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Actualización datos de agosto 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Septiembre 2020
1
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
2
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€
Crecimientos a cierre 2019 vs 2018
* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
HABITANTES
POR FARMACIA
2.124 (+0,4%)
UNIVERSO
22.138 farmacias
(+0,2%)
CONSUMO
UNIDADES
37,4 uds/habitante
(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)
PROMEDIO
FACTURACIÓN
POR FARMACIA
927.963 € (+1,8%)
PVP MEDIO
12,05€ (+4,5%)
Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)
Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO
EN VALOR
450,0 €/habitante (+4,2%)
Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)
Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
3
>1,2 Mill. €>590 Mil €
<1,2 Mill. €<590 Mil €
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.
*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019
A B C
927.963 €
(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €
Facturación
promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%
22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas
Genéricos
Facturación
promedio
por farmacia:
652.978 € Facturación
promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €
Facturación
promedio
por farmacia:
274.985 €
17%
16%
20%
16%
41%
40%
42%
38%
42%
45%
39%
46%
581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación
promedio € PVP
67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%
Medicamentos
Consumer HealthFACTURACIÓN
PROMEDIO TOTAL
MEDICAMENTOS
CONSUMER
HEALTH
4.428 8.855 8.855
4
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)
Fuente: datos 2019
*Ceuta y Melilla no incluidas
2.166
1.793
2.248
2.589
2.826
2.201
1.4781.603
2.379
2.125
1.589
2.004
2.316
2.621
1.071
2.638
2.031
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
9.000
3.000
7.000
0
2.000
1.000
5.000
6.000
8.000
10.000
1.068
CASTILLA Y LEON
2.699
Población (k)
Habitantes/
farmacia
ASTURIAS
8.414
COMUNIDAD
DE MADRID
CASTILLA
LA MANCHA
ANDALUCIA
1.319
NAVARRAARAGON
6541.023 1.149
BALEARES
2.153
ISLAS CANARIAS
1.4942.033
581
CANTABRIA
2.400
CATALUÑA
7.675
5.004
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA GALICIA
Ø 2.099*
2.208
PAIS VASCO
317
LA RIOJA
6.663
MURCIA
Promedio de habitantes por farmacia 2.233
310
335
365
253
331
364
338328
260
354
385
356
267
323
266280
294
155
130148 145
174
133 127 120
150 154138
125140
119133
120 122
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Habitantes por farmacia Población
3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156
Número de farmacias por CCAA
5
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
Índice
6
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
142,0 140,5133,1
08-18 08-19 08-20
-1,1%-5,3%
1.173,0 1.178,8 1.163,0
YTD/8/18 YTD/8/19 YTD/8/20
+0,5% -1,3%
1.751,7 1.758,0 1.742,9
MAT/8/20MAT/8/18 MAT/8/19
+0,4% -0,9%
1.628,5 1.645,6 1.589,1
08-18 08-2008-19
+1,1% -3,4%
13.487,8 13.689,7 13.773,5
YTD/8/18 YTD/8/19 YTD/8/20
+1,5% +0,6%
20.062,2 20.362,7 20.565,8
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+1,5% +1,0%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +1,0% en valores aunque decrece -0,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
7
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
142,0 140,5152,4
08-18 08-19 08-20
-1,1%+8,5%
1.173,1 1.178,9
1.327,9
YTD/8/19YTD/8/18 YTD/8/20
+0,5%
+12,6%
1.751,8 1.758,11.907,8
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+0,4%+8,5%
1.628,6 1.645,7 1.635,5
08-19 08-2008-18
+1,0% -0,6%
13.488,3 13.690,114.368,5
YTD/8/18 YTD/8/19 YTD/8/20
+1,5%+5,0%
20.062,8 20.363,3 21.160,9
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+1,5% +3,9%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +3,9% en valores y del +8,5% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
8
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1.000
2.000
1.500
07-2
0
11-1
8
09-1
8
10-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
01-2
0
06-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
07-1
9
08-1
9
04-2
0
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
02-2
0
03-2
0
05-2
0
06-2
0
-3,4%
08-2
0
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
150
100
0
50
200
09-1
8
06-1
9
-5,3%
11-1
8
10-1
8
07-2
0
12-1
8
01-1
9
12-1
9
02-1
9
03-1
9
02-2
0
04-1
9
03-2
0
11-1
9
05-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
