Mayo de 2008
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA
EL DESARROLLO CARRETERO EN MÉXICO
Ing. José San Martín Romero
Reunión Nacional de Comunicaciones y TransportesGuadalajara, Jalisco
PMB = 48.2 trillones de dólares
5.2%
($2.50)Europa del Este
26.3 %Unión Europea
($12.67)Norteamérica
35.5%
($17.1)
Asia23.0%
($11.0)
Centro y Sudamérica($3.42)
7.1%
África1.1%
($0.53)
1.8%
($0.86)Medio Oriente
PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2006
Fuente: Banco Mundial
Fuente: Fondo Monetario Internacional
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1980 = 4.5 trillones de dólares 2006 = 26.7 trillones de dólares
TCMA = 5.9%
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
30
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2003
NOTA: El comercio exterior es la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios
EL COMERCIO EXTERIOR CRECE MUCHO MÁS RAPIDAMENTEQUE EL PIB EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
25
30
35
40
45
50
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1998 2000 2003 20052004
Países industriales Países en desarrollo
55Comercio exterior como porcentaje del PIB
Fuente: OMC
Año 1950=100
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL
2100
1750
1100
780
420
200100
1990
2290
1950 1960 1970 1980 1990 1998 2000 2001 2002
0
500
1000
1500
2000
2500
180250
420480
610680
761
2003 2004
897928
969
2305 2323
2005
Producto Mundial Bruto Comercio Internacional
NOTA: Incluye exportaciones petroleras
Fuente: BANCOMEXT, S.N.C.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2006(Miles de millones de dólares)
Nafta Otros
“ECONOMÍA DEMERCADOINTERNO”
NAFTA
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
78.2%
1994
140.2
1995
152.0
1996
185.5
1997
220.0
1998
242.8
1999
278.4
2000
82.9%
340.9
2001
80.0%
326.8
2002
80.0%
329.4
2003
336.3
2004
385.8
1985
49.5
2005
74.0%
430.9
2006
74.0%
506.4550
500
El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 53.7% del Producto Interno Bruto del País
(54.9%)(57.6%)
(58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0
242.8278.4
340.9 326.8 329.4 336.3
(50.0%)
385.8
(55.0%)
430.9
(48.0%)400.9 421.0
479.5
580.1617.8 633.5
675.0695.0
880.2
0
200
400
600
800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
941.5
(53.7%)
506.4
PIB Comercio exterior
2006
1000
12.5%$63.3
ASIAPACÍFICO
EUROPA
OTROS
0.5%$2.5
LATINOAMÉRICA
4.9 %$24.8
NORTEAMÉRICA
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
8.0 %$40.574.1 %
$374.9
MARÍTIMOFuente: SCT
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
AUTOTRANSPORTE
70.0 %354.4
FERROCARRIL
8.3 %42.0
OTROS
5.4%27.3
16.3 %82.5
NOTA: Incluye petróleo
54.6%
11.3%
34.04%
0.06%
MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)
En 2006, la economía mexicana generó 780.7 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:
Fuente: Anuario Estadístico de la SCT
MODOMILLONES
DE TONELADAS
Carretero 426.1
Ferroviario 88.1
Marítimo 266.0
Aéreo 0.5
TOTAL 780.7
SIN PETRÓLEO70%
13%
17%
0.01%
98.05 %
0.40 %1.54 %
0.01 %
MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2005
(Millones de pasajeros)
Fuente: SCT
MODOMILLONES
DE PASAJEROS
Carretero 2,860.0
Ferroviario 0.2
Marítimo 11.7
Aéreo 45.0
TOTAL 2,916.9
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2006
Fuente: SCT
Corredores carreteros
Vías férreas
Puertos principales
Puertos regionales
ENSENADA
TOPOLOBAMPO
GUAYMASTerminales intermodales interiores
Aeropuertos de carga
Puertos fronterizos principales
D.F.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
ChilpancingoOaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Mérida
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca D.F.
CuernavacaPuebla
Jalapa
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS
SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
a CentroaméricaFuente: FHWA, SCT
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
JacksonvilleNueva Orleans
Houston
Mexico City
Tampico
Matamoros
Laredo
VeracruzL.Cardenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
El Paso
Chihuahua
Tijuana
Los AngelesTucson
Nogales
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS
SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
UNION PACIFIC / SP
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL
CANADIAN PACIFIC RAIL
Fuente: FHWA, SCT
TFM
FERROMEX
FERROSUR
CHIAPAS-MAYAB
Vancouver
Ottawa
Montreal
Toronto
New York
Norfolk
Detroit
Kansas City
Portland
San Antonio
Atlanta
New Orleans Houston
D. F.
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
MexicaliNogales
Torreón
Ags.
