Perfil de la Industria del Plástico 2011
Estadísticas de Comercio Exterior Estructura de la Industria
Consumo de Plásticos
Tendencias
Asociación de Industrias del Plástico de Chile Av. Andrés Bello 2777, Of. 507. Las Condes
Tel.: +56 2 2033342/57 www.asipla.cl
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Tendencias 2011
Mercado Chileno de Plásticos
Durante el año 2011 se produjo un alza en el consumo de plásticos en torno al 5% con respecto al año anterior, explicado principalmente por recuperación de la industria post terremoto 2010 y el alza de la demanda en los sectores construcción y minería.
El consumo total de materias primas también creció un 5%, y sus importaciones, en toneladas, un 2.4%.
En cuanto a la importación de bienes de capital, se observa un aumento del 27% respecto del año anterior reflejando el mayor dinamismo del sector.
Las exportaciones de productos manufacturados reflejan un crecimiento del 10% en términos físicos (Ton.), en circunstancias que las importaciones de productos plásticos semielaborados y manufacturados creció a una tasa del 7%. Aún cuando la balanza comercial es muy negativa para el sector, tanto en toneladas como en valores US$ FOB, existe una tendencia positiva en las exportaciones de plásticos transformados.
730 624
785 821
-
200
400
600
800
1,000
2008 2009 2010 2011
Evolución del Consumo Aparente de Plástico En miles de toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
44 37
46 48
-‐
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011
Evolución del Consumo Aparente de Plástico Per Cápita Kg./p Año Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Perspectivas 2012
Para el 2012, considerando los sectores que atiende la industria del plástico: 18% minería, 17% construcción, 48% envases y embalajes, 5% Art. hogar, y 8% agroindustria. Se estima un crecimiento en torno al 5%, explicado principalmente por el crecimiento previsto para el comercio (en torno al 5%), la minería (7.5%) y la construcción (7%) y la baja en el crecimiento esperado de la agroindustria (3%) debido a la caída de los precios en commodities de alimentos. Todo ello considerando un bajo riesgo de aumento del precio del petróleo, situación que podría revertirse ante el conflicto Irán-USA, sitúa a la industria del plástico con un crecimiento esperado en torno al 5% para el 2012.
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Tendencias 2011
Importación de Materias Primas
575 493
653 669
0 100 200 300 400 500 600 700 800
2008 2009 2010 2011
Miles de
Ton
elad
as
Importaciones de Materias Primas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1,058
670
1,058
1,236
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2008 2009 2010 2011
Millon
es de $U
S CIF
Importaciones de Materias Primas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Importación de Materias Primas
0 500 1,000 1,500
2008
2009
2010
2011
Millones de $US CIF
2008 2009 2010 2011
Otras Resinas 115,373,175 81,361,493 122,345,608 142,591,524
Otros Compuestos de PVC 26,633,692 18,555,342 26,368,476 29,789,314
PEAD 268,758,154 139,757,223 197,122,120 264,566,000
PEBD 79,095,111 74,941,968 111,786,136 118,549,602
PEBDL 145,339,488 82,375,142 134,360,607 156,667,554
PET 105,635,377 59,386,812 97,081,018 125,598,432
Poliuretanos 24,002,936 17,822,302 23,602,243 26,885,378
PP Copolimero 16,774,808 11,501,428 35,799,881 38,346,781
PP Homopolimero 28,957,601 13,378,362 61,906,956 38,649,023
PS 48,880,525 31,891,510 45,131,473 58,798,156
PVC 75,830,602 45,888,036 66,191,929 85,335,231
Resinas de ingenería 122,363,488 92,957,972 136,125,948 150,281,346
Total de Importaciones de Materia Prima por Resina En Millones de US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Otras Resinas
Otros Compuestos de PVC PEAD
PEBD
PEBDL
PET
Poliuretanos
PP Copolimero
PP Homopolimero
PS
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Tendencias 2011
Importación de Materias Primas
0 200 400 600 800
2008
2009
2010
2011
Miles de Toneladas
2008 2009 2010 2011
Otras Resinas 39,526,571 30,603,661 43,977,295 45,586,183
Otros Compuestos de PVC 11,762,771 9,666,751 12,868,041 13,479,735
PEAD 152,590,573 119,275,843 139,483,969 167,572,940
PEBD 43,520,810 59,568,455 70,995,710 64,590,930
PEBDL 85,341,829 69,730,495 93,443,796 97,240,249
PET 69,770,046 55,031,959 71,714,644 72,284,998
Poliuretanos 5,707,979 4,531,444 5,641,419 6,046,145
PP Copolimero 8,766,642 9,499,367 21,634,493 19,566,857
PP Homopolimero 16,480,240 11,258,921 39,677,767 21,297,114
