Pg. 2 Pg. 2
Castellón de la Plana
Villarr
eal Betxi
San Juan de Moro Borriol
Villafamés
Nules
Onda
Alcora
Almazora
0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 3001-4000
4001-5000
>5000
Ribesalbes
Lucena
del Cid
Vall d’Uixó
La Pobla Tornesa Figueroles
Azulejeras Maquinaria
Fritas y esmaltes Especiales y 3er fuego
Atomizadoras
Entidad jurídica o asociación cluster
Iniciativa de Mejora del cluster- (Cluster Initiative)
La realidad económica del cluster
Organización
del Cluster
Comité Estratégico
Miembros
Asociados
Cluster Manager
DEFINICIONES DE CLUSTER
Pg. 3 Pg. 3
Los clusters son una buena unidad estratégica para desarrollar políticas industriales de mejora de la
competitividad (especialmente para SME’s)
Sofisticación de la estrategia de las
empresas
Mejorar la Calidad del entorno para hacer negocios
COMPETITIVIDAD
“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”
BENEFICIOS DE UNA INICIATIVA CLUSTER
Pg. 4 Pg. 4 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 4
3-4 MESES 4 MESES
Desarrollo de la hoja de ruta
Caracterización
del clúster y
retos
estratégicos
Opciones
estratégicas y
visión de
futuro
Plan de acción y
modelo de gestión
e indicadores
RUTA COMPETITIVA
ETAPA ACTUAL
Pg. 5 Pg. 5
• Una ruta competitiva no es un nuevo estudio hecho por un “consultor”…
• …sino una construcción conjunta con los empresarios enfocada a la acción a través
de una reflexión estratégica sobre su negocio…
• …en la que esperamos su participación activa aportando su conocimiento en grupos de trabajo reducidos, presentaciones con debate estratégico, entrevistas individualizadas de validación…
• … para conseguir una visión de futuro del negocio consensuada, una agenda de proyectos del clúster que ayuden a conseguirla y unos liderazgos empresariales y de las instituciones de entorno en la que se asuman roles y responsabilidades
QUEREMOS QUE NOS DEDIQUEN 5 SESIONES DE TRABAJO DE MAXIMO 2 HORAS EN LOS PROXIMOS 4 MESES
¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS EMPRESARIOS?
AGENDA
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en
Antioquia
• Visión de futuro del cluster de Café de Antioquia
• Pasos a seguir
AGENDA
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en
Antioquia
• Visión de futuro del cluster de Café de Antioquia
• Pasos a seguir
• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.
• Mirada integral de la cadena.
• Trabajo articulado con los diferentes actores (MinAgricultura, MINCIT, actores Regionales).
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.
CRITERIOS DE ANÁLISIS
ENTREVISTAS FASE 1 ENTREVISTAS FASE 2
Empresarios Nacionales 20 Empresarios Nacionales 2
Instituciones Nacionales 9 Instituciones Nacionales 2
Empresarios Internacionales 8
Instituciones Internacionales 5
TOTAL 29 TOTAL 17
TOSTADORAS
COMERCIALIZADORAS NACIONALES FNC, COM. INDEPENDIENTES
MAQ. TRANSFORMACIÓN
MAQ. BENEFICIO
MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA
MERCADO INTERNACIONAL
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
MERCADO NACIONAL
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA EXPORTAD
ORES Y BROKERS INTERNACIONALES
ENTES PÚBLICOS
INSUMOS -FERTILIZANTES
SEMILLAS
MAQ. PREPARACIÓN EMPAQUE
APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
PRODUCTORES
INTERMEDIARIOS
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONES CAFETERAS
CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CENTROS I+D+I Y GRUPOS DE INV.
TRILLADORAS
TOSTADORAS REGIONALES
MICRO TOSTADORAS
TOSTADORAS NACIONALES
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS
TRILLADORES PARTICULARES
GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
CADENAS DE CAFETERIA
TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO
MAQUILADORAS
PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
DISTRIBUID
ORES DE PAPELERIA
CADENAS DE CAFETERIAS
TOSTADORES INTERNACIONALES
OTRO RETAIL
EMPAQUE
CADENAS DE RESTAURANTES
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR
INSTITUCIONAL (para consumo en las oficinas)
COOPERATIVAS
TOSTADORAS
COMERCIALIZADORAS NACIONALES FED. NAL DE CAFETEROS, EXPOCAFE CARCAFE, ATLAS, COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES
MAQ. TRANSFORMACIÓN JM ESTRADA, INGESEC, DIANEGO, QUANTIK, JOTA GALLO, ESP DEL CAFE
MAQ. BENEFICIO JM ESTRADA , MALLAS Y SILOS, FUN. ESTRADA HRNOS, INGESEC, JOTA GALLO
MERCADO INTERNACIONAL
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (TIENDAS GOURMET, MUSEOS, TIENDAS ESPECIALIZADAS…), NESTLÉ GOURMET…
MERCADO NACIONAL
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA WALL MARK, CARREFOUR, GRUPO CASINO
EXPORTADORES Y BROKERS INTERNACIONALES
A.LAUMAYER, C.I. CIA. C.C.A. S.A, C.I. RACAFE & CIA S. C. A., C.I. C GRANJA LA ESPERANZA S.A, CARCAFE, TIERRA CAFÉ, OAGROCAFE, EXPOCAFE S.A., CONDOR, LOUIS DREYFUS COMMODITIES, OUTSPAN
ENTES PÚBLICOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ALCALDIAS DE MUNICIPIOS CAFETEROS (94), MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA.
