- Arlette Urrea –
Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
“Gestionando el ÉXITO de nuestra empresa familiar a
través de las GENERACIONES”
- Arlette Urrea -
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II. El Protocolo Familiar de la Empresa
Familiar
I. Mejorar el Gobierno de la
Empresa FamiliarIII. La Sucesión en la Empresa Familiar
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Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
MÓDULO I: Mejorar el Gobierno de la Empresa Familiar
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EMPRESA FAMILIAR
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Familia participa en el
control, DIRECCIÓN
y/o administración.
Empresa donde el ABUELO,
el PAPÁ e HIJOS están en la empresa.
En América Latina el 85% son familiares.
Generan 75% EMPLEO, y más del 50% del PIB.
Muchas veces se piensa que son PYMES.
EMPRESA FAMILIAR
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Esperanza de vida: 24 años
EMPRESAS FAMILIARES EN EL MUNDO
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ESTADÍSTICAS DE SOBREVIVENCIA
30%
15%
5%
% DE EF
CUARTA GENERACIÓN
SEGUNDA GENERACIÓN
TERCERA GENERACIÓN
IMPORTANTE RETO: SUCESIÓN
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“El abuelo la fundó, el padre la engrandeció y el
hijo la fundió”
“El abuelo era el técnico, el padre ejecutivo, y el
nieto bohemio”
CREENCIA POPULARIMPORTANTE RETO: SUCESIÓN
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TIPOLOGÍA
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Tamaño
Generación
Grado de concentració
n
Incorporación de los
miembros de la familia
Cultura Familiar Empresa
Tamaño empresa y
familia
Nivel de Profesionalis
mo
Tamaño y diversificació
n
Influencia de la familia
TIPOS DE EFsTIPOLOGÍA
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INCORPORACIÓN DE LOS MIEMBROSTIPOLOGÍA
Trabajo Familiar
DirecciónFamiliar
GobiernoFamiliar
Inversiones
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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TAMAÑO EMPRESA Y FAMILIATIPOLOGÍA
A B
Familia
Empresa
Gra
nd ePe
queñ
a
GrandePequeña
C D
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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TAMAÑO Y DIVERSIFICACIÓNTIPOLOGÍA
ÁRBOLSOLITARIO
SELVATROPICAL
Diversificación
Tamaño
Gra
nd ePe
queñ
a
ElevadaBaja
BONSAI BOSQUE
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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D
NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓNTIPOLOGÍA
A B
Calidad de la aportación de la familia
Calidad de profesionalización de
los sistemas
Alta
Baj
a
AltaBaja
C D
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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CICLO DE VIDA
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CICLO DE VIDA
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 1993
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85
85
85
CICLO DE VIDA
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 1993
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Propiedadde la
empresa
Tamañode la
empresa
DiluidaExtendida
3. Generación
Concentrada
Ampliada2.
Generación
Muy concentrad
a
Nuclear1.Generaci
ón
Funcional Divisional HoldingOrganizaci
ónde la
empresa
Evolución en el tiempo
Evol
ució
n en
el t
iem
poCICLO DE VIDA
Mono-negocio
Multinegocio
relacionados
Cartera de Negocios
Relacionados y no
relacionados
Estrategia de la
empresa
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GRANDES
CICLO DE VIDA
MEDIANAS PEQUEÑAS
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INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS
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INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS
EMPRESA FAMILIA
CONFUSIÓN ENTRE EL INTERÉS DE LA FAMILIA Y EL DE LA EMPRESA
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EMPRESA FAMILIAEmpresa:
- Basado en tareas- Comportamiento racional- Enfoque hacia afuera- Abraza el cambio- Genera resultados o cierra
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EMPRESA FAMILIAFamilia:
- Basado en emociones- Comportamiento subconsciente- Enfoque hacia adentro- Aversión al cambio
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
3
12
45
6
7
PROPIEDAD
FAMILIAEMPRESA
Fuente: Tagiuri and David
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¿Puede mi esposo o mi esposa?
No me parece la forma en que
trabaja mi hermano
¿Y si me divorcio?
¿Cómo se prepara?
¿No piensanEn la
Empresa?¿Quién sigue?
¿Porqué el tiene más beneficios?
¿Quiero vender mi parte?
¿Qué familiares entran?
¿Cuándo sigue? ¿Cuánto gana?