PS 26,756,811 25,189,358 28,028,823 31,462,862
PVC 63,065,210 56,254,672 66,452,982 74,766,976
Resinas de ingenería 51,656,669 42,764,569 58,722,393 54,893,558
Total de Importaciones de Materia Prima por Resina En Miles de Toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Otras Resinas
Otros Compuestos de PVC
PEAD
PEBD
PEBDL
PET
Poliuretanos
PP Copolimero
PP Homopolimero
PS
PVC
Resinas de ingenería
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Tendencias 2011
Evolución de Importaciones de Materias Primas 2010-2011
16.55% 12.97%
34.21%
6.05% 16.60%
29.37%
13.91% 7.11%
-‐37.57%
30.28% 28.92%
10.40%
-‐50.00%
-‐40.00%
-‐30.00%
-‐20.00%
-‐10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
Otras Resinas
Otros Com
puestos de PVC
PEAD
PEBD
PEBD
L
PET
Poliuretanos
PP Copolimero
PP Hom
opolimero PS
PVC
Resinas de ingenería
Variación Porcentual de Importaciones de Resinas 2010-‐2011, en US$ CIF
3.66% 4.75%
20.14%
-‐9.02%
4.06% 0.80% 7.17%
-‐9.56%
-‐46.32%
12.25% 12.51%
-‐6.52%
-‐50.00%
-‐40.00%
-‐30.00%
-‐20.00%
-‐10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Otras Resinas
Otros Com
puestos de
PV
C
PEAD
PEBD
PEBD
L
PET
Poliuretano
s
PP Cop
olim
ero
PP Hom
opolim
ero PS
PVC
Resinas de
ingene
ría
Variación Porcentual de Importaciones de Resinas 2010-‐2011, en Toneladas
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Tendencias 2011
1.71
1.60
1.63
1.50
1.70
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
COREA DEL SUR
CANADA
ARGENTINA
PEBDL Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.72
1.91
1.78
1.78
1.85
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
COREA DEL SUR
MEXICO
ESTADOS UNIDOS
CHINA
TAIWAN
PET Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.88
1.88
1.75
1.83
1.98
1.00 1.50 2.00
COREA DEL SUR
COLOMBIA
CHINA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
PS Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.13
1.21
1.58
1.41
1.09
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
COLOMBIA
COREA DEL SUR
ARGENTINA
PVC Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Importación de Materias Primas
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Tendencias 2011
Importación de Materias Primas
1.90
1.88
2.08
2.21
2.44
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
BRASIL
COREA DEL SUR
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
BELGICA
PP Copolimero Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.68
1.83
1.78
2.34
1.79
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
ARABIA SAUDITA
COREA DEL SUR
BRASIL
FINLANDIA
INDIA
PP Homopolimero Precio Promedio Según Origen Enero-‐Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.62
1.62
1.55
1.54
1.51
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
COREA DEL SUR
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
ARGENTINA
THAILANDIA
PEAD Precio Promedio Según Origen Enero-Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
1.91
1.74
1.96
2.40
1.80
0.00 1.00 2.00 3.00
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
ESPA?A
MEXICO
PORTUGAL
PEBD Precio Promedio Según Origen Enero-Diciembre 2011 Valores en US$ CIF/Kg Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Balanza Comercial Productos Manufacturados
ESTADOS UNIDOS 37%
COREA DEL SUR 17%
BRASIL 13%
ARGENTINA 8%
MEXICO 5%
CHINA 5%
ARABIA SAUDITA 4%
COLOMBIA 3%
CANADA 3%
ALEMANIA 3%
THAILANDIA 1%
TAIWAN 1% Otros
0%
Principales Orígenes Importación Materia Prima en Kg. Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Importación de Materias Primas
-‐600
-‐500
-‐400
-‐300
-‐200
-‐100
0
2008 2009 2010 2011
En M
illon
es de $U
S
Balanza Comercial de Productos Manufacturados Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Importación de Productos Manufacturados
704.53 583.35
808.16 959.06
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011
Millon
es $US FO
B
Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
157.07 142.17
192.71 206.70
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 Miles de
Ton
elad
as
Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
-‐17.20%
38.54%
18.67%
-‐20.00%
-‐10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2009 2010 2011
Evolución de Importaciones Manufacturadas en US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
-‐9.49%
35.55%
7.26%
-‐20.00%
-‐10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2009 2010 2011
Evolución de Importaciones Manufacturadas en Toneladas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Principales Productos Manufacturados Importados
