Reporte de Competitividad
Global 2017-2018
México se
posiciona en el
lugar 51 de 137
economías.
____
En este reporte,
ambiente
macroeconómico
el pilar con
mayor avance. ____
Instituciones
siguen siendo el
principal
inhibidor.
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) publicó el Reporte de
Competitividad Global 2017–2018
basado en el análisis del Índice de
Competitividad Global (ICG). En esta
edición, se analizan 137 economías, en la
cual México se ubica en la posición 51 en el
ranking general del ICG, permaneciendo en
el mismo lugar respecto a su ubicación del
reporte anterior.
Índice
Principales resultados del ICG del WEF 1
Infográfico del ICG 2017-2018 2
México en el ICG 2017-2018 3
Ficha técnica del ICG 4
Anexo 1. Comparativo de los 12 pilares para México 5
Anexo 2. Comparación de México con los BRIC 6
Anexo 3. Comparación de México con América Latina 7
Anexo 4. Perfil de México en el ICG 2017-2018 8
Anexo 5. Preguntas de la Encuesta de Opinión Ejecutiva 9
Anexo 6. Los 12 pilares y su descripción 10
Anexo 7. Datos duros y sus fuentes, según pilar 11
Anexo 8. Pilares y sus respectivas variables 12
Anexo 9. Países que avanzaron en el ICG 13
Anexo 10 Países sin variación de posiciones en el ICG 14
Anexo 11. Los 10 países mejor posicionados en el ICG 15
Anexo 12. Infográficos 16
Anexo 13. News release emitido por el WEF 17
Anexo 14. Resumen de la nueva metodología 18
1
Principales resultados del ICG del WEF
México se mantuvo en el lugar 51 entre 137 economías.
Se obtuvo una calificación de 4.44 (en una escala del 1 al 7), lo que representa un aumento de 0.03 puntos en relación con 2016.
Esta es la mejor calificación de México desde 2006, año en que el WEF implementó la metodología vigente.
México pasa de la tercera a la cuarta posición en AL. Los primeros 3 lugares los ocupan: Chile (sin cambio en el lugar 33), Costa Rica (+7 posiciones, lugar 47) y Panamá (-8, lugar 50).
Colombia y Perú (países de la AP), perdieron 5 lugares cada uno y se ubicaron en las posiciones 66 y 72, respectivamente.
Con respecto a los BRIC, México supera a Brasil, que subió un lugar (posición 80). China se coloca en el 27 (+1), Rusia en el 38 (+5) e India en el 40 (-1).
Principales avances de México
Se registraron mejoras en el ambiente macroeconómico (lugar 43), gracias a una mayor estabilidad en las finanzas públicas (el déficit presupuestario pasa de 4.1% del PIB en 2015 a 2.9% en 2016, dato duro del FMI).
2
El progreso en el pilar de disponibilidad tecnológica, se debe al incremento en el ancho de banda de internet y el aumento en las suscripciones de banda ancha móvil, relacionados directamente con la Reforma de Telecomunicaciones.
En educación superior y capacitación, mejoró la posición de México debido a una percepción más positiva de la calidad del sistema educativo, sin embargo, nos falta mucho por hacer ya que nos ubicamos en la posición 80 del ranking de este pilar.
Retos para México
Al igual que en el reporte del año pasado, el pilar de instituciones (principal inhibidor) cayó 7 posiciones y se ubicó en el lugar 123, derivado de una percepción negativa sobre la eficiencia en el gasto de gobierno, la protección de los derechos de propiedad y la independencia del poder judicial.
El segundo pilar peor posicionado es el mercado laboral (se mantuvo en el lugar 105), donde la participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo baja (0.59 mujeres por cada hombre, dato duro de la Organización Internacional del Trabajo).
Mozambique ocupa el primer puesto en esta variable (1.1 mujeres por hombre), lo
3
cual puede estar asociado con conflictos civiles o cuestiones culturales (matriarcado).
Comentarios del WEF
México sigue progresando en competitividad al mejorar su calificación, pero a una tasa relativamente menor que otros países.
La principal reducción en calificación se presenta en el pilar de instituciones, con caídas en variables como la eficiencia del gasto de gobierno y en la ética y responsabilidad corporativa (en esta última, los empresarios se califican a ellos mismos).
Luego de esfuerzos significativos en implementar reformas para promover la eficiencia de la economía, el WEF recomienda incrementar la velocidad y la profundidad de las reformas para mejorar la asignación de los factores de producción y la competencia en el mercado de bienes.
4
Posición y calificación histórica de México en el ICG del WEF* (2006-2017)
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF. * El número entre paréntesis refleja el número de países incluidos en cada reporte.
4.18
4.26
4.23
4.19 4.19
4.29
4.36 4.34
4.27
4.29
4.41
4.44
58
52
60 60
66
58
53
55
61
57
51 51
50
60
704.0
4.5
2006(125)
2007(131)
2008(134)
2009(133)
2010(139)
2011(142)
2012(144)
2013(148)
2014(144)
2015(140)
2016(138)
2017(137)
Calificación Posición
Mejora calificación
5
Posición de México en los 12 pilares del ICG (2016 y 2017)*
Pilares Posición Calificación
2016 2017 Diferencia
2016 2017 Diferencia
2016-2017 2016-2017 ICG 51 51 0 4.41 4.44 0.03 1. Instituciones 116 123 -7 3.30 3.20 -0.10 2. Infraestructura 57 62 -5 4.26 4.30 0.04 3. Ambiente macroeconómico
51 43 8 4.98 5.17 0.19
4. Salud y educación primaria
74 76 -2 5.68 5.69 0.01
5. Educación superior y capacitación
82 80 2 4.12 4.11 -0.01
6. Mercado de bienes 70 70 0 4.33 4.32 -0.01 7. Mercado laboral 105 105 0 3.85 3.77 -0.08 8. Mercado financiero 35 36 -1 4.54 4.51 -0.03 9. Disponibilidad tecnológica
73 71 2 3.97 4.21 0.24
10. Tamaño de mercado 11 11 0 5.64 5.67 0.03 11. Sofisticación empresarial
45 49 -4 4.24 4.27 0.03
12. Innovación 55 56 -1 3.41 3.41 0.00 *Los colores del ICG y de los pilares se guían por la diferencia en posiciones de 2016 a 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
6
Comparativo de México con los BRIC en el ICG 2017*
* Nota: Entre paréntesis figura la variación de posiciones entre 2016 y 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
7
Comparativo de México con países selectos de AL en el ICG 2017*
*Nota: Entre paréntesis figura la variación de posiciones entre 2016 y 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
8
Comparativo de mayores incrementos y caídas por pilares / variables (2016 y 2017)
Pilar / Variable Pregunta / Fuente Tipo* Año 2016 2017
Calif. Posic. Calif. Posic. Ambiente macroeconómico (Pilar 3): 5 (0 P y 5 DD)* 4.98 51 5.17 43
Balance presupuestario (% del PIB)
Fondo Monetario Internacional DD 2016 -4.1 91 -2.9 70
Ahorro nacional (% del PIB) Fondo Monetario Internacional DD 2016 19.9 73 20.6 72 Inflación (cambio porcentual anual)
Fondo Monetario Internacional DD 2016 2.7 1 2.8 1
Deuda de gobierno (% del PIB) Fondo Monetario Internacional DD 2016 54 80 58.1 83 Educación superior y capacitación (Pilar 5): 8 (6 P y 2 DD) 4.12 82 4.11 80
Calidad de sistema educativo En su país, ¿el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva?
P 2017 3 112 3 108
Calidad de educación en matemáticas y ciencias
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de la educación en matemáticas y ciencias?
P 2017 2.9 120 2.9 117
Investigación especializada y entrenamiento
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?
P 2017 4.3 68 4.4 66
Acceso a internet en escuelas En su país, ¿hasta qué punto se usa Internet con fines didácticos en las escuelas?
P 2017 4 82 3.9 83
Calidad de escuelas de administración
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las escuelas de administración de empresas?
P 2017 4.2 65 4.2 67
Formación del personal En su país, ¿cuán disponibles son los servicios de formación profesional de alta calidad?
P 2017 3.9 73 3.8 80
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
9
Disponibilidad tecnológica (Pilar 9): 7 (3 P y 4 DD) 3.97 73 4.21 71 Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
DD 2016 20.9 89 37.6 82
Absorción de tecnología en empresa
En su país, ¿en qué medida adoptan las empresas tecnologías de punta?
P 2017 4.6 61 4.6 56
Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
DD 2016 50.4 74 58.8 70
Usuarios de internet (% de la población)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
DD 2016 57.4 66 59.5 68
IED y transferencia de tecnología
En su país, ¿en qué medida proporciona la Inversión Extranjera Directa (IED) acceso a nuevas tecnologías?
P 2017 5.1 22 5 26
Mercado de bienes (Pilar 6): 16 (11 P y 5 DD) 4.33 70 4.32 70
Barreras al comercio
En su país, ¿hasta qué punto las barreras no arancelarias (p.ej., normas de sanidad y de productos, requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) limitan la capacidad competitiva de los productos importados en el mercado nacional?
P 2017 4.4 66 4.5 57
Costos de la política agrícola En su país, ¿cómo calificaría la política agrícola?
P 2017 3.1 119 3.2 112
Sofisticación de compradores En su país, ¿en qué basan los compradores sus decisiones?
P 2017 3.4 67 3.5 62
Impacto de reglas de IED En su país, ¿cuán restrictivas son las normas y los reglamentos en
P 2017 5.2 30 5.1 38
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
10
materia de Inversión Extranjera Directa (IED)?
Tiempo para abrir una empresa (no. de días)
Banco Mundial - Reporte Doing Business
DD 2016 6.3 40 8.4 48
Número de procedimientos para abrir una empresa
Banco Mundial - Reporte Doing Business
DD 2016 6 54 8 91
Mercado laboral (Pilar 7):10 (8 P y 2 DD) 3.85 105 3.77 105
Atracción de talento ¿En qué medida atrae su país a personas de talento procedentes del extranjero?
P 2017 3.5 63 3.5 54
Retención de talento ¿En qué medida permanecen en su país las personas de talento?
P 2017 3.5 66 3.5 61
Costo de despido (semanas de salario)
Banco Mundial - Reporte Doing Business
DD 2016 22 98 22 96
Paga y productividad En su país, ¿en qué medida el sueldo de los empleados guarda relación con su productividad?
P 2017 3.8 80 3.7 84
Contratación y despido
En su país, ¿en qué medida ofrece protección adecuada para población en general la red de seguridad social formal (p. ej. protección en caso de despido, discapacidad, vejez, pobreza, etc.)?
P 2017 3.5 92 3.4 98
Cooperación obrero-patronal En su país, ¿cómo describiría las relaciones entre empleadores y trabajadores?
