Download - Situación Actual del Sector Azucarero...Corp. Wong (Azuc.del Norte, Paramonga) 13.2 Azucarera del Norte 0.5 Paramonga 12.7 Empresa Manuelita (Laredo) 11.8 Grupo Cieza Hidrogo (Pucala)

Situación Actual del Sector Azucarero

Mayo, 2010

Ing. Adolfo De Córdova Vélez

Ministro de Agricultura

CONTENIDO

1. IMPORTANCIA ECONOMICA

2. FACTORES EXTERNOS

3. FACTORES INTERNOS

4. MERCADO DEL AZUCAR

5. MEDIDAS ADOPTADAS

Importancia Económica

Situación actual del azúcar

Importancia económica

IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

• En el 2009, el Sector Azucarero aporta el 55% de la recaudaciónde la actividad agrícola.

• Es la Cadena Agro Industrial mas formalizada del Sector Agrario.

IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA AGRÍCOLA

• Actualmente, existen 95 mil hectáreas instaladas de caña deazúcar, de los cuales el 15% es conducida por sembradoresindividuales.

• El cultivo de la caña de azúcar genera aproximadamente 30 milempleos de carácter permanente.

Incidencia en la inflación

Fuente: INEI Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

Base

2009=100

INDICE GENERAL 100,0

Alimentos y Bebidas 37,8

Alimentos y Bebidas dentro del Hogar 26,1

Carnes 5,4

Pan y Cereales 5,6

Leche y Huevos 3,3

Hortalizas frescas 1,7

Frutas 1,9

Tubérculos 1,1

Pescados 0,9

Azúcar 0,5

Otros 5,7

Alimentos y Bebidas fuera del hogar 11,7

Vestido y Calzado 5,4

Alq. De Vivienda, Combustibles y Electricidad 9,3

Muebles, Enseres y Mant. De la Vivienda 5,7

Cuidados, Conserv. Salud 3,7

Transportes y Comunicaciones 16,5

Esparc., Divers., Serv. Cult. y Enseñanza 14,9

Otros Bienes y Servicios 6,7

CANASTA BASICA

Factores externosSituación actual del azúcar

Cotización internacional de Azúcar Blanca

Cotización internacional de azúcar blancaAzúcar contrato Nº 5 – Londres (US$ / t)

Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

Al precio de 447 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.

(*) Al 10 de mayo.

394

481447

735

0

100

200

300

400

500

600

700

800

EFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAM*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Máximo histórico en

enero de 2010.

Cotización internacional de Azúcar Cruda


Al precio de 426 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.

Cotización internacional de azúcar crudaAzúcar contrato Nº 11 – New York (US$ / t)

(*) Al 10 de mayo.

426

637

509

370

272

334

417

-

100

200

300

400

500

600

700

E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

*

Factores internosSituación actual del azúcar

Precio Mayorista de Azúcar Rubia


A partir de abril del 2009, se empezó a incrementar el precio del azúcar rubia en elmercado mayorista de Santa Anita hasta llegar a su precio más alto en el mes deabril. A la fecha estos precios se vienen reduciendo.

(*) Al 10 de mayo.

Precios al por mayor de Azúcar Rubia en Lima MetropolitanaS/. por bolsa de 50 Kg.

120.5

124.4

98.2

96.8

58.6

119.8

-

20

40

60

80

100

120

140

E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAM

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción de Azúcar

Fuente: MINAG, APPAB Elaboración: MINAG-DGCA-DA

Comportamiento Anual de la Producción de Azúcar

(miles de t)

La producción nacional de azúcar ha venido creciendo en los últimos 10 años a unatasa promedio anual de 3%, el doble del crecimiento poblacional. Del año 2005 al2009 se tuvo un crecimiento de 64%.

724 760878

959

748 695805

9101007

10801150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Comportamiento Estacional

Fuente: Empresas Azucareras Elaboración: MINAG-DGCA-DA

Producción Mensual de Azúcar

-Miles de t-

Se observa un comportamiento estacional, cuyo piso se ubica entre abril ymayo de cada año

2007 2008 2009 2010

Azúcar en el Perú

Fuente: SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

724 760 878 959748 695

805 910 1 007 1 080

171 187138

180243

246207 146

11 252

42 4242 61 41 32

109 4870

86

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ExportacionesImportacionesProducción nacional

Producción, importación y exportación de azúcar(Miles de toneladas)Ayer Hoy

La producción nacional cubre alrededor del 90%de la demanda interna en promedio.

No existe ninguna barrera a la libre importaciónde azúcar, con esta se cubre los mayoresrequerimientos en el mercado interno.

Siempre se ha exportado una cuota muy pequeñaa los Estados Unidos.

Mercado del azúcarSituación actual del

Abastecimiento de azúcar

Ingreso de azúcar a Lima Metropolitana por garitas

En abril, ingresó 43 mil toneladas de azúcar, volumen superior en5,7% que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Ingreso de Azúcar por Garitas (Miles de toneladas)

Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

Gestión Ministerial

17,7

11,8

14,6

28,8

9,3

23,3

Del 1 al 12

de Abril

Del 13 al 30

de Abril

Del 1 al 9

de Mayo

50,0 49,747,640,8 42,9

53,8

Enero Febrero Marzo

2009 2010

Ingreso de azúcar en Santa Anita

En abril, el ingreso de azúcar por Santa Anita fue de 13,6mil toneladas, volumen superior en 1,5% respecto almismo mes del año pasado.

