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Seminario Internacional
Nuevos Paradigmas en
Competitividad19 de Marzo 2014
The Westin Lima Hotel
Presentación del señor:
Luis Carranza Ugarte
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Más de una década de alto crecimiento
Fuente: FMI-WEO Octubre 2013
Crecimiento económico acumulado 2000-2013(Porcentaje)
272
113
0
50
100
150
200
250
300C
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Aportación de la productividad al crecimiento
Fuente: MEF
Contabilidad del crecimiento del PBI(Contribución en puntos porcentuales)
1.01.7
-1.7-2.7
1.62.5
1.4
1.1
1.8 1.7
0.6
1.7
3.1 2.3
2.7
1.2
1.4
2.0
1953-1962 1963-1972 1973-1982 1983-1992 1993-2002 2003-2012
Productividad Trabajo Capital
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Productividad Laboral y Empleo
Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2012 (%)
Fuente: MTPE, INEI
Productividad
Empleo
Minería
Industria
Construcción
Comercio
Servicios
Agricultura
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-30% -10% 10% 30% 50% 70%
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41
60
7377
99 99
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Empresas con exportaciones por encima de los $50 millones(número de empresas)
Nota: Exportaciones definitivas por cada año. Fuente: SUNAT
Incremento del número de empresas exportadoras
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Exportaciones por productos(Valor FOB en US$ miles de millones)
Productos agrícolas
Productos manufacturados
2000 2013
TEXTILES
Prendas de vestir y otras confecciones 506 1,410
Tejidos 62 272
Fibras textiles 73 87
Hilados 60 151
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA
Productos de cobre 78 438
Productos de zinc 76 242
Productos de plata 1 182
Productos de hierro 39 149
Manufacturas de metales comunes 8 116
METAL-MECÁNICOS
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 7 72
Vehículos de carretera 7 66
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 12 59
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 3 53
Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 15 51
2000 2013
AGRICOLAS
Frutas 53 1,171
Legumbres 198 1,068
Té, café, cacao y esencias 247 936
Productos vegetales diversos 65 380
Cereales y sus preparaciones 14 251
Nota: Productos agrícolas comprenden tradicionales y no tradicionales.. Fuente: SUNAT
Productos con mayores niveles de exportación
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Fuente: BCRP, MEF
Inflación(Variación %)
Estabilidad macroeconómica
2010 2011 2012 2013
Inflación 1.5 3.4 3.7 2.8
Inflación promedio anual
Deuda Pública(% del PBI)
Deuda pública por tipo de moneda(porcentaje)
50.9%
44.5%
70.4
59.5
63.5
53.3
47.745.1
31.834.4
47.1 45.342.6
39.3
32.328.5
25.923.5
19.718.2
19
90
19
91
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Manejo de deuda pública
Bonos Soberanos: curva de rendimiento en el mercado secundario
Fuente: MEF
diciembre del 2013
diciembre del 2003
Duración
Ren
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2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
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7.5
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12
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Apertura comercial en comparación a LAC 7
Índice de Libertad de Comercio
Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
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4.0
3.1
2.8 2.8 2.82.9
3.1
3.4
4.3
5.2
5.9
4.5
5.2
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12
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13
Inversión pública(% del PBI)
Mayor gasto y nuevos mecanismos para mejorar infraestructura
Obras por Impuestos
Creación de nuevos mecanismos para promover infraestructura
Asociación Pública Privado
Iniciativas Privadas
Fondos Privados para Infraestructura
Fuente: BCRP
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Comportamiento del DB de Chile y Perú
Fuente: Doing Business 2007, 2013
65
58
62
56
36
41
43
28
33
40
49
43
39
37
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú
Chile
Mejor Ubicación
Peor Ubicación
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Instituciones
Corea del Norte
Población: 22.8 millones
PBI per cápita: US$ 2 100
Esperanza de vida: 64.1 años
Mortalidad infantil: 50.0
Exportaciones: US$ 3 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Corea del Sur
Población: 46.8 millones
PBI per cápita: US$ 30 000
Esperanza de vida: 78.8 años
Mortalidad infantil: 4.2
Exportaciones: US$ 600 Bill
Gasto Militar: 2.8% PBI
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Mercado Laboral
Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom, INEI.
