Post on 26-Jun-2015
PRESENTA
Expositor: Rafael Mayoral P.Mayo 2011
Fuentes:
INEC
Banco Central
ENTORNO
CIFRAS
MACROECONÓMICAS
2006 2007 2008 2009 2010
Indicadores macroeconómicos
Producto Interno Bruto
(millones de USD )
PIB (millonesUSD corrientes)
PIB per capita (USD corrientes)
41,763
3,115
45,789
3,366
54,208
3,927
52,021
3,714
56,998
4,013
Fuente: BCE
Var iaciones del P IB
(millones de USD de 2000)
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
-6.3%
2.8%
5.3%4.2% 3.6%
8.0%
6.0%
3.9%2.5%
7.2%
0.4%
3.7%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Prov.
2009Prov.
2010Prev.
Fuente: INEC
In f lación
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
13.24%
9.15%
3.98%
0.92%
4.23%
1.47%
6.56%7.44%
3.35%3.57%
Inflación anual Inflación acumulada(por ciudades)
La inflación nacional anual a marzo 2011
es 3.57%
Ciudad Dic 10 - Mar 11
Reg. Sierra 1.61%
Quito 1.22%
Cuenca 1.66%
Ambato 2.70%
Loja 1.64%
Reg. Costa 1.54%
Guayaquil 1.47%
Esmeraldas 1.50%
Manta 1.79%
Machala 1.40%
* Meses de marzo
Fuente: BCE
Movimiento de la deuda externa(millones de dólares al final del período)
Deuda Externa Pública
como % del PIB
AÑOS %
2006 24.7%
2007 23.9%
2008 19.2%
2009 14.4%
2010 15.2%
*2011 14.1%
Deuda Externa Pública Deuda Externa Privada
10,851
6,884
10,216
6,839
10,090
6,8577,3936,109
8,673
5,197
8,762
5,064
2006 2007 2008 2009 2010 *2011
* A febrero 2011 * A febrero 2011
26.6
80.3
26.3
69.7 83.4
feb'07 feb'08 feb'09 feb'10 feb'11
Fuente: BCE
Producción Nacional(miles de barriles)
Ene-Dic Valor Unit. Miles US$ FOB
2007 $59.86 7,428
2008 $82.95 10,567
2009 $52.56 6,284
2010 $71.93 8,952
2011* $83.35 831
Exportaciones de petróleo y derivados
42%
-40%
2007 2008 2009 2010*2011
51%
47% 42%
62%71%
49%
53% 58%
38% 29%
Cías. Privadas
Petroecuador
186,5 184,7 177,4
* Feb-2011
Producción promedio / día (miles de barriles)
2010 = 486
2007 = 511
2008 = 505
2009 = 486
Precio de petróleo - US$ ( WTI)
Petróleo crudo y sus derivados
177,4
* Feb-2011
* Feb-2011
29,7
2011* = 505
43%
El petróleo financiará el 23% del presupuesto del estado.
Los ingresos petroleros del Ecuadorcaerán en los años 2010 y 2011 másde lo previsto ya que el 21% de laproducción está comprometida conPetrochina.
Producción
Presupuesto2011
Previsiones
Estimaciones 2011
Petróleo crudo y sus derivados
Millones de barriles
2011=180
Balanza comercial
2008 2009 2010 2011
4,640
2,668
4,1355,132
3,622 3,381 4,0665,046
1,017
-713.43
68.53 85.88
Export. Fob Import. Fob Balanza Com.
Fuente: BCE
Balanza Comercial por sector
Enero
a MarzoT O T A L Petrolera No petrolera
2008 1,017.81 2,261.38 -1,243.57
2009 -713.43 590.86 -1,304.30
2010 68.53 1,477.89 -1,409.35
2011 85.88 1,890.70 -1,804.81
(valor USD FOB en miles – ene a mar)
Exportaciones por país de destino
CAN ene-mar 2010 2011
Perú 45.9% 49.5%
Venezuela 27.2% 27.2%
Colombia 26.5% 22.9%
Bolivia 0.4% 0.5%
Argentina
2.7%
Brasil
1.5%Chile
15.0%México
2.0%
Otros
países
0.3%
CAN
78.5%
ALADI
Fuente: BCE
(ene-mar)
*TOTAL 4,135 5,132
ALADI-CAN 23.3% 24.1%
EEUU 30.9% 37.4%
Resto América 16.0% 12.9%
Europa 20.9% 18.0%
Asia 6.6% 4.4%
Otros 0.5% 0.4%
*En miles de millones de USD FOB
El incremento más relevante del períodoenero/marzo 2011 se dio en la cifra deexportaciones a EEUU: 640 millones másque el período enero/marzo 2010.
24%
Importaciones por país de origen
CAN ene-mar 2010 2011
Colombia 50.5% 60.4%
Perú 22.9% 27.6%
Venezuela 26.4% 11.8%
Bolivia 0.2% 0.2%
TOTAL* 4,317 5,333
ALADI-CAN 33.9% 29.9%
EEUU 29.1% 22.9%
Asia 19.2% 20.4%
Europa 9.7% 10.7%
Resto América 6.2% 14.5%
Otros 0.8% 1.0%
Fuente: BCE
Argentina
8%
Brasil
14%Chile
9%México
11%
Otros
1%
CAN
58%
*En miles de millones de USD CIF
Aumentaron significativamente lasimportaciones provenientes del Resto deAmérica, así también las de Asia y Europa.Mientras que las cifras importadas desdeAladi-Can y EEUU disminuyeron.
