Turquía: potencial del mercado
para frutas tropicales y alimentos costarricenses
Karina López
Coordinadora de Investigación de Mercados
Dirección de Inteligencia Comercial
Abril, 2016
Resumen ejecutivo
Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde , según el
alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la industria alimentaria y en
frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso a la cadena de distribución, por lo que
la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una política comercial que mejore las condiciones de
acceso.
Frutas:
De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M de piña, esto
es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin
embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña,
mango, melón y papaya.
Alimentos:
Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan frutas
tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados diferentes a uva,
manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente con piña de CR). Por último se
evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao.
Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados, los cuales
tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las importaciones son
prácticamente inexistentes.
Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están segmentadas
por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil (competidor relevante) pero se
enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas.
Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en el sector
agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios, por ejemplo las
certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal).
Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado), donde la
certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de productos turcos.
CONTENIDOS
1. Características del mercado turco
2. Demanda internacional por alimentos frescos y
procesados
3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía
4. Requisitos de acceso para importación de alimentos
en Turquía
5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía
OBJETIVOS
Objetivo general Obtener una descripción completa del potencial y la forma de
comercializar en Turquía frutas tropicales y alimentos procesados.
Objetivos específicosAnalizar cuantitativa y
cualitativamente la demanda
por frutas tropicales y
alimentos procesados en
Turquía, considerando tipos
de productos, participación de
las importaciones y países de
origen de estos productos.
Identificar los principales
jugadores en la cadena de
abastecimiento.
Conocer la imagen que se
tiene de los productos y las
empresas costarricenses en el
ámbito de los negocios
(fortalezas y debilidades).
Identificar cualitativamente la
oferta y/o penetración actual
de productos frescos (además
de banano y piña) y
procesados Marcas lideres de
la categoría
Identificar las condiciones de
acceso (barreras arancelarias
y no arancelarias), y logística
necesarias para comercializar
frutas tropicales y alimentos
procesados en Turquía.
METODOLOGÍA
1. Revisión de bases de datos y demás recursos informativos.
2. Visita al mercado a finales de noviembre 2015 para realizar
entrevistas a empresas de distribuidores e importadores, así
como a compradores de establecimientos minoristas
(Estambul, Bursa y Esmirna).
3. Entrevistas a exportadores
Ekol Gida Ideal Tarim Metro Cash & Carry Merko Dis Ticaret
Tat Gida Tumerdam Migros-Macrocenter Baskent Kahve
Dolfin GidaMercado mayorista
de frutas y vegetales
Feria de minoristas
de Estambul
For Gida
Empresas visitadas en Turquía
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace
de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio
Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste)
• Es un puente para el tránsito
de mercancías entre Europa
y Asia.
• Mezcla que caracteriza su
población, cultura, política y
economía.
AnkaraEstambul Extensión territorial783.560 Km2
7 regiones y 81 provincias.
3% territorio está en Europa y 97% en Asia
Estambul concentra el 20% de los habitantes
(casi 16 millones de personas)
Estambul20%
Ankara6%
Esmirna4%
Bursa…
Adana2%
Gaziantep2%
Mersin1%Antalya
2%Konya…Kayseri
1%
Otras ciudades
57%
Distribución de la población, 2015
Fuente: Banco Mundial
26% 67% 7%
De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años y más
Composición de la población según edad, 2014
En la última década el crecimiento anual de la economía turca
fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de
3,5% entre 2016 y 2020.
• En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD
• 20.300 per cápita, +39% vs 2006.
• Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia.
• Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea
Fuente: FMI y Euromonitor.
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16*
20
17*
20
18*
20
19*
20
20
*
Tasa de variación del PIB 2006 - 2020*
Turquía es una economía de mercado, dominada por
actividades del sector de servicios (72%) y por la industria
manufacturera (20%).
Fuente: FMI y Euromonitor.
Agricultura, silvicultura y
pesca8%
Manufactura20%
Comercio mayorista y
minorista13%
Transporte y almacenaje
13%
Activ. inmobiliarias
11%Construcción
5%
Admin. pública,
defensa y seguridad
social5%
Educación4%
Activ. profesionales, científicas y
técnicas4%
Serv. financieros y
seguros3%
Hoteles y restaurantes
3%
Serv. administrativos y de soporte
2%
Información y comunicación
2%
Electricidad y gas2%
Salud y trabajo social
2%
Otros servicios2%
Composición sectorial de la economía
2014
• Producción distribuida en un
amplio portafolio de actividades
económicas.
• En los 90 se inició un proceso de
privatización que facilitó el
crecimiento de industrias
(metalurgia, banca, transporte y
comunicación).
Agricultura, silvicultura y
pesca 8%
Manufactura20%
Servicios72%
Composición del PIB, megasectores
2014
Estambul es el principal centro de actividad económica,
comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de
Turquía.
Fuente: FMI y Euromonitor.
.
Variable Estambul TurquíaHab. por
Km22.500 96
% Población
pobre13,3% 18,6%
Ingreso per
cápita
24.867 USD
(ppa)
20.277 USD
(ppa)
Estructura
de
producción
Agricultura
(0%)
Industria (27%)
Servicios (72%)
Agricultura
(8%)
Industria (20%)
Servicios (72%)
Turquía es un gran productor agrícola y tiene
suficiencia para el abastecimiento de productos
agrícolas
• del territorio dedicado a la producción agropecuaria.
• Turquía cuenta con especies vegetales, en toda Europa
esta cifra es de 11.500.
• Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas,
pasas y albaricoques secos.
• millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales.
• Turquía es uno de los principales mercados para productos de
panadería (importante elemento de la dieta turca)
• Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores
productores agrícolas del mundo.
El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada),
seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo
cual posiciona al país como el primer productor de frutas y
vegetales de Europa y el cuarto del mundo.
Fuente: TurkStat y TurnKey.