INSUMOS -FERTILIZANTES TIERRAGRO, DIABONOS NUTRICIÓN DE PLANTAS COOP. CAFICULTORES (ALM. AGROPECUARIOS)
SEMILLAS COM.CAFETEROS ANT COOP. CAFICUTLROES CENICAFE CAFE TERRÓN ORO MOLIDO
MAQ. PREPARACIÓN AMOR PERFECTO, CI-TALSA, ESPECIALIS. DEL CAFE
EMPAQUE ALICO, CARLOS RPO
APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL
EXPOC, PROEXPORT, ACI, CCI
APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
INTERACTUAR, ACOPI, CCMA
PRODUCTORES
INTERMEDIARIOS
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
RAINFOREST ALLIANCE, ASO. 4C, FUND. UTZ, FLO, CERES CERTIFIED, C.A.F.E. Practices, NESPRESSO AAA, ICONTEC, ALMAC
ORGANIZACIONES CAFETERAS FED. NACIONAL DE CAFETEROS, COM. CAFETEROS DE ANTIOQUIA, COM. MUNICIPALES, COOPERATIVAS DE CAFICULTORES (ANTIOQUIA, SALGAR, ANDES Y OCCIDENTE)
CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Nacional: SENA , AMOR PERFECTO, SABOR NAL C, ESP. DEL C Internacional: SCAA, SCAE, CQI
CENTROS I+D+I Y GRUPOS DE INV.
CENIC, G. INV. CIENCIAS AGRARIAS - UNAL , G. ANÁLISIS SENSORIAL ALIM. – UDEA, G. ARTICA (UPB – EAFIT), FUND. INTAL, CTA
TRILLADORAS
TOSTADORAS REGIONALES
MICROTOSTADORAS
FARALLONES, C DE SANTA BÁRBARA, EL LABORATORIO DE CAFE, LOS BUCAROS, ORO MOLIDO, C URIBIA, C ALMENDRA SELECTA, C MADRID, C DON QUIJOTE, EL BALCÓN, C EL RETIRO, COMERCIALIZADORA TURQUESA, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN
TOSTADORAS NACIONALES COLC, SELLO ROJO, LUKER, AGUILA ROJA
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GENERAL (93.000 familias)
GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS (5) TRILLADORA UNIÓN, LOS BUCAROS, FARALLONES, ORO MOLIDO
TRILLADORES PARTICULARES LA UNIÓN COLTRILLAS
COOP. CAFILCULTORES DE OCCIDENTE Y DE ANTIOQUIA
GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD
CADENAS DE CAFETERIA DE LOLITA, JUAN VALDEZ, OMA, DEVOTION , DON EDGAR, DE LAURA, MITAKA, FRAILES, C. ARANGOS,
TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO C DON EDGAR, C DON RAFA, C GUALANDAY, C LOS ARRAYANES, C VIRGEN DE ORO, CORPORACIÓN TURÍSTICA DEL SUROESTE, FINCA HOTEL LA ELISA - C URIBIA, FINCA KANTARRANA, LA ARABIA, LA PRIMAVERA, ORO MOLIDO, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN, SAN JOSÉ HOTEL
MAQUILADORAS
C MADRID, ALMENDRA SELECTA
CAFE DE SANTA BÁRBARA CAFE DE SANTA BÁRBARA PERGAMINO
EL LABORATORIO DE CAFE EL LABORATORIO DE CAFE
PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA (Marion)
CADENAS DE CAFETERIAS STARBUCKS,
TOSTADORES INTERNACIONALES GENERAL FOOD, COEX, NESTLÉ, INTERAMERICAN, PROCTER & GAMBLE, SARELLI, KRAFT FOOD
OTRO RETAIL TIENDA DE BARRIO
EMPAQUE COMPAÑIA NACIONAL DE EMPAQUES
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR BENJAMIN LONDOÑO, JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ TRUJILLO, RAFAEL ÁNGEL ZAPATA ECHAVARRÍA, AGROPECURIA EL CHAQUIRO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CS DE ALTURA DE CONCORDIA ANTIOQUIA, BALSAL CAFÉ, CAFÉ DON CESAR, CAFÉ ALMENDRA SELECTA, CAFÉ AMANTTI, CAFÉ ARANGOS, CAFÉ CASTILLO DE SANTANA, CAFÉ CEREZA, CAFÉ COCONDO, CAFÉ DON CHUCHO, CAFÉ DON LUIS, CAFÉ DON MODESTO, CAFÉ DON RAFA, C DOÑA CENOBIA, CAFÉ EL PEDRAL, CAFÉ GUALANDAY, CAFÉ HACIENDA LA GERMANIA, CAFÉ HACIENDA SAN PABLO, CAFÉ LA LAGUNA, CAFÉ LA TRAVIESA, C LOS ALPES, CAFÉ LOS FRAILES, C LOS SAUCES, CAFÉ MACANAS, CAFÉ MONTEBRAVO, CAFÉ NEGRO, CAFÉ ORIENTE EXCELSO, CAFÉ SANTANA, CAFÉ TERRÓN, CAFÉ VIRGEN DE ORO, CTALES DE COLOMBIA, CAÑAHUATE, COMERCIALIZADORA TURQUESA, DOÑA MAJKA, EL AMPARO, EL LEÓN, EL REFUGIO, EL SILENCIO, EL TAMBO / YARUMAL, EL YARUMO, , F LA COLINA, F LA VALERIA, F PAISANDU, F BELLAVISTA, FS LA COMPAÑÍA Y EL PLACER, F SANTA ELENA, FINO VERDE, GOLD COFFE, GUADALUPANA, SUMERCE, CAFÉ DE MI TIERRA, CASTAÑO CAFÉ, CAFÉ JERICÓ, HACIENDA LA ECHAVARRIA, HOJAS ANCHAS, LA CASIANA,LA AGRIPINA, LA ARABIA, LA ARBOLEDA, LA BERRAQUERA, LA CAMELIA, LA CASCADA, LA FE, LA GRANADA, LA LINDA, LA PRIMAVERA, LAS MARIAS COFFEE, MAURITANIA, MITAKA TRADICIÓN DE CAFÉ, MONTENEGRO, MONTEVERDE, PARQUE DEL CAFÉ DEL SUROESTE EL SAMÁN, PORTUGAL, SAN FERNANDO, VÍAS Y CAMINOS, VUELTA BONITA CAFÉ ESPECIAL, YERBA SANTA, ARRAYANES, FINCA KANTARRANA, LA ELISA, LA CUMBRE, LA SIERRA
COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR
CADENAS DE RESTAURANTES CREPS & WAFFLES, MC CAFE
INSTITUCIONAL (para consumo en l as oficinas) SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA
TOSTADORAS
COMERCIALIZADORAS NACIONALES FED. NAL DE CAFETEROS, EXPOCAFE CARCAFE, ATLAS, COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES
MAQ. TRANSFORMACIÓN JM ESTRADA, INGESEC, DIANEGO, QUANTIK, JOTA GALLO, ESP DEL CAFE
MAQ. BENEFICIO JM ESTRADA , MALLAS Y SILOS, FUN. ESTRADA HRNOS, INGESEC, JOTA GALLO
MERCADO INTERNACIONAL
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (TIENDAS GOURMET, MUSEOS, TIENDAS ESPECIALIZADAS…), NESTLÉ GOURMET…
MERCADO NACIONAL
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA WALL MARK, CARREFOUR, GRUPO CASINO
EXPORTADORES Y BROKERS INTERNACIONALES
A.LAUMAYER, C.I. CIA. C.C.A. S.A, C.I. RACAFE & CIA S. C. A., C.I. C GRANJA LA ESPERANZA S.A, CARCAFE, TIERRA CAFÉ, OAGROCAFE, EXPOCAFE S.A., CONDOR, LOUIS DREYFUS COMMODITIES, OUTSPAN
ENTES PÚBLICOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ALCALDIAS DE MUNICIPIOS CAFETEROS (94), MIN. DE AGRICULTURA, ICA, SENA.
INSUMOS -FERTILIZANTES TIERRAGRO, DIABONOS NUTRICIÓN DE PLANTAS COOP. CAFICULTORES (ALM. AGROPECUARIOS)
SEMILLAS COM.CAFETEROS ANT COOP. CAFICUTLROES CENICAFE CAFE TERRÓN ORO MOLIDO
MAQ. PREPARACIÓN AMOR PERFECTO, CI-TALSA, ESPECIALIS. DEL CAFE
EMPAQUE ALICO, CARLOS RPO
APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL
EXPOC, PROEXPORT, ACI, CCI
APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
INTERACTUAR, ACOPI, CCMA
PRODUCTORES
INTERMEDIARIOS
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
RAINFOREST ALLIANCE, ASO. 4C, FUND. UTZ, FLO, CERES CERTIFIED, C.A.F.E. Practices, NESPRESSO AAA, ICONTEC, ALMAC
ORGANIZACIONES CAFETERAS FED. NACIONAL DE CAFETEROS, COM. CAFETEROS DE ANTIOQUIA, COM. MUNICIPALES, COOPERATIVAS DE CAFICULTORES (ANTIOQUIA, SALGAR, ANDES Y OCCIDENTE)
CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Nacional: SENA , AMOR PERFECTO, SABOR NAL C, ESP. DEL C Internacional: SCAA, SCAE, CQI
CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.
CENIC, G. INV. CIENCIAS AGRARIAS - UNAL , G. ANÁLISIS SENSORIAL ALIM. – UDEA, G. ARTICA (UPB – EAFIT), FUND. INTAL, CTA
TRILLADORAS
TOSTADORAS REGIONALES
MICROTOSTADORAS
FARALLONES, C DE SANTA BÁRBARA, EL LABORATORIO DE CAFE, LOS BUCAROS, ORO MOLIDO, C URIBIA, C ALMENDRA SELECTA, C MADRID, C DON QUIJOTE, EL BALCÓN, C EL RETIRO, COMERCIALIZADORA TURQUESA, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN
TOSTADORAS NACIONALES COLC, SELLO ROJO, LUKER, AGUILA ROJA
TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GENERAL (93.000 familias)
GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS (5) TRILLADORA UNIÓN, LOS BUCAROS, FARALLONES, ORO MOLIDO
TRILLADORES PARTICULARES LA UNIÓN COLTRILLAS
COOP. CAFILCULTORES DE OCCIDENTE Y DE ANTIOQUIA
GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD
CADENAS DE CAFETERIA DE LOLITA, JUAN VALDEZ, OMA, DEVOTION , DON EDGAR, DE LAURA, MITAKA, FRAILES, C. ARANGOS,
TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO C DON EDGAR, C DON RAFA, C GUALANDAY, C LOS ARRAYANES, C VIRGEN DE ORO, CORPORACIÓN TURÍSTICA DEL SUROESTE, FINCA HOTEL LA ELISA - C URIBIA, FINCA KANTARRANA, LA ARABIA, LA PRIMAVERA, ORO MOLIDO, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN, SAN JOSÉ HOTEL
MAQUILADORAS
C MADRID, ALMENDRA SELECTA
CAFE DE SANTA BÁRBARA CAFE DE SANTA BÁRBARA PERGAMINO
EL LABORATORIO DE CAFE EL LABORATORIO DE CAFE
PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA (Marion)
CADENAS DE CAFETERIAS STARBUCKS,
TOSTADORES INTERNACIONALES GENERAL FOOD, COEX, NESTLÉ, INTERAMERICAN, PROCTER & GAMBLE, SARELLI, KRAFT FOOD
OTRO RETAIL TIENDA DE BARRIO
EMPAQUE COMPAÑIA NACIONAL DE EMPAQUES
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON ENFOQUE DE VALOR BENJAMIN LONDOÑO, JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ TRUJILLO, RAFAEL ÁNGEL ZAPATA ECHAVARRÍA, AGROPECURIA EL CHAQUIRO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CS DE ALTURA DE CONCORDIA ANTIOQUIA, BALSAL CAFÉ, CAFÉ DON CESAR, CAFÉ ALMENDRA SELECTA, CAFÉ AMANTTI, CAFÉ ARANGOS, CAFÉ CASTILLO DE SANTANA, CAFÉ CEREZA, CAFÉ COCONDO, CAFÉ DON CHUCHO, CAFÉ DON LUIS, CAFÉ DON MODESTO, CAFÉ DON RAFA, C DOÑA CENOBIA, CAFÉ EL PEDRAL, CAFÉ GUALANDAY, CAFÉ HACIENDA LA GERMANIA, CAFÉ HACIENDA SAN PABLO, CAFÉ LA LAGUNA, CAFÉ LA TRAVIESA, C LOS ALPES, CAFÉ LOS FRAILES, C LOS SAUCES, CAFÉ MACANAS, CAFÉ MONTEBRAVO, CAFÉ NEGRO, CAFÉ ORIENTE EXCELSO, CAFÉ SANTANA, CAFÉ TERRÓN, CAFÉ VIRGEN DE ORO, CTALES DE COLOMBIA, CAÑAHUATE, COMERCIALIZADORA TURQUESA, DOÑA MAJKA, EL AMPARO, EL LEÓN, EL REFUGIO, EL SILENCIO, EL TAMBO / YARUMAL, EL YARUMO, , F LA COLINA, F LA VALERIA, F PAISANDU, F BELLAVISTA, FS LA COMPAÑÍA Y EL PLACER, F SANTA ELENA, FINO VERDE, GOLD COFFE, GUADALUPANA, SUMERCE, CAFÉ DE MI TIERRA, CASTAÑO CAFÉ, CAFÉ JERICÓ, HACIENDA LA ECHAVARRIA, HOJAS ANCHAS, LA CASIANA,LA AGRIPINA, LA ARABIA, LA ARBOLEDA, LA BERRAQUERA, LA CAMELIA, LA CASCADA, LA FE, LA GRANADA, LA LINDA, LA PRIMAVERA, LAS MARIAS COFFEE, MAURITANIA, MITAKA TRADICIÓN DE CAFÉ, MONTENEGRO, MONTEVERDE, PARQUE DEL CAFÉ DEL SUROESTE EL SAMÁN, PORTUGAL, SAN FERNANDO, VÍAS Y CAMINOS, VUELTA BONITA CAFÉ ESPECIAL, YERBA SANTA, ARRAYANES, FINCA KANTARRANA, LA ELISA, LA CUMBRE, LA SIERRA
COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR
CADENAS DE RESTAURANTES CREPS & WAFFLES, MC CAFE
INSTITUCIONAL (para consumo en l as oficinas) SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Antioquia tiene cerca de 150 empresas productoras, comercializadoras y
transformadoras que aportan valor a la cadena y facturan más de 504 US millones.
Magnitudes del cluster
CAFICULTORES*
TRANSFORMADORES
* CAFICULTORES QUE APORTAN VALOR A TODA LA CADENA MÁS ALLÁ DE SOLO COMERCIALIZAR EL CAFÉ EN COOPERATIVAS ** FUENTE: DIAN 2012
TIPO NUM.
EMPRESAS FACT. 2012
(M COP)
GRANDES PROD. INTEGRADOS EN LA CADENA
5 35.000
CAFICULTORES (M&P) CON ENFOQUE DE VALOR
135 37.500
TIPO NUM.
EMPRESAS
FACT. 2012
(M COP)
TOSTADORES 1 350.000
MICROTOSTADORES 15 3.085
TIPO NUM.
EMPRESAS
FACT. 2012
(M COP)
COOPERATIVAS 5 278.720
C.I. INDEPENDIENTES 11 147.000
FNC 1 175.000
COMERCIALIZADORES **
Agenda
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en
Antioquia
• Visión de futuro del clúster de Café de Antioquia
• Pasos a seguir
A NIVEL INTERNACIONAL • EL CONSUMO DE CAFÉ
SIGUE CRECIENDO EN EL MUNDO (EN VOLUMEN)
• LIDERADO POR LOS PAÍSES EXPORTADORES (26%) Y EMERGENTES (18%) DONDE SE IMPONE LA “CULTURA DEL CAFÉ”
El crecimiento del consumo de café en el mundo es liderado por los países productores/exportadores (26% del total) y los países emergentes (18%)
El consumo de café en el mundo sigue creciendo..