ALADI
(ene-mar)
24%
Fuente: BCE
Remesas de migrantes ecuatorianos
Courier 54.5%
Bancos 46.5%
Remesas según entidad - año 2010
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2,324
2,495
2,822
3,088
2,928
2,469
+ 5%
+ 19%
- 7%
*En millones de dólares, sin incluir remesas “de bolsillo”
- 12%
- 9%
Principales provincias beneficiariasmillones USD - año 2010
EEUU
•44,8%
España
•40,6%
Italia
•7,9%
Resto mundo
•6,8%
Principales países emisores de remesasaño 2010
Recaudación fiscalenero a marzo en millones USD
Fuente: SRI
845
943
1,060
1,342
1,480
1,907
1,972
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
+ 3%
Año 2009: 6.693 Año 2010: 7.865Meta Año 2011:
8.708
Recaudaciones anuales
+ 17.5% + 10.7%
ene-mar 10ene-mar 11
1,044 1,169
IVA
ene-mar 10ene-mar 11
117139
ICE
Recaudación fiscal
Fuente: SRI
Otros impuestos 2010-2011 en millones USD
ene-mar 10ene-mar 11
485 698
Impuesto a la Renta
ene-mar 10ene-mar 11
70 114
Salida de divisas
ene-mar 10ene-mar 11
49 51
Imp. a los vehículos motorizados
Fuentes:
INEC
Banco Central
ENTORNO
ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
¿Quiénes somos?
Composición poblacional
Población del Ecuador
20%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
9%
18%
25%
= 43%
Guayas
Pichincha
Manabí
Los Ríos
Azuay
El Oro
Esmeraldas
Tungurahua
Chimborazo
Loja
Resto de país
3,573,003
2,570,201
1,345,779
765,274
702,893
588,546
520,711
500,755
452,352
446,743
2,840,619
= 57%
Fuente: INEC – Censo población 2010
Somos *14’306.876
Población del Ecuador
Reg. Costa
49.6%
Reg. Sierra
44.9%
Zonas no
delimitadas*
Reg.
Insular*
Reg.
Amazónica5.2%
*Menos del 1%
Urbana 66%
Rural 34%
Fuente: INEC – Censo población 2010
1950 1970 1985 1998 2010
4044
41
3530
25 2528 29 27
12 11 1214 14
1613 13
1619
86 6
79
0-14 15-29 30-39 40-59 60 a Más
Población del Ecuador por edad (%)
Fuente: INEC
# Habitantes 3,387 5,969 9,098 11,947 14,300
Esperanza de vida 76
años
Fuentes:
INEC
Banco Central
ENTORNO
ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
¿Cuánto ganamos?
Fuente: INEC
Mercado laboral
Evolución del Mercado Laboral Sept 10 Dic 10 Mar 11
Ocupados plenos 41.9% 45.6% 41.2%
Subempleo bruta 49.6% 47.1% 50.0%
Desempleo 7.4% 6.1% 7.0%
Ocup. no especificada 1.0% 1.2% 1.8%
PEA 5 Ciudades
PEA NacionalUrbana
4’456.993
2’342.533
127 centros urbanos incluidas las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca,
Machala y Ambato (%), Marzo 2011
Costo Canasta Familiar
Ciudad BÁSICA VITAL
CUENCA 575.32 401.67
ESMERALDAS 556.60 398.34
QUITO 555.81 398.12
LOJA 554.22 394.95
NACIONAL 551.87 396.04
GUAYAQUIL 550.82 395.10
MANTA 543.43 411.18
MACHALA 534.40 399.91
AMBATO 525.84 380.94
En dólares /marzo 2011
Mercado Laboral
Ciudad DESEMPLEO SUBEMPLEO
GUAYAQUIL 9.9% 46.3%
MACHALA 7.2% 52.8%
NACIONAL 7.0% 50.0%
QUITO 5.7% 35.4%
CUENCA 4.1% 43.6%
AMBATO 3.5% 43.1%
A marzo 2011 Fuente: INEC
Empleo y CanastaPrincipales ciudades del Ecuador
Ingreso mínimo familiar y canasta básica
2010 a 2011 (USD)
16.7% 16.9% 17.7% 10.7%
83.3% 83.1% 82.2% 89.3%
Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11
Ingreso Familiar
Mensual448 448 448 492.8
Restricción 90.12 91.36 96.71 59.07
538.12 539.36 544.71 551.87Canasta básica
Ingreso mínimo mensual de remuneración básica unificada de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores.
Fuente: INEC-ENEMDU Dicb 2010
Por provincia según su ocupación principal
Ingreso promedio de asalariados
*Aplicado a personas de 5 años o más cuya ocupación principal es remunerada
Provincia Ingreso promedio en USD$
Provincia Ingreso promedio en USD$
De $222 a $299
De $300 a $452
Zonas no delimitadas 222.49
Carchi 235.19
Manabí 255.74
Santo Domingo 256.12
Santa Elena 261.74
Los Ríos 266.37
Imbabura 268.51
Cañar 290.99
Esmeraldas 293.38
Cotopaxi 294.02
Tunguragua 299.46
El Oro 311.22
Chimborazo 313.37
Bolívar 314.12
Guayas 320.40
Amazonía 330.55
NACIONAL 334.07
Loja 350.52
Azuay 355.03
Pichincha 451.83
Información Salarial del Ecuador
*La presente información salarial se presenta con el valor de Remuneración, es decir, lasuma del sueldo base más sus valores monetarios (fijos y variables) y valores nomonetarios.
