Cifras actualizadas de la minería - Consejo Minero · Consejo Minero Caracterización de la...

Cifras actualizadas de la minería

Abril 2019

Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3

Empresas socias del Consejo Minero…17 Caracterización de la producción de minerales…26 Importancia de la minería en el país…35 Indicadores de Competitividad…49 Insumos Estratégicos…60 Capital Humano…73

2

Mercado mundial de minerales y participación de Chile

3

Producción y reservas en Chile 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de

EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.

4Mercado Mundialy participación de

Chile

Empresas SociasConsejo Minero

Caracterización de la producción de

minerales

Importancia de la minería del país

Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano

Mineral Producción en ChileParticipación en la

producción mundialRanking en la producción

mundialParticipación en

reservas mundiales

Cobre 5,83 millones de TM 27% 1 22%

Oro 36,12 TM 1% 14 7%

Plata 1.242 TM 5% 6 5%

Molibdeno 60,70 mil TM 20% 2 11%

Hierro 14,49 millones de TM <1% 13 - 15 < 1%

TM: Toneladas métricas. En todos los

casos, excepto hierro, se muestra el

contenido de mineral fino.

Oro: Ranking producción y reservas 2017

Producción y precio del cobre 2003 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Febrero para producción Chile, a Diciembre 2018 para

producción Resto del Mundo y promedio del precio a Marzo.


Chile



minerales



5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545

5.504 5.831

872

9.27510.063 10.471 10.696

11.000

11.64312.546 12.679

13.48515.114

14.659

14.905

126

315

234

342

400

361

332

311

250

221

280296

282

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

cUS$/libraKTMF

Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Producción y precio del molibdeno 2003 - 2019





Chile



minerales



41 4135 37 41

35 3949 52 56

63 61

10

118

167189

209

227

231

229 229236 227

244

213

17,8

27,9

11,1

15,8 15,4

12,710,3

11,3

6,6 6,4

8,111,9

11,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

50

100

150

200

250

300

350

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US$/libraKTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

Producción y precio del oro 2003 - 2019





Chile



minerales



40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 3636 6

2.423

2.286

2.4522.545 2.562 2.614 2.719

2.838 2.9303.183 3.258

3.284

406

724

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266

1.161

1.248 1.258

1.270

1.304

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

Producción y precio de la plata 2003 - 2019



Chile



minerales





1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 184

21.210 20.811 22.367

22.174

22.044

24.070

24.660

25.902

25.915

25.439 23.393

23.207

6,3

13,314,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

15,7

17,1 17,1 15,7

15,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

Producción y precio del hierro 2006 - 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2017, The World Bank y USGS.


Chile



minerales



5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5

937

1.065 1.074 1.0651.163

1.232 1.2711.361

1.421

1.3911.351

1.490

69

123

156

80

146

168

128 135

97

56 58

72

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

400

800

1.200

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

US$/TMMillones de TM de hierro contenido

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro

Consumo mundial de cobre y oro por país 2017


información de Cochilco y World Gold

Council.


Chile



minerales



China31%

Turquia2%

Estados Unidos

9%Alemania

4%

India22%

Suiza1%

Otros31%

Oro 3.082 TM

China50%

Unión Europea

14%

Estados Unidos

8%

Japón4%

Brasil3%

India2%

Otros14%

Corea del Sur3%

Taiwan2%

Cobre 23.459 KTMF

Nota: Consumo oro año 2016

Usos del cobre a nivel global 2016


información de Wood Mackenzie.


Chile



minerales



Conductividad eléctrica

59%

Estética maleable

28%

Transferencia de calor

9%

Transferencia de señal

4%

Uso por propiedad

Construcción31%

Red eléctrica24%

Consumo general (electrónica,

monedas, otros) 24%

Transporte11%

Maquinaria Industrial

10%

Uso por Sector del Mercado

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2018



EE.UU. y de Cochilco.


