MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
JULIO DE 2012
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20122. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica
1. Entorno Internacional 2012
LLEGADA DE TURISTAS
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1. Entorno Internacional 2012
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México
4.6% 4.6%
7.9%
9.3%
-0.2%
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a Abril(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a mayo (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a
Tasa de Crecimiento 2012/2011
2. Evolución del turismo en México
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2008 2010 2011 2012
9.49 9.549.76 9.74
Fuente: Banco de México
TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)
ENERO-MAYO 2012(Millones de personas)
2008 2010 2011 2012
5.97 5.81 5.62
5.86
Fuente: Banco de México
TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - MAYO 2012
(Millones de personas)
-0.2% 4.2%
2. Evolución del turismo en México
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2008 2010 2011 2012
6,181.2
5,535.35,295.0
5,593.1
Fuente: Banco de México
GASTO INTERNACIONALENERO – MAYO 2012
(Millones de USD)
5.6%
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
Continuar
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
201020092008 2011 2012
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
feb-
07ab
r-07
jun-
07ag
o-07
oct-
07di
c-07
feb-
08ab
r-08
jun-
08ag
o-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun-
09ag
o-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun-
10ag
o-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun-
11ag
o-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
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30
35
40
45
50
55
60
65
70
ene-
08m
ar-0
8m
ay-0
8ju
l-08
sep-
08no
v-08
ene-
09m
ar-0
9m
ay-0
9ju
l-09
sep-
09no
v-09
ene-
10m
ar-1
0m
ay-1
0ju
l-10
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10no
v-10
ene-
11m
ar-1
1m
ay-1
1ju
l-11
sep-
11no
v-11
ene-
12m
ar-1
2m
ay-1
2
ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
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de vi
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os
Varia
ción
en
llega
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e vi
sita
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aére
os
2011201020092008 2012
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
adas
de vi
sita
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aére
os
Varia
ción
en
llega
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os
2011201020092008 2012
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
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de vi
sita
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os
Varia
ción
en
llega
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ntes
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os
2011201020092008 2012
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
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ntes
aére
os
2011201020092008 2012
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
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aére
os
2011201020092008 2012
9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Fuente: INEGI)
Transporte Aereo Inflacion
-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
feb-
07ab
r-07
jun
-07
ago
-07
oct-
07di
c-07
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
Servicios Turisticos en Paquete Inflacion
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
2011201020092008 2012
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
feb-
07ab
r-07
jun
-07
ago
-07
oct-
07di
c-07
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
Hoteles Inflacion
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Fuente: INEGI)
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,078 1,954 2,106 1,978 1,306 1,607 2,095 1,847 1,381 1,615 1,896 2,484 20,2692010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,990 1,899 2,257 1,861 1,734 9,741
Var 11/10 3.2% 1.4% -0.5% 5.6% 2.1% -0.7% 7.0% -6.2% 1.0% -8.3% -3.0% 2.7% 0.5%Var 12/11 -0.8% 3.1% 8.2% -5.7% -6.4% -0.2%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Regresar a índice
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,178 1,194 1,330 1,154 509 942 1,201 1,025 628 801 1,097 1,443 11,3232010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,179 1,449 1,100 947 5,857
Var 11/10 -1.4% -6.3% -7.6% 2.8% -3.0% -8.5% -0.9% -0.4% 4.6% 1.3% 12.2% 3.1% -0.7%Var 12/11 3.5% 6.6% 14.5% -6.9% 2.4% 4.2%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
Cifras preliminares
Europa, 13.0%
America Latina y Caribe, 10.3%
Asia, 2.1%
Otros, 0.6%Canadá, 21.7%
Estados Unidos, 52.3%
74.0%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Norteamérica
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Abril 2012
0.9% 2.2%
9.3%
33.2%
19.6%
10.9%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTO DELMUNDO
TASA DE CRECIMIENTO 2012/2011
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,9372011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 4,871
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 5.0%
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012Cifras PreliminaresFuente: SIOM
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
ENE-MAY
08
ENE-MAY
10
ENE-MAY
11
EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi ENE-MAY
12
Mill
ones
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2012/2011
(Fuente: SIOM, INAMI)
6.0%
27.5
%
65.3
%
21.0
%
73.6
%
32.0
%
6.9%
1.5%
6.3%4.