Fuente: PricewaterhouseCoopers
ENTORNO
ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
Composición de hogares
Fuente: INEC
Hogares de Ecuador
% hogares según nro. de miembros
1 miembro
10%
2 miembros
16%3 miembros
19%
4 miembros
21%
5 miembros15%
6 a 8 miembros
16%
9 y más
miembros3%
*ENEMDU – Diciembre 2010
*Total Hogares
3’621.468
Miembros promedio
3,95
Servicios
eficientes78%
Servicios
deficientes22%
Posesión de vivienda
Hogares con deficiencia de serviciosAgua, luz o servicio higiénico
Fuente: INEC
Nivel nacional
Propia 67.4%
Arrendada 17.3%
Cedida 11.9%
Recibida por
servicios 3.3%
*ENEMDU – Diciembre 2010
ENTORNO
ÍNDICE MUNDIALComparación con resto de países
ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
Inflación anual
VEN ARG PARAG BOL URUG BRA GUAT C.RIC MEX ECUA COL PER EEUU
28.68
10.58 9.508.38 7.67
6.01 5.24 4.57 3.573.39 3.17
2.23 1.63
Internacional
Fuente: BCE
En porcentajes /Febrero 2011
DesocupaciónTasas de desempleo internacional
19.8%11.1%
9.4%
7.6%
7.3%
7.2%
7.1%
7.1%
6.5%
6.1%
5.4%
5.3%
4.9%
4.9%
ESPAÑA
COLOMBIA
EEUU
CANADÁ
ARGENTINA
PERÚ
CHILE
ALEMANIA
VENEZUELA
ECUADOR
URUGUAY
BRASIL
MÉXICO
JAPÓN
Fuente: OIT - INECEn porcentajes /A diciembre 2010
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Fuente: AEADE – América Economía
Mercado automotriz
53,6
69,3
55,459,1
80,484,5
91,7
112,6
92,7
132,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas anuales en miles de unidades+43%
Industria automotriz ecuatoriana crecerá
gracias a exportaciones a Venezuela.
• El Gobierno fomentará la producción nacional
de partes y piezas para automóviles, así como el
ensamblaje en plantas ecuatorianas.
No. de unidades
importadas 2010:
79.681
Visión 2011
Importaciones por marca 2010
Hyundai 17.092
Renault 6.137
Chevrolet
Mercado automotriz
Top marcas más vendidas 2010
Nissan 10.005
Kia 5.850
40%
Otros 11%
Kia 8%
Toyota 7%
Renault 4%
Hyundai 13%
Nissan 7%
Mazda 6%
Ford 3%
Chevrolet 11.130
Ford 5.997
Toyota 9.696
Otros 13.774
Marcas # unidades
Fuente: AEADE
Automotriz
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Tarjetas de crédito
Posesión de tarjetas
Promedio marzo 2011
Tungurahua
Esmeraldas
Manabí
Guayas32.2 %
Los Ríos0.92 %
El Oro
Loja
Azuay
Cañar
Chimborazo
Bolívar
Cotopaxi
Carchi
OrellanaNapo
Pastaza
MoronaSantiago
Galápagos
Pichincha
Imbabura
Sucumbíos
ZamoraChinchipe
SantaElena0.54 %
SantoDomingo
0.12 %
2.1 %
1.1 % 0.04 %
4.1%
2.23 %
0.067%
0.07 %0.94 %
4.27 %
1.33 %46.0 %
0.80% 0.18 %
0.17 %
0.07 %
0.26 %
0.77 % 0.13%
1.5 %
0.19%
Fuente: Superintendencia de Bancos
Pichincha y Guayas = 78%
Año 2011 * 2’079.811
*Hasta marzo 2011
Posesión de tarjetasNacionales e Internacionales
Fuente: Superintendencia de Bancos
•El 62% de las tarjetas son internacionales.
•Del total de tarjetas de crédito, 13 mil tarjetas son corporativas.