Producción según categoría de cultivo, 2014
Millones de toneladas
32,7
21,1
19,9
1,8
1,3
0,8
0,2
Cereales
Vegetales
Frutas
Olivas
Té
Nueces
Especias
0 5 10 15 20 25 30 35
Tomate56%
Pimiento 11%
Cebolla9%
Leguminosas4%
Berenjena4%
Repollo3%
Zanahoria3%
Lechuga2%
Ayote y calabaza
2%
Otros vegetales
6%
Uva 21%
Sandía20%
Cítricos19%
Manzana12%
Melón 9%
Cereza3%
Melocotón3%
Pera2%
Granada 2%
Fresa2%
Higo2%
Albaricoque1%
Ciruela1%
Otras frutas 3%
Principales frutas producidas, 2014
Principales vegetales producidas, 2014
Turquía es:
• productor mundial de uva;
4,2 MM Ton
• productor mundial de
cítricos; 3,8 MM Ton.
• productor mundial de té,
productor de té seco.
La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes
intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las
actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares.
Fuente: Invest in Turkey.
Corresponde al 15% de la producción industrial,
sin embargo se ha visto afectada por la
competencia con China
Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de
urbanización y el creciente nivel de ingreso que
sofistica la demanda por alimentos. Los
fabricantes se concentran en pastas, frutas y
vegetales procesados y lácteos.
Capacidad para producir más de un millón de
automóviles al año. 65% son para exportación.
PR
INC
IPA
LE
S IN
DU
ST
RIA
S
8vo productor europeo de hierro y acero, su
desarrollo se debe a subvenciones estatales,
pero estas han disminuido.
Química, cerámica, electrónica y
electrodomésticos
El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los
más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios
empresariales (atracción de IED).
Fuente: Invest in Turkey.
• Legado histórico y
cultural estimula el
turismo, bajo nivel relativo
de precios.
• Situación geopolítica
provoca altibajos en este
sector
Turismo Transporte
• Deficiencias en infraestructura,
sobre en las afueras de las
ciudades esto impulsa el
desarrollo de carreteras y vías
férreas.
• Transporte de cabotaje y aéreo se
encuentra concesionado y
funciona con mucha eficiencia.
Comercio
• Implantación de grandes
superficies (canal
moderno), pero las tiendas
pequeñas independientes
siguen siendo muy
importantes.
• Reestructuración del
comercio minorista a favor
de las grandes superficies.
Servicios empresariales
• Servicios de ingeniería y
contratación, pruebas y análisis
técnicos, centros de atención
telefónica, auditoría y
contabilidad, servicios legales,
consultoría y servicios financieros..
• Servicios para los operadores de
telecomunicaciones, líneas aéreas
e instituciones financieras.
113
.979
134
.915
152.5
37
151.8
03
157.7
15
185
.54
1
24
0.8
39
23
6.5
44
25
1.6
61
24
2.2
24
-130.000
-80.000
-30.000
20.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
2010 2011 2012 2013 2014
Millo
nes d
e U
SD
Exportaciones Importaciones Saldo
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador
y 31avo exportador
Fuente: TradeMap.
Comercio internacional de TurquíaVariación promedio 10 - 14
Exportaciones:
Importaciones:
Textiles, cuero y calzado
19%
Eléctrica y electrónica
15%
Metalmecánica15%
Material de transporte
12%
Productos minerales
7%
Joyería5%
Agropecuario6%
Alimentaria5%
Plástico4%
Químico-farmacéutico
3%
Productos minerales no
metálicos2%
Otros7%
Alemania9% Irak
7%Reino Unido
6%
Italia 5%
Francia4%
Rusia 4%
Estados Unidos
4%
Emiratos Árabes
Unidos 3%
Irán3%España
3%Holanda
2%
Egipto2%
Arabia Saudita
2%
China2%
Rumania2%
Otros40%
Exportacionesestán concentradas en productos de la industria
textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de
transporte, que en conjunto acumulan 61%
Exportaciones según sector
promedio 2010 - 2014 Exportaciones según país de destino
promedio 2010 - 2014
Fuente: TradeMap.
Eléctrica y electrónica
19%
Metalmecánica13%
Productos minerales
10%
Material de transporte
9%
Químico-farmacéutico
8%
Textiles, cuero y calzado 6%
Plástico5%
Joyería4%
Alimentaria2%
Agropecuario3%
Equipo de precisión y
médico2% Otros
19%
Rusia11%
China9%
Alemania9%
Estados Unidos
6%
Italia 5%
Irán 5%
Francia4%
Corea del Sur 3%India 3%
España3%
Reino Unido 2%
Suiza 2%
Otros países39%
Las importaciones de Turquía están concentradas en
productos industriales (95%), 37% de los productos
provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia.
Importaciones según sector
promedio 2010 - 2014Importaciones según país de origen
promedio 2010 - 2014
Fuente: TradeMap.
Participación Costa Rica: 0,03%,
73 millones USD (promedio 2010 -
2014)
Alimentos y bebidas no alcohólicas
22%
Vivienda19%
Transporte16%
Otros bienes y servicios 8%
Bienes y servicios …
Hoteles y restaurantes
6%
Bebidas alcohólicas y tabaco 5%
Ropa y calzado 5%
Ocio y recreación
4%
Comunicaciones4%
Salud 3%Educación
1%
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%.
CategoríaVar. orom.
anual
2011 - 2015
Vivienda +12%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco
+10%
Transporte +5%
Hoteles y
restaurantes+5%
Comunicació
n+4%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
- 3%
Distribución del gasto de consumo en
Turquía, 2015
Incremento de
bienes de raíces
Impuestos al
consumo
Concesión de
trenes y ferrys
Fuente: Euromonitor.
Bajo costo de
alimentos
tradicionales
Amas de casa
realizan
compras e
influyen en la
reducción de los
gastos en la
alimentación.
Gasto total
520,137
Gasto en alimentos
103,759
Gasto en frutas y vegetales
28,984
Turquía: valor del gasto de consumo, 2015
Millones de USD
Frutas
12.420
Vegetales
16.564
El gasto en alimentos representa un 20% del gasto
total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto
total.
Fuente: Euromonitor.
En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.
Alimentos 93%
Bebidas no alcohólicas
7%
19%
23%
22%
15%
16%
15%
13%
14%
10%
11%
7%
6%
5%
6%
3%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2006
2015
Pan y cereales Carnes
Vegetales Lácteos y huevos
Frutas Azúcar y confitería
Grasas y aceites Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas
Café, té y chocolate Pescado y mariscos
Otros alimentos
Fuente: Euromonitor.
