Cifras actualizadas de la minería...Producción minera en Chile…24 Empresas socias del Consejo...

Cifras actualizadas de la minería

Mayo 2020

Mercado mundial de minerales…3 Precio de los minerales…18 Producción minera en Chile…24 Empresas socias del Consejo Minero…31 Aporte de la minería a la economía nacional…38

PIB, inversión y exportaciones Aporte a ingresos fiscales Empleo y empresas proveedoras

Aporte de la minería a la economía de regiones…53 PIB, empleo y empresas proveedoras

Indicadores de competitividad…57 Costos y productividad Ley mineral, exploración e I+D+i Emisión de GEI

Insumos estratégicos: energía y agua…69 Capital humano…80

2

Mercado mundial de minerales

3

Producción y reservas en Chile

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de

EE.UU., de Sernageomin y de Cochilco.

4

Mineral Producción en ChileParticipación en la

producción mundialRanking en la producción

mundialParticipación en

reservas mundiales

Cobre 5,79 millones de TM 29,0% 1 23,0%Oro 37,85 TM 1,1% 14 7,0%Plata 1.190 TM 4,4% 7 4,6%Molibdeno 54,76 mil TM 18,9% 2 7,8%Hierro 14,00 millones de MT < 1% 15 < 1%

TM: Toneladas métricas. En todos los

casos, excepto hierro, la producción se

expresa en contenido de mineral fino.

Mercado Mundial de minerales

Precio de los minerales

Producción minera en Chile

Empresas socias del Consejo Minero

Aporte de la minería a la economía nacional

Aporte de la minería a la economía regional

Indicadores de competitividad

Insumos Estratégicos: Energía y agua

Capital Humano

Producción de cobre en Chile y el mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción

Resto del Mundo.

5

KTMF









Capital Humano

5.212 5.405 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 5.504 5.831 5.787

1.403

9.27510.267 10.696 11.000

11.64312.546 12.679

13.485

15.114

14.659

14.916 14.878

2.570

36%34%

34%32% 32% 32% 31%

30%

27% 27%28% 28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Producción Chile Resto del Mundo Chile en Producción Mundial

Producción de molibdeno en Chile y el mundo


* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción

Resto del Mundo.

6

KTMF









Capital Humano

41 38 37 4135 39

49 52 5663 61 56

13

118

178

209227

231229

229 236

227

244

213275

39

26%

18%

15% 15%

13%

14%

18%18%

20%20%

22%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

300

350

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial


Producción de oro en Chile y el mundo


7Mercado Mundial de

minerales

* Acumulado a Marzo para producción Chile

40 41 38 44 49 49 44 41 43 36 3638

8,5

2.423

2.369

2.545

2.562 2.614 2.719 2.838 2.9303.183

3.294 3.2813.137

1,6%

2%

1,5%

1,7%

1,8%1,8%

1,5%

1,4% 1,3%

1,1% 1,1%

1,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

TM










Capital Humano

Producción de plata en Chile y el mundo


8

TM


* Acumulado a Marzo para producción Chile.

1.357 1.475 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 1.189

325

21.210

21.58922.174

22.044

24.070 24.66025.902

25.915

25.43924.635

23.722 24.364

6,0%

6,4%

5,5% 5,5%

4,7%4,5%

5,2%

5,5% 5,6%

5,1%5,0%

4,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*










Capital Humano

Producción de hierro en Chile y el mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de información de The World Bank y USGS.

