Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del sector Hortalizas y Frutas
2ª PresentaciónDiagnóstico Estratégico
Celaya, Guanajuato8 de julio de 2010
Objetivo del proyecto y plan de trabajoTendencias de la industria¿Cómo competir en este entorno?Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valorÁreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Iniciativa Tlalli
Iniciativa Tlalli
• Objetivo del proyecto y plan de trabajo
• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de
valor• Áreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Objetivo del proyectoObjetivo general
Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
en Guanajuato
Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
en Guanajuato
Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de
las empresas
Entorno
Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
en Guanajuato
Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
en Guanajuato
Estrategia empresarialLograr que cada actor, de
manera individual, innove y mejore de forma continua para
satisfacer las necesidades de sus clientes
Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?
EntornoEstrategia empresarial Entorno
Objetivo del proyectoModo de trabajo
Información actualizada de tendencias
Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfoque en las áreas clave
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Entorno
Objetivo del proyectoObjetivo general
Información actualizada de tendencias
Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfoque en las áreas clave
Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario lograr un ambiente óptimo
La intención es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y un plan de trabajo
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Entorno
Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de las empresas
Objetivo del proyectoObjetivo general
ESTUDIO
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Entorno
Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de las empresas
Objetivo del proyectoObjetivo general
Entorno
El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de las empresas
Objetivo del proyectoObjetivo general
Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos
Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades
Mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica
Lanzamiento de grupos de trabajo
Visión defuturo AccionesRetos a futuro
6 meses
1ª presentación: 13 mayo
2ª presentación8 julio
3ª presentación2 septiembre
Plan de trabajoAvance del proyecto
Análisis estratégico Mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica
Visión defuturo AccionesRetos a futuro
6 meses
1ª presentación: 13 mayo
2ª presentación8 julio
3ª presentación2 septiembre
Plan de trabajoSeguimiento de las acciones
6 meses
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Visión defuturo
AccionesRetos de futuro
Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.
Iniciativa Tlalli
• Objetivo del proyecto y plan de trabajo
• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de
valor• Áreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Aumento de la urbanización y del PIB per cápita en todos los países
Tendencias de la industria
Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit
5255010050025005000
Densidad Poblaciónhab./km2
Tendencias de la industria
Crecimiento de la población urbana a nivel
mundial
Fuente: P. Smeets, U. Wageningen
TimePob
laci
ón (
mile
s m
illon
es) 9
8
7
6
5
4
3
2
11950 1975 2000 2025
Pob. Urbana (rojo) Pob. Rural (verde)
Fuente: CIA Factbook
Tendencias de la industria
NUEVO LEÓNPIBE 2008: 665.5 miles de millones de pesosPob: 4,199,292
DISTRITO FEDERALPIBE : 1,525.3 miles de millones de pesosPob: 8,720,916
JALISCOPIBE 2008: 566.7 miles de millones de pesosPob: 6,752,113
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
8,500
13,900
México PIB - per capita (US$)
Gran potencial de consumo del mercado interno
Fuente:INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 2003-2008; CONAPO 2008
Aumento en la expectativa de vida
Tendencias de la industria
Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo
Tendencias de la industria
La participación laboral femenina en México se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años
Fuente: ENOE
Reducción tamaño de las familias. Crecimiento de hogares unipersonales
Tendencias de la industria
Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas
Tendencias de la industria
Fuente: INEGI
Aumento de la urbanización y del PIB per cápita
Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas
Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo
Crecimiento de hogares unipersonales
Aumento en la expectativa de vida
Tendencias de la industria
Cambios en el estilo de vida los
consumidores influyen en su
forma de alimentarse
Salud y bienestar • Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la
nutrición
Tendencias de la industria
Conveniencia Alimentos que reducen el tiempo
de preparación y consumo
• Practicidad en la preparación y en el consumo
Tendencias de la industria
Sabor y VariedadExperiencias gastronómicas
• Nuevos sabores, olores, texturas • Mejor presentación (colores, formas)• Disfrutar de la comida
Tendencias de la industria
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
• Empaques biodegradables• Orgánicos• Comercio Justo• Productos locales• Huella de carbono
Tendencias de la industria
Salud y bienestar
Conveniencia Alimentos que reducen el tiempo
de preparación y consumo
Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestarNutrición e innocuidad
Facilidad de consumo y de preparación.Servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.
•Empaques biodegradables•Comercio Justo•Productos locales•Orgánicos•Huella de carbono
Sabor y VariedadExperiencias gastronómicas
•Nuevos sabores, olores •Mejora estética (color, forma)•Disfrutar de la experiencia
Tendencias de la industria
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
• Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición
• Practicidad en el consumo y en la preparación
• Empaques biodegradables• Orgánicos• Comercio Justo• Productos locales• Huella de carbono
• Nuevos sabores, olores, texturas• Mejor presentación (color, forma)• Disfrutar de la comida
Conveniencia
ÉticaSalud
Sabor y variedad
Salud y bienestar
ConvenienciaAlimentos que facilitan
la preparación y el consumo
Sabor y VariedadAlimentos que respetan su
entorno
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
Tendencias que se
entrelazan
Tendencias de la industria
Iniciativa Tlalli
• Objetivo del proyecto y plan de trabajo
• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de
valor• Áreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Fresco listo
Larga duración
A granel
¿Cómo competir en este entorno?