Chile



minerales



Chile28%

China8%Perú

11%

Estados Unidos

6%Australia

4%

Congo6%

Otros37%

Producción 21.000 KTMF

Chile21%

Perú10%

Australia11%

Estados Unidos

6%

Rusia7%

México6%

Congo2%

Otros37%

Reservas830.000 KTMF

Producción y reservas mundiales de oro por país 2018





Chile



minerales



Chile1%

China11%

Australia8%

Estados Unidos5%

Rusia8%

Sudáfrica3%

Canada5%

Peru4%

Otros países55%

Producción3.260 TM

Chile7%

Australia18%

Sudáfrica11%

Rusia10%

Estados Unidos

5%

Indonesia5%

Canada4%

Peru5%

Otros países35%

Reservas54.000 TM

Producción y reservas mundiales de plata por país 2018





Chile



minerales



Chile5%

Polonia17%

Perú18%

Australia17%China

7%

México7%

Otros países29%

Producción27.000 TM Chile

5%

Polonia20%

Perú20%

Australia16%

China7%

México6%

Otros países26%

Reservas560.000 TM

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2018





Chile



minerales



Chile20%

Estados Unidos

14%

China44%

Perú9%

México5%

Canadá2%

Rusia1%

Otros países

5%

Producción300 KTM

Chile8%

Estados Unidos

16%

China49%

Perú14%

Rusia6%

Canadá1%

Otros países

6%

Reservas 17.000 KTM

Producción y reservas mundiales de hierro por país 2018



EE.UU.


Chile



minerales



Producción1.500 millones TM

Reservas84.000 millones TM

Nota: Producción y reservas como hierro contenido

Australia37%

Brasil21%

India9%

China14%

Rusia4%

Otros15%

Australia29%

Rusia17%

Brasil20%

China8%

India4%

Ucrania3%

Canada3%

Otros países 17%

Empresas socias del Consejo Minero

17

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.

18Empresas SociasConsejo Minero

Mercado Mundialy participación de

Chile


minerales



Consejo Minero

97%

Resto3%

Molibdeno

Consejo Minero

55%

Resto45%

Oro

Consejo Minero

71%

Resto29%

Plata

Consejo Minero

97%

Resto3%

Cobre

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2018

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 66 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

559 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)

25 KTMF Cu

Región de Antofagasta


2018

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 91 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 333 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 321 KTMF Cu

Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 176 KTMF Cu

Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 248 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 107 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 73 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 95 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

1243 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 195 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)

102 KTMF Cu

Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de

toneladas métricas finas; oz: onzas.



Chile


minerales



Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo




Región de Atacama


2018

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 61 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 60.066 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 130 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 137 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2018

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 74 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)

358 KTMF Cu



Chile


minerales



Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins




Región de Valparaíso


2018

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

53 KTMF Cu

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 196 KTMF Cu

Región Metropolitana


2018

Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

370 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2018

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 465 KTMF Cu



Chile


minerales



Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Marzo 2019

Fuente: Consejo Minero

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.



Chile


minerales



Puesta en

marchaProyecto Operador

Propietarios principales

y su participación

Tipo de Proyecto

Descripción Región Etapa (1)Inversión estimada

(MMUS$) (2)

2019

Mejoramiento Integral Captación y

Procesamiento de Gases Potrerillos

Codelco Div. Salvador

100% EstatalCumplimiento

DS 28

Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo

28Atacama Ejecución 362

2019Construcción Planta de Tratamiento de Escoria

Codelco Div. El Teniente


DS 28


28O'Higgins Ejecución 283

2019Transformación Plantas

de Acido 3 y 4Codelco Div.

Chuquicamata100% Estatal

Cumplimiento DS 28


28Antofagasta Ejecución 498

2019Mejoramiento

Fundición Horno Flash Potenciado

Codelco Div. Chuquicamata


DS 28


28Antofagasta Ejecución 115

2019Repotenciamiento

Molinos de Bola Línea 3Collahuasi

Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi

Corp (12%)

CobreEl proyecto tiene por objetivo el repotenciamiento

de los Molinos de Bolas de la Línea #3 de la Planta Concentradora de Collahuasi.

