Nadin ArgañarazPresidente
19/03/09
Perspectivas de la Argentina en el actual contexto global:
impacto en las provincias, con énfasis en Córdoba
Una reflexión relevante
Provinciasaportantes netas
Nación
Aporte en impuestos nacionales
Recepción fondos nacionales
Provinciasreceptoras netas
Nación
Aporte en impuestos nacionales
Recepción fondos nacionales
Córdoba y las retenciones
como ejemplo
Aportantes netasEj. Córdoba
Nación
Aportó entre 2003 y 2008 unos us$ 6.000
millones por Retenciones, además del
desplazamiento de BI de Ganancias por us$
350 millones TOTAL: us$ 6.350 millones
• Córdoba ha tenido un nivel de actividad
económica inferior al que podría haber
tenido si el tema retenciones fuera
distinto.
• Las jurisdicciones receptoras netas
claramente han tenido una situación
contraria.
4.0%
-5.5%
8.5%
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
País
Promedio País
Evolución del producto
Crecimiento real anual del producto. Córdoba y Total del país
8.6%
Promedio 2003/2008 de Córdoba
con esquema devolutivo de
Retenciones hubiese sido mayor
-1.8%
6.9%
Córdoba
Promedio Córdoba
Importancia relativa de los
sectores económicos
20
17
14
7 7
54
3 3
0
5
10
15
20In
dustr
ia
Manufa
ctu
rera
Agricultu
ra,
Ganaderí
a,
Caza y
Silv
.
Com
erc
io
Tra
nsport
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Alm
ac. y
Com
unic
.
Constr
ucció
n
Enseñanza
Adm
inis
tració
n
Públic
a y
Defe
nsa
Inte
rmedia
ció
n
Fin
ancie
ra
Serv
icio
s
Socia
les Y
De
Salu
d
% d
el
PB
G
Primeros 5 sectores
Generan 65% del PBG
Participación en el PBG de Córdoba
Córdoba. Importancia relativa en el empleo formal
20% 20%
12%
7% 6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Comercio
mayorista,
minorista y
reparaciones
Industria
manufacturera
Enseñanza,
servicios sociales
y de salud
privados
Construcción Agricultura,
ganadería, caza y
silvicultura
Primeros 5 sectores
65% del total
Córdoba como proveedor
del resto del mundo
22,1%
34,4%
31,1%
12,4%
33,1%
47,4%
19,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Argentina Córdoba
Porcentaje de Exportaciones por Grandes Rubros. Córdoba y Total País
Combustibles y energía
Manufacturas de origen
industrial
Manufacturas de origen
agropecuario
Productos Primarios
Estructura de las Exportaciones por Grandes Rubros. Córdoba y Total País.
Cinco principales destinos de las Exportaciones de Córdoba. % del
Total de Exportaciones
16.2%
12.0%
5.5%
5.3%
5.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Chile
Países Bajos
España
Brasil
China
44%
Principal Destino de las
Exportaciones de Productos
Primarios de Córdoba. Año
2007
Principal Destino de las
Exportaciones de MOI de
Córdoba. Año 2007
Principal destino de las exportaciones de
Agro. Provincia de Córdoba. Año 2007
Resto del Mundo
29%
Brasil
6%Chile
5%
China
33%
Sudafrica
4%
Egipto
4%
Paises Bajos
4%
Malasia
4%
Argelia
3%
Peru
3%
España
5%
Principal destino de las exportaciones de MOI. Año 2007. Pcia de
Córdoba
Venezuela
12%
Mexico
9%
Resto del Mundo
8%
Brasil
47%Italia
3%
Chile
5%
Alemania
3%
Uruguay
2% Peru
2%
Estados Unidos
2%
España
7%
Vinculación del sector
productivo con el financiero
Ratio Préstamos / PBG Sectorial por Rama de Actividad.
Provincia de Córdoba y Total País
Ratio Préstamos/ PBG Sectorial por Rama de Actividad.
Provincia de Córdoba
15,4%
5,5%
2,0%3,6%
6,8%
3,7%
9,5%
13%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Prod.
primaria
Ind. Manuf. Electric.
gas y agua
Construcción Comercio Servicios Total
Préstamos
Córdoba
Total
Préstamos
País
Pre
sta
mo
s/P
BG
Se
cto
ria
l
Distribución de Préstamos por Rama de Actividad- Pcia de Córdoba- Año 2008
(en %)
No identif icada;
1,4%Servicios; 15,9%
Producción
primaria; 26,7%
Industria
manufacturera;
12,3%
Electricidad, gas y
agua; 0,6%
Comercio al por
mayor y al por
menor; 9,8%
Construcción;
2,5%
Personas físicas
en relación de
dependencia
laboral; 30,9%
Distribución de Préstamos por Rama de
Actividad
Provincia de Córdoba. Año 2008 (en %)
¿Qué está pasando con la
actividad económica?
