PROGRAMA DE EMISIN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisin con cargo
al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. BANCO POPULAR 1
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Advertencia La informacin aqu presentada es de carcter
exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser,
fuente de asesora legal o financiera en ningn tema. Esta informacin
no constituye oferta de ningn tipo. La informacin financiera
presentada est basada en informacin interna de Banco Popular, puede
ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las
circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la
informacin o de las conclusiones presentadas. Banco Popular
expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en
relacin con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en
el contenido de esta informacin. Banco Popular no acepta ningn tipo
de responsabilidad por prdidas que resulten de la ejecucin de las
propuestas o recomendaciones presentadas. Banco Popular no es
responsable de ningn contenido que sea proveniente de tercero.
Banco Popular pudo haber promulgado, y puede as promulgar en el
futuro, informacin que sea inconsistente con la aqu presentada.
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NDICE 1. Composicin accionaria 2. Factores de xito 3. Canales
de distribucin 4. Evolucin de las principales cifras 5. Indicadores
6. Calificaciones de Riesgo del Banco 7. Caractersticas del primer
lote de la octava emisin de Bonos Ordinarios Banco Popular 3
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1. COMPOSICIN ACCIONARIA A 30 DE JUNIO DE 2013 4 Nmero de
acciones: 7.725.326.503 con un valor nominal de $10 cada una, que
corresponden a 8.670 accionistas, de los cuales 8.459 son personas
naturales y 211 son personas jurdicas. El Grupo Aval Acciones y
Valores S.A. aument durante el 2011 su participacin en el capital
social del Banco del 30,66% al 93,73% debido a que en junio de 2011
se registr el traspaso de las acciones pertenecientes a Rendifn
S.A. (que representaban el 43,47% del capital del Banco), a favor
de Grupo Aval Acciones y Valores, con lo cual aument su
participacin en el Banco de 30,66% a 74,13% y que en septiembre 21
de 2011, mediante proceso de escisin, el Grupo Aval adquiri el
19,6% del capital del Banco que era de propiedad de Popular
Securities e Inversiones Escorial S.A
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2. Factores de xito Liderazgo en crdito de libranzas con el 26%
del mercado, esta lnea representa el 54,2% de su cartera de crdito.
Una de las instituciones financieras ms antiguas de Colombia,
sinnimo de seriedad y estabilidad. Los resultados de la estrategia
del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que
durante los ltimos aos se han mantenido en los primeros lugares del
sistema. Generando un ROAA de 2,9% y un ROAE de 20,4% a junio de
2013. Foco de crecimiento no solo en mayor penetracin en crditos de
consumo, sino tambin en crdito a medianas empresas, a travs de su
cobertura y ampliacin e innovacin de la fuerza comercial. Alta
calidad de cartera, dado su modelo de negocio que canaliza ms del
97,7% de su cartera de consumo a travs de libranzas. Al mes de
junio de 2013, la calidad de la cartera del Banco era de 2,2% 5
Cobertura nacional con alta penetracin en diferentes segmentos del
mercado. Presencia en las principales ciudades del pas y en general
en 99 municipios, 78 de ellos con poblacin superior a 20.000
habitantes, de los cuales 30 son capitales de departamento.