Tarapacá Ejecución 178

20193rd High Rate

ThickenerCollahuasi

Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi

Corp (12%)

CobreEl objetivo del proyecto es la instalación de un

tercer espesador de relaves de alta eficiencia para la Planta Concentradora de Collahuasi

Tarapacá Ejecución 120

2019Chuquicamata subterránea

Codelco Div. Chiquicamata

100% Estatal Cobre

Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una

vida útil aproximada de 45 años.

Antofagasta Ejecución 5.558

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Marzo 2019


(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.



Chile


minerales



Total Ejecución 13.943

Puesta en marcha

Proyecto OperadorPropietarios principales

y su participaciónTipo de

ProyectoDescripción Región Etapa (1)

Inversión estimada

(MMUS$) (2)

2020Traspaso mina-planta

Codelco Div. Andina

100% Estatal CobreEl proyecto permite mantener en el largo plazo la capacidad actual de tratamiento de la planta concentradora

Valparaíso Ejecución 1.323

2020Explotación Recursos Norte


100% Estatal CobreProyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento de sectores actualmente en explotación.

O'Higgins Ejecución 412

2021SGO Spence Growth Option

Minera Spence BHP 100% Cobre

El proyecto aumentará la vida de esta operación en más de 50 años, mediante la construcción de una planta concentradora e instalaciones asociadas para la explotación de los recursos de súlfuros situados por debajo del actual yacimiento. Con SGO, Spence cambiará su forma de operar, incorporando concentrado de cobre y molibdeno a su producción.

Antofagasta Ejecución 2.460

2021Escondida Water Supply Expansion

Minera Escondida

BHP 57.5% (operador); Rio Tinto 30%; JECO Corporation 10%; JECO 2 Ltd. 2.5%

Suministro de agua

Comprende la expansión del sistema de transporte de agua y planta desaladora de Escondida, para continuar la reducción del uso de agua continental y aumentar el rendimineto de la concentradora.

Antofagasta Ejecución 535

2021

Proyecto Infraestructura Complementaria MLP

Minera Los Pelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)

CobreProyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hídrico para procesos, manteniendo producción.

Coquimbo Ejecución 1.300

2022Quebrada Blanca Fase 2

Teck Resources Chile

Teck (60% ), I Empresa Nacional de Minería (10%). Sumitomo Metal Mining Co, Ltd ("SMM") y Sumitomo Corporation ("SC") (30%)

Cobre y molibdeno

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la producción de la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de producción de la operación a aproximadamente 300.000 toneladas equivalentes de cobre.

Tarapacá Ejecución 4.700

2023Andes Norte -Nuevo Nivel Mina


100% Estatal Cobre

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de producción de 137.000 Toneladas de mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm. Se incorpora un nuevo plan de desarrollo, iniciando la explotación en el sector Andes Norte, y se acompaña con dos nuevos proyectos, Andesita y Diamante.

O'Higgins Ejecución 3.963

Total Ejecución 21.807

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (1), a Marzo 2019


(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.



Chile


minerales



Puesta en

marchaProyecto Operador

Propietarios principalesy su participación

Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1)Inversión estimada

(MMUS$) (2)

2020Optimización Proyecto Sierra Gorda – Área Mina Planta

KGHM

KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining(31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %)

Cobre

El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil.

Antofagasta Evaluación (3) 1.500

2021 Proyecto Rajo IncaCodelco Div. Salvador

100% Estatal CobreExplotación de los súlfuros remanentes de División Salvador, a través del minado a rajo abierto sobre la actual mina subterránea.

Atacama Evaluación (4) 1.079

2023Desarrollo Distrito Centinela (DMC)

Minera Centinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation(30%)

CobreProyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas.

Antofagasta Evaluación 2.700

2023 DiamanteCodelco Div. El Teniente

100% Estatal CobreProyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina.

O'Higgins Evaluación (4) 648

2024 AndesitaCodelco Div. El Teniente

100% Estatal CobreProyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina.

