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Page 1: Presentacion asesoria

Estrategias del Mercantil para Apoyar a las PyME´s

Page 2: Presentacion asesoria

• CCaracterísticas de las PyME´s

• MModelo de Negocio Mercantil

• CCifras Relevantes

• AAlianzas y Convenios

• CConclusiones

Contenido

Page 3: Presentacion asesoria

• CCaracterísticas de las PyME´s

• MModelo de Negocio Mercantil

• CCifras Relevantes

• AAlianzas y Convenios

• CConclusiones

Contenido

Page 4: Presentacion asesoria

Principales Características

Alto componente familiar

Menor grado de formalidad

Concentración de roles en una sola persona

Características de las PyME´s

Page 5: Presentacion asesoria

Factores Internos (Controlables)

Factores Externos (No Controlables)

Mercadeo Tecnología Finanzas Compras Cobranzas Recursos Humanos Contabilidad de Costos Manejo de Inventario

Política Monetaria Poder Adquisitivo Inflación Reducción del PIB Tasas de Interés Cambios en el Mercado Competencia

Características de las PyME´s

Page 6: Presentacion asesoria

Respuestas Claves del Financiamiento

¿ Cuándo se Requiere el Financiamiento ?

¿ Qué Monto ?

¿ En qué Condiciones ?

¿ Por qué y Para qué ?

Características de las PyME´s

Page 7: Presentacion asesoria

• Características de las PyME´s

• MModelo de Negocio Mercantil

• CCifras Relevantes

• AAlianzas y Convenios

• CConclusiones

Contenido

Page 8: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Segmentación Investigación de Mercado

Producto Modelo de Atención

Page 9: Presentacion asesoria

Segmentación de la Cartera de Clientes

1.9981.998

Corporativo

Comercial Alta Renta Masivo

Pe

rso

na

sCorporativo

MercadoMedio

PyME´sMicro

EmpresasE

mp

res

as

Modelo de Negocio Mercantil

Page 10: Presentacion asesoria

Se realizó encuesta para detectar las necesidades de los clientes arrojando los siguientes resultados:

Sus requerimiento financieros son cubiertos en mayor proporción con créditos a corto plazo (68%).

El 94% tiene marcada preferencia a la atención especializada.

Variable de decisión: rapidez de respuesta (78%).

El producto pasivo por excelencia es la cuenta corriente (58%), donde manejan el 69% del volumen de depósito.

Tarjeta de Crédito empresarial

Línea de Crédito en Cuenta Corriente

Les gustaría cuenta corriente remunerada.

Modelo de Negocio Mercantil

Investigación de Mercado

Page 11: Presentacion asesoria

Se desarrolló el producto

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto

Producto asociado a una cuenta corriente remunerada

Línea de crédito en cuenta corriente

Línea de Crédito para Capital de Trabajo en Pagare, Descuentos y Cartas de

Crédito

Tarjeta de Crédito Empresarial, hasta 6 adicionales

Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero, Crédito Automotriz Mercantil,

Crédito Hipotecario

Aprobación automatizada a través de Scoring Rating

Page 12: Presentacion asesoria

Se desarrolló el producto

60%60%

ParámetrosParámetros

70% para capital de trabajo

30% para otras modalidades de crédito

Pagaré Descuento Cartas de crédito Tarjeta de crédito (monto máximo:

5% del límite preaprobado) Línea de crédito en cuenta corriente

(monto máximo: 5% del límite preaprobado)

Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil Leasing, arrendamientoLeasing, arrendamiento Mediano PlazoMediano Plazo Hipotecario

5%5%

5%5%

30%30%

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto

Page 13: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil

El Plan ha sido diseñado para dar a los transportistas soporte en los aspectos de disponibilidad y confiabilidad en el financiamiento, ofreciéndole:

Financiamiento negociable de acuerdo a la capacidad de pago de cada cliente.

Asesoría permanente en cuanto a saldos y amortizaciones a capital, proyecciones del préstamo, cuotas mensuales, etc.