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UNIDAD Y CONFIANZA
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UNIDAD
COMPROMISO
ACTOS BUENOS DE LIBERTAD
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y
LAS PERSONASVOLUNTAD DE
ELECCIÓN
CONFIAR EN LAS PERSONAS Y EN
LA INFORMACIÓN
AMOR POR EL PROYECTO DE LA EMPRESA Y DE LA
FAMILIA
La familia con su empresa familiar
Decisiones adecuadas en el proceso de
dirección estratégica
Los miembros de la familia entre sí
Decisiones para no caer en las trampas de la empresa familiar
Conocer mejor y
amar más
Amar más y conocer
mejor
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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ARMONÍA DESUNIÓN
• Intereses comunes • Intereses en conflicto
• Autoridad reconocida • Fracciones divididas
• Comunicación fácil • Murmuración
• Compenetración Intensa • Odio Personal
COMPROMISO ABSTENCIÓN
• Entrega a un ideal • Negación de la entrega
• Sacrificio personal • Reivindicación de sacrificios
• Refugio de ineptos
UNIDAD Y CONFIANZA
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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Familia
Gobierno
Dirección
Ejecución y operación
CONTRATOSCOMPROMISOS
Estatutos Acuerdos entre
propietariosAcuerdos para sociales“ Pactos de Familia”
Capitulaciones matrimoniales
Testamentos Donaciones
Otros….
Confianza Profesionalidad
Orden
UNIDAD Y CONFIANZACONTRATOS - COMPROMISOS
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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UNIÓN FAMILIAR
VENTAJACOMPETITIVA
UNIDAD Y CONFIANZA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
DESUNIÓN FAMILIAR
DESVENTAJACOMPETITIVA
UNIDAD Y CONFIANZA
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DIFERENCIAS ENTRE LAS EF Y LAS NO FAMILIARES
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FAMILIA:- Basado en emociones
- Comportamiento subconsciente
- Enfoque hacia adentro
- Aversión al cambio
EMPRESA:- Basado en tareas- Comportamiento
racional- Enfoque hacia afuera
- Abraza el cambio- Genera resultados o
cierra
DIFERENCIAS ENTRE LAS EF Y LAS NO FAMILIARES
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
DIFERENCIAS ENTRE LAS EF Y LAS NO FAMILIARES
EMPRESAS FAMILIARES EMPRESAS NO FAMILIARES
Finalidad la continuidad Mayor valorPreservar los activos y reputación de la familia Cumplir las expectativas de los accionistas
Protección de riesgo de pérdidas Mayores riesgos mayores retornos
Adaptación Crecimiento constante
Mejora contínua e incremental Innovación
Personas importantes: clientes y empleados Personas más importantes: accionistas y el equipo de dirección
Es vista como una institución social Activo del que disponer
Liderar es cuidar Liderar es un carisma personal
Cultura de la empresa es la familia Cultura más transformable
Relaciones entre porpietarios y directivos es mucho más que algo económico Relaciones económicas
Toma de desiciones más ágil del día a día, mucho más lenta en cuanto a crecimiento y cambio
Fuente: Salvatore Tomaselli
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
DIFERENCIAS ENTRE LAS EF Y LAS NO FAMILIARES
3
12
45
6
7
PROPIEDAD
FAMILIAEMPRESA
Fuente: Tagiuri and David
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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PROPIEDAD- Capital
- Liquidez- Sucesión- Dirección Estratégica
FAMILIA
- Salud- Empleo
- Prosperidad- Continuidad
- Valores
EMPRESA
- Gestión- Áreas
Funcionales- Liderazgo &
Gerencia
ÓRGANOS DE GOBIERNO
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PROPIEDAD
AsambleaJunta
FAMILIA
Asamblea
Consejo
Dirección
EMPRESA
ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
Asamblea Familiar
Consejo de Familia
Junta Directiva
ComitéDirectivo
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Proveer el Capital• Elegir a la Junta Directiva• Asumir el riesgo
• Veracidad de la Información• Tutelar el Desarrollo , Contratación y
Rejuvenecimiento del Equipo Directivo• Supervisar Dirección Estratégica
• Transformar la estrategia en resultados
Accionistas
JuntaDirectiva
ComitésEjecutivos
• Sensibilización• Futuras Generaciones
• Plan de Sucesión• Protocolo Familiar• Asuntos de Familia
AsambleaFamiliar
ConsejoFamiliar
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
GOBIERNO Y DIRECCIÓN
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
GOBIERNO Y DIRECCIÓNDECISIONES DE GOBIERNO
DECISIONES DE GOBIERNOEstructura Societaria- Cambios en los estatutos.