Ingreso de Azúcar al Mercado de Santa Anita (Miles de toneladas)


Gestión Ministerial

5.1

2.3

4.8

9.4

2.8

8.3

Del 1 al 12

de Abril

Del 13 al 30

de Abril

Del 1 al 7

de Mayo

14.8

12.7

13.4

12.9

13.5

14.4

Enero Febrero Marzo

2009 2010

Precio Mayorista de Azúcar


El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 9% y 6% respectivamente, desde el 12de abril, con tendencia a la baja. Y la tendencia es que se reduzca más, a niveles de S/.120,5 la bolsa de azúcar rubia.

-9%

-6%

Precio del Azúcar al por mayor en Lima

Metropolitana

136.0137.0140.3141.2141.7

105.0

138.0 137.0 134.3131.0

128.5

98.5

108.0

117.0

128.3125.5127.2

123.1 122.5122.8 122.2 122.0

120.5

80

90

100

110

120

130

140

150

Ene

Feb

Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

42

52

62

72

82

93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

Abr May

S/. p

or

bo

lsa

de

50

Kg

Azúcar blanca

Azúcar rubia

Precio del Azúcar al minorista en Lima

Metropolitana

3.033.07

3.153.173.083.02

2.32

2.96

3.153.07 3.05

2.67

2.17

2.31

2.59

2.63

2.842.74 2.75 2.722.74 2.72 2.70

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

Ene

Feb

Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

42

52

62

72

82

93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

Abr May

S/.

po

r K

g

Azúcar blanca

Azúcar rubia

Precio azúcar al minorista


El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 4% y 6% respectivamente, desde el 15de abril, con tendencia a la baja.Actualmente existen ofertas de S/. 2.43 el Kg. de azúcar rubia en supermercados.

*

* En S/ 2,43 por Kg. en Metro

-4%

-6%

Producción empresas

Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

El 74% de la producción de azúcar se concentra en 3 empresas.

Empresas %

Grupo Gloria (Casagrande, Cartavio, San Jacinto) 42.5

Casagrande 21.9

Cartavio 15.0

San Jacinto 5.6

Grupo Oviedo (Tuman, Pomalca) 18.7

Tuman* 9.9

Pomalca* 8.8

Corp. Wong (Azuc.del Norte, Paramonga) 13.2

Azucarera del Norte 0.5

Paramonga 12.7

Empresa Manuelita (Laredo) 11.8

Grupo Cieza Hidrogo (Pucala) 9.6

Corp. Wong y Grupo Bustamante (Andahuasi) 3.6

Grupo Noriega , Mitchel (Ind. Chucarapi) 0.5

Total 100

Principales empresas azucareras

Producción empresas - 2010

Toneladas

Empresas Ene Feb Mar Abr*

Total 87,425 65,193 73,901 80,350

Pucala** 8,680 6,355 PARADA 7,000

Tuman** 9,388 6,743 1,790 7,000

Pomalca 6,810 6,074 4,185 5,000

Azucarera del Norte 509 150 119 350

Casa Grande 18,564 13,347 24,723 18,500

Cartavio 14,283 3,517 15,016 14,500

Laredo 10,377 8,998 8,936 8,500

San Jacinto 7,069 6,714 6,158 6,000

Paramonga 8,902 10,733 8,675 9,000

Andahuasi** 2,262 2,562 3,800 4,000

Chucarapi 581 PARADA 498 500

* Estimado


Producción de azúcar 2010

(*) A partir de mayo se muestran los datos de la programación prevista por APPAB.

87 90 8573 66 68

93 94 89106 106

87

6574 80

8590

99105

113 116 116 114

107

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2009 2010

Producción nacional de azúcar*(Miles de toneladas)

Programación para el 2010


Medidas Inmediatas del Gobierno

Situación actual

Medidas adoptadas

• A través del Decreto Supremo 003-2010-AG sedispuso:

a) Declarar en emergencia por 180 días elsector azucarero;

b) Durante ese período, establecer una líneaespecial de financiamiento para laimportación de azúcar.

2. Por otro lado, por Resolución Ministerial 284-2010-AG, se

creó el Grupo Técnico de Análisis del Sector Azucarero, a fin de

evaluar la problemática de esta actividad económica,

acordándose las siguientes acciones:

a) Asegurar el abastecimiento de azúcar para el mercado

interno;

b) Cambio de la línea de producción de azúcar blanca a rubia

(Paramonga, Cartavio);

c) Diferir el mantenimiento (paradas) de los ingenios;

d) Suspender la exportaciones de azúcar;

Medidas adoptadas

Medidas adoptadas

e) En el caso de Casa Grande, a partir del 20 de mayo reiniciarásu producción. En tanto, la caña de esta empresa estasiendo derivada a San Jacinto.

f) Se está ofertando 30 mil bolsas de azúcar rubia en elmercado de productores de Santa Anita, a S/. 118,5 la bolsade 50 kg.

g) Paramonga está promoviendo azúcar rubia en losSupermercados Metro a S/. 2,43 el kg. hasta la próximasemana.

Balance 2010

Fuente: USDA; SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

(*) Estimados de la producción e importación a partir de abril

Balance oferta-demanda de azúcar 2010*

(Miles de toneladas)

S. inicial Producción Importación Exportación D. Aparente Consumo S. final

Enero 54 436 87 425 14 813 - 102 238 89 000 67 674

Febrero 67 674 65 193 8 964 29 577 44 580 83 000 29 255

Marzo 29 255 73 901 12 263 27 816 58 348 82 000 5 602

Abril 5 602 80 350 13 167 - 93 517 70 000 29 120