económica propiciará una profundización en la disminución de la recaudación fiscal, aunado a que aumentaría la evasión y la elusión fiscal.
107
BALANCE DE RIESGOS
Consolidar el financiamiento a las empresas y los hogares a fin de reactivar la demanda y el ahorro internos.
108
CONCLUSIÓN
En este entorno, cabe enfatizar en que los sectores productivos, institucionales y el legislativo deberían confluir hacia la consolidación de las políticas macroeconómicas, sectoriales y de beneficio social que coadyuven a abatir la pobreza del país en un marco de desarrollo y crecimiento económico.
109
EMPLEOEMPLEOEMPLEO
110
-6-4-202468
10121416
ASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ
1999 2000 2001 2002
ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES Julio de 1998 Julio de 1998 –– junio 2009junio 2009
2003 2004
Durante el perDurante el perííodo de junio de 2008 a junio de 2009, la poblaciodo de junio de 2008 a junio de 2009, la poblacióón n trabajadora que cotiza al IMSS reporttrabajadora que cotiza al IMSS reportóó un decremento de 4.7% un decremento de 4.7% en sus niveles de ocupacien sus niveles de ocupacióón, lo que significn, lo que significóó la cancelacila cancelacióón de n de 642 mil puestos de trabajo.642 mil puestos de trabajo.
20051998
-- VariaciVariacióón respecto al mismo mes del an respecto al mismo mes del añño anterior o anterior --
3.5
-4.7
2006 2007 2008 2009111
En el período interanual, seis sectores de actividad económica acusaron retrocesos en el número de cotizantes, de ellos sobresalieron el de industrias de transformación, el de servicios para empresas y personas y el de construcción.
Sectores con descensosSectores con descensos
ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONPOR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓÓMICAMICA
Junio de 2008 Junio de 2008 –– junio de 2009junio de 2009
Servicios socialesServicios sociales 32 95032 950Transporte y Transporte y comunicacionescomunicaciones --33 88133 881
Industrias extractivasIndustrias extractivas 2 6552 655
Servicios para Servicios para empresas y personasempresas y personas --93 60393 603
Industrias de Industrias de transformacitransformacióónn --482 822482 822
Industria elIndustria elééctrica y ctrica y suministro de agua potablesuministro de agua potable 6 5356 535
ConstrucciConstruccióónn --43 99143 991
Agricultura y ganaderAgricultura y ganaderííaa --2626ComercioComercio --29 39229 392
Sectores con crecimientosSectores con crecimientos
T o t a l:T o t a l: -- 641 575641 575
--683 715683 715 42 14042 140
112
01020304050607080
JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ
ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES ASALARIADOS COTIZANTES PERMANENTES ESTRUCTURA POR ESTRATO DE INGRESOESTRUCTURA POR ESTRATO DE INGRESO
Julio de 1997 Julio de 1997 –– junio de 2009junio de 2009%%
Hasta unoHasta uno De mDe máás de uno a doss de uno a dos De mDe máás de doss de dos19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004
Entre junio de Entre junio de 2008 e igual mes de 2009, el total de trabajadores que 2008 e igual mes de 2009, el total de trabajadores que cotizaron con ingresos cotizaron con ingresos equivalentes al mal míínimo aumentnimo aumentóó en 7.6 mil en 7.6 mil trabajadores, por lo que su participacitrabajadores, por lo que su participacióón en el total de asalariados se n en el total de asalariados se ubicubicóó en 3.4%, proporcien 3.4%, proporcióón superior en 0.2 puntos porcentuales a la n superior en 0.2 puntos porcentuales a la registrada un aregistrada un añño anteso antes..
20052005
64.064.0
32.632.6
3.43.4
65.265.2
3.23.2
31.731.7
2007200720062006 20082008 20092009113
PerPerííodoodo
TotalTotal PEAPEA PNEAPNEA TotalTotal PoblaciPoblacióón n ocupadaocupada
PoblaciPoblacióón n desocupadadesocupada
PoblaciPoblacióón de 14 an de 14 añños y mos y mááss
ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓÓN Y EMPLEON Y EMPLEO(ENOE) (ENOE)
POBLACIPOBLACIÓÓN DE 14 AN DE 14 AÑÑOS Y MOS Y MÁÁSS
ComposiciComposicióón de la poblacin de la poblacióón n econeconóómicamente activamicamente activa
20082008
20092009
JunioJunio 100.00100.00 58.8658.86 41.1441.14 96.4596.45 3.553.55100.00100.00
JunioJunio 100.00100.00 58.3058.30 41.7041.70 94.8394.83 5.175.17100.00100.00
114
2
3
4
5
6
7
E F MA M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F M A M J
TASA DE DESOCUPACITASA DE DESOCUPACIÓÓN NACIONAL Y URBANA* (ENOE)N NACIONAL Y URBANA* (ENOE)Enero de 2004 Enero de 2004 -- junio de 2009junio de 2009
%%
20042004 20062006
5.175.17
6.426.42
3.553.55
4.594.59
En junio de 2009, el desempleo tanto a nivel nacional como en laEn junio de 2009, el desempleo tanto a nivel nacional como en las s principales zonas urbanas fue mayor a los niveles registrados doprincipales zonas urbanas fue mayor a los niveles registrados doce ce meses antes, en 1.62 y 1.83 puntos porcentuales, respectivamentemeses antes, en 1.62 y 1.83 puntos porcentuales, respectivamente..