849 885 923 985 1,016 1,031 1,088 1,142 1,142 1,168 1,216 1,272 1,279
817 814 838 834 814 788 784 788 782 779 775 773
788
Mar - 08
Jun -08
Sep -08
Dic -08
Mar - 09
Jun -09
Sep -09
Dic -09
Mar - 10
Jun -10
Sep -10
Dic -10
Mar - 11
Internacional Nacional
En miles de tarjetas
Endeudamiento de tarjetas
Fuente: Superintendencia de Bancos
Endeudamiento con tarjetas mill de USD (a marzo 2011)
Diners Club
Visa Master Card
American Express
Cuota Fácil
Otras
213,0
163,4
98,460,9
31,7 2,5
Diners Club37%
Visa29%
Master Card
17%
American Express
11%
Cuota Fácil6%
Otras0,4%
Participación de endeudamiento a marzo 2011
A marzo 2011 570,010%
A marzo 2010 517,5
Comparativo endeudamiento
Automotriz
Tarjetas de crédito
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Instituciones financieras
Bancos
Fuente: Superintendencia de Bancos
Niveles de crecimiento (millones USD)
Cartera Bruta
- 1.9%+ 27.4%
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11
7,570 9,634 9,453 11,361 11,436
+ 20.1% + 0.7%
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11
10,64813,171 14,036
16,552 16,190
Obligaciones con el público
+17.9 %+ 23.7% + 6.6%
- 2.2%
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Internet
Internet
Fuente: Supertel - IPSA
Pichincha 42%
Guayas28%
Oper. Móviles
11%
Azuay 2%
Tungurahua
2% Otros 15%
Usuarios de internet por provincia
6 de cada 10 usuarios de internet poseen cuentas en
redes sociales
La red social Facebooksupera los 2 millones de
usuarios en Ecuador
Los capitalinos frecuentan más buscadores y enciclopedias, los guayaquileños tienden a visitar
más las redes sociales
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Telecomunicaciones
Telefonía fija
Fuente: Supertel
Abonados por Empresa
AbonadosEn millones
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
1,77 1,79
1,881,99
2,082,10
+ 5,5%
+ 3,5%
+ 5,2%
Marzo 2011
+ 3,7%
Total de abonados 2’103,787
+ 1%
CNT89%
Etapa7%
Setel2%
Ecutelecom2%
Otros 0.4%
* A marzo 2011
Pichincha 37.7%
Guayas 23.7%
Manabí 4.3%
Tungurahua 4.0%
Chimborazo 3.1%
Resto país 27.3%
Abonados CNT por provincia
Telefonía móvilMarzo 2011
Por tipo de contrato
86%
14% PrepagoPospago
8,12
3,12
0,30
9,26
3,72
0,32
10,23
4,09
0,30
10,67
4,39
0,29
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Mar-11
Abonados por empresaMillones de abonados
+2%
+4%
Total de abonados 15’364,200
Fuente: Supertel
-2%
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Construcción
Construcción
Fuente: BCE - DIARIOS
PIB Real Sectorial (en USD millones)
PIB PIB Construcción y
O.Públicas
54,208
5,344
52,021
5,498
56,998
5,916
2008 2009 2010
Año 2010
Construcción
Fuente: BCE
Volumen de construcción año 2011
El sector de la construcción representa el 10.4%del PIB en el año 2010.
El volumen de construcción en el mes de marzo2011 aumentó en 3.6% con respecto al mesanterior.
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Farmacéutico
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Publicitario
Turismo
TurismoMundial
Visión turismo 2020
Llegada de turistas por regiones 2010
2011: La OMT prevé un
crecimiento de 4 al 5%
2010: Turismo mundial
creció en un 7%
Fuente: OMT
AÑO 2010: 935 millones
Europa 473
Asia y Pacífico 204
América 150
África y Oriente Medio
109
Pronósticos2020
Participación de mercado
% de crecimiento anual
millones turistas 1995-2020
MUNDO 1561 100% 4.10%
Europa 717 45.9% 3.1%
Asia Este y Pacífico 397 25.4% 6.5%
Américas 282 18.1% 3.8%
África 77 5.0% 5.5.%
Oriente Medio 69 4.4% 6.7%
Asia Sur 19 1.2% 6.2%
Fuente: Ministerio de Turismo
Entrada de extranjerosEcuador
279
1,047
968
1,005
937
840
859
*2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
+ 7,3%
+11,5%
-2,3%
Entradas por Jefaturas Enero-marzo 2011
Llegada de extranjeros En miles
* enero-marzo 2011
-3,5%
Comparación ingresos enero-septiembre:
2009 497 millones USD2010 579 millones USD
+17%
+ 8,1%
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Consumo
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Farmacéutico
Mercado farmacéutico
Fuente: Laboratorios
ÉTICO
POPULAR
63,3
10,6
74,3
12,4
76,0
13,2
Mar-09 Mar-10 Mar-11
En millones de dólares
Ingresos mensualesComparativo (2009 – 2011)
En millones de dólares
2006 2007 2008 2009 2010 *2011
85,3%85,9% 85,8%
85,6%
85,3%
85,5%
14,7%14,1%
14,2%14,4%
14,7%
14,5%
Popular
(OTC)
Ético
$600$680
$787
+16%
+14%
Total
$861
+9% $957
* Período enero-marzo 2011
Ingresos anuales(2006 – 2011)
+11%
$263
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Consumo
Estructura del Mercado
AUTOSERVICIOS
TRADICIONALES
Alcance IPSA 62 ciudades
38.3%
2.9%2.2%4.2%
9.1%
4.9%
20.2%
8.5%0.7%
0.8% 1.8%6.4%
Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias
Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V²
Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza
1. On Premisse: Consumo en establecimientos
2. V.B.V.: Venta de Bebidas en Viviendas Fuente: IPSA GROUP
Base: 133.000 Negocios (62 ciudades)Tradicionales en Ecuador
*Incluye Mini, Junior y Mi Canasta**Incluye bodega mayorista y Sta.María Regalos
2 35
16
38
27 27
1 15 5
14
42
117
30 28
1310
2002 2011
Avícola Fernández
Magda Espinosa
Santa María**
Akí y Gran Akí
TíaMi
Comisariato*
Supermaxi HiperMarket
Megamaxi
Fuente: IPSA GROUP
Son más de 320 autoservicios distribuidosen 56 ciudades, sin incluir a losinstitucionales.
Autoservicios en Ecuador
DEMANDA DEL MERCADO
62 ciudades
Quito+Guayaquil
Resto País
Categorías por canastas
Fuente: IPSA
Evolución de las CanastasEne-Feb‘11 vs. Ene–Feb’10
Fuente: IPSA
Mercado: +12.3%Mercado: +10.7%GYE+UIO
USD$VOL.