P 2017 4.6 52 4.4 65
Tamaño de mercado (Pilar 10): 4 (0 P y 4 DD) 5.64 11 5.67 11 Tamaño del mercado extranjero
Foro Económico Mundial DD 2016 6 12 6.1 6
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
11
Exportaciones (% del PIB) Organización Mundial del Comercio
DD 2016 35.3 65 38.1 60
Instituciones (Pilar 1): 21 (20 P y 1 DD) 3.3 116 3.2 123
Despilfarro del gasto de gobierno
En su país, ¿cuán eficiente es el gobierno en el gasto de dineros públicos?
P 2017 2.6 94 2.2 121
Derechos de propiedad
En su país, ¿hasta qué punto se protegen los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros?
P 2017 4.1 84 4 93
Independencia del poder judicial
En su país, ¿cuán eficiente es el sistema legal y judicial para resolver controversias entre empresas?
P 2017 3.1 105 2.9 113
Costo del terrorismo en los negocios
En su país, ¿hasta qué punto la amenaza del terrorismo impone costos a las empresas?
P 2017 4.8 91 4.8 87
Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor)
Banco Mundial - Reporte Doing Business
DD 2016 5.8 57 6 51
Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios
En su país, ¿cuán fácil les resulta a las empresas privadas cuestionar las acciones o las normativas gubernamentales a través del sistema legal?
P 2017 3 103 2.9 94
Infraestructura (Pilar 2): 9 (6 P y 3 DD) 4.26 57 4.3 62
Calidad de infraestructura ferroviaria
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de ferrocarriles?
P 2017 2.9 59 2.8 65
Calidad de infraestructura de aerotransporte
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de
P 2017 4.6 61 4.4 67
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
12
la infraestructura de transporte de aeropuertos?
Calidad de infraestructura portuaria
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de puertos marítimos?
P 2017 4.4 57 4.3 62
Disponibilidad de asientos y rutas aéreas (millones de asientos disponibles en vuelos nacionales e internacionales, promedio semanal por año)
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
DD 2017 2.3 21 2.6 20
Calidad de carreteras
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de carreteras?
P 2017 4.3 58 4.4 52
Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
DD 85.3 114 88.2 108
Sofisticación empresarial (Pilar 11):9 (9 P y 0 DD) 4.24 45 4.27 49
Alcance de mercadotecnia
En su país, ¿en qué medida recurren las empresas al marketing para diferenciar sus productos y servicios?
P 2017 4.7 44 4.6 51
Ventaja competitiva
¿En qué se basa la ventaja competitiva de las empresas de su país en los mercados internacionales?
P 2017 3.3 76 3.3 82
Sofisticación en producción En su país, ¿cuán sofisticados son los procesos de producción?
P 2017 4.4 40 4.3 46
Salud y educación primaria (Pilar 4): 10 (4 P y 6 DD) 5.68 74 5.69 76 Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos)
Banco Mundial y Reporte Mundial sobre el VIH
DD 2016 0.2 1 0.3 63
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
13
Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)
Organización Mundial de la Salud - Informe Mundial sobre el Paludismo
DD 2015 0.4 15 0.5 19
Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)
Banco Mundial DD 2015 21 46 21 48
Impacto de la malaria en empresas
¿Qué impacto considera que tendrá la malaria en su empresa en los próximos cinco años?
P 2017 6.5 3 6.2 1
Impacto del VIH/SIDA en empresas
¿Qué impacto considera que tendrá el VIH/SIDA en su empresa en los próximos cinco años?
P 2017 5.7 64 5.7 55
Innovación (Pilar 12): 7 (6 P y 1 DD) 3.41 55 3.41 56
Capacidad para innovación En su país, ¿en qué medida poseen las empresas capacidad para innovar?
P 2017 4.1 67 4.1 70
Calidad de instituciones de investigación científica
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?
P 2017 4.3 44 4.3 46
Adquisición gubernamental de tecnologías avanzadas
En su país, ¿en qué medida fomentan la innovación las decisiones de compra del gobierno?
P 2017 3 88 3.1 90
Disponibilidad de científicos e ingenieros
En su país, ¿en qué medida hay disponibilidad de científicos e ingenieros?
P 2017 4.1 55 4.2 53
Colaboración universidad-empresas en I&D
En su país, ¿en qué medida colaboran las empresas y las universidades en Investigación y Desarrollo (I+D)?
P 2017 3.6 52 3.6 49
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.
14
Mercado financiero (Pilar 8):8 (7 P y 1 DD) 4.54 35 4.51 36
Disponibilidad de servicios financieros
En su país, ¿en qué medida ofrece el sector financiero productos y servicios que satisfacen las necesidades de las empresas?
P 2017 4.1 78 4 85
Mercado de valores local
En su país, ¿en qué medida pueden las empresas conseguir dinero mediante la emisión de acciones o bonos en el mercado de capitales?
P 2017 3.8 57 3.7 64
Costo de servicios financieros
En su país, ¿hasta qué punto el costo de los servicios financieros (p.ej., seguros, préstamos, financiación del comercio) impide la actividad de las empresas?
P 2017 3.8 71 3.7 75
Disponibilidad de capital de riesgo
En su país, ¿cuán fácil es obtener capital de riesgo por parte de los empresarios que tienen proyectos innovadores pero arriesgados?
P 2017 3 57 3.1 56
*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
15
Análisis sobre países seleccionados Costa Rica
Pasó de la posición 54 a la 47.
El aumento más importante se generó en el mercado de bienes (+15), liderado por una percepción más positiva de sus empresarios en temas como la sofisticación de los compradores, la efectividad de la política antimonopólica y los costos de la política agraria.
El segundo pilar con mayor incremento fue el de instituciones (+12 lugares), a partir de una percepción más favorable sobre la malversación de fondos, la confianza a los políticos, el favoritismo en las decisiones del gobierno y la eficiencia de las asambleas corporativas.
La encuesta del WEF fue respondida por 69 empresarios en este país en el 2017.
Los datos duros tuvieron un comportamiento mixto. Por ejemplo, tuvo pocos cambios en suscripciones de banda ancha, déficit presupuestario y deuda de gobierno.
Su inflación cambió de 0.8% a 0.0% en 2016, por lo que pasó de la posición 1 a la 56. Esta variable tiene un comportamiento especial: los países con una inflación en el rango entre 0.5 y 2.9% anual, ocupan el primer lugar del ranking. A medida que la inflación se separa de ese rango, los países se colocan en una peor posición.
Panamá
Perdió 8 lugares a la posición 50.
La principal caída se presenta en el pilar de salud y educación primaria (-12), ante una pérdida pronunciada en la tasa de
16
matriculación primaria (-25 lugares), pasando del 95.9% en el reporte previo al 93.4% en el actual.
Cayó 10 posiciones en disponibilidad tecnológica, ante una pérdida de 25 lugares en banda ancha de internet (de 75.9 kb por segundo por usuario a 55.1).
Venezuela
Aumentó del lugar 130 al 127.
El principal incremento se presentó en infraestructura (+4), a partir de una percepción favorable acerca de la calidad de la infraestructura ferroviaria (+4) y de la oferta de electricidad (+5). En este mismo pilar, datos duros como las suscripciones de banda ancha y las líneas de teléfono fijas presentaron pequeñas caídas (entre 1 y 4 lugares).
Mejoró 3 posiciones en sofisticación de negocios, liderado por un aumento de 49 lugares en la percepción sobre la propensión a delegar autoridad.
1
Infográfico del ICG 2017-2018
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
2
Posiciones regionales (Calificación y posición en el ranking)
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
3 6 9 13 15 21 23 26 2732 36 46 55 56
94 98 101
2
3
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Fili
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Cam
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Mon
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a
Cali
fica
ción
en
el
ICG
Asia Oriental y Pacífico
Promedio de calificación
35 3857 67 73 79
89 102
2
3
4
5
6
Azerbaiyán Rusia Kazajistán Georgia Armenia Tayikistán Moldavia Kirguistán
Cali
fica
ción
en
el
ICG
Eurasia
Promedio de calificación
40
82 85 88 99
115
2.5
3.5
4.5
5.5
India Bhután Sri Lanka Nepal Bangladesh Paquistán
Cali
fica
ción
IC
G
Asia del Sur
Promedio de calificación
3
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
1 2
4 5
7 8 10
11
12
14
18
19
20
22
24
28
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43
48
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53
54
59
60
64
68
74
75
77
78
81
87
10
3
3
4
5
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Cali
fica
ción
IC
G
Europa y América del Norte
Promedio de calificación
3347 50 51
66 70 72 76 8083 84 92 93 96 97 104 109
112127 128
3
4
5
6
Cali
fica
ción
IC
G
América Latina y el Caribe
Promedio de calificación
4
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.
16 1725
30
44 5262 65 69 71
86 95 100 105
2
3
4
5
6
Isra
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G
Oriente Medio y África del Norte
Promedio de calificación
45
58
61
63
90
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10
6
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7
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5.5
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ción
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G
África Sub-Sahariana
Promedio de calificación
5
México en el ICG 2017-2018
El Foro Económico Mundial publicó el Reporte de Competitividad Global
2017-2018, que examina el conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad de un país, mediante 114 componentes
de análisis, que a su vez se agrupan en 12 pilares, a partir de los cuales se
construye el Índice de Competitividad Global (ICG). En esta edición, México
se situó en la posición 51, con lo cual consigue la misma posición que
el año anterior (en el Anexo 5 se presentan los resultados completos para
México).
En esta sección, se describen algunas de las variables que determinaron este
resultado para México en materia de competitividad, así como aquellos
inhibidores para el mejor desempeño económico del país, tomando como
referencia la información del WEF. Es importante señalar, que este ejercicio
representa un análisis que toma como referencia la información del ICG, el
cual basa principalmente sus resultados en la opinión vertida por los
empresarios1 sobre los diferentes elementos de competitividad (70 % de la
información utilizada) y en datos de organizaciones internacionales (30 % de
la información utilizada), por lo que los resultados representan
principalmente la percepción del sector privado sobre los aspectos evaluados.
En el análisis realizado en el Reporte, se parte de la evaluación de los 12
pilares de la competitividad, que de acuerdo con los expertos del WEF,
representan los factores que inciden en mayor medida en la capacidad de
propiciar aumentos en la productividad, y, por ende, en los niveles de
bienestar de la población.
1 Las preguntas asociadas a cada uno de los aspectos de competitividad evaluados, se encuentran en el Anexo 5 del presente documento.
6
3 aspectos que mejoraron en México.
En este Reporte, 3 de los 12 pilares analizados por el WEF mejoraron en su
evaluación con respecto al reporte anterior, los cuales se analizan a
continuación.