* Agregado de 32 ciudades* Agregado de 32 ciudades
Desempleo Desempleo urbanourbano
Desempleo a Desempleo a nivel nacionalnivel nacional
2007200720052005 20082008 20092009115
SALARIOSSALARIOS
116
-20
0
20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INPC GeneralINPC estrato 1INPC canasta básicaSalario mínimo nominalSalario mínimo real
SALARIO MSALARIO MÍÍNIMO GENERAL PROMEDIO E INFLACINIMO GENERAL PROMEDIO E INFLACIÓÓNN1997 1997 –– 20092009
-- VariaciVariacióón de diciembre a diciembre del an de diciembre a diciembre del añño anterioro anterior --%%
Durante el primer semestre de 2009, el salario mDurante el primer semestre de 2009, el salario míínimo real acumulnimo real acumulóó un un incremento de 3.5%, como resultado del comportamiento de la inflincremento de 3.5%, como resultado del comportamiento de la inflaciacióón n acumulada en el mismo peracumulada en el mismo perííodo, medida a travodo, medida a travéés del s del ÍÍndice Nacional de ndice Nacional de Precios al Consumidor para familias con ingresos de hasta un salPrecios al Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mario míínimo nimo (INPC Estrato 1), la cual registr(INPC Estrato 1), la cual registróó un aumento de 1.1 por ciento.un aumento de 1.1 por ciento.
3.5
* A junio.
**
1.1
117
EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL SALARIO MN DEL SALARIO MÍÍNIMONIMODiciembre de 2006 Diciembre de 2006 -- junio de 2009junio de 2009
1/ Para el salario mínimo real se aplicó el Índice de Precios al Consumidor para familias con ingresos de hasta unsalario mínimo base 2ª quincena de junio de 2002.
--1.71.73.93.9CC--2.12.13.43.4BB--2.42.43.13.1AA--2.02.03.53.5PromedioPromedio
Junio 09/Junio 09/junio 08 junio 08 3/3/
Junio 09/Junio 09/dic.08 dic.08 2/2/
20082008--20092009
VariaciVariacióón real n real 1/1/
(%)(%)ÁÁrea rea
geogrgeográáficaficaVariaciVariacióón nominal n nominal
(%)(%)
4.94.94.54.54.24.24.64.6
2/ Corresponde al incremento de junio de 2009 con respecto a diciembre de 2008.3/ Corresponde al incremento de junio de 2009 con respecto a junio de 2008.
En su evoluciEn su evolucióón interanual, de junio de 2009 a igual mes de 2008, el n interanual, de junio de 2009 a igual mes de 2008, el salario msalario míínimo real promedio general y los correspondientes a las nimo real promedio general y los correspondientes a las tres tres ááreas geogrreas geográáficas evidenciaronficas evidenciaron disminuciones, destacando con disminuciones, destacando con el mayor retroceso el el mayor retroceso el áárea geogrrea geográáfica A ( 2.4%).fica A ( 2.4%).
118
-5
-2
1
Tijuan
a
Monter
rey
Matamoros
LaPaz
Iguala
Tepatitl
án
Guadalajara
Mexical
i
%%
SALARIO MSALARIO MÍÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL NIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDORNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Junio de 2009Junio de 2009-- VariaciVariacióón respecto a junio de 2008 n respecto a junio de 2008 --
1.0 0.6
-2.7 -2.4 -2.4
En el perEn el perííodo interanual, el salario modo interanual, el salario míínimo real reportnimo real reportóó crecimientos en crecimientos en cuatro ciudades: Mexicali, Baja California (1.0%); Guadalajara, cuatro ciudades: Mexicali, Baja California (1.0%); Guadalajara, Jalisco Jalisco (0.6%); (0.6%); TepatitlTepatitláánn, Jalisco (0.5%) e Iguala, Guerreo (0.2%). Por el , Jalisco (0.5%) e Iguala, Guerreo (0.2%). Por el contrario, las disminuciones mcontrario, las disminuciones máás significativas se presentaron en La Paz, s significativas se presentaron en La Paz, Baja California (2.7%); Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, NuevoBaja California (2.7%); Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo LeLeóón n (2.4% en cada una) y Tijuana, Baja California (2.3%).(2.4% en cada una) y Tijuana, Baja California (2.3%).
