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La Revolución Tecnológica de losServicios Financieros
¿Qué esperan los usuarios?
Acceso a los servicios bancarios a
través de sus dispositivos móviles:
Móvil
iWatch
Accesorios deportivos
Buscan conveniencia y acceso
Sin sacrificar seguridad y
protección de data
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La transformación de la Banca Tradicional
Las expectativas de los usuarios
impactan el negocio bancario
tradicional:
Sistema de Pago
Préstamos
Compartir data
Sucursales
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¿…nos llevará esto a la desapariciónde la sucursal bancaria?
Todavía no
Las sucursales promueven la imagen y
marca de la EIF
Además proveen ayuda y soporte directo
(cara a cara) a los usuarios
Silver Surfers
10% +55 se sienten cómodos con
consejos financieros a través de
plataformas tecnológicas
Tecnología: Sí para salud – no para
finanzas
Sin embargo… deberán transformarse
Work/Café Santander Chile
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La Bancarización en RD
Según el Global Findex 2017,
República Dominicana ha
incrementado significativamente la
bancarización de la población
2011 – 38%
2014 – 54%
2017 – 56%
BCRD + SIPARD + Subagentes
Bancarios
Uso smartphones + República
Digital
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Cada vez más usuarios usan susmóviles…
Según la Asociación de Bancos
Americanos:
80% de los usuarios de los servicios
móviles utilizan la plataforma por lo
menos una vez al mes
Los usuarios de SIMPLE han
incrementado en un 330%
47% de los usuarios de PNC no usan
sucursales
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… y las billeteras virtuales
Digitalización de tarjetas de crédito
Pago sin contacto en determinadas
terminales de pago
Tecnología NFC (Near Field
Communications)
Wallet Popular - AZUL
Moni - CardNET
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Principales usos de tecnologíafinanciera
Uso de biometría para seguridad
Uso de los consejeros cibernéticos
(robo-advisers) para asesoría de
inversión
Uso de big data para obtención y
desarrollo de un perfil crediticio
Uso de Distributed Ledger Technology
y contratos inteligentes en finanzas y
para debida diligencia de los clientes
Las billeteras virtuales
Tercerizar sistemas de pago a la nube
pública
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Préstamos alternativos
Peer to Peer Lending
Lending Club conecta a
prestamistas y a inversionistas
USD 2.7 billones en préstamos
Prestamosenlinea.com.do
Vivus.com.do
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Utilizar la Data
Los Bancos tienen una gran cantidad
de data de sus clientes
Los bancos pueden ofrecer mejores
servicios, reducir fraude y disminuir
costos creando un perfil del cliente
Revisar los hábitos del cliente (gastos)
Cuenta de Ahorro
Tarjetas de Crédito
Visitas online
Ubicación
Visitas a la sucursal
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Caso de estudio: Square
Square permite a los negocios leer
una tarjeta de crédito desde un
teléfono o tableta
Ofrece a los negocios información y
análisis sobre los clientes
USD30 billones en pagos al año
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Herramientas para manejo de efectivo
Los usuarios desean herramientas para manejo de
presupuesto:
67% de los millennials desean este tipo de
herramienta
46% de estos usuarios opinan que sus bancos
deben analizar proactivamente sus gastos y proveer
retroalimentación
MINT automáticamente monitorea el gasto y ayuda a
crear presupuestos
Tiene más de 20 millones de usuarios
Cuenta de usuarios en más de 1,800 instituciones
financieras
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El Caso de MINT
Para que MINT funcione los usuarios
deben darle acceso a sus cuentas
bancarias (claves y usuario)
guardada en su base de datos
Algunos bancos han creado ‘accesos
especiales’ para que la información
financiera sea de ’solo lectura’
En enero 2017, Intuit (propietaria de MINT)
y JPMorgan Chase llegaron a un acuerdo:
Desarrollar software donde los usuarios de
CHASE envían su data, para propósitos
financieros, a MINT sin que Intuit se
quedara con información de los usuarios
Intuit no podia vender la información de los
usuarios de CHASE
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Nuevos Sistemas para hacer pagos
Las empresas FinTech han desarrollado
nuevos sistemas de pago para ofrecer a los
usuarios maneras más rápidas, eficientes y
convenientes para hacer sus transacciones
Apple Pay
Pagos móviles sin contacto vía móvil/teléfono
1 millón de tarjetas fueron registradas dentro
de las primeras 72 horas
VENMO
Permite transferencia de efectivo entre
dispositivos móviles
USD 12 billones en transacciones en el primer
cuatrimestre de 2018
Red Social
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El Caso VENMO
VENMO y su supuesta
seguridad a nivel bancaria
En febrero 2018, VENMO tuvo
que llegar a un acuerdo con el
Federal Trade Commission (FTC)
de Estados Unidos
Auditorías cada 2 años por
los próximos 10 años
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Los Reguladores
Deben ser proactivos
Mantenerse a la vanguardia
Coordinación
Entre sectores (particularmente
en RD)
Internacionalmente (FinTech
Bridges)
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Sandbox Regulatorio en Reino Unido
Financial Conduct Authority -
pioneros
Regulatory Sandbox
(experimentación
regulatoria) permite a las empresas
un espacio seguro para…
…probar productos, servicios y
negocios innovadores
en tiempo real/usuarios reales
en un ambiente regulado.