- Cambios en la estructura de capital.
- Cambios en la Junta Directiva.
Estrategia- Aprobación de la estrategia a mediano y largo plazo
- Aprobación de la estrategia de empresas filiales
- Aprobación de la política general de personal y riesgos laborales
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
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DECISIONES DE GOBIERNO
Económico-Financiero- Aprobación del presupuesto y modificaciones.
- Aprobación de las inversiones.
- Aprobación de las políticas contables.
- Determinación del nivel de endeudamiento.
- Aprobación de los cambios importantes en la estructura del pasivo.
- Aprobación de la asignación de los recursos generados.
- Aprobación de los dividendos.
GOBIERNO Y DIRECCIÓNDECISIONES DE GOBIERNO
Fuente: Miguel Ángel Gallo, 2008
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
DECISIONES DE GOBIERNOOrganización- Selección, evaluación y remuneración del director general.- Aprobación de las incorporaciones de directivos de primer nivel.- Aprobación del plan de evaluación, remuneración y carrera profesional del equipo directivo de primer nivel.Auditoría- Selección de auditores.
- Aprobación de los planes para corregir las eventuales salvedades.
GOBIERNO Y DIRECCIÓNDECISIONES DE GOBIERNO
Fuente: Miguel Ángel Gallo
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EJERCICIO Caso Práctico
GRUPO ELÉCTRICO NACIONAL
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Empresa Soluciones de Tecnología para centros de Datos Colombia, Bogotá, Sucursal en Medellín Clientes nacionales de alto perfil Facturación $60 millones, 500 empleados 40 años de Experiencia Excelencia, Liderazgo, Vanguardia – Talento Humano Primera a Segunda Generación 3 de los cuatro hijos participan en la operación Todos alto nivel de profesionalismo y conocimiento
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
CASO PRÁCTICO G.E.NPERFIL DE LA EMPRESA
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PRESIDENCIA
DirecciónAdministrativa y Financiera
Gerencia Financiera
Gerencia de Recursos Humanos
Dirección Operaciones
Gerencia Técnica
Gerencia Comercial
CASO PRÁCTICO G.E.NORGANIGRAMA
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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Don AlbertoPADRE
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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Ingeniero eléctrico graduado en Estados Unidos. Con 70 años de edad recién cumplidos. Está muy interesado en que sus hijos tomen el mando. Siente que sin él será difícil lograr la continuidad exitosa del
negocio. Ahora su mayor deseo es poder tener más tiempo para una
de sus pasiones, la navegación. En palabras suyas: desea tener un poco más de paz, más
liquidez, para disfrutar su edad adulta mayor. Empezó a organizar los órganos de gobierno. Hombre de gran entereza, demostró que tenía carácter en
los tiempo difíciles en que se iniciaba el negocio. Ha probado tener gran tolerancia a la incertidumbre del
mercado.
Don AlbertoPADRE
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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• Dedicación al trabajo es incuestionable. Confía plenamente en su propio juicio que por cierto tiene un sólido respaldo técnico, pero esto hace que a menudo deseche las opiniones de otros. Ha adoptado un modelo de negocio centrado en sí mismo. Es conservador en sus decisiones, muy reflexivo y analítico, de modo que él suele tener la última palabra. Y participa tanto en las decisiones operativas como en las de alto nivel.
Estilo de liderazgo paternalista intervencionista y conservador.
La mayor parte de su equipo directivo le acompaña desde hace más de quince años.
Personas muy calificadas, con competencias personales y profesionales de muy alto perfil.
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Don AlbertoPADRE
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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AlbertoHIJO
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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AlbertoHIJO
Ingeniero Eléctrico, estudio en la misma universidad que su padre.
Ha asumido su nuevo puesto de Presidente de la Junta Directiva con gran empeño y dedicación.
Los hermanos respetan sus conocimientos, reconocen su dedicación y admiran el esfuerzo que hace por sacar
adelante los negocios de la familia. Su estilo de liderazgo genera inquietud a la familia.
Es muy estructurado y le gusta que las cosas se hagan con mucha formalidad y organización.
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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AlbertoHIJO
Es un enamorado de su carrera y dedica mucho tiempo a la creación de nuevos negocios para la familia.
Es visionario y cree que siempre hay que estar trabajando en ideas que permitan la diversificación de los negocios
familiares.En un principio la familia se mostró un tanto disconforme
con su forma de actuar, pero con el paso del tiempo y, gracias a su determinación, Alberto hijo está logrando que acojan
este nuevo estilo de liderazgo.
