INNOVACIÓN
la energía de las ideas
Modelo Financiero para la Gestión de la Eficiencia Energética [email protected]
Bogotá, 1 de septiembre de 2014
I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Objetivo de la Presentación
Compartir un modelo
financiero que permite
solventar varios de los
aspectos que han impedido
que los empresarios
acojan masivamente
esquemas de eficiencia
energética
2014-09-1 2 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Mapa de la Presentación
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1. Generalidades
2. Retos 3. Modelo Propuesto
4. Conclusiones
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1. Generalidades Gestión de la Eficiencia Energética
4 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Monitor WEC de Asuntos Energéticos Mundiales 2014: Colombia (Visión & Tecnología)
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Captura y
Almacenamiento de
Carbono (CCS)
Economía de
Hidrógeno
Nuclear
Biocombustibles Grandes
Hidroeléctricas
Eficiencia Energética
Ciudades Sostenibles
Redes Inteligentes Energías Renovables
Vehículos Eléctricos Fuentes No Convencionales
Almacenamiento de
Electricidad
Incertidumbres
Críticas
Señales
débiles
Prioridades
de Acción
Impacto
Incert
idum
bre
Tamaño burbuja = nivel de urgencia
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Empresas de Servicios Energéticos (ESE o ESCO)
• Típicamente ofrecen los siguientes servicios:
- Desarrollan, diseñan y gestionan la financiación de proyectos de eficiencia energética.
- Instalan y mantienen los equipos eficientes energéticamente requeridos.
- Miden, monitorean y verifican los ahorros de energía del proyecto.
- Asumen el riesgo de que el proyecto logrará los ahorros de energía establecidos (punto muy discutido por industriales)
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Modelos Financieros (1/4)
1. Ahorros Garantizados
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Ahorros
CLIENTE
ESE BANCO
Posible financiación al
cliente (beneficiario)
Servicio
Energético
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La ESE garantiza los ahorros mínimos que se obtendrían con la
implementación del proyecto y recibe una cuantía previamente
establecida por los costos incurridos más la rentabilidad del proyecto
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El modelo de ahorros compartidos es el más promocionado y se basa en
la distribución, entre el cliente y la ESE, del ahorro neto resultante de la
implementación de un proyecto de eficiencia energética
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Modelos Financieros (2/4)
2. Ahorros Compartidos
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9
La ESE financia la implementación del proyecto y se encarga de administrar los activos,
ofreciendo a los clientes (beneficiarios) los productos resultantes de la mejora en la
eficiencia energética (e.g., optimización de un sistema de producción de vapor, para luego
vender la producción eficiente de vapor al cliente)
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Ahorros
CLIENTE ESE
BANCO
Posible financiación a la ESE
+
Energía
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Servicio Energético
Modelos Financieros (3/4)
3. Suministro Eficiente
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• Aunque estos esquemas son
conceptualmente coherentes,
NO HAN SIDO EXITOSOS en
nuestro medio tanto por
limitaciones técnicas como por
aspectos de interrelación y cultura
• No hay un modelo
estándar para todos los
contextos (montos de
inversión, actividad
industrial, etc.)
10
Modelos Financieros (4/4)
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Inconvenientes por Resolver
• Discriminación del efecto de la gestión de la ESE de las variaciones en el consumo por aspectos operacionales
• Resistencia cultural al esquema de ahorros compartidos y a la certificación de los ahorros por parte de la misma ESE
• Menor capacidad de las ESE para acceder al mercado financiero con respecto a la capacidad de sus clientes
• Desconfianza de la efectividad del modelo por fracasos de de implementación y acuerdos en la línea base generando baja experiencia y limitaciones de capacidad
• Carencia de un esquema regulado de gestión de la demanda, que proporcione incentivos adicionales a los empresarios para enfrentar problemas de liquidez para asumir las inversiones y gestionar los riesgos (incertidumbres)
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2. Retos ¿A qué desafíos nos enfrentamos?
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Cambio Climático Antropogénico
Fuentes de los Gases Invernadero (Emisiones
por Sector)
Retos Tecnológicos
1. Eficiencia en el Transporte
2. Eficiencia en la Construcción
3. Eficiencia en la Industria
4. Consumo Inteligente
5. Involucramiento del Consumidor
Retos
¿Pero el problema no es sólo tecnológico?
