Post on 21-Jan-2021
Cifras actualizadas de la minería
Diciembre 2019
Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3
Empresas socias del Consejo Minero…17 Caracterización de la producción de minerales…24 Importancia de la minería en el país…33 Indicadores de Competitividad…48 Insumos Estratégicos…59 Capital Humano…73
2
Mercado mundial de minerales y participación de Chile
3
Producción y reservas en Chile 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.
4Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Mineral Producción en ChileParticipación en la
producción mundialRanking en la producción
mundialParticipación en
reservas mundiales
Cobre 5,83 millones de TM 27% 1 22%
Oro 36,12 TM 1% 20 7%
Plata 1.242 TM 5% 6 5%
Molibdeno 60,70 mil TM 20% 2 11%
Hierro 14,49 millones de TM <1% 13 - 15 < 1%
TM: Toneladas métricas. En todos los
casos, excepto hierro, se muestra el
contenido de mineral fino.
Oro: Participación reservas 2017
Producción y precio del cobre 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción
Resto del Mundo y promedio del precio a Noviembre.
5Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545
5.504 5.831 4.736
9.27510.063 10.471 10.696
11.000
11.64312.546 12.679
13.485
15.114
14.659
14.916
10.963
126
315
234
342
400
361
332
311
250
221
280296
272
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
cUS$/libraKTMF
Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción
Resto del Mundo y promedio del precio a Noviembre.
6Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
41 41 35 37 41 35 3949 52 56
63 61 45
118
167189
209
227
231229 229
236 227
244
213
171
17,8
27,9
11,1
15,8 15,4
12,710,3
11,3
6,6 6,4
8,111,9
11,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
50
100
150
200
250
300
350
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/libraKTMF
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno
Producción y precio del oro 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Septiembre para producción Chile, a Agosto para producción
Resto del Mundo y promedio del precio a Octubre.
7Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 36 36 32
2.423
2.286
2.452
2.545 2.562 2.614 2.719 2.838 2.9303.183 3.294
3.281
2.354
406
724
972
1.224
1.571
1.668
1.410
1.266
1.161
1.248 1.258
1.270 1.385
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro
Producción y precio de la plata 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
8Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Septiembre para producción Chile, a Agosto para producción
Resto del Mundo y promedio del precio a Octubre.
1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 962
21.210 20.811 22.367
22.174
22.044
24.070
24.660
25.902
25.915
25.439
24.63523.722 18.184
6,3
13,314,7
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
15,7
17,1 17,1 15,7
16,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata
Producción y precio del hierro 2006 - 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018, The World Bank y USGS.
9Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9
937
1.065 1.074 1.0651.163
1.232 1.2711.361
1.421
1.391
1.351
1.490 1.491
69
123
156
80
146
168
128
135
97
56 58
72 70
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
400
800
1.200
1.600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
US$/TMMillones de TM de hierro contenido
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro
Consumo mundial de cobre y oro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y World Gold
Council.
10Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
China31%
Turquia2%
Estados Unidos
9%Alemania4%
India22%
Suiza1%
Otros31%
Oro 3.082 TM
Nota: Consumo oro año 2016
China52%
Unión Europea
16%
Estados Unidos8%
Japón4%
mexico2%
India2%
Otros11%
Corea del Sur3% Taiwan
2%
Cobre 23.779 KTMF
Usos del cobre a nivel global 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Wood Mackenzie.
11Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Conductividad eléctrica
59%
Estética maleable
28%
Transferencia de calor
9%
Transferencia de señal
4%
Uso por propiedad
Construcción31%
Red eléctrica24%
Consumo general (electrónica,
monedas, otros) 24%
Transporte11%
Maquinaria Industrial
10%
Uso por Sector del Mercado
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
12Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile28%
China8%Perú
11%
Estados Unidos
6%Australia
4%
Congo6%
Otros37%
Producción 21.000 KTMF
Chile21%
Perú10%
Australia11%
Estados Unidos
6%
Rusia7%
México6%
Congo2%
Otros37%
Reservas830.000 KTMF
Producción y reservas mundiales de oro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
13Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile1%
China11%
Australia8%
Estados Unidos5%
Rusia8%
Sudáfrica3%
Canada5%
Peru4%
Otros países55%
Producción3.260 TM
Chile7%
Australia18%
Sudáfrica11%
Rusia10%
Estados Unidos
5%
Indonesia5%
Canada4%
Peru5%
Otros países35%
Reservas54.000 TM
Producción y reservas mundiales de plata por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
14Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile5%
Polonia17%
Perú18%
Australia17%China
7%
México7%
Otros países29%
Producción27.000 TM Chile
5%
Polonia20%
Perú20%
Australia16%
China7%
México6%
Otros países26%
Reservas560.000 TM
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
15Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Chile20%
Estados Unidos
14%
China44%
Perú9%
México5%
Canadá2%
Rusia1%
Otros países
5%
Producción300 KTM
Chile8%
Estados Unidos
16%
China49%
Perú14%
Rusia6%
Canadá1%
Otros países
6%
Reservas 17.000 KTM
Producción y reservas mundiales de hierro por país 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU.