AlbertoHIJO
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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AlejandraHIJA
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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Es la segunda de los hijos. Desde muy niña mostró interés en los negocios de la
familia. Estudio Administración de Negocios para ayudar a Don
Alberto. En el 2004 empezó a trabajar en los negocios de la
familia. Con sólidos conocimientos administrativos y
financieros, ocupa una posición de confianza, al mando del área administrativa, financiera y contable.
Tiene tres niños entre los diez y los dos años de edad. Su marido es un abogado prominente que tiene su propio despacho.
AlejandraHIJA
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
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AuroraHIJA
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Estudió Derecho. En el 2002 se graduó y empezó a trabajar de lleno
con Don Alberto. No tenía tan claro trabajar en los negocios de la
familia.Tiene dos niños de seis y tres años de edad.
Actualmente se encuentra separada de su marido y vive con sus dos niños.
AuroraHIJA
CASO PRÁCTICO G.E.NFAMILIA BETANCUR 2015
Fuente: Caso desarrollado Cand. Dra. Arlette Urrea Vargas & Dr. Salvatore Tomaselli
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
¿Cuál es la mejor estrategia de continuidad para la familia y para
la empresa?
¿Se vislumbra que la familia empresaria se encuentra
preparada para la transición generacional?
¿Se encuentra la familia y la empresa preparada?
¿Cuáles cree que son los mayores retos para la familia y para la
empresa en la transición?
¿Cómo los están enfrentando a nivel individual y familiar?
CASO PRÁCTICO G.E.NPREGUNTAS PARA DISCUTIR ASPECTOS GENERALES DEL CASO
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EVOLUCIÓN DE GOBIERNO
Y DIRECCIÓN
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Familia
Propiedad
Gobierno
Dirección
PrimeraGeneración
SegundaGeneración
TerceraGeneración
Full Life
Fundador
Fundador
Fundador
Full Time/Part Time
Hermanos
Fundador/Hijos
Hijos/Terceros
Part Time
Primos
Hermanos/Primos
Hermanos/Primos/Terceros
EVOLUCIÓN DE GOBIERNO Y DIRECCIÓNSEGÚN LA GENERACIÓN
Fuente: Arlette Urrea
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
JUNTA DIRECTIVA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Garantizar la veracidad de la
información
Tutelar el desarrollo, contraste y
rejuvenecimiento del equipo
directivo
Supervisar el ejercicio del poder en el proceso de dirección
estratégica
Otras funciones establecidas en la
legislaciónDecisiones más propias de
gobierno que dirección
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
LA JUNTA DIRECTIVAFUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA JUNTA DIRECTIVA
Miembros familiares con capacidades profesionales y personales para
gobernar.
Número de miembros que no afecte el
trabajo en equipo: 5-11
Miembros familiares deben prepararse
Miembros no familiares muy recomendable
Preferible rotación de 3-5 años, para formar
nuevos
Miembros externos su carácter
independiente
Rotación de 2-4 añosMiembros externos
capacidades de buen gobernante
Dedicación
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA JUNTA DIRECTIVA
• Pasiva• Certificadora• Comprometida• Interventora
• Junta Complaciente• Junta de los Viejos Amigos• Interventora• Operativa• Junta Tipo Club Social • Junta del Trofeo • Junta de Papel
EDUCACIÓN
PRÁCTICA
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LA JUNTA DIRECTIVA
“Mi Junta Directiva es la mejor, los directores no hacen nada y no me causan problemas”
“La única función de la Junta Directiva es contratar y despedir al gerente general”
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
ESTRUCTURA adecuada.
Funciones claramente
DEFINIDAS.
COMPORTAMIENTO activo y productivo
DIRECCIONES estratégicas a largo plazo (3 a 5 años)
Tratar aspectos ESTRATÉGIC
OS
VISIÓN ilimitada en alcance y profundidad
Los DIRECTORES dedican el tiempo suficiente para analizar temas o problemas estratégicos y reciben la información para hacer ese análisis.JUNTA
DIRECTIVA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Transición de Liderazgo
Transición de Propiedad
Plan de Patrimonio
Plan de Jubilación
Inversiones y Seguros
Visión y Misión de la Familia
Visión y Misión de la Empresa
ESTRATEGIA PERSONAL
ESTRATEGIA DE PROPIEDAD
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
ESTRATEGIA FAMILIAR
LA JUNTA DIRECTIVA
Fuente: Dr. Salvatore Tomaselli
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Beneficios para cualquier empresa
Establecer un proceso de toma de decisiones basado en hechos
Asegurar metas y objetivos alcanzables
Repartir recursos entre “demandas” que compiten entre ellas
Crear mecanismos para medir el progreso hacia el alcanze de los objetivos y garantizar la rendición de cuentas (accountability)
Crear vehículo para comunicar las intenciones de gestión
LA JUNTA DIRECTIVAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA JUNTA DIRECTIVAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Beneficios para las EF
Aclarar las expectativas de las partes interesadas (stakeholders)
Asegúrese que en todos los ámbitos de interación entre la familia y la empresa las decisiónes están alineadas.