-2.3
0.5 0.2
119
-3
0
3
6
9
JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ
20041998
SALARIO PROMEDIO DE COTIZACISALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓÓN REALN REALJulio de 1998 Julio de 1998 –– junio de 2009junio de 2009
-- VariaciVariacióón respecto al mismo mes del an respecto al mismo mes del añño anterior o anterior --
20001999 2001 2002
--1.11.1
0.10.1
2005
%%
En junio de 2009, los trabajadores permanentes inscritos en el IEn junio de 2009, los trabajadores permanentes inscritos en el IMSS MSS cotizaron un salario promedio de 230.69 pesos diarios. En su evocotizaron un salario promedio de 230.69 pesos diarios. En su evolucilucióón n real interanual mostrreal interanual mostróó un retroceso de un retroceso de 1.1%. No obstante, en el 1.1%. No obstante, en el transcurso del primer semestre del presente atranscurso del primer semestre del presente añño registro registróó un crecimiento un crecimiento acumulado de 2.5 por ciento.acumulado de 2.5 por ciento.
2003 2006 2007 2008 2009120
C Industrias de transformaciónG Comercio
-2.1-3.8
-1.6-1.4-1.3
-1.1
-0.5
-0.18.6
-6 -3 0 3 6 9 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
%%
SALARIO PROMEDIO DE COTIZACISALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓÓN REALN REALPOR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONPOR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓÓMICAMICA
Junio de 2009Junio de 2009-- VariaciVariacióón respecto al mismo mes del an respecto al mismo mes del añño anterior o anterior --
D Industria eléctrica y suministro de agua potableB Servicios sociales
A Industrias extractivas F Transporte y comunicaciones
En el perEn el perííodo interanual, el sector de industrias extractivas fue el odo interanual, el sector de industrias extractivas fue el úúnico nico que registrque registróó un incremento en el salario promedio de cotizaciun incremento en el salario promedio de cotizacióón real n real ( 8.6%). D( 8.6%). De los ocho sectores econe los ocho sectores econóómicos con descensos, sobresalieron micos con descensos, sobresalieron con las mayores pcon las mayores péérdidas: construccirdidas: construccióón (3.8%) y agricultura y ganadern (3.8%) y agricultura y ganaderíía a (2.1%). (2.1%).
H Agricultura y ganaderíaI Construcción
E Servicios para empresas ypersonas 121
NEGOCIACIONES LABORALES
NEGOCIACIONES NEGOCIACIONES LABORALESLABORALES
122
125.8675.42
177.72120.76
117.1361.57
119.23104.96
124.8277.13
109.81
0 40 80 120 160 200
SALARIOS MSALARIOS MÍÍNIMOS CONTRACTUALES EN LAS RAMAS SUJETAS NIMOS CONTRACTUALES EN LAS RAMAS SUJETAS A CONTRATOA CONTRATO--LEY, EN EMPRESAS ESTRATLEY, EN EMPRESAS ESTRATÉÉGICASGICAS
Y EN EL GOBIERNO FEDERALY EN EL GOBIERNO FEDERALJulio de 2009Julio de 2009
Gobierno FederalGobierno Federal
PEMEXPEMEX
CFECFE
PasamanerPasamanerííaa
AzAzúúcarcarGGééneros de puntoneros de punto
Radio y T.V.Radio y T.V.
HuleHuleSeda y fibras artificialesSeda y fibras artificiales
LanaLana
Revisaron Por revisar
Pesos diarios
IMSSIMSS
En el tercer bimestre de 2009 se presentaron dos negociaciones En el tercer bimestre de 2009 se presentaron dos negociaciones relevantes: en la CFE y en el Gobierno Federal, las cuales dierorelevantes: en la CFE y en el Gobierno Federal, las cuales dieron como n como resultado un incremento directo al salario de sus trabajadores dresultado un incremento directo al salario de sus trabajadores de 4.9% en e 4.9% en cada una. La CFE establecicada una. La CFE establecióó que dicho incremento entrarque dicho incremento entraríía en vigor a partir a en vigor a partir del 1del 1ºº de mayo, en tanto el del Gobierno Federal serde mayo, en tanto el del Gobierno Federal seríía retroactivo al 1a retroactivo al 1ºº de de enero del aenero del añño en curso. o en curso.