16Mercado Mundialy participación de
Chile
Empresas SociasConsejo Minero
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Producción1.500 millones TM
Reservas84.000 millones TM
Nota: Producción y reservas como hierro contenido
Australia36%
Brasil19%
India8%
China14%
Rusia4%
Otros19%
Australia29%
Rusia17%Brasil
14%
China9%
India6%
Ucrania3%
Canada3%
Otros países 19%
Empresas socias del Consejo Minero
17
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.
18Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Consejo Minero
97%
Resto3%
Molibdeno
Consejo Minero
55%
Resto45%
Oro
Consejo Minero
71%
Resto29%
Plata
Consejo Minero
97%
Resto3%
Cobre
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 66 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)
559 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)
25 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 91 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 333 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 321 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 176 KTMF Cu
Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 248 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 107 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 73 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 95 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)
1243 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 195 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)
102 KTMF Cu
Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
19Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 61 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 60.066 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado
Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 130 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 137 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 74 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)
358 KTMF Cu
20Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
53 KTMF Cu
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 196 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
370 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2018
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 465 KTMF Cu
21Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a diciembre 2019
Fuente: Cochilco
22Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión (millones de US$)
2019-2023Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias Reposición/Nuevo s/i 10.147
2019Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA aprobado 302
2021Amp. Mg. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión EIA aprobado 1.300
2021Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.260
2021Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Reposición EIA aprobado 1.480
2022Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá Nuevo EIA aprobado 4.739
2023 Nuevo Nivel Mina Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins Reposición EIA aprobado 5.684
Total en ejecución 26.912
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a diciembre 2019
Fuente: Cochilco
23Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Importancia de la minería del país
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión millones de US$
2021 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama Expansión EIA presentado 1.226
2022Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Reposición EIA presentado 3.000
2022Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta Reposición EIA presentado 100
2022Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta Expansión EIA aprobado 2.000
2023Amp. Mg. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión Sin EIA 500
2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Reposición EIA aprobado 200
2024Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 4.350
2025Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA presentado 3.200
2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.073
2026Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Nuevo Sin EIA 5.000
2026 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Expansión Sin EIA 3.290
Total en evaluación 25.939
Caracterización de la producción de minerales
24
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Total: US$ 40.396 millones
25Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Cobre91%
Hierro2%
Oro2%
Plata1%
Molibdeno0,9% Otros
3%
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
26Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a noviembre.
8.603
22.67119.830
27.60730.136
26.03523.275 21.920
17.41115.072
17.75821.329
16.097
5.299
12.338
9.866
13.75414.534
15.953
16.883 16.81714.767
12.479
16.027
19.067
16.862
61,9%65,0%
66,8% 66,7% 67,5%
62,0%58,0% 56,6%
54,1% 54,7%52,6%
57,9%52,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ FOB
Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister
27
Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2019
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Octubre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
1.675 1.5751.702 1.689 1.735 1.647 1.622
1.841 1.892 1.827
1.842 1.8071.363
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873
3.7193.661 4.026
3.372
68%71%
68% 69%67%
70% 72%68% 67% 67% 67%
69%71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada
28
Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
737686 624 622 628 651 673 657 646 635
4.591 4.574 4.794
4.640 4.8065.125 5.088 5.115
4.906 4.868
86%87%
88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio 2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KTMF
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total
29
Producción de cobre por tipo de producto 2003-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
KTMF
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
2.048 2.101 1.755 1.771 1.716
2.0632.485 2.561 2.498 2.402 2.513
2.838
1.6251.832
2.118 2.089 2.025
2.029
1.933 1.844 1.7781.660 1.586
1.575
1.5391.483 1.522 1.560
1.522
1.342
1.358 1.356 1.4961.491 1.405
1.418
39% 39%
33% 33% 33%
38%
43%44% 43% 43%
46%49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado
30
Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2018
TM
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
33.95833.924
27.791 31.301
36.068
30.300
38.318
48.770
52.579 55.647
62.745 60.705
7.569 6.701
7.134
5.885
4.821
4.790
397
82%84%
80%
84%
88%86%
99% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentrado Oxido Participación del concentrado
31
Producción de oro según origen 2003-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Kg
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
5.734
12.11613.207
18.027 20.29222.170 21.523
22.50419.531 18.675
12.7839.485
17.836
13.669 13.0176.354
5.752
7.630 9.498 4.491
4.422 4.974
3.970
3.601
15.99614.782 14.250
15.069 18.80619.728 19.851
18.737
18.358 22.498
20.927
23.805
59%
63,0% 64%62%
58%
60% 60%59% 56%
51%
44%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
32
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.