01-2
0
04-2
0
05-2
0
06-2
0
08-2
0
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
En agosto, el mercado* decrece tanto en unidades (-5,3%) como en valores con un (-3,4%) vs agosto 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
9
% Desvío PPG (€)
Castilla La Mancha es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento
9 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 6 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
CASTILLA LA MANCHA 3,0% 12,9%
ISLAS CANARIAS 2,9% 14,7%
MURCIA 2,8% 8,9%
CASTILLA LEON 2,7% 14,0%
ANDALUCIA 1,8% 33,4%
GALICIA 1,6% 10,2%
ARAGON 1,4% 4,0%
EXTREMADURA 1,3% 3,5%
PAIS VASCO 1,2% 5,3%
LA RIOJA 0,6% 0,4%
MADRID 0,2% 2,5%
CATALUÑA 0,2% 2,4%
NAVARRA -0,4% -0,5%
BALEARES -0,4% -0,9%
CANTABRIA -0,5% -0,7%
ASTURIAS -0,6% -1,4%
COMUNIDAD VALENCIANA -0,7% -8,7%
TOTAL NACIONAL 1,0% 100%
MAT/8/2020
TOTAL MERCADO
10
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
Índice
11
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2020 sobre el mercado farmacéutico total
Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 06/2020
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,9%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,6%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,7%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsadoAccessorios sanitarios
y otros (3,9%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,2%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,2%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,2%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Eliquis
Xarelto
Bexsero
Nuvaring
Apiretal
Buscapina
Voltadol
Almax
Grintuss
Rhinomer
GingiLacer
Cepillo Vitis
Fotoprotector Isdin
Ensure Meritene
Nutramigen Almiron
Bimanan HermesetasABS Pants
Incopack
Contour Next
Accu-Check
Avene Solar
12
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
Índice
13
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
YTD MAT
108,3 107,8102,0
08-18 08-2008-19
-0,4%-5,4%
902,0 908,5 889,6
YTD/8/19YTD/8/18 YTD/8/20
+0,7% -2,1%
1.352,0 1.358,7 1.341,1
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+0,5% -1,3%
1.232,9 1.249,4 1.210,1
08-18 08-19 08-20
+1,3% -3,1%
10.289,6 10.416,0 10.471,7
YTD/8/19YTD/8/18 YTD/8/20
+1,2% +0,5%
15.374,7 15.558,2 15.700,9
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+1,2% +0,9%
MES
El último mes muestra decrecimientos comparado contra agosto 2019, tanto en unidades como en valores
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Medicamentos
14
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
12-1
8
10-1
8
01-2
0
11-1
8
10-1
9
09-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
02-2
0
08-1
9
09-1
9
11-1
9
12-1
9
03-2
0
04-2
0
05-2
0
06-2
0
07-2
0
-5,4%
08-2
0
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-20%
0%
20%
40%
60%
0
500
1.000
1.500
12-1
9
12-1
8
07-2
0
09-1
8
11-1
8
10-1
8
06-2
0
01-1
9
02-1
9
09-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
11-1
9
06-1
9
02-2
0
07-1
9
08-1
9
10-1
9
01-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
-3,1%
08-2
0
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
En el mes de agosto, el mercado decrece en valores (-3,1%) y también decrece en unidades (-5,4%) vs el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
15
Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son las insulinas y los antirreumáticos
Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de agosto, creciendo 5,4M€
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
5.397K€
3.350K€
4.476K€
2.903K€
877K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
22.394K€
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
37.856K€
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
N03A ANTIEPILEPTICOS
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
27.742K€
6.256K€
45.473K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.365K€
-2.149K€
-2.579K€
-2.657K€
-2.676K€
N02A ANALGESICOS NARCOTICOS
R03L ANTICOLIN COMB+B2 AGONIS
G04C PROD.BPH HIPERT. PROST.BE
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
A10C INSULINAS HUMANAS+ANALOG
28.462K€
17.297K€
21.448K€
13.505K€
37.580K€
• Un mes más una de las clases que más
aporta al decrecimiento son los
antirreumáticos no esteroideos,
específicamente los que contienen
Ibuprofeno.
• Decrecen también las insulinas (A10C),
posiblemente debido a un cambio en el
tratamiento para la diabetes. El producto
Lantus representa un 46% del total aporte
al decrecimiento de esta clase (-2,7M€).