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Índice de libertad laboral
Colombia
Chile
Perú
México
Brasil
Argentina
Venezuela
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Grandes Inversiones
Cartera estimada de proyectos mineros
Metal Inversión Participación
Cobre 32,883 61.5
Hierro 6,780 12.7
Oro 5,624 10.5
Molibdeno 4,687 8.8
Plata 933 1.7
Zinc 349 0.7
Plomo 37 0.1
Otros 2,010 4.0
Total 53,300 100.0
Cartera estimada de proyectos por mineral(millones de US$)
Fuente: MINEM, empresas
Proyectos mineros afectados1/
(millones de US$)
Afectados
NoAfectados
30,914
53,300(100%)
(58%)
22,386
(42%)
Inversión en proyectos nuevos
Inversión en proyectos
pre-existentes
Exploración EIA Aprobado Ampliación
26,700
18,000
8,600
31%
69%
66%
34%
24%
76%
1/ Proyectos afectados incluye parados, retrasados y cancelados
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Desafío educativo para tener una importante masa criticaK
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Lectura
Matemáticas
Ciencias
Fuente: OECD - PISA
Ranking en la Prueba PISA (2009)
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0.11.4
-1.5
2.8
0.3
10.89.8 10.0
11.3
9.8
12.712.9
23.8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aumento Rendimiento
0.7
4.3 3.6
1.0 1.5
6.4
9.910.7
15.0
18.619.7
21.1
27.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aumento Rendimiento
Comprensión Lectora Matemática
Resultados en Amazonas(Puntos porcentuales)
Fuente: MINEDU
Resultados alentadores en educación en algunas regiones
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Comparación
Microfotografía de una neurona de un niño lactante de 6 meses con desnutrición grave
Microfotografía de una neurona de un niño lactante de 6 meses con alimentación normal
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Clúster minero de Canadá
Mapa minero de CanadáCaracterísticas principales
Fuente: Canadian Mining Industry: Facts and Figures 2013
• Número de minas: 76 (metálicas.) + 1 188 (No metálicas) = 1 264
• Concentración de minas por zonas regionales
• Alta articulación con la academia y proveedores
• Número de proveedores: 3 205
• Comienza su desarrollo a fines de los 70´s
• Principales hitos:
• 1963: Aparece el término “Investigación Científica” en su
Ley Tributaria
• Fines de los 70´s: Emerge la teoría del cluster
• 2001: Reuniones entre el estado (Ontario-Sudbury) y el
sector Privado para identificar Cluster Potenciales.
• 2003: Se logra establecer el “Mining Supply and Service”
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Clúster minero de Australia
Mapa mineroMinas en producción al 2014
• Número de minas: 444
• Alta articulación con la academia y proveedores
• Número de proveedores: 1 669
• Concentración de minas por zonas regionales
• Comienza su desarrollo en el año 1900
Características principales
Fuente: Mining Australia
Año Hitos
1923 Descubrimiento del depósito de plomo, zinc y plata en el Monte Isa.
1955 Producción de aluminio desde la fundidora en Bell Bay(Tazmania) marcó el inicio de la industria australiana de aluminio.
1960’s Descubrimiento e inicial desarrollo de vastos recursos de hierro en la región Pilbara (WA).
1966 El descubrimiento de alto grado de sulfuro de níquel en Kambald (WA) desencadenó 5 años de intensiva exploración y ubicó a Australia en el camino a convertirse el tercer productor de níquel a nivel mundial.
1980’s Adopción de arreglos de vuelos para servir muchas operaciones mineras remotas, particularmente en el sector metalífero.
2000 La terminación del Acuerdo de 10 años del Mapeo Nacional de Geo ciencia permitió una nueva generación de mapas geocientíficos y data en áreas estratégicamente importantes.
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Clúster minero de Antofagasta Chile
Mapa minero de Antofagasta
• Número de minas: 33 principales empresas
• Número de proveedores: 325 con matriz en la región
• Concentración de minas en la Región: 47.6% son yacimientos
de cobre
• Comienza su desarrollo en los años 90
• Principales Hitos:
– Inicio del programa de Desarrollo de Proveedores y los
Programas Territoriales Integrados (1997-1998)
– El Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
(2010)
Características principales
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Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta(Chile)
Relación productivacon articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Los países sí pueden alcanzar altos estándares de prosperidad con sus RRNN
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
Fuente: WTO, The Conference Board
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2011)
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