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LA IMPORTANCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL LA MINERÍA EN EL
PERÚPERÚPERÚPERÚ
Octubre 2013
8El gobierno promueve la
inversión privada
Perú segundo en la región que cuenta con una regulación que facilita la inversión
… y en el 2050, será una de las economías de mayor crecimiento en el mundouna regulación que facilita la inversión … de mayor crecimiento en el mundo
Economías de mayor crecimiento
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto4 Egipto
5 Malasia
6 Perú
FUENTE: Doing Business 2013 FUENTE HSBC estimates / World Bank
9Liderazgo en la producción minera
Zinc 31E t ñ 31
Mineral Ranking de ProducciónLatino America Mundo
Plata 32
Estaño 31Plomo 41Oro 61Plata 32
Mercurio 42
Cobre 32Moligdeno 42
Selenio 92Cadmio 102
Hierro 175Roca Fosfórica 132Hierro 175
SOURCE: MEM; USGS
10El sector minero ha sido el de mayor
crecimiento y es uno de los principales que aportan al PBI
Precios nominales PBI
CAGR1
%Precios nominales PBIMiles de millones de $
181
12%
9%
7%
13.8
16.2
11.0
22 0
Construcción
Transp & Com.
Minería3
13%
13%
12%130
13%
10%9%7%
107
9%6%
79 12%72
11.8
12.7
22.0Minería3
Comercio
Manufactura
7%5%63
61%12%
12%5% 7%4%
47%
14%46%
48%
13%13%6%
51%
14%13%
12%8% 5%72
60%12%
11%10%
8.1Otros
2001 201120092007220052003
2.9 6.14.53.82.62.4PBI per cápitaMiles de $
FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF
1 Tasa de crecimiento anual acumulada2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%3 Incluye refinación de metales no ferrosos
11De cara al futuro, la minería seguirásiendo el motor de crecimiento de la
economía
▪ El crecimiento reflejado incluye laCrecimiento económico
Porcentaje que representa la minería
ESTIMADO▪ El crecimiento reflejado incluye la
ejecución de los proyectos en tiempo y en forma
▪ ~30% del crecimiento se debe a
Porcentaje
32 323524
las fuertes inversiones y aumento de producción minera
▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en
6,9
2,2
6,8
2,2
6,8
2,46,3
1,5
los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 20161
4,74,64,44,8
▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual
2016201520142013
Impulsado por otros sectoresImpulsado por el sector minero
FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM
1 $7.800 en vez de $7.100
12La cartera de inversión minera ha alcanzado sus
máximos valores históricos y representa un aumento de su cuota de producción actual
Forecast mining portfolio invesmentg p
Evoluciòn (US$ Millones)
35% de crecimiento por año
+35% CAGR54,61053,761
41,95135 471
57,000
12,226
24,693
35,471
2007 20122011201020092008 2013
SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model
13
… qué producción aumentará significativamente en los próximos años
Production Production GrowthMineral 20162012
Cobre 1,298 2,768Miles TMF
2011‐16
113%
Plata Miles onza fina 111,854 130,059 16%
Zinc Miles TMF 1,3 1,6 23%
Plomo MilesTMF 249 285
O Miles
14%
SOURCE: MINEM
Oro Miles onza fina 5,187 6,347 23%
15Exportaciones Mineras (US$ millones)
10%
8%
5%
1%
41%
Cu
Au
Zn
AAg
Pb
Otros
35%
Fuente: BCRP(*) Precios Promedio de ExportaciónElaboración: MEM
16CobreCobre
InversiónMillones US$
ProducciónTMF / Cu
Año de entrada en operación$ / p
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic‐12ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic‐12TOROMOCHO 4 800 300 000 dic‐13TOROMOCHO 4,800 300,000 dic 13LAS BAMBAS 5,200 400,000 mar‐15CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul‐16TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic‐14TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic 14CONSTANCIA 1,500 80,000 jul‐14
TOTAL 20,920 1,472,000
2012 20162012 20161.3 Millones de TMF 2.8 Millones de TMF
17ExportacionesExportaciones
31,714
21,723
27,36125,921
22,502
24,882
27,962
14,735
17,23818,657
16,361
7,124
9,790
3,8094,690
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18Inversiones MinerasInversiones Mineras
Incremento en 15% de las inversioneslas inversiones
Ene - Ago
202012: APORTE ECONÓMICO 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONESA LAS REGIONES
A t E ó i d l Mi í l R i l 2012 (S l )Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)
Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total
5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
21El ciclo virtuoso de la minería fomenta la inclusión social
1.5 millones de TM de producción adicional de
4.9 veces el presupuesto anual del programa JuntosEl 36% del presupuesto anual del
sector ed cación
p oducc ó ad c o a decobre para el 2016
p gsector educación
17.1 veces el presupuesto Construcción de 74 hospitales US$ 2,000
oo
o
anual de Beca 18Construcción de 74 hospitales
11 6 l t l d
US$ 2,000Millones de ingresos
al fisco1 oo
1 Average price of copper 2013 of the main Investment Banks – Bloomberg assumed: $ 8,000 /ton
Más de 5.100 Km de carreteras11.6 veces el presupuesto anual de Pensión 65
22Potencial MineroPotencial Minero
Reservas Mineras Probadas y ProbablesReservas Mineras Probadas y Probablesyy
Perú se ubica entre los paísescon mayores reservas de plata,y p ,cobre, zinc, plomo, estaño y oro anivel mundial.
Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012
24En el 2016, el Perú se mantendrá como el
segundo productor mundial de cobre reduciendo significativamente la brecha con Chile
ChilePeru
Producción anual de cobre
5,65,55,35,35,3
4 6
Millonesde tons
+100%4,6
2,8+442%
1,6
0,81,21,3
1,0
SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information
201620142011200820052002
25
En el Perú, la energía tiene costos competitivosy su potencial prevén un futuro sin problemas
Energy supply and demand
GW
ENERGY EXAMPLE
Energy cost 2012c/kWh
11.0
9.48.4
GWc/kWh
Australia 12 7
Polonia 12.9
Chile 15.2
8 3China 8.3
Mongolia 9.0
Argentina 10.4
Australia 12.7
8.37.06.3
EEUU
Peru 8.1
Canada 8.2
6.6
20152013 2017Instant supply
Total Installed Capacity1Demand
6.4
Ø 10
Zambia
SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE
NOTE: Supply takes into consideration only new supply from hydroelectric and thermal stations, not solar nor eolic ones. Demand includes all new announced mining projects
1 Difference between total installed capacity and maximum instant energy supply is due to potential losses related with lack of inputs (e.g., water), and transmission losses
26Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
• D.S. Nº 054‐2013‐PCM: Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s. B d d t f i d d i Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos arqueológicos. La no necesidad de modificar los EIA, para los casos deLa no necesidad de modificar los EIA, para los casos de modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.
id b d i d La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado.
27Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
• D.S. Nº 060‐2013‐PCM: Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd. N d á i i f ió di i l b No se podrá requerir información adicional u observar sobre temas no considerados en los TR comunes. Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitirLas entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión finalemitir opinión final. El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final.
28Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones
• D.S. Nº 104‐2013‐EF: Equipo especializado de seguimiento de la inversión,
d it l MEFadscrita al MEF. Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone soluciones.propone soluciones. Propone medidas de fortalecimiento institucional para agilizar las inversiones. Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el equipo.
30Nueva Política MineraNueva Política Minera
INVERSIONISTA
EL AGUA POR DELANTEEL AGUA POR DELANTE
DESARROLLOSUSTENTABLE
COMUNIDAD ESTADOMINERIA
D llPROYECTO DesarrolloSustentable
El Estado acompaña el El Estado acompaña el proceso desde el inicioproceso desde el inicio
31DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERÍA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD• Desarrollando infraestructura e indicadores de costos• Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos
4
POSICIONAMIENTO / COMUNICACIÓN• Educar a la población sobre el significado de la minería en el desarrollo del país• Mejorar la percepción de la minería.• Establecer una efectiva y periódica comunicación con las comunidades
3
FACTOR INSTITUCIONAL• Asegurar que la reglamentación de las leyes
sean promotoras de la inversión y el desarrollode las comunidades
FACTOR SOCIO – AMBIENTAL• Promocionar el bienestar de as poblaciones:
Revisión de la distribución del canon.Promover mesas de desarrollo
21
de las comunidades • Promover mesas de desarrollo.
32Mesas de DesarrolloMesas de Desarrollo
• CotabambasSe han generado proyectos por casi S/ 300 millonesSe han generado proyectos por casi S/. 300 millones.
• CañarisSe han generado proyectos por más de S/. 100 millones
• CoraniSe ha iniciado esta mesa de desarrollo y se esperan generar proyectos de ganadería, saneamiento, electrificación, etc.ganadería, saneamiento, electrificación, etc.
• MoqueguaSe ha generado un fondo social por S/. 1,000 millones
• HualgayocEl viernes 13 de setiembre se instaló la Mesa.
33RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALES
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA ‐MEM
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