0%
5.2%
5.0%
1.2%
0.2%
9.0%
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras preliminares
700,000
710,000
720,000
730,000
740,000
750,000
760,000
770,000
780,000
790,000
800,000
may-08
may-10
may-11
EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi may-12
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoMAYO 2012/2011
(Fuente: SIOM, INAMI)
27.8
%
48.5
%
22.9
%
87.0
%
21.5
%
3.8% 4.
2%
0.2%
3.7%
1.3%
-6.6
%
-5.0
%
-6.4
%
2.2%
0.7%
Regresar a índice
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,200 1,199 1,264 1,096 548 827 947 868 650 776 962 1,176 10,3132010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,095 1,159 1,345 1,047 948 5,593
Var 11/10 -6.2% -11.1% -4.6% 2.9% -1.1% 2.2% -1.3% -2.1% 3.5% -1.2% 5.1% 5.4% -1.0%Var 12/11 1.3% 11.5% 8.0% -0.1% 7.4% 5.6%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
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4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 16,659 17,507 18,526 14,721 7,214 11,033 12,656 11,287 8,716 10,272 12,606 15,131 155,4842010 14,760 15,101 16,408 12,440 11,372 11,838 13,246 11,403 8,384 9,610 11,141 15,727 151,4582011 13,103 12,531 14,939 12,258 10,277 11,226 11,893 10,698 8,858 10,263 13,024 18,435 147,6072012 14,671 14,819 17,137 13,675 12,951 74,169
Var 11/10 -11.2% -17.0% -9.0% -1.5% -9.6% -5.2% -10.2% -6.2% 5.6% 6.8% 16.9% 17.2% -2.5%Var 12/11 12.0% 18.3% 14.7% 11.6% 26.0% 16.1%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
Regresar a índiceFuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 807 821 769 740 702 671 595 630 713 691 683 637 760.62010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 732.02011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 731.42012 751 808 771 752 768 770.3
Var 11/10 -4.0% -6.0% 3.8% 0.4% 3.5% 11.3% -1.5% 0.8% 4.4% 0.5% -3.8% 4.5% -0.1%Var 12/11 -1.5% 5.3% -4.4% 7.4% 6.3% 2.2%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550
600
650
700
750
800
850
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 11,211 11,994 11,273 9,929 9,239 8,950 7,948 8,197 9,566 9,148 8,948 8,197 10,2722010 10,167 10,556 9,758 8,528 8,899 8,249 8,403 8,446 9,030 8,724 8,654 8,030 9,2452011 9,239 9,255 9,667 8,196 8,415 8,516 7,530 8,155 9,621 9,475 9,258 9,329 9,0962012 10,063 10,331 9,821 9,822 10,497 5,107
Var 11/10 -9.1% -12.3% -0.9% -3.9% -5.4% 3.2% -10.4% -3.5% 6.5% 8.6% 7.0% 16.2% -1.6%Var 12/11 8.9% 11.6% 1.6% 19.8% 24.7% 10.1%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-ABR
2011ENE-ABR
2012ENE-ABR
2012/ 2011ENE-ABR
2011ENE-ABR
2012ENE-ABR
2012/ 2011Cancún 1,815.7 1,895.5 4.4% Cancún 907.8 889.2 -2.0%
México 648.3 760.0 17.2% Los Cabos 304.0 309.8 1.9%
Puerto Vallarta 432.8 414.3 -4.3% Puerto Vallarta 253.8 239.5 -5.6%
Los Cabos 384.4 400.0 4.1% México 215.2 236.0 9.6%
Guadalajara 152.3 173.3 13.8% Guadalajara 135.6 154.9 14.2%
Cozumel 92.3 85.2 -7.8% Cozumel 65.2 64.7 -0.8%
Mazatlán 69.4 58.5 -15.8% Mazatlán 46.3 37.5 -19.1%
Zihuatanejo 58.3 47.4 -18.8% Monterrey 29.3 32.4 10.4%
Monterrey 41.8 46.3 10.8% Zihuatanejo 34.4 29.8 -13.5%
León 31.9 33.1 3.9% León 28.0 28.7 2.4%
Otros 165.6 185.3 11.9% Otros 104.3 121.2 16.2%
Total 3,892.7 4,098.8 5.3% Total 2,123.9 2,143.5 0.9%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
MILES MILES
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-ABR
2011ENE-ABR
2012ENE-ABR
2012/ 2011ENE-ABR
2011ENE-ABR
2012ENE-ABR
2012/ 2011Cancún 494.2 512.0 3.6% Cancún 277.4 321.6 15.9%
Puerto Vallarta 169.4 162.7 -4.0% México 168.2 175.0 4.1%
Los Cabos 68.0 76.6 12.6% Puerto Vallarta 6.2 8.3 34.0%
México 28.6 31.7 10.8% Los Cabos 6.5 7.1 10.1%
