Geografía de las remesas familiaresy resultados a junio de 2017
Agosto de 20171
Contenido
• Antecedentes
• Remesas familiares a junio
• Mercado de remesas
• Destino geográfico
• Países de origen
• Conclusiones
• Agradecimientos
2
Antecedentes
• En 2016 se inició el desarrollo del proyecto para implantar el “Sistema deTransacciones Internacionales, SITI”.
• El SITI comprende dos módulos, uno para transacciones internacionales engeneral y otro para remesas familiares.
• La información de remesas registrada se basa en el reporte de los agentes delmercado, en total son 18 instituciones, además de reportes de compañíastelefónicas y estimaciones de efectivo.
• El proyecto conllevó un intenso trabajo de esas instituciones y del BCR, el cual serealizó aproximadamente en 1 año.
• En el caso de remesas, la información se registra diariamente en formapormenorizada y ha permitido contar con datos sobre país de origen de lasremesas, destino geográfico (a nivel de municipio), número de operaciones,montos por operación, abonos a cuenta y moneda.
3
Remesas familiares a junio
4
Hasta junio se observa una aceleración de las remesas familiares, con una expansión de 10.5%.
Fuente: BCR 5
Factores que inciden sobre el crecimiento de las remesas:
• Efecto precaución ante políticas migratorias anunciadas.
• Mercado laboral estadounidense que ha favorecido a los hispanos.
• Crecimiento económico de Estados Unidos.
• No se observa aceleración en las deportaciones.
El efecto precaución y el comportamiento del mercado laboral estadounidense son los principales determinantes de las remesas hasta el mes de junio
6
Fuente: BCR
La aceleración de remesas comenzó en noviembre 2016, justo después de las elecciones EEUU. Comportamiento similar se observa en otros países receptores.
7
3.2 3.0
5.7
8.1
10.0
6.1 6.6
5.4
(3.3)
3.1 2.2
3.8
5.6 5.7 5.3
3.4
1.8 1.4
3.8
6.3 6.3 6.5 5.5
10.2
12.4
8.8
(6.0)
(4.0)
(2.0)
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2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Remesas familiaresTasa de crecimiento intertrimestral
15.4
13.2
10.5
7.7
6.3
0 5 10 15 20
Guatemala*
Honduras*
El Salvador*
Nicaragua **
México **
Crecimiento de las remesasfamiliares 2017
* a junio
** a mayo
La generación de empleo ha estado concentrada en los grupos hispanos, favoreciendo su capacidad de remitir ayuda familiar
8Fuente: US Bureau of Labor Statistics
Estadísticas laborales de Estados Unidos (con ajuste estacional)
Junio
2017
Junio
2016 Variación
% del
nivel
jun-17
% de la
variación
Nivel de empleo (miles)
Total 153,168 151,090 2,078
Hispano 25,974 25,149 825 17.0% 39.7%
Otros grupos 127,194 125,941 1,253 83.0% 60.3%
Tasa de participación
Total 62.8 62.7
Hispano 66 65.7
Tasa de desempleo
Total 4.4 4.9
Hispano 4.8 5.8
4…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E13 F M A M J J A S O N D
E14 F M A M J J A S O N D
E15 F M A M J J A S O N D
E16 F M A M J J A S O N D
E17 F M A M J
Des. Global USA
Desempleo Hispano EUA
Tasa de desempleo de Estados Unidos
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
0.6
1.2
2.2
2.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2016 2017 2016 2017
Trimestre I Trimestre II
Crecimiento del PIB de Estados UnidosUS$ encadenados de 2009
9
El crecimiento del producto estadounidense en los primeros trimestres ha mejorado respecto al año pasado.
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
16,604
9,942
6,662
26 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Retornados segúnmigración
Desde EUA Desde México Desde otrospaíses
Salvadoreños retornados al 27de julio de 2017
-56.4%
Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería
A pesar de la política migratoria anunciada por Estados Unidos las deportaciones globales promedio han caído 39.7% hasta junio.