TM
Producción de plata según origen 2003-2018
213
381
797
264178
450 487438
396 404323
266179
134
389
372
282
340341
2531
3439 7
44
6 20
753
853
853
792
779
810 770717 732
1.153 1170
1225
1130
1214
16%
24%
41%
19%
14%
35%
38%37%
34%
26%
21%
18%
14%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
500
1000
1500
2000
2500
promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
Importancia de la minería en el país
33
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
34Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado al 3er trimestre
10.844
29.067
20.728
32.105 33.510
29.709 27.205
25.861
19.044 17.710
24.295 26.596
18.134
917
1.867
1.779
2.657
3.965
3.678
3.389
2.580
1.914 2.431
2.549
2.752
1.886
12%
18%
13%
16%
15%
13%
11%
11%
9%8%
9,67%
10%9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ corrientes
Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2006 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Variación anual del PIB real
35Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
*3er trimestre
0,0%
-2,1%
2,6%
-4,8%
4,1%
5,9%
2,3%
-0,9%
-2,1%
-1,8%
5,1%
-0,9%
17,9%
2,3%
5,8% 6,1%
5,3%
4,0%
1,8%
2,3%
1,7%
1,3% 4,0%2,3%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
PIB Minería PIB País
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
36Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
4%
37%
54%
38%
25%
8%
21%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .
37Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Noviembre.
15.815
37.726
31.877
44.552
49.083
46.302
43.93741.918
34.642
30.379
37.153
40.396
32.959
49,1%
58,8%57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%54,7%
53,2%50,8%
55,0%53,5%
51,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$ FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2018
38Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
3.450
12.675
4.485
9.696
10.773
8.307
5.862
4.737
3.130
952
2.642
4.200
16%
30%
14%
21%
19%
14%
10%9%
6%
1,8%
4,6% 6,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Aporte de la minería Participación de la minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
“Nota: incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas
mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre”
Composición del aporte neto de la gran minería a los ingresos fiscales 2011-2018
Fuente: Cochilco y Codelco
39Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Nota: los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes
empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre
4.7834.170
2.9942.503
2.0091.272
2.394
643
442
356305
94
88
178
295
6.311
3.238
2.992
2.290
630
532
483
1.277
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impuestos a la renta minería privada Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización
11.737
7.850
6.342
5.098
2.733
621
1.933
3.966
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
40
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
* Acumulado a Octubre.
13.100
5.000
1.362 1.700603
-9.278
-150 -499 -464 -462 -542
14.033
20.211
11.285
12.720 13.157
14.998 15.41914.689
13.996 13.77214.739
14.134 14.248
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Millones de US$
Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período
Inversión de la Gran Minería 2004 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
41Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
874 1.325
1.758 1.682
3.009 3.145
4.535
5.435
8.020
9.629
8.247
5.726
3.717 3.701
4.850
893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309
2.252
3.687
4.437
3.800
4.261
3.014 3.411
3.894
18
26 132 74
135 163
561
1.087
1.397
949
317
196
153 135
139
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro
Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2016
Fuente: Banco Central de Chile
42Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Series empalmadas referencia 2013
8.406 7.509
10.674
13.813
19.960 20.089
15.220
10.568
8.580
17%
19%
21%22%
29% 29%
27%
21%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería / Total
Inversión extranjera directa en minería y participación en el total país 2009-2017
Fuente: Banco Central de Chile
43Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
(Millones de US$)
5.712 5.271
12.010
15.241
2.516
5.290
8.535
33
40%
35%
53% 53%
12%
22%
43%
0% 0%
-14%
-4%
6%
16%
26%
36%
46%
56%
66%
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión extranjera directa en minería Participación total país
Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2017
Fuente: Banco Central de Chile
44Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
(Millones de US$)
77.19275.568
59.906
15.958
11.3828.136 7.186 6.533
4.128 4.0052.453 2.081
1230
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
*Trimestre móvil terminado en Septiembre 2019.