O'Higgins Evaluación (4) 469

2026 Radomiro Tomic Fase IICodelco Div. RadomiroTomic

100% Estatal CobreProyecto que permite aumentar el nivel de procesamiento de súlfuros de la División Radomiro Tomic a través de la construcción de una nueva planta concentradora.

Antofagasta Evaluación 2.200

2026Desarrollo Futuro Andina

Codelco Div. Andina

100% Estatal CobreProyecto para la ampliación de la capacidad productiva de la División Andina

Valparaíso Evaluación 2.980

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (1), a Marzo 2019




Chile


minerales



Puesta en marcha

Proyecto OperadorPropietarios principales

y su participaciónTipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1)

Inversión estimada

(MMUS$) (2)

nd NuevaUniónTeck Resources Chile y Goldcorp

Teck (50%) y Goldcorp (50%)Cobre, molibdeno y oro

Tiene como objetivo la producción de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años aproximadamente y tendrá una producción estimada de 190.000 toneladas de cobre anuales y 315.000 onzas anuales de oro.


ndNorte Abierto (ex Cerro Casale)

Barrick y Goldcorp Barrick (50%) y Goldcorp (50%) OroMina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata).


ndLa Coipa Fase 7

SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y PlataEl proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito.

Atacama Evaluación 200

nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro

Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA.

Atacama Evaluación 800

nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro

Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).

Atacama Evaluación (5) 8.500 (6)

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.(4) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración (5) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); evaluación de opción subterránea suspendida en Abril de 2018;

en curso estudio para cierre de instalaciones superficiales por el lado chileno.(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina

Total Evaluación

30.576

Caracterización de la producción de minerales

26

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Total: US$ 40.396 millones

27Importancia dela Minería



Chile


minerales


Cobre91%

Hierro2%

Oro2%

Plata1%

Molibdeno0,9% Otros

3%

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2019





Chile


minerales


* Acumulado a Marzo.

8.603

22.67119.830

27.60730.136

26.03523.275 21.920

17.41115.072

17.75821.329

4.384

5.299

12.338

9.866

13.75414.534

15.953

16.88316.817

14.76712.479

16.027

19.067

4.401

61,9%65,0%

66,8% 66,7%67,5%

62,0%58,0% 56,6%

54,1% 54,7%52,6%

57,9%54,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Millones de US$ FOB

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister

29

Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2019

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Febrero Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Importancia dela Minería



Chile


minerales


1.6751.575

1.702 1.689 1.735 1.647 1.6221.841 1.892 1.827

1.842 1.807

242

3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.7874.154

3.909 3.8733.719

3.661 4.026

630

68%71%

68% 69%67%

70%72%

68% 67% 67% 67%69%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada

30

Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2017





Chile


minerales


737686 624 622 628 651 673 657 646 635

4.591 4.574 4.794

4.640 4.8065.125 5.088 5.115

4.906 4.868

86%87%

88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KTMF

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

31

Producción de cobre por tipo de producto 2003-2018


KTMF




Chile


minerales


2.048 2.101 1.755 1.771 1.716

2.0632.485 2.561 2.498 2.402 2.513

2.838

1.6251.832

2.118 2.089 2.025

2.029

1.933 1.8441.778

1.660 1.586

1.575

1.5391.483 1.522 1.560

1.522

1.342

1.358 1.356 1.4961.491 1.405

1.418

39% 39%

33% 33% 33%

38%

43%44% 43% 43%

46%49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado

32

Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2018

TM




Chile


minerales



33.95833.924

27.791 31.301

36.068

30.300

38.318

48.770

52.579 55.647

62.745 60.705

7.569 6.701

7.134

5.885

4.821

4.790

397

82%84%

80%

84%

88%86%

99% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Concentrado Oxido Participación del concentrado

33

Producción de oro según origen 2003-2017


Kg

La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.