RETORNADOS PROMEDIO POR DÍA:
JUL/16 27/JUL/17ESTADOS UNIDOS 52.4 47.7MÉXICO 79.9 32.2AMBOS 132.3 79.8
10
Mercado de Remesas
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Agentes del mercado de remesas de El SalvadorPorcentaje de participación
Bancos48.2%
Otras empresas
28.5%
Federaciones
19.5%
Efectivo3.3%
Recargas a
celulares0.6%
Liquidación de las remesas familiaresPorcentajes del total
Fuente: BCR
Tres agentes pagadores abarcan más del 60% de los contratos de pagos
12
HH 2017 = 1578Concentración moderada
HH 2008: 2084.8Altamente concentrado4 empresas 82.4%7 empresas 90.2%10 empresas 91.6%
Fuente: BCR
4 empresas 73.0%7 empresas 87.3%10 empresas 96.2%
Agentes
Fuente: BCR
Cuatro empresas de transferencias de remesas concentran el 57% del mercado de traslados hacia El Salvador.
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Empresas de transferencias de dinero que trasladan remesas a El SalvadorEnero-junio 2017
HH = 1073Concentración moderada
Muy cercano a la desconcentración
35 empresas en total:4 empresas 57%7 empresas 79%10 empresas 90%
Hasta junio 2017 cada mes se han realizado 1.5 millones de operaciones de remesas en promedio. Se observan envíos más frecuentes y por menor valor.
14
6,266,2716,801,156
7,206,9627,546,088
8,090,5588,725,327
9,220,002
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de operaciones de remesas familiaresEnero-junio de cada año
Fuente: BCR
244.8
261.7
269.8
255.1252.4
250.5
210
220
230
240
250
260
270
280
Ene
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Jun
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Julio
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2015 2017 2016
Promedio por operación en US$
15
272.2 270.3
256.8261.1
247.4 244.3
255.5
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio por operación en US$Enero-junio de cada año
Los montos promedio de envío decayeron en los últimos años y recobraron impulso a partir de noviembre de 2016.
Fuente: BCR Fuente: BCR
Fuente: BCR
Los montos promedio de envío sobrepasan los $300 en Morazán, Cabañas y Chalatenango, departamentos al norte del país
16
344.4321.5
301.0281.7
264.3262.6261.8
257.6251.7
245.6240.0
235.3234.2
220.3
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0
ChalatenangoCabañasMorazánLa Unión
AhuachapánSan Miguel
San VicenteSanta AnaCuscatlánUsulután
La LibertadSonsonate
La PazSan Salvador
Monto promedio de envío de remesas familiaresUS$ por operaciónEnero-junio 2017
17
Operaciones promedio de remesas familiares por municipio US$, enero-junio 2017
Los municipios del norte del país tienen remesas promedio más altas probablemente por menor disponibilidad de servicios financieros
Fuente: BCR
100 100 100
63.4
41.9
31.3
23.2 22.9
8.7 6.1 5.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Porcentaje de remesas abonadas a cuentas bancarias porintermediario
ABONO A CUENTA GLOBAL:$551.3 MILLONES
23.4% DEL TOTAL
18
Cerca de la cuarta parte de las remesas son abonadas en cuentas de ahorro.
$262 millones $253 millones $36 millones
MONEDAS:99.4% DEL TOTAL DE LAS REMESAS
LLEGA EN US$$15 MILLONES EN OTRAS MONEDAS
AgentesFuente: BCR
Destino Geográfico
19
En conjunto las zonas central y oriental reciben alrededor del 70% de las remesas que ingresan al país.