Ambiente macroeconómico
El avance en el ambiente macroeconómico, fue propiciado por una mayor
estabilidad en las finanzas públicas (el déficit presupuestario pasó de 4.1%
del PIB en 2015 a 2.9% en 2016, con información del FMI) y una mejora del
ahorro nacional (aumentó de 19.9% del PIB en 2015 20.6% en 2016). El
cambio en estas variables posiblemente se asocia con las medidas de
reducción y eficiencia del gasto, implementadas desde el año 2015.
Educación superior y capacitación
En educación superior y capacitación, se presentó una percepción más
positiva de la calidad del sistema educativo (pasando de la posición 112 a la
108), especialmente, en áreas de matemáticas y ciencias. Asimismo, mejoró
el nivel de investigación especializada y de capacitación (de la posición 68 a
la 66). Sin embargo, México presenta grandes áreas de mejora en este pilar,
ya que se ubica en la posición 80.
Disponibilidad tecnológica
El progreso en el pilar de disponibilidad tecnológica, se debe al incremento
en el ancho de banda de internet (creció casi 80%, de acuerdo con
información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) y al aumento
en las suscripciones de banda ancha móvil (cerca del 16%), relacionados
directamente con los beneficios de la Reforma en materia de
Telecomunicaciones. Asimismo, los empresarios tienen una percepción
positiva sobre la transferencia de tecnología a partir de la Inversión
7
Extranjera Directa, aunque ligeramente menor que en el reporte previo (pasó
de la posición 22 a la 26).
6 áreas de mejora para la competitividad.
En la presente edición del Reporte, 6 de los 12 pilares del ICG presentaron
una disminución de posiciones con respecto al reporte del año pasado, los
cuales son presentados a continuación.
Instituciones
Las instituciones en México siguen representando el principal inhibidor a la
competitividad, de acuerdo a los empresarios mexicanos. En esta edición, el
sector privado sigue expresando que las principales limitantes se encuentran
relacionadas con los servicios policiacos (lugar 134), el costo del crimen y la
violencia en los negocios (131), el favoritismo de las decisiones
gubernamentales (129), la eficacia de los políticos (127) y el desvío de fondos
públicos (127). Las instituciones privadas también muestran fuertes desafíos
de acuerdo al mismo sector privado, en lo que concierne, por ejemplo, al
comportamiento ético de las empresas (del 112 a 117). No obstante, también
perciben que se mejoró en la eficiencia del marco legal en desafíos
regulatorios (del lugar 103 a 94).
Infraestructura
Respecto a la infraestructura en el país, la percepción de la calidad del
aerotransporte empeoró (-6 posiciones), lo cual contrasta con el resultado de
la disponibilidad de asientos y rutas aéreas (dato duro), que se incrementó
en un 13%. Como ya fue señalado, las variables relacionadas con las
tecnologías de la información y telecomunicaciones, se mantuvieron en
crecimiento, lo cual se corrobora en las suscripciones a telefonía móvil, que
pasó de 85.3 a 88.2, por cada 100 habitantes. En este pilar, los empresarios
8
mexicanos perciben que no ha tenido cambios la calidad del suministro
eléctrico y de la infraestructura de transporte.
Sofisticación empresarial
Los empresarios mexicanos perciben un retroceso en el alcance de la
mercadotecnia y en la sofisticación de los procesos productivos (ambas
variables caen 0.1 puntos de calificación). Por otro lado, el alcance de nuestra
economía en las cadenas de valor se mantiene como la principal fortaleza de
este pilar (aumentó calificación de 4.3 a 4.4, pero se mantuvo la posición 34).
Salud y educación primaria
En el área de salud y educación primaria, aumentó la prevalencia del
VIH/SIDA como proporción de la población adulta (de 0.2 a 0.3%) y la
incidencia de malaria (0.4 a 0.5 casos por cada 100 mil habitantes). Sin
embargo, estos datos duros difieren de la percepción del sector privado
acerca del efecto en la economía de estas enfermedades, ya que percibe un
menor impacto en los negocios de la malaria (pasando de la posición 3 a 1) y
del VIH/SIDA (del 64 al 55). En la esperanza de vida al nacer, expresada en
años, se registró un aumento de 0.2 años, aunque se presentó un retroceso
de 2 posiciones.
Innovación
En materia de innovación, el sector privado percibe una menor capacidad de
innovación (-3 posiciones), una disminución en la calidad de las instituciones
de investigación científica (-2), y una menor capacidad de las compras de
gobierno para promover el uso de tecnologías avanzadas (-2). Por otro lado,
las solicitudes de patentes aumentaron de 2 a 2.4 registros por cada millón
de habitantes, lo cual propició un aumento de 2 lugares en esta variable. En
la disponibilidad de científicos e ingenieros, y la colaboración de universidad
y empresas en áreas de investigación y desarrollo, se mejoró una posición
respecto al año anterior.
9
Mercado financiero
A pesar de que el mercado financiero es una de las fortalezas de México (lugar
36), retrocedió una posición en este reporte, a partir de una percepción más
negativa acerca de la disponibilidad de servicios financieros (pasó del lugar
78 al 85), la liquidez en el mercado local de valores (de la posición 57 a la 64)
y el costo de los servicios financieros (del lugar 71 a la 75). Por otra parte, se
observa que existe una elevada protección a los prestamistas (medido por el
índice de derechos legales del Doing Business), en el cual, México se ubica en
la posición 8.
3 aspectos que no tuvieron modificaciones.
Por último, en este apartado se presentan los 3 pilares del ICG que no
registraron cambios de posición.
Mercado de bienes
En el mercado de bienes, México permaneció en la misma posición, aunque
registró varios cambios al interior del mismo. Por ejemplo, se perciben
menores barreras arancelarias al comercio (+10 posiciones), lo cual se refleja
en la intensificación de las compras hechas en el exterior (pasó de 38% del
PIB, a 40.8%). Por otra parte, se presentó un deterioro en la percepción del
impacto de las reglas de la inversión extranjera directa en los negocios (-9) y
en el número de procedimientos y tiempo para abrir una empresa (de 6 a 8
procedimientos, y de 6.3 a 8.4 días).
Mercado laboral
Por lo que respecta al mercado laboral nacional, el empresariado mexicano
percibe que la economía tiene mayor capacidad de atraer (+9 lugares) y
retener (+5) al personal con mejores calificaciones. En contraste, se percibe
una menor cooperación obrero-patronal (del lugar 52 a la 65), mayor
10
dificultad para los procesos de contratación y despido (del 92 al 98), y
menores incentivos a la productividad para los trabajadores (del 80 al 84).
La participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo el aspecto peor
posicionado de México en este pilar (lugar 114), toda vez que 0.59 mujeres
trabajan por cada hombre.
Tamaño de mercado
El tamaño de mercado permanece como el aspecto en el que México está
mejor posicionado en el ICG del WEF (lugar 11), en donde registró un avance
en la magnitud del sector externo, impulsado por un aumento de 2.8 puntos
porcentuales en las exportaciones mexicanas como proporción del PIB, lo
cual es de resaltar en un entorno global en el que ha tomado mayor relevancia
las medidas de proteccionismo. No obstante, estas mejoras no permitieron
que México crezca en este aspecto de competitividad en comparación con
otros países.
1
Anexo 1. Comparativo de los 12 pilares para México
Pilares Posición Calificación
2016 2017 Dif.
2016 2017 Dif.
16-17 16-17 ICG 51 51 0 4.41 4.44 0.03 1. Instituciones 116 123 -7 3.3 3.20 -0.10 2. Infraestructura 57 62 -5 4.26 4.30 0.04 3. Ambiente macroeconómico
51 43 8 4.98 5.17 0.19
4. Salud y educación primaria
74 76 -2 5.68 5.69 0.01
5. Educación superior y capacitación
82 80 2 4.12 4.11 -0.01
6. Mercado de bienes
70 70 0 4.33 4.32 -0.01
7. Mercado laboral 105 105 0 3.85 3.77 -0.08 8. Mercado financiero
35 36 -1 4.54 4.51 -0.03
9. Disponibilidad tecnológica
73 71 2 3.97 4.21 0.24
10. Tamaño de mercado
11 11 0 5.64 5.67 0.03
11. Sofisticación empresarial
45 49 -4 4.24 4.27 0.03
12. Innovación 55 56 -1 3.41 3.41 0.00
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 2. Comparación de México con los BRIC
Países 2016 2017
Dif. 16-17
Posición Calificación Posición Calificación Posición
China
28 4.95 27 5.00 +1
Rusia
43 4.51 38 4.64 +5
India
39 4.52 40 4.59 -1
México
51 4.41 51 4.44 =
Brasil
81 4.06 80 4.14 +1
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 3. Comparación de México con América Latina
Países 2016 2017
Dif. 16-17
Posición Calificación Posición Calificación Posición
Chile
33 4.64 33 4.71 =
Costa Rica
54 4.41 47 4.50 +7
Panamá
42 4.51 50 4.44 -8
México
51 4.41 51 4.44 =
Colombia
61 4.3 66 4.29 -5
Perú
67 4.23 72 4.22 -5
Uruguay
73 4.17 76 4.15 -3
Brasil
81 4.06 80 4.14 +1
Argentina
104 3.81 92 3.95 +12
Paraguay
117 3.65 112 3.71 +5
Venezuela
130 3.27 127 3.23 +3
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 5. Preguntas de la Encuesta de Opinión Ejecutiva
3 aspectos que mejoraron en México
Ambiente
macroeconómico
Todas las variables provienen de las bases de datos de Agencias Internacionales.
Educación superior y
capacitación
En su país, ¿el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva?
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de la educación en matemáticas y ciencias?
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las escuelas de administración de empresas?
En su país, ¿hasta qué punto se usa Internet con fines didácticos en las escuelas?
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?
En su país, ¿cuán disponibles son los servicios de formación profesional de alta calidad?
Disponibilidad tecnológica
En su país, ¿en qué medida proporciona la Inversión Extranjera Directa (IED) acceso a nuevas tecnologías?
En su país, ¿en qué medida adoptan las empresas tecnologías de punta?
En su país, ¿en qué medida proporciona la Inversión Extranjera Directa (IED) acceso a nuevas tecnologías?
6 áreas de mejora para la competitividad
Instituciones
En su país, ¿hasta qué punto se protegen los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros?
En su país, ¿en qué medida se protege la propiedad intelectual?
En su país, ¿cuán común es la malversación de fondos públicos por parte de empresas, personas o grupos?
En su país, ¿cómo valoraría el nivel de conducta ética de los políticos?
En su país, ¿es común que las empresas hagan pagos adicionales no documentados o paguen sobornos en los siguientes casos? - Importación y exportación; Servicios públicos (p.ej., teléfono, electricidad); Pago de impuestos; Adjudicación de contratos públicos y licencias; Para obtener resoluciones judiciales favorables.
2
En su país, ¿cuán eficiente es el sistema legal y judicial para resolver controversias entre empresas?