Distribución del gasto en alimentos
2015
Distribución del gasto en alimentos, según categorías
2006 - 2015
• Turquía es un país islámico de los más liberales y esto
impacta en la demanda por alimentos
• La demanda de cerdo es casi inexistente
• La demanda de bebidas alcohólicas existe y está
abiertamente instalada en la sociedad local.
Consumida por 2% de la población
(no musulmanes o extranjeros)
Elevados precios y escasa
distribución, solo en supermercados
especializados
Carn
e de
cer
do
Beb
idas
alco
hólic
ass El Raki (aguardiente anisado) es
la bebida típica, se consume
diluido en agua acompañando a
pescados. El vino ha sido
tradicionalmente producido y
consumido, y la cerveza es la más
demanda
Cerveza86%
Vino8%
Licores6%
En 2015 el consumo
fue de 1.079 millones
de litros, equivalentes
a 1.565 millones de
USD
Fuente: Euromonitor.
Productos mediterráneos son fundamentales en la dieta turca,
estos, unidos a productos típicos de otras partes del país,
como los frutos secos, constituyen el núcleo de la demanda
local.
Productos de marcas locales se venden con precios superiores a
los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad
superior.
Consumidores turcos confían más en los productos nacionales,
los perciben más naturales y sanos.
Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores
que los extranjeros.
Nacionalismo turco impulsa la preferencia por
alimentos y marcas nacionales.
“La versión turca es
la versión mejorada
de un producto
extranjero”
El consumo de alimentos halal, se concentra en los turcos más
conservadores, o de bajo poder adquisitivo.
Los consumidores se ubican en el interior del país (región de
Anatolia), que son las zonas más religiosas del país
Los consumidores más liberales ven los alimentos halal con rechazo ya
que lo asocian con fanatismo islámico.
Certificación halal en Turquía ha sido utilizada por empresas locales para exportar sus productos a los países de Medio Oriente donde supone un
requisito de facto.
Alimentos halal: permitidos
por la ley islámica, no
incluyen ingredientes que
sean considerados ilícitos.
Tampoco pueden haber
estado en contacto directo
con ingredientes
considerados ilícitos,
durante su preparación,
elaboración, transporte o
almacenamiento.
Además no pueden haber
sido preparados,
elaborados, transportados
o almacenados utilizando
aparatos o medios que
sean ilícito según la
religión islámica;
En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones
de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por
comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Harinas, panadería
y levaduras22%
Lácteos 15%
Cárnicos12%
Avícola9%
Dulces 8%
Aditivos6%
Aceites y olivas 4%
Frutos secos 4%
Pasta3%
Jugos y concentrados
de frutas3%
Miel3%
Huevos1%
Otros8%
Turquía: proporción de productos
certificados halal según categoría,
2013
Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía.
11.289
16.825
6.932
11.621
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Importaciones
Comercio internacional de alimentos
2010 - 2014
Millones de USD
Fuente: TradeMap.
0% 10% 20% 30%
Semillas y frutos oleaginosos
Granos y cereales
Grasas y aceites
Cacao y prod. de chocolate
Harinas y almidones
Frutas
Vegetales y hortalizas
Prep. a base de cereales,harina, almidón o leche
Carnes
Pescados y mariscos
Cerveza y licores
Lácteos
Alimentos para animales
Azúcares y confitería
Café
Prep. de vegetales, hortalizasy frutas
Otros alimentos y bebidas
Importaciones
Exportaciones
Part. promedio en las exportaciones e importaciones
de alimentos según categoría
2010 - 2014
Variación promedio anual entre 2010 y 2014
Exportaciones:
Importaciones:
La demanda internacional por alimentos está concentrada en
insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta está
constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos como
transformados (conservas, mermeladas, entre otros).
Sem
illa
s y
fru
tos
ole
ag
ino
so
s
Gra
no
s y
cere
ale
s
Gra
sas y
aceit
es
Otr
os a
lim
en
tos y
beb
idas
Cacao
y p
rod
ucto
s d
ech
oco
late
Hari
nas y
alm
ido
nes
Fru
tas
Veg
eta
les y
ho
rtalizas
Pre
p. a b
ase d
ecere
ale
s, h
ari
na,
alm
idó
n o
lech
e
Carn
es
Pescad
os y
mari
sco
s
Cerv
eza y
lic
ore
s
Lácte
os
Alim
en
tos p
ara
an
imale
s
Azú
care
s y
co
nfi
terí
a
Café
Tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las importaciones según categoría de alimento
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas
crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más
dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales,
cerveza y licores, y semillas oleaginosas.
Trigo,
maíz y
arroz
Habas de soya,
semillas de
girasol y de
sésamo
Aceite de girasol,
de palma y de
babasúCacao en grano,
chocolate y
preparaciones con cacao
y pasta de cacao
Nueces y semillas,
banano, coco y
dátiles
Lentejas, frijoles,
garbanzos y
guisantes
1.393
3.983
1.831
2.308
983
1.451
1.2571.245
765 1.452
564 1.048
140 133
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2014
Medio Oriente
América Latinay Caribe
Otros
América delNorte
Asia
Unión Europea
Resto deEuropa
Fuente: TradeMap.
Importaciones de alimentos, según región de origen2010 - 2014
El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en
países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es
aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento
anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%.
Brasil46%
Argentina21%
México11%
Ecuador8%
Chile5%
Perú3%
Costa Rica2%
Otros4%
Importaciones de alimentos, según país de
origen en América Latina y Caribe
Part. relativa 2014
Proveedor de
alimentos
Participación relativa
Importaciones promedio
2010 - 2014
Fuente: PROCOMER y BCCR
En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa
Rica al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de
los cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2%
a productos de la industria alimentaria
28
9
44
3531
15
28
44
61 59
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones
Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015
millones USDVariación promedio 11 - 15
Exportaciones:
Importaciones:
Principales productos exportados 2015 Principales productos importados 2015
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
1
3
5
7
2012 2013 2014 2015
To
nela
das
Millo
nes U
SD
Toneladas Millones USD Costa Rica76%
Panamá22%
Ghana2%
Importaciones de piña2012 - 2015
Importaciones de piña, según país de origen, 2015
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 355 424 406
2013 448 429 416
2014 417 425 413
2015 469 443 426
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña”,
(calibre 8, 9, 10) por la que se paga un valor unitario superior en
comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos.