Crédito ajustado a la medida y posibilidades de cada cliente.

Beneficios que ofrece al Transportista

Referencias Bancarias

Tasas Competitivas

Planes especiales de financiamiento

Page 14: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Crédito Automotriz MercantilCrédito Automotriz Mercantil

Condiciones

Inicial: 40% (Negociable)

Plazo : Hasta 48 meses

Tasa : De mercado, variable y revisable mensualmente

Amortización : Cuotas mensuales de capital e intereses

Abonos a Capital : Cuando el cliente lo desee sin penalización

Comisión : 3% flat sobre saldo a financiar

Garantía : Reserva de Dominio y Fiador dependiendo de cada caso

Seguro : Cobertura amplia ó pérdida total y R.C.V. a través de Seguros Mercantil

Page 15: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Leasing – Arrendamiento FinancieroLeasing – Arrendamiento Financiero

Beneficios que ofrece al Transportista

Condiciones de pago hechas a su medida. Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y las cánones (cuotas) de arrendamiento (capital más intereses) son totalmente deducibles para el cálculo del Impuesto Sobre La Renta.

Pague mañana el precio de hoy. Al arrendar un bien, está pagando mañana el precio de hoy.

"Sale and Lease Back" En esta modalidad el cliente da en venta a Banco Mercantil uno o más bienes que son de su propiedad y este último se los devuelve bajo arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento proporciona a la empresa una forma de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y al final del mismo los bienes pasan a ser de su propiedad nuevamente.

El Arrendamiento financiero o leasing es una operación de financiamiento que le permite a las empresas adquirir, con opción a compra, bienes muebles o inmuebles con fines productivos, sin afectar su capital de trabajo.

Page 16: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Condiciones Monto: Se puede financiar hasta el 100% de la factura, es decir el costo del bien incluido el IVA. Dentro del financiamiento no se incluirán gastos administrativos, ni accesorios para vehículos, gastos legales (Setra), entre otros. Cuando se trata de bienes usados se financia hasta el 70% del valor del avalúo en caso de bienes muebles y hasta 80% en caso de inmuebles.

Plazo: Desde seis (6) meses hasta cinco (5) años.

Tasa de interés: De mercado, variable y revisable mensualmente

Comisión flat: Máxima 3% (Negociable)

Forma de pago: Cánones mensuales, contentivos de capital e intereses.

Opción a compra: Es el monto por el cual se traspasa la propiedad del bien al cliente una vez cancelados todos los cánones de arrendamiento y queda establecido en el contrato. Por lo general se establece el 1% del costo del bien y debe indicarse en la aprobación.

Garantías: A satisfacción del Banco

Leasing – Arrendamiento FinancieroLeasing – Arrendamiento Financiero

Page 17: Presentacion asesoria

Modelo de Negocio Mercantil

Créditos a Mediano PlazoCréditos a Mediano Plazo

Financiamiento a mediano plazo para capital de trabajo, adquisición de bienes muebles e inmuebles, ampliación, etc.

Período de gracia hasta un máximo de seis meses para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Mediante este instrumento el cliente puede programar su financiamiento a un plazo acorde con la inversión y flujo de caja, permitiendo así un sano apareamiento financiero.

Beneficios que ofrece al Transportista

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Modelo de Negocio Mercantil

Condiciones

Créditos a Mediano PlazoCréditos a Mediano Plazo

Monto: Máximo del crédito no podrá ser superior al 75% del valor de los bienes que garantizarán la operación.

Plazo: 3 años o más dependiendo de la operación máximo 5 años.

Tasa: Variable, revisable mensualmente.

Comisión flat: Negociable (dependiendo del plazo y riesgo).

Forma de pago: Generalmente mediante cuotas de capital mensuales, iguales y consecutivas más los intereses sobre saldo deudor.

