Sistemas de pagosUniversidad Autónoma del Estado de México, 26 de octubre de 2012
Agenda
1. Introducción
2. Algunos conceptos de sistemas de pagos
3. Sistemas de pagos al menudeo
2
3. Sistemas de pagos al menudeo
4. Sistemas de pagos de alto valor
5. Inclusión financiera
Sistemas de pagos en México
• Los sistemas de pagos liquidan cada día un importe promedio de más de 4, 000, 000, 000, 000 de pesos.
• Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe
3
• Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe similar al PIB anual del país.
• Otra forma de verlo es que los sistemas de pagos liquidan en un día más de 5 veces la base monetaria.
Finalidades del Banco de México
Sano desarrollo del Sistema Financiero
Estabilidad de precios
Buen funcionamiento de los Sistemas de Pagos
4
Papel de Banco de México
• El Banco de México tiene tres papeles en los sistemas de pago:
� Operador
Usuario
5
� Usuario
� Supervisor y regulador
� Promotor
Agenda
1. Sistemas de pagos en México
2. Algunos conceptos de sistemas de pagos
3. Sistemas de pagos al menudeo
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3. Sistemas de pagos al menudeo
4. Sistemas de pagos de alto valor
5. Inclusión financiera
Algunos conceptos sobre sistemas de pagos
• Sistema de pagos� Conjunto de instrumentos, procedimientos de transferencia
de fondos que aseguran la circulación del dinero
� Ejemplos:• Cheques• Tarjetas• Tarjetas• Transferencias• Domiciliaciones
• Compensación y Liquidación� Determinación de los saldos deudores y acreedores de los
participantes en el sistema de pagos y la transferencia defondos para saldar sus obligaciones.
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Tipos de sistemas de pagos
• Tradicionalmente los sistemas de pago se han clasificado por el monto de los pagos que liquidan:
� Pagos por montos altos, de alto valor y� Pagos por montos pequeños, de bajo valor o menudeo.
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• Los sistemas de pago también se clasifican por la forma en que se liquidan sus operaciones.� Tiempo real� Diferida
Agenda
1. Sistemas de pagos en México
2. Algunos conceptos de sistemas de pagos
3. Sistemas de pagos al menudeo
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3. Sistemas de pagos al menudeo
4. Sistemas de pagos de alto valor
5. Inclusión financiera
Sistemas de pagos al menudeo
• Los sistemas de pagos al menudeo, procesanmuchos pagos y son utilizados por la población engeneral.
• Si su diseño no es adecuado o no operan bien,• Si su diseño no es adecuado o no operan bien,pueden afectar a gran parte de la población.
• Por el contrario, buenos sistemas de bajo valorpromueven la eficiencia y ganan la confianza de losusuarios.
10
• Cheques
• Domiciliaciones:� Cargos periódicos que inician las empresas que brindan
principalmente servicios: p.e. TV de paga, teléfono, etc.
Sistemas de pagos al menudeo
• Tarjetas de crédito y débito:� Pagos en comercios, pagos de servicios
• Transferencias electrónicas:� Nóminas, pagos a proveedores, pagos de servicios
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Cheques
Banco del beneficiario
3
Presenta a cobro
4
Banco del pagador
Valida suficiencia de
fondos
5
Carga banco del pagador, abona
12
Banco del beneficiario
Pagador “Librador”
Receptor del pagoBeneficiario
T Receptor del pagoBeneficiario
Salvo buencobro
2
Banco del pagador
Cargo4a
T+1
pagador, abona banco del beneficiario
Abono
Domiciliaciones
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Banco del pagador
Presenta órdenes de cargo
Recibe orden de cargo
34
67
Presenta archivos para la liquidación 8 Banco del
beneficiario
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Pagador Receptor del pagoOriginador del cargo
Proveedor
Valida suficiencia de fondos y realiza cargo Instruye a su banco que
ordene un cargo en la cuenta del cliente5
Autoriza a su banco o al proveedor que realice un
cargo a su cuenta
2 9
Recibe abono
1
• Tarjetas de crédito y débito:
� Los banco las emiten y están asociadas a una marca.
� Las principales marcas son MasterCard y Visa.
Sistemas de pagos al menudeo
� Los bancos afilian a los comercios y les instalanterminales punto de venta para que acepten pagos contarjetas de crédito y débito.
14
• Los bancos que afilian comercios, los adquirentes,cobran comisiones a los comercios, por cada pago quereciben estos. De esa comisión, los bancos adquirentes,deben transferir un porcentaje a los bancos emisoresde las tarjetas, la “cuota interbancaria”.
•
Sistemas de pagos al menudeo
• Hay dos procesadores de pagos con tarjetas: E-Global yProsa, ambas son propiedad de los bancos.
• E-Global y Prosa, procesan solicitudes de autorizaciónpara los bancos emisores y adquirentes, compensan lasoperaciones con tarjetas y a través de un banco,realizan el proceso de liquidación.