9Mercado Mundial de

minerales

5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9 9

1.035

1.1631.232

1.271

1.3611.421 1.391

1.351

1.490

1.491 1.4910,5%

0,6%

0,6%

0,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7%0,6%

0,6% 0,6%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0

400

800

1.200

1.600

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de TM de hierro contenido

Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en producción mundial









Capital Humano

Producción y reservas mundiales de cobre por país



EE.UU. y de Cochilco. 2019

10

Chile28%

China8%

Perú12%

Estados Unidos

6%

Australia5%

Congo7%

Otros34%

Producción 20.000 KTMF

Chile23%

Perú10%

Australia10%

Estados Unidos6%

Rusia7%

México6%

Congo2%

Otros36%

Reservas870.000 KTMF










Capital Humano

Consumo mundial de cobre


información de Cochilco y World Gold

Council. 2018

11

China52%

Unión Europea

16%

Estados Unidos8%

Japón4%

mexico2%

India2%

Otros11%

Corea del Sur3% Taiwan

2%

23.779 KTMF










Capital Humano

Usos del cobre a nivel mundial


información de Wood Mackenzie. 2016

12

Conductividad eléctrica

59%

Estética maleable

28%

Transferencia de calor

9%

Transferencia de señal

4%

Uso por propiedad

Construcción31%

Red eléctrica24%

Consumo general (electrónica,

monedas, otros) 24%

Transporte11%

Maquinaria Industrial

10%

Uso por Sector del Mercado










Capital Humano

Producción y reservas mundiales de oro por país




13

Chile1%

China13%

Australia10%

Estados Unidos6%

Rusia9%

Sudáfrica3%Canada

5%Peru4%

Otros países49%

Producción3.300 TM

Chile8%

Australia20%

Sudáfrica6%

Rusia11%

Estados Unidos

6%Indonesia

5%

Canada4%

Peru4%

Otros países36%

Reservas50.000 TM










Capital Humano

Consumo mundial de oro


información de Cochilco y World Gold

Council. 2018

14

China12% Australia

9%

Russian Federation

9%

United States7%

Canada6%Peru

5%Indonesia

4%Ghana4%

South Africa4%

Mexico3%

Brazil3%

Otros34%

3.322 TM









Capital Humano

Producción y reservas mundiales de plata por país




15

Chile5%

México23%

China14%

Perú14%Australia

5%

Rusia8%

Polonia6%

Otros países25%

Producción27.000 TM

Chile5%

Polonia18%

Perú21%

Australia16%

China7%

México7%

Otros países26%

Reservas560.000 TM









Capital Humano

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país




16

China45%

Chile18%

Otros países4%

Perú10%

México5%

Canadá2%

Rusia1%

Estados Unidos

15%

Producción290 KTM

Chile8%

Estados Unidos

15%

China46%

Perú16%

Rusia5%

Canadá1%

Otros países

9%

Reservas 18.000 KTM










Capital Humano

Producción y reservas mundiales de hierro por país



EE.UU. 2019

17

Producción1.500 millones TM

Reservas81.000 millones TM

Nota: Producción y reservas en hierro contenido

Australia39%

Brasil17%

India9%

China15%

Rusia4%

South Africa…

Ucrania2%

Otros11%

Australia28%

Rusia17%

Brasil19%

China9%

India4%

Ucrania3%

Canada3%

Otros países 17%










Capital Humano


18

19

Precio anual del cobre

Us$/libra


Precio de los Minerales








Capital Humano

Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.

Precio acumulado Abril 2020.

1,7

3,13,2

3,2

2,3

3,4

4,0

3,6

3,3

3,1

2,5

2,2

2,83,0

2,7

2,52,2

3,94,0

3,8

2,8

4,1

4,6

4,1

3,7

3,4

2,7

2,4

2,93,0

2,7

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Precio nominal Precio real

20

Us$/libra


Precio anual del molibdeno

31,1

24,4

29,928,4

10,9

15,6 15,3

12,6

10,311,3

6,6 6,48,1

11,9 11,3

9,2

41,1

31,2

37,3

34,1

13,1

18,517,6

14,2

11,412,3

7,2 6,98,6

12,211,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0












Capital Humano

21


Us$/onza

Precio anual del oro

445

604

695

872

972

1.225

1.571

1.668

1.410

1.266

1.159

1.251 1.258 1.269

1.393

1.608

588

774

866

1.046

1.171

1.450

1.8041.876

1.563

1.381

1.263

1.346 1.325 1.305

1.407

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900












Capital Humano

22


Precio anual de la plata

Us$/onza



7,3

11,513,4

15,0 14,7

20,2

35,1

31,2

23,8

19,1

15,717,1 17,1

15,7 16,2 16,5

9,7

14,816,7

18,0 17,7

23,9

40,3

35,0

26,4

20,8

17,118,4 18,0

16,1 16,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0










Capital Humano

23

Fuente: Consejo Minero a partir de información de World Bank CommodityPrice.

Precio anual del hierro

Us$/TM

65,069,3

123,0

156,0

80,0

145,9

167,8

128,5135,4

97,0

55,9 58,4

71,8 69,8

93,889,3

86,0 88,8

153,2

187,1

96,3

172,8

192,6

144,5150,1

105,8

60,9 62,9

75,6 71,7

94,8

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0












Capital Humano


24

25

Producción de cobre por tipo de producto


KTMF

2.048 1.928 1.771 1.7162.063

2.485 2.555 2.612 2.527 2.6533.010

3.196

1.625 1.9752.089 2.025

2.029

1.933 1.844 1.7781.660 1.586

1.5751.580

1.5391.503 1.560

1.522

1.342

1.358 1.362 1.3821.365

1.265

1.246

1.011

0

1.500

3.000

4.500

6.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición

5.2125.405 5.419

5.2635.434

5.7765.761 5.772

5.553 5.504

5.831 5.787








Capital Humano


26

Producción de cobre por tipo de empresa


1.675 1.639 1.689 1.735 1.647 1.6221.841 1.892 1.827 1.842 1.807 1.706

3.538 3.766 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873

3.719 3.6614.026 4.081

68%70% 69%

67%70%

72%

68% 67% 67% 67%69%

71%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.