Chile


minerales


5.734

12.11613.207

18.027 20.29222.170 21.523

22.50419.531 18.675

12.783

17.836

13.669 13.0176.354

5.752

7.6309.498 4.491

4.422 4.974

3.970

15.99614.782 14.250

15.069 18.806

19.72819.851

18.737

18.358 22.498

20.927

59%

63,0% 64%62%

58% 60%

60%

59% 56%

51%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

34





Chile


minerales


La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.

TM

213

381

797

264178

450487

438396 404

323266

179

389

372

282

340341

2531

3439 7

44

6

753

853

853

792

779

810 770717 732

1.153 1170

1225

1130

16%

24%

41%

19%

14%

35%

38%37%

34%

26%

21%

18%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1000

1500

2000

2500

promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

Producción de plata según origen 2003-2017

Importancia de la minería en el país

35

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2018





Chile


minerales


10.844

29.067

20.728

32.105 33.510

29.709 27.205

25.861

19.044 17.710

24.295 26.596

917

1.867

1.779

2.657

3.965

3.678

3.389

2.580

1.914 2.431

2.549

2.752

12%

18%

13%

16%

15%

13%

11%

11%

9%8%

10%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de US$ corrientes

Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2018


Variación anual del PIB real




Chile


minerales


0,0%

-2,1%

2,6%

-4,8%

4,1%

5,9%

2,3%

-0,9%

-2,1%

-1,8%

5,2%

17,9%

2,3%

5,8% 6,1%5,3%

4,0%

1,8%

2,3%

1,7%

1,3% 4,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB Minería PIB País

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2017





Chile


minerales


4%

37%

54%

38%

25%

8%

21%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .




Chile


minerales


* Acumulado a Marzo.

15.815

37.726

31.877

44.552

49.083

46.302

43.93741.918

34.642

30.379

37.153

40.396

8.785

49,1%

58,8%57,5%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%

54,7%53,2%

50,8%

55,0%53,5%

47,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Millones de US$ FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales

Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2018

Fuente: Anuario Cochilco 2017 y Dipres.




Chile


minerales


3.450

12.675

4.485

9.696

10.773

8.307

5.862

4.737

3.130

952

2.626

4.133

16%

30%

14%

21%

19%

14%

10%9%

6%

1,8%

4,6% 6,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de US$

Aporte de la minería Participación de la minería

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

41

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital




Chile


minerales


* Acumulado a Febrero.

13.100

5.000

1.362 1.700603

-9.278

-150 -499 -464 -462 -542

14.033

20.211

11.285

12.720 13.157

14.998 15.41914.689

13.996 13.77214.739

14.134 14.212

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período

Inversión de la Gran Minería 2004 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2017.




Chile


minerales


874 1.325

1.758 1.682

3.009 3.145

4.535

5.435

8.020

9.629

8.247

5.726

3.717 3.701

893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

3.800

4.261

3.014 3.411

18

26 132 74

135 163

561

1.087

1.397

949

317

196

153 135

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de US$

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2016

Fuente: Banco Central de Chile




Chile


minerales


Series empalmadas referencia 2013

8.406 7.509

10.674

13.813

19.960 20.089

15.220

10.568

8.580

17%

19%

21%

22%

29% 29%

27%

21%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería / Total

Inversión extranjera directa en minería y participación en el total país 2009-2017





Chile


minerales


(Millones de US$)

5.712 5.271

12.010

15.241

2.516

5.290

8.535

33

40%

35%

53% 53%

12%

22%

43%

0% 0%

-14%

-4%

6%

16%

26%

36%

46%

56%

66%

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión extranjera directa en minería Participación total país

Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2017





Chile


minerales


(Millones de US$)

77.19275.568

59.906

15.958

11.3828.136 7.186 6.533

4.128 4.0052.453 2.081

1230

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

*Trimestre móvil terminado en Febrero 2019.

46

Miles de personas




Chile


minerales


204 221

250 249 242219

200 201 206 217

519

563

638 636

616

557

510 512 526 553

10,1%10,5%

11,6%11,4%

10,7%

9,5% 8,6% 8,5% 8,6%9,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

47

Miles de personas




Chile


minerales


415

49

2029

2220

1810

38

125

51

75

5751

46

18%

31%

62%

54%

30%

10%

2%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.