-5
1
7
13
0 0.2 0.4 0.6 0.8 16 12 18 24
YTD11 vs YTD10
+11.7, 9.9%
+6.5, 0.6% YTD10 vs YTD09
DÓLARES
VOLUMEN
Mercado: +10.1%Mercado: +5.8%RESTO
0
5
10
0 5 10 15
CRECIMIENTO DÓLARES
CRECE
CANTIDAD
TOTAL ECUADORMercado en Dólares y en Cantidad
Volumen de las CanastasEne – Feb’11 vs. Ene – Feb’10
* Bebidas solo incluye GYE+ UIO
Media en $ 11.7%
Media en Q 9.9%
*Bebidas8.8%/16.9%
Limpieza del Hogar12.3%/ 9.6%
Alimentos12.5%/5.3%
11.8%/11.5%Higiene y Cuidado
Confitería13.4%/6.2%
Fuente: IPSA
15
CRECIMIENTO DÓLARES
CRECE
CANTIDAD
Mercado en dólares y en cantidadGuayaquil + Quito Resto
Volumen de las Canastas por RegiónEne – Feb’11 vs. Ene – Feb’11
Media $ D=12.3%
Media Q C=10.7%
-5
0
5
10 15
10
5
-5
0
5
10 15
10
5
Media $ D=10.1%
Media Q C=5.8%
0 0
CRECIMIENTO DÓLARES
CRECE
CANTIDAD
Alimentos13.8%, 6.3%
Limpieza del Hogar13%,10.3%
Higiene y Cuidado14.3%,13.2%
Bebidas8.8%,16.9%
Confitería12.2%, 7%
Limpieza del Hogar11.5%,8.5%
Alimentos9.8%,3.3%
Higiene y Cuidado6.1%,6.7%
Confitería15.9%,4.6%
Fuente: IPSA* Bebidas solo incluye GYE+ UIO
Alimentos Industrializados
Crecimiento de las categorías por canastas
Fuente: IPSA
2.8%
5.3%3.3%
12.5%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Volumen Dólares
A. Comestibles
Atún
Bocaditos
Caldos
Cereales
Fideos
Galletas Saladas
Gelatina
Leche en Polvo
Leche Total
L. Saborizadas
Mantecas
Margarinas
Mascotas
Mayonesa
Salsa de Tomate
Sopas
Yogurt
Categorías Marca Líder
La Favorita
Real
Ruffles
Maggi
Mc Dougal
Oriental
Ritz
Royal
La Vaquita
Indulac
Toni
Tres Chanchitos
Bonella
Pro Can
Maggi
Los Andes
Maggi
Toni
Higiene y Cuidado Personal
-3.2%
11.5%
7.4%
11.8%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Volumen Dólares
Fuente: IPSA
Crecimiento de las categorías por canastas
Cepillos Dentales
Cremas Dentales
Desodorantes
Enjuague Bucal
Faciales
Hojas de Afeitar
Jabón Liquido
Jabón Tocador
Lociones Corporales
Pañales Descartables
Papel Higiénico
Protectores Diarios
Rinses
Shampoo
Tintes
Toallas Higiénicas
Categorías Marca Líder
Premier Clean
Menta Pura
Axe
Listerine
Pond’s
Bic
Protex
Protex
Lubriderm
Huggies Active Sec
Scott
Carefree
Sedal
Sedal
Koleston
Nosotras
Bebidas
Fuente: IPSA
Alcance: Gye +Quito
Crecimiento de las categorías por canastas
8.7%
16.9%15.7%
8.8%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Volumen Dólares
Aguas Beb.
Energizantes Beb.
Hidratantes
Cerveza
Gaseosas
Jugos Artificiales
Jugos Naturales
Jugos Solubles
Té Helado
Categorías Marca Líder
Güitig
Gatorade
V220
Pilsener
Coca Cola
Del Valle
Pulp
Ya
Toni
Limpieza del Hogar
Fuente: IPSA
Crecimiento de las categorías por canastas
-1.8%
9.6%
0.2%
12.3%
YTD10 VS YTD 09 YTD11 VS YTD10
Volumen Dólares
Cloros
Desinfectantes
Detergentes
Detergentes Líquidos
Jabón de lavar
Lavavajillas
Suavizantes
Categorías Marca Líder
Ajax
Fresklin
Deja
Ciclón
Lavatodo
Axión
Suavitel
Confitería
Fuente: IPSA
Crecimiento de las categorías por canastas
-3.7%
6.9%7.4%
14.1%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Volumen Dólares
Caramelos
Chocolates
Chupetes
Galletas Dulces
Gomas
Toffees
Categorías Marca Líder
Jaazz
Tango
Plop
Amor
A go go
Cloret’s
VARIACIÓN DE PRECIOSCanasta IPSA
5.2
12.3
12.4
14.2
15.1
Bebidas
Limpieza del hogar
Higiene y Cuidado Personal
Alimentos Industrializados
Confitería
INFLACIÓN TOTAL 10.3%
Variación de Precios
1.1%
24%
35%
4%
36%
PESOS
YTD 2011 vs. YTD 2010
Fuente: IPSA
Consumidores
Percepción de su situación personal
Percepción de la actualidad del país
Base: 700 casosMarzo 2011
PERCEPCIÓN PERSONAL
Nivel de satisfacción personal
8 de cada 10 encuestados manifestaron sentirse satisfechos con su vida actual.En Guayaquil se presenta un menor nivel de satisfacción que en Quito.A medida que bajamos de NSE la satisfacción también disminuye.No existe una diferencia marcada con respecto al género en el nivel desatisfacción.
