RENDIMIENTO DEL FRANCHISING BRASILEÑO EN 2010
Ricardo Camargo Director Ejecutivo de la ABF
Octubre2011
Crecimiento Franquicias X Crecimiento PIB
12.0% 12.0%
3.7%
9.0%
13.0%
11.0%
15.6%
19.5%
14.7%
20.4%
1.3%
2.7%
1.1%
5.7%
3.2% 4.0%
5.7%
5.1%
-0.6%
7.5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Franquicias
PIB Brasil
El sector de Franchising representó, en 2010, 2,1% del PIB brasileño.
Fuentes: ABF, IBGE
Región 2009 2010 2011* 2012*
Asia 3,3% 7,8% 6,6% 6,0%
América del Sur -0,1% 6,3% 4,1% 3,9%
América del Norte -3,0% 2,9% 2,5% 3,2%
Europa -4,6% 2,0% 2,1% 2,5%
Crecimiento del PIB
Fuente: Cetelem/IPSOS
15% 18%
15% 15% 16%
21%
34% 36%
46% 45%
49% 53%
51%
46%
39% 40%
35% 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
A-B
C
D-E
Perspectivas económicas del Brasil
Distribución de la población por la clase de los consumidores
Fuente: The Banker/Brand Finance
Top 25 – Bancos con fines de Lucro Class. Banco País
Pré - impuestos lucros $m
Nivel 1 Capital $m
1 Industrial Commercial Bank of China China 32,528 113,393
2 China Construction Bank Corporation China 26,448 95,834
3 JP Morgan Chase & Co US 24,859 142,450
4 Bank of China China 21,463 94,579
5 HSBC Holdings UK 19,037 133,179
6 Wells Fargo & Co US 18,700 109,353
7 Agricultural Bank of China China 18,230 79,285
8 BNP Paribas France 17,406 91,626
9 Banco Santander Spain 16,079 81,039
10 Goldman Sachs US 12,892 71,233
11 Citigroup US 12,273 126,193
12 Itaú Unibanco Holding Brazil 11,534 36,916
13 Banco do Brasil Brazil 9817 31,078
14 Barclays UK 9491 83,797
15 Mitsubishi UFJ Financial Group Japan 9125 119,732
16 Banco Bradesco Brazil 9089 29,001
17 Crédit Agricole France 8862 77,406
18 Sumitomo Mtsui Financial Group Japan 8621 76,074
19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spain 8586 44,148
20 UBS Switzerland 8338 37,578
21 Westpack Banking Corporation Australia 7774 24,563
22 Groupe BPCE France 7686 54,836
23 Sberbank ok Russia Russia 7551 29,46
24 Bank of Communications China 7543 34,321
25 Société Générale France 7298 47,277
AUTOMOVILES
4º MAYOR PRODUCTOR
ORDENADORS
3º MAYOR MERCADO
CONSUMIDOR
AVIACIÓN
EMBRAER
3ª POSICION EN RANKING
MUNDIAL DE LA AVIACIÓN EJECUTIVA
CELULARES 5º MAYOR MERCADO
CONSUMIDOR
2014:
COPA DO MUNDO DE FÚTBOL
2016:
OLIMPIADAS
Números del mercado Brasileño
Fuente: ABF
Franquicia en Brasil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
25,000 28,000 29,044 31,639
35,820 39,810
46,039
55,032
63,120
75,987
20,4 %
U$45.775
U$1,00 = R$1,66 (Marzo 2011)
Facturación R$ Mil Millones
Fuente: ABF
Franquicia en Brasil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
600 650 678
814
971 1.013
1.197
1.379
1.643
1.855
12,9 %
Redes
Fuente: ABF
Franquicia en Brasil
Unidades (propia + franquiciadas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
51.000
56.000 56.564 59.028 61.458 62.584 65.553
71.954
79.988 86.365
8 %
Fuente: ABF
Franquicia en Brasil
459,000 504,000 509,076 531,252
553,122 563,256 589,977
647,586
719,892
777,285
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8%
Empleos Directos
Fuente: ABF
Crecimiento por Segmentos - 2010
Variación del Facturación
0.3%
3.8%
5.1%
5.3%
12.7%
17.2%
17.9%
20.0%
27.4%
29.0%
29.9%
39.9% Alimentación
Accesorios Personales y Calzados
Ropa
Muebles, Decoración y Regalos
Deporte, Salud, Belleza y Recreación
Hotelería y Turismo
Informática y Electrónicos
Negocios, Servicios y otros minoristas
Educación y Formación
Vehículos
Limpieza y Conservación
Fotos, Graficas y Señalización
Fuente: ABF
Composição do Faturamento
