Resultados Codelco Resultados Codelco Primer Trimestre 2013Iván Arriagada Vicepresidente de Administración y Finanzas
Conferencia de PrensaConferencia de Prensa30 de Mayo de 2013
Accidentabilidad
T d f i d t ió i d tT d f i d t ió i d t F t lid d d t ió i d tF t lid d d t ió i d t
128
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Fatalidad dotación propia y de terceros(Número de Accidentes Fatales)
Fatalidad dotación propia y de terceros(Número de Accidentes Fatales)
8
10
5
6
7
4
6
2
3
4
0
2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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0
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Durante el año 2013, hemos tenido que lamentar la muerte de tres trabajadores.Durante el año 2013, hemos tenido que lamentar la muerte de tres trabajadores.
A pesar de los avances en materia de accidentabilidad, a través de la implementación del Proyecto Estructural deA pesar de los avances en materia de accidentabilidad, a través de la implementación del Proyecto Estructural deA pesar de los avances en materia de accidentabilidad, a través de la implementación del Proyecto Estructural deSeguridad y Salud Ocupacional (PESSO), este año hemos lamentado 3 fatalidades.Continuaremos reforzando la implementación del PESSO, para eliminar definitivamente las fatalidades y así sercoherentes con el primer valor de Codelco: El Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas
A pesar de los avances en materia de accidentabilidad, a través de la implementación del Proyecto Estructural deSeguridad y Salud Ocupacional (PESSO), este año hemos lamentado 3 fatalidades.Continuaremos reforzando la implementación del PESSO, para eliminar definitivamente las fatalidades y así sercoherentes con el primer valor de Codelco: El Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas
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Producción de Cobre (ktmf)1er Trimestre 2012-2013
400
300
350
Producción Total2013: 385+43 = 428 miles de tmf
200
2502013: 385+43 = 428 miles de tmf2012: 373+18 = 391 miles de tmf
50
100
150
0Chuqui R. Tomic Gaby Salvador Andina El Teniente Codelco El Abra(*) AAS (*)
Chuqui R. Tomic Gaby Salvador Andina El Teniente Codelco El Abra(*) AAS (*)2013 73 110 32 13 58 98 385 20 232013 73 110 32 13 58 98 385 20 23
2012 60 106 35 13 62 96 373 18 0
(*) Proporción de la producción en relación a propiedad de Codelco
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Hechos relevantes Enero-Marzo 2013
• Movilización en Radomiro Tomic: se registraron 7 días de paralización de trabajadores propios en esa División.
• Paro portuario: 20 días de paralización de trabajadores portuarios, de los cuales 15 corresponden a marzo, dejaron como saldo 60il t l d d b i b El f tó i i l t P t A II ió l t dió l d ámil toneladas de cobre sin embarcar. El paro afectó principalmente a Puerto Angamos, II región, pero luego se extendió a los demás
puertos del país. Los despachos se están regularizando el segundo trimestre del año.
• Eventos climáticos impactan División Andina: Durante enero y febrero se registraron eventos climáticos adversos que afectaron lap y g qnormal operación Andina por un lapso de tres días.
• Nueva División: a partir del 1 de enero se oficializó el cambio de la filial Minera Gaby a la nueva División Gabriela Mistral.
• Inversiones y proyectos: Los avances de los proyectos estructurales hasta el 31 de marzo fueron:• Ministro Hales: está en la parte final de su etapa de ejecución, que consiste en el prestripping de la mina y la construcción de sus
plantas con un avance físico total de 87 5 %plantas, con un avance físico total de 87,5 %• Nuevo Nivel Mina El Teniente: continúa materializando su etapa de ejecución (avance de 10,7 %), con la construcción de túneles
principales, Adits de ventilación y desarrollos de interior mina y carretera.• Mina Chuquicamata Subterránea: concluyó en noviembre su estudio de factibilidad y lleva a cabo la construcción de sus obras
tempranas permanentes (avance de 45,6 %).p p ( )• Expansión Andina 244: concluyó su estudio de factibilidad y continúa la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, con el
proceso de participación ciudadana.• RT Sulfuros: continúa desarrollando su estudio de factibilidad y preparando su Estudio de Impacto Ambiental.
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Hechos relevantes Enero-Marzo 2013
• Energía: en febrero ingresó a evaluación ambiental la central a gas Luz Minera. El proyecto, emplazado en Mejillones, quedarádisponible para las empresas generadoras de energía que participen en la licitación que la Corporación planea iniciar hacia fines de2013.
• Recursos humanos: Codelco incrementa la contratación de mujeres alcanzando en marzo a una dotación femenina equivalente al
En materia de ERNC, en marzo se puso la primera piedra de la Planta Solar de calentamiento de agua de proceso en DivisiónGabriela Mistral.
• Nuevo usos del cobre: en marzo, Codelco y Arauco lanzaron al mercado un nuevo producto que aprovecha las propiedades
j q8,5% de su fuerza laboral (1.653 trabajadoras). En 2012, a nivel agregado, el 14,1% de las nuevas contrataciones fueron mujeres.
, y p q p p pbactericidas del Cobre: la melamina Vesto, un producto 100% chileno, creado en base a tecnología InCopper®.En el período se equipó Unidad de Pacientes Críticos del Hospital de Niños Roberto del Río en Santiago, que cuenta con 6 salas y 2boxes UTI cobreizados para disminuir las infecciones intrahospitalarias.
• Responsabilidad Social: Codelco recibió el Sello Pro Pyme, otorgado por el Ministerio de Economía a aquellas empresas que secomprometen a pagar a sus proveedores pyme en un plazo no superior a treinta días, con el objeto de beneficiar a las empresas demenor tamaño del país. El 43% de los más de 9.500 proveedores de Codelco pertenecen a ese segmento.Codelco impulsará una nueva Orquesta Sinfónica infantil en la ciudad de Diego de Almagro. Esta iniciativa se suma a las ya existentesen Los Andes, Mejillones y Til Til, que funcionan al alero de Codelco .