Mazatlán 22.1 20.0 -9.4% Guadalajara 4.7 4.7 1.8%
Cozumel 19.4 17.9 -7.7% Monterrey 4.2 4.3 3.0%
Zihuatanejo 22.6 16.6 -26.4% León 1.4 1.7 17.0%
Huatulco 14.9 15.7 5.7% Cozumel 6.4 1.4 -78.4%
Manzanillo 9.8 15.1 53.4% Querétaro 0.7 1.2 59.3%
Acapulco 8.6 5.6 -35.2% San Luis Potosí 0.6 0.7 18.9%
Otros 12.6 15.1 20.5% Otros 11.1 6.7 -39.5%
Total 870.1 889.0 2.2% Total 487.4 532.9 9.3%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
MILES MILES
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2011
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2012/ 2011
Estados Unidos 907.8 889.2 -2.0%
Canadá 494.2 512.0 3.6%
Reino Unido 61.6 74.7 21.3%
Francia 36.7 43.9 19.8%
España 36.3 38.9 7.3%
Argentina 29.3 37.7 28.6%
Brasil 19.8 33.2 67.8%
Italia 30.1 32.6 8.1%
Alemania 28.2 29.8 5.5%
Rusia 9.6 19.3 101.1%
Otros 162.1 184.1 13.6%
Total 1,815.7 1,895.5 4.4%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
50,00060,00070,00080,00090,000
100,000110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2011
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2012/ 2011
Estados Unidos 215.2 236.0 9.6%
Argentina 45.7 58.8 28.6%
Brasil 31.0 54.0 74.4%
España 35.8 37.5 4.8%
Colombia 27.6 33.5 21.4%
Francia 34.2 33.5 -2.2%
Canadá 28.6 31.7 10.8%
Alemania 25.2 26.5 5.3%
Venezuela 14.5 22.0 51.7%
Perú 16.1 21.5 33.3%
Otros 174.2 204.9 17.6%
Total 648.3 760.0 17.2%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2011
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2012/ 2011
Estados Unidos 304.0 309.8 1.9%
Canadá 68.0 76.6 12.6%
Reino Unido 2.2 2.4 7.5%
Australia 1.8 1.9 8.5%
Alemania 0.8 0.9 16.0%
Francia 0.4 0.5 23.1%
Japón 0.4 0.5 20.8%
Italia 0.5 0.5 -4.6%
India 0.4 0.5 16.2%
Brasil 0.4 0.5 18.6%
Otros 5.4 5.8 8.6%
Total 384.4 400.0 4.1%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2011
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2012/ 2011
Estados Unidos 253.8 239.5 -5.6%
Canadá 169.4 162.7 -4.0%
Holanda 0.3 2.2 659.8%
Reino Unido 2.3 2.2 -4.4%
Australia 0.8 0.8 3.9%
Alemania 0.7 0.7 -3.2%
Francia 0.4 0.4 -1.4%
India 0.3 0.4 36.4%
Italia 0.3 0.3 -2.0%
Japón 0.3 0.3 -0.7%
Otros 4.3 4.9 14.4%
Total 432.8 414.3 -4.3%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2011
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2012/ 2011
Estados Unidos 135.6 154.9 14.2%
Canadá 4.6 4.8 3.4%
Panamá 0.7 0.9 26.1%
Alemania 0.9 0.9 7.3%
Japón 0.6 0.9 53.5%
Reino Unido 0.7 0.8 14.8%
Colombia 0.6 0.8 22.4%
Venezuela 1.0 0.8 -20.8%
España 0.7 0.7 -5.2%
Francia 0.7 0.6 -12.5%
Otros 6.1 7.1 16.7%
Total 152.3 173.3 13.8%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
500
1,000
1,500
2,000En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
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8. Turismo Nacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,1732010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,2112011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,592 63,6442012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 26,865
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 4.0% 4.0%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 5.7%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Sectur/ DATATUR
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- Julio 2012
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de julio, con fecha de viaje del 28 de julio de 2012
Hawai
Cancún Los CabosPuerto Vallarta
Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública
Dominicana
Houston 822$ 1,232$ 910$ 2,086$ 1,759$ 1,435$ 2,580$ 1,324$
Los Angeles 1,206$ 916$ 859$ 1,604$ 1,767$ 1,704$ 3,478$ 1,271$
Nueva York 1,020$ 1,314$ 1,149$ 1,948$ 1,618$ 1,165$ 2,361$ 1,052$