2001 2011 2020e
109,5
137,9
164,8
Datos : Millones de sacos TAC: tasa anual de crecimiento Fuente: World coffee consumption International Coffee Organization 2012
TAC: 2,3%
¿DÓNDE CRECE EL CONSUMO? • PAISES EXPORTADORES TAC 01-11: 4,3% • NUEVOS MERCADOS CONSUMIDORES TAC 01-11: 3,5% • MERCADOS TRADICIONALES SOLO UK (2,6%) y CANADÁ (3,5%) CRECEN POR ENCIMA • PAÍSES EXPORTADORES ASIATICOS: FILIPINAS (10,1%), VIETNAM (14,3%), INDONESIA
(5,7%), INDIA (5,7%) • PAÍSES EXPORATDORES LATAM: BRASIL (3,8%) Y MEXICO (5,7%)
TAC: 2%
MERCADO INTERNACIONAL
• La participación de los Top 9 Brokers en el comercio en países consumidores es
del 73%
• La cuota de mercado del café transformado las Top 6 Compañías de Café
es del 50%
• El crecimiento del comercio de robustas fue del 12,1% vs. Las Arábicas que decrecieron 4,4% (2010-2012).
• Nuevos entrantes en el cultivo masivo de Arábigas (Provincia de Yunnan-China)
Fuente: EUROMONITOR,,SEBRAE, International Coffee Organization Datos : Millones de sacos
..pero el mercado se polariza…
C O M M O D I T Y
Consolidación del mercado a nivel global por presión de la distribución (marca blanca) e imposición de la reducción de costos
CRECIMIENTO 2%
..pero el mercado se polariza…
• El consumo de café en valor crece en el mundo por encima del consumo en volumen (7% vs 2%)
• Los principales Brokers de café en el mundo ya tienen áreas de café especial independientes de la de venta de café commodity pues la comercialización es distinta
• Una demanda más sofisticada en países consumidores y en nuevos mercados emergentes está
dispuesta a pagar un mayor precio por el producto • Los canales especializados de café están creciendo por encima del mercado, con criterios de
compra más exigentes
E S P E C I A L
MICROSTADORES CON TIENDA Y VENTA ONLINE
CADENAS NACIONALES ESPECIALIZADAS CON
VENTA ONLINE
CADENAS INT’L ESPECIALIZADAS
CON VENTA ONLINE
NUEVOS FORMATOS DE “BOUTIQUES DE CAFÉ”
Empiezan a consolidarse nuevos mercados basados en valor
CRECIMIENTO 30%
Fuente: EUROMONITOR,,SEBRAE, International Coffee Organization Datos : Millones de sacos
• Entrada de jugadores líderes mundiales en el segmento de café masivo • LA GDO se consolida y crece la marca blanca. Los criterios de compra no
dejan espacio para todos los cafés “superpremium” de pequeño y mediano caficultor
• Las cápsulas / monodosis van a liderar el crecimiento del consumo
• Aparecen nuevos formatos de consumo de “experiencia de café” y el canal HORECA Organizado introduce el café como diferenciador
MERCADO NACIONAL ..en el mercado nacional, también hay crecimiento y polarización..
2012
MERCADO ESTIMADO*: 1.243 MM COP – 654M USD
“TIENDA DE BARRIO”
MARCAS PREMIUM PRODUCT
O
MARCA DISTRIBUI
DOR
G.D
.O. Y R
ETAIL O
RG
AN
IZ.
MARCA PRODUCT
O (4)
HORECA
INSTITUCIONAL
2017
SE ESPERA QUE EL MERCADO DE CONSUMO CREZCA UN 30%
POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO
SEGMENTO “GOURMET-PREMIUM” 1. INNOVACIONES DE PRODUCTO:
CAPSULAS 2. NUEVOS ENTRANTES INTERNACIONALES
EN CADENAS DE CAFETERIA 3. NUEVOS FORMATOS DE CONSUMO DE
CAFÉ: TIENDAS DE EXPERIENCIA 4. CANAL HORECA ENTIENDE EL CAFÉ
COMO UN DIFERENCIADOR SEGMENTO MASIVO 1. MARCA DE DISTRIBUIDOR SE
CONSOLIDA
*Fuente: ENTREVISTAS, NOTICIAS Y REPRTES DE EMPRESAS Y COLOMBIA: FOOD & DRINK REPORT - www.businessmonitor.com (crecimiento previsto 25%) Toma café: The initiative aims to increase domestic consumption by 30% over six years
N. FORMATOS EXPERIENCIA
“TIENDA DE BARRIO”
MARCAS PREMIUM
40%
25%
MARCA DISTRIBUI
DOR
G.D
.O. Y R
ETAIL O
RG
AN
IZ.
MARCA PRODUCT
O (4)
HORECA
2%
INSTITUCIONAL 5%-10%
MERCADO ESTIMADO: 989 MM COP – 520M USD
CAD. DE CAFET. (JV, OMA, ..) 20%
20%
N. FORMATOS EXPERIENCIA
CAD. DE CAFET. (JV, OMA, STARBUCKS..)
50%
15%
5%
5%-10%
..el café tostado en Colombia se estima que seguirá creciendo a ritmos del 30%.
Café verde
ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ
Café tostado
Dos negocios muy diferentes y donde los factores claves de éxito son distintos
Café verde
ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ
MICROLOTE
COMMODITY
MICROLOTE
COMMODITY
PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos de 60 Kilos.
La comercialización del café verde ha estado tradicionalmente polarizada en 2 mercados
PRIMA: 0 – 0,10 US$/libra por certificaciones SACOS: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS VENDIDO A FUTURO
Café verde
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
90
ESC
ALA
SC
AA
+
-
COMMODITY
MICROLOTE PRODUCTO ACCESO A MERCADOS
VOLUMEN: OFERTA LIMITADA ATRIBUTOS: CALIDAD EXCEPCIONAL, VARIEDADES EXOTICAS PROCESO: ALTAMENTE EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO. TRILLA ESPECIALIZADA Y EMPAQUE QUE ALARGUE FRESCURA DEL PRODUCTO. DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO
CANAL: MICROTOSTADORES, TIENDAS DE EXPERIENCIA Y TIENDAS ESPEC. DE CAFÉ PRECIO: DEFINIDO POR OFERTA – DEMANDA (SUBASTA). PRIMA MINIMA DE U$ 1 LOGISTICA: TIEMPOS DE ENTREGA OPTIMOS (30 DÍAS PROMEDIO) CRITERIOS DE COMPRA: EXCLUSIVIDAD, TRAZABILIDAD, CONFIABILIDAD FRENTE AL ORIGEN Y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN.