Eliminar sorpresas que causan los conflictos familiares.
Asegurar que el legado de la familia sobrevive en el futuro.
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
ExternoOportunidadesPeligros
ExternoFortalezasDebilidades
MACRO - ENTORNO El entorno Natural(medio ambiente)
ComunidadNacional-
Internacional
Demografía
Social
Tecnología
Gobierno
LA JUNTA DIRECTIVAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EL ENTORNO SECTORIAL
- Competidores- Proveedores
- Clientes
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LA JUNTA DIRECTIVA
Estrategia y
Planeación estratégica
¿Dónde estamos?
¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo llegamos?
¿Cómo estamos? (Medición y mejora continua
PROCESO DE MEJORA
CONTÍNUA“CÍCLICO”
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA JUNTA DIRECTIVA
- Competencias únicas- Generar Valor- Los recursos y capacidades son la fuente de competencias únicas
- Posición Sostenible- Sostener Valor- Los recursos deben ser difíciles de imitar o sustituir
- Capacidad de capturar valor- Retener valor- Retención del valor creado dentro de la organización
- Oportunidad- Valor no anulado por los costos- El costo de poseer los recursos debe ser menor al valor creado por ellos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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CONSEJO DEFAMILIA
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Muy estudiado el sistema de Gobierno de la Empresa no así de la Familia.
Org
aniz
ació
n Fa
mili
ar
Org
aniz
ació
n E
mpr
esar
ial
FAMILIAFamiliares Accionistas
Asamblea Familiar
Asamblea Accionistas
Consejo de Familia
Junta Directiva
DGComité
Directivo
Fuente: Alfonso Chiner & Josep Tàpies
CONSEJO DE FAMLIA
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o Papel Fundamental en el mantenimiento de la Unidad o Desde acá la Familia asoma la cabeza a la empresao Debate interno:
Problemas Políticas:
• Desarrollo del negocio• Interacción familiares• Participación de Familiares
Continuidad de la Empresa FamiliarGestión del ciclo Generacional
CONSEJO DE FAMLIA
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CONSEJO DE FAMLIAFUNCIONES
Articular creencias y
valores
Reflexión del papel de la
familia
Gestionar y planificar el futuro de la
familia
Seguimiento cultura y valores
Políticas sucesorias
Derechos de grupos Informar Comunicación
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CONSEJO DE FAMLIADEFINIR
Días de reuniones
Profesionalizar procedimientos
Profesionalizar la familia
Composición ObjetivosParticipación de
las nuevas generaciones
- Arlette Urrea –
Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
MÓDULO II:
El Protocolo Familiar de la
Empresa Familiar
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PROTOCOLO FAMLIAR
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Acuerdo de los miembros de la familia sobre asuntos de la empresa.
Contenido
Ejemplo
PROTOCOLO FAMILIAR
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Su FORMULACIÓN va de la mano de su IMPLEMENTACIÓN
1. 2. 3.
PROTOCOLO FAMILIAR
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PROTOCOLO FAMILIAR
Porqué continuar como EF
Tipo de Empresa Familiar que se quiere
ser
Qué esperar
de la Empresa Familiar
Cuándo dejar de ser EF
Fundamento del protocolo familiar: Misión- Visión de la FE
Principios
Amor
El trabajo en la EF
La propieda
den la EF
El poderEn la EF
Promoción
de unidad
UNIDAD Y COMPROMISOReglas
de Confianz
a
Fuente: Gallo, 2008
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MISIÓN Y VISIÓN
DE LA FAMILIA EMPRESARIAL
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¿POR QUÉ CONTINUAR
SIENDO EMPRESA FAMILIAR?
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¿QUÉ TIPO DE EF
QUEREMOS SER?