Garantía: A satisfacción del Banco

Page 19: Presentacion asesoria

Usted dispone de un ejecutivo asignado a su cuenta, que le brinda una eficiente

atención personalizada

300 oficinas a nivel nacional

Más de 1.000 cajeros automáticos a nivel nacional

Modelo de Negocio Mercantil

Red de Atención

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• Características de las PyME´s

• Modelo de Negocio Mercantil

• CCifras Relevantes

• AAlianzas y Convenios

• CConclusiones

Contenido

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Cifras en MMM de Bs.

Cifras Relevantes

Cartera de crédito de PyME´s y Mercado Medio

507

1.109 1.119969

1.763 1.6521.476

2.872 2.771

0

5001.000

1.500

2.000

2.5003.000

3.500

Dic-04 Dic-05 May-06

PYMES MERCADO MEDIO EMPRESARIAL

Page 22: Presentacion asesoria

Cifras Relevantes

Cartera de crédito de PyME´s por Sector Económico

Cifras en MMM de Bs.

507

1.109 1.119

Dic-04 Dic-05 May-06

Comercio29%

Transporte8%

Servicio10%

Construcción21%

Manufactura10%

Agropecuario21%

Contratistas1%

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• Características de las PyME´s

• Modelo de Negocio Mercantil

• Cifras Relevantes

• AAlianzas y Convenios

• CConclusiones

Contenido

Page 24: Presentacion asesoria

Estrategia para Fortalecer

Alianza y

Se creó el programa CONINPYME dirigido al fortalecimiento de la competitividad

de las PyME´s

Asesoría especializada con fase de diagnóstico, de implementación y seguimiento

La alianza tiene 4 años

Alianzas y Convenios

Page 25: Presentacion asesoria

Alianzas y Convenios

Alianza y

Situación actual convenio 2003 - 2004

Empresas participantes: 59

Total Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 43.611MM (Riesgo actual Bs. 21.398MM) El 100% de las empresas poseen clasificación “A”

Fideicomiso Bs. 60MM

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Alianzas y Convenios

Alianza y

Situación actual convenio 2004 - 2005

Empresas participantes: 109

Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 68.549MM (Riesgo actual Bs. 28.953MM)

Nueve clientes nuevos a través del programa

El 100% de las empresas poseen clasificación “A”

Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de 5.000MM en crédito

Page 27: Presentacion asesoria

Alianzas y Convenios

Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• CONINPYME

Dirigido al fortalecimiento en la competitividad de las PyME´s

El aumentó el aporte del 20% al 40% a las asesorías

Actualmente se encuentra en desarrollo con 45 empresas inscritas, con

120 horas de asesoría y diagnóstico.

Page 28: Presentacion asesoria

Alianzas y Convenios

Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• COMUNIDAD DE EMPRESAS

Dirigido a las PyME´s proveedoras de las grandes empresas

Homologar el nivel de competitividad, con procesos eficientes y reducción de

costos dentro de las cadenas productivas

El aporta el 40% de las asesorías

Page 29: Presentacion asesoria

Alianzas y Convenios

Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• PAIPYME-PARD

Dirigidas a las PyME´s proveedoras estratégicas de la industria petrolera

Capacitación y fortalecimiento de las PyME´s para competir contra los productos

importados

El aporta el 15% de las asesorías

Page 30: Presentacion asesoria

Alianzas y Convenios

Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• PADE

Dirigidas a las PyME´s del sector manufacturero con capacidad exportadora

Desarrollar un plan exportador que les permita acceder de manera sustentable a

los mercados internacionales

El aporta el 15% de las asesorías

Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas.

Se encuentra en proceso la inclusión de un closter

bajo la participación de Avexcon

Page 31: Presentacion asesoria

• Características de las PyME´s

• Modelo de Negocio Mercantil

• Cifras Relevantes

• Alianzas y Convenios

• Conclusiones

Contenido

Page 32: Presentacion asesoria

C o n c l u s i o n e sI. El Financiamiento es un APOYO que debe ser

OPORTUNO y ADECUADO

II. Las Asesorías son una INVERSIÓN no un GASTO

III. El sector financiero puede impulsar con ideas innovadoras

el FORTALECIMIENTO y CREACIÓN del sector transporte

Conclusiones

Page 33: Presentacion asesoria