Fortalecimiento de las Zonas Francas como instrumento
para aumentar las exportaciones de valor agregado9º Congreso de Zonas Francas
Cartagena, octubre 2015
El mundo está experimentado un fenómeno de relocalización de procesos
industriales y emisión de IED
En los últimos cinco años alrededor de 100
empresas han retornado su producción a
Estados Unidos.
Fuente: FDI Markets
Fortalecimiento de políticas de atracción de IED en EE.UU.
Encarecimiento de Asia en materia laboral (7,8% anual).
Pérdida de confianza de los inversionistas en Europa como destino para sus capitales.
La relocalización podría incrementar el potencial para asegurar mayores
inversiones en Colombia
Entre 2.5 y 5 millones de empleos se van a
crear con la relocalización, de los cuales se
estima 1 millón en Latinoamérica.
Fuente: Araujo Ibarra & Asociados
El aumento en los costos de relocalización en Estados Unidos,provocados por el incremento del dólar.
EE.UU. sólo cuenta con 1,4 millones de personal calificado,
por lo que se espera un déficit laboral para 2026 de 875.000empleados.
Colombia tiene las características para ser plataformaexportadora hacia LATAM y ser proveedora de insumos aempresas americanas.
Reducción de costos en cadenas de abastecimiento enLATAM, causado por el descenso en los precios del petróleo.
Podemos aprovechar la relocalización de procesos industriales utilizando las ZF como
mecanismo para la reducción de costos, mayor posicionamiento logístico y
aprovechamiento de acuerdos comerciales
¿Por qué en Zonas Francas? La instalación en Zonas Francas supone beneficios en
materia de exportaciones, inversión y empleo
Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa BoyengeAnálisis de información de la World FZO, después de tomar información de la FDI Markets database by Finantial Times en unas series desde enero 2003 a julio 2014
Países con Zonas Francas
135
Zonas Francas
+3.600
Empleos
70Millones
Exportaciones
US$850 Billones
En el caso colombiano la relocalización en Zonas Francas supone
Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales
Las compañías instaladas en Colombia tienen la posibilidad de acceder a:
•13 Tratados comerciales con los que cuenta el país, (incluyendo los acuerdos de alcance
parcial).
•4 tratados comerciales suscritos.
•5 tratados comerciales en negociación.
Flexibilidad Laboral•Desde 2010 los salarios en China y el sudeste asiático se han incrementado en cerca de un
32,4%.
•En Europa, los costos laborales se han mantenido elevados (unos 24,60 euros/hora).
•En Colombia la apreciación del dólar reduce nuestros costos relativos en mano de obra.
Posicionamiento Logístico •Acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. Punto de conexión estratégico entre Norte y Sur
América, y cercanía la Costa Este de EE.UU.
•Enlace con navieras y aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la conectividad
global.
Más de la mitad del territorio ofrece alternativas a empresas extranjeras para
instalarse en Zonas Francas
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
CaribeBolívar
Atlántico
Magdalena
Guajira
Cesar
Córdoba
Centro
Cundinamarca
Santander
Norte de SantanderHuila
Boyacá
Tolima
Antioquia y Eje
Cafetero
AntioquiaCaldasRisaraldaQuindío
PacíficoValle del Cauca
Cauca
Nariño
Altillanura
Meta
Creciente área disponible para el desarrollo de procesos industriales y
comerciales en las Zonas Francas Permanentes
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
No obstante, no hemos logrado una especialización ni en regiones ni en sectores
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Podríamos aprovechar mucho más su potencial para que sean un mecanismo
de exportación del país
Fuente: DANE
Actualmente las exportaciones de Zonas Francas representan el 15% del total de las exportaciones colombianas no mineras.
En materia de empleos solo cinco departamentos concentran el 84% del
empleo generado en Zonas Francas
230.699Empleos en Zonas Francas a
marzo de 2015
59.702 empleos directos
170.997 empleos indirectos
1,1% Participación del empleo
en ZF sobre el total de ocupados amarzo 2015.
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Podemos ampliar la participación de la IED en nuestras Zonas Francas
29Zonas Francas Permanentes
Especiales con IED
15 ZFPE de servicios
US$598 millones de IED
3.259 empleos directos
3 subsectoresCall Center
Salud
Portuarios
9 paísesAlemania
Canadá
Chile
Ecuador
España
Estados Unidos
Guatemala
Panamá
Suecia
11 ZFPE industriales
US$545 millones de IED
1.719 empleos directos
8 paísesBélgica
Chile
España
Estados Unidos
Francia
Inglaterra
México
Suecia
10 subsectoresAlimentos
Bebidas
Cerámica
Gases
Papel
Papel línea de aseo
Yeso
Ptos higiénicos
Tableros
Vidrio plano
3 ZFPE de agroindustria
US$104 millones de IED
248 empleos directos
3 subsectoresEtanol
Frutas
Aceite de palma
3 paísesJapón
Chile
Panamá
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Es hora de aprender de los más desarrollados,
atraer IED en ZF, especializarnos y generar
exportaciones de valor agregado
A nivel mundial la especialización sectorial y creación de clústeres
productivos dentro de Zonas Francas es una realidad
Alianzas entre gobiernos.
Recurso humano de alta calidad.
Enfoque en innovación y desarrollo.