ArUculos de Hogar 23%
Film 23%
Bolsas y sacos 8%
EXquetas y Film Autoadhesivos
7%
Canaletas y Otros
Construcción 7%
Envases 6%
Fi]ngs y Conectores
6%
Tubos 5%
Ropa de agua 2%
RevesXmientos 2%
Tapas PlasXcas 2%
Otros 9%
Principales Productos Importados Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
Principales orígenes de las Importaciones de Productos Manufacturados
CHINA 24%
ESTADOS UNIDOS 13%
ARGENTINA 10%
BRASIL 9%
ALEMANIA 5%
COLOMBIA 3%
ESPA?A 3%
ITALIA 3%
TAIWAN 3%
MEXICO 3%
FRANCIA 3%
PERU 2%
CANADA 2% ISRAEL
2%
COREA DEL SUR 2%
OTROS 13%
Origen de las Importaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Exportaciones de Productos Manufacturados
303.05 250.30
344.23 395.57
0
100
200
300
400
500
2008 2009 2010 2011
Millon
es $US FO
B
Exportaciones de Manufacturados (US$ FOB) Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
94.4 84.0
103.3 113.4
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011
Miles de
Ton
elad
as
Exportaciones Manufacturados (Toneladas) Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
-‐17.4%
37.5%
14.9%
-‐30.0%
-‐20.0%
-‐10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2009 2010 2011
Evolución de Exportaciones Manufacturadas US$ FOB Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
-‐11.0%
22.9%
9.8%
-‐15.0%
-‐10.0%
-‐5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2009 2010 2011
Evolución de Exportaciones Manufacturadas Ton. Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Principales Destinos de Exportación de Manufacturados
Principales Productos Manufacturados Exportados
ARGENTINA; 20.96%
PERU; 14.77%
COLOMBIA; 10.43%
BRASIL; 10.10%
MEXICO; 8.90%
ECUADOR; 6.04%
ESTADOS UNIDOS; 3.77%
COSTA RICA; 3.53% OTROS; 21.50%
Des]no de Exportaciones Manufacturadas Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
FILM DE POLIETILENO;
13.49%
FILM DE POLIPROPILENO;
10.80%
ENVASES PLASTICOS; 10.21%
Tubos de PE; 8.63%
EXquetas y Film Autoadhesivos;
7.14% GEOMEMBRANA;
5.32%
BOLSAS; 4.83% TAPAS PLASTICAS; 4.57%
PLANCHAS DE POLICARBONATO;
4.14%
FILM DE POLIAMIDAS
(NYLON); 3.98%
Art. De PlásXco; 3.83%
ENVASE; 2.82%
TEJAS Y canaletas de PlásXco; 1.81%
BANDAS DE PVC; 1.67% OTROS; 16.76%
Principales Productos Manufacturados Exportados en base a US$ FOB, 2011 Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Importación de Bienes de Capital
56
38
67
85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011
Millon
es US$ CIF
Importación de Bienes de Capital Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Principales Maquinarias Importadas
-‐
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
MOLDES DE INYECCION
MAQUINA EXTRUSORA
MAQUINA INYECCION SOPLADORA DE PLASTICOS
MAQUINA INYECCIÓN
PARTES DE EXTRUSORAS Y OTRAS
Miles US$ CIF
Evolución de Importación de Bienes de Capital Por ]po de maquinaria Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
2011
2010
610
353
38
145
297
0 100 200 300 400 500 600 700
MOLDES Y MATRICES DE INYECCION*
Dato en Miles de unidades
MAQUINA EXTRUSORA
MAQUINA INYECCION
SOPLADORA DE PLASTICOS
MAQUINA INYECCIÓN
PARTES DE EXTRUSORAS y OTRAS MAQ.
PARA PLÁSTICO* Dato en Miles de
unidades
Importación de Bienes de Capital 2011 Por ]po de maquinaria, en base a datos unitarios Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Importación de Activo Fijo según Origen
ITALIA; 22.70%
ALEMANIA; 19.66%
CHINA; 13.55%
CANADA; 6.37%
ESTADOS UNIDOS; 6.36%
TAIWAN; 5.56%
FRANCIA; 5.27%
AUSTRIA; 4.15% OTROS; 16.38%
Principales orígenes de importación de maquinaria, en base a US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
OTROS; 7% BRASIL; 3%
PORTUGAL; 5%
ALEMANIA; 5%
CANADA; 6%
TAIWAN; 7%
ESTADOS UNIDOS; 9%
ITALIA; 16%
CHINA; 43%
Principales orígenes de importación de maquinaria, en base a unidades Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
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Tendencias 2011
Importación de Activo Fijo según Origen
-‐ 5 10 15 20 25
ITALIA ALEMANIA
CHINA CANADA
ESTADOS UNIDOS TAIWAN FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA JAPON OTROS
Millones US$ CIF
ITALIA ALEMANIA CHINA CANADA ESTADOS UNIDOS TAIWAN FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA JAPON OTROS
2011 19,295,436 16,714,857 11,522,362 5,418,150 5,407,594 4,723,969 4,476,691 3,526,932 2,983,301 934,284 10,003,766
2010 16,621,278 12,314,128 9,587,840 4,055,237 6,602,079 4,732,116 920,842 448,221 3,444,301 2,067,379 6,093,318
Importación de Maquinaria Anual En basse a US$ CIF Fuente: ASIPLA en base a DATA Sur
2011 2010