MICROLOTE
Entre 2008 y 2011 la exportación de Microlotes en el país creció cerca de un 210%. Un 95% de dichos Microlotes exportados por Colombia provienen del Huila *
* Fuente: FNC (2011)
> 90 SCAA PRODUCTO
SUBASTAS DE CAFÉ ESPECIAL EN ANTIOQUIA*
SUBASTA: POSICIONAMIENTO DE MICROLOTES
2013
• 34 lotes de café participaron del concurso de taza
• 21 compradores • 9 lotes de café alcanzaron un precio
de hasta 2 dólares la libra
2014
• 60 lotes de café participaron del concurso de taza
• 38 compradores • 55 lotes de café alcanzaron un
precio superior a 2 dólares la libra • El lote ganador del concurso Taza
Café de Antioquia fue vendido por U$ 15,50 / libra
FOTO: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
*Fuente: Antioquia Origen de cafés especiales, Gobernación de Antioquia
Café verde
ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
90
85
80
ESC
ALA
SC
AA
+
- En los últimos años se han consolidado nuevos mercados diferenciados en
posiciones de escala valor
COMMODITY
MICROLOTE
ESTÁNDAR PREMIUM
ESPECIALIZADO POR MERCADO
PRIMA: A partir de 1 US$ / libra SACOS: Max 50 sacos*
PRIMA: En promedio 0,60 US$ / libra SACOS: 250 - 1000 sacos
PRIMA: 0,10 a 0,15 US$ / libra SACOS: 3500 sacos en promedio
Crece al 30%
Crece al 2% anual
Café verde
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
90
85
80
ESC
ALA
SC
AA
+
-
COMMODITY
MICROLOTE
ESTÁNDAR PREMIUM
ESPECIALIZADO POR MERCADO
PRODUCTO ACCESO A MERCADOS
VOLUMEN: MINIMO 3500 SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: DIRIGIDO A UN MERCADO MASIVO CON NIVEL DE INGRESOS MEDIO – ALTO Y ALTO. DIFERENCIACIÓN: CERTIFICACIONES DE CALIDAD (ORGÁNICO, FAIRTRADE, ETC)
CANAL: TIENDAS CADENIZADAS Y HORECA: STARBUCKS, JUAN VALDÉZ, NESSPRESO, ILLY. PRECIO: U$ 0,10 – 0,15 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: A TRAVÉS DE CONSOLIDADORES CRITERIOS DE COMPRA: DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
ESTÁNDAR PREMIUM
Se evidencia tendencia del mercado a consumir productos de mayor calidad. En el 2013 el crecimiento en volumen de café muy inferior (3%)
al crecimiento en valor (13%) * Fuente: EUROMONITOR 2013
CERTIFICACIONES DEL CLIENTE
CANAL
> > 85 SCAA Café verde
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
COMMODITY
MICROLOTE
ESTÁNDAR PREMIUM
ESPECIALIZADO POR MERCADO
PRODUCTO ACCESO A MERCADOS
VOLUMEN: ENTRE 250 Y 1.000 SACOS DE 60 KILOS ATRIBUTOS: PERFIL DE TAZA Y DEFINICIÓN DE VARIEDAD A LA MEDIDA DE CADA NICHO DE MERCADO PROCESO: EXIGENTE EN LA COSECHA Y BENEFICIO DIFERENCIACIÓN: CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS MERCADOS.
CANAL: CADENAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ (MERCADOS DE NICHO INTERNACIONALES) PRECIO: U$ 0,60 PRIMA PROMEDIO SOBRE EL PRECIO INTERNACIONAL LOGISTICA: ADAPTADA A CADA MERCADO CRITERIOS DE COMPRA: TRAZABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO
ESPECIALIZADO POR MERCADO
“Para tener un posicionamiento en el mercado especializado, he tenido que construir por 12 años relaciones de confianza y calidad continua adaptada a cada cliente”.