Género
1%
6%
6%
13%
14%
43%
40%
38%
39%
Masculino
Femenino
81%
79%
82%
86%
75%1%
4%
5%
7%
14%
9%
17%
54%
39%
40%
28%
47%
35%
Alto
Medio
Bajo
NSE
82%
77%
79%TTB
1%
1%
4%
8%
6%
14%
14%
14%
25%
57%
41%
57%
20%
38%
Quito
Guayaquil
Total
Ciudad
Totalmente
Insatisfecho
Algo Insatisfecho
Ni satisfecho/Ni
insatisfecho
Algo Satisfecho
Totalmente
satisfecho
Nivel de satisfacción con trabajo-estudios
7 de cada 10 encuestados manifiestan sentirse satisfechos con su trabajo o estudios, Guayaquil presenta un nivel de satisfacción muy inferior a Quito, esto a su vez se correlaciona conla calidad de trabajo existente en ambas ciudades, siendo Guayaquil la que presenta mayor índicede Subempleo y Desempleo en comparación con Quito. El nivel de satisfacción con el trabajo baja a medida que baja el Nivel socioeconómico.
Ciudad Desempleo Sub Empleo Empleo
Quito 6.10 % 40.1% 42.3
Guayaquil 11.7 % 46.9% 40.7
Inec–DesempleoDic 2009
1%
8%
9%
15%
18%
37%
30%
40%
40%
Masculino
Femenino
77%
70%
Género
82%
81%
66%1%
3%
7%
10%
15%
11%
20%
36%
36%
31%
46%
45%
35%
Alto
Medio
Bajo
NSE
83%
64%
73%
TTB
1%
1%
4%
13%
8%
12%
21%
17%
50%
17%
33%
33%
47%
40%
Quito
Guayaquil
Total
Ciudad
Totalmente
Insatisfecho
Algo Insatisfecho
Ni satisfecho/Ni
insatisfecho
Algo Satisfecho
Totalmente
satisfecho
Nivel de optimismo del futuro
El 63% de los encuestados ven con optimismo el futuro.Quito se presenta con menor optimismo que Guayaquil, con un 69 y 57%respectivamente.Por NSE, el nivel bajo es el que presenta una actitud menos positiva de cara al futuro.Los hombres poseen un mayor grado de optimismo que las mujeres encuestadas.
1%
2%
5%
5%
29%
31%
39%
41%
25%
20%
Masculino
Femenino
64%
61%Género
57%
69%
63% TTB
3%
1%
2%
7%
3%
5%
33%
26%
30%
29%
52%
40%
28%
17%
23%
Quito
Guayaquil
Total
Ciudad
75%
67%
58%
3%
2%
2%
5%
6%
22%
25%
34%
33%
40%
42%
42%
27%
16%
Alto
Medio
Bajo
NSE
Total pesimismo
Algún pesimismo
Incertidumbre
Algún optimismo
Total optimismo
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS
Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor
3%
22%27% 31%
17%
*TTB:25% *BTB: 48%Total:
Guayaquil + Quito
EscalaCiudad NSE Género
Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino
TTB 17% 33% 32% 25% 24% 27% 23%
BTB 54% 42% 38% 50% 48% 44% 52%
El 25% de los encuestados mencionan que la economía está mejor en comparación a losúltimos seis meses, mientras que el 48% que está peor y un 27% que está igual.El 17% de los quiteños mencionan que la economía está mejor, mientras que en Guayaquileste porcentaje sube al 33%.Dentro del segmento optimista, el NSE alto es el que presenta una mirada positiva respectode la actualidad.En forma general, 5 de cada 10 manifiestan que la situación actual está algo peor y/o muchopeor.
Situación ACTUAL de la economía
Base: 700
Por
Segmentos
*TTB: Top two box – Mucho mejor + Algo mejor
*BTB: Bottom two box – Mucho peor + Algo peor
Mucho mejor
Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor
No Sabe
5%
19%
30%
20% 21%
5%
TTB:24% BTB: 41%
Por
Segmentos
El 24% de los encuestados consideran que la economía estará mejor en los próximos seismeses, el 30% cree que se mantendrá igual, mientras que un 31% cree que la situacióneconómica empeorará.Al analizar el índice por ciudad se observa que Guayaquil posee una percepción más positivacon respecto a la mejora económica con un 30% (TTB).Dentro del segmento optimista, las personas del NSE alto son los que presentan mayor índice(35% TTB).
Situación FUTURA de la economía
EscalaCiudad NSE Género
Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino
TTB 18% 30% 35% 21% 23% 27% 20%
BTB 29% 24% 21% 25% 29% 28% 25%
Base: 700
Total:
Guayaquil + Quito
ACIERTOS DEL GOBIERNO Y PROBLEMAS QUE AFLIGEN AL PAÍS
TOP 5: Aciertos del Gobierno
13%
13%
26%
28%
36%
22%
23%
13%
25%
No ha tenido aciertos
La gratuidad de la Educación / Universidad
*Mejoras Viales / Carreteras
Mejoró la educación
Mejoró el servicio de la salud pública /Atención / Equipamiento
Los aciertos mayormente mencionados por los encuestados son: la mejora en el servicio de saludpública, la mejora en la educación y en las vías, también se destaca un 13% de encuestados quemencionan que no encuentran aciertos de parte del Gobierno.
Aciertos más importantes
Base: 700Respuesta múltiple
Marzo -2011
Enero-2010
Mejora educativa
Servicio de
Salud
Mejoras Viales
TOP 5: Problemas que afligen al país
*Migración extranjeros
Corrupción
Economía / Precios altos
Desempleo
Delincuencia - Inseguridad
7%
13%
19%
40%
71%
14%
25%
52%
68%
Problemas que afligen al país
Los tres principales problemas que afligen al país según las opiniones son: la Delincuencia /Inseguridad, el Desempleo y los Precios Altos, se observa que en menor medida pero con unporcentaje igualmente importante se ubica la corrupción y la migración de extranjeros.
