INTEGRANTES DEL IIE:Diego Dequino – Florencia Costantino – Emmanuel Cuesta –
Fabio Ventre – Victoria Massa – Carla Daniele Barra – Sol Bustos –Génesis Núñez Sánchez – Sofía Sánchez Alegre – Bruno Bassi – Ignacio Rodríguez de la Torre
Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba
Informe 2017
Córdoba, 15 de septiembre de 2017
Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC
El Sector de Salud en Argentina
Sectores
Conexos
Sectores de
Apoyo
Insumos y
Proveedores
Servicios de Salud
Turismo
Transporte
Aseguradoras
Entretenimiento
Investigación Clínica
Recursos Humanos
Asociaciones Profesionales
Asociaciones Gremiales
Gerenciamiento financiero
Entidades que certifican calidad
Medicamentos
Equipamientos
Servicio técnico y mantenimiento
Textiles para uso hospitalario
Mobiliario hospitalario
Otros insumos sanitarios
Prestadoras
A. Cadena de valor de los servicios de salud
Gráfico 20: Red de proveedores de medicamentos
Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014
ClínicaProveedor de CórdobaProveedor fuera de Córdoba
Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014 y MIP 03 Cba.
Impactos económicos del sector privado de salud
$1.000 invertidos +$408 de facturación en otros sectores económicos de Córdoba
10 empleos creados en el sector +4 de empleos creados en otros sectores
Impacto directo Impacto indirecto
A. Cadena de valor de los servicios de salud
A. La incidencia del sector de la salud en la economía
Año 2015 Porcentaje del PBI
Fuente
Obras sociales nacionales
Obras sociales provinciales
PAMI
Otros tipos de obras sociales
A. Obras sociales
B. Atención pública
A+B. OS + Atención pública
C. Gasto bolsillo en salud
A+B+C. Gasto total en salud
2,10%
0,93%
1,05%
0,12%
4,31%
3,00%
7,31%
2,97%
10,28%
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda
Elaboración propia
Gasto Total en Salud (% PBI)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año 2014.
Gasto Total en Salud (% PBI)
Estimaciónpropia
OMSCambio de
base del PBI
4,8%
8,3%
8,2%
10,3%
2014
7,8%
8,3%
10,4%
4,8%
A. La incidencia del sector de la salud en la economía
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año 2014.
Gasto Total en Salud (% PBI)
Estimaciónpropia
10,3%
A. La incidencia del sector de la salud en la economía
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año 2014.
Gasto Total en Salud (% PBI)
Estimaciónpropia
10,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*
Gasto Privado
Gasto Público
49%
51%
34%
66%
45%
55%
A. La incidencia del sector de la salud en la economía
Relevamiento Anual de Clínicas Privadas 2017
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 20171. Rasgos metodológicos2. Análisis cuantitativo3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados
¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?1. Rasgos metodológicos del relevamiento
• Población bajo estudio:
• 11 Clínicas privadas polivalentes de la Ciudad de Córdoba.
• 16 Clínicas privadas con internación del interior de la Provincia de Córdoba.
• Período de elaboración:
• Estrategia de campo:
• Información relevada: • Foco en 2016.• Revalidación de información de los años 2014 y 2015.
• Tipo de relevamiento:
• Instrumento cuantitativo:
• Instrumento cualitativo:
• Capital: 23 preguntas.
• Interior: 10 preguntas.
43 afirmaciones y 5 preguntas.
Telefónico, vía e-mail y visitas presenciales
Panel de seguimiento desde el año 2012.
Marzo a mediados de agosto del año 2017.
¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?
Fuente: SISA y Ministerio de Trabajo.
1. Mapeo de la encuesta
Alcance:
• 86% de la población de la provincia.
• 85% del PBG provincial.
Clínicas relevadas según departamento
2
1
11
1
1
1 1
1
24
11
• Capital
• 44% del total de establecimientos con internación de alto riesgo y terapia intensiva de la Ciudad de Córdoba.
• Interior• 13% del total de establecimientos con
internación del interior de la Provincia.
• 74% del total de empleados del sector privado de salud de la Ciudad de Córdoba.
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 20171. Rasgos metodológicos2. Análisis cuantitativo
2.1. Clínicas Córdoba Capital2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación
3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados
2.1. Share de la encuesta - Capital
13
16 16
13
11
0
5
10
15
20
2012 2013 2014 2015 2016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012 2013 2014 2015 2016
FacturaciónMillones de $
Clínicas participantes
$ 4
.60
5
Real (base= 2016)$
3.9
84
$ 2
.98
5
$ 2
.03
1
$ 1
.54
5X
Prepaga propia; 8%
Particulares; 5%
Otras Obras Sociales; 26%
APROSS; 9%
DASPU; 2%
PAMI; 12%
Medicina prepaga; 38%
Composición de la facturación total (11 clínicas) 2016
¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?