En su país, ¿hasta qué punto los funcionarios gubernamentales favorecen a empresas y personas bien conectadas al adoptar decisiones sobre políticas y contratos?
En su país, ¿cuán eficiente es el gobierno en el gasto de dineros públicos?
En su país, ¿cuán arduo es para las empresas cumplir los requisitos de la administración pública (p.ej., permisos, reglamentos, notificaciones)?
En su país, ¿cuán eficiente es el sistema legal y judicial para resolver controversias entre empresas?
En su país, ¿cuán fácil les resulta a las empresas privadas cuestionar las acciones o las normativas gubernamentales a través del sistema legal?
En su país, ¿cuán fácil es para las empresas obtener información sobre los cambios de las políticas y normativas gubernamentales que afectan a sus actividades?
En su país, ¿hasta qué punto la amenaza del terrorismo impone costos a las empresas?
En su país, ¿hasta qué punto la incidencia de la criminalidad y la violencia impone costos a las empresas?
En su país, ¿hasta qué punto el crimen organizado (actividades mafiosas, extorsión) impone costos a las
empresas? En su país, ¿hasta qué punto puede confiarse en los servicios
de policía para imponer la ley y el orden?
En su país, ¿qué opinión tiene de la ética de las empresas (comportamiento ético en sus interacciones con funcionarios públicos, políticos y otras empresas)?
En su país, ¿cuán rigurosas son las normas de auditoría e información financiera?
En su país, ¿en qué medida es responsable la dirección ante los inversionistas y consejos de administración?
En su país, ¿hasta qué punto protege el sistema legal los intereses de los accionistas minoritarios?
En su país, ¿qué opinión tiene del estado general de las infraestructuras (p.ej., de transporte, comunicaciones y energía)?
3
Infraestructura
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de carreteras?
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de ferrocarriles?
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de puertos marítimos?
En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de aeropuertos?
En su país, ¿cuán fiable es el suministro eléctrico (en cuanto a cortes del suministro y fluctuaciones de tensión)?
Sofisticación empresarial
En su país, ¿cuán numerosos son los proveedores locales?
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de los proveedores locales?
En su país, ¿cuán extendidos, bien desarrollados e integrados están los clústeres (concentraciones geográficas de empresas, proveedores, fabricantes de productos y servicios afines, e instituciones especializadas de un sector determinado)?
¿En qué se basa la ventaja competitiva de las empresas de su país en los mercados internacionales?
En su país, ¿qué presencia tienen las empresas en cadenas globales de valor?
En su país, ¿hasta qué punto las empresas nacionales controlan la distribución internacional de sus productos?
En su país, ¿cuán sofisticados son los procesos de producción? En su país, ¿en qué medida recurren las empresas al marketing
para diferenciar sus productos y servicios?
En su país, ¿en qué medida delega la alta dirección autoridad en subordinados?
Salud y educación
primaria
¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán la malaria en su empresa en los próximos cinco años?
¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán la tuberculosis en su empresa en los próximos cinco años?
¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán el VIH/SIDA en su empresa en los próximos cinco años?
4
Innovación
En su país, ¿en qué medida poseen las empresas capacidad para innovar?
En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?
En su país, ¿hasta qué punto invierten las empresas en Investigación y Desarrollo (I+D)?
En su país, ¿en qué medida colaboran las empresas y las universidades en Investigación y Desarrollo (I+D)?
En su país, ¿en qué medida fomentan la innovación las decisiones de compra del gobierno?
En su país, ¿en qué medida hay disponibilidad de científicos e ingenieros?
Mercado financiero
En su país, ¿en qué medida ofrece el sector financiero productos y servicios que satisfacen las necesidades de las empresas?
En su país, ¿hasta qué punto el costo de los servicios financieros (p.ej., seguros, préstamos, financiación del comercio) impide la actividad de las empresas?
En su país, ¿en qué medida pueden las empresas conseguir dinero mediante la emisión de acciones o bonos en el mercado de capitales?
En su país, ¿cuán fácil es para las empresas obtener un préstamo bancario?
En su país, ¿cuán fácil es obtener capital de riesgo por parte de los empresarios que tienen proyectos innovadores pero arriesgados?
En su país, ¿qué opinión tiene de la solidez de los bancos?
En su país, ¿cuán rigurosas son las normas de auditoría e información financiera?
3 aspectos que no tuvieron modificaciones
Mercado de bienes
En su país, ¿cuán intensa es la competencia en los mercados locales?
En su país, ¿cómo describiría la actividad de las empresas?
En su país, ¿cuán eficaces son las políticas antimonopolio para garantizar la competencia?
En su país, ¿hasta qué punto los impuestos reducen el incentivo para invertir?
En su país, ¿cómo calificaría la política agrícola?
En su país, ¿hasta qué punto las barreras no arancelarias (p.ej., normas de sanidad y de productos, requisitos técnicos y de
5
etiquetado, etc.) limitan la capacidad competitiva de los productos importados en el mercado nacional?
En su país, ¿qué tan abundantes son las empresas de propiedad extranjera?
En su país, ¿cuán restrictivas son las normas y los reglamentos en materia de Inversión Extranjera Directa (IED)?
En su país, ¿cuán eficientes son los procedimientos aduaneros (para la entrada y salida de mercancías)?
En su país, ¿qué trato dan las empresas a sus clientes?
En su país, ¿en qué basan los compradores sus decisiones?
Mercado laboral
En su país, ¿cómo describiría las relaciones entre empleadores y trabajadores?
En su país, ¿cómo se fijan por lo general los salarios?
En su país, ¿en qué medida ofrece protección adecuada para población en general la red de seguridad social formal (p. ej. protección en caso de despido, discapacidad, vejez, pobreza, etc.)?
En su país, ¿en qué medida desincentivan el trabajo los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social?
En su país, ¿en qué medida el sueldo de los empleados guarda relación con su productividad?
En su país, ¿quién ocupa los puestos de alta dirección en las empresas?
¿En qué medida permanecen en su país las personas de talento?
¿En qué medida atrae su país a personas de talento procedentes del extranjero?
Tamaño de mercado
Todas las variables provienen de las bases de datos de Agencias Internacionales.
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 6. Los 12 pilares y su descripción El Foro Económico Mundial define la competitividad como el “conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía”, que a su
vez determina el nivel de prosperidad que un país puede lograr. En este sentido, desde
2005, el Índice de Competitividad Global (ICG) mide los fundamentos microeconómicos
y macroeconómicos de la competitividad con base en 12 aspectos o categorías, agrupados
en 3 subíndices: i) Requerimientos Básicos; ii) Promotores de Eficiencia; e iii) Factores
de Innovación y Sofisticación.
Requerimientos básicos
Instituciones Público
Privado
El ambiente institucional de un país depende de la eficiencia y la conducta de los actores públicos y privados. El marco legal y administrativo en el que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos intractúan, determinan la calidad de las instituciones públicas de un país, y tienen un fuerte impacto en la competitividad y el crecimiento. Este pilar comprende conceptos relacionados con la protección de los derechos de propiedad, la eficiencia y la transparencia de la administración pública, independencia del poder judicial, la seguridad física, la ética empresarial y gobierno corporativo.
Infraestructura
Infraestructura de transporte
Infraestructura de electricidad y telefonía
Una infraestructura amplia y eficaz es clave para garantizar el funcionamiento óptimo de la economía. Se refiere a la integración de los mercados por medio de transporte y comunicaciones, al igual que a la calidad del suministro eléctrico.
Ambiente
macroeconómico
La estabilidad macroeconómica es importante para los negocios y, por lo tanto, es significativo para el nivel de competitividad de un país, de acuerdo al WEF. Está comprendida por indicadores fiscales y monetarios, tasa de ahorro y calificación de la deuda soberana.
2
Salud y educación primaria
Salud
Educación primaria
Una fuerza de trabajo sana es vital para la competitividad y la productividad de un país. La cantidad y la calidad de la educación básica que recibe la población también es fundamental para la economía. El WEF sostiene que los trabajadores sanos y educados estarán más preparados para ser más productivos que los que están enfermos y que no cuenten con una educación básica. Este pilar mide la cantidad y la calidad de la salud y de educación básica de la población de un país.
Promotores de eficiencia
Educación superior y
capacitación
Cantidad de la educación
Calidad de la educación
Capacitación en el trabajo
Este indicador mide la calidad y cantidad de la educación superior, y calidad y disponibilidad de la formación en el puesto de trabajo. El WEF señala que para ser una economía competitiva en el ámbito internacional, es necesario tener una fuerza laboral calificada y que ofrezca productos superiores en la cadena de valor.
Mercado de bienes
Competencia
Calidad de las condiciones de demanda
La eficiencia del mercado de bienes se refiere a la asignación eficiente (sin desperdicios) de recursos en dicho mercado, en el cual debe existir una competencia saludable a nivel doméstico e internacional. La eficiencia del mercado también depende de las condiciones de la demanda tales como la orientación al cliente y la sofistificación de compradores.
Mercado laboral
Flexibilidad
Uso eficiente del talento
Se refiere a que los mercados laborales deben tener la flexibilidad de los trabajadores para permitir fluctuaciones salariales sin muchas distorsiones. Así como de generar los incentivos necesarios, meritocracia y un ambiente de paridad de género, creando efectos positivos en la retención de talento.
Mercado financiero
Eficacia
Un sector financiero eficiente distribuye los recursos de un país a proyectos empresariales o de inversión con altas tasas
3
Confiabilidad y confianza de rendimiento. Este pilar mide la eficiencia, estabilidad y confiabilidad del sistema financiero y bancario.
Disponibilidad tecnológica
Adopción tecnológica
Uso de las TIC
En este pilar, el WEF mide la facilidad con la cual una economía se puede adaptar a la tecnología existente para mejorar la productividad de sus industrias, con énfasis en su capacidad para aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Tamaño de mercado
Tamaño del mercado doméstico
Tamaño del mercado exterior
En este pilar se incluyen los mercados tanto nacionales como extranjeros para determinar la extensión del mercado. De acuerdo al WEF, el tamaño de mercado afecta la productividad y es un determinante de la competitividad porque permite aprovechar las economías de escala.
Factores de innovación y sofisticación
Sofisticación empresarial
La sofisticación de las empresas se refiere a la calidad de las redes empresariales (cantidad y calidad de oferentes locales, así como su interacción) y a la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas particulares. El WEF señala que cuando las empresas están interconectadas, la eficiencia se ve reforzada, y hay mayor capacidad para la innovación en procesos y creación de productos.
Innovación
Este pilar se focaliza en la innovación tecnológica, la cual es fundamental para incrementar la productividad existente. Esta innovación tecnológica permite, de igual forma, el diseño de nuevos productos y servicios que permiten sostener altos salarios en las economías más avanzadas.