Base: 700Respuesta múltiple
Marzo -2011
Enero-2010
Delincuencia
InseguridadDesempleo
Economía
Precios Altos
NIVEL DE CONSUMO
2010 2011
47%26%
53% 74%
¿Considera usted que el consumo en estos últimos seis meses ha aumentado?
Total: Quito + GuayaquilBase: 700
El 74% de los encuestados consideran que el consumo ha aumentado el los últimos seis
meses, mientras que un 26% considera lo contrario.
7 de cada 10 encuestados del NSE bajo y medio piensa que el consumo ha aumentado.
SÍ
NO
FIDELIDAD CON LAS MARCAS
MARCASAR
CA
SM
AR
CA
ARCA
MARCAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
15%
29%
31%
21%
3%
TTB:44%
BTB: 24%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
13%
36%
26%
22%
2%
TTB: 49%
BTB: 24%
Me gusta experimentar con productos que acaban de salir al
mercado
Me considero fiel a las marcas que compro
Fidelidad de Marca
Aproximadamente 4 de cada 10 encuestados gusta de experimentar con productos quesalen al mercado, mientras que 5 de cada 10 se consideran fiel a las marcas.
Base: 700
TTB: Satisfacción con trabajos o estudios
53 55 5573
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Totalmente Satisfecho + Satisfecho
74 66 60 63
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Visualización del Futuro - Optimismo
TTB: Totalmente Optimismo + Algún Optimismo
TTB: Situación actual económica del país
46
2029 24
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor
TTB: Situación futura económica del país
4632 26 25
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor
Respecto a las percepciones en el tema personal, las personas se muestran con optimismo.
Al consultarles por la situación económica actual y futura del país su opinión es estable
comparada a mediciones anteriores.
Comparaciones con otros períodos
EMPRESARIOS
Percepción del país
Percepción de su empresa
Base: 200 casosMarzo 2011
Guayaquil y Quito tienen percepciones similares a
cerca de la situación actual y la futura.
La opinión optimista actual decae hacia el futuro (31%
vs. 18%).
5
23
54
15
3
Percepción de la Situación Económica del País
ACTUAL (Durante los últimos 6 meses) FUTURO (Próximos 6 meses)
25
44
27
4
Promedio 3.09 2.88
Mucho mejor
Mucho peor
Algo peor
Parecido
Algo mejor
Hacia el futuro la percepción
general acerca de la economía
del país se mantiene sin
mayores cambios
Evolución de sus percepcionesConsolidado (Guayaquil + Quito)
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb'10 Abr'11
47 5276
36 25
Situación económica del país (últimos 6 meses)
% Algo + Mucho peor
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11
3664
45 26 28
Situación económica del país (próximos 6 meses)
Existe un descenso de la visión
negativa, en el repaso del último
semestre
% Algo + Mucho peor
12
15
40
30
3
8
21
29
38
4
Si considera que el Gobierno está estimulando la economía
Consolidado Guayaquil Quito
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
6 de cada 10 empresarios piensan que el estímulo del Gobierno a la economía es
poco o nulo, encontrándose en Quito una posición más crítica que en Guayaquil
10
17
35
34
4Mucho
Algo
Poco
Casi nada
Nada
62% 67%58%
50
36
19
13
2
4
Estimular/Incentivar la producción
Menos trabas en comercio exterior
Más plazas de empleos
Más seguridad / estabilidad jurídica
Apoyo a pymes / Emprendedores
Otros
Quito
Lo que el Gobierno debería hacer para que la economía crezca
Consolidado
48
36
19
13
3
4
Estimular/Incentivar la producción
Menos trabas en comercio exterior
Más plazas de empleos
Más seguridad / estabilidad jurídica
Apoyo a pymes / Emprendedores
Otros
Estimular/Incentivar la producción
Menos trabas en comercio exterior
Más plazas de empleos
Más seguridad / estabilidad jurídica
Apoyo a pymes / Emprendedores
Otros
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son los principales
reclamos en función de un crecimiento económico
46
36
18
12
4
3
Estimular/Incentivar la producción
Menos trabas en comercio exterior
Más plazas de empleos
Más seguridad / estabilidad jurídica
Apoyo a pymes / Emprendedores
Otros
Guayaquil
Quito
70
75
7
6
6
4
3
9
Guayaquil
94
77
32
9
7
2
2
2
Aciertos más importantes que ha tenido el GobiernoConsolidado
82
76
20
8
7
3
3
6
Políticas sociales
Inversión en infraestructura
Manejo del IESS
Política Impositiva / Recaudación
Proteger industria nacional
Acuerdos comerciales internacionales
Políticas redistributivas
Otros
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
Las políticas sociales desplegadas se siguen reconociendo como el principal
logro de la actual administración
Guayaquil
88
52
40
20
14
20
7
17
7
6
3
Mayores problemas que afligen al paísConsolidado
71
49
34
21
18
15
14
12
10
7
6
Quito
54
46
28
21
21
10
22
7
13
7
8
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
La inseguridad pasa a liderar entre las principales preocupaciones
Delincuencia/ Inseguridad/Sicariato
Desempleo/ Desocupación
Falta de leyes jurídicas/ Inseguridad jurídica
Falta de Inversión
Mala administración presidencial/La presidencia
Confrontación / Polarización
Corrupción
Salud
Conflicto económico
El enfoque a la educación
Pobreza
Percepción del EmpresarioInvertirá y se arriesgará más o menos que en el 2010
Consolidado Guayaquil Quito
1
25
47
26
1Mucho menos
Algo menos
Igual/ Lo mismo
Algo más
Mucho más1
24
48
27
26
47
25
2
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
A pesar del descenso de la visión pesimista, casi la mitad de los empresarios
piensa cuidarse con el riesgo y las inversiones.