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PAYMENT SERVICES DIRECTIVE (PSD) 2 – Caso Europeo
Bancos deben dar acceso a otras
empresas a sus servicios de pago y
compartir la información de cuentas de
sus clientes, siempre previo
consentimiento del consumidor
El consumidor, por su parte, disfrutará de
más competencia y podrá realizar sus
operaciones de forma más ágil y
rápida, sin perder seguridad
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PAYMENT SERVICES DIRECTIVE (PSD) 2 – Caso Europeo
La PSD2 llega en medio del cambio de
paradigma de las entidades
financieras, cada vez más enfocadas
hacia el ‘software’ y el tratamiento
inteligente de los datos.
Busca encontrar el equilibrio adecuado
entre la seguridad de la operación y la
experiencia del usuario
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Ley FINTECH en México
Regula las plataformas denominadas
Instituciones de Tecnología Financiera
(ITF)
Busca incrementar el nivel de inclusión
financiera y mejorar las condiciones de
competencia del sistema financiero
Regula el financiamiento colectivo
(crowdfunding)
Criptomonedas = Activos virtuales –
pueden ofrecerse en mecanismos
centralizados si son autorizados por el
Banco de México
Regulación Sandbox
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¿Impacto Ley FinTech para la Banca?
Las FinTech complementan a los Bancos,
más que compiten con ellos – inclusión de
PYMES.
Ley FinTech aporta a la transparencia
(Moody’s 2018)
FinTech incursionarán en sectores de
mayor riesgo que la Banca Tradicional
prefiere no tocar.
Una Ley FinTech ayudará a los bancos a
retener a clientes mejorando las
plataformas de pago, aplicaciones y
herramientas para smartphones
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Reglamento de Sistema de Pago
Incluye el concepto de la Tarjeta Prepagada Virtual
Uso de dispositivos móviles para retirar dinero en
efectivo o acceso a otros servicios en Cajeros
Automáticos
Incluye el concepto de pagos móviles (a través de
dispositivos móviles)
Transferencia de fondos
Consumos en puntos de venta
Pagos de facturas
Retiros en cajeros automáticos
Incluyendo otros servicios que se ofrezcan en el
futuro
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Reglamento de Sistema de Pago II
Define Terminales de Puntos de Ventas
(POS) como dispositivos electrónicos que
permiten realizar pagos en establecimientos
afiliados a los titulares de tarjetas bancarias,
así como a los usuarios de dispositivos
móviles habilitados para tales fines.
Considera transferencia electrónica de
fondos las operaciones de pago efectuadas
con dispositivos móviles.
Establece que estas operaciones podrán
realizarse con fondos disponibles en cuentas
de depósitos de ahorro o a la vista, así como
mediante cargos a tarjetas bancarias
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¿Podría la Banca invertir en empresas FinTech?
La Ley 183-02 establece dónde
los Bancos Múltiples pueden
hacer sus inversiones
Bancos Múltiples
Entidades de apoyo y servicios
conexos 20%
Empresas no financieras 10%
¿Dónde caerían las FinTech?
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Regulación FinTech en RD
No tenemos regulación para las FinTech
(todavía)
Debe hacerse una revisión integral de la
normativa
Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02)
Ley del Mercado de Valores (Ley 249-17)
Ley de Lavado de Activos (Ley 155-17)
Ley de Protección de Data (Ley 172-13)
Gobierno Corporativo para las FinTech
Trabajamos sobre lo que tenemos…
Catálogo flexible para las EIF
Reguladores sectorizados
… o ¿Ley FinTech en RD?
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Algunas conclusiones
Banco como Back-Office y FinTech Front
Office
La transparencia de los mercados financieros
es esencial
Debe existir un balance entre regulación e
innovación tecnológica financiera
La revolución tecnológica financiera está
aquí para quedarse
EBA – alianzas con FinTech son ‘ganar-
ganar’ (junio 2018)
Mayores beneficios
Eficiencia de los procesos
Mejorar la experiencia del usuario (el
interés del usuario prima)
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La innovación es clave para el crecimiento continuo de la intermediación financiera en
RD.
Las FinTech y las EIF deberán crear alianzas ante
esta nueva revolución tecnológica en los servicios
financieros.
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