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 7. Datos duros y sus fuentes, según pilar
Variable Fuente
Pilar 1. Instituciones Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor) Banco Mundial - Reporte Doing Business
Pilar 2. Infraestructura Disponibilidad de asientos y rutas aéreas Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes) Unión Internacional de Telecomunicaciones
Líneas de telefonía fija (por cada 100 habitantes) Unión Internacional de Telecomunicaciones
Pilar 3. Ambiente macroeconómico Balance presupuestario (Diferencia entre ingresos y egresos
como porcentaje del PIB) Fondo Monetario Internacional
Ahorro nacional (% del PIB) Fondo Monetario Internacional
Inflación (cambio porcentual anual) Fondo Monetario Internacional
Deuda de gobierno (% del PIB) Fondo Monetario Internacional
Calificación crediticia (Escala de 0 a 100, donde 100
representa la posibilidad de caer en cesión de pagos) Institutional Investor
Pilar 4. Salud y educación primaria Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)
Organización Mundial de la Salud - Informe Mundial sobre el Paludismo
Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)
Banco Mundial
Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos) Banco Mundial y Reporte Mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
Mortalidad infantil (0-12 meses) (muertes por cada 1,000 nacidos vivos)
Banco Mundial
Esperanza de vida al nacer (años) Banco Mundial
Tasa de matriculación primaria (tasa de matriculación neta) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Pilar 5. Educación superior y capacitación Tasa de matriculación secundaria (tasa de matriculación bruta)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Tasa de matriculación terciaria (tasa de matriculación bruta) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Pilar 6. Mercado de bienes
Tasa impositiva total Banco Mundial - Reporte Doing Business
Número de procedimientos para abrir una empresa Banco Mundial - Reporte Doing Business
Tiempo para abrir una empresa (no. de días) Banco Mundial - Reporte Doing Business
Aranceles comerciales (tasa arancelaria ponderada por comercio)
Centro Internacional de Comercio - Mapa de la Competitividad Mundial
Importaciones (%PIB) Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario Internacional
Pilar 7. Mercado laboral Costo de despido (semanas de salario) Banco Mundial - Reporte Doing Business
Participación de la mujer en la fuerza laboral Organización Internacional del Trabajo
Pilar 8. Mercado financiero
2
Índice de derechos legales (escala de 0 a 10-mejor) Banco Mundial - Reporte Doing Business
Pilar 9. Disponibilidad tecnológica Usuarios de internet (% de la población) Unión Internacional de Telecomunicaciones
Suscripciones a internet de banda ancha (no. por cada 100 habitantes)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet) Unión Internacional de Telecomunicaciones
Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Pilar 10. Tamaño de mercado
Tamaño del mercado doméstico Foro Económico Mundial
Tamaño del mercado extranjero Foro Económico Mundial
PIB (PPA USD) Fondo Monetario Internacional
Exportaciones (%PIB) Organización Mundial del Comercio
Pilar 12. Innovación Solicitudes de patentes (no. por millón de habitantes)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Fondo Monetario Internacional
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 8. Pilares y sus respectivas variables
De los 12 pilares, 3 subieron en el ranking, 6 bajaron y 3 se mantuvieron sin cambios.
I. Pilares que subieron con sus respectivas variables:
Pilar / Variable Tipo
2016 2017 Variación
16-17
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Po
sic
ión
Ambiente macroeconómico (Pilar 3) 4.98 51 5.17 43 8 3.01 Balance presupuestario (% del PIB)* Dato duro -4.1 91 -2.9 70 21 3.02 Ahorro nacional (% del PIB)* Dato duro 19.9 73 20.6 72 1 3.03 Inflación (cambio porcentual anual)* Dato duro 2.7 1 2.8 1 0 3.05 Calificación crediticia* Dato duro - 34 71.0 34 0 3.04 Deuda de gobierno (% del PIB)* Dato duro 54.0 80 58.1 83 -3
Educación superior y capacitación (Pilar 5) 4.12 82 4.11 80 2 5.03 Calidad de sistema educativo Percepción 3.0 112 3.0 108 4 5.04 Calidad de educación en matemáticas y ciencias Percepción 2.9 120 2.9 117 3 5.01 Tasa de matriculación secundaria (tasa de matriculación bruta)* Dato duro 90.5 76 90.5 74 2 5.02 Tasa de matriculación terciaria (tasa de matriculación bruta)* Dato duro 29.9 84 29.9 82 2 5.07 Investigación especializada y entrenamiento Percepción 4.3 68 4.4 66 2 5.06 Acceso a internet en escuelas Percepción 4.0 82 3.9 83 -1 5.05 Calidad de escuelas de administración Percepción 4.2 65 4.2 67 -2 5.08 Formación del personal Percepción 3.9 73 3.8 80 -7
Disponibilidad tecnológica (Pilar 9) 3.97 73 4.21 71 2 9.06 Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet)* Dato duro 20.9 89 37.6 82 7 9.02 Absorción de tecnología en empresa Percepción 4.6 61 4.6 56 5 9.07 Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)*
Dato duro 50.4 74 58.8 70 4
9.05 Suscripciones a internet de banda ancha (no. por cada 100 habitantes)*
Dato duro 11.6 65 12.7 62 3
9.01 Disponibilidad de nuevas tecnologías Percepción 5.0 52 5.0 52 0 9.04 Usuarios de internet (% de la población)* Dato duro 57.4 66 59.5 68 -2 9.03 IED y transferencia de tecnología Percepción 5.1 22 5.0 26 -4
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF. Nota: El WEF no publicó el dato de calificación crediticia de México, razón por la cual figura ND en esa variable.
2
II. Pilares que bajaron con sus respectivas variables:
Pilar / Variable Tipo
2016 2017 Variación
16-17
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Po
sic
ión
Instituciones (Pilar 1) 3.30 116 3.20 123 -7 1.08 Despilfarro del gasto de gobierno Percepción 2.6 94 2.2 121 -27 1.01 Derechos de propiedad Percepción 4.1 84 4.0 93 -9 1.06 Independencia del poder judicial Percepción 3.1 105 2.9 113 -8 1.18 Intensidad de las normas de auditoría y presentación de informes
Percepción 4.9 49 4.8 56 -7
1.07 Favoritismo en las decisiones gubernamentales Percepción 2.1 124 2.0 129 -5 1.10 Eficiencia del marco legal para la resolución de conflictos Percepción 2.9 113 2.7 118 -5 1.17 Comportamiento ético de las empresas Percepción 3.3 112 3.2 117 -5 1.16 Confiabilidad de los servicios policiacos Percepción 2.5 130 2.4 134 -4 1.19 Eficiencia de los consejos de administración Percepción 5.0 53 5.0 57 -4 1.04 Confianza en los políticos Percepción 1.8 124 1.7 127 -3 1.03 Desvío de fondos públicos Percepción 2.3 125 2.2 127 -2 1.05 Pagos irregulares y sobornos Percepción 3.3 103 3.2 105 -2 1.09 Carga regulatoria Percepción 2.7 118 2.6 120 -2 1.14 Costo del crimen y la violencia en los negocios Percepción 2.7 130 2.7 131 -1 1.02 Protección a la propiedad intelectual Percepción 4.2 67 4.1 67 0 1.15 Crimen organizado Percepción 2.6 135 2.6 134 1 1.20 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios Percepción 4.0 71 4.0 70 1 1.12 Transparencia de las políticas públicas Percepción 4.2 66 4.0 63 3 1.13 Costo del terrorismo en los negocios Percepción 4.8 91 4.8 87 4 1.21 Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor)* Dato duro 5.8 57 6.0 51 6 1.11 Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios Percepción 3.0 103 2.9 94 9
Infraestructura (Pilar 2) 4.26 57 4.30 62 -5 2.03 Calidad de infraestructura ferroviaria Percepción 2.9 59 2.8 65 -6 2.05 Calidad de infraestructura de aerotransporte Percepción 4.6 61 4.4 67 -6 2.04 Calidad de infraestructura portuaria Percepción 4.4 57 4.3 62 -5 2.07 Calidad de suministro eléctrico Percepción 4.9 68 4.9 72 -4 2.09 Líneas de telefonía fija (por cada 100 habitantes)* Dato duro 15.9 65 15.5 67 -2 2.01 Calidad de infraestructura de transporte Percepción 4.1 69 4.1 71 -2 2.06 Disponibilidad de asientos y rutas aéreas* Dato duro 2330.2 21 2645.0 20 1 2.02 Calidad de carreteras Percepción 4.3 58 4.4 52 6
2.08 Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes)* Dato duro 85.3 114 88.2 108
6
Sofisticación empresarial (Pilar 11) 4.24 45 4.27 49 -4 11.08 Alcance de mercadotecnia Percepción 4.7 44 4.6 51 -7 11.04 Ventaja competitiva Percepción 3.3 76 3.3 82 -6 11.07 Sofisticación en producción Percepción 4.4 40 4.3 46 -6 11.01 Proveedores locales: cantidad Percepción 4.7 38 4.7 43 -5 11.02 Proveedores locales: calidad Percepción 4.7 42 4.6 47 -5 11.06 Control de distribución internacional Percepción 4.1 41 4.0 45 -4 11.03 Desarrollo de conglomerados Percepción 4.2 35 4.2 38 -3 11.09 Disposición a delegar administración Percepción 3.8 67 4.3 68 -1 11.05 Alcance en la cadena de valor Percepción 4.3 34 4.4 34 0
Salud y educación primaria (Pilar 4) 5.68 74 5.69 76 -2 4.05 Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos)* Dato duro 0.2 1 0.3 63 -62 4.01 Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)* Dato duro 0.4 15 0.5 19 -4 4.03 Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)* Dato duro 21.0 46 21.0 48 -2
3
4.08 Esperanza de vida al nacer (años)* Dato duro 76.7 46 76.9 47 -1 4.10 Tasa de matriculación primaria (tasa de matriculación neta)* Dato duro 95.1 70 95.1 71 -1 4.04 Impacto de la tuberculosis en las empresas Percepción 6.2 42 6.2 42 0 4.09 Calidad de la educación primaria Percepción 3.0 114 3.0 114 0 4.07 Mortalidad infantil (0-12 meses) (muertes por cada 1,000 nacidos vivos)*
Dato duro 11.3 64 11.3 63 1
4.02 Impacto de la malaria en empresas Percepción 6.5 3 6.2 1 2 4.06 Impacto del VIH/SIDA en empresas Percepción 5.7 64 5.7 55 9
Innovación (Pilar 12) 3.41 55 3.41 56 -1 12.01 Capacidad para innovación Percepción 4.1 67 4.1 70 -3 12.02 Calidad de instituciones de investigación científica Percepción 4.3 44 4.3 46 -2 12.05 Adquisición gubernamental de tecnologías avanzadas Percepción 3.0 88 3.1 90 -2 12.03 Gasto de empresas en I&D Percepción 4.2 76 3.2 77 -1 12.07 Solicitudes de patentes (no. por millón de habitantes)* Dato duro 2.0 60 2.4 58 2 12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros Percepción 4.1 55 4.2 53 2 12.04 Colaboración universidad-empresas en I&D Percepción 3.6 52 3.6 49 3
Mercado financiero (Pilar 8) 4.54 35 4.51 36 -1 8.01 Disponibilidad de servicios financieros Percepción 4.1 78 4.0 85 -7 8.03 Mercado de valores local Percepción 3.8 57 3.7 64 -7 8.02 Costo de servicios financieros Percepción 3.8 71 3.7 75 -4 8.04 Acceso a préstamos Percepción 3.8 75 3.8 78 -3 8.07 Regulación mercado de valores Percepción 4.8 46 4.7 48 -2 8.06 Solvencia de bancos Percepción 5.4 46 5.4 47 -1 8.08 Índice de derechos legales (escala de 0 a 10-mejor)* Dato duro 10.0 8 10.0 8 0 8.05 Disponibilidad de capital de riesgo Percepción 3.0 57 3.1 56 1
Fuente: elaboración propia con información del WEF.