• De nuevo la clase con mayor aporte al
crecimiento son los NACOs (Nuevos
Anticoagulantes Orales) aportando ~5,4M€.
• Las dos siguientes clases que más crecen
son las de antidiabéticos, acumulando
~7,8M€.
• La clase deshabituantes del tabaco sigue
siendo de las que más aportan al
crecimiento debido a la financiación de
Champix a partir del 1 de Enero de 2020.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
MEDICAMENTOS
3,13%
2,29%
1,85%
0,52%
3,76%
1,43%
2,35%
1,77%
1,12%
3,11%
16
6,5%
4,2%
11,4%
4,9%
5,6%
5,7%
6,6%
6,5%
3,6%
3,6%
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
2,7%
4,3%
7,5%
1,1%
6,8%
3,3%
3,9%
6,6%
0,4%
-8,1%
1.795,4
1.039,5
1.025,6
1.015,5
893,6
883,3
776,2
655,5
573,0
560,5
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
N02 ANALGESICOS
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
G04 UROLOGICOS
N05 PSICOLEPTICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 08/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/8/20: 15.701 Mill. de € con un PPG del 0,9%
17
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
20%
40%
80%
60%
100%
0
28%
MAT/8/20
Cuota unidades
40%
19%16%
2007
17%
2009
2008
40%
2010
2011
39%
33%
2012
37%
2013
2014
40%2015
40%
2016
40%
2017
2018
23%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
0
60%
40%
80%
100%
20%
2015
18%
9%
2011
Cuota €
8%
16%
2007
2017
8%
21%20%
8%
21%
2009
2010 MAT/8/20
13%
2012
2013
21%19%
2014
21%
2016
2018
2008
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
18
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
813 801
546 540GENERICOS
MAT/8/19 MAT/8/20
MARCAS
12.259 12.374
3.300 3.326
MAT/8/19 MAT/8/20
GENERICOS
MARCAS
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
40
0
20
80
60
05-2
0
09-1
8
10-1
8
07-2
0
11-1
8
12-1
9
12-1
8
01-1
9
02-1
9
01-2
0
07-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
08-2
0
02-2
0
03-2
0
04-2
0
06-2
0
-5,8%
-4,8%
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1.000
0
500
1.500
11-1
8
-4,1%
09-1
8
12-1
8
10-1
8
01-1
9
02-1
9
11-1
9
03-1
9
10-1
9
04-1
9
08-2
0
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
06-2
0
07-2
0
-2,9%
Ventas Genéricos
Crec. Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Marcas
En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
0,9% -1,1%
0,2% -1,4%
3,1% 0,8%
0,7% 0,9%
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
19
Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Madrid, Aragón, Cantabria, C. Valenciana y Murcia
En el acumulado 12 meses, Cataluña junto con Castilla-León, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
44%
44%
43%
43%
43%
42%
40%
39%
39%
37%
37%
36%
35%
35%
34%
33%
31%
GALICIA
ISLAS CANARIAS
ANDALUCIA
CATALUÑA
PAIS VASCO
CASTILLA LEON
CASTILLA LA MANCHA
MADRID
LA RIOJA
NAVARRA
BALEARES
COMUNIDAD VALENCIANA
ARAGON
EXTREMADURA
CANTABRIA
ASTURIAS
MURCIA
1,3%
-0,3%
-0,1%
-0,7%
-0,4%
1,1%
0,4%
1,3%
2,1%
-0,3%
0,5%
0,5%
-0,2%
1,3%
0,6%
-0,1%
-1,3%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 08/20)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 08/20)
20
El mercado protegido supone un 15,1% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL
13,0% 13,5% 14,1% 14,6% 14,9% 15,1%
87,0% 86,5% 85,9% 85,4% 85,1% 84,9%
MAT 08/2015 MAT 08/2018MAT 08/2016
100%
MAT 08/2017 MAT 08/2019 MAT 08/2020
No protegidos Protegidos
26,0% 28,6% 32,1% 34,9% 37,2% 39,4%
74,0% 71,4% 67,9% 65,1% 62,8% 60,6%
MAT 08/2020MAT 08/2015 MAT 08/2018 MAT 08/2019MAT 08/2017MAT 08/2016
100%
Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
21
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
Índice
22
488,5 489,8464,8
08-18 08-19 08-20
+0,3%-5,1%
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
46,0 44,842,2
08-2008-1908-18
-2,6%-5,9%
375,9 375,1 374,4
YTD/8/20YTD/8/18 YTD/8/19
-0,2% -0,2%
562,2 559,6 559,3
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
-0,5% -0,1%
5.879,0 6.031,4 6.072,4
MAT/8/18 MAT/8/19 MAT/8/20
+2,6% +0,7%
3.978,2 4.081,2 4.074,8
YTD/8/18 YTD/8/19 YTD/8/20
+2,6% -0,2%
El mes de agosto decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health* decrece en volumen (-0,1%) aunque crece en valores (+0,7%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
23
488,5 489,9 511,1
08-18 08-19 08-20
+0,3% +4,3%
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
46,0 44,8
61,5
08-18 08-19 08-20
-2,6%
+37,3%
376,0 375,2
539,3
YTD/8/18 YTD/8/19 YTD/8/20
-0,2%
+43,7%
562,3 559,6
724,2
MAT/8/20MAT/8/18 MAT/8/19
-0,5%
+29,4%
5.879,6 6.031,96.667,4
MAT/8/18 MAT/8/20MAT/8/19
+2,6%+10,5%
3.978,7 4.081,6
4.669,8
YTD/8/19YTD/8/18 YTD/8/20
+2,6%
+14,4%
El mes de agosto crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health* crece en volumen (+29,4%)y también en valores (+10,5%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
24
-15%
0%
15%
30%100
0
50
09-1
8
05-1
9
01-1
9
10-1
8
06-2
0
11-1
8
09-1
9
12-1
8
02-1
9
03-1
9
04-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
10-1
9
02-2
0
11-1
9
12-1
9
01-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
07-2
0
-5,9%
08-2
0
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
400
300
600
500
0
100
200
08-2
0
09-1
8
09-1
9
03-2
0
10-1
8
11-1
8
01-1
9
12-1
8
04-2
0
03-1
9
11-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
10-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
05-2
0
06-2
0
07-2
0
-5,1%
02-1
9
Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de agosto un -5,1% en valores y un -5,9% en unidades respecto a agosto 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
25
Por otro lado, decrecen los solares y los antiparasitarios
En agosto, 3 de las 5 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
1.701K€
992K€
1.114K€
2.554K€
2.181K€
56D4 TERMOMETROS DIGITALES
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
8.370K€
17.096K€
2.834K€
4.570K€
1.806K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.433K€
-1.462K€
-1.416K€
-2.585K€
-2.210K€9.268K€
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
01C1 PROD PARA FARINGE
12.129K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO
4.712K€
1.797K€
14.842K€
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
CH
• Decrecen ~2,5M€ los productos solares de
adultos debido al verano atípico que hemos
vivido.
• Decrecen acumulando categorías relacionadas
con distanciamiento social, desfavorecidas por
los pocos contagios, como los productos
antiparasitarios para el pelo (~2,4M€).
• Los productos más premium de PEC, como
los faciales antiedad de mujer, se han visto
también perjudicados a raíz de la pandemia.
• Tres de las cinco clases con mayor aporte al
crecimiento en el mercado de Consumer Health
se relacionan directamente con las medidas de
higiene y prevención o tratamiento de
síntomas frente a la COVID-19. Los geles
hidroalcohólicos, analgésicos generales y
termómetros digitales acumulan ~5,1M€.
• Los productos de incontinencia tipo “braga pañal”
aportan 2,2M€ al crecimiento y son los
responsables del decrecimiento de los productos
“todo en uno”.