Sector Agrícola:
Estructura productiva de Córdoba
En (%)Distribución de la Producción en la Provincia de Córdoba según cultivo
Trigo
12%
Maiz
31%
Soja
49%
Girasol
1%
Mani
2%
Sorgo
5%
Sector Agrícola: Participación de cada Región en
la Producción de Córdoba
En (%)Participación de cada región en la producción provincial
29,9% 21,2% 22,6%
62,7%
48,7%
30,2%
12,7%
43,5%
19,9%
24,3%
18,0%
40,4%
71,1%
26,1%15,0%
74,5%
1,0%7,7%8,2%3,4% 2,4%0,1%16,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TRIGO MAIZ MANI SOJA SORGO GIRASOL
Región NO Region Centro Región Este Región Sur
Produccion Agricola en Region NO
MAIZ
37%
MANI
0%
SOJA
55%
TRIGO
6%
GIRASOL
0%
SORGO
2%
Produccion Agricola en Region Centro
MAIZ
26%
MANI
1%
SOJA
44%
SORGO
14%
GIRASOL
0%
TRIGO
15%
Produccion Agricola en Region Sur
MAIZ
41%
SOJA
42%
MANI
4%
SORGO
3%
GIRASOL
3%TRIGO
7%
Produccion Agricola en Region Este
MAIZ
25%
MANI
1%
SOJA
54%
TRIGO
16%
GIRASOL
1%
SORGO
3%
Producción por Región
Sector Industrial: Maquinaria AgrícolaVariación interanual de las unidades vendidas de maquinaria agrícola,
(en %)
-1,7
3,5
23,518,0
29,2 31,3
21,0
0,5 -0,1
-17,7-7,3
-29,5-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
%
Nacionales Importadas Total
Variación interanual de las unidades vendidas de
maquinaria agrícola, serie trimestral (en %)
CAFMA:80% de
caída de
ventas
contra
enero y
febrero de
2008
Industria automotriz.
Situación a Febrero 2009Enero Febrero Var Interanual Var Interanual
2009 2009 Feb-09 (%) 1er Bim 2009 (%)
Producción Nacional 18.720 14.903 -55,7 -55,1
Exportación 8.190 8.557 -63,4 -61,8
Ventas a Concesionarios 33.699 33.095 -30,2 -34,9
Ventas a conc. Veh. Nac. 15.678 10.679 -30,3 -29,3
Var. Interanual
Feb-2009 =
-56%
Var. 1er Bim.
2009 = -62%
• La producción nacional registró una baja importante
• La exportación cayó 62% en el primer bimestre de 2009 respecto al mismo período en 2008
• Las exportaciones presentaron la caída interanual más abrupta.
Industria automotriz: Unidades Vendidas y
Producidas en Córdoba.
Variación Interanual (en %)Producción y Ventas en Córdoba. Variación Interanual
117%99%
-50%
-17%
36%
10%
-27%
-51%
-25%-21%
4%
-30%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09
Producción Ventas
Exportaciones por Destino 2008. Total País
Exportaciones por destino en 2008, datos para el total del país
(en %)
Brasil
72%
México
10%
Europa
5%
Uruguay
2%Otros
5%Venezuela
2%
Chile
4%
I Bimestre 2008
I Bimestre 2009
Variación Interanual
Brasil 45.897 19.691 -57,1%
Chile 3270 246 -92,5%
México 5.720 3.087 -46,0%
Uruguay 1.080 546 -49,4%
Europa 2.169 20 -99,1%
Sector Construcción: Indicadores Nacionales
ISAC Noviembre 2008 ISAC Diciembre 2008 ISAC Enero 2009
Nro Indice 142,5 129,9 132
Var Interanual -9,9% -5,3% -2,9%
Var Acum 12 meses 5.7% 4,6% 3.6%
ISAC
Tasa de
Variación
Interanual ISAC
Tasa de Variación Interanual ISAC
10,2% 10,4%
4,5%
23,3%
5,8%
-5,5%
11,8%
0,4%
10,6%
0,0%
-2,9%-5,3%
-9,9%-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
ene-0
8
feb-0
8
mar-
08
abr-
08
may-0
8
jun-0
8
jul-08
ago-0
8
sep-0
8
oct-
08
nov-0
8
dic
-08
ene-0
9
Expectativas del Sector Construcción
Empresas Obras Privadas
73,10%
19,20%
7,70%
Positivo Neutro Negativo
Empresas de Obras Públicas
80,50%
17,10%2,40%
Positivo Neutro Negativo
¿Qué impacto tiene el nuevo plan de obras publicas en el sector?
