Sector Telecomunicaciones
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2014
Principales Resultados Series Estadísticas Cierre 2013
2
Internet: La penetración, fijo y móvil, pasa desde 13,7 accesos por cada 100
habitantes en 2009 a 49,0 accesos cada 100 habitantes en 2013.
Se supera con creces la meta establecida por el gobierno de 33 accesos cada 100 habitantes.
El 73,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
Más del 68% de los chilenos son usuarios de internet.
Telefonía: Los abonados móviles a diciembre 2013 alcanzan una penetración de 134,2
abonados por cada 100 habitantes.
Chile supera la media de penetración móvil de los países desarrollados
Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2% de cuota de mercado
Las líneas de telefonía fija registran una caída de 10% desde 2009 a 2013
Televisión: A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 46,1%.
Los suscriptores de TV pagada incrementaron un 53,6% entre diciembre 2009 y diciembre 2013 (Crecimiento promedio anual de 11,5%).
La TV satelital casi alcanza a la TV alámbrica (más competencia).
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
16.450
19.852
22.315 23.941 23.659 96,7
115,6 128,8
137,0 134,2
2009 2010 2011 2012 2013
Abonados Penetración cada 100 hab.
3
Chile ha alcanzado altos niveles de penetración de servicios …
*Encuesta UChile **CASEN 2011
Telefonía Móvil
CARG 2009-2013 10%
Penetración de 134,2 abonados por cada 100 hab. en dic. 2013, posiciona
a Chile por sobre la media de los países desarrollados.
Cobertura de servicio alcanza a más del 95% de la población
Año 2013 considera limpieza de cartera de abonados.
*Encuesta UChile **CASEN 2011
A dic de 2013 Chile alcanza un 49% de penetración de accesos a internet,
superando ampliamente la meta establecida por el Gobierno de 33%.
1.695 1.820 2.025 2.186 2.293
639 1.446
3.104
4.984
6.347
13,7
19,0
29,6
41,0
49,0
2009 2010 2011 2012 2013
Móvil Fijo Penetración cada 100 hab.
CARG 2009/2013 39%
Internet
…superando en conexiones de internet móvil al promedio de países de la región y acercándonos a los países desarrollados
Promedio OECD
Promedio Sudamérica
Conexiones de internet móvil cada 100 hab Junio de 2013
Sudamérica Países OCDE
Chile
64,8
30,9
14,2
0
20
40
60
80
100
120
Austr
alia
Fin
landia
Suecia
Japon
Core
a
Din
am
arc
a
E.E
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.
Esto
nia
Noru
ega
Nueva…
Luxem
burg
o
Rein
o U
nid
o
Isla
ndia
Irla
nda
Pais
es P
ajo
s
OECD
Austr
ia
R.
Checa
España
Polo
nia
Italia
Suiz
a
Fra
ncia
Isra
el
Canada
Gre
cia
R.
Eslo
vaca
Ale
mania
Bégic
a
Eslo
venia
Port
ugal
Chile
Tuquía
Hungrí
a
Mexic
o
Bra
sil
Uru
guay
Ecuador
Arg
entina
Bolivia
Para
guay
Colo
mbia
Venezuela
Perú
Notas: Chile medido de acuerdo a criterios de clasificación OECD Países Sudamericanos a diciembre de 2012, según criterios y valores informados por ITU
12 millones de chilenos son usuarios de internet
5
68% de los Chilenos son usuarios de internet, acercándose a los promedios de los países desarrollados.
Chile se ubica en el lugar 23 del mundo en nativos digitales con 92,4% de jóvenes conectados entre 15 y 25 años.