A granel
¿Cómo competir en este entorno?
● Negocio dependiente del corto plazo
– Producción masiva– Margen muy limitado: se gana por volumen– Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores– Proveedores y productos muy sustituibles entre si– Diferenciación por especialización y calidad en productos– Inestabilidad de contratos, competitividad por costos
A granel
¿Cómo competir en este entorno?
“Los supermercados venden productos por debajo de su valor de mercado para ganar
volumen de clientes” Gerente de Compras, Grupo Comerci
A granel ¿Se gana dinero?
¿Cómo competir en este entorno?
A granel ¿Se gana dinero?
¿Cómo competir en este entorno?
● Negocio dependiente del corto plazo
– Bienes commodity, de producción masiva– Margen muy limitado: se gana por volumen– Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores– Proveedores y productos muy sustituibles entre si– Diferenciación por especialización y calidad en productos– Inestabilidad de contratos, competitividad por costos
Atractividad limitada Negocio de cortos plazos y cíclico
Larga Duración
¿Cómo competir en este entorno?
Larga Duración
● Negocio de empresas grandes
– Producción y manufactura en cualquier parte del mundo– Comprador que puede manejar inventarios– Baja rotación de producto– Basado principalmente en precio y volumen– Mayores márgenes ligados a grandes marcas
¿Cómo competir en este entorno?
Fuente: UN, Trade
¿Cómo competir en este entorno?
Vegetales procesados de larga
duración
JapónUEEUA
67%5.5%7.8%
Corea del Sur
13.7%
Resto del mundo
7%
Fuente: Monitoring Agri-trade Policy.Directorate General for Agriculture and Rural Development. European Comission
¿Cómo competir en este entorno?
Larga Duración
¿Cómo competir en este entorno?
● Negocio de empresas grandes
– Producción y manufactura en cualquier parte del mundo– Comprador que puede manejar inventarios– Baja rotación de producto– Basado principalmente en precio y volumen– Mayores márgenes ligados a grandes marcas
Atractividad limitada Negocio global
41
Fresco listo
¿Cómo competir en este entorno?
42
● Poder más balanceado entre cliente y proveedor
– Productos alineados con las tendencias de consumo
– Negocio conformado principalmente por actores locales
– Relación de interdependencia: no son productos fácilmente sustituibles
Fresco listo
¿Cómo competir en este entorno?
43
Fresco listo
● Producción cercana a centros de consumo
– Necesidad de cercanía limita a competidores
– Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
– Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)
¿Cómo competir en este entorno?
44
Fresco listo
● Producción cercana a centros de consumo
– Necesidad de cercanía limita a competidores
– Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
– Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)
¿Cómo competir en este entorno?
Atractividad alta Negocio de crecimiento sostenido
Objetivo del proyecto y plan de trabajoTendencias de la industria¿Cómo competir en este entorno?Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valorÁreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Iniciativa Tlalli
Referencias Internacionales: Hessing Algunos datos:• Empresa Familiar • Año 1957: 2 empleados. Vendía vegetales mezclados para sopas• Año 2009: procesa : 70 M. Kg. de frutas y hortalizas/año, 150 M. empaques¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Especialistas en lavar, mezclar, empacar y distribuir vegetales• Innovación y variedad: 300 recetas• Logística: pedidos hasta las 7 pm; reparto diario 5 am a 400 supermercados • Radio de acción acotado: 300 kms a la redonda
La especialización y focalización son claves en el éxito de esta empresa
Referencias Internacionales:
Referencias Internacionales: Snijpunt
Algunos datos:• Fundada en 1998• Especializada sólo en el lavado y cortado de pimientos• Procesan entre 60 y 120 toneladas de pimiento cortado a la semana¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Especialización como diferenciación• Innocuidad y tiempo de entrega perfectos, sin falla• “Hace 10 años esto no se veía en Europa, y cada vez es más generalizado ya
que cada vez se dispone de menos tiempo para preparar los alimentos” Marco Romein, Director General
Hacen negocio especializados en un único proceso y producto
Referencias Internacionales: Legumex
Algunos datos:• Más de 20 años en el mercado de fresco procesado• Inició como comercializadora a granel• En crecimiento: procesan 50 Tn. de vegetales y 100,000 bolsas cada día
Trazabilidad
Prooveduría Recepción Procesado Empaque Distribución
1 2 3 4 5
• Contrato• Programación cosechas• Entregas justo a tiempo
• Control calidad• Trazabilidad• Cadena frío
• Producción sobre pedido• Cadena frío
• Trazabilidad• Cadena frío
• Logística distribución• Cadena frío
¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• Renovación de la gama de productos • Productos frescos, sin conservadores ni colorantes• Ofrecen todo el abanico de productos IV gama• Producen para marcas blancas
Ingredientes lavados Listos para preparar Listo para calentar Listo para comer
Hay espacio para hacer negocio con diferentes niveles de servicio y tipos de producto
Referencias Internacionales: Legumex
Algunos datos:• La mayor cadena de supermercados en Reino Unido• Diferentes formatos para diferentes consumidores¿Cuál es el “secreto” de su negocio?• “Tesco Express”: entre un supermercado y un local de conveniencia• Adaptado al estilo de compras urbanas• Renovación de un tercio de la oferta de productos frescos cada año• Estrecha relación con sus proveedores de productos
Referencias Internacionales: Tesco
Gran gama de alimentos vegetales y frutas (fresco procesado), empacadas con la marca Tesco
Referencias Internacionales
• ¿Qué tienen en común?