Participación de los Segmentos - 2010
0.9%
1.4%
2.0%
2.0%
3.6%
4.6%
6.4%
7.2%
8.7%
15.6%
20.1%
27.6% Negocios, Servicios y Otros Minoristas Alimentación Deporte, Salud, Belleza y Recreación Ropa Educación y Formación Accesorios Personales y Calzados Muebles, Decoración y Regalos Vehículos Hotelería y Turismo Fotos, Graficas y Señalización Informática y Electrónicos Limpieza y Conservación
Principales Ramas del Segmento de Negocios, Servicios y Otros Minoristas: Gasolinera Supermercados Tiendas de Conveniencia Transporte y Logística Servicios Financieros Librerías y Papelerías Tiendas de animales Venta por Catálogos
Proyecciones para el 2011
Facturación: 15%
Nuevas Redes: 8%
Unidades Abiertas: 8%
Generación de Empleos Directos 62.000
Inflación: 4,5% (BCB)
PIB: 4,5% (BCB)
Fuente: ABF
Ottros 1,9%
GO 0,9%
DF 1,2%
ES 1,2%
BA 1,4%
CE 2,0% PE
2,2% RS 3,6%
SC 4,0%
MG 4,6%
PR 6,8%
RJ 13,4%
SP 56,9%
Ubicación de las Sedes de las Empresas Franquiciadoras en las Provincias - 2011
Fuente: ABF
Otros0,1
ES 1,7%
CE 2,0% GO
2,6% PE
2,7%
DF 2,8%
SC 3,9%
BA 3,9%
RS 5,0%
PR 6,1%
MG 7,7%
RJ 12,2%
SP 37,6%
Ubicación de las Sedes de las Empresas Franquiciadoras en las Provincias - 2011
Clasificación 2011: Tamaño de las redes POS MARCA SEGMENTO TOTAL DE UNIDADES
1 O BOTICÁRIO Cosméticos e Perfumaria 3122
2 COLCHÕES ORTOBOM Móveis, Decoração e Presentes 1668
3 KUMON Educação e Treinamento 1655
4 MCDONALD´S Alimentação 1260
5 L´ACQUA DI FIORI Cosméticos e Perfumaria 1166
6 WIZARD IDIOMAS Escolas de Idiomas 1131
7 AM PM MINI MARKET Negócios, Serviços e Conveniência 1076
8 CACAU SHOW Bebidas, Cafés, Doces e Salgados 1047
9 ESCOLAS FISK Escolas de Idiomas 895
10 HOKEN Beleza, Saúde e Produtos Naturais 893
11 BR MANIA Negócios, Serviços e Conveniência 776
12 CCAA Escolas de Idiomas 756
13 MICROLINS Educação e Treinamento 746
14 BOB´S Alimentação 743
15 JET OIL Serviços Automotivos 706
16 SUBWAY Alimentação 648
17 CNA Escolas de Idiomas 637
18 ÁGUA DE CHEIRO Cosméticos e Perfumaria 620
19 UNEPX MIL 48HORAS Serviços Automotivos 514
20 CARRINHO CHOPP BRAHMA Bebidas, Cafés, Doces e Salgados 504
POS. MARCA SEGMENTO U.F
1 MCDONALD´S ALIMENTACÓN SP
2 O BOTICÁRIO COSMETICO Y PERFUMERÍA PR
3 DIA% ALIMENTACIÓN SP
4 HABIB´S ALIMENTACIÓN RJ
5 BOB’S ALIMENTACIÓN SP
6 COLCHÕES ORTOBOM MUEBLES, DECORACIÓN Y REGALOS RJ
7 SHELL NEGOCIOS, SERVICIOS Y CONVENIENCIA RJ
8 HERING STORE ROPA SP
9 LOCALIZA RENT A CAR SERVICIOS AUTOMOTIVOS MG
10 AM PM MINI MARKET NEGOCIOS, SERVICIOS Y CONVENIENCIA RJ
11 L´ACQUA DI FIORI COSMETICO Y PERFUMERÍA MG
12 AREZZO ACCESSORIOS PERSONALES Y CALZADOS SP
13 DROGARIAS FARMAIS BELLEZA, SALUD Y PROD. NATURALES SP
14 WIZARD IDIOMAS ESCUELAS DE IDIOMAS SP
15 GIRAFFAS ALIMENTACIÓN DF
16 CACAU SHOW BEBIDAS, CAFÉS, DULCES Y SALADITOS SP
17 MICROLINS EDUCACIÓN E FORMACIÓN SP
18 SUBWAY ALIMENTACIÓN PR
19 ESCOLAS FISK ESCUELAS DE IDIOMAS SP
20 ÓTICAS DINIZ BELLEZA, SALUD Y PROD. NATURALES SP
Clasificación 2010: Facturación de las redes
Clasificación 2010: Evolución de las redes
RANK. SEGMENTO MARCA UF % EVOLUÇÃO
1 ENTRETENIMENTO, BRINQUEDO E LAZER IGUI SP 1965%
2 VESTUÁRIO PODEROSO TIMÃO MS 413%
3 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS D´PIL® SP 332%
4 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS CASA DO SORVETE JUNDIÁ SP 317%
5 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS PINKBIJU SP 260%
6 COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS ZETS SP 188%
7 COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS CASTILHO SEGURANCA ELETRONICA SP 140%
