MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES
CURSO DE CAPACITACIN
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO
MECNICO
Sector Institucional
DGPI - MEF
2OBJETIVO DEL PIP
Atencin de emergencias
Mantenimiento de
infraestructura pblica
Ejecucin de PIP de pequea
envergadura
Crear, ampliar,
mejorar, recuperar la
capacidad de una
entidad pblica para la
ejecucin de obras por
administracin
directa orientadas a
3SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIN VA ADMINISTRACIN DIRECTA,
TENER EN CUENTA
Resolucin de Contralora N195-88CG, artculo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situacin que deber reflejarse en la liquidacin de la obra.
. . .
P r o g r a m a c i n M u l t i a n u a l d e I n v e r s i o n e s
Administracinindirecta Administracindirecta
Demostrar que no existe
oferta privada para ejecutar
estos PIP
ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANLISIS:
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN
I. Aspectos Generales
1.1 Nombre del Proyecto
1.3. Matriz de involucrados
1.4. Marco de referencia
II. Identificacin
2.1. Diagnstico de la situacin actual
2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
2.3. Objetivo del proyecto
2.4. Alternativas de solucin
III. Formulacin
3.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
3.2. Anlisis de la demanda
3.3. Anlisis de la oferta
3.4. Balance oferta demanda
3.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
3.6. Costos a precios de mercado
IV. Evaluacin
4.1. Evaluacin social
4.2. Anlisis de sensibilidad
4.3. Anlisis de sostenibilidad
4.4. Impacto ambiental
4.5. Seleccin de alternativas
4.6. Plan de implementacin
4.7. Organizacin y gestin
4.8. Matriz del marco lgico (MML) para la alternativa seleccionada
5DIAGNSTICO
Cmo se ejecutan las obras?
Anlisis histrico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversin, duracin de la fase de ejecucin, modalidad de ejecucin)
Qu tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administracin directa?
Con qu recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D?
TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS
TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES
Equipo mecnico y
herramientasPersonal Infraestructura
Organizacin y gestin del
servicioRECURSOS
Tener en cuenta el contenido mnimo de Anexo SNIP 5A y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos:
6DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
PROBLEMA EST ASOCIADO AL SERVICIO:
Atencin de emergencias
Mantenimiento de
infraestructura pblica
Ejecucin de PIP de pequea envergadura
INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA
7DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
LAS CAUSAS ESTN ASOCIADAS A LOS FACTORES DE PRODUCCIN DEL SERVICIO:
Equipo mecnico y
herramientasPersonal Infraestructura
Organizacin y gestin del
servicioRECURSOS
Inoperativos
Cumplisuvidatil
No tuvomantenimient
oadecuado
Insuficiente
Competencias
Insuficiente
Inadecuada
Deficienteplanificacin
Inadecuadagestinde inventarios
OJO: NO OLVIDAR INDICADORES
DEFINICIN DEL
PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EJEMPLO PARA ANALIZAR:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para cada uno de los medios fundamentales identifica todas las acciones posibles para lograrlos y analiza la relacin entre stas.
Evaluacin de medios y planteamiento de alternativas
Eje
mp
lo
ADQUISICIN DE
MAQUINARIAS
Infraestructura adecuada
Capacitacin de personal
ALTERNATIVA 1
ALQUILER DE MAQUINARIAS
Infraestructura adecuada
Capacitacin de personal
ALTERNATIVA 2
Acciones mutuamente excluyentes
10
DEMANDA
ATENCIN DE EMERGENCIAS
Identificar zonas crticas y estimar eventos de emergencia.
MANTENIMIENTO VIAL
Estimar el nmero de km de vas que requieren mantenimiento.
Ojo: tener en cuenta las COMPETENCIAS LEGALES.
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA
Obras por Administracin Directa, de acuerdo a PMIP.
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
Servicio/intervencin N de intervenciones
Meta fsicaprincipal
1. Atencin de emergencias
Tipo 1.1
Tipo 1.2
2. Mantenimiento vial
Tipo 2.1
Tipo 2.2
3. Ejecucin de obras
Puedes hacer distinciones por
tipologa de intervenciones y rangos de costo.