123
En el primer semestre de 2009 se realizaron 386 mil revisiones sEn el primer semestre de 2009 se realizaron 386 mil revisiones salariales alariales y contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdicciy contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdiccióón federal. En n federal. En ellas se involucrellas se involucróó a 851 mil trabajadores, quienes obtuvieron en a 851 mil trabajadores, quienes obtuvieron en promedio un incremento directo al salario de 4.4 por ciento.promedio un incremento directo al salario de 4.4 por ciento.
0
400
800
1200
20092008
Miles de trabajadores Decenas de negociaciones
851.461
375.3
930.689
386.3
NEGOCIACIONES SALARIALES Y NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE JURISDICCICONTRACTUALES DE JURISDICCIÓÓN FEDERALN FEDERAL
Enero Enero –– juniojunioIncremento salarial promedioIncremento salarial promedio
4.4 %4.4 % 4.4 %4.4 %
124
Por su parte, de enero a abril de 2009, en las 17 mil negociacioPor su parte, de enero a abril de 2009, en las 17 mil negociaciones de nes de jurisdiccijurisdiccióón local se otorgn local se otorgóó en promedio un aumento directo al salario de en promedio un aumento directo al salario de 4.8%; estas negociaciones involucraron a 390 mil trabajadores.4.8%; estas negociaciones involucraron a 390 mil trabajadores.
0
200
400
600
800
20092008
Miles de trabajadores Cientos de negociaciones
389.651
196.32
582.260
169.25
NEGOCIACIONES SALARIALES Y NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE JURISDICCICONTRACTUALES DE JURISDICCIÓÓN LOCALN LOCAL
Enero Enero –– abrilabrilIncremento salarial promedioIncremento salarial promedio
4.6 %4.6 % 4.8 %4.8 %
125
En junio de 2009, se registrEn junio de 2009, se registróó una huelga en el una huelga en el áámbito federal. De esta mbito federal. De esta forma, en el primer semestre del aforma, en el primer semestre del añño en curso, ascendio en curso, ascendióó a diez el total a diez el total de estos conflictos, de estos conflictos, cinco eventos menos que en el mismo lapso de cinco eventos menos que en el mismo lapso de 2008. Asimismo,2008. Asimismo, el nel núúmero de trabajadores involucrados disminuymero de trabajadores involucrados disminuyóó en en 5 mil trabajadores, al pasar de 11 mil a 6 mil personas.5 mil trabajadores, al pasar de 11 mil a 6 mil personas.
0
5
10
15
20092008
Miles de trabajadores Número de huelgas
6.219
15
11.10810
HUELGAS ESTALLADASHUELGAS ESTALLADASEnero Enero –– juniojunio
126
PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO Y APOYO AL EMPLEO Y A LA CAPACITACIONA LA CAPACITACION
127
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y A LA CAPACITACIPROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y A LA CAPACITACIÓÓN N Enero Enero –– junio de 2009junio de 2009NNúúmero de personasmero de personas
ConceptoConcepto
T o t a lT o t a l
ColocadosColocadosAtendidosAtendidos
2 031 5442 031 544
1 768 5001 768 500
415 911415 911
264 387264 387Servicios de VinculaciServicios de Vinculacióón n LaboralLaboral
254 783254 783 135 601135 601Programas con Apoyo Programas con Apoyo EconEconóómico al solicitantemico al solicitante
ParticipaciParticipacióónn
100.0100.0
63.663.6
32.632.6
En el primer semestre de 2009, a travEn el primer semestre de 2009, a travéés de sus programas de apoyo al s de sus programas de apoyo al empleo y a la capacitaciempleo y a la capacitacióón, la STPS atendin, la STPS atendióó a 2 millones de personas, a 2 millones de personas, de las cuales 416 mil obtuvieron algde las cuales 416 mil obtuvieron algúún empleo, es decir, el 20.5% de n empleo, es decir, el 20.5% de los atendidos por dichos programas.los atendidos por dichos programas.