29
38 41
46 51
53
59 61 63
67 70
74
19 22
25 28
31 34 36 37 39
45
54
68
8 11 12 14 16 18
21 23
26 29
33 36
3 4 5 7 8 9
12 15
18 21
24 28
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Países
desarrollados
Chile
Mundo
Países en
desarrollo
Usuarios de Internet cada 100 habitantes
Sources: International Telecommunications Unit (ITU), 4Encuesta de Accesos y Usos de Internet (Intelis-U. Chile)
2009 2010 2011 2012 2013E
Inversión en Telecomunicaciones
Fuente: Inversión y tarifas según Anuarios Estadísticos de Subtel. Año 2013 (estimado)
1.390
1.920
2.416 2.449
+2.500
52% 56%
58% 55% 58%
Móvil
Fija y otros
48%
44%
42% 45%
42%
Inversión per cápita USD nominales
150
150
145
152
2011
2012
2010
2011
Fuente: OCDE, Subtel
Chile
OCDE
Chile, Inversión total millones de dólares nominales
7
Internet
Internet Fijo y Móvil Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
8
La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 49,0 a diciembre de 2013, esto es 3,6 veces la penetración de diciembre 2009.
Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 20,5% en 2013 respecto a 2012 y 2,7 veces respecto 2009.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
1.6
95
1.7
08
1.7
49
1.8
08
1.8
20
1.8
55
1.9
33
1.9
93
2.0
25
2.0
32
2.0
97
2.1
58
2.1
86
2.2
32
2.2
52
2.2
75
2.2
93
63
9
86
0
1.0
54
1.1
85
1.4
46
1.9
18
2.2
41
2.6
80
3.1
55
3.6
19
3.9
46
4.4
09
4.9
84
5.1
30
5.4
48
5.8
01
6.3
47
13,7 15,1 16,4 17,5
19,0 21,9
24,2 27,0
29,9 32,5
34,7 37,7
41,0 42,0 43,9
45,9
49,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Móvil (3G) Fijo Penetración cada 100 hab.
Miles
3,6x
Internet Móvil: Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor
9
Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 893,6% si se compara diciembre 2009 con diciembre 2013, alcanzando una
penetración de 36,0 conexiones por cada 100 habitantes para el cierre 2013.
La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, que representan un 58,5% del total de conexiones 3G a diciembre 2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
3,8 5,0
6,2 6,9 8,4
11,1 13,0
15,5
18,2
20,8 22,7
25,3
28,5 29,3 31,0
33,0
36,0
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Penetración 3G por cada 100 habitantes
Internet Móvil: Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (Conexiones 3G)
10
Movistar y ENTEL siguen como líderes del mercado en conexiones 3G, con un porcentaje conjunto de participación de 76,4% a
diciembre 2013.
Movistar, Claro y Entel crecieron en un 43%, 19% y 15%, respectivamente, en el año 2013. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G durante el año 2013 (87% y 19% respectivamente).
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
Conexiones 3G en miles
2.722
1.205
2.127
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Mil
es
Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil
Virgin GTD Móvil Nextel Falabella
%Participación Conexiones 3G
Dic-09 Dic-13
Movistar 41,1% 42,9%
ENTEL PCS 38,4% 33,5%
Claro 20,5% 19,0%
Nextel 2,0%
VTR Móvil 1,2%
Virgin 0,7%
Falabella 0,6%
GTD Móvil 0,1%
Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
11
Las conexiones de internet fijo mantienen una evolución positiva mostrando un crecimiento de 35,3% para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013.
Para el cierre 2013 la penetración de internet fija fue de 13 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,5% al segmento residencial y un 12,5% corresponde al segmento comercial. Estas últimas sufrieron una leve baja
de un 1,7% respecto a diciembre 2012.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
1.5
13
1.5
28
1.5
19
1.5
75
1.5
84
1.6
11
1.6
83
1.7
38
1.7
65
1.7
58
1.8
18
1.8
71
1.8
95
1.9
48
1.9
73
1.9
91
2.0
07
18
2
18
0
23
1
23
4
23
6
24
4
24
9
25
5
26
0
27
3
27
9
28
7
29
1
28
3
27
9
28
4
28
6
10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8
11,2 11,5 11,7 11,7
12,1 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,0
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Residencial Comercial Penetración cada 100 hab.
Miles
Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
12
VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio, con un 77,4% del total de conexiones fijas a diciembre 2013.