•Consultas
•Intervenciones quirúrgicas
•Prácticas
+2,2%+13,6%
+9,9%
+0,3%
+1,6%
+0,7%
Variación de cantidades
2.1. Demanda - Capital
+3,3%
+4,3%
+2,4%
+4,5%
Índice de demanda
Facturación real
2015 (Encuesta 2016)
2016
2.1. Indicadores Generales (p.1, 5, 6, 7, 8, 11, 17) -Capital
Sector Público CBA (2014)2014
(Encuesta 2016)
2015(Encuesta 2016)
2016(Encuesta 2017)
Fact. Real por cama
Fact. Real por quirófano
Fact. Real por empleado -6,4%
+0,1%
+2,8%
+11,6%
+5,6%
+0,2%
Intervenciones por quirófano
Giro de camas
Días de estada
Porcentaje de cesáreas
Personal por cama
3,1 3,1 3,2
3,9 3,9 3,6
59,7% 61,6% 59,0% 62,0%
3,8 3,9 4,1 6,7
74,7 78,2 73,3 30,0
s/d
s/d
-2,4%
-12,3%
-9,4%Eco
nó
mic
os
Act
ivid
ad g
en
era
l
Fuente: IIE sobre la base del Relevamiento anual y Estadísticas Córdoba.
Var
iaci
on
esan
ual
es
¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?2.1. Aspectos financieros - Capital
Créditos a cobrar según plazo
Plazo de cobro promedio
• 2015 90 días
• 2016
Créditos sobre facturación • 2016
• 2015 28%
Hasta 30 días; 24,8%
61 - 90 días; 18,1%
31 - 60 días; 51,0%
Créditos a cobrar
Más de 120 días; 3,0%
91 - 120 días; 3,5%
79 días
27%
¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?
Composición- 2016 -
Carga impositiva total sobre
facturación propia
12,1%
Cargas patronalessobre facturación
propia
5,7%
Carga impositiva
2.1. Aspectos financieros - Capital
Impuesto a las ganancias;13,7%
Ingresos Brutos;18,6%
Impuesto al cheque;9,5%
FFOI;2,7%
Impuesto Inmobiliario;1,2%
FOFISE;1,0%
Tasas municipales;8,9%
Caja de Médicos;6,4%
IVA crédito no computable;38,0%
+292
+362
5.154 5.446
5.196 5.558
2015 2016
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000 11.004+6,3%
Puestos de trabajo
2.1. Recursos – Capital
10.351
56%
50%
43%
33%
33%
33%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Anestesiología
Med. de emergencias y terapiaintensiva pediat.
Medicina crítica y cuidados intensivos
Cardiología pediátrica
Cirugía pediátrica
Neonatología
Neurología
Porcentaje de clínicas
2.1. Recursos - Capital
Personal médico - Déficit (p. 3)
60%
60%
40%
30%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Enfermeros de neonatología
Enfermeros de pediatría
Instrumentistas
Enfermeros de terapia
Enfermeros de piso
Porcentaje de clínicas
2.1. Recursos - Capital
Personal de enfermería - Déficit (p. 4)
37
especialidades
en total
Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadasAño 2016
2.1. Recursos - Capital
0%20%40%60%80%100%
Más del 80%
Entre un 50% y un 80%
Menos del 50%
NutriciónCardiologíaEndocrinologíaCirugía traumat. y ortop.Ginecología y obstetriciaCirugía generalGastroenterologíaAnatomía patológicaNeurologíaPsiquiatríaCirugía plásticaNeurocirugíaRadiología y diag. por imág.Medicina generalAnestesiologíaDermatologíaOtorrinolaringologíaUrologíaOncología clínicaReumatologíaAlergia e InmunologíaMedicina internaRehabilitación médicaNefrología y medio internoMedicina transfuncionalOftalmologíaInfectologíaPediatríaMed. crítica y cuidados intensivosNeonatologíaCirugía pediátricaMedicina de emergencias y terap. Intensiva ped.Cardiología pediátricaMedicina del deporteMedicina del trabajoGeriatríaNeumonología
92%
Instalaciones elegibles
de las instituciones tiene intención de ampliar sus instalaciones en los próximos 5 años
Planes de inversión
91%
82%
45%
36%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Historia clínica unificada
Historia clínica digitalizada
Sistema ERP
Sistema de autogestión
Software de gestión
Otros;29%
Habitaciones y áreas comunes;
22%
Consultorios externos e internación;29%
Laboratorio, diágnosticopor imágenes, hemoterapia;29%
2.1. Recursos - Capital
Cantidad de camas 1.351
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 2017
2. Análisis cuantitativo
3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados
2.1. Clínicas Córdoba Capital
1. Rasgos metodológicos
2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación
2.2. Facturación - Interior
38,5%
15,4%
0,0%
7,7%
7,7%
30,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Menos de 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
Más de 25
Porcentaje de clínicas según facturación nominalAño 2016 (13 clínicas)
Millones de pesos
2.2. Recursos - interior
Porcentaje de clínicas según grupo de referencia
25,0%
16,7%
8,3%
16,7%
33,3%
81,8%
9,1%
9,1%
0,0%
0,0%
36,4%
18,2%
27,3%
18,2%
0,0%
9,1%
27,3%
18,2%
0,0%
45,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Hasta 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
Más de 40Médicos
Enfermeros
Licenciados/Técnicos
Directo NO Profesional
Año 2016 (13 clínicas)
Puestos de trabajo
Cantidad de empleados
2.2. Demanda - Interior
27,3%
18,2%
18,2%
0,0%
9,1%
27,3%
41,7%
16,7%
0,0%
16,7%
0,0%
25,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Menos de 5 mil
5 mil - 10 mil
10 mil - 15 mil
15 mil - 20 mil
20 mil - 25 mil
Más de 25 milPrácticas totales
Consultas totales
Porcentaje de clínicas según consultas y prácticasAño 2016 (13 clínicas)
Poseen quirófano y servicio de internación 92%
Número de camas 365 camas para internación
22 camas frías387
42%
50%
33%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
No tienen sistema
Historia clínica unificada
Historia clínica digitalizada
Sistema ERP
2.2. Recursos – Interior
Instalaciones
Software de gestión
2.2. Especialidades médicas brindadasPorcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadas
Año 2016 (13 clínicas)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Radiología y diag. por imág.Cirugía traumat. y ortop.Ginecología y obstetricia
Medicina generalMedicina transfuncional
NutriciónAnestesiología
CardiologíaCirugía general
DermatologíaPediatría
EndocrinologíaGastroenterología
OftalmologíaOtorrinolaringología
UrologíaAnatomía patológica
NeurologíaOncología clínica
PsiquiatríaReumatología
Alergia e InmunologíaMedicina interna
Rehabilitación médicaCirugía plástica
Medicina del trabajoNeonatología
NeumonologíaInfectología
Medicina crítica y cuidados intensivosNefrología y medio interno
NeurocirugíaCirugía pediátrica
GeriatríaMedicina de emergencias y terap. intensiva pediátricas
Cardiología pediátricaMedicina del deporte
Más del 80%
Entre un 50% y un 80%
Menos del 50%
37 especialidades
en total
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 2017
2. Análisis cuantitativo
3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados
2.1. Clínicas Córdoba Capital
1. Rasgos metodológicos
2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación
2.3. Facturación
5
2
0
1
1
4
0
0
0
0
1
0
5
0
3
2
0 1 2 3 4 5 6
Menos de 5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
Más de 25 mil
25 a 225
225 a 425
425 a 625
Más de 625Capital
Interior
Cantidad de clínicas según facturaciónAño 2016
Millones de pesos
Cantidad de clínicas
2.3. Especialidades médicas brindadas
Interior
Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadasAño 2016
20%40%60%80%100%
Capital
Más del 80%
Entre un 50% y un 80%
Menos del 50%
Más del 80%
Entre un 50% y un 80%
Menos del 50%
Software de gestión
2.3. Recursos
42%
50%
33%
17%
8%
0%
91%
82%
45%
36%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
No tienen sistema
Historia clínica unificada
Historia clínica digitalizada
Sistema ERP
Sistema de autogestión para pacientes
Capital
Interior
Número de camas• Capital 1.351• Interior 387
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 2017
2. Análisis cuantitativo
3. Análisis cualitativo
2.1. Clínicas Córdoba Capital
1. Rasgos metodológicos
2.2. Clínicas interior provincial2.3. Capital e interior: datos seleccionados
4. Síntesis de resultados
3. Diagrama radial
3,01
2,78
2,51 2,97 Información
Financiamiento
Recursos Humanos
Tecnología
Información
Financiamiento
Recursos Humanos
Tecnología
2,31
2,32
1,74
3,10
Capital Interior
Dificultades de Accesos
/ /
/ /
Capital Interior
3. Diagrama radial
2,56
2,03
2,45 2,00 Gestión