III. Pilares que se mantuvieron sin cambios y sus variables:
Pilar / Variable Tipo
2016 2017 Variación
16-17
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Ca
lifi
ca
ció
n
Po
sic
ión
Po
sic
ión
Mercado de bienes (Pilar 6) 4.33 70 4.32 70 0 6.09 Barreras al comercio Percepción 4.4 66 4.5 57 9 6.08 Costos de la política agrícola Percepción 3.1 119 3.2 112 7 6.16 Sofisticación de compradores Percepción 3.4 67 3.5 62 5 6.14 Importaciones (% del PIB)* Dato duro 38.0 79 40.8 76 3 6.04 Impuestos e incentivos a la inversión Percepción 3.4 89 3.4 87 2 6.13 Carga de procedimientos aduaneros Percepción 4.0 72 4.1 71 1 6.11 Propiedad extranjera Percepción 5.3 25 5.3 25 0 6.02 Dominio de mercado Percepción 3.4 88 3.5 90 -2 6.05 Tasa impositiva total* Dato duro 51.7 114 52.0 116 -2 6.15 Orientación al cliente Percepción 4.9 54 4.8 56 -2 6.10 Aranceles comerciales (tasa arancelaria ponderada por comercio)*
Dato duro 5.0 68 5.2 73 -5
6.01 Competencia local Percepción 5.2 57 5.2 63 -6 6.03 Políticas antimonopolios Percepción 3.8 58 3.7 64 -6 6.12 Impacto de reglas de IED Percepción 5.2 30 5.1 38 -8 6.07 Tiempo para abrir una empresa (no. de días)* Dato duro 6.3 40 8.4 48 -8 6.06 Número de procedimientos para abrir una empresa* Dato duro 6.0 54 8.0 91 -37
4
Mercado laboral (Pilar 7) 3.85 105 3.77 105 0 7.09 Atracción de talento Percepción 3.5 63 3.5 54 9 7.08 Retención de talento Percepción 3.5 66 3.5 61 5 7.04 Costo de despido (semanas de salario)* Dato duro 22.0 98 22.0 96 2 7.02 Flexibilidad determinación de salarios Percepción 5.3 49 5.2 48 1 7.10 Participación de la mujer en la fuerza laboral* Dato duro 0.59 116 0.59 114 2 7.05 Impuestos e incentivos para trabajar Percepción 3.7 92 3.5 94 -2 7.07 Dependencia en administración profesional Percepción 4.3 72 4.1 75 -3 7.06 Paga y productividad Percepción 3.8 80 3.7 84 -4 7.03 Contratación y despido Percepción 3.5 92 3.4 98 -6 7.01 Cooperación obrero-patronal Percepción 4.6 52 4.4 65 -13
Tamaño de mercado (Pilar 10) 5.64 11 5.67 11 0 10.02 Tamaño del mercado extranjero* Dato duro 6.0 12 6.1 6 6 10.04 Exportaciones (% del PIB)* Dato duro 35.3 65 38.1 60 5 10.01 Tamaño del mercado doméstico* Dato duro 5.5 11 5.5 11 0 10.03 PIB (PPA en dólares)* Dato duro 2227.2 11 2315.7 11 0
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 9. Países que avanzaron en el ICG Países con avances en posición en el Índice de Competitividad Global
de 2016 a 2017
Ranking País Posición Avance
2016 2017 16-17 1 Chipre 83 64 19 2 Bután 97 82 15 3 Egipto 115 100 15 4 Brunéi 58 46 12 5 Serbia 90 78 12 6 Argentina 104 92 12
7 Trinidad y Tobago
94 83 11
8 Moldavia 100 89 11 9 Nepal 98 88 10 10 Nicaragua 103 93 10 11 Hungría 69 60 9 12 Kirguistán 111 102 9 13 Israel 24 16 8 14 Eslovenia 56 48 8 15 Costa Rica 54 47 7 16 Irán 76 69 7 17 Bangladesh 106 99 7 18 Paquistán 122 115 7 19 Madagascar 128 121 7 20 Eslovaquia 65 59 6 21 Armenia 79 73 6 22 Senegal 112 106 6 23 Gambia 123 117 6 24 Burundi 135 129 6 25 Indonesia 41 36 5 26 Rusia 43 38 5 27 Vietnam 60 55 5 28 Jamaica 75 70 5 29 Albania 80 75 5 30 Montenegro 82 77 5 31 Kenia 96 91 5 32 Paraguay 117 112 5 33 Portugal 46 42 4 34 Bahréin 48 44 4 35 Omán 66 62 4 36 Ucrania 85 81 4
37 Bosnia y Herzegovina
107 103 4
Ranking País Posición Avance
2016 2017 16-17 38 Benín 124 120 4 39 Mauritania 137 133 4 40 Hong Kong 9 6 3 41 Malta 40 37 3 42 Ghana 114 111 3 43 Tanzania 116 113 3 44 Camerún 119 116 3
45 República Democrática del Congo
129 126 3
46 Venezuela 130 127 3 47 Malasia 25 23 2 48 Tailandia 34 32 2 49 Azerbaiyán 37 35 2 50 Turquía 55 53 2 51 Mali 125 123 2 52 Zimbabue 126 124 2 53 Nigeria 127 125 2 54 Sierra Leona 132 130 2 55 Malaui 134 132 2 56 Estados Unidos 3 2 1 57 Canadá 15 14 1 58 Austria 19 18 1 59 Luxemburgo 20 19 1 60 Australia 22 21 1 61 China 28 27 1 62 Estonia 30 29 1 63 Italia 44 43 1 64 Bulgaria 50 49 1 65 Filipinas 57 56 1 66 Botsuana 64 63 1 67 Brasil 81 80 1 68 Argelia 87 86 1 69 Mongolia 102 101 1 70 Etiopía 109 108 1 71 Chad 136 135 1 72 Yemen 138 137 1
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 10. Países sin variación de posiciones en el ICG
País Posición Avance
2016 2017 2016 a 2017
Suiza 1 1 0
Holanda 4 4 0
Alemania 5 5 0
Finlandia 10 10 0
Noruega 11 11 0
Dinamarca 12 12 0
Nueva Zelanda 13 13 0
Corea del Sur 26 26 0
República Checa 31 31 0
Chile 33 33 0
Mauricio 45 45 0
México 51 51 0
Croacia 74 74 0
Túnez 95 95 0
Cabo Verde 110 110 0
Zambia 118 118 0
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 11. Los 10 países mejor posicionados en el ICG
País ICG ICG Variación
16 -17 2016-2017 2017-2018
Suiza 1 1 → Singapur 2 3 ↓ Estados Unidos
3 2 ↑ Holanda 4 4 → Alemania 5 5 → Suecia 6 7 ↓ Reino Unido 7 8 ↓ Japón 8 9 ↓ Hong Kong 9 6 ↑ Finlandia 10 10 →
Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.
1
Anexo 12. Infográficos Posiciones del Índice de Competitividad Global 2017-
2018 Cubriendo 137 economías, el Índice de Competitividad Global 2017-2018 mide la competitividad nacional, definida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad.
Nota: El Índice de Competitividad Global captura los determinantes del crecimiento a largo plazo. Los acontecimientos recientes sólo se reflejan en la medida en que tienen un impacto en los datos que miden estos determinantes. Los resultados deben interpretarse en este contexto. 1 Escala del 1 (mínimo) a 7 (máximo); 2 Rango 2016-2017 de 138 economías.; 3 Evolución en el rango porcentual desde 2007 o la primera edición disponible.
4
Anexo 14. Resumen de la nueva metodología
En el Reporte de Competitividad Global 2017-2018, se incluye un capítulo
acerca de la redefinición del Índice de Competitividad Global (ICG). En este
apartado, se presentan las modificaciones conceptuales, el cambio en las
variables y en las ponderaciones, el nuevo método de cálculo y los resultados
preliminares para el índice general y los 12 pilares.
La nueva versión del ICG (ahora llamado ICG 4.0) pone mayor énfasis en la
orientación de la competitividad hacia el futuro, en la adaptabilidad y
agilidad en el proceso de cambio que exige la 4ª Revolución Industrial, en el
replanteamiento en la forma de innovar, y en la integración de medidas como
respuesta a las afectaciones por las crisis financieras globales.
I. Enfoque conceptual.
La definición de competitividad se mantiene como el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad
de un país. Los cambios se plantean en los pilares y en la forma de agruparlos
(figura 1). Al interior de los pilares, el enfoque conceptual también presenta
modificaciones, lo cual implica que existan alteraciones en las variables
consideradas.
Figura 1. Actualización del marco de referencia del ICG.
Fuente: Elaborado por la SE con información del Reporte de Competitividad Global 2017-2018.
5
A continuación, se presentan los cambios principales al interior de cada pilar.
En el anexo 1 de esta sección, se encuentra el listado completo con todas las
variables del ICG 4.0.
En el pilar de Instituciones, el 95% de las variables contempladas
provenían de la Encuestas de Opinión Ejecutiva (EOE), que recoge la
percepción de los empresarios. En cambio, en el ICG 4.0, el 50% de las
variables son datos duros, lo cual brinda mayor solidez a este pilar.
Adicionalmente, se incorpora el concepto (o subpilar) de capital social, que
mide el impacto de la participación y confianza de la población en la
competitividad.
Para el pilar de Infraestructura, se evalúa la disponibilidad (oferta) y
utilidad (demanda) de la infraestructura de transporte y de servicios básicos
(agua y electricidad). Anteriormente, este pilar se enfocaba en evaluar la
percepción de los empresarios sobre la calidad de la infraestructura (67%);
en el ICG 4.0 sólo el 42% proviene de la EOE.