Evolución de las
importaciones
Orígenes de las
importaciones
Valores unitarios
promedio de las
importaciones
ProductoImportaciones
2015
CAGR
12-15
Princ.
Proveedores
2015
Valor unitario 2015 USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
Banano108 millones
221 mil T+22%
Ecuador 77%
Costa Rica 14%
Guatemala 4%
496 408 445
Sandía3,5 millones
28 mil T+6%
Irán 97%
Otros 3%125 439 320
Piña6 millones
15 mil T+4%
Costa Rica 86%
Panamá 12%
Ghana 2%
469 443 426
Melón 146 mil
304 T-23%
Costa Rica 77%
Brasil 13%
Irán 4%
480 625 429
Mango265 mil
284 T+2%
Brasil 73%
Perú 18%
España 3%
933 878 839
Papaya11 mil
9 T-3%
Ecuador 82%
Brasil 18% 1.222 962 858
Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para
su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional
(importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de
consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya.
• Debido al clima templado de Turquía,
mucha de la producción se desarrolla en
invernaderos para protegerla del frío.
• Es una variedad mucho más pequeña
(Dwarf Cavendish) en comparación con la
que se recibe de América Latina y África.
Bananos turcos de la región de Anamur
El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del
banano local. El primero se vende exclusivamente en
supermercados y el local en las tiendas bakkals.
• del banano importado se
comercializa bajo la marca
Chiquita.
Banano de CR, marca Chiquita(7,95 TL), 2,79 usd/kg
Minorista: Migros, Estambul
• Por lo general se vende en el supermercado ya
pelada y cortada.
• La importación está concentrada en muy pocas
empresas.
• Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá
también comienza a tener piñas en el mercado.
El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por
medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10
años, pero aún muchos turcos desconocen el producto.
Caja de piña procedente de
Panamá
Máquina para pelar
piña, disponible en
supermercados
Piña de
Costa Rica
2,08 USD
(5,99 TL)
Minorista:
Migros,
Estambul
Piña de Costa Rica
2,56 USD (7,45 TL)
Minorista: Macrocenter, Estambul
La variedad que se
produce localmente es
Kirkagac, más favorable a
climas secos, se
comercializa en bakkals y
bazares de frutas frescas.
El sabor del melón es
popular en confitería
tradicional.
Variedades importadas como
cantaloupe se comercializan
como producto gourmet y se
consume más durante el
verano.
En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón,
donde el importado se considera un producto gourmet o
delicatessen, por el que se paga un precio superior en
comparación con el local.
Las comercialización se da en
establecimientos minoristas
sobre todo en los que venden
productos importados.
Mango
País de origen: Perú
2,95 USD/Kg (8,49 TL)
Minorista: Macrocenter,
Estambul
Las variedades que se
comercializan son Kent,
Keitt, Haden y Tommy Atkins
En supermercados se
ofrecen presentaciones
peladas y cortadas, listas
para comer.
Mango cortado
País de origen: Perú
2,39 USD/125g (6,90 TL)
Minorista: Macrocenter,
Estambul
El consumo de papaya es
abastecido por medio de
importaciones
Hay muy poco
conocimiento de las
propiedades y la forma de
consumo de la fruta
Es difícil que el consumidor la
pueda encontrar aún en
supermercados especializados
en productos importados.
Se encuentra como ingrediente
en productos de belleza
• La industria alimentaria de Turquía es de las más
desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de
los similares en Europa.
• Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales,
aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de
las empresas fabricantes de alimentos.
• Las oportunidades están concentradas en aquellos
productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo,
café, cacao, frutas tropicales.
• Para productos como café, cacao y frutas tropicales como
insumo para la industria, las importaciones están concentradas
en países de Suramérica, África, Asia.
Categoría 2011 2015CAGR
11-15
Café fresco 7.277 10.463 10%
Café molido 7.150 10.298 10%
Café en grano 103 113 2%
Capsulas de café 24 53 21%
Café instantáneo 20.789 29.463 9%
Café instantáneo estándar 20.599 29.295 9%
Café instantáneo
descafeinado191 170 -3%
Total 28.067 39.926 9%
Turquía: ventas de café, toneladas según categoría
Fuente: Euromonitor.
Las cápsulas de café son la
presentación que más ha
crecido
69% de las ventas retail
corresponden a café
instantáneo, que incluye
preparaciones como
capuccino y latte
Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas
corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado
tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y
son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas.
Nestlé Gida46%
Kuru Kahveci Mehmet Efendi
18%
Mondelez (Kent Gida)
8%
Yildiz Holding5%
BIM Birlesik Magazacilik
5%
Otros18%
Turquía: participación en las ventas de
café, según compañía, 2015
0
15.000
30.000
45.000
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2012 2013 2014 2015
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nela
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Toneladas Millones USD
Brasil95%
Colombia1%
Etiopía1%
Otros3%
Importaciones de café oro
2012 - 2015
Importaciones de café oro, según país de origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
El mercado de café oro está acaparado por las importaciones
desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el
mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor
por tonelada.
0
600
1.200
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2.400
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30
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Toneladas Millones USD
Importaciones de café tostado
2012 - 2015
Holanda32%
Italia20%
Suiza14%
Alemania10%
Bulgaria8%
Estados Unidos4%
Reino Unido
3%
Otros9%
Importaciones de café tostado, según país de origen, 2015
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 3.613 4.746 4.833
2013 2.848 3.710 3.702
2014 2.619 3.663 3.839
2015 2.686 4.368 4.522
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 11.270 6.877 9.746
2013 11.234 3.745 6.605
2014 10.617 3.524 5.022
2015 10.272 9.143 6.728
Valor unitario café oro
2012 - 2015
Valor unitario café tostado
2012 - 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Café 500grPaís de origen: Brasil, 9,35 USD/Kg (26,95 TL)
Minorista: Tchibo, Estambul
El precio del café tostado en superior a los que se pagan en la
Unión Europea y es un mercado que permite posicionar el país
de origen.