45
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
204 221
250 249 242219
200 201 206227
519
563
638 636
616
557
510 512 526
578
10,1%10,5%
11,6%11,4%
10,7%
9,5%
8,6% 8,5% 8,6%
9,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
46
Miles de personas
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
415
49
2029
2220
1810
38
125
51
75
5751
46
18%
31%
62%
54%
30%
10%
2%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región
Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.
(Montos en millones de US$)
Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.
47Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de VentasUS$ 27.639
62%
InversionesUS$ 9.060
20%
Dividendos minería privada
US$ 4.68410%
Aporte al FiscoUS$ 3.461
8%
Costo de VentasUS$ 27.413
61%
InversionesUS$ 8.334
19%
Dividendos minería privada
US$ 4.83911%
Aporte al Fisco
US$ 4.2009%
Promedio 2013 - 2017 2018
Indicadores de competitividad
48
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2000 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
49
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
67,2
101 102,2
143,7
140,4
159,8
195,1222,8
217,1222
241,2
231,4219,3
215,1
70,2
112,7121,1
167,9
136,7
151,7
178,2
222,5
232,7225,8
209,5190,7
191,2183,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile Resto del mundo
Evolución costo de caja gran minería del cobre Según origen de las variaciones 2015 – 2018
50
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
148151
130139
92,8
14
80,8 25
11
12
10
84
12
2
21
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
51
cUS$/lb
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Evolución costo de caja gran minería del cobreSegún partidas de costo 2015 – 2018
147 150 148151
130139
2,8 0,1
8,73,8
2,1 1,1 0,8 0,3 0,25,7
3,2 2 1,1 0,8 0,6 0,59,3
62,5 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9
7,70,4 0,1
2,6 2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015
52Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
cUS$/lb
Percentil
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
133
160162
183
196204
82
105
123
132
144
177
184
210
50
70
90
110
130
150
170
190
210
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Chile Resto del mundo
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
53
cUS$/lb
16 23 34
44 2
6
6 4
9
18
20 18
4
7
9 9
11
19
26 27
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentrados
Remuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
Depreciación
110
216 217
166
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Costo de inversión por unidad de producción de cobre2006 - 2019
Fuente: Cochilco
54
Miles de US$ por ton Cu fino
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.
8,19,0
10,2
13
11
16,6
20,5
19
16,5
17,7
19,6
16,615,8
18,2
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intensidad de capital por cobre fino a producir
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.
55Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
*Valores estimados
100
9086
92
114
134
153
165
182 184
210
239
257267
242
222227
244
100108
116 116122
114
111120
113 111119
107 108
9085
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
56Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
1,00
0,93 0,94
0,87
0,740,76 0,75
0,700,72 0,71 0,72
0,69
0,65 0,65 0,65
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración y de S&P Global Market Intelligence.
Millones de US$
57Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
246
521
358
545
831
1035
909
707
615
432
603 576
3,3%
4,1%
4,9%5,1%
5,1%
5,3%
6,6% 6,6%
7,0%
6,0%
8%
6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Tasa de innovación por sector económico 2013-2014
Fuente: Ministerio de Economía , novena encuesta de innovación de empresas.
58Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano
30%29%
24%
20% 20% 20%19% 18%
17%15%
11%
8%7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Nota: La tasa de innovación mide el porcentaje empresas que realiza innovaciones.