El pilar de Disponibilidad tecnológica no era considerado un
requerimiento básico, toda vez que pertenecía al segundo subíndice
(potenciadores de eficiencia). En cambio, en el nuevo enfoque, este pilar es
considerado como un elemento necesario para un “ambiente apto” para la
competitividad. Toda la información de este pilar, proviene de datos duros
(anteriormente el 33% provenía de la percepción de empresarios).
El rubro del Contexto macroeconómico se centra en evaluar el
desempeño en el manejo de las finanzas públicas y el impacto de la inflación
en la competitividad, a través de 3 variables (datos duros). En comparación
con la estructura anterior (5 variables), deja de lado temas como ahorro
nacional y calificación crediticia.
En la metodología anterior, el tema de Salud se evaluaba dentro del pilar
Salud y educación primaria, a partir del análisis de la incidencia de
enfermedades como tuberculosis, malaria y VIH/SIDA. En el ICG 4.0, se
mide en forma separada de la educación y considera sólo una variable: el
número de años que un recién nacido esperaría vivir con buena salud,
tomando en cuenta las tasas de mortalidad y discapacidad.
6
Educación y habilidades se examina a través de dos temas: i) la capacidad
de la fuerza laboral actual (capacitación), y ii) la calidad de la enseñanza en
los centros educativos (futura fuerza laboral). En el ICG vigente, la educación
se analizaba en dos diferentes pilares: Salud y educación primaria y
Educación avanzada y capacitación.
En lo que se refiere al Mercado de productos, en el ICG 4.0 se hace
explícita la relevancia que han cobrado los servicios para la competitividad,
lo cual se examina para el mercado interno y externo. En este pilar, el 56% de
los datos provienen de fuentes internacionales (datos duros), en
comparación con el 31% del ICG vigente.
En el pilar de Mercado laboral, no existe una modificación considerable
respecto al enfoque y variables del ICG vigente. Permanece la variable
“Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral” y se incorporan dos temas
(datos duros): i) derechos de los trabajadores y ii) tasa impositiva laboral.
El pilar de Mercado financiero, intenta evaluar las nuevas condiciones de
este sector, a partir de la crisis de 2008/9, en temas como regulación bancaria
y legislación de quiebras. En este sentido, el 73% de las variables de este pilar
corresponden a datos duros, en comparación con el 13% del ICG vigente.
El Tamaño de mercado se integra únicamente por dos variables: producto
interno bruto (PIB) e importaciones de bienes y servicios. En el ICG vigente,
este pilar se compone de 4 variables en temas como el PIB, las exportaciones
(en volumen y en proporción del PIB) y un índice que mide el tamaño del
mercado doméstico.
El pilar de Dinamismo empresarial se conforma por varios indicadores
de los pilares de Mercado de bienes y de Sofisticación de negocios, e incluye
temas de mejora regulatoria y emprendedurismo. Adicionalmente, contiene
nuevas variables en temas como el marco regulatorio para la liquidación de
deudas, actitudes hacia el riesgo empresarial y la facilidad para implementar
ideas innovadoras disruptivas.
En el pilar de Capacidad de innovación, se contempla una
conceptualización más amplia, ya que incluye temas como solicitudes de
marcas, innovación en la comercialización, gasto en investigación y
7
desarrollo, y patentes colaborativas registradas en más de un país. Este pilar
considera el 64% de datos duros, en comparación con el 16% del ICG vigente.
II. Ponderaciones.
La principal modificación metodológica se presenta en la ponderación, la
cual será equitativa para los 12 pilares. En la estructura vigente, las
ponderaciones se definen de acuerdo al grado de desarrollo de cada país,
determinado por el PIB per cápita, las cuales se distribuyen en los tres
subíndices (requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores de
innovación y sofisticación); por ejemplo, en los países con menores niveles
de desarrollo, se otorga mayor ponderación a los primeros dos subíndices. En
la nueva estructura, la agrupación por subíndices no tendrá implicación en el
cálculo del ICG, sólo se presentará con fines conceptuales.
De acuerdo con el WEF, el nuevo método de ponderación refleja que existen
diferentes caminos para alcanzar un mayor crecimiento, y que por ende, no
necesariamente los países deben afianzar en primer lugar los requerimientos
básicos (como ambiente macroeconómico e infraestructura), como condición
necesaria para lograr avances en los pilares de los siguientes subíndices, y de
esta forma mejorar su competitividad.
III. Composición de variables.
Las variables pasan de 114 a 106 y se modifica la proporción de información
proveniente de la Encuesta de Opinión Ejecutiva y de los datos duros (DD)
publicados por organismos internacionales (gráfico 1).
8
Gráfico 1. Fuentes de información del “ICG vigente” e “ICG
nueva metodología
Con la metodología actual, los datos duros representan el 30% de las
variables, mientras que el 70% restante proviene de la Encuesta de Opinión
Ejecutiva (EOE). Con la estructura nueva, 58% es información publicada por
organismos internacionales y 42% es de la EOE.
IV. Variables relacionadas con la 4ª Revolución Industrial.
En el ICG 4.0, se incluyen variables para medir los diferentes elementos que
se integran en el nuevo enfoque conceptual. En el cuadro 1, se enlistan los
principales indicadores que se incorporan al índice, relacionados con la
capacidad de un país para responder al nuevo entorno global.
Cuadro 1. Principales variables incorporadas en el ICG
Variable Tipo Fuente
Pilar 1. Instituciones
Índice de participación electrónica (entre gobierno y ciudadanía) dato duro UNDESA
Transparencia presupuestaria (medios electrónicos) dato duro BM
Orientación futura del gobierno (a nuevos modelos de negocio) percepción EOE
Pilar 3. Disponibilidad tecnológica Suscripciones a telefonía celular dato duro ITU
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.
9
Suscripciones a fibra óptica dato duro ITU
Pilar 6. Educación y habilidades Habilidades digitales entre la población percepción EOE
Pensamiento crítico en la enseñanza percepción EOE
Pilar 7. Mercado de productos
Competencia en los servicios percepción EOE
Apertura en el comercio de servicios dato duro BM
Pilar 9. Mercado financiero
Disponibilidad de capital de riesgo (para start-ups) percepción EOE
Pilar 11. Dinamismo empresarial
Actitud hacia el riesgo empresarial percepción EOE
Crecimiento de empresas innovadoras percepción EOE
Compañías con ideas de negocio disruptivas percepción EOE
Pilar 12. Capacidad de innovación
Co-invenciones internacionales dato duro OCDE
Publicaciones citables percepción EOE
Colaboración entre múltiples actores percepción EOE
Gasto en investigación y desarrollo dato duro BM
Aplicaciones en el registro de marcas comerciales dato duro WIPO
Fuente: Elaborado por la SE con información del WEF.
V. Método de cálculo.
En la metodología del ICG vigente, las variables se estandarizan en el rango
del 1 al 7. Luego se obtiene un promedio de ellas para el cálculo de la
calificación de cada pilar (los cuales tienen el mismo peso dentro de cada
subíndice). Posteriormente, se promedian esas calificaciones para el cálculo
de la calificación de cada subíndice. Finalmente, se obtiene el promedio
ponderado del índice general, en función del peso fijado por subíndice en
cada país.
En la nueva metodología, cada una de las variables se normalizan a través del
método de mínimo-máximo, para ser transformadas a un rango de 0 a 100.
Cien equivale al país mejor posicionado en la variable o al valor al que debería
aspirarse, definido a través de investigaciones aplicadas, consultas,
tendencias y análisis estadístico de la distribución de esa variable.
10
Una vez normalizadas todas las variables, se obtiene un promedio por pilar,
el cual es tomado como referencia para una nueva transformación, ahora bajo
el concepto de distancia a la frontera, donde el país con el mejor promedio
obtendrá una calificación de 100, que será considerado como la frontera (más
de un país puede obtener 100 puntos).
Para la obtención del ICG 4.0, se promedia la calificación de los 12 pilares
(con base en su distancia a la frontera), a partir de lo cual, puede obtenerse
el ranking general.
VI. Resultados preliminares.
Se presentaron resultados preliminares, los cuales, se advierte son para
otorgar una noción sobre las posiciones de cada país en los pilares y en el
ranking general.
De acuerdo con ello, la mayor parte de los países con los que México se
compara (BRIC y América Latina), modifica su posición en el ranking
general. En los BRIC, India pasa de la posición 40 (ICG vigente) a la 77 (ICG
4.0), lo que coloca a México en el 3er lugar de este bloque (hoy 4º solo antes
de Brasil) (gráfico 2).
Fuente: Elaborado por la SE con información del WEF.
27
38
51
80
40
31
45
54
7477
20
40
60
80
China Rusia México Brasil India
Gráfico 2. Comparativo del ICG 2017- 2018 vs el ICG nueva metodología,
BRIC.
Posición ICG (2017-2018) Posición ICG nueva metodología (resultados preliminares)
11
33
51 5047
72
66
80
127
32
54 55 56
61
71
74
119
10
50
90
130
Chile México Panamá Costa Rica Perú Colombia Brasil Venezuela
Gráfico 3. Comparativo del ICG 2017- 2018 vs el ICG nueva metodología,
América Latina.
Posición ICG (2017-2018) Posición ICG nueva metodología (resultados preliminares)
En América Latina, los mayores cambios se presentan en Costa Rica (-9
posiciones) y Perú (+11 posiciones). En este bloque, México queda como el 2º
país más competitivo de la región, solo por detrás de Chile (32), en
comparación con el 4º sitio que ocupa con la metodología vigente (gráfico 3).
De acuerdo a los resultados preliminares del ICG 4.0 (cuadro 2), el pilar con
la mejor evaluación es el 11, Dinamismo Empresarial, en el que se obtiene la
posición 37. En este pilar, se mide el impacto de la regulación en la apertura
y operación de las empresas (facilidad para hacer negocios), así como la
capacidad de una economía para impulsar el emprendedurismo y asumir
riesgos en el ámbito empresarial.
Por otra parte, el pilar con el peor desempeño para México es el de las
instituciones (al igual que en el ICG vigente), en el que se ocupa la posición
102 de 137 países. Este pilar evalúa la seguridad de un país, la relación e
interacción de la sociedad y el gobierno, el nivel de transparencia e
imparcialidad del gobierno, y la capacidad de establecer derechos de
propiedad intelectual.
12
Cuadro 2. Posición por pilar de principales países con los que compite México.