(Montos en millones de US$)

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.




Chile


minerales


Costo de ventas

US$ 27.834 61%

InversionesUS$ 9.589

21%

Dividendos minería privada

US$ 4.345 10%

Aporte al Fisco

US$ 3.665 8%

Promedio 2013 - 2016

Costo de ventas

US$ 26.857 63%

InversionesUS$ 6.945

17%

Dividendos minería privada

US$ 6.042 14%

Aporte al Fisco

US$ 2.626 6%

2017

Indicadores de competitividad

49

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2000 – 2017


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

50

cUS$/lb




Chile


minerales


Insumos Estratégicos Capital Humano

*Valores estimados

67,2

100,9

102,2

143,7

140,7

159,9

195,4

223,3

217,6

222,7228,9

209,1 211,8

70,2

112,5

120,9

167,7

136,9

151,6

178,1

222,5

231,8

222,2

207,0

191,7 188,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Chile Resto del mundo

Evolución costo de caja gran minería del cobre Según origen de las variaciones 2015 – 2018

51

cUS$/lb




Chile


minerales



148151

130139

92,8

14

80,8 25

11

12

10

84

12

2

21

5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


52

cUS$/lb




Chile


minerales



Evolución costo de caja gran minería del cobreSegún partidas de costo 2015 – 2018

147 150 148151

130139

2,8 0,1

8,73,8

2,1 1,1 0,8 0,3 0,25,7

3,2 2 1,1 0,8 0,6 0,59,3

62,5 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9

7,70,4 0,1

2,6 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015




Chile


minerales



cUS$/lb

Percentil


133

160162

183

196204

82

105

123

132

144

177

184

210

50

70

90

110

130

150

170

190

210

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014


54

cUS$/lb

16 23 34

44 2

6

6 4

9

18

20 18

4

7

9 9

11

19

26 27

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentrados

Remuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energía eléctrica

Ácido sulfúrico

Depreciación

110

216 217

166




Chile


minerales



Costo de inversión por unidad de producción de cobre2006 - 2018

Fuente: Cochilco

55

Miles de US$ por ton Cu fino




Chile


minerales



8,19

10,2

13

11

16,6

20,5

19

16,5

17,7

19,6

16,615,8

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.




Chile


minerales



*Valores estimados

100

90 8692

114

134

153

165

182 184

210

239

257267

242

222227

244

100108

116 116 122

114

111120

113 111119

107 108

9085

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2017





Chile


minerales



1,00

0,93 0,94

0,87

0,740,76 0,75

0,700,72 0,71 0,72

0,69

0,65 0,65

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración y de S&P Global Market Intelligence.

Millones de US$




Chile


minerales



246

521

358

545

831

1035

909

707

615

432

603 576

3,3%

4,1%

4,9%5,1%

5,1%

5,3%

6,6% 6,6%

7,0%

6,0%

8%

6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Tasa de innovación por sector económico 2013-2014

Fuente: Ministerio de Economía , novena encuesta de innovación de empresas.




Chile


minerales



30%29%

24%

20% 20% 20%19% 18%

17%15%

11%

8%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nota: La tasa de innovación mide el porcentaje empresas que realiza innovaciones.

Insumos estratégicos

60

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2017


61Insumos Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Servicios40%

Insumos24%

Remuneraciones trabajadores

propios17%

Energía eléctrica

11%

Combustibles4%

Fletes3%

Acido sulfúrico1%

Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley






Chile


minerales

Capital Humano

747

698

639

552

471

421

417

430

419

445

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Número de empresasUS$ MM FOB

Exportaciones Número de empresas

Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2017

Fuente: Cochilco

63Insumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Combustible2%

Electricidad98%

Composición consumo energético concentradora

Mina Rajo37%

Mina Subterránea

2%

Concentradora30%

Fundición y Refinería

9%

LX / SX / EW13%

Servicios9%

Consumo energético por procesosTotal 169.918 TJ

Combustible95%

Electricidad5%

Composición consumo energético mina rajo

Combustible15%

Electricidad85%

Composición consumo energético LX /SX /EW

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.