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Estado de Resultados Enero-MarzoAntecedentes Físicos y Precios
2013 2012
Producción de cobre propio ‐ miles de tmf 385 373
Producción de cobre propio con El Abra y Anglo ‐ miles de tmf 428 391
Producción de molibdeno ‐ miles de tmf 5 5
Producción de ácido Fundiciones ‐ miles de ton 608 760
Producción de plata (*) ‐ ton 64 79Producción de plata ( ) ton 64 79
Producción de oro (*) ‐ ton 0,6 0,6
Ventas de cobre (**) ‐ miles de tmf 359 392
cobre de minerales propios 332 350
cobre de minerales de terceros 27 42
Ventas de molibdeno ‐ miles de tmf 5 5
Precio cobre BML (cl/lb) 359,8 376,9
Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 25 0 31 3Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 25,0 31,3
Precio Acido Sulfúrico (US$/ton) 108 150
Precio Oro (US$/oz) 1.631 1.692
Precio Plata (US$/oz) 30,1 32,6
Tipo de cambio 472 489Tipo de cambio 472 489
IPC 109,1 107,5
(*) Plata y Oro contenidos en barros anódicos, concentrados, ánodos y blister
(**) Incluye minerales de terceros
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Evolución Precios Cobre (c/lb)2012-2013
380
385
376,9
360
365
370
375
359,8
345
350
355
360
325
330
335
340
310
315
320
325
300
305
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Mar-13
Feb-13
Ene-13
Dic-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
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Evolución Precios Molibdeno (US$/Kg)2012-2013
31,532,032,5
31,3
29,029,530,030,531,0
26 527,027,528,028,529,0
24,525,025,526,026,5
25,0
22 022,523,023,524,0
21,021,522,0
Dic-12
Nov-12
Mar-13
Feb-13
Ene-13
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Ene-12
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Resultados CodelcoResultados Codelco
Producción de Cobre
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Producción (Ktmf) Por División 1er Trimestre
2013 2012 Var %
Chuquicamata 73,3 60,0 13,2 22%Radomiro Tomic 110,1 106,4 3,7 3%Gaby 32,4 34,6 ‐2,3 ‐7%Salvador 12,6 12,9 ‐0,3 ‐2%Andina 58,2 62,1 ‐3,8 ‐6%Andina 58,2 62,1 3,8 6%El Teniente 98,0 96,5 1,6 2%
Producción Cobre Propio 384,6 372,5 12,1 3%
El Abra 20,1 18,2 1,9 11%AAS 22,8 ‐ 22,8 ‐
Producción Cobre Total 427,5 390,7 36,8 9%
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Resultados Codelco
CostosCostos
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Evolución Trimestral Costo C1 (c/lb)
163,7173,1
181,1170,0
160
180
200
C1 Promedio 2012: 163,5
130,2
120
140
60
80
100
0
20
40
0Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
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Análisis variación de total costos C1(Centavos de US$ por libra de Cobre)
Costo C1 año 2012 163,5
Ef t IPC Ti d C bi IPM USA 4 8Efecto IPC, Tipo de Cambio IPM USA 4,8
Menor Crédito por Subproductos 6,9
Menor Precio de Energía Eléctrica ‐4,4
Menores Precios de Insumos y Servicios ‐1,9
Subtotal 5,4
Menores Servicios de Terceros ‐2,8,
Menores Gastos en Insumos ‐0,5
Variables Mineras Cobre 2,2
Servicios de Maquila y Otros 0 9Servicios de Maquila y Otros 0,9
Remuneraciones y Beneficios 1,3
Subtotal 1,1
Costo C1 Ene‐Mar 2013 170,0
Diferencia 6,5
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Costos Directos Enero-Marzo 2013 vs Año 2012(Centavos de US$ por libra de cobre)
2013 20122013 2012
Cash‐ cost directo (C1) 170,0 163,5
Depreciaciones y amortizaciones 44 0 41 5Depreciaciones y amortizaciones 44,0 41,5
Gastos financieros 7,8 9,1
Total gastos no operacionales 2,3 23,0
Gastos Centro Corporativo 4,9 4,5Gastos Centro Corporativo 4,9 4,5
Costo neto a cátodos (C3) 229,0 241,7
Homologación a cátodos (TC-RC) ‐4,6 ‐4,8
Crédito por subproductos 20,6 27,7
Total costos y gastos 245,0 264,5
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Mejoras en Productividad y CostosEjemplos 1er Trimestre 2013
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Resultados Codelco
Excedentes y Ganancias
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Estado de Resultados 1er Trimestre (Millones de US$)
2013 2012
Ingresos por venta de cobre 2.668 3.164
Costos de venta de cobre ‐1.749 ‐1.703
Ganancia bruta en venta de cobre 919 1.461
Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 109 195p y
GANANCIA BRUTA 1.028 1.656
Resultado No Operacional ‐160 ‐145
EXCEDENTE 868 1.511
GANANCIA COMPARABLE (*) 665 1.176
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada
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Distribución de los Excedentes 1er Trimestre (Millones de US$)
2013 20122013 2012
Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 268 305
Impuestos a la Renta 307 653
Impuesto específico a la minería 35 70
Ganancia 258 483
TOTAL EXCEDENTE 868 1 511TOTAL EXCEDENTE 868 1.511
GANANCIA COMPARABLE (*) 665 1.176
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada
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Resultados Codelco Resultados Codelco Primer Trimestre 2013Iván Arriagada Vicepresidente de Administración y Finanzas
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