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
• ÁMBITOS de los productos, mercado y geografía en los que la empresa va a competir, pues indica en los negocios en los que la empresa va a operar.
• VENTAJAS COMPETITIVAS a desarrollar, pues son el índice de las capacidades profesionales a pedir a las personas que han de desarrollar responsabilidades en la empresa familiar.
• ASIGNACIÓN general de recursos económicos a las diferentes actividades del negocio, pues son el índice claro de que realmente se desea cumplir lo que se dice.
• Los NIVELES de endeudamiento y las eventuales aperturas del capital a terceros, pues ayudan a comprender los riesgos y la evolución de la estructura de propiedad.
• Los ÍNDICES de crecimiento y rentabilidad, pues enmarcan el futuro del patrimonio.
¿QUÉ ESPERAR DE LA EMPRESA FAMILIAR ?MISIÓN Y VISIÓN DE LA FAMILIA EMPRESARIA
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• ESTRUCTURA de responsabilidades, y las características de los principales puestos directivos.
• Las CUALIDADES más apreciadas en las personas que han desempeñar las responsabilidades directivas.
• La ARQUITECTURA de los sistemas de dirección, especialmente los que hacen referencia a las conducción de directivos, y el esfuerzo por su profesionalización.
• Una INFORMACIÓN frecuente, completa y veraz sobre la situación de la empresa y su entorno.
• Un COMPROMISO sobre la liquidez que pueden llegar a tener sus patrimonios.
• Una POLÍTICA de dividendos coherente con las prácticas de mercado.
¿QUÉ ESPERAR DE LA EMPRESA FAMILIAR ?MISIÓN Y VISIÓN DE LA FAMILIA EMPRESARIA
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Estrategia y
Planeación estratégica
¿Dónde estamos?
¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo llegamos?
¿Cómo estamos? (Medición y mejora continua
PROCESO DE MEJORA
CONTÍNUA“CÍCLICO”
¿QUÉ ESPERAR DE LA EMPRESA FAMILIAR ?MISIÓN Y VISIÓN DE LA FAMILIA EMPRESARIA
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CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTO
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Valores llave
Filosofía de Dirección
VALORES
Compromiso de la familia
Compromiso Estratégico
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Visión de la familia
Visión empresarial
VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO
Plan de Continuidad
de la Empresa Familiar
Plan estratégico de negocio
FORMULAR PLANES
FAMILIA EMPRESA
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
Valores llave
Compromiso de la familia
Filosofía de Dirección
Compromiso estratégico
Visión de la familia
Plan de continuidad de
la empresa familiar
Visión empresarial
Plan estratégico de negocio
Fuente: John Ward
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
La visión debe ser fuente de inspiración para el proyecto de la familia empresaria y ayudar a todos los comprometidos con la empresa familiar a trabajar por un motivo común y en una misma dirección. De este modo, permitirá ENFOCAR en la dirección más correcta las fuerzas creativas y servirá de guía en momentos de duda o dificultad.
Ferrovial, por ejemplo, explica en su página web que su visión es “crear valor a largo plazo para sus accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad”.
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
La VISIÓN denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa mas adelante.Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado.
Preguntas frecuentes para elaborar la Visión:
¿Cuál es la imagen deseada de nuestro
negocio?
¿Cómo seremos en el futuro?
¿Qué haremos en el futuro?
¿Qué actividades desarrollaremos en el
futuro?
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
La MISIÓN describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión, es la razón de ser de la empresa.
Preguntas frecuentes para elaborar la Misión:
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
VISIÓN
“Ser la compaña elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios. Ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra contribución a la comunidad.”
MISIÓN
“Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus
metas de negocio proveyéndoles servicios
y soluciones innovadoras.”
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
Los valores constituyen el núcleo de toda cultura empresarial: son los que definen el carácter fundamental de la familia empresaria.
Crean un sentido de identidad en la empresa familiar y, junto con sus compromisos y su filosofía, conforman la cultura empresarial.
Aportan un sentido de dirección común a todos los individuos que componen la empresa familiar y marcan las líneas directrices a su labor diaria.
Son el impulso fundamental de la actividad de la empresa familiar y deben tener mucho más peso en la misma que los recursos técnicos o económicos, ya que éstos, aun siendo esenciales para el éxito, son menos trascendentales. De la firmeza con que las personas que integran la familia empresaria crean en estos principios básicos y los cumplan, dependerá el éxito de la empresa familiar.
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Integridad: conducir el negocio con justicia, honestidad y transparencia.