Encuesta Cualitativa. INDEC. Diciembre 2008
Encuesta Cualitativa. INDEC. Diciembre 2008
Ventas reales en supermercados. Acumulado 12
meses
Tasas de variación interanual en la Prov. de Córdoba (en %)Variación interanual Acumulado 12 meses por rubros
4,3%
16,0%
-15,5%
4,2%
-1,5%-3,9%
-12,6%
10,2%
4,0%5,2%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Alimentos y
bebidas
Alimentos
preparados y
rotisería
Artículos de
limpieza y
perfumería
Indumentaria,
calzado y
textiles para
el hogar
Electrónicos y
art. p/ el
hogar
oct-08
nov-08
dic-08
Caída en el consumo de bienes
durables y de inversiónPatentamientos en Córdoba
Tasas de Variación Interanual (en%)Tasas de Variación Interanual de Patentamientos en Córdoba
15,8
66,5
19,932,1
13,4 9,119,5
-15,3
39,6
-14,6 -18,0-19,7
-3,6
-38,5-46,8
-36,4-60
-40
-20
0
20
40
60
80
ene-0
8
feb-0
8
mar-
08
abr-
08
may-0
8
jun-0
8
jul-08
ago-0
8
sep-0
8
oct-
08
nov-0
8
dic
-08
ene-0
9
Autos y Comercial Liviano
Comercial Pesado y otros
El sector público provincial
Estructura de recursos tributarios provinciales:Mayor prociclicidad
Impuesto a
ingresos
brutos; 56%
Otros
impuestos;
11%
Impuesto a los
automotores;
8%
Impuesto a los
sellos; 8%
Impuesto
inmobiliario;
16%
Impuesto a
ingresos
brutos; 70%Impuesto
inmobiliario;
9%
Impuesto a
los sellos;
9%Impuesto a
los
automotores;
6%
Otros
impuestos;
7%
1998
2007
IIB
2008 est: 74%
2009 pres: 75%
Sector Público Provincial
Estructura de recursos tributarios Provincia de Córdoba
1998
2008
IIB
2009 pres: 83%
Impuesto a
ingresos
brutos; 55%
Impuesto
inmobiliario;
31%
Impuesto a los
sellos; 9%Impuesto a los
automotores;
4%
Impuesto
inmobiliario;
12%Impuesto a los
sellos; 7%
Impuesto a
ingresos
brutos; 77%
Impuesto a los
automotores;
4%
El impacto social
Tasa de crecimiento del empleo en Córdoba
Sectores construcción e industria
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
IV-0
2
I-03
II-0
3
III-
03
IV-0
3
I-04
II-0
4
III-
04
IV-0
4
I-05
II-0
5
III-
05
IV-0
5
I-06
II-0
6
III-
06
IV-0
6
I-07
II-0
7
III-
07
IV-0
7
I-08
II-0
8
III-
08
Industria Construcción
Fuente: IARAF sobre la base de INDEC.
31 aglomerados urbanos en 2008
PEA
11142 mil
46%
población
inactiva
13205 mil
54%
desocupados
825 mil
7,3%
ocupados
10426 mil
93,7%
población total
24456 mil
31 aglomerados urbanos en 2009*
PEA
11253 mil
46%
población
inactiva
13446 mil
54%
desocupados
1416 mil
12%
ocupados
9837 mil
88%
población total
24700 mil
*Estimado. Fuente: IARAF sobre la base de INDEC.
población
inactiva
747 mil
54%
PEA
638 mil
46%
desocupados
49 mil
7.6%
ocupados
589 mil
92.4%
población total
1385 mil
16 mil nuevos
desocupados
*Estimado. Fuente: IARAF sobre la base de INDEC.
población
inactiva
759 mil
54%
PEA
646 mil
46%
desocupados
65 mil
10%
ocupados
580 mil
90%
población total
1405 mil
Gran Córdoba en 2008
Gran Córdoba en 2009*
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
III-
03
IV-0
3
I-04
II-0
4
III-
04
IV-0
4
I-05
II-0
5
III-
05
IV-0
5
I-06
II-0
6
III-
06
IV-0
6
I-07
II-0
7
III-
07
IV-0
7
I-08
II-0
8
III-
08
IV-0
8
IV-0
9*
Gran Córdoba Total de aglomerados urbanos
Fuente: IARAF sobre la base de INDEC.
* 2009 estimado.
Evolución de la tasa de desempleo
en Córdoba y en el país
15 trimestres
Reflexiones finales
• En el frente externo, nuestros principales países de destino disminuirán sus importaciones, empujándonos a la recesión económica. Se suma la caída de precios internacionales.
• En el frente interno, la caída del consumo de bienes durables y de inversión son evidentes. Suman recesión.
• Con una recaudación muy procíclica se hace muy difícil hacer política fiscal contracíclica. Financiamiento del gasto.
• Por el lado del empleo, la consecuencia lamentable es una fuerte suba del desempleo.
• Recesión económica atada al mundo y al mercado interno. Es clave la política económica nacional.
• La distribución de la recaudación tributaria como cuestión de fondo. Requerir mayores criterios devolutivos por vía del gasto.
Muchas
Gracias!!
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