Referencias Internacionales
• ¿Qué tienen en común?
• Ofrecen productos frescos diariamente• Cercanía con los puntos de consumo
• Variedad/Innovación• Logística con cadena de frío• Coordinación y confiabilidad
53
Ya es una realidad en México
Tendencias de la industria
Gran mercado potencial dentro del
área de influencia
Zonas urbanas cercanas a GuanajuatoZonas urbanas HabitantesZona Metropolitana del Valle de México 21,696,000
Zona Metropolitana de Guadalajara 4,095,853
Zona Metropolitana de Monterrey 3,806,334
Los Angeles y San Diego 15,087,263
San Francisco 4,467,592
San Antonio 1,990,675
Houston 5,628,101
Total 56,771,818
Tendencias de la industria
2. Es complejo
3. Requiere coordinación
4. Hay opciones para jugar
1. Esto es real
Tendencias de la industria
Iniciativa Tlalli
• Objetivo del proyecto y plan de trabajo
• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de
valor• Áreas de mejora y próximos pasos
Agenda
IDEA
L
Producción/ Cosecha
• Normas de sanidad e inocuidad• Trazabilidad• Preselección• Confiabilidad y constancia
Procesamiento
• Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad• Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)• Especialización• Contratos
Distribución/Comercialización
• Relación con distribuidores basada en servicio• Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
Requerimientos de la cadena de valor
GU
ANA
JUAT
OID
EAL
Producción/ Cosecha
• Normas de sanidad e inocuidad• Trazabilidad• Preselección• Confiabilidad y constancia
Procesamiento
• Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad• Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)• Especialización• Contratos
Distribución/Comercialización
• Relación con distribuidores basada en servicio• Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
• Poco cumplimiento de normas de calidad• Poca confiabilidad entre los agentes
• Logística básica • Poco valor añadido• Poca innovación y especialización• Relaciones de corto plazo
• Relación basada en precio (corto plazo)• Poco conocimiento de “nuestro” consumidor
Requerimientos de la cadena de valor
Iniciativa Tlalli
• Objetivo del proyecto y plan de trabajo
• Tendencias de la industria• ¿Cómo competir en este entorno?• Referencias Internacionales • Requerimientos de la cadena de
valor• Áreas de mejora y próximos pasos
Agenda
Producción/ Cosecha
• Normas de sanidad e inocuidad• Trazabilidad• Preselección• Confiabilidad y constancia
Áreas de mejora y próximos pasos
Producción/ Cosecha
Procesamiento
• Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad• Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)• Especialización• Contratos
Áreas de mejora y próximos pasos
Producción/ Cosecha
ProcesamientoDistribución/
Comercialización
• Relación con distribuidores basada en servicio• Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
Áreas de mejora y próximos pasos
Producción/ Cosecha
ProcesamientoDistribución/
Comercialización
Áreas de mejora y próximos pasos
Producción/ Cosecha
ProcesamientoDistribución/
Comercialización
Grupo 3Grupo 2Grupo 1
Áreas de mejora y próximos pasos
Producción/ Cosecha
ProcesamientoDistribución/
Comercialización
Grupo 3Grupo 2Grupo 1
A la salidaencontrarán las listas de inscripción para
participar en los grupos de trabajo
Áreas de mejora y próximos pasos
Lista de asistentesen línea
Website del proyectowww.iniciativatlalli.com
Equipo
Coordinadoresinstitucionales
Roberto Carlos Gutiérrez(477) 269 3966
Carla Rodríguez (477) 269 4696
Ismael Perales(477) 269 4697
SDAArturo Nieto
[email protected] IPLANEG
Juan Gerardo Jimé[email protected]
Próximos pasos
MUCHAS GRACIAS!
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