Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
1
Eduardo E. Lugo T.
Presidente
Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]
http://www.maritimelogistic.com
XXXIII REPICA
Ciudad de Guatemala
10 de mayo de 2011
http://www.maritimelogistic.com
Los Retos del Sistema Portuario
Centroamericano en la Cadena de Suministro
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• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico
• Transporte marítimo
• Mercado de América Latina y El Caribe
• Posición de Centroamérica
• Oportunidades de desarrollo
Centroamérica plataforma logística
Estrategia Marítima Regional de CA.
Agenda
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De la Logística a la Cadena de Suministro
Fuente: Alfred J. Battaglia, Reckitt & Colman
Fragmentación 1960 Proceso integración 1980 Integración total 1990 - 2011
Administración de
materiales
Distribución
física
Logística
Administración
de la Cadena
de Suministros
Pronóstico de la demanda
Compras
Requerimientos de planificación
Planificación de la producción
Producción para inventario
Almacenaje
Manejo de materiales
Empaque industrial
Inventario de producto terminado
Distribución
Procesamiento de órdenes
Transporte
Servicio al cliente
Planeación estratégica
Tecnología de la información
Mercadeo
Ventas
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4Información
El Puerto en la Cadena de Suministros
El puerto, eslabón importante en la
cadena de suministros
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Puerto en la cadena de suministro
• Aprovechan posición ofreciendo servicios de
valor agregado
Centros de distribución
Centro de procesamiento
Centros de almacenaje y consolidación
• Optimizar el flujo de productos e información
• Generan ventajas competitivas
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Puerto en la cadena de suministro
• Impacta significativamente el costo de producto final
• Su éxito se basa en la efectiva comercialización y
competitividad
• Genera desarrollo local, regional y nacional
• Intensiva aplicación de Tecnología de Información
Punto de
transferencia
Socio
estratégico
Centro logístico y
plataforma comercial
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Costos logísticos• Infraestructura inadecuada eleva costos logísticos
• Costo logístico sobre costos de exportación América Latina (Guasch – 2004)
14% Chile
16% México
23% Brasil
25% Argentina
34% Perú
• Impacto logística portuaria explica el 55% expansión comercial, según Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC)
8-11% países OECD
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Factores que impactan al puerto
• Conectividad intermodal
• Hinterland
• Distancia de autopistas
• Restricciones de tráfico
• Restricciones de operaciones en la terminal
• Restricciones de mareas
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Nuevo Panorama - Nuevos Retos
• PBIP
• CSI
• CTPAT
• Regla de 96 horas
• Inspección digital de contenedores (“scanner”)
• “Scanner” en Puertos de E. E. U. U. – 2012
• BASC
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• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico
• Transporte marítimo
• Mercado de América Latina y El Caribe
• Posición de Centroamérica
• Oportunidades de desarrollo
Centroamérica plataforma logística
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Agenda
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Industria dinámica
• Especialización del buque
• Economías de escala
• Revolución del contenedor
• Ambiente altamente competitivo
• Integración horizontal y vertical
• Especialización de terminales
• Industria demanda altos niveles de calidad
• Globalización de servicios
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Comercio marítimo mundial, millones toneladas
Fuente: Clarksons
8,114
3,635
• Crecimiento promedio 1987 – 2009 es 3.8% anual
• Contenedores han crecido 9.1% en promedio
• Transporte marítimo – catalizador del desarrollo económico
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• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico
• Transporte marítimo
• Mercado de América Latina y El Caribe
• Posición de Centroamérica
• Oportunidades de desarrollo
Centroamérica plataforma logística
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Agenda
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Comercio Mundial de Contenedores (TEU)
Source: Clarksons; CEPAL
Transatlántico 5.5 millones TEU
-12.7% crecimiento
Asia-Europa 14.7 millones TEU
-13.0% crecimiento
Transpacífico 18.1 millones TEU
-11.7% crecimiento
Otras rutaseste- oeste 14.7
millonesNorte – Sur 21.2
millonesOtras 51.2 millones
Comercio global 125.4 millones TEU en 2009
Asia maneja 2/3 del tráfico total
Millones TEU
Movimiento Comercio
Mundo 453 125.4
A. Latina & Caribe 30.7 16.6
Centroamérica 6.7 2.2
1.5% 1.7%
Panamá 62.8% trafico total en
Centroamérica
Norteamérica 8.3%
Norte de Europa 11.5%
Asia 54.7%
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Principales puertos de trasbordo en la región
Colon (MIT, CCT, and Cristóbal), Panamá
Kingston, Jamaica Freeport, Bahamas Balboa, Panamá
CMA CGM CMA CGM MSC Maersk
GRAND ALLIANCE ZIM New World Alliance
MAERSK Grand Alliance (1) MSC
NEW WORLD ALLIANCE
ZIM (1)
EVERGREEN
MSC
Note: (1) probably limited use as transshipment hub
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Fuente: Maritime Review of Transport 2008. United Nations Conference Trade and Development
(UNCTAD). p 150. Ginebra.