0,61%
3,68%
1,80%
0,98%
0,39%
1,01%
2,61%
1,99%
0,39%
3,19%
*Excluidos geles hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes procedentes de
fabricantes que no operan en España
26
Ventas (Mill. € PVP)
616
1.279
1.685
2.492
Patient Care
Nutrición
Personal Care
OTC
0,2%
3,7%
-1,6%
0,9%
27,7%
10,2%
21,1%
41,0%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
3,4%
110,7%
-67,6%
53,5%
Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +0,2%
El 110,7% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento PAC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Total mercado Consumer Health a MAT/8/20: 6.072 Mill. de € con un PPG del 0,7%
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 08/2020)
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
27
Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de agosto 2020
Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-1,2%) para el mes de agosto 2020
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
42%
51%
6%
-40
-20
0
20
40
60
80
100
25
35
15
05
20
10
30
6%
58%
6%
08-18 08-19
41%
53%
6% 6%
42%
25,1
52% 53%
41%
6%
51%
09-18
41%
53%48%
10-18
44%
11-18
38%
50%
43%
56%
6%
03-19
6%
53%
12-18
36%
50%
6%
06-1901-19
6%
40%
6%
53%
6%
46%
42%
02-19
51% 52%
6% 6%
24,7
04-19 05-19
44%
50%
42%41%44%
50%
6%
43%
07-19
53%
6%
52%
01-20
6%
09-19
24,4
41%
07-20
53%
7%
10-19
49%
41%
6%
11-19
37%
56%
12-19
36%
57%
7%
41%
52%
7%
02-20
7%
03-20
49%
45%
04-20
6%
05-20
47%
47%
06-20
46%
6%
43%
6%
08-20
20,8 20,422,7 23,325,0
28,2
5%
22,5 21,6 21,5 20,2 21,7 20,5 20,824,9
27,830,1
20,0 18,6 18,1 20,2 19,322,7
52%46%
3%
PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-40
-20
0
20
40
60
80
100
200
100
0
50
150
300
250
03-19
3%
44%
50%
06-20
46%
3%
46%
224,7
52%54%
49%
3%
52%50%
57%
47%
186,7
3%
08-18
52%
48%46%
198,7
3%
09-18
45%
3% 3%
43%
3%
50%
47%
52%
3% 3%
05-19
43%
10-18
50%
06-19
47%
11-18
51%
204,1
3%
12-18
3%
53%
3%
01-19
3%
02-19
45%
04-19
44%
54% 53%
174,2
3%
51%
47%
3%
08-19 09-19
50%
47%
3%
10-19
50%
47%
11-19
3%
46%
51%
12-19
45%
52%
3%
01-20
47%
08-2002-20
52%
45%
3%
03-20
58%
40%
203,2
2%
04-2007-19
40%
2%
05-20
41%
3%
55%
42%
3%
07-20
52%
45%
3%
185,8219,0 202,5
57%
219,1248,5
207,1189,6 203,2 188,6 192,4
227,5248,0
224,2257,2
183,3 175,4 192,0 179,7212,6
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOSPRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 08/20)
(MAT 08/20)
OTC
PPG (%)
PPG (%)
28
Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -5,4M€
Los analgésicos para adultos aportan 1,7M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de agosto
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
850K€
1.701K€
916K€
737K€
389K€
8.370K€
04D2 VITAMINA C EN COMBINACION
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
05F1 PREP INMUNOESTIM.
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
6.379K€
1.970K€
1.856K€
879K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-1.078K€
-867K€
-1.015K€
-1.016K€
-1.416K€
3.387K€
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
01C1 PROD PARA FARINGE
03D9 OTROS ANTIDIARREIC
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
1.759K€
4.064K€03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
2.353K€
4.712K€
• Tres de las cinco clases que más aportan
al decrecimiento del mercado están
relacionadas con el resfriado y acumulan
más de -3,3M€. En condiciones habituales
los resfriados son de alto contagio, sin
embargo, el uso recomendado de
mascarillas y el distanciamiento social
favorecen que los contagios disminuyan.
• Los probióticos se mantiene un mes más
como una de las clases que más ha
decrecido desde el inicio de la crisis sanitaria
• El estrés derivado de la crisis sanitaria y
económica, favorece la demanda de los
productos para dormir, los cuales se
mantienen como una de las clases que más
aporta al crecimiento (+0,9M€).