Producir
Capital Humano
Competir
Gestión
Producir
Capital Humano
Competir
1,98
1,54
2,17
2,22
Capital Interior
Dificultades de Herramientas / Capacidades
Orden Problemática
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
Bajos aranceles prestacionales
Altos costos laborales
Presión impositiva
Elevada Inflación
Plazo de cobro prolongado
Falta de financiamiento
Déficit de enfermeros y técnicos
Excesiva regulación
Mercado reducido
Déficit de profesionales médicos
3. Principales problemáticas
Capital Interior
Orden Problemática
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
Bajos aranceles prestacionalesBajos aranceles prestacionales
Altos costos laboralesAltos costos laborales
Presión impositivaPresión impositiva
Elevada InflaciónElevada Inflación
Plazo de cobro prolongadoPlazo de cobro prolongado
Falta de financiamientoFalta de financiamiento
Déficit de profesionales médicosDéficit de profesionales médicos
Déficit de enfermeros y técnicosDéficit de enfermeros y técnicos
Excesiva regulaciónExcesiva regulación
Mercado reducidoMercado reducido
3. Expectativas para este año
Facturación(sin inflación) Disminuirá;
33%
Aumentará; 11%
Constante; 56%
Costo laboralConstante; 40%
Aumentará; 60%
Personal ocupado
Constante; 70%
Aumentará; 30%
Aumentará: 13%
Disminuirá; 53%Constante;
34%
Constante; 20%
Aumentará;80%
Disminuirá; 7%
Aumentará; 93%
Capital Interior
3. Demanda de políticas para el sector
OrdenPolítica
relacionada a
1º
2º
3º
4º
Cargas Fiscales
Estabilidad de precios
Mercado de créditos
Regulaciones
OrdenPolítica
relacionada a
1º
2º
3º
4º
Cargas Fiscales
Estabilidad de precios
Mercado de créditos
Regulaciones
Capital Interior
Esquema de la presentación
Relevamiento Anual 2017
2. Análisis cuantitativo
3. Análisis cualitativo
2.1. Clínicas Córdoba Capital
1. Rasgos metodológicos
2.2. Clínicas interior provincial2.3. Capital e interior: datos seleccionados
4. Síntesis de resultados
Más de 11.000 puestos de trabajo
4. Ciudad de Córdoba: 11 Clínicas
$ 4.600 millones
Incremento nominal 47%
Incremento real 4,5%
Fact. Real por cama
Fact. Real por quirófano
Fact. Real por empleado
Gravámenes de mayor incidencia :• Carga tributaria 12% sobre
facturación• IVA crédito no computable • Ingresos Brutos • Impuesto a las ganancias
Incremento 6,32%Déficits por especialidad: Anestesiología
Médicos de emergencias y terapia intensiva pediátricas
Medicina crítica y cuidados intensivos
Cardiología pediátrica
Enfermeros de neonatologíaEnfermeros de pediatríaEnfermeros de terapia Enfermeros de piso
Déficits enfermería:
Indicadores 2015 2016
3,9
78,2
3,1
62%
3,9
4,1
73,3
3,2
59%
3,6
Días de estada
Giro de camas
% de cesáreas
Intervenciones por quirófano
Personal por cama
Índice de demanda +2,4%
4. Interior provincial: 13 clínicas
• El 31% factura +$25 mill.
• 40% de las clínicas facturan Menos de $25 mill.
• 45% cuenta con +40 médicos
• 36% tiene como máximo 10 enfermeros
• 82% tiene como máximo 10 técnicos
• 50% tiene +30 empleados directos no profesionales
• 387 camas total
• 92% quirófano y serv. de internación
• 50% brinda 23 especialidades distintas
Personal por categoría Infraestructura Facturación
4. Dos reflexiones
• Es indispensable que la Argentina continúe con el proceso
de reordenamiento estadístico, en particular sobre
infraestructura y recursos en la gestión de la salud con
aperturas jurisdiccionales.
• El sector dispone de crédito fiscal en una proporción
significativa que podría ser aplicado a inversiones directas.
INTEGRANTES DEL IIE:Diego Dequino – Florencia Costantino – Emmanuel Cuesta –
Fabio Ventre – Victoria Massa – Carla Daniele Barra – Sol Bustos –Génesis Núñez Sánchez – Sofía Sánchez Alegre – Bruno Bassi – Ignacio Rodríguez de la Torre
Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba
Informe 2017
Córdoba, 15 de septiembre de 2017
Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC
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