8 2618 261 15 92315 923Acciones de AtenciAcciones de Atencióón Emergenten Emergente 3.83.8
128
SERVICIOS DE VINCULACISERVICIOS DE VINCULACIÓÓN LABORALN LABORALEnero Enero -- junio de 2009junio de 2009
ProgramaPrograma
T o t a lT o t a l
ColocadosColocados
Bolsa de TrabajoBolsa de Trabajo
Servicio Nacional de EmpleoServicio Nacional de Empleopor telpor telééfonofono
AtendidosAtendidos
638 834638 834
1 768 5001 768 500
128 437128 437
141 308141 308
264 387264 387
------
39 21439 214 ------Centros de IntermediaciCentros de Intermediacióón n LaboralLaboral
EfectividadEfectividad
22.122.1
14.914.9
------286 719286 719
22 18422 184Ferias de EmpleoFerias de Empleo
675 286675 286 100 895100 895Portal del EmpleoPortal del Empleo 14.914.9
17.317.3
------
En los seis meses transcurridos de 2009, mediante los cinco En los seis meses transcurridos de 2009, mediante los cinco subprogramas de vinculacisubprogramas de vinculacióón laboral que opera la STPS, se n laboral que opera la STPS, se atendiatendióó a 1.7 millones de personas, de ellas 264 mil lograron a 1.7 millones de personas, de ellas 264 mil lograron colocarse en algcolocarse en algúún empleo, cantidad que representa el 14.9% del n empleo, cantidad que representa el 14.9% del total de solicitantes que recurrieron a este tipo de subprogramatotal de solicitantes que recurrieron a este tipo de subprogramas. s.
129
P A E P A E SUBPROGRAMAS CON APOYO ECONSUBPROGRAMAS CON APOYO ECONÓÓMICO AL SOLICITANTE MICO AL SOLICITANTE
Enero Enero –– junio de 2009junio de 2009
Concepto Concepto
T o t a lT o t a l
ColocadosColocados
BBÉÉCATECATE
AtendidosAtendidos
154 149154 149
254 783254 783
68 42868 42888 41788 417
135 601135 601
24 32024 320Movilidad laboral internaMovilidad laboral internaMigratoriosMigratorios 17 61417 614 12 31112 311
8 5028 502 4 4634 463Repatriados trabajandoRepatriados trabajando6 0906 090 6 0906 090Fomento al autoempleoFomento al autoempleo
EfectividadEfectividad
57.457.4
53.253.2
35.535.569.969.9
52.552.5100.0100.0
Los Subprogramas con Apoyo EconLos Subprogramas con Apoyo Econóómico se orientan hacia la mico se orientan hacia la atenciatencióón y colocacin y colocacióón de la poblacin de la poblacióón desocupada y subempleada o n desocupada y subempleada o bien, para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.bien, para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.Destaca el subprograma BDestaca el subprograma BÉÉCATE, con 60.5% de los atendidos y CATE, con 60.5% de los atendidos y 65.2% de las personas que lograron obtener empleo.65.2% de las personas que lograron obtener empleo.
130
ACCIONES DE ATENCIACCIONES DE ATENCIÓÓN EMERGENTE N EMERGENTE Mayo Mayo –– junio de 2009junio de 2009
Concepto Concepto
T o t a lT o t a l
ColocadosColocados
CompensaciCompensacióón a la Ocupacin a la Ocupacióón n Temporal (COT)Temporal (COT)
AtendidosAtendidos
4 2564 256
8 2618 261
4 2564 256
15 92315 923
Programa de Empleo Programa de Empleo Temporal Urbano (PETU)Temporal Urbano (PETU) n.dn.d.. 7 6627 662
4 0054 005 4 0054 005
Trabajadores en suspensiTrabajadores en suspensióón n temporal de labores, Paro temporal de labores, Paro TTéécnico (PT)cnico (PT)
En las condiciones actuales del paEn las condiciones actuales del paíís, sobresalen los subprogramas s, sobresalen los subprogramas denominados Acciones de Atencidenominados Acciones de Atencióón Emergente, que iniciaron sus n Emergente, que iniciaron sus operaciones en mayo de 2009. Su objetivo es operaciones en mayo de 2009. Su objetivo es apoyar los ingresos, de apoyar los ingresos, de forma temporal, de la poblaciforma temporal, de la poblacióón afectada durante pern afectada durante perííodos de baja odos de baja demanda laboral originada por emergencias derivadas de fendemanda laboral originada por emergencias derivadas de fenóómenos menos naturales o causas econnaturales o causas econóómicas.micas.
131
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
30 DE JULIO DE 200930 DE JULIO DE 2009
INFORME INFORME MENSUAL DE MENSUAL DE
LA DIRECCILA DIRECCIÓÓN N TTÉÉCNICA CNICA
132