Querétaro
Seattle
Salt Lake CityChicago
Oakland
Los Angeles/Long Beach
El Paso
Saint Louis
Coatz
Mérida
Campeche
Salina Cruz
Piedras Negras
Puebla
Halifax
LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR
A EUROPA
CARACTERÍSTICAS DE LA RED CARRETERA NACIONAL
De cuota6,009 km
Libres13,744 km
Redfederal
48,035 km Regional11,227 km
Redalimentadora
68,189 km31 redes estatales
Red
nacional
de
carreteras
342,689
km
Redrural
226,465 km
Caminos rurales yestatales (159,545 km)
Brechas mejoradas(66,920 km)
De cuota432 km
Libres16,623 km
Básica36,808 km
En corredores19,753 km
Fuera de corredores17,055 km
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012
El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de México
Dentro del Programa Nacional de Infraestructura, SCT participa en los sectores de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte multimodal y telecomunicaciones
En estos sectores, la inversión esperada durante 2007-2012 será la siguiente:
SECTOR MONTO DE INVERSIÓN(miles de millones de
pesos)
RECURSOS PÚBLICOS(miles de millones de
pesos)
RECURSOS PRIVADOS(miles de millones de
pesos)
Carreteras 287 159 128
Ferrocarriles 49 27 22
Puertos 71 16 55
Aeropuertos 59 32 27
Telecomunicaciones
283 19 264
TOTAL 749 253 496
Esta inversión representa casi el 30% del total del monto a invertir durante el período 2007-2012
EJES RECTORES DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012
Las estrategias del Programa Nacional de Infraestructura en materia carretera son las siguientes: Dar prioridad a la conservación de los tramos más
transitados de la red y asegurar que todas las carreteras de la red federal estén en condiciones buenas o adecuadas
Poner en servicio 100 proyectos de carreteras completas, incluyendo 20 libramientos y accesos, 20 carreteras nuevas, 42 carreteras ampliadas y modernizadas, 15 carreteras interestatales y 3 puentes fronterizos
Ampliar la extensión de la red de caminos rurales y asegurar su mantenimiento
Mejorar la calidad del servicio y la seguridad y reducir los costos de operación para los usuarios de la red carretera nacional
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2007-2012
El Programa de Infraestructura Carretera 2007-2012 prevé las siguientes inversiones:
De este total, se estima que el 55% provendrá de recursos públicos y el resto de aportaciones privadas
SUBPROGRAMALONGITUD
(km)INVERSIÓN
(mdp)
Modernización estratégica de la red 9,023 126,569
Libramientos y accesos 1,320 44,328
Carreteras interestatales 1,757 11,530
Obras complementarias en la red federal 1,338 14,454
Caminos rurales y alimentadores 4,000 20,000
TOTAL 17,438 216,991
Conservación de la red federal 44,757 40,392
Estudios, proyectos y libración de Derecho de Vía N. A. 30,000
GRAN TOTAL N. A. 287,383
PROYECTOS DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012POR SUBPROGRAMA
NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CARRETERO
Cada año, México requiere unos 60,000 millones de pesos para inversión en mantenimiento, modernización y construcción de carreteras
Los recursos públicos permiten que el gobierno federal invierta anualmente poco más de la mitad de los montos requeridos
Para cerrar esta brecha, SCT ha diseñado tres modelos de participación público-privada para atraer capitales privados a la inversión en carreteras
Los tres modelos son: Esquema de concesiones,
Proyectos de prestación de servicios (PPS) y
Aprovechamiento de Activos
Modelo de Concesiones
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ESQUEMA DE CONCESIONES
Concesiones otorgadas mediante licitación pública
SCT entrega a los concursantes el proyecto ejecutivo y el derecho de vía liberado
SCT entrega a los licitantes un estudio de aforo pero no asume responsabilidad alguna por las variaciones resultantes
SCT fija las tarifas medias máximas y la regla para su actualización
El plazo de concesión es hasta el máximo permitido por la ley (treinta años)
El gobierno efectúa una aportación inicial con recursos públicos, a través del Finfra
El gobierno se compromete a efectuar, en su caso, una aportación subordinada (CAS) para cubrir el servicio de la deuda
PROGRAMA DE CONCESIONESADJUDICADAS
PROYECTOLONGITUD
(km)MONTO(mdp)
CONCESIONES ADJUDICADAS
Libramiento de Matehuala 14.2 428.4
Libramiento de Mexicali 41.0 793.1
Amozoc-Perote 103.0 1,857.0
Tepic-Villa Unión 152.0 3,041.9
Morelia-Salamanca 83.0 1,751.5
Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.0 5,880.0
Libramiento de Tecpan 4.0 176.1
Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.0 2,770.9
Puente Internacional Reynosa-McAllen “Anzaldúas” 10.0 650.0
Arriaga-Ocozocoautla 93.0 2,153.4
Puente Internacional San Luís Río Colorado II 0.4 80.0