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Tarjetas
BANCO DEL TARJETAHABIENTE
(Emisor)
BANCO DELCOMERCIO (Adquiriente)
Solicitaautorización para cargar tarjeta (2b)
El Adquirente paga al Emisor la Cuota de Intercambio
El Emisor carga
Autorizacompra(4a)
El Adquiriente abona en la cuenta del
Solicitaautorización para cargar tarjeta (2c)
TransmiteAutorización de
compra(4b)
PROCESADOR DE PAGOS CONTARJETAS
16
TARJETAHABIENTECOMERCIO
Terminal Punto de Venta (TPV)
tarjeta (2b)
Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)
El cliente firma pagaré (6)
Solicita autorización para
cargar tarjeta(2a)
El Emisor carga a la cuenta del tarjetahabiente el importe total de la compra
(3)
cuenta del Comercio el importe de la compra menos la
tasa de descuento
Retransmite autorizaciónde compra(4c)
El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5)
tarjeta (2c) TARJETAS
• Estructura de los medios de pago distintos al efectivo en el2012 (cifras estimadas par el 2do. Semestre):
� Los pagos con tarjetas bancarias en comercios (TPVs),representarán alrededor del 49%.
� Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta de
Uso de medios de pago
17
� Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta dedébito
� Las transferencias electrónicas de fondos, representaránalrededor del 35%.
� Los cheques representarán menos del 15%.
Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011
Uso de medios de pagoUso de los medios de pago distintos al efectivo
(millones de transacciones)Operaciones con tarjeta(millones de transacciones)
1,481
1,069
1,000
1,200
1,400
1,600 Pagos con tarjetas en comerciosTransferenciasChequesDomiciliaciones
1,481
1,069
1,429
1,000
1,200
1,400
1,600
18
412
351
563
371
30
111
-
200
400
600
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
412
-
200
400
600
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Retiros en ATM
Pagos con tarjetas en comercios
Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011
Número de Terminales Punto de Venta (TPV) Operaciones con tarjeta en TPV (millones de transacciones)
Uso de medios de pago
418,128
446,025446,792
482,299
547,708
610,217
400,000
500,000
600,000
700,000
471
567
1000
1200
1400
1600
Crédito Débito
19
201,852
305,144
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
210276
355416 472
594
737
914
202
304
360
387366
393
0
200
400
600
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011
Comparativo internacional
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
11%
7%
24% 22%32%
20% 35%43%
18%
31%
55%
34%
39%
26%
7%
11%
11% 12%
9%
20% 4%
11%
20%
25%
3%
16% 21%
2%
50%
10%
21%
5% 6% 7% 14%18%
9% 8%
42%
Estructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2010)
Cheques
Domiciliaciones
Transferencias
9,409 107,222 11,9216,315 3,110 16,546 2,832* 16,915 19,9942,326 5,193 3,638 1,357 17,3001,343 Millones de pagos
20
0%
10%
20%
30%
40%
Cana
dá
Esta
dos
Uni
dos
Aust
ralia
Core
a de
l Sur
Suec
ia
Rein
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nido
Méx
ico
1S20
12
Bélg
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Fran
cia
País
es B
ajos
Suiz
a
Ital
ia
Bras
il
Méx
ico
2005
Alem
ania
72%
61% 60% 60% 59%53%
47% 46% 44% 44% 42% 41%32% 30%
16%
34%
Transferencias
Pagos con tarjetas en comercios
Méx
ico
2011
-201
2
Méx
ico
2005
Fuente: Red Book, BIS, 2010 y Banco de México
Agenda
1. Sistemas de pagos en México
2. Algunos conceptos de sistemas de pagos
3. Sistemas de pagos al menudeo
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3. Sistemas de pagos al menudeo
4. Sistemas de pagos de alto valor
5. Inclusión financiera
Sistemas de pagos de alto valor• Procesan pagos de altos importes:
� Operaciones de los mercados financieros,� Pagos entre tesorerías de bancos y empresas,� Pagos de y hacia el Banco Central que, por razones de política
monetaria, se hacen para inyectar o retirar dinero.
• Si el diseño u operación de un sistema de alto valor no esadecuado puede amplificar la transmisión de los problemas deliquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidadadecuado puede amplificar la transmisión de los problemas deliquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidaddel sistema financiero.
• Ejemplos:� Fedwire y Chips en EEUUA� TARGET2 en la Unión Europea� CHAPS en Inglaterra� SIC en Suiza� SPEI en México
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• Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI:
� El operador es el Banco Central.
� Permite a sus participantes transferir fondos “en tiemporeal”, junto con información para que el participantereceptor acredite las cuentas de sus clientes.
Sistemas de pagos de alto valor
receptor acredite las cuentas de sus clientes.
� Participan bancos y otras instituciones financieras nobancarias (casas de bolsa, aseguradoras, fondos deinversión, casas de cambio).
23
• Banco de México ha reducido el costo por operaciónen SPEI a los bancos participantes: de 1 peso a 50centavos. Para el proceso nocturno, el costo poroperación es de 10 centavos.
Sistemas de pagos de alto valor
24
• Por disposición del Banco de México:� Se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancarias valor
mismo día.