Café 500grPaís de origen: Guatemala,
9,35 USD/Kg (26,95 TL)Minorista: Tchibo, Estambul
Café 500grPaís de origen: Colombia
6,59 USD/Kg (19 TL)Minorista: Mehemet Efendi
Café 250grPaís de origen: Indonesia10,40 USD/Kg (29,95 TL)
Minorista: Macro Center, Estambul
0
20.000
40.000
60.000
80.000
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0
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2012 2013 2014 2015
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Toneladas Millones USD
Costa de Marfil71%
Ghana27%
Nigeria1%
Camerún1%
Importaciones de cacao en grano
2012 - 2015
Importaciones de cacao en grano, según país de origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
0
5.000
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25.000
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2012 2013 2014 2015
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Cacao enpolvo
Chocolate yprep. concacao
Pasta decacao
Cacao enpolvo
Chocolate yprep. concacao
Pasta decacao
Importaciones de subproductos de cacao
2012 - 2015
Alemania23%
Holanda21%
Costa de Marfil
9%Ghana
9%
Italia9%
Bélgica5%
Polonia4%
Estados Unidos
4%
Suiza3% Otros
13%
Importaciones de subproductos de cacao, según país de origen, 2015
Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de
confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en
grano es relevante. Igual es importador de subproductos de
cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda.
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 2.978 18.903 4.929
2013 2.706 3.810 6.542
2014 2.927 3.566 5.728
2015 3.105 4.068 6.150
Año
Valor unitario USD/Ton
Cacao en polvo Pasta de cacao Chocolate y prep. que contengan cacao
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 7.829 ND 5.000 3.198 5.636 11.625 1.793 10.420 1.176
2013 5.895 ND 2.359 3.218 6.286 ND 2.751 6.786 2.880
2014 5.048 ND 7.778 3.854 6.867 7.501 4.212 6.283 2.324
2015 3.848 ND 7.349 3.945 6.783 ND 4.355 11.152 1.964
Valor unitario cacao en grano
2012 - 2015
Valor unitario de subproductos de cacao
2012 - 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni
para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de
países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece
mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la
UE.
Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado
en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y
condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas
de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
0
4.000
8.000
12.000
0
6.000
12.000
18.000
24.000
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2012 2013 2014 2015
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Miles U
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015
Alemania22%
Reino Unido14%
Holanda14%
China10%
Italia 6%
Tailandia4%
Estados Unidos
4%
Arabia Saudita
3%
Otros23%
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Prep. para salsas y salsas preparadas.
80%
Salsa de tomate
10%
Salsa de soya.6%
Mostaza preparada
4%
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según
categoría 2012 - 2015
Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos
y demás productos atractivos para el consumidor. Hay
interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
5.000
11.000
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23.000
29.000
2012 2013 2014 2015
To
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das
Miles U
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015
Israel26%
Brasil16%
China11%
Chipre7%
España5%
Irán5%
Estados Unidos
4%
Alemania4%
Otros22%
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Categoría 2011 2015CAGR
11-15
100% jugo 74,6 86,4 3,7%
Bebidas de jugo
(hasta 24% jugo)204,2 291,7 9,3%
Néctares
(25-99% jugo)542,2 590,0 2,1%
Total jugo 821,0 968,1 4,2%
Turquía: ventas de jugos según categoría
2011 y 2015
Frutas mixtas33%
Manzanas31%
Naranja16%
Granada10%
Uva3%
Tomate2%
Otros5%
Ventas de jugos según fruta, 2015
Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha
crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares
representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y
los jugos 100% fruta un 10%.
0
200
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800
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0
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2011 2012 2013 2014 2015
Millo
nes d
e lit
ros
Millo
nes U
SD
Millones litros Millones USD
Ventas de jugos según categoría
2011 - 2015
Coca Cola Icecek24%
Erbak Uludag13%
Dimes Gida12%
Pepsi Cola Intnal8%
Yildiz Holding
6%
Aroma Busrsa Meyva…
Tamek Gida4%
Pinar Sut Mamulleri
3%
Gulsan Gida2% Otros
23%
Ventas de jugos según compañía, 2015
Fuente: Euromonitor
Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M
de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen
significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de
manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%.
10.000
14.000
18.000
22.000
26.000
30.000
10.000
16.000
22.000
28.000
2012 2013 2014 2015
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Miles U
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de jugos y concentrados de frutas,
2012 - 2015
Israel18%
Brasil16%
China12%
Chipre11%
España10%
Irán8%
Estados Unidos
6%
Alemania3% Otros
16%
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según
país de origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Jugo de manzana
56%
Jugo de otros cítricos
7%
Jugo de naranja19%
Jugo de piña3%
Otros jugos 15%
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según
categoría 2012 - 2015
-60%
-40%
-20%
0%
20%
Ju
go
de m
an
zan
a
Ju
go
de n
ara
nja
Otr
os ju
go
s
Ju
go
de o
tro
s c
ítri
co
s
Ju
go
de p
iña
Ju
go
de u
va
Ju
go
de t
oro
nja
Ju
go
de a
rán
dan
os
Tasa de variación de las importaciones de jugos y
concentrados de frutas, según categoría, 2015
Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña
alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía
dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y
naranja.
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200
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1.000
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2012 2013 2014 2015
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de jugo de piña
2012 - 2015
Indonesia38%
España23%
Tailandia15%
Dinamarca15%
Israel7%
Otros2%
Importaciones de jugo de piña, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 1.926 709 771
2013 1.872 646 773
2014 2.328 662 712
2015 2.038 774 823
Dimes y
Zumosol son
las marcas
más vendidas
Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M
de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del
mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos
líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas.
y las aceitunas.
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20
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2012 2013 2014 2015T
on
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Toneladas Millones USD
Ventas de frutas conservadas según categoría
2012 - 2015
Fuente: Euromonitor
Kerevitas35%
BIM Birlesik23%
Tat Konserve13%
Tamek Gida9%
Penguen Gida7%
Ozgorkey Gida7%
Tukas Turgutlu
6%
Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015
Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de
alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es
del 1%.
0
10.000
20.000
30.000
0
10.000
20.000
30.000
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2012 2013 2014 2015
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de frutas conservadas
2012 – 2015
Melocotón20%
Maní y cacahuates
12%
Damascos3%
Piña1%
Fresa1%Cítricos
1%
Otras62%
Importaciones de frutas conservadas
según tipo, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 2.403 714 1.027
2013 2.003 798 825
2014 1.860 762 748
2015 1.748 629 824
Piña en conserva: la importaciones de piña en
conserva están concentradas en países asiáticos.