Insumos estratégicos
59
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
60Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Servicios35%
Insumos23%
Remuneraciones trabajadores
propios17%
Energía eléctrica12%
Combustibles6%
Fletes4%
Acido sulfúrico3%
Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
61Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
747
698
639
552
471
421
417
430
419
445
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
Número de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Número de empresas
Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2018
62Insumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Combustibles94%
Electricidad6%
Composición consumo energético mina rajo
Combustibles15%
Electricidad85%
Composición consumoenergético LX /SX /EW
Combustibles2%
Electricidad98%
Composición consumo energético concentradora
Mina Rajo40%
Mina Subterránea
2%
Concentradora30%
Fundición y Refinería
8%
LX / SX / EW13%
Servicios7%
Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2017
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
63Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
17.440 17.914
18.781 19.170
20.876 20.845
21.873 21.073 21.377
21979
31% 32%
33%
32% 32% 30% 31%29% 29% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.
64Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
* A SeptiembreA partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
54
73
101
91
103
120
127 126
110
95 93
53
75
132 130 125
129
116
104 100
87
78
89 91 92
-
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
US$/MWh
SIC SING SEN
Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2016
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
65Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Teracalorías
11.69612.977
17.014
14.57615.193
16.048
18.334 18.426 18.582
3,8%
4,4%
5,6%
4,4%
3,9% 4,0%
5,0% 5,1%
4,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre 2009-2018
66Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
4,43 4,34 4,4
5,47 5,43
5,81 5,86 5,92 5,98 6,06
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de TM de CO2 equivalente
Emisiones directas
Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente de suministro en la minería 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA, año 2015
67Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Agropecuario82%
Agua potable
8%
Industria7%
Minería3%
Consumo de agua por sector económicoTotal país 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario 2018 Cochilco
Agua superficial30%
Agua subterránea41%
Agua de terceros6%
Agua de mar23%
Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2018
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2018
m3/seg
68Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
1,3
5,2
1,6
1,01,2
1,6
0,7
12,6
1,2
5,5
1,2 1,1 1,3
2,0
0,7
13,1
1,1
5,3
1,3 1,3 1,3
2,2
1,0
13,6
1,2
5,0
1,4 1,1 1,3
2,3
1,1
13,3
1,2
5,2
1,4 1,2 1,2
2,3
0,8
13,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2014 2015 2016 2017 2018Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2018m3/seg
69Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,130,22
0,37
0,58
0,890,97
0,83
1,53
2,12
0,11
0,490,61
0,710,82
1,31
1,61 1,63
1,88
0,24
0,71
0,98
1,29
1,71
2,27
2,45
3,16
3,99
2%
5%7%
9%
12%
15%15%
19%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre 2013 – 2018
70Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
12,72 12,95 13,07 13,62 13,26
m3/seg
13,36
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
71% 69% 70%71%
67%61%
14% 13%15%
14%
14%
13%
10% 14%10%
10%
15%21%
4%4 4%
5%4% 4%
2%
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros
Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado 2009 - 2018
71Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53 0,520,50
0,45
0,36
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08 0,080,10 0,11 0,11
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre 2012 - 2018
72Insumos Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
68% 68%
70%
73%
71%
76%
74%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Capital Humano
73
Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2018
74Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
71
86
98 106
116
132 135
167
155
179
168
152 152161
45
48
54 58
58
59 62
70 74
71
7166 65
67
38%
36% 36% 36%
33%
31%31%
30%
32%
28%30%
30% 30% 30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
300
Promedio2003-2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Participación de la mujer en minería 2007 – 2018
75Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
7.953 9.409
10.438 11.760
12.557
17.205 17.058
18.918 18.83917.482 17.615
19.284
5,2%
5,7%6,0%
6,2%6,4%
7,3% 7,4%7,6%
7,9% 8,0% 8,1%8,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nùmero de trabajadoras
Número de Trabajadoras Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.
76Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
Miles de pesos
Promedio País $ 776
* Acumulado a 3er Trimestre.
1.392 1.364
1.264 1.203
977 917 911
859 811 801 798 787
738 720 646 628 611
516
392
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 3,1
77Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
4,4
4,2
3,9 3,9
3,6
2,2
1,6
1,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua
Minería
Tasa de mortalidad por actividad económica 2018
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Promedio país 3,4
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
78Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
13,3
9
6,15,8
3,7
1,7
0
2
4
6
8
10
12
14
Transportes yComunicaciones
Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio
Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2019
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
79Capital HumanoInsumos
Estratégicos
Indicadores de competitividad
Importancia dela Minería
Empresas SociasConsejo Minero
Mercado Mundialy participación de
Chile
Caracterización de la producción de
minerales
Capital Humano
* Acumulado a 2do Trimestre.
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,0360,04
0,035 0,035
0,02
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*