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3. CANALES DE DISTRIBUCIN 6
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4. Evolucin de las principales cifras 7
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EVOLUCIN DE LOS ACTIVOS TACC 05- Jun. 13 11,5% 8 ESTRUCTURA DE
LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada ao
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Composicin de la Cartera a Junio de 2013 9 BANCO
POPULARSISTEMA
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Mezcla de los principales pasivos Junio 2012Junio 2013 10
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Evolucin de la Utilidad Millones $ TACC 05- 13: 9,6% 11 *
Utilidad presupuestada a diciembre de 2013
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Evolucin del Patrimonio Millones $ 12 TACC 05- Jun. 13:
14.8%
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Composicin Ingresos Financieros 13
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14 5. Indicadores
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15 Rentabilidad a Junio de 2013 ROA
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Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera
Consumo Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Total Calidad Cartera
Comercial 16
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6. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES
S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING
S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: VrR 1+ 17
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18 7. Caractersticas del primer lote de la octava emisin de
bonos ordinarios Banco Popular
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CUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones Octava Emisin FECHA SUBASTA: 23
de Octubre de 2013 PRIMER LOTE: $250.000 Millones aumentables a
$400.000 Millones Bonos Ordinarios 2013 19
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Bonos Ordinarios 2013 Los Bonos estn calificados en AAA, por
BRC INVESTOR SERVICES S.A 20
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REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS FIDUCOR S.A. Carrera 7 N
71 -52 Torre B Piso 14 Bonos Ordinarios 2013 21
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MODALIDAD DE LA OFERTA Subasta Holandesa CLASE DE VALORES Bonos
Ordinarios: Conferirn a sus tenedores el derecho de recibir los
intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el
Prospecto de Informacin, y se encontrarn garantizados con todos los
activos presentes y futuros de la entidad emisora. 22 Bonos
Ordinarios 2013
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Plazos de Redencin Pago Capital: Al Vencimiento Valor Nominal
de Cada Bono: $1.000.000 23 PLAZOTASA 18 MesesIBR + Spread 24
MesesIPC + Spread 60 MesesIPC + Spread
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Mecanismo de Colocacin Subasta Holandesa; a travs de la BVC.
Hora de subasta 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Cumplimiento y Pago 24 de
octubre de 2013 Fecha Emisin Mismo da de la Subasta 24 Bonos
Ordinarios 2013
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Agentes Colaboradores Las demandas tambin podrn ser ingresadas
directamente en MEC o a travs del Banco Popular en los siguientes
nmeros: 3395500 Ext.4490, 4491, 4492. 6069330, 6069832, 6069833.
Casa de Bolsa Corredores Asociados Correval Acciones y valores
Serfinco Ultraburstiles 25
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Ada Emma Daz Garavito Vicepresidente Financiero Telfono:
3395500 Extensin 4401 Atencin sobre la presente emisin a
Inversionistas: Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorera
Telfono: 3395500 Extensin 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente
de Planeacin Telfono: 3395500 Extensin 4439 26
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MUCHAS GRACIAS 27
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3. Descripcin general El Popular es un banco con clara
orientacin al crdito de consumo, lder en prstamos a empleados con
fuente de pago en descuentos de nmina (libranzas), lnea que le
permite obtener altos retornos, atomizacin del riesgo y baja
siniestralidad, con las siguientes cifras a junio 2013: Del total
de su cartera de crditos, el 54,2% corresponda a libranzas. Dentro
del total de cartera de consumo del Sistema, el Banco ocupaba el
cuarto lugar en participacin de mercado, con un 9,2%. El indicador
de calidad de cartera de consumo fue 2,9%, siendo el segundo mejor
ndice del sistema bancario. El promedio del sistema fue 5,1%. Por
su origen gubernamental, el Banco tiene una orientacin natural a la
atencin de clientes del sector oficial, tanto en servicios, como en
depsitos y cartera, principalmente de libranzas. Entre las
estrategias impulsadas en los ltimos aos, esta la penetracin en el
segmento de empresas de tamao medianas, sin descuidar su
participacin en crditos corporativos y empresariales de mayor
tamao. 28
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3. Descripcin general El Banco a travs de su Unidad de Leasing,
ofrece productos de leasing financiero, leasing habitacional,
factoring, crdito hipotecario y de vehculo. El Banco genera un
volumen importante de depsitos a travs de convenios de prestacin de
servicios, los cuales representan ms del 50% del total de las
captaciones de ahorros y cuentas corrientes con altos niveles de
permanencia y que contribuyen a la estabilidad del fondeo. La
estructura comercial, tecnolgica y de operaciones del Banco est
diseada para apoyar su estrategia de crecimiento. 29