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200
400
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1.000
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400
600
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1.000
2012 2013 2014 2015
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de piña en conserva
2012 – 2015
Tailandia91%
Malasia6%
Polonia2%
Italia1%
Importaciones de piña en conserva, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 952 ND 1.425
2013 850 1.836 2.300
2014 831 1.919 1.753
2015 906 1.738 1.731
Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en
2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales
tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries
(fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es
limitada.
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4
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16
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2012 2013 2014 2015
Miles d
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Millo
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Miles de Tons Millones USD
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas
2012 – 2015
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según
fabricante, 2015
Fuente: Euromonitor.
Bim Birlesik
25%
Tamek Gida20%
Yildiz Holding12%
Penguen gida6%
Tukas Turgutlu
5%
Tat Konserve5%
Otros27%
Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones
alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la
Unión Europea.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
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5.000
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15.000
2012 2013 2014 2015
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Toneladas Miles de USD
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas
2012 – 2015
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas,
según origen, 2015
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Año
Valor unitario USD/Ton
Turquía importaciones
UEexportaciones
CR - UE
EE.UU. exportaciones
CR - EEUU
2012 5.153 555 701
2013 5.030 592 693
2014 1.574 609 1.181
2015 3.863 770 1.389
Alemania53%
España12%
Bélgica11%
Francia7%
Austria3%
Bulgaria2%
China2%
Lituania2%
Grecia1%
Otras7%
• Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma
de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
• La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de
alimentos y esto fomenta la competencia
• Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas.
• Se espera que este segmento crezca a una tasa de entre 2015 y 2018.
• de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
• Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a
ritmo acelerado.
• Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan
permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia
y reducir costos.
La venta de alimentos al por menor se
realiza en dos tipos de establecimientos:
En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron
casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del
canal moderno han incrementado su participación.
Distribución de las ventas de alimentos según canal de
comercialización
Canal moderno
40%Canal
tradicional60%
Canal moderno
23%
Canal tradicional
77%
75.205
87.699
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas de alimentos al detalle
millones de USD
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
•Minoristas multiformato
•Supermercados locales (de
alcance regional)
•Tiendas de descuento
•Tiendas de gasolinera
•Presencia de cadenas extranjeras
•Bakkal (tiendas de barrio
independientes)
•Bazaar abierto (mercados)
•Son de capital turco
El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal
tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo.
Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de
conveniencia (57%) y los discounters (29%).
Tipo de
establecimiento
2015TVPA
09 - 15Valor
millones USD% Part.
Canal moderno 35.464 40% 16%
Supermercados 19.391 22% 10%
Discounters 11.168 13% 29%
Hipermercados 2.531 3% 11%
Tiendas de conveniencia 1.467 2% 57%
Tiendas de gasolinera 906 1% 8%
Canal tradicional 52.235 60% - 2%
Tiendas independientes
(Bakkal)37.904 43% - 2%
Tiendas especializadas
(alimentos, bebidas y
tabaco)
12.968 15% - 3%
Otras tiendas 1.363 2% 3%
Total minoristas 87.699 100,0% 3,1%
Ventas de alimentos al detalle, según formato
millones de USD
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Formatos pequeños
Aumentan
inversiones en
formatos pequeños
(menor gama de
productos), cerca
de barrios y
oficinas, y a bajos
precios.
Impulso a
discounters y
tiendas de
conveniencia
BIM Birlesik Magazacilik
AS20%
Migros Tic AS9%
Carrefour SA5%
A101 Yeni Magazacilik
AS5%
Yildiz Holding AS5%
Tesco Plc3%Metro AG
2%
Hakmar Magazacilik
Ltd Sti2%
Otros49%
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
canal moderno según grupo cadena de
supermercado
Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a
establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour
y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de
multiformato.
Las ventas minoristas de
alimentos están relativamente
desconcentradas.
Tesco
Mig
ros
Carr
efo
ur
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las
ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas
extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca
(Migros)
Supermercados19.391 Millones USD (22%)
• Estructura muy desagregada
• Participación de empresas turcas y extranjeras
• Hay productos importados, sobre todo en
supermercados que apuntan al segmento de
A & B (alto poder adquisitivo.
Otros
supermercados
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento.
Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en
productos nacionales, los productos importados tienen costos
mayores y son evitados en la canasta ofrecida.
Discounters11.168 Millones USD (13%)
hard discounters
Menos de 1.500 productos
Bodegas amplias, alimentos
dispuestos a granel
Anaqueles básicos y amplia
participación de marca
privada
Comestibles secos
marcas nacionales limitados
Precio es aspecto clave
soft discouters
Hasta 4.000 productos
Más productos frescos,
refrigerados y congelados
que hard discounter
Estantería en la tienda (hasta
tres estantes)
Mayor presencia de marcas
nacionales
Elementos de servicio
pueden ser ofrecidos junto
con precios bajos
Ausencia de productos importados debido a sus altos
precios.
Están concentrados en empresas de capital turco.
Bim63%
A10117%
Sok15%
Otros5%
Participación en las ventas de alimentos al detalle
en formato discounter, según marca, 2015
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
TiendaCantidad de
establecimientos*
BIM 4.737
A 101 3.885
SOK 2.358
* Al 31 de mayo 2015
Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia
de compañías extranjeras.
Hipermercados2.531 Millones USD (3%)
Se enfocan en la atención de hoteles,
restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas
tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal
tradicional.
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
formato hipermercado, según marca, 2015
5 M33%
Metro19%
MMM Migros
18%
Real13%
Otros17%
Fusión de escuela de cocina y tienda de
alimentos, enfocada en segmento de hoteles,
restaurantes y catering service
Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en
Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un
promedio anual en sus ventas de 9,9%.
Tiendas de conveniencia y de
gasolineras2.373 Millones USD (3%)
El impulso a este formato se explica por
la mayor concentración de la población
en los centros de las grandes ciudades.
Consumidores quieren invertir menos
tiempo de traslado para hacer las
compras
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
formato tienda de conveniencia y de gasolinera,
según marca, 2015
Ekomini14%
M-Jet13%
Petrol Ofisi Benzin
Istasyonu Marketleri
11%
Carrefour Express
8%
Shell Shop5%
Opet Full Market4%
Kipa Express
4%
Otros41%
Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en
2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los
bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y
frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
42.0
55
14.7
64
1.19
5
37.9
04
12.9
68
1.3
63
Tiendas independientes Tiendas especializadas(alimentos, bebidas y
tabaco)
Otras tiendas
2009 2015
Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009 y 2015
millones de USD
Bakkals
• Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los
barrios.
• Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado
personal, pero con menos alternativas de marca.
• El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos
de 90.000 en la última década (transición al canal moderno).
• Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado
minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado
significativa.
Bazar al aire libre
• Se realiza al menos una vez por semana en cada
barrio
• Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero
incluyen una amplia variedad de productos como
ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene
personal a bajo precio.
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Exportador
Consumidor
Discounter
Supermercado
Hipermercado
Tienda de
conveniencia y
de gasolinera
Grupo
minorista
multiformato
ImportadorDistribuidor
mayorista
Bakkal
Bazar al aire
libre
Productos importados se comercializan en su gran mayoría en
formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas
ocasiones realizan las compras a exportadores.
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?
BIM Birlesik
Magazacilik A.S.BIM Hard discounter Importadores
Migros A.S.
5M Hipermercado
Compra directa y a
través de
importadores
MMM Migros Hipermercado
MM Migros Supermercado
M Migros Supermercado
Tansas Supermercado
M - Jet Tienda de conveniencia
MacrocenterSupermercado de
nicho
Carrefour SA
Carrefour SupermercadoCompra directa y a
través de
importadores
Kiler Supermercado
Carrefour Express Tienda de conveniencia
Principales cadenas de supermercados
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?
A101 Yeni Magazacilik
ASA101 Tienda de descuento
Importadores y
mayoristas
Yildiz Holding AS Sok Tienda de descuentoImportadores y
mayoristas
Tesco Plc
Kipa Supermercado
Importadores
Kipa Express Tienda de conveniencia
MetroAG
Metro HipermercadoCompra directa y a
través de importadores
Real Hipermercado
Principales cadenas de supermercados
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor
está en el consumidor y en los impuestos para ingresar
al mercado.
Valor agregado en la cadena de comercialización
Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas.
11% 7% 17% 5% 14% 6% 7% 34%
Exportador Transporte y logísitca
Impuestos de ingreso y trámites aduaneros Importador
Distribuidor Mayorista
Minorista Consumidor
+0,27
USD/Kg+0,67
USD/Kg
+0,21
USD/Kg
+0,54
USD/Kg
+0,23
USD/Kg
+0,27
USD/Kg
+1,37
USD/Kg
En Costa
Rica
En góndola en
Turquía
El canal moderno se abastece principalmente de importadores
o mayoristas, requerimientos corporativos no son
determinantes para negociar.
Minoristas multiformato
compran grandes
volúmenes
Con países de bajo
volumen comercial es
mejor participar por
medio de un importador
/ distribuidor que asuma
la responsabilidad
Para productos nuevos o
poco conocidos se
solicita apoyo con
actividades de impulso
(chef/degustación)
Exigencia de
certificaciones y
cumplimiento de normas
voluntarias aún está en
desarrollo
Consumidor
tiene poco
conocimiento de
Costa Rica
Actividades de
promoción e
impulso son
fundamentales
La oferta es de
buena calidad
pero es de
precios altos
¿Qué dicen los turcos sobre hacer
negocios con Costa Rica?
Llegan productos
de Ecuador, México
y Colombia, pueden
llegar de Costa Rica
Productos orgánicos y
sostenibles se están
volviendo más
demandados y CR
puede participar
Transporte es
costoso, a veces es
mejor traer desde
Rotterdam o
Hamburgo
Con aranceles
más bajos podría
comprar más
El turco valora lo
tradicional, productos
que cuenten tradiciones
costarricenses (salsa
Lizano)
Mundial del
2002, Turquía
ganó a Costa
Rica
Tienen que
ayudarme a
vender
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos.
Requisitos de
acceso son de
cuidado, hay que
conocerlos antes
Consumidores de
ingresos altos
están más
dispuestos a
comprar productos
importados
¿Cómo es la experiencia de empresarios
costarricenses al hacer negocios con Turquía?
Turcos son buena
paga y quieren
todo rápido
Son más europeos
que de Medio
Oriente
Hay poco
conocimiento del
mercado
Aranceles son una
limitación
Pagan buenos
precios
Es un mercado que
demanda frutas
tropicales
Es difícil encontrar
operadores
logísticos
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales.
Aspectos a considerar para hacer
negocios con Turquía
Las relaciones personales son
importantes para acceder al
mercado turco.
Se recomienda buscar
representante, distribuidor o
socio local.
Sector empresarial (tomadores
de decisiones) están en
Estambul.
Se debe contemplar la complejidad
burocrática. Hay que tener paciencia
y ser constante.
Concertar citas con anticipación (3-4
semanas antes de llegar a Turquía)
Estricta puntualidad
• Impuesto al valor
agregado IVA (KDV):
• Para productos de la
canasta básica
(alimentos y cuidado
personal) se aplica
IVA entre y
• El IVA es calculado en
base al CIF, más
todos los otros
gastos aplicables que
se cobran antes del
pago de derechos de
aduana.
Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del
tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo,
explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción
agropecuaria local.
CategoríaNº de
líneasa
Arancel
promedio
(%)
Intervalo
(%)
Productos agrícolas 2.742 71,9 0 - 225
Animales vivos y productos del
reino animal398 105,9 0 - 225
Productos lácteos 178 115,8 8,3 - 180
Café y té, cacao, azúcar, etc. 423 39,1 0 - 145
Flores cortadas y plantas 119 10,6 0 - 46,8
Frutas, legumbres y hortalizas 600 41,0 0 - 145,8
Cereales 65 52,3 0 - 130
Semillas oleaginosas, grasas,
aceites y sus productos250 20,1 0 - 50
Bebidas y líquidos alcohólicos 302 46,8 0 - 70
Tabaco 28 38,8 10 - 74,9
Otros productos agrícolas 379 6,4 0 - 46,8
Pescado y productos de la
pesca393 35,0 0 - 81,9
Productos no agrícolas 13.706 17,4 0 - 81,9
Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría de producto
Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales.