1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Disponibilidad
tecnológica 4. Contexto
Macroeconómico 5. Salud
6. Educación y habilidades
Nueva Zelanda
1 Singapur 1 Corea del Sur
1 Estonia 1 Hong Kong 1 Dinamarca 1
Chile 36 China 34 Rusia 26 Chile 9 C. Rica 28 Rusia 43 China 42 Chile 39 China 42 China 20 Chile 32 C. Rica 48 India 46 Rusia 45 C. Rica 55 Panamá 31 Panamá 45 Chile 49 C. Rica 59 México 54 Brasil 60 México 49 China 51 China 66 Rusia 69 Panamá 65 Chile 64 Rusia 76 México 61 Brasil 83 Panamá 85 India 72 México 75 India 90 Brasil 82 Panamá 87 Brasil 96 Brasil 79 Panamá 101 Costa Rica 96 Rusia 97 México 91 México 102 Costa Rica 85 India 128 Brasil 116 India 107 India 98 Venezuela 137 Haití 137 Burundi 137 Ghana 137 Lesoto 137 Chad 137
7. Mercado de bienes
8. Mercado laboral 9. Mercado financiero
10. Tamaño de mercado
11. Dinamismo empresarial
12. Capacidad de innovación
Singapur 1 Nueva Zelanda
1 Estados Unidos
1 China 1 Estados Unidos
1 Estados Unidos
1
Panamá 39 Chile 36 Chile 28 India 3 México 37 China 25 Chile 49 Panamá 71 Brasil 35 Rusia 6 China 43 India 31 China 57 Rusia 81 China 39 Brasil 10 Chile 46 Brasil 33 Rusia 59 C. Rica 83 Costa Rica 40 México 11 Rusia 50 Rusia 38 C. Rica 72 India 90 México 43 Chile 46 Panamá 63 Chile 47 México 89 China 98 India 66 Panamá 80 India 65 México 51 Brasil 105 México 101 Rusia 103 C. Rica 84 C. Rica 74 Panamá 54 India 118 Brasil 126 Panamá 111 Brasil 101 C. Rica 56 Mauritania 137 Chad 137 Yemen 137 Seychelles 137 Haití 137 Burundi 137
Fuente: Elaborado por la SE con información del WEF.
1
VII. Consideraciones finales.
Respecto a la nueva metodología, se considera como un cambio favorable el hecho de
que: i) cada pilar tenga la misma ponderación para todos los países (ya que no existe
evidencia empírica suficiente que indique la existencia de un impacto diferenciado de
cada pilar sobre la competitividad); y ii) que la proporción de datos duros haya
aumentado.
Por otro lado, el ICG 4.0 considera algunos pilares con pocas variables (1 en Salud, 3 en
Contexto macroeconómico y 2 en Tamaño de mercado), lo cual propicia un sesgo
potencial en los resultados, ya que estas variables tienen un gran peso en el índice.
Teniendo en cuenta que existe una gran variedad de información para medir estos
aspectos de competitividad, se trabajará con el WEF para intentar agregar nuevos
indicadores en estos pilares, lo cual ofrecerá una medición más apropiada del
comportamiento de estos pilares.
De cualquier forma, los resultados presentados y las variables incluidas, no tienen un
carácter definitivo, se presentaron como “nocionales”, por lo que se espera que surjan
algunas modificaciones que podrían impactar en la calificación y ubicación en el ranking
de los países.
2
Anexo 1. Variables del ICG 4.0.
Variable Tipo Fuente
1. Instituciones
1.A Seguridad
1.01 Costo del crimen organizado en los negocios Percepción EOE
1.02 Tasa de Homicidio Dato duro UNODC
1.03 Incidencia del terrorismo Dato duro START
1.04 Confiabilidad de los servicios policiacos Percepción EOE
1.B Capital social
1.05 Generosidad entre la población Dato duro CAF
1.06 Confianza entre la población Dato duro WVS
1.07 Índice de participación electrónica Dato duro UNDESA
1.C Controles y balances
1.08 Transparencia presupuestaria Dato duro BM
1.09 Independencia judicial Percepción EOE
1.10 Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios Percepción EOE
1.11 Libertad de prensa Dato duro RSF
1.D Desempeño del sector público
1.12 Carga regulatoria Percepción EOE
1.13 Eficiencia del marco legal para la resolución de conflictos Percepción EOE
1.14 Orientación futura del gobierno Percepción EOE
1.E. Influencia indebida y corrupción
1.15 Incidencia de la corrupción Dato duro TI
1.16 Ética de los políticos Percepción EOE
1.F Derechos de propiedad
1.17 Derechos de propiedad Percepción EOE
1.18 Protección de la propiedad intelectual Percepción EOE
1.19 Calidad de la administración de la tierra Dato duro BM
1.G Gobierno corporativo
1.20 Intensidad de las normas de auditoría y presentación de informes Percepción EOE
1.21 Regulación del conflicto de intereses Dato duro BM
1.22 Gobernanza de los accionistas Dato duro BM
2. Infraestructura
2.A Infraestructura de transporte
2.01 Calidad de la red de carreteras Dato duro Open Street Maps
2.02 Calidad de la infraestructura vial Percepción EOE
2.03 Densidad de vías férreas Dato duro BM
2.04 Eficiencia de los servicios ferroviarios Percepción EOE
2.05 Conectividad aeroportuaria Dato duro IATA
2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo Percepción EOE
2.07 Conectividad marítima Dato duro UNCTAD
2.08 Eficiencia de los servicios portuarios Percepción EOE
2. B Infraestructura de los servicios públicos
2.09 Tasa de electrificación Dato duro IEA
2.10 Pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica Dato duro IEA
3
2.11 Exposición a agua no potable Dato duro IHME
2.12 Confiabilidad del suministro de agua Percepción EOE
3. Disponibilidad tecnológica
3.01 Suscripciones a telefonía celular Dato duro ITU
3.02 Suscripciones a banda ancha móvil Dato duro ITU
3.03 Suscripciones a internet banda ancha fija Dato duro ITU
3.04 Suscripciones a fibra óptica Dato duro ITU
3.05 Usuarios de internet Dato duro ITU
4. Contexto macroeconómico
4.01 Inflación Dato duro IMF
4.02 Proporción entre la deuda pública y los ingresos Dato duro IMF
4.03 Dinámica de la deuda Dato duro IMF
5. Salud
5.01 Esperanza de vida saludable Dato duro IHME
6. Educación y habilidades
6.A Fuerza laboral actual
6.01 Promedio de años de escolaridad Dato duro UNESCO
6.02 Formación del personal Percepción EOE
6.03 Calidad de la formación profesional Percepción EOE
6.04 Habilidades de los graduados Percepción EOE
6.05 Habilidades digitales entre la población Percepción EOE
6.06 Facilidad de encontrar empleados calificados Percepción EOE
6.B Fuerza laboral futura
6.07 Esperanza de vida escolar Dato duro UNESCO
6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza Percepción EOE
6.09 Relación alumno-maestro en la educación primaria Dato duro BM
7. Mercado de productos
7.A Competencia doméstica
7.01 Dominio de mercado Percepción EOE
7.02 Competencia en los servicios Percepción EOE
7.B Competencia externa
7.03 Barreras no arancelarias Percepción EOE
7.04 Aranceles comerciales Dato duro ITC
7.05 Complejidad arancelaria Dato duro ITC
7.06 Eficiencia del despacho aduanero Dato duro BM
7.07 Apertura en el comercio de servicios Dato duro BM
7.C Distorsiones en la política tributaria
7.08 Tasa de impuesto no laboral Dato duro BM
7.09 Efecto distorsionador de impuestos y subsidios a la competencia Percepción EOE
8. Mercado laboral
8.A Flexibilidad
8.01 Costo de despido Dato duro BM
8.02 Contratación y despido Percepción EOE
8.03 Cooperación obrero-patronal Percepción EOE
8.04 Flexibilidad en determinación de salarios Percepción EOE
8.05 Políticas de trabajo Percepción EOE
4
8.06 Derechos de los trabajadores Dato duro ITUC
8.07 Facilidad de contratación de mano de obra extranjera Percepción EOE
8.08 Movilidad laboral interna Percepción EOE
8.B Utilización de talento
8.09 Dependencia en administración profesional Percepción EOE
8.10 Paga y productividad Percepción EOE
8.11 Participación de la mujer en la fuerza laboral Dato duro OIT
8.12 Tasa de impuesto laboral Dato duro BM
9. Mercado financiero
9.A Profundidad
9.01 Crédito interno al sector privado Dato duro BM
9.02 Financiamiento de PYMEs Percepción EOE
9.03 Disponibilidad de capital de riesgo Percepción EOE
9.04 Capitalización de mercado Dato duro BM
9.05 Volumen de operaciones en el mercado de valores Dato duro BM
9.06 Primas de seguro que no son de vida Dato duro BM
9.07 Regulación de garantías y quiebra Dato duro BM
9.B Estabilidad
9.08 Solvencia de bancos Dato duro BM
9.09 Préstamos no rentables Dato duro BM
9.10 Brecha crediticia Dato duro BM
9.11 Proporción de capital regulatorio de los bancos Dato duro BM
10. Tamaño de mercado
10.1 Producto interno bruto Dato duro FMI
10.2 Importación de bienes y servicios Dato duro FMI
11. Dinamismo empresarial
11.A Regulación
11.01 Costo para abrir una empresa Dato duro BM
11.02 Tiempo para abrir una empresa Dato duro BM
11.03 Tasa de recuperación de la insolvencia Dato duro BM
11.04 Marco regulatorio de la insolvencia Dato duro BM
11.B Emprendimiento
11.05 Actitud hacia el riesgo empresarial Percepción EOE
11.06 Disposición a delegar administración Percepción EOE
11.07 Crecimiento de empresas innovadoras Percepción EOE
11.08 Compañías con ideas de negocio disruptivas Percepción EOE
12. Capacidad de innovación
12.A Interacción y diversidad
12.01 Tasa de urbanización Dato duro UNDESA
12.02 Diversidad de la fuerza laboral Percepción EOE
12.03 Estado de desarrollo de los clústeres Percepción EOE
12.04 Co-invenciones internacionales Dato duro OCDE
12.05 Colaboración entre múltiples actores Percepción EOE
12.B Investigación y desarrollo
12.06 Publicaciones citables Dato duro SCImago
12.07 Solicitudes de patentes Dato duro OCDE
5
12.08 Gasto en investigación y desarrollo Dato duro BM
12.09 Calidad de instituciones de investigación Dato duro SCImago
12.C Comercialización
12.10 Sofisticación del comprador Percepción EOE
12.11 Solicitudes de marcas comerciales Dato duro WIPO
Fuente: Elaborado por la SE con información del WEF.
BM: Banco Mundial; CAF: Fundación de Ayuda de Beneficencia; EOE: Encuesta de Opinión Ejecutiva; FMI: Fondo Monetario Internacional; IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo; IEA: Agencia Internacional de Energía; IHME: Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud; ITC: Centro de Comercio Internacional; ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones; ITUC: Confederación Sindical Internacional; OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; OIT: Organización Mundial del Trabajo; RSF: Reporteros Sin Fronteras; START: Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo; TI: Transparencia Internacional; UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNDESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas; UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; UNODC: Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas; WIPO: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; WVS: Encuesta sobre el Valor Mundial.
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