Libramiento de Irapuato 30.0 620.0
Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.0 2,676.0
Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.2 200.0
TOTAL 904.8 23,078.3
PROGRAMA DE CONCESIONESEN LICITACIÓN Y EN PREPARACIÓN
PROYECTOLONGITUD
(km)MONTO(mdp)
CONCESIONES EN LICITACIÓN
Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista México-Guadalajara
50.0 736
Libramiento de Chihuahua 42.0 1,200
Ejutla-Puerto Escondido 104.0 2,800
PROYECTOS EN PREPARACIÓN
La Venta-Colegio Militar 22.0 4,000
Colegio Militar-Chalco 40.0 3,500
Indios Verdes-Santa Clara 12.0 1,500
TOTAL 270.0 13,736
PROGRAMA DE CONCESIONESEN CARTERA DE PROYECTOS
PROYECTOLONGITUD
(km)MONTO(mdp)
Entronque Periférico Guadalajara-Entronque Ixtlahuacan del Río
30.0 1,250
Libramiento de Playa del Carmen 20.0 500
Libramiento de Ciudad Juárez 15.0 500
Salamanca-León 85.0 2,000
Cuapiaxtla-Cuacnopalan 74.0 1,450
Libramiento Sur de Puebla 45.0 1,000
TOTAL 269.0 6,700
Modelo de Proyectosde Prestación de Servicios
CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA PPS CARRETERO
Concesión otorgada mediante licitación pública que asegura al concesionario el derecho de que se le adjudique el contrato de prestación de servicios
El plazo de contratación del servicio es fijo, de 15 a 30 años
El contrato establece una asociación entre la Secretaría y una empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera
La prestación del servicio es realizada por la empresa privada a cambio de pagos periódicos trimestrales
El pago periódico se basa en un mecanismo que considera la disponibilidad de la vía y su nivel de uso
PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En su primera etapa, el programa considera la modernización y mejoramiento de las siguientes carreteras federales libres
PROYECTOLONGITUD
(km)
INVERSIÓN PRIVADA
MODERNIZACIÓN(mdp)
CONSERVACIÓN(mdp)
CONTRATOS OTORGADOS
Irapuato-La Piedad 75.0 631 1,140
Querétaro-Irapuato 93.0 1,511 1,275
Tapachula-Talismán con Ramal a Ciudad Hidalgo
45.0 868 1,523
Nuevo Necaxa-Tihuatlán 85.0 8,000 6,042
Rioverde-Ciudad Valles 112.0 3,418 1,854
Nueva Italia-Apatzingán 32.0 761 1,266
EN LICITACIÓN
Mitla-Entronque Tehuantepec 163.0 4,000 1,286
PRÓXIMAS LICITACIONES
Zacatecas-Saltillo 213.0 1,200 4,250
TOTAL 818.0 20,389 18,636
PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Además, los siguientes proyectos están en proceso de preparación:
PROYECTOLONGITUD
(km)
INVERSIÓN PRIVADA
MODERNIZACIÓN(mdp)
CONSERVACIÓN(mdp)
Apizaco-Calpulalpan 51 1,200 870
Macuspana-Límite de Estados Campeche/Quintana Roo
434 1,420 1,563
Arriaga-La Ventosa 137 900 1,171
Salina Cruz-Huatulco 146 2,200 2,923
Acayucan-La Ventosa 170 2,000 2,856
TOTAL 938 7,720 9,383
Modelo de Aprovechamiento de Activos
ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS
El Esquema de Aprovechamiento de Activos es fundamental para financiar la ejecución de 35 proyectos del programa carretero 2007-2012
El esquema plantea aprovechar 23 autopistas de cuota de la red del Farac para apoyar el desarrollo de 2,193.5 km de nueva infraestructura carretera y consiste en lo siguiente: SCT y SHCP acuerdan desincorporar activos carreteros
del Farac a cambio del pago de una indemnización SCT integra paquetes conformados por autopistas de la
red Farac y por nuevas autopistas de cuota SCT concesiona esos paquetes al sector privado
mediante licitaciones públicas y obtiene una contraprestación con la que paga al Farac
El concesionario se hace responsable de operar, conservar y explotar los activos en cuestión, así como de construir y posteriormente explotar las nuevas autopistas que formen parte del paquete
AUTOPISTAS EXISTENTES A CONCESIONAR
LEÓN-LAGOS-AGUASCALIENTESlongitud de 103 km; 4 carriles
MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 309 km; 4 carriles
ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENOlongitud de 118 km; 4 carriles
GUADALAJARA-ZAPOTLANEJOlongitud de 26 km; ampliación a 6 carriles
ENCARNACIÓN DE DÍAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOSlongitud de 22 km; construcción a 2 carriles
ZACAPU-AUTOPISTA MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 16 km; ampliación a 12 metros
ENTRONQUE EL DESPERDICIO-LAGOS DE MORENOlongitud de 27.8 km; reconstrucción de la superficie
GRUPOS PARTICIPANTES
La licitación generó gran interés en México y el extranjero
El 18 de julio pasado se recibieron 6 ofertas de consorcios líderes a nivel mundial, los cuales ofrecieron los siguientes montos por el otorgamiento de la concesión:
CONSORCIOMONTO OFRECIDO
(millones de pesos)
MONTO OFRECIDO(millones de usd)
Constructora ICA (México) yGoldman Sachs Infraestructure Partners (E.U.)