FERRERO SPECIALTY COFFEE, BRASIL
CONOCIMIENTO DE MERCADO
RELACIÓN DE CONFIANZA
A LARGO PLAZO
90
85
80
ESC
ALA
SC
AA
+
-
Aroma 9 /Acidez 9/ Cuerpo 8/ Sabor 9/ Aftertaste 9
“Me hace sentir muy feliz como un jugo de mandarina madura. Siento el cuerpo con el sabor de almendra que me toca la lengua suavemente”
CCA point 92
Aroma 8/ Acidez 8/ Cuerpo7/ Sabor 9/ Aftertaste 8
“Tiene un buen sabor de Limón y toronja. Sabe dulce y amargo suavemente como si se produjera en un lugar alto de África “
CCA point 89
Aroma 7/ Acidez 7/ Cuerpo 8/ Sabor 8/ Aftertaste 8
“Muy buen sabor de fruta seca con matiz de vainilla. Es impresionante el mouth feel suave. Sabe tostada y pareciera que fuese por roasting”
CCA point 83
FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA
MERCADO ESPECIALIZADO DE CAFÉ: PERCEPCIÓN
HABILITADORES DIFERENCIADORES
PRODUCTO/PRODUCCIÓN • Variedades diferenciadas por mercado (más de 100 variedades)
• Aseguramiento de la disponibilidad de producto >85 SCAA
• Gestión del portafolio de productos (pirámide de calidad)
• Alta trazabilidad y monitoreo de todos los procesos del cultivo y
procedimientos pre-durante-post cosecha
COMERCIALIZACIÓN • Perfiles según el gusto de los consumidores
• Construcción de relación de confianza y trabajo conjunto con el
cliente para definir el producto
• Logística adaptada al mercado
“El problema de trabajar con los grandes tostadores-traders cuando trabajas el mercado de cafés especiales es que ellos no te pagan el valor agregado que les das, es mejor establecer relaciones con un tipo de cliente más especializado y en diferentes mercados” FERRERO SPECIALTY COFFEE, BRASIL
ENTREVISTAS DE BENCHMARK INTERNACIONAL: SAO PAULO Y MINAS GERAIS, BRASIL
ACTUALIDAD DEL NEGOCIO DEL CAFÉ
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
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M
M
O
D
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T
Y
GRANDES TOSTADORES NACIONALES E INTERNACIONALES • El 95% del mercado está concentrado en GDO,
Tiendas de barrio e institucional • Se realizan estudios periódicos para conocer en
detalle el comportamiento del consumidor • A nivel nacional hay 3 grandes jugadores • Alta inversión en mercadeo • Compite directamente con las marcas blancas
(costo)
MERCADO MASIVO
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
• GDO • TIENDAS DE BARRIO • HORECA/INSTUCIONAL
CANALES
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M
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Y
TOSTADOR INTEGRADO • Vende paquete completo adaptado a
cada cliente (ej. barras de café) • Barista tiene el papel de “comercializador
especializado” para cada canal • Desarrolla perfiles de café por cliente • Invierte en maquinaria, equipos de preparación y
en la apertura de nuevos canales • Tiene una estrategia integral de marketing
MERCADO MULTICANAL
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
CANALES • MULTICANAL • RETAIL PROPIO • HORECA ALTO PERFIL • CADENAS DE TIENDAS DE CAFETERIA
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Y
MICROTOSTADOR • Tiene de 6 a 10 perfiles de café • Busca exclusividad por parte de sus proveedores • Retail experiencial en el que el barista hace parte de la
experiencia y es el maestro de la cultura del café • Garantiza trazabilidad del producto
TIENDA DE EXPERIENCIA
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
• TIENDAS DE EXPERIENCIA • MARCA DE CANAL
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M
O
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Y
CANALES
Agenda
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en
Antioquia
• Visión de futuro del clúster de Café de Antioquia
• Pasos a seguir
Tostado
Nivel de transformación
Posicionamiento estratégico ACTUAL del Clúster del Café de Antioquia
Café verde
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
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M
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T
Y
Verde
¿ CUÁLES SON LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS DE FUTURO
FACTIBLES PARA LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER DE CAFÉ DE
ANTIOQUIA?
TOSTADOR STANDAR
CONSOLIDADOR COMMODITY
CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO
POR MERCADO/NICHO
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
MICRO - TOSTADOR
MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO
MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS
PRODUCTO • ASISTENCIA TÉCNICA: BPA (SIEMBRA, COSECHA Y POSCOSECHA)
CON SOPORTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍTICA Y TECNOLÓGICA • TRAZABILIDAD PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN DETALLADA DE
LA PRODUCCIÓN • I+D+I: DESARROLLO DE UN ESQUEMA DE TRILLA Y EMPAQUE
ESPECIALIZADO • CULTIVO DE VARIEDADES EXÓTICAS • ESTRUCTURA DE SISTEMA DE CALIFICACIÓN (SCAA u OTRA) Y
CONCURSO PARA CLASIFICACIÓN DE MICROLOTES
MERCADO • DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES A LARGO PLAZO
CON MICROTOSTADORES NACIONALES O INTERNACIONALES • MODELO DE ACCESO A MERCADOS QUE INCLUYA
ACOMPAÑAMIENTO EN NEGOCIACIÓN Y TRAZABILIDAD. • PROGRAMA DE SUBASTA/CONCURSO DE TAZA COMO MEDIO DE
POSICIONAMIENTO • PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ORIGENES ESPECIALES COMO
VENTAJA COMPARATIVA (Fairtrade)
Nivel de transformación
Opción 1:
Incrementar el # de Microcaficultores con oferta especializada
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y SUPERESPECIALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA A LA COMERCIALIZACIÓN
Café verde
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
Verde
TOSTADOR STANDAR CONSOLIDADOR
COMMODITY
MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
MICRO - TOSTADOR
MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS
CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO
POR MERCADO/NICHO
PRODUCTO (Incluidos microlotes) • TRABAJO INTEGRADO CON CONSOLIDADOR
ESPECIALIZADO PARA LA DEFINICIÓN DE MERCADOS
• CULTIVO DE VARIEDADES SEGÚN MERCADO/NICHO