Aranceles NMF para productos seleccionados
Fuente: OMC. World Tariff
ProductoArancel
NMFOtros países
Banano 145,8%Bosnia & Herzegovina,
Georgia0,0%
Piña 58,5%
Bosnia & Herzegovina,
Georgia, Malasia0,0%
Chile 29,3%
Corea del Sur 37,2%
Sandía 86,4%
Albania, Bosnia &
Herzogovina, Jordania0,0%
Georgia 34,6%
Macedonia 43,2%
Malasia 69,1%
Melón 86,4%
Albania, Bosnia &
Herzogovina0,0%
Georgia 34,6%
Mecedonia 43,2%
Papaya 86,4%
Bosnia & Herzegovina,
Jordania0,0%
Georgia 34,6%
Malasia 40,0%
Mango 45,0%
Bosnia & Herzegovina,
Egipto, Georgia, Israel,
Malasia
0,0%
Chile 22,5%
Corea del Sur 28,6%
ProductoArancel
NMFOtros países
Café oro 13,0%
Bosnia & Herzegovina,
Chile, Georgia, Malasia0,0%
Unión Europea 11,0%
EFTA 11,0%
Päíses menos
desarrollados 11,0%
Café
tostado13,0%
Bosnia & Herzegovina,
Chile, Georgia, Malasia,
Corea del Sur 0,0%
Unión Europea 11,0%
EFTA 11,0%
Cacao en
grano0,0%
Pasta de
cacao9,6%
Albania, Bosnia &
Herzegovina, Chile,
Malasia, Corea del Sur
0,0%
Unión Europea 0,0%
EFTA 0,0%
Päíses menos
desarrollados0,0%
SIABC 0,0%
GSP 6,1%
Chocolate y
preparacion
es con
cacao
8,0%-8,3%
Unión Europea 0,0%
EFTA 0,0%
Päíses menos
desarrollados0,0%
SIABC 0,0%
GSP 4,8%
Documentación para el despacho de aduanas:
• Factura comercial
• Documentos de embarque/transporte.
• Algunos productos precisan la obtención de certificados
fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos
agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación
Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179)
Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de
todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos.
Proteger la salud pública
Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores
de alimentos, y establecer los principios de control de producción y
distribución.
Para la importación de alimentos se requiere de Certificado
Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de
exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente
es el Ministerio de Salud.
VIGENCIA DEL CS: • Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año.
• Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de
sólo cuatro meses y para un envío.
• Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y
para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para
un lote de producción.
DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS:
Aceites
"producto se encuentra
en conformidad con las
normas sanitarias y
epidemiológicas del
gobierno”
Jugos de frutas y
vegetales
”producto no contiene
componentes nocivos y
es apto para el
consumo humano"
Bebidas no alcohólicas
"producto es apto para
el consumo humano".
Bebidas deportivas
"libre de riesgos
microbiológicos".
Bebidas energéticas
"producto está libre de
sustancias nocivas y
apto para el consumo
humano."
Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de
alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos
vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos
alimenticios
El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado
de libre venta:
"libremente vendidos en Costa Rica y aptos para el
consumo humano”.
El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la
autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud).
No se aceptan documentos
proporcionados por compañías o
personas jurídicas privadas a excepción
de los documentos sobre el
cumplimiento de ciertas normas que se
han confirmado por funcionarios del
gobierno turco
Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos,
son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y
Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión
Europea.
• En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su
empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco.
• La etiqueta debe contener:
Nombre y marca del
producto
Nombre y dirección de la
empresa productora,
empaquetadora e importadora.
Número de lote de
producción y fecha
Lugar de producción y
país de origen
Porcentaje de alcohol (si el
producto contiene más de 1.2%
de alcohol).
Valores nutricionales y
calóricos
Peso Neto / VolumenLista de ingredientes y
aditivos
Numero de Licencia de
Producción o Importación
otorgada por el MAAG y fecha.
Instrucciones de almacenamiento,
preparación y uso, en el caso que
se necesario.
Nombre y tipo de
material de empaque.
Precauciones especiales,
de ser apropiado
Fecha de expiración o
vida útil
Consideraciones especiales en etiquetado
Requisitos de etiquetado nutricional
El Código de Alimentos prohíbe la
inclusión de declaraciones como
"previene o cura la enfermedad" en las
etiquetas.
Esta prohibición se extiende a la
promoción y publicidad de los productos
alimenticios.
Solo los productos que son adecuados
para las personas que tienen trastornos
metabólicos o digestivos y las
condiciones fisiológicas especiales
pueden usar "dieta" en la etiqueta
Los valores nutricionales medidos por
100gr de producto se deben incluir en las
etiquetas de los productos alimenticios de
producción local e importada.
Los valores nutricionales deben incluir
proteínas, carbohidratos y grasa del
producto, como mínimo
La palabra "reducido" o "light" podrá estar
impresa en la etiqueta de un producto si
la energía y / o el contenido de grasa de
este se reduce en un 25%
Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera
musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación
Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada
contraria del secularismo.
No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el
proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal
El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio
en los últimos años.
El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las
normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de
ganancia material se debe haber generado de forma
merecida.
El significado se ha ampliado al consumo de
productos sanos y beneficiosos para la salud, con el
fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el
Islam)
Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la
producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil
del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos
productivos.
En Turquía se asocia
más con un producto
saludable e inocuo que
con un tema religioso
¿Cómo obtener la certificación halal?
• Se solicita, los ingredientes del producto para
analizar si tiene algún contenido no permitido.
• Si hay productos intermediarios, se solicita y
analiza la documentación requerida a todos los
proveedores de la empresa candidata que
estén involucrados.
• Inspección a la empresa candidata y a sus
proveedores.
• Tras la realización de las inspecciones y si no
hay ningún inconveniente, se obtiene el
certificado.
• Tras la entrega del certificado, de validez anual,
se hacen inspecciones periódicas sin previo
aviso para controlar que la empresa siga
cumpliendo los requisitos.
GIMDES
Miembro del World Halal Council
Certificación se otorga a nivel de
producto, nunca de marca o de
empresa)
HALAL EN COSTA RICA
El ente certificador es el Centro
Cultural Musulmán de Costa Rica.
Los requisitos para las
inspecciones pueden consultarse
con el Sr. Omar Abdel, a quien
puede localizarle al teléfono
2240-4872
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