• Sigue creciendo la clase productos para la
desinfección de la piel como las
clorhexidinas (+0,8M€), la cual, junto con las
clases de preparaciones para el sistema
inmunológico y la vitamina C, se relacionan
directamente con la prevención de la COVID-
19.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en absoluto
€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
OTC
4,66%
3,55%
1,10%
1,03%
0,49%
1,31%
0,98%
1,88%
2,26%
2,62%
29
5 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT
En los últimos 12 meses, 6 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-13,5%
-7,5%
42,4%
0,7%
2,1%
3,4%
19,6%
-9,2%
5,5%
-0,4%
213,6
207,8
156,2
150,0
133,6
113,6
108,5
107,3
78,8
78,8
01C PROD PARA FARINGE
01B ANTIGRIP/ANTICAT
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
07A CUIDADO OFTALMICO
02E ANTALGICOS MUSCUL
01A PRODUCTOS PARA TOS
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES
04A MULTIVITAMINAS CON MINER
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 08/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
8,6%
8,3%
4,6%
5,4%
4,3%
6,3%
4,4%
6,0%
3,2%
3,2%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/8/20: 2.492 Mill. de € con un PPG del 0,9%
OTC
30
Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de agosto
Cuidado Personal* muestra una tendencia negativa en unidades (-6,4%) y valores (-8,6%) frente a agosto 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
27%
73%-10
0
10
20
30
40
0
5
15
20
10
75%
08-18
76%
06-1902-19
29%
71%
26%
74%
29%
08-19
71%71%
09-18
29%
72%
28%
71%
02-2010-18
29%
05-1911-18
26%29%
71%
11-1912-18
72%
01-2001-19 09-1907-19
29%
26%28%
03-19
29% 30%
71%
12-19
72%
04-19
74%
24%25%
05-20
26%29%
74% 71%
30%
70%70%
10-19
28%
71% 71%
29%
74%
03-20
25%
75%
04-20
23%
77%
25%
75%
06-20
24%
76%
26%
12
07-20 08-20
1412 13 12 13 13
1213 13
14 15
74%
1412 13 13 12 12
15 14 15 1416
13
16
19%
81%
DERMOCOSMETICAHIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
200
0
100
50
250
150
07-19
17%20%
84%80%
20%
08-19
80%83% 81% 82%
10-1808-18
20%
80%
20%
09-18 12-19
20%
15%
83%80% 80%
20%
80%
11-18
16%
04-19 10-19
20%
80%
12-18
20%
85%
01-19
20%
02-19 11-19
19%
03-19
21%
148,4
19%
84%81%
16%
170,6
05-19
85%
19%
137,4
06-19
15%
17%
80% 80% 81% 79%
01-20
21%
79%
02-20
21%
79%
03-20
18%
82%
04-20
16%
05-20
16%
84%
06-2009-19 07-20
18%
08-20
127,1 133,8 126,3 130,3 131,4 138,5123,4
142,1 136,4
84%
183,2
145,8127,9 134,2 128,2 126,6 127,5 142,0
158,9 156,2173,8
133,3161,9
HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
(MAT 08/20)
(MAT 08/20)
PEC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
31
La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 2,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de agosto
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
169K€
1.114K€
2.554K€
284K€
116K€
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
2.744K€
82H3 REVITALIZADORES DE UNAS
86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL
2.834K€
4.570K€
5.693K€
540K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.210K€
-697K€
-931K€
-2.433K€
-2.585K€83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
82D2 PROD CONTORNO DE OJOS 2.085K€
93E3 FIJADORES
86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO
5.296K€
9.268K€
1.797K€
14.842K€
• La categoría de PEC que más decrece es la
de solares para adultos (~2,5M€) por el
verano tan atípico que hemos tenido.
• Les siguen los antiparasitarios para pelo, (-
2,5M€) debido al menor número de contactos
entre personas/niños.
• Decrecen también los productos de belleza
de facial mujer (-2,2M€) y los de contorno de
ojos (-0,9M€). Podemos relacionar esta caída
con las restricciones en el punto de venta y/o
con la crisis económica derivada de la crisis
sanitaria.
• La clase con mayor aporte al crecimiento es
la de higiene de manos (excluyendo
jabones), que crece +2,6M€, en esta clase se
incluyen los geles hidroalcohólicos. Este
crecimiento viene promovido por las medidas
de higiene tomadas para combatir el COVID-19.