14
No, es un problema
multidimensional
¿Cómo pagar la
solución?
Tecnologías
Procesos Personas
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¿Cuál ha sido el cuello de botella?
• El cuello de botella no ha estado,
a pesar de la percepción general,
en la disponibilidad de
conocimiento y tecnología sino en
el desarrollo de modelos de
negocio novedosos que
resuelvan los problemas de
liquidez y capacidad de inversión
inicial del empresariado además
del diseño de los esquemas para
la medición y verificación de los
ahorros energéticos
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3. Modelo Propuesto ¿Cómo hacer funcionar los esquemas?
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Consideraciones de Diseño
• Actualmente se cuenta con el conocimiento y la tecnología para lograr ahorros energéticos significativos en la industria
• Los empresarios se involucrarán cuando las cuentas del programa de eficiencia energética, en términos financieros, sean claras y demuestren, sin mayores complejidades o esquemas muy elaborados, un cierre financiero a su favor
• El principio básico del modelo propuesto es incorporar los intereses de todos los involucrados en un proyecto de eficiencia energética pero racionalizando los beneficios que cada uno obtiene de acuerdo con su aporte y contribución
• De igual forma, el modelo ha sido planteado de forma que sea flexible y se pueda adaptar a esquemas con diferente tipo de actores involucrados, cada uno con una función especializada
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Elementos para el Modelo
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Ahorros
Incentivos
Patrimonio Autónomo
Debe provenir de terceras
fuentes a ser vinculadas bajo la
modalidad “Project Finance” Pueden ser incentivos
nacionales como
internacionales a los
cuales tenga derecho
la entidad beneficiaria
o el patrimonio
autónomo por estar
implementando el Plan
de Eficiencia
Energética
Ahorros de Energía = Consumo Energía Base − Consumo
Post_Intervención ± Ajustes por Condiciones de Operación
Modelo Propuesto
19
7. Cliente
(beneficiario)
ahorros
9.Mecanismo
de Recaudo
3. Proveedor/
Instalador
Incentivos,
subsidios 8. Inversionistas, banca comercial, banca
multilateral, entidades de fomento, Fenoge
$
$
$
6. AUDITOR ENERGÉTICO
2. Experto en
E.E. 1. Fiduciaria
(Patrimonio autónomo)
$
$ $ $
5. Estructurador
$
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4. Operador
$
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Implantación
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ETAPA 1
Identificación de posibles entidades
beneficiarias
ETAPA 2
Diagnósticos y debidas diligencias
en las entidades beneficiarias
ETAPA 3
Estructuración del fideicomiso, patrimonio autónomo
ETAPA 4
Consecución de recursos
Cierre del proceso y puesta
en operación. entraría en rigor
la fase de operación
2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
4. Conclusiones ¿Qué caracteriza al modelo?
21 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Conclusiones (1/2)
• El modelo propuesto sortea las barreras
culturales, legales y administrativas que
ha tenido la actividad de la gestión de la
eficiencia energética de terceros además
de:
- Atraer fondos de inversión que
eventualmente se especialicen en este
tipo de negocios
- Involucrar los intereses y alcances de
cada interesado, premiando y tasando
los reconocimientos para cada uno,
según sus aportes y contribuciones a
la implementación y desarrollo del mismo
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ESE
2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Conclusiones (2/2)
• Características más relevantes del Modelo
Propuesto:
- Permite la implementación en serie de
proyectos de E.E.
- Bajo riesgo en la implementación y
ejecución
- Confluencia de un equipo altamente
experimentado y probado en cada uno
de los roles involucrados en el modelo
- La ENTIDAD BENEFICIARIA obtiene
inmediatamente beneficios económicos
con una baja o nula inversión
23
ESE
2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Fin de la Presentación
24 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
Fin de la Presentación INFORMACIÓN RESERVADA – Este documento
pertenece exclusivamente a la Corporación Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET).
No se puede utilizar sin consentimiento escrito de
CIDET. Las opiniones que contenga este
documento son exclusivas de sus autores y no
necesariamente representan la opinión oficial de
CIDET, sus autoridades o sus asociados.
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