Cooperación intergubernamental en temas clave comogestión social, sostenibilidad e innovación tecnológica.
Transferencia tecnológica del desarrollo económico depaíses más avanzados.
Enfoque de desarrollo integral. Las Zonas Francas seconvierten en ciudades.
China-Singapore: Suzhou Industrial Park
China-Bielorrusia: “The Great Stone Industrial Park”
China-Tailandia: “Rayong Industrial Park”
En LATAM no hemos aprendido a especializarnos y Colombia
no es la excepción
9º Congreso de Zonas Francas - ANDI
Hay cabida para incentivar la formación de clústeres industriales dentro de
Zonas Francas y aumentar la competitividad de las exportaciones
TENDENCIA DE EXPORTACIÓN DE ZONAS FRANCAS,
COLOMBIA (INDICE 2005 = 1)
La tendencia indica que el comercio interno en las Zonas Francas de LATAM está creciendo.La consolidación de clústeres industriales incentiva la transferencia tecnológica entre
actores dentro de la misma Zona Franca, el comercio interno, y la diversificación productiva.
“Towards a New Global Trade Order” - 1st Annual International Conference & Exhibition
La atracción de “empresas ancla” fortalecerá la dinámica de los cluster
industriales para la exportación
Son grandes empresas multinacionales que “anclan” a sus proveedores de primer y
segundo nivel y lideran las cadenas conformadas por los mismos.
Como ejemplos en LATAM, la instalación de empresas de alta tecnología ha permitido
aumentar o crear nuevos productos de exportación con alto valor agregado.
La IED además favorecer la capacitación del talento humano disponible en Zonas
Francas, como mecanismo para cubrir las necesidades de la cadena.
Queremos que las Zonas Francas de Colombia encuentren su
vocación y podamos definir una estrategia personalizada
aprovechando las oportunidades de cada región
Zona Andina
Fortalezas regionales
Ubicación geográfica, diversificación en producción y ampliotejido empresarial en sectores agroindustriales.
La región es sede de 6 de las 8 ensambladoras que tieneColombia, y cuenta con más de 50 compañías
Autopartistas.
El Ranking Tholons Top 100 de 2014, ubica a Bucaramanga yBogotá como unas de las 100 ciudades más atractivas parainvertir en outsourcing y BPO.
Propuesta regional
Alimentos y bebidas
Automotriz Servicios (BPO / KPO)
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Zona Caribe
Fortalezas regionales
La actividad agrícola de este departamento se concentra encinco productos: yuca, sorgo, ñame, soya y maíz tradicional.
La ubicación geográfica de la región ofrece oportunidadespara la exportación de materiales de construcción haciaimportantes mercados de consumo como EE.UU. y LATAM.
Proyectos de infraestructura como los de Puerto Brisa y la ZonaFranca Multifuncional, orientados para el cargue de petróleo,carbón, coque y otros minerales, posicionan la región en elsector.
Propuesta regional
Agroindustria Materiales de construcción
Infraestructura y servicios logísticos
Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Zona Occidental
Fortalezas regionales
El eje cafetero desarrolla proyectos para la articulación decadenas productivas en sectores agrícolas, pecuarios yforestales, entre otros.
Representa el 34% de la producción textil del país, el 54% de laproducción de confecciones y el 20% de la producción decuero, calzado y marroquinería en Colombia.
Medellín Ciudad Clúster y el plan de C+T+i enfocado en TICs,medicina y energía con aprox. 400 proyectos de innovaciónaprobados por Colciencias.
Propuesta regional
Agroindustria Sistema moda Biotecnología
Antioquia y Eje Cafetero
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Zona Pacífico
Fortalezas regionales
La ubicación estratégica favorece la exportación a países conlos cuales Colombia ha firmado acuerdos comerciales y losproyectos de inversión en industrias como herramientas,autopartes, electrodomésticos y maquinaria.
La consolidación de una base industrial en el departamentofavorece el montaje de plantas de empaques plásticos paraatender las necesidades de América Latina y el Caribe.
La región cuenta con condiciones biofísicas y ambientalesóptimas lo que permite que durante todo el año haya
producción agrícola para la industria.
Propuesta regional
Agroindustria Petroquímicos Metalmecánica
Valle del Cauca, Cauca, Huila
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI
Tenemos una agenda planteada para definir estas
vocaciones con las regiones y las ZF integrando las
empresas ancla en el desarrollo de la estrategia
ProColombia avanza en una hoja de ruta que estará lista antes
de finalizar el año
Diagnóstico
Talleres en las 15 regiones donde
están las ZF del país, escuchar
sus necesidades y definir una
estrategia personalizada
Atraer empresas Ancla Aumentar la inversión de grandes empresas
que sirvan de “Ancla” en sectores específicos,
para que se instalen en el país y se asocien con
empresas colombianas, generando clusters
alrededor de las Zonas Francas y fortaleciendo
la estrategia de especialización.
¿Cuáles son los sectores que
pueden generar mayor dinámica
en cada región para que las ZF
se especialicen?
Trabajo en conjunto con gremios,cámaras y agencias de promociónregional para definir la estrategia
Valle del
Cauca
Bogotá
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta
Cúcuta
La Guajira
Santander
Pereira
Quindío
Caldas
Huila
Tolima
Antioquia
Boyacá
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