Comprensión: debemos ser amables, mostrar respeto y humanidad hacia nuestros colegas y clientes en todo el mundo, y trabajar siempre para el beneficio de las comunidades a las que servimos.
Excelencia: debemos esforzarnos continuamente por alcanzar cada día las más altas metas de calidad en los productos y servicios que prestamos.
Unidad: tenemos que trabajar de manera coherente y conjuntamente con todos nuestros colegas del Grupo, con nuestros clientes, proveedores y socios, y establecer una relación basada en la tolerancia, el entendimiento y la cooperación mutua.
Responsabilidad: es nuestro deber continuar siendo plenamente responsables y sensibles hacia los países, las comunidades y los entornos en los cuales trabajamos, y asegurarnos de que todo lo que procede de las personas vuelva a ellas mejorado.
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOPLANIFICACIÓN IDEAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Nuestra Misión y Visión
Construir, fortalecer y trasmitir una empresa exitosa, diversificada, reconocida y rentable, que genere responsable y honestamente seguridad económica y bienestar a Nuestra Familia, Socios y Nuestro Equipo de Trabajo.
Nuestros Valoreso Responsabilidado Dedicacióno Esfuerzoo Honestidad
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOEJEMPLO NO.1
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Porqué continuar como EF
Tipo de Empresa Familiar que se
quiere ser
Qué esperar
de la Empresa Familiar
Cuándo dejar de ser EF
Fundamento del protocolo familiar: Misión- Visión de la FE
Principios
Amor
El trabajo en la EF
La propiedaden la EF
El poderEn la EF
Promoción
de unidad
UNIDAD Y COMPROMISOReglas
de Confianz
a
CONSTRUIR EL SUEÑO CONJUNTOEJEMPLO NO.1
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES
- Arlette Urrea –
Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
MÓDULO III: La Sucesión en la Empresa Familiar
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
LA SUCESIÓN
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
1Es un proceso 2 Lleva tiempo 3 Es más que pasar la batuta
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
¿Porqué le cuesta SALIR al fundador?
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
Reto Personal:• Ingresos económicos.
• Oportunidades de contribuir.
• Posición y respeto a sí mismo.
• Interacción social.
• Identidad personal.
• Tiempo estructurado.
Reto Personal:• Escape de la soledad.
• Logros personales.
• No le gusta pensar que se “hace
viejo”.
• NO imagina su vida sin el negocio.
• Está muy ocupado manejando el
negocio.
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
-Control: ¿Quién controlará la empresa durante la transición?
-Ingreso y Liquidez: Ingresos adecuados y estables son importantes.
-Conservar la Empresa: Reputación del Negocio.
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
o Riesgo de perder el patrimonioo Los chicos todavía no están listoso Los chicos están listos pero mejor continuoo Los tiempos han cambiadoo Hay que ayudar a los chicos a que el patrimonio crezcao La verdad que cuando yo no este que se la juegueno No saber como hacerloo Perezao No saber que hacero Perder el poder
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
No prepararse en el momento oportuno
SUCESIÓNRETRASO DE LA SUCESIÓN MITO O REALIDAD
ES UNA TRAMPA MORTAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
PROCESOS SUCESORIOS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Preparar a o los sucesores sean familiares o no
1.Preparar a la empresa2.Preparar a la familia3.Preparar al predecesor4.
PROCESOS SUCESORIOS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Transición de Liderazgo
Transición de Propiedad
Plan de Patrimonio
Plan de Jubilación
Inversiones y Seguros
Visión y Misión de la Familia
Visión y Misión de la Empresa
PROCESOS SUCESORIOS
Dr. Salvatore Tomaselli
Fuente: Salvatore Tomaselli
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
SUCESIÓN
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Relaciones Familia-Empresa
Poder
Trasferencia del Patrimonio
Unidad
CompromisoVelocidad
Continuidad/discontinuidad
Tradición/Innovación
Espíritu Emprendedor
Persistencia/CambioRelaciones FamiliaresRacionales en las decisiones
Racionales en la actuación
Metas personales
GOVERNANCE
SUCESIÓN
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Fuente: Exaudi y colaboradores 2013
de las empresas en Latinoamérica
son EF.
85,10% 87,62%
de las EFL generan ingresos
entre $3 mill y $23 mill. de las EFL
solamente generan ventas de más de $23 mill.
12,38%
47,28%
de las EFL se encuentran en manos de su
fundador.
28,82% de las EFL están en manos de los
hijos.
14,17%
de las EFL están participando
fundador y sus hijos.