• CARACTERIZACIÓN DE PERFIL DEL CAFÉ Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
• BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAMIENTO DE OFERTA DE CAFÉS ESPECIALIZADOS
MERCADO • MAPA DE PRODUCCIÓN Y PIRAMIDE DE CALIDAD
DEFINIDA EN FUNCIÓN DE SCAA • ANÁLISIS DETALLADO DE CRITERIOS DE COMPRA
DEL CONSOLIDADOR • DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EN
CONJUNTO CON EL CONSOLIDADOR
Verde Nivel de transformación
INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y TRABAJO CONJUNTO CON LOS CONSOLIDADORES PARA ACCESO A NUEVOS MERCADOS
Opción 2:
Conectar a los microcaficultores con los consolidadores especializados
Café verde
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
Verde
TOSTADOR STANDAR
MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
MICRO - TOSTADOR
MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS
Nivel de transformación
CONSOLIDADOR COMMODITY
CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO
POR MERCADO/NICHO
PRODUCTO • CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS
PROVEEDORES DE CAFÉ Y SU PIRAMIDE DE CALIDAD
• CONOCIMIENTO SOBRE LOS ATRIBUTOS DE CADA PRODUCTO
• FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS Y CON DIVERSIDAD DE VARIEDADES
• GESTIÓN DE EMPRESAS QUE CONSOLIDEN OFERTA DE CALIDAD PARA ESTRUCTURAR PERFILES POR MERCADO
• FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS COMO INTEGRADORES DE CAFÉS DIFERENCIADOS
• INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO
MERCADO • INTELIGENCIA DE MERCADOS/NICHOS • DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES A
LARGO PLAZO CON TOSTADORES NACIONALES O INTERNACIONALES
• ALTA CAPACIDAD LOGÍSTICA
CONOCIMIENTO DE MERCADOS/NICHOS Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO
Opción 3:
Especializar la oferta de los consolidadores según mercado /nicho
Café verde
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
INTEGRADOR COMMODITY
INTEGRADOR ESPECIALIZADO
MICROCAFICULTOR
TOSTADOR STANDAR
ESPECIALIZADO POR MERCADO
STANDAR PREMIUM
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
PRODUCTO
• SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE OFERTA DE MICROLOTES. • DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGÍSTICAS Y TÉCNICAS
PARA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PERFILES. • DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA TIENDAS DE
EXPERIENCIA DE CAFÉ • INVERSIÓN EN PUNTO DE VENTA/RETAIL ESPECIALIZADO
MERCADO • ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
(POTENCIAL) • INSTRUMENTO PARA ABASTECIMIENTO (SUBASTA)
PERMANENTE DE MICROLOTES • FORMACIÓN DE BARISTAS (CONCURSOS) • PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CULTURA DE CONSUMO
DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR (MARKETING)
MICRO - TOSTADOR
Portafolio de producto de alta gama comercializado a través de tienda experiencial
Nivel de transformación Tostado
Opción 4: Masificar la oferta de alto nivel de calidad y de venta experiencial
del café como producto gourmet
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
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Y
MICRO - TOSTADOR
INTEGRADOR COMMODITY
INTEGRADOR ESPECIALIZADO
MICROCAFICULTOR
TOSTADOR STANDAR
ESPECIALIZADO POR MERCADO
STANDAR PREMIUM
PRODUCTO • I+D PARA EL DESARROLLO DE PERFILES POR CLIENTE • PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON PROVEEDORES Y CON LA
CADENA DE ABASTECIMIENTO • DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA VENTA DE
PAQUETE COMPLETO (HORECA E INSTITUCIONAL) • FORMACIÓN DE BARISTAS PARA CANALES HORECA • PLAN DE MARKETING/PUNTO DE VENTA/RETAIL (MARCA
PROPIA)
MERCADO • ALIANZA CON VALIDADORES DE ALTA GASTRONOMIA y
HOTELES DE ALTA GAMA, PARA GENERACIÓN DE CULTURA DE CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR.
• ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y FREE PRESS PARA MOTIVAR CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD SUPERIOR EN CANALES HORECA E INSTITUCIONALES
• DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PERFILES
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO DE CALIDAD, ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIO E INVERSIÓN EN APERTURA DE CANALES DE VENTA
Opción 5:
Desarrollar nuevos canales de comercialización especializados en el café
Nivel de transformación Tostado
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
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Y
Tostado Verde
Nivel de transformación
CONSOLIDADOR COMMODITY
CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO
POR MERCADO/NICHO
MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO
TOSTADOR INTEGRADO MULTICANAL
MICRO - TOSTADOR
Mapa de las opciones estratégicas
Café verde
MICROLOTE
ESPECIALIZADO POR MERCADO
COMMODITY
ESTÁNDAR PREMIUM
Café tostado
TIENDA EXPERIENCIAL
MULTICANAL
MASIVO
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Y
1
2
4
5
MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS
TOSTADOR STANDAR
3
Café tostado Café verde
Actualidad del negocio del café
Las 93 marcas de café tienen el reto de ubicarse en uno de los dos negocios
MICROCAFICULTOR ESPECIALIZADO
CONSOLIDADOR ESPECIALIZADO
POR MERCADO/NICHO
CONSOLIDADOR COMMODITY
MICROCAFICULTORES INDIFERENCIADOS
MICRO - TOSTADOR
TOSTADOR ESTÁNDAR
NACIONAL E INT’L
TOSTADOR INTEGRADO
MULTICANAL
Agenda
• Contexto y trabajo realizado
• Oportunidades y retos estratégicos en el negocio de Café en
Antioquia
• Visión de futuro del clúster de Café de Antioquia
• Pasos a seguir
PASOS A SEGUIR
3-4 MESES 4 MESES
Desarrollo de la hoja de ruta
Caracterización
del clúster y
retos
estratégicos
Opciones
estratégicas y
visión de
futuro
Plan de acción y
modelo de gestión
e indicadores
RUTA COMPETITIVA
1. OFERTA DE MICROCAFILCUTORES ESPECIALIZADOS (MICROLOTE/ESPEACIALIZADO POR MERCADO)
2. ACCESO A MERCADOS ESPECIALIZADOS – CONSOLIDADORES (ESPECIALIZADO POR MERCADO)
3. DESARROLLO DE FACTORES CLAVE EN TOSTADO CON VALOR AGREGADO
Grupos de trabajo por
Opción estratégica