Para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 157%, lo que le ha permitido casi duplicar su cuota de mercado a
niveles de 11% al 2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
%Conexiones Fijas por empresa
Dic-09 Dic-13
Movistar 44,6% 39,2%
VTR 38,6% 38,3%
Claro 5,7% 10,9%
Grupo GTD 7,9% 7,8%
ENTEL 1,5% 1,3%
Otros 1,7% 2,5%
Conexiones Fijas en miles
898
878
250
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica VTR Grupo Claro
Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
13
Telefonía
Suscripciones Móviles Penetración cada 100 hab.
128,2
134,2
89,4
96,0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Paises desarrollados Chile Paises en desarrollo Mundo
Fuente: ITU, Subtel
Chile con una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes supera la media de los países desarrollados con
128,2 abonados cada 100 habitantes
4.5
17
4.8
20
5.1
06
5.3
80
5.7
86
5.9
58
6.1
82
6.3
08
6.4
30
6.4
70
6.6
15
6.6
35
6.6
58
6.7
07
6.7
88
6.9
32
7.0
30
11
.93
3
12
.25
9
12
.45
5
12
.93
0
14
.06
6
14
.33
3
14
.61
7
15
.11
4
15
.88
6
16
.12
2
15
.70
4
16
.39
0
17
.28
3
17
.18
1
17
.46
3
16
.43
5
16
.62
9
96,7 100,2 102,7
106,9
115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2
132,0 137,0 136,4 138,1
132,8 134,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.
15
Telefonía Móvil Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab.
La telefonía móvil alcanzo una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes para el cierre 2013. Se observa una pequeña
baja de 1,2% respecto del cierre 2012, debido a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores.
Los abonados a contrato representan un 29,7% del total de abonados a diciembre 2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
Miles
Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado
16
Los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- poseen el 97,8% del mercado a diciembre 2013.
Los nuevos operadores en su conjunto alcanzan el 2,2% de mercado a diciembre de 2013
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
%Abonados por empresa
Dic-09 Dic-13
Movistar 42,0% 38,5%
ENTEL 38,3% 37,5%
Claro 19,6% 21,8%
Virgin 0,0% 0,7%
Nextel 0,1% 1,0%
VTR 0,0% 0,3%
Otro 0,0% 0,2%
Abonados móviles en millones
5,2
8,9
9,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013Mil
lon
es
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro
Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente
17
Entel consolida su posición de liderazgo en el mercado de contrato
alcanzando una participación de 43,7% a diciembre 2013.
Movistar se mantiene como líder en el mercado de prepago, con un
39,8% de participación a diciembre 2013
En total, los nuevos entrantes – VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextel-
representan un 2,0% del mercado de prepago.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
Abonados en Millones
Abonados en millones
1,3
3,1
2,5
0
1
1
2
2
3
3
4
4
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Mil
lon
es
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro
3,9
5,8
6,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Mil
lon
es
Claro ENTEL PCS Movistar NextelVirgin VTR Otro
Abonados Prepago
Abonados Contrato
Telefonía Móvil: Tráfico de Salida Acumulado Trimestral
(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)
18
Para el año 2013 se observa una disminución de un 1,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del año 2012.
El tráfico total móvil-móvil aumentó en un 2,6% en el año 2013 respecto del
año 2012. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 6,9%, en el mismo periodo.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
4,8 5,0 5,1 5,2 5,7 5,8
6,1 6,3 6,7 6,9
7,2 7,5
7,8 7,6 7,5 7,3 7,4
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013Mil
es d
e m
illo
nes
Tráfico Total Minutos de Salida
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil
19 Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
El tráfico de mensajería ha ido en descenso, con una caída de un 13,8% entre el año 2012 y el año 2013.
La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de
chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.
45
4
48
9
48
6
48
7
50
4
50
6
51
5
52
9
56
2
54
9
55
1
54
0
53
5
49
7
47
9
45
4
44
4
-
100
200
300
400
500
600
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Mil
es d
e m
illo
nes
Telefonía Fija: Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.