• Los productos anticaída del cabello y
productos nutritivos para pelo y uñas se
sitúan en el top 5 de clases con más aporte al
crecimiento. Uno de los factores que ha podido
aumentar este consumo es el estrés a raíz de la
situación actual con sus consecuencias sobre el
cabello.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PEC
2,13%
3,43%
2,06%
4,27%
0,40%
3,97%
1,56%
6,95%
1,35%
11,13%
La clase que más aporta al decrecimiento es protector solar adultos*Excluidos geles hidroalcohólicos
procedentes de fabricantes que
no operan en España
32
De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece
En los 12 últimos meses, 3 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos* los de mejor evolución
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-5,8%
1,0%
-16,1%
-5,5%
-5,8%
-3,4%
-4,7%
5,9%
-0,8%
1.687,5%
221,2
176,4
100,3
86,1
79,2
74,2
72,3
64,0
59,2
57,4
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
87A DENTIFRICOS
83F PRODUCTOS SOLARES
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87B COLUTORIOS
85D HIGIENE INTIMA
85F HIG MANOS(EXC JABONES)
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 08/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
4,7%
13,1%
4,4%
10,5%
4,3%
6,0%
5,1%
3,8%
3,5%
3,4%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/8/20: 1.685 Mill. de € con un PPG del -1,6%
PEC
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
33
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
17%
83%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
5
15
10
0
16%
85%
08-18 12-1903-19
84%
01-19
15%
84%
15%
85%
02-2009-1910-18
84%
01-2005-1909-18
16%
06-19
84%
17%
83%
11-18
84%
08-19
17%
83%
12-18
17%
83%
17%
7,5
83%
16%
82%
16%
02-19
84%
17%
11-19
83%
04-19
18%16%
85% 82%
15%
84%
15%
85%
07-19
16%
84% 84%
10-19
18%
8,3
82%
9,1
16%16%
03-20
18%
82%
04-20
16%
05-20
16%
84%
06-20
15%
85%
18% 15%
85%
08-20
8,4 7,9 8,3 7,5 7,9 7,3 8,1 7,7 8,5
07-20
8,2 7,7 7,5 7,3 7,9 7,99,3
7,6 7,9 8,09,0
8,18,2
38%
62%
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
100
50
150
0
08-18
35% 37%
64% 61%
99,5
65% 63%
36% 38%
64%
09-18
37%
12-18
62%63%
10-18
38%
62% 64%
36%
11-18
38%
61%62%
37%38%
62%
01-19 02-19
63%63%
05-19
63%
03-19
40%38%
62%
39%
04-19
37% 36%
06-19 07-19
102,8
08-19
38%
62%
11-19
62%
09-19 08-2012-19
38%
97,9
62%
10-19
39%
60%
01-20
38%
02-20
36%
64%
03-20 04-20
37% 37%
107,3
63%
05-20
38%
62%
37%37%
63%
07-20
63%
102,3 105,5 100,4 104,895,4
105,1 100,4 107,7
06-20
111,0 103,8 98,8108,5 101,0 99,6 103,2
124,4112,5 104,5 103,5
113,2102,6
INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
(MAT 08/20)
(MAT 08/20)
PAC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
34
Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1,5M€
En el mes de agosto, productos para incontinencia tipo braga-pañal es la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC*
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
992K€
2.181K€
866K€
326K€
785K€
56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
56D4 TERMOMETROS DIGITALES 1.806K€
57K9 OTROS
17.096K€
1.026K€
1.499K€
4.510K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-368K€
-681K€
-373K€
-859K€
-1.462K€
1.330K€
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS
967K€
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
10.571K€
4.977K€
12.129K€
• Las categorías con más aporte al
decrecimiento acumulan ~-3,7M€.
• La clase con mayor aporte al decrecimiento
es la de productos de incontinencia todo en
uno, que decrece -1,4M€. Esto se relaciona
directamente con el crecimiento de la braga
pañal a raíz de su incorporación a la
financiación hace unos meses.
• Siguiendo la misma tendencia que los
últimos meses, destaca el crecimiento de
Braga Pañal, creciendo ~2,1M€,
financiada.