20
Población: 22.2% Población:
46.6%
Población: 10.8% Población:
20.4%
Fuente: BCR y DIGESTYC
Remesas en millones de US$ por zona geográficaEnero-junio 2017
San Salvador el principal receptor de remesas, con más de $400 millones hasta mayo 2017
Remesas familiares por departamentoEnero-junio 2017
Millones de US$ y de operaciones
Fuente: BCR Fuente: BCR
22
LOS MUNICIPIOS QUE MENOS
RECIBIERON A JUNIO
(<$80 MIL X MES):
SAN FCO. CHINAMECA, LPSAN FCO. LEMPA, CH
SAN LUIS DEL CARMEN, CHSAN ISIDRO LABRADOR, CH
MERCEDES LA CEIBA, LP
32 MUNICIPIOS CON
POBREZA EXTREMA SEVERA
RECIBIERON $64 MILLONES
HASTA JUNIO
Todos los municipios del país tienen ingresos de remesas. Ocupan los 1os. lugares: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Usulután y La Unión.
Remesas por municipio en millones de US$
HH: 229DesconcentradoFuente: BCR
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR y DIGESTYC
La Unión tiene el mayor monto medio de operaciones de remesas por habitante
126.9
37.1
0
20
40
60
80
100
120
140
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San
Mig
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Remesas mensuales percápitaEnero-junio 2017
Fuente: DIGESTYC
Fuente: BCR y DIGESTYC
San Salvador recibe los mayores montos de remesas. 6 Deptos. con porcentajes de remesas menores al de población.
Fuente: BCR y DIGESTYC
*
*
*
*
*
*
*
2016 (hogares) y de enero-junio 2017 (remesas) 2016 (hogares) y de enero-junio 2017 (remesas)
20.0%12.5%
8.6%
8.2%
7.9%
7.9%
6.1%4.9%
4.9%
4.7%
4.0%
4.0%
3.5%
2.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
SanSalvador
San Miguel
La Unión
Santa Ana
La Libertad
Usulután
Chalatenango
Sonsonate
Cabañas
Morazán
La Paz
Ahuachapán
San Vicente
Cuscatlán
Hogares receptores y remesasPorcentajes del total 2016 (hogares) y de enero-junio
2017 (remesas)
remesas hogares receptores
Países de Origen
25
26
Remesas familiares por paísMillones de US$
Las remesas provienen de 143 países de origen, de los cuales 49 tienen más de 10 operaciones por mes.
Fuente: BCR
EUA, Canadá , países centroamericanos y europeos ocupan los principales lugares en el ranking de países de origen de las remesas.
Fuente: BCR27
20.5
9.6
6.6
4.3
2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.6 1.2 0.9 0.8 0.5 0.40
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US$12.45 MILLONES
US$19.9 MILLONES
US$2,294.4MILLONES
Principales países de origen de las remesas, excl. EUAMillones de US$
257.8 255.5241.9
225.7 223.7212.6
198.9 192.2175.5
140.3
109.4 108.8
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150
200
250
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Monto promedio de las operaciones de remesas Promedio y principales países de origen
US$ por operación
Fuente: BCR
La operación promedio proveniente de países desarrollados es más elevada. Estados Unidos presenta el monto promedio más alto con $252.5 por envío.
28
CENTRO AMÉRICA US$151.0UNIÓN EUROPEA US$219.4
Conclusiones
• Remesas familiares a junio crecen a mayor ritmo por efecto precaución ante política
migratoria de EEUU y las condiciones del mercado laboral de ese país.
• Los remesadores internacionales operan en un mercado con baja concentración, muy
cercano a un mercado competitivo. Mientras tanto, los agentes al interior de la
economía han tenido un proceso de desconcentración.
• Cerca de la cuarta parte de las remesas son abonadas en cuenta; existe un amplio
margen para impulsar la bancarización de las mismas.
• San Salvador es el principal receptor de remesas, así como la zona central. La
participación varía en función del tamaño de la población y de la intensidad de las
migraciones.
• EUA es el principal país de origen de las remesas, seguido de Canadá, Italia y España.
29
Agradecimientos
Se agradece el esfuerzo del personal de las instituciones que operan como
agentes de remesas familiares y del personal del BCR que hizo posible la
finalización del proyecto.
30
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