Chile


minerales

Capital Humano

17.440 17.914

18.781 19.170

20.876 20.845

21.873 21.073 21.377

21979

31% 32%

33%

32% 32% 30% 31%29% 29% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.






Chile


minerales

Capital Humano

* A Enero A partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

54

73

101

91

103

120

127 126

110

9593

53

75

132 130

125 129

116

104 100

87

78

98 97 98

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

US$/MWh

SIC SING SEN

Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.






Chile


minerales

Capital Humano

Teracalorías

11.69612.977

17.014

14.57615.193

16.048

18.334 18.426 18.582

3,8%

4,4%

5,6%

4,4%

3,9% 4,0%

5,0% 5,1%

4,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente de suministro en la minería 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA, año 2015






Chile


minerales

Capital Humano

Agropecuario82%

Agua potable

8%

Industria7%

Minería3%

Consumo de agua por sector económicoTotal país 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario 2017 Cochilco

Agua superficial

33%

Agua subterránea

41%

Agua de terceros

7%

Agua de mar19%

Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2017

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2017


m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano

1,3

5,2

1,6

1,01,2

1,6

0,7

12,6

1,2

5,5

1,2 1,1 1,3

2,0

0,7

13,1

1,1

5,3

1,3 1,3 1,3

2,2

1,0

13,6

1,2

5,0

1,4 1,1 1,3

2,3

1,1

13,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2014 2015 2016 2017

Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2017m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano


0,130,22

0,37

0,58

0,890,97

0,83

1,53

0,11

0,490,61

0,710,82

1,31

1,61 1,63

0,24

0,71

0,98

1,29

1,71

2,27

2,45

3,16

2%

5%

7%

9%

12%

15%15%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua

Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre 2013 – 2017






Chile


minerales

Capital Humano

Fuente: Cochilco.

12,7212,95 13,07

13,6213,26

m3/seg

71% 69% 70%71%

67%

14% 13%15%

14%

14%

10% 14%10%

10%

15%

4%4 4%

5%4%

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017

Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería

Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado 2009 - 2017







Chile


minerales

Capital Humano

0,670,69

0,65

0,61

0,57

0,53 0,520,50

0,45

0,12 0,12 0,120,10 0,09

0,08 0,080,10 0,11

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia

Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre 2012 - 2017

Fuente: Cochilco.






Chile


minerales

Capital Humano

68% 68%

70%

73%

71%

76%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de recirculación de agua

Capital Humano

73

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2017


74Capital HumanoInsumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

71

86

98 106

116

132 135

167

155

179 168

152 152

45

48

54 58

58

59 62

70 74

71

71 66 65

38%

36% 36% 36%

33%

31% 31%

30%32%

28%30%

30% 30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

300

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras

Participación de la mujer en minería 2007 – 2017



Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

7.953 9.409

10.438 11.760

12.557

17.205 17.058

18.918 18.83917.482 17.615

5,2%

5,7%6,0%

6,2%6,4%

7,3% 7,4%7,6%

7,9% 8,0% 8,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nùmero de trabajadoras

Número de Trabajadoras Participación en el total

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Miles de pesos

Promedio País $ 776

* Acumulado a 3er Trimestre.

1.392 1.364

1.264 1.203

977 917 911

859 811 801 798 787

738 720 646 628 611

516

392

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

4,74,6

4,14,2

3,9

2,4

1,6

1,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 3,4


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

14,2

9,7

7,0

5,3

4,3

1,41,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Transportes yComunicaciones

Agricultura y Pesca Construcción Minería Industria Servicios Comercio

Tasa de mortalidad por actividad económica 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 3,80

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,0360,04

0,0350,037

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cifras actualizadas de la minería - Consejo Minero · Consejo Minero Caracterización de la...

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