20
La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2013. La tendencia a la
baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
2.3
35
2.3
11
2.1
80
2.1
71
2.1
51
2.1
29
2.0
78
2.0
55
2.0
32
2.0
04
2.0
35
2.0
20
1.9
58
1.9
90
1.9
67
1.9
49
1.9
27
1.1
44
1.1
42
1.2
37
1.2
36
1.2
41
1.2
55
1.3
03
1.3
04
1.3
08
1.2
91
1.2
47
1.2
43
1.2
91
1.2
38
1.2
49
1.2
46
1.2
46
20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2
0
5
10
15
20
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Líneas Clientes Comerciales Líneas Clientes Residenciales Penetración 100 hab.
Miles
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado
21
Movistar es líder de este mercado con un 51,8% de participación a diciembre 2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja de 5,3 pp al
comparar diciembre 2009 con diciembre 2013.
La líneas en servicio de VTR y Claro han registrado alzas moderadas y sostenidas en el periodo diciembre 2009 y diciembre 2013, con un incremento de 10% y 36,2%,
respectivamente. Por su parte el Grupo GTD y Entel tienen una tendencia a la baja en el mismo periodo, con caídas de 15% y 14,1%.
%Líneas por empresa
Dic-09 Dic-13
Movistar 57,1% 51,8%
VTR 18,0% 21,9%
Grupo GTD 10,7% 10,1%
Claro 5,1% 7,7%
Entel 6,7% 6,4%
Otros 2,4% 2,1%
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
Líneas fijas en miles
1.659
702
324
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500D
ic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2010 2011 2012 2013
Mil
es
Telefónica VTR Grupo Claro
Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
22
Televisión
23
Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago
Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida desde septiembre 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un
14,5 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2013.
Los accesos alámbricos representan un 50,3% de los suscriptores. Se observa una tendencia de crecimiento más rápida para los accesos satelitales, es de esperar que
en el mediano plazo representen el 50% de los suscriptores.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
1.0
03
1.0
42
1.0
41
1.0
50
1.0
76
1.0
91
1.1
19
1.1
39
1.1
38
1.1
62
1.1
69
1.1
60
1.1
78
1.2
18
1.2
46
1.2
70
1.2
86
66
1
68
3
78
3
81
2
85
3
88
2
92
0
92
8
93
0
94
4
95
3
91
4
98
2
1.0
40
1.1
32
1.2
20
1.2
70
9,8
10,1 10,7 10,9
11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2
11,9 12,4
12,9 13,5
14,2 14,5
-
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013
Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración Suscriptores por cada 100 hab.
Miles
Penetración hogares
46,1%
40,4% 40,1%
38,8%
34,7%
496
456
985
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Miles
DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia Claro Comunicaciones S.A.
VTR Telefónica S.A. Otros
24
Televisión Pagada Suscriptores por Empresa
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este
servicio a nivel nacional.
VTR sigue liderando para este servicio con un 38,5% del total de suscriptores. Seguido desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,4% y un 17,8% respectivamente.
%Suscriptores TV por
empresa Dic-09 Dic-13
VTR 53,9% 38,5%
Movistar 16,9% 19,4%
Claro 18,4% 17,8%
DIRECTV 8,4% 14,9%
Otros 2,4% 9,4%
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
Suscriptores TV en miles c
c
c
c
25
Larga Distancia
Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida
26
La larga distancia nacional ha caído de forma constante, independiente de eventos puntales o comportamientos estacionales.
Si comparamos el año 2009 con el año 2013 existe una baja de un 51% en el
tráfico de minutos de salida. De forma similar, si comparamos el mismo periodo existe una disminución de un 42% en las llamadas realizadas.
46.072
27.813
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000D
ic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Miles de minutos Miles de llamadas
Larga Distancia Internacional
27
La larga distancia internacional también presenta bajas en tráfico de una manera irregular sin una tendencia marcada y sostenida en el tiempo.
Se evidencia fenómeno estacional en el primer trimestre del año, en el que el tráfico cae.
8.660
16.570
1.309 2.792
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
2009 2010 2011 2012 2013
Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada
Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada
28
SUBTEL
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