Miami 956$ 1,250$ 1,890$ 2,552$ 1,416$ 1,075$ 2,893$ 949$
Chicago 966$ 1,386$ 903$ 1,941$ 1,697$ 1,274$ 2,544$ 1,308$
Mexico Caribe
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,533 4,188 5,372 5,674 19,768
Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.8% 8.8% 12.3% 2.9% 7.7%
Evolución de las llegada de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos (miles de personas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
9. Llegada de visitantes a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 642 754 815 940 1,356 1,940 2,664 2,356 1,687 1,177 769 997 16,0972011 659 682 770 977 1,355 1,973 2,613 2,278 1,699 1,154 772 1,041 15,9732012 670 740 841 999 3,251
Var 11/10 2.6% -9.5% -5.5% 3.8% -0.1% 1.7% -1.9% -3.3% 0.7% -1.9% 0.4% 4.4% -0.8%Var 12/11 1.8% 8.5% 9.3% 2.3% 5.3%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
9. Llegada de visitantes a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,9652011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 566 556 663 7,1602012 630 609 696 616 616 3,166
Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 0.2% 3.6% 6.3% 2.8%Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 9.3%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)
400
450
500
550
600
650
700
750
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
9. Llegada de visitantes al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 757 767 892 723 624 689 815 654 428 507 606 795 8,2572011 796 816 923 812 625 696 833 636 462 516 640 845 8,6012012 822 878 996 2,696
Var 11/10 5.1% 6.4% 3.4% 12.4% 0.3% 0.9% 2.3% -2.8% 8.0% 1.7% 5.7% 6.3% 4.2%Var 12/11 3.2% 7.6% 7.9% 6.4%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Caribbean Tourism Organization
*Bahamas, Bermuda, Cuba, Republica Dominicana
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,3352011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 16,532
Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.4%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
Resultados Resultados Tracking Tracking
PublicitarioPublicitario
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q1 (Ene-Mar 2012)
AP 39%
CM 28%
IV 13%
NACIONALQ1 (Ene-Mar 2012)
AP 65%
IV 80%
EUROPA(Febrero 2012)
AP 33%
CM 19%
IV 11%
SUDAMÉRICA(FEB 2012)
AP 66%
CM 15%
IV 13%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
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11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
CANADÁQ1 (ENE-MAR 2012)
AP 43.7%
CM 36.0%
IV 5.3%
ESTADOS UNIDOSQ1 (ENE-MAR 2012)
AP 37.3%
CM 26.3%
IV 14.7%
NACIONALQ1 (ENE-MAR 2012)
AP 65%
IV 80%
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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados Enero – Marzo 2012
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q1 (Ene-Mar 2012)
AP 38.7%
CM 28.3%
IV 12.7%
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
EUROPA(Febrero 2012)
AP 33%
CM 19%
IV 11%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de febrero
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
Francia(Febrero 2012)
AP 37%
CM 21%
IV 12%
Reino Unido(Febrero 2012)
AP 25%
CM 17%
IV 11%
España(Febrero 2012)
AP 49%
CM 26%
IV 11%
Italia(Febrero 2012)
AP 45%
CM 24%
IV 21%
Alemania(Febrero 2012)
AP 32%
CM 16%
IV 5%
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11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Febrero
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICA(Febrero 2012)
AP 66%CM 15%IV 13%
Argentina(Febrero 2012)AP 63%
CM 12%
IV 12%
Brasil(Febrero 2012)AP 71%
CM 22%
IV 16%
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