� Se prohibió diferenciar la comisión en transferencia de fondos enfunción del monto de la transferencia.
SPEICliente Ordenante Banco Emisor
INSTRUYE PAGO
ENVÍA PAGODETALLES DEL PAGO
Acepta
1
34
2
25
Banco de México
Banco ReceptorCliente Beneficiario
ENVÍA PAGODETALLES DEL PAGO
CONSULTA
Aviso de liquidación
DEPOSITA EN CTA
Cuenta Beneficiario
5 6
4
450
600
750
450
600
750
Miles de operaciones
Miles de millones de pesos
Número e importe de operaciones en SPEI(promedio mensual de operaciones diarias)
Sistemas de pagos de alto valor
0
150
300
450
0
150
300
450
Miles de operaciones
Miles de millones de pesos
Importe
Número de operaciones
26
• Banco de México hace campañas en medios masivosde comunicación para promover el SPEI.
• Sus características han permitido su adopción inclusopara pagos de montos bajos:
� Las transferencias tardan máximo, 1 minuto.
Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia
El papel del SPEI
27
� Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia(Banxico ha exhortado a los bancos para reducir los preciosde los medios de pago más eficientes).
� Los participantes ofrecen el servicio de SPEI en sus sitios deInternet de las 6:00 am a las 5:30 pm.
� Se ha incluido en el SPEI la capacidad de enviar pagosidentificando las cuentas por un número de teléfono celular.
El papel del SPEI en pagos al menudeoNúmero de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto
(promedio diario de cada mes, miles de operaciones)
300
350
400
450
500
550
600
650
Todas las operaciones
87%
200
250
300
350
400
Pagos menores a $50,000
57%
24%
28
0
50
100
150
200
250
300
Apr-06
Dec-06
Aug
-07
Apr-08
Dec-08
Aug
-09
Apr-10
Dec-10
Aug
-11
Apr-12
Menor a $50 mil $50 mil a $100 mil
$100 mil a $1 millón Mayor a $1 millón
7%4%2%
0
50
100
150
Apr-06
Dec-06
Aug
-07
Apr-08
Dec-08
Aug
-09
Apr-10
Dec-10
Aug
-11
Apr-12
<= $5 mil >$5 mil < $10 mil
$10 mil a $20 mil $20 mil a $50 mil
24%
9%
10%
Sistemas de pagos de alto valor
• Depósito, Administración y Liquidación de Valores, DALI.� Indeval, empresa privada que actúa como el depósito central de
valores, opera DALI.� Participan bancos, casas de bolsa y otras instituciones financieras.� Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así� Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así
como el registro y liquidación de operaciones con los mismos.� Implementa un esquema de entrega contra paga, que elimina el riesgo
de principal.
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Sistemas de pagos de alto valor
� No requiere de relaciones de crédito ni entre los participantes ni entreéstos y el sistema.
� El proceso de liquidación se ejecuta frecuentemente.� Usa algoritmos para liquidar el mayor monto posible con la liquidez
disponible, tanto en dinero como en títulos.� La seguridad se basa en firmas digitales.
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DALIEl inversionista y la empresa acuden a
los bancos
Convenio de los términos de la operación y su procesamiento
Liquidación en Indeval
Banco A
Banco A
1 3 4
31
Inversionista
Banco B
Banco B
2
Banco A
Empresa
Banco B
Sistemas de pagos de alto valor
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Agenda
1. Sistemas de pagos en México
2. Algunos conceptos de sistemas de pagos
3. Sistemas de pagos al menudeo
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3. Sistemas de pagos al menudeo
4. Sistemas de pagos de alto valor
5. Inclusión financiera y los sistemas de pagos
• En México se observa un bajo nivel de población conacceso a servicios financieros.
• Según datos del Banco Mundial, en 2011, Sólo 27% delos adultos en México tienen una cuenta en unainstitución financiera formal.
• Algunas de las causas: no existe una distribución
Inclusión financiera
34
• Algunas de las causas: no existe una distribuciónamplia de los canales de acceso, altos costos de losservicios, el diseño de los productos suele no seradecuado para consumidores de bajos ingresos.
• Banco de México y otras autoridades financieras estántrabajando para incluir en el sistema financiero a unmayor número de usuarios.
Cuentas de expediente simplificadoA partir de agosto de 2011
Nivel 1 (Tarjetas prepagadas):Sin datos (anónima); saldo y abono muy
restringidos (a 1000 UDIs y 750 UDIsmensuales respectivamente)
Nivel 2 :Expediente solo con datos básicos sin
conservar copias, abonos restringidos (a 3000 UDIS mensuales).
Se pueden vincular al
teléfono celular para realizar
transferencias
De fondos
35
3000 UDIS mensuales).
Nivel 3 :Expediente completo sin conservar copias
de la documentación, abonos menos restringidos (a 10,000 UDIs mensuales)
Nivel 4 (cuenta tradicional):Expediente completo conservar copias de
documentación, sin restricciones.
Octubre 2012
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