3
22
42
33
Percepción del Empresario¿Qué tan arriesgado se considera?
Consolidado Guayaquil Quito
7
22
33
37
1Muy conservador
Conservador
Ni arriesgado ni conservador
Arriesgado
Muy arriesgado
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
10
21
27
40
2
El 29% de los empresarios piensan que tienen que arriesgar para ganar en la industria que compiten.
14
29
56
Aumentó Se mantuvo
igual
Disminuyó
65
27
8
Aumentó Se mantuvo
igual
Disminuyó
4640
14
Situación del Consumo
Consolidado
Guayaquil Quito
Feb’10
30% Feb’10
39%
Base: 200 Casos
Base: 100 Casos Base: 100 Casos
Feb’10
26%Feb’10
37%
May'09 Feb'10 Abr'11
Situación de su empresaConsolidado (Guayaquil + Quito)
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11
69
50
2641
55
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11
7468
3946 55
En relación a últimos 2 años su empresa está… mejor
Satisfacción con nivel de ventas (Algo + Muy contento)
Desde Mayo ‘09, se recupera el nivel de
percepción de mejora en la situación de la
empresa
Oct ‘07
Oct ‘08
May‘09
Feb‘10
Abr‘11 41
39
39
49
33
El precio promedio de mis productos / servicios
debería estar más alto
Perspectivas segundo semestre 2011
26 3121
30
39
20
4229
56
2 1 3
Consolidado Guayaquil Quito
Expansión
Poca expansión
Algo de reducción
Se mantiene igual
11 10 12
57 56 58
28 31 25
4 3 5
Mucho mejor
Algo mejor
Algo peor
Parecido
Percepción de ventas para próximos 6 meses
Su plan para el 2do. semestre será de…..
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
El 68% piensa que estará
mejor su nivel de ventas.
Los guayaquileños
tienen más planes de
expansión que
los quiteños.
Perspectivas segundo semestre 2011
Consolidado Guayaquil Quito
22 18 25
76 81 72
2 1 3
Aumentará
Se reducirá
Se mantendrá
Situación del recurso humano para próximos 6 meses
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
21%Oct07 11%
Oct08 9%
May09 16%
Feb10 22%
Abr11
AUMENTARÁ
PERSONAL
En la actualidad, se destaca la intención de mantener al recurso humano.
Comparando cifras de años anteriores, va aumentando la intención de
contratar personal
2231
12
40
41
39
8
5
10
3123
39
Mayor
Igual
No realizan inversión
Menor
Su inversión publicitaria será…
Perspectivas segundo semestre 2011
Consolidado Guayaquil Quito
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
Octubre‘08 Mayo‘09
2613 22 22
3745
45 40
11 21 168
1318 17
3113
Febrero‘10
Mayor
Igual
No realizan inversión
Menor
No sabe
Abr‘11 7 de cada 10 empresarios
realiza algún tipo
de inversión en publicidad.
Solo 2 de cada 10 aumentará
este rubro.
RESUMEN
Mercado automotriz: crece un 43% en ventas comparado con el 2009.
Tarjetas de crédito: la posesión crece un 7% comparado con Mzo/10 y el endeudamiento crece 10%.
Banca: crece la cartera bruta en 1%, las obligaciones con el público se contraen en 2%.
Internet: alcanza los 3 millones de usuarios en Ecuador, concentrada en Pichincha y Guayas con un 70%.
Telecomunicaciones: en telefonía celular el número de abonados supera a la población, 15 millones.
Construcción: crecimiento del 3% en volumen de construcción.
Turismo: la llegada de turistas crece 8% entre 2009 y 2010. Los ingresos generados son de 579 mll. dlrs.
Farmacéutico: crecimiento de 11% en los ingresos generados comparados los períodos 09/10.
Precios/Volúmenes: Existe una recuperación en el consumo de productos de consumo masivo a nivelnacional. La canasta tiene un crecimiento en volumen de un 10% con un crecimiento en dólares del11.7% al comparar vs. mismo período del año anterior.
En cuanto a los diferentes mercados:
En cuanto a consumo masivo:
RESUMEN
Consumidores:
Los optimistas con la situación actual, siguen siendo optimistas de cara al futuro.
En la percepción futura, hay equilibrio en las percepciones de mejoría, de permanecer igual y estar peor.
Aparece como acierto en el 2011, las mejoras viales, comparado con el 2010.
No han variado los 3 primeros problemas comparados con el 2010: delincuencia, desempleo y precios altos .
Empresarios:
La opinión optimista actual acerca de la economía del país decae hacia el futuro (31% vs. 18%).
Sin embargo, en el repaso de los últimos 3 años, la visión negativa ha ido decayendo.
El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son las principales demandas al Gobierno.
En cuanto a las percepciones de consumidores y empresarios:
La percepción del nivel de consumo, comparado al 2010, ha aumentado significativamente.
El empresario muestra optimismo, pero no desbordado. Es cauteloso en los cambios, no se ven extremos fuertes más bien las respuestas están concentradas en las zonas medias.
G R A C I A S