Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos
industriales en el mercado de EEUU
Barranquilla, 2012Barranquilla, 2012
1. Metodología
2. Caracterización de la Economía del Departamento
3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters
4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)
7. Competencia en el mercado de EEUU
8. Beneficios a la importación de insumos
9. Conclusiones
CONTENIDO
1.Metodología
1.Metodología
1.Metodología
¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011
Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
Composición sectorial y participación departamental
Región Caribe, 2011
2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010
Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
Ramas de actividad Participación en el PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4%
Explotación de minas y canteras 0,2%
Industria manufacturera 15,2%
Electricidad, gas y agua 7,2%
Construcción 4,7%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9%
Establecimientos financieros y seguros 21%
Servicios sociales, comunales y personales 16,3%
Sub-total valor agregado 89,7%
Derechos e impuestos 10,3%
Producto Interno Bruto 100%
Composición de las exportaciones de bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico
en 2011
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico2000 - 2011
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo
2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico
Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores)
Participación promedio 2000 - 20009
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
3. Sectores analizados
Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)
Crecimiento promedio 2005 - 2009
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.
3. Sectores analizados
Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.
Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)
Sector 3 dígitos CIIU revisión 3 Maquinaria de uso general
Industrias Manufactureras ncp
Calzado
Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales
Maquinaria de uso especial
Otros productos textiles
Otros productos alimenticios
Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones
Prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
3. Sectores analizados
4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora
131 productos con EEUU
5. Ventaja comparativa revelada y complementariedad
Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU
Productos Competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 32
No competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 9
Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 61
No competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16
Ropa de tocador o cocina, de algodón
Balones y pelotas
Cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales, y manufacturas de estas materias
Pan tostado y productos similares tostados
Dióxido de manganeso
Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta
Muebles de madera para oficinas
Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier clase
Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales
Somieres; artículos de cama y artículos similares (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas)
Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña
Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.
Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados
Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas
Pantalones de algodón, para mujeres o niñas
Asientos con armazón de madera
Muebles de madera para cocinas
Embarcaciones de recreo o deporte; yates, barcos, botes de remo y canoas
Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos automóvilesGalletas dulces
Partes de máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas
Partes, exclusiva o principalmente, de motores de encendido por chispa
Accesorios de tubería
Tubos de entubación o de producción, para la extracción de petróleo o gas
Aceite de palma en bruto
¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?
97,8% del universo de productos entran con arancel cero
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
Beneficios arancelarios
Sectores con mayores beneficios de desgravación
•Confecciones•Muebles•Plásticos•Productos químicos•Bebidas•Molinería y alimentos para animales•Aceites y procesados de frutas y hortalizas•Procesados de carne y pescado•Otros productos alimenticios•Panadería y farináceos
Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba
Bolívar y Atlántico
Fuente: Fundesarrollo, 2012
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado
-Certificaciones-Controles preventivos-Certificado de no riesgos para la salud humana o el medio ambiente-Niveles permitidos de químicos y pesticidas-Especificaciones del producto-Inspecciones-Registro ante la FDA-Reinspección-Requisitos Sanitarios
Etiquetado
Especificaciones del producto
Declarar legalidad y origen del insumo (madera)
Etiquetado
- Declarar legalidad y origen del insumo (madera)- Etiquetado
Fuente: Fundesarrollo, 2012
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
Se necesita disminuir el impacto de BNAs
Calidad - cumplimiento de la regulación
– Fortalecimiento de la capacidad metrológicaLaboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología.Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región.
– Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)
6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido
Principales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento
Productos Competitivos Importaciones Canadá 2011
Proveedores
Proveedor Part %
Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109China 69%
Mónaco 10%
Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales... $ 107.524.281
México 36%
Colombia 18%
Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563 Rusia 32%China 22%
Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal $ 221.345.429
Brasil 18%
Mónaco 14%Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio $ 181.035.875
Canadá 47%China 16%
7. Competencia en el mercado de EEUU
Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.
8. Beneficiosa la Importación de Insumos
Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección
Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada
Eslabones e insumos
Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.
8. Beneficiosa la Importación de Insumos
1.Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora.
3.Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.
4.En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado
4.Libre entrada para el 78% de los insumos.
9. Conclusiones
Principales resultados
Mayor información:Mayor información:
FundesarrolloFundesarrollowww.fundesarrollo.org.cowww.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de BarranquillaCámara de Comercio de Barranquillawww.camarabaq.org.cowww.camarabaq.org.co
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