8 EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PET CURSOS FRANCHISING PR 85%
9 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS HAVAIANAS SP 69%
10 CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIAS DOUTOR FAZ TUDO SP 69%
11 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS MEGAMATTE RJ 44%
12 NEGÓCIOS, SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA CARTÓRIO POSTAL SP 44%
13 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS UNEPX MIL 48HORAS SP 42%
14 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS CACAU SHOW SP 35%
15 ALIMENTAÇÃO SUBWAY PR 32%
16 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS EMAGRECENTRO SP 31%
17 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS MUNDO VERDE RJ 27%
18 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS CHILLI BEANS SP 26%
19 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS ÓTICAS CAROL SP 20%
20 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS AMBEV - QUIOSQUE CHOPP BRAHMA SP 19%
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS FRANQUICIAS BRASILEÑAS
Hoy, 79 de las redes brasileñas están activas en 49 países en todos los continentes.
Esto representa 4,6% del total de las marcas nacionales.
Países vs. Marcas
Internacionalización de las Franquicias Brasileñas
36
3
3 4
4
4
5
5
5 6
6 7
8
9
9
10
10
12
14
17 21
25
38 Portugal Estados Unidos Angola Paraguay México Argentina Chile Venezuela España Japón Colombia Bolivia Francia Emiratos Árabes Guatemala Perú Italia Ecuador Canadá Australia Líbano China Otros
Percentage de Participación de los Segmentos
1%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
12%
13%
15%
21%
21% Deporte, Salud, Belleza y Recreación
Alimentación
Ropa
Accesorios Personales y Calzados
Educación y Formación
Informática y Electrónicos
Negocios, Servicios y Conveniencia
Muebles, Decoración y Regalos
Limpieza y Conservación
Vehículos
Hoteles y Turismo
Internacionalización de las Franquicias Brasileñas
Las franquicias brasileñas han alcanzado los siguientes países:
1. Sudáfrica
2. Alemania
3. Angola
4. Antillas Holandesas
5. Arabia Saudita
6. Argentina
7. Australia
8. Bolivia
9. Cabo Verde
10. Canadá
11. Chile
12. China
13. Colombia
14. Costa Rica
15. Cuba
16. Egipto
17.El Salvador
18. Emiratos Árabes U.
19. Ecuador
20. España
21. Estados Unidos
22. Filipinas
23. Francia
24. Grecia
25. Guadalupe
26. Guatemala
27. Países Bajos
28. Honduras
29. Isla Reunión
30. Inglaterra
31. Irlanda
32. Israel
33. Italia
34. Japón
35. Jordania
36. Líbano
37. Malta
38. México
39. Mozambique
40. Nigeria
41. Panamá
42. Paraguay
43. Perú
44. Puerto Rico
45. Portugal
46. Rep. Dominicana
47. Turquía
48. Uruguay
49. Venezuela
FIAF – Federación Iberoamericana de Franquicias
FIAF es una entidad sin fines de lucro, que reúne asociaciones de franquicias de 11 países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Datos de FIAF
País N° Marcas Nacionales % Extranjeras % Unidades Personal
Argentina 500 89% 11% 20.000 185.000
Brasil 1.855 93% 7% 86.365 777.000
Colombia 400 55% 45% 6.900 30.000
Ecuador 203 13% 87% 1.350 14.521
España 934 81% 19% 56.444 231.603
Guatemala 300 20% 80% 10.575 106.000
México 954 84% 16% 70.000 680.000
Perú 120 35% 65% 386 7.146
Portugal 570 59% 41% 12.016 73.143
Uruguay 280 20% 80% 25.000
Venezuela 400 55% 45% 9.000 90.000
Fuente: FIAF
Facturación de las redes de FIAF
Fuente: FIAF
140 974
7,854
35,382 47,500
4200
Peru
Ecuador
Portugal
España
Brasil
Colombia
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