• Observamos también crecimientos
importantes en los termómetros digitales y
las mascarillas, englobadas en la categoría
57K9, aportando conjuntamente +1,9M€.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PAC
16,64%
1,76%
1,00%
4,39%
1,46%
10,29%
0,94%
1,29%
4,84%
11,80%
*Excluidos mascarillas y guantes
procedentes de fabricantes que no
operan en España
35
Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC* (35,4%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-0,5%
6,2%
17,0%
0,3%
5,6%
109,3%
-11,3%
-11,8%
0,1%
-3,4%
452,7
133,0
119,3
45,6
28,4
28,2
27,3
23,4
21,4
21,0
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
66A PRESERVATIVOS
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
53A CATETERES URETRALES
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
56D TERMOMETROS
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
56N TESTS DE EMBARAZO
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 08/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,6%
9,3%
10,4%
1,7%
1,8%
35,4%
2,2%
2,2%
2,1%
1,6%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/8/20: 1.279 Mill. de € con un PPG del 3,7%
PAC
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
36
En agosto 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral en unidades
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
30%
16%
54%-40-20020406080100120140160
2
1
3
4
0
58%
09-18
13%
33%
61%
07-19
28%
10-18 10-19
13%
52%
25%
08-18
15%
29%
14%33%
34%
57%
30%
09-19
26%25%
13%
57%
06-19
29%
13%
2,4
01-19
13%
11-18
13%
62%
12-18
13%
31%
08-19
58%
31%
13%
56%
02-19
32%
55%
03-19
55%
12-1904-19
2,6
32%
55% 53%
05-19
13%
54%
14%
30%
15%
59%
31%
15%
54% 54%
31%
15%
53%
11-19
26%
15%
59%
30%
15%
55%
01-20
15%
02-20
28%
16%
56%
03-20
28%
2,1
18%
54%
04-20
31%
17%
52%
05-20
30%
17%13%
06-20
28%
18%
54%
07-20
25%
18%
2,5
57%
08-20
2,8 2,62,9
2,6 2,6
53%
2,7 2,7 2,8 2,6 2,82,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6
2,1 2,2 2,32,0
2,6
64%
32%
4%
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL
NUTRICION INFANTIL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
-40
-20
0
20
40
60
80
100
12060
10
50
0
20
40
30
01-1912-18
61%
5% 5%
59% 62%
34%
03-19
4%
09-19
60%
50,45%
35%
08-18
60%
36% 35%34%
09-18
60%60%
02-19
35%
5%
10-18
5%
11-18
5%
63%
37%
4% 5%
59%
37%
60%
5%
60% 60%
35%
04-19
6%
06-19
33%
05-19
6%
61%
33%
5%4%
33%
07-19
47,7
63%
33%
08-19
5%
33%
63%
33%
10-19
5%
07-20
63%
33%
11-19
48,84%
62%
34%
12-19
4%
62%
34%
01-20
5% 4%
63%
33%
51,0
02-20
4%
62%
34%
03-20
4%
65%
31%
04-20
65%
31%
5%
65%
30%
06-20
4%
66%
30%
4%
66%
31%
57,8
08-20
49,0 52,653,5 50,1
05-20
51,4 50,9 49,050,653,2 50,254,6 51,6 54,4 50,9 50,4 51,8 50,8 48,6
53,150,4
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
(MAT 08/20)
(MAT 08/20)
NUT
PPG (%)
PPG (%)
37
Decrecen las leches normales, los cereales infantiles, así como las dietas energéticas
En agosto, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de dietas pediátricas y leches de soja y arroz
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
26K€
116K€
75K€
31K€
10K€35G2 LECHES NINOS SINT DIGEST
35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ
112K€35Z1 OTRAS COMIDAS ESPEC INFAN
30A5 DIETAS PEDIATRICAS
353K€
32A1 PRODUCTOS SIN GLUTEN
1.781K€
26K€
1.630K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-224K€
-253K€
-253K€
-1.096K€
-305K€35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
755K€34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA
30A3 DIETAS ENERGETICAS
35G1 LECHES NORMALES
2.776K€
2.867K€
1.031K€
7.052K€
• La clase de leches normales es la clase
que aporte más al decrecimiento en el mes
de agosto, conforme a la tendencia de los 3
meses anteriores. Se trata de un mercado
muy concentrado en el que los top 5
laboratorios concentran ~90%.
• De estos 5 laboratorios, los 4 primeros
mantienen una evolución negativa.
• Este mes, del top 5 de clases que más
aportan al crecimiento, es la clase de las
dietas pediátricas la que aporta más a la
categoría.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
NUT
3,64%
0,72%
0,23%
0,05%
3,33%
5,86%
1,54%
5,67%
2,11%
14,40%
38
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,9%) y un crecimiento 5,6%
Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores, siendo la categoría de módulos la que más crece (+13,0%, +0,9M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-18,3%
5,6%
3,1%
-5,4%
6,9%
-18,8%
13,0%
-18,0%
0,9%
-30,9%
319,8
172,0
42,0
23,0
15,3
12,2
7,5
5,8
4,3
3,5
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30A DIETAS COMPLETAS
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30C MODULOS
35G LECHES PARA NINOS
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35B CEREALES INFANTILES
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 08/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,0%
51,9%
27,9%
1,2%
0,9%
6,8%
3,7%
2,5%
0,7%
0,6%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/8/20: 616 Mill. de € con un PPG del 0,2%
NUT
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Actualización datos de agosto 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Septiembre 2020
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