Total de vas de la zona de influencia
Vas que son de competencia de
la Entidad
Vas que necesitan ser intervenidas
Vas que sern intervenidas
mediante Administracin
Directa
Identificar nmero de
intervenciones y meta fsica
principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
DEMANDA
DEMANDA
EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
Identificacin de vas de COMPETENCIA DEPARTAMENTAL
Planificacin de mantenimiento peridico
de vas expresado en METAS FSICAS (Km2)
Todo ser ejecutado mediante
AD?
DEMANDA
EJEMPLO 2: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Descripcin Distancia (km) Prom / km Ancho Espesor TOTAL und
MANTENIMIENTO Y MEJORAMEINTO
Movimeinto de Tierra 251,650.00 M3
Muy mal estado 44.71 3,000.00
Mal estado 235.04 500.00
Regular estado 10.33 0.00
Buen estado 14.06 0.00
Perfilado y compactado 1,738,533.93 M2
Carretera Central (troncal) 113.92 7.00
Caminos vecinales 190.22 4.50
Plazoletas de cruee (12 m de L) 12.17 7.00
Lastrado 347,706.79 M3
Carretera Central (troncal) 113.92 7.00 0.20
Caminos vecinales 190.22 4.50 0.20
Plazoletas de cruee (12 m de L) 12.17 7.00 0.20
Transporte de material 4 1,390,827.14 M3
Acondicionamiento y limpieza de cunetas 304.00 KM
CONSTRUCCION
Moviemiento de tierra 151.00 13,000.00 1,963,000.00 M3
Perfilado y compactado 151.00 4.00 604,000.00 M2
Lastrado 151.00 3.50 0.20 105,700.00 M3
Transporte de material 4.00 422,800.00 M3
Se realiz el anlisis por tipo de intervencin. OJO: no sustentan la intervencin de ATENCIN DE EMERGENCIAS.
EXPRESADO EN METAS FSICAS
14
OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIASMANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervencin i
Meta fsica promedio requerida para intervencin i
Oferta (Nde
intervenciones) =
Ejm: 3 meses del ao, la pool
de maquinaria est asignada
solo a atencin de
emergencias = 528 horasEjm: los eventos de
emergencia afectan un
promedio de 1 km.
Ejm: Con los equipos con los
que cuenta la entidad,
cuntos km ejecuta por
hora?
Derscripcion Ao =12 meses Mes =25 dias Dia =10 horas Cantidad
Camin Volquete 4 X 2 330 HP 10 m3 hm 9,000.00 750.00 30.00 3.00 500.00 m3
Tractor sobre Oruga D7G hm 6,000.00 500.00 20.00 2.00 800.00 m3
Motoniveladora rg140B hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 3,220.00 m2
Cargador Frontal 924f hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 850.00 m3
Rodillo vibrador CA260D hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 3,220.00 m2
Camioneta doble cabiana 4x4 hm 12,000.00 1,000.00 40.00 4.00
Rendi / dia
OFERTA
EJEMPLO : EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Se expresa en las
mismas metas fsicas
que la demanda.
Este anlisis debe
realizarse para cada
tipo de intervencin
Rendimiento x Tiempo dedicado a la intervencin i Oferta (metas fsicas) =
22 das al mes x 12
meses = 264 das al ao
16
BRECHA DEMANDA - OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIASMANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)
SERVICIO/INTERVENCIN
DEMANDA OFERTA BRECHA
N de intervenciones
Meta fsicaprincipal
N de intervenciones
Meta fsicaprincipal
N de intervenciones
Meta fsicaprincipal
1. Atencin de emergencias
2. Mantenimiento vial
3. Ejecucin de obrasA B A - B
17
PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo requerido
Total HM requeridas
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3
Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j)HORAS MQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i)
Requerimiento de HM por tipo de servicio
Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria
HM (maquinaria i) para servicio x +
HM (maquinaria i) para servicio y +
HM (maquinaria i) para servicio z
HORAS MQUINA = (maquinaria i)
Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 250 HORAS MQUINA requeridas
TIPO DE INTERVENCION MAQUINARIA NECESARIARENDIMIENTO
(METAFSICA/DIA)
BRECHA EN METAS FSICAS
TOTAL HM
CORTE DE MATERIAL SUELTO R= 690 M3/dia EXCAVADORA HIDRAULICA S/ORUGA 240 HP 690.0000 251,650.00 2,516.50
ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS R=440 m/dia
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3
440.0000 304,000.00
3,040.00
RETROEXCAVADOR CARGADOR 74 HP 3,040.00
MINICARGADOR FRONTAL CON MARTILLO HIDRAULICO 3,040.00
EXCAVACION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA (Rend=530 m3/dia) TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 530.0000 347,706.79 6,954.14
CARGUIO R=850 m3/dia CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 850.0000 347,706.79 3,477.07
ZARANDEO (R=560 m3/dia) CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 560.0000 347,706.79 3,477.07
TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO R=1600 m3/dia CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 800.0000 1,390,827.14 13,908.27
RIEGO R= 700 m3/dia CAMION CISTERNA 3,000 gl 700.0000 347,706.79 3,477.07
Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j)HORAS MQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i)
PLANTEAMIENTO TCNICO
EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI
19
PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo requerido Total HM requeridas
Vida til (HM) Nmero de maquinarias
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3
Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
HM requeridas / Vida til (HM)Nmero de maquinaria i =
Nmero de maquinarias a adquirir
Se recomienda una vida til de 7 aos por
mquina. Se puede utilizar los parmetros de 6 horas de trabajo al da, 22 das al
mes, 12 meses al ao.