44,051 4,041
Promotora del Desarrollo de América Latina (México) yMacquarie México Holdings (Australia)
43,430 3,984
Abertis Infraestructuras (España) yBanco Invex (México)
42,000 3,853
FCC Construcción (España) / Caja Madrid (España) yGlobalvia (España)
41,907 3,844
Obrascón Huarte Lain (España) 39,147 3,591 Compañía de Concessoes Rodoviarias (Brasil);
Brisa Internacional (Portugal) yGrupo Hermes (México)
29,066 2,666
Otros grupos participantes que no presentaron ofertas fueron Isolux/Brookfield (España/Canadá) Pinfra/Opervite (México) y Mitsui (Japón)
PAQUETE PACÍFICO (inversión en construcción $16,800 mdp)
Libramiento Sur de CuliacánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 22 kmCosto: $700 mdp
Libramiento de MazatlánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $1,000 mdp
Mazatlán-CuliacánAutopista de cuotaLongitud: 181.5 km
San José del Cabo-AeropuertoAutopista de cuotaLongitud: 20 km
Corredor Turístico de los CabosConstrucción a 4 carrilesLongitud: 44 kmCosto: $1,600 mdp
Libramiento de TepicConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp
Jala-Entronque CompostelaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 54 kmCosto: $800 mdpEntronque Compostela II-Puerto
VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 76 kmCosto: $3,500 mdp
Libramiento de Puerto VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp
Libramiento Sur de GuadalajaraConstrucción a 2 carrilesLongitud: 112 kmCosto: $2,000 mdp
Guadalajara-TepicAutopista de cuotaLongitud: 168.6 km
PAQUETE NORESTE (inversión en construcción $6,600 mdp)
Libramiento Sur de Reynosa
Construcción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $800 mdp
Allende - Juárez
Construcción a 2 carrilesLongitud: 42 kmCosto: $800 mdp
Monterrey - Nuevo Laredo
Autopista de cuotaLongitud: 123 km
Puente InternacionalReynosa - Pharr
Longitud: 112 m
Reynosa - Matamoros
Autopista de cuotaLongitud: 44km
Cadereyta - Reynosa
Autopista de cuotaLongitud: 132 km
Puente InternacionalMatamoros “Los Tomates”Longitud: 1.15 m
PAQUETE GOLFO(inversión en construcción $17,000 mdp)
Libramiento de TampicoConstrucción a 4 carrilesLongitud: 183 kmCosto: $4,666 mdp
Tuxpam-TampicoConstrucción a 4 carrilesLongitud: 142 kmCosto: $4,817 mdp
Tuxpam BypassConstrucción a 4 carrilesLongitud: 10 kmCosto: $594 mdp
Tezihutlán-Nautla JunctionConstrucción a 2 carrilesLongitud: 69 kmCosto: $994 mdp
Tihuatlán-Gutiérrez ZamoraAutopista de cuotaLongitud: 37 km
Laguna Verde-Gutiérrez ZamoraConstrucción a 4 carrilesLongitud: 91 kmCosto: $3,790 mdp
Laguna Verde BypassConstrucción a 4 carrilesLongitud: 7 kmCosto: $410 mdp
Córdoba-VeracruzAutopista de cuotaLongitud: 98 km
Puebla-Acatzingo-Cd. Mendoza-CórdobaAutopista de cuotaLongitud: 166 km
La Tinaja-CosoleacaqueAutopista de cuotaLongitud: 228 km
GS InfrastructurePartners I
MX$ 37,100,000,000Senior Secured Credit Facility
Latin America Transport Deal of the Year
Latin American Deal of the Year
Deal of the YearInnovative Financing of the Year
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