Los países en América Latina,
en su gran mayoría, han
adoptado el modelo de
concesiones “Landlord” para
modernizar su gestión
portuaria.
Centroamérica se ha
quedado rezagada en
materia de modernización
portuaria.
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Situación portuaria en América Latina y el Caribe
• Buques portacontenedores:
Eslora > 250mts
Sin plumas
Calado > 12mts
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• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico
• Transporte marítimo
• Mercado de América Latina y El Caribe
• Posición de Centroamérica
• Oportunidades de desarrollo
Centroamérica plataforma logística
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Agenda
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0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Miles
Exportaciones Importaciones
Comercio exterior de Centro América
Fuente: Global Insight
Carga en contenedores - TEU
5.2% 4.1%4.8%
20.6%7.6%
6.9%6.4%
6.4% 5.5%4.5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 1.5% 2.0% 6.6% 29.4% 9.1% 6.9% 4.6% 5.3% 3.5% 3.2%
Importaciones 8.6% 5.9% 3.3% 13.3% 6.1% 6.8% 8.2% 7.4% 7.2% 5.7%
2000-2010 9.0%2007-2010 4.3%
Importaciones representan el 55% del comercio de contenedores
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Principales productos de exportación en
Centroamérica
Fuente: The Datamyne
• Frutas y manufacturas
textiles representan
más del 70% de las
exportaciones de
nuestros países a los
Estados Unidos.
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• El puerto y su importancia en el desarrollo logístico
• Transporte marítimo
• Mercado de América Latina y El Caribe
• Posición de Centroamérica
• Oportunidades de desarrollo
Centroamérica plataforma logística
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Agenda
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Oportunidades de desarrollo
• Integración del puerto a la cadena logística
• Reducción de costos logísticos
• Herramientas y esfuerzos realizados
CEIBA/BECCA
Mapas del Gran Caribe
TMCD
• Estrategia Marítimo – Portuaria
Crear valor
Participación público - privada
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Retos
• Incrementar la competitividad
• Reducir tiempos de estadía
• Aumento de la capacidad instalada
• Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura
• Estar consciente de la vocación del puerto
• Desarrollo del puerto responde a la demanda
• Invertir en infraestructura acorde a su vocación
• Marco regulatorio, incluyendo seguridad
• Tecnología incrementa visibilidad
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Puertos
globalizado
Corporativo
Privatizado Altamente
competitivo
Logístico
Ambiente Operativo del Puerto
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El Puerto Como Plataforma Logística
Nuevo paradigma lleva a los puertos a temas de logística,
SCM y valor agregado
Globalización de comercio y
transporte presiona al puerto en su
relación con actividades económicas
Puerto no solo como componente integral de transporte, sino
como subsistema de producción,
comercio y logística
Es el vínculo a la gran cadena logística que excede la simple función de servir al
buque y la carga
A parte del papel tradicional de interface, los puertos están excelentemente
ubicados para actividades logísticas de valor agregado
Potencial de crear valor al cliente
Amplia gama de actividades logísticas
Negocios industriales y comerciales
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Servicio a buque y a la carga
Negocios comerciales e industriales
Plataformas logísticas de valor agregado
Puerto como sitio natural para
industrialización y valor agregado
• Esencial entender el papel cambiante de la industria
portuaria
• Valor agregado capaz de conectar diferentes interesados
• Combinación entre transporte marítimo y desarrollos
portuarios logísticos
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Soluciones logísticas integrales
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Reflexiones finales
Administración portuaria como
facilitador y promotor
Operadores especializados
Maximizar uso de terminales
portuarias
Promover competencia
Competitividad
Participación público-privada
Política regional
Modernización
Eliminación de ineficiencias
Cooperación e integración
Información
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El puerto, Plataforma Logística
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¡Muchas gracias!Eduardo E. Lugo T.
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