20
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias
Atencin de emergencias
Camiones volquete 10m3
Excavadora hidrulica (mayor a 150HP)
Cargador frontal (mayor a 160 HP)
Bulldozer (mayor a 150 HP)
Mantenimiento peridico mecanizado
Camin Cisterna
Motoniveladora
Rodillo Liso vibratorio
Mantenimiento rutinario
Herramientas menores:Carretillas
Palas
Barretas
Escobas
Seales de seguridad
Uniformes
Recomendado por la Autoridad Nacional del
Agua (MINAG). Documento disponible
en: http://www.ana.gob.pe/media/300467/manual
_procedimientos.pdf
Mantenimiento realizado cada 3 aos
aprox. Recomendacin MTC:
Debera realizarse a travs de contratistas.
Recomendacin MTC: se puede realizar a travs
de microempresas
21
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para ATENCIN DE EMERGENCIAS
Bulldozer o tractor sobre
orugasMovimiento de
tierras por arrastre.
EXCAVADORA HIDRULICA (min
150HP). Excavacin de
terreno; acopio y carguo de rocas
CARGADOR FRONTAL (Min 160hp)Traslado de agregados,
movimiento de tierras.
CAMIN VOLQUETEDescarga de materiales
22
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIDICO
MOTONIVELADORA Nivelacin de terreno
CAMIN CISTERNA
RODILLO LISO
VIBRATORIOCompactacin
de tierras.
23
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
rea total requerida = rea por maquinaria x nmero de maquinarias + reas comunes
Infraestructura
Incluir las maquinarias operativas con las que cuenta la entidad y las que se
van a adquirir
Incluir el kit bsico de mantenimiento de maquinarias pesadas, as como las herramientas requeridas para
mantenimiento de vas.
Herramientas
Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia.
Recursos humanos
ALTERNATIVAS
ADQUISICIN DE MAQUINARIAS
ALQUILER DE MAQUINARIAS
Compararlasalternativas:
La Entidad asume los costos
de mantenimiento
preventivo y correctivo
El mantenimiento
de las maquinarias lo
asume el privado.
COSTOS
OJO: COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
COSTOS SOCIALES
COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
Adquisicin de maquinaria
Herramientas
Infraestructura Capacitacin
Salarios de personal
Combustible
Mantenimientode la
maquinaria
Seguros
Costos de inversinCostos de OyM
1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA
Alquiler de maquinaria
Salarios de personal
Combustible
CapacitacinMejoras en
gestin
2. ALQUILER DE MAQUINARIA
BENEFICIOS SOCIALES
AHORRO DE TIEMPOS EN
ATENCIN DE EMERGENCIAS
AHORRO DE TIEMPOS EN
EJECUCIN DE PROYECTOS
LIBERACIN DE RECURSOS POR MAYOR EFICIENCIA
BENEFICIOS SOCIALES
NO SE DEBE CONSIDERAR INGRESOS
POR ALQUILER DE LA MAQUINARIA A OTRAS
ENTIDADES O PRIVADOS.
SOSTENIBILIDAD
GASTOS CORRIENTES INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES DE OyM
El crecimiento de los gastos corrientes
pueden cubrir los costos de O y M que genera el proyecto?
Top Related