90,81%reto de la primera
a la segunda generación.
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
85
85
85
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
Fuente: Gallo, 1993
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Fuente: Gallo, 1993; 1995; 1999; Tàpies y Gallo, 2006
MADUREZ del negocio1.
ESTRUCTURA de responsabilidades con personas de edad avanzada, pocas habilidades directivas para enfrentar un contexto de innovaciónó perturbadora (disruptive innovation).
2.
FUNDADOR MENOR MOTIVADO a arriesgar para
invertir en el negocio:Intereses han cambiado.Mayor aversión al riesgo.Estabilidad económica personal y familiar.
3.
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
CAMBIO EN EL LIDERAZGO FUERTE
CAMBIO DE CULTURAPASO A LA SEGUNDA
GENERACIÓN
DIVERSIFICAR el negocio
REJUVENECER y PROFESIONALIZAR la organización
GENERAR los recursos para satisfacer las tres necesidades
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS1.
2.
3.
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
• Estructura de responsabilidades
• Sistemas de dirección
• Órganos de gobierno
Desarrollar la organización significa hacer evolucionar estas tres componentes de manera que, mientras que ayudan a soportar el proceso de sucesión, consolidan y refuerzan el funcionamiento de la misma organización.
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Sistemas informativos y de comunicación
1
2
3
4
5
Sistemas de control estratégico
Sistemas de rendición de cuenta
Sistemas de evaluación de directivos y otros trabajadores
Sistemas de desarrollo profesional y de carrera
Sistemas de remuneración
6
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Los órganos de gobierno de las empresas familiares son
demasiado frecuente inadecuados y mal utilizados.
Junta DirectivaComités de direcciónConsejo de familia
TRIPLE COINCIDENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
EJERCICIO Caso Práctico
GRUPO ELÉCTRICO NACIONAL
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
o ¿Cuál ha sido la principal ventaja competitiva de la empresa?
o ¿Cómo se vislumbra esa ventaja competitiva a mediano plazo para la empresa?
o ¿Cómo puede la empresa mantener el liderazgo que ha tenido hasta el momento?
o ¿Hay signos de que se va a avanzar en uno u otro sentido?
o ¿Cuál ha sido la política en cuanto al destino de los beneficios obtenidos? ¿Se vislumbra que esa política se podría seguir utilizando? ¿Por qué?
PREGUNTAS PARA DISCUTIR EL CASO A NIVEL DE
NEGOCIO
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
El deseo de don Alberto de tener más tiempo para cuidar sus pasiones, más paz y más liquidez para poder disfrutar de su edad adulta mayor enfrenta a la familia al tema de cómo sacar dinero de la empresa para cubrir las aspiraciones del patriarca. Hasta ahora don Alberto ha reinvertido prácticamente todas las ganancias netas en la empresa. Todos están de acuerdo en que tiene derecho a tener recursos para realizar sus proyectos personales en esta etapa de su vida, pero, ¿cómo hacerlo de una forma viable?
¿Será posible continuar fomentando relaciones fraternales estrechas a pesar de que Alberto hijo con frecuencia no atiende a las reuniones familiares por estar trabajando? De ser así, ¿cómo hacer para que la tercera generación aprenda a valorar las reuniones de familia como importantes?
PREGUNTAS PARA DISCUTIR EL CASO A NIVEL DE
NEGOCIO
- Arlette Urrea –Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
¿Cómo va a poder estar la organización sin don Alberto, que siempre ha participado y revisado hasta el más mínimo detalle?
¿El estilo de liderazgo de Alberto hijo puede lesionar la organización en alguna medida, considerando que este presiona a moverse más rápidamente?
¿Qué implicaciones podrá tener este nuevo estilo de liderazgo para la empresa?¿Será que la organización lo podrá aceptar y lograr seguir adelante?
¿Qué tan cómodo se puede sentir el Gerente de Operaciones (pieza fundamental) con el estilo de liderazgo (fuerte) que aplica Alberto hijo, si ha acompañado a su padre por más de veinte años y conoció a Alberto cuando este era apenas un niño?
PREGUNTAS PARA DISCUTIR EL CASO A NIVEL DE
NEGOCIO
- Arlette Urrea –
Gestionando el éxito de nuestra empresa familiar a través de las generaciones
Contacto:
Arlette Urrea VargasOficina: 2253-5097/ Móvil: 7019-5582aurrea@arlette_urrea.com
¡MUCHAS GRACIAS!
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