Capital Humano


27

Producción de cobre por tipo de yacimiento


712 624 622 628 651 673 657 646 635

4.582 4.794 4.640 4.8065.125 5.088 5.115

4.906 4.868

87%

88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KTMF

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total








Capital Humano


28

Producción de molibdeno por tipo de producto

TM


33.958 30.85831.301 36.068

30.300

38.318

7.569

6.918 5.885

4.821

4.790

397

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concentrado Oxido

41.527

37.77537.186

40.889

35.090

38.715

48.770

52.579

55.647

62.745

60.705

54.749








Capital Humano


29

Producción de oro según origen


Kg

5.734

12.662

18.02720.292 22.170 21.523 22.504 19.531 18.675

12.783 9.485

17.836

13.343 6.354

5.752

7.630 9.498

4.4914.422 4.974

3.970

3.601

15.99614.516

15.069

18.80619.728

19.851

18.737

18.358

22.498

20.927 23.805

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre

39.795 40.882 39.494

45.136

49.936

51.309

46.031

42.501

46.333

37.91137.066








Capital Humano


30


TM

Producción de plata según origen

213

405450

487438

396 404

323266

179134

389

334

2531

3439 7

44

620

753

819

810

770

717

732

1.153

1.170 1.225

1.130 1.214

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre

1.357

1.562

1.287 1.2911.195 1.174

1.5721.504

1.501

1.3191.370








Capital Humano



31

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.

32

Consejo Minero

97%

Resto3%

Molibdeno

Consejo Minero

55%

Resto45%

Oro

Consejo Minero

71%

Resto29%

Plata

Cobre y Molibdeno 2019.

Oro y Plata 2018.

Consejo Minero

94%

Resto6%

Cobre

Empresas SociasConsejo Minero







Capital Humano


Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de

toneladas métricas finas; oz: onzas.

33

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2019

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 72 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

565 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)

21 KTMF Cu

Región de Antofagasta


2019

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 82 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 266 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 385 KTMF Cu

Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 193 KTMF Cu

Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 277 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 104 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 79 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 116 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

1188 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 152 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)

92 KTMF Cu

Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu








Capital Humano


Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo




34

Región de Atacama


2019

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 51 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 38.601 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 111 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 136 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2019

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 54 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)

376 KTMF Cu








Capital Humano


Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins




35

Región de Valparaíso


2019

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

54 KTMF Cu

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 170 KTMF Cu

Región Metropolitana


2019

Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

335 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2019

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu








Capital Humano


Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a diciembre 2019

36

Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto

Estado de permisos ambientales

Inversión (millones de US$)

2019-2023Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias Reposición/Nuevo s/i 10.147

2019Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA aprobado 302

2021Amp. Mg. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión EIA aprobado 1.300

2021Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.260

2021Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Reposición EIA aprobado 1.480

2022Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá Nuevo EIA aprobado 4.739

2023 Nuevo Nivel Mina Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins Reposición EIA aprobado 5.684

Total en ejecución 26.912









Capital Humano


Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a diciembre 2019

37

Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto

Estado de permisos ambientales

Inversión millones de US$

2021 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama Expansión EIA presentado 1.226

2022Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Reposición EIA presentado 3.000

2022Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta Reposición EIA presentado 100

2022Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta Expansión EIA aprobado 2.000

2023Amp. Mg. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión Sin EIA 500

2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Reposición EIA aprobado 200

2024Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 4.350

2025Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA presentado 3.200

2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.073

2026Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Nuevo Sin EIA 5.000

2026 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Expansión Sin EIA 3.290

Total en evaluación 25.939









Capital Humano



38

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

39Empresas SociasConsejo Minero







Capital Humano


10.844

24.897

32.105 33.510

29.709 27.205

25.861

19.044 17.710

24.145 25.939

23.761

5.147

917

1.823

2.657

3.965

3.678

3.389

2.580

1.914 2.431

2.640

2.939

2.706

628

12%

16%

16%

15%

13%

11% 11%

9%8%

10% 10%9%

9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Millones de US$ corrientes

Minería del cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero

* Al tercer trimestre 2020

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país


Variación anual del PIB real

40

0,0%

-2,1%

2,6%

-4,8%

4,1%

5,9%

2,3%

-0,9%

-2,1%

-1,3%

5,7%

-2,3%

4,9%

2,3%

5,8%6,1%

5,3%

4,0%

1,8%

2,3%

1,7%

1,2%

3,9%

1,1%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB Minería PIB País








Capital Humano


Exportaciones mineras y participación en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .

41Empresas SociasConsejo Minero







Capital Humano


15.815

34.801

44.55249.083

46.30243.937

41.918

34.64230.379

37.15340.396

36.677

49,1%

58,2%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%54,7%

53,2%50,8%

55,0%53,5%

52,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$ FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales

Composición de las exportaciones mineras

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2019

Total: US$ 36.677 millones

42

Cobre91,1%

Hierro1,8%

Oro1,9%

Plata0,6%

Molibdeno0,9%

Otros3,7%








Capital Humano


Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto


43

8.603

21.250

27.60730.136

26.03523.275 21.920

17.41115.072

17.75821.329

18.048

5.299

11.102

13.754

14.534

15.953

16.88316.817

14.767

12.479

16.027

19.067

18.629

61,9%

65,7% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0%56,6%

54,1% 54,7%52,6%

57,9%

52,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$ FOB

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister








Capital Humano


Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales

44

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.

Nota: incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas

mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la

producción privada de cobre.

3.450

8.580

9.696

10.773

8.307

5.862

4.737

3.130

952

2.642

4.200 3.712

16%

22%

21%

19%

14%

10%

9%

6%

2%

5%

6%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$

Aporte de la minería








Capital Humano


Composición del aporte neto de la gran minería a los ingresos fiscales

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Codelco

45

Nota: los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes

empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la

producción privada de cobre.

4.7834.170

2.9942.503

2.0091.272

2.394

643

442

356305

94

88

178

295

6.311

3.238

2.992

2.290

630

532

483

1.277

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impuestos a la renta minería privada Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización

11.737

7.850

6.342

5.098

2.733

621

1.933

3.966

Millones de US$








Capital Humano


Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES)

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

46

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital

* Acumulado a Marzo.

13.100

5.000

1.362 1.700603

- 0,00

-9.278

-150 0

-499 -464 -462 -542

-2.564 0

14.033

20.211

11.28512.720 13.157

14.998 15.41914.689

13.996 13.77214.739

14.134

12.233 12.334

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Mill

on

es d

e U

S$

Retiros Aportes Saldo acumulado al cierre del período








Capital Humano


Inversión de la Gran Minería

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco.

47

1.378

2.736

5.096

6.522

9.416 10.578

8.564

5.923

3.869 3.836 4.989

1.319

1.754

2.309

2.252

3.687

4.437

3.800

4.261

3.014 3.411

3.894

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Promedio2004 - 2006

Promedio2007 - 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de US$

Minería privada Codelco

13.103

15.015

12.364

10.184

6.883 7.247

8.883

2.697

4.490

7.405

8.774








Capital Humano


Inversión de la minería y participación en el total país

Fuente: Consejo Minero con información del Banco Central de Chile

48

Series empalmadas referencia 2013

8.406 7.509

10.674

13.813

19.960 20.089

15.220

10.579

8.405 8.628 9.190

17%

19%

21%22%

29% 29%

27%

21%

18% 18% 18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería/ Total








Capital Humano


Stock de inversión extranjera directa por sector económico

Fuente: Consejo Minero con información del Banco Central de Chile. 2018

49

(Millones de US$)

108.756

73.188

23.123

16.921

10.258 9.202 8.511 6.6724.327 3.697 3.215 2.765

1380

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000








Capital Humano


Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

*Trimestre móvil terminado en Marzo 2020.

50

Miles de personas

204 221 250 264 257 230 204 206 216 239 227

519 563

638 674

656

588

519 525 552

609 579

10,1%10,5%

11,6% 11,5%11,1%

9,7%

8,5% 8,3%8,6%

9,3%9,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país








Capital Humano


Número de empresas proveedoras de la minería y sus exportaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

51

747

698

639

552

471

421

417

430

419

445

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Número de empresasUS$ MM FOB

Exportaciones Número de empresas








Capital Humano


Costo de ventas27.139

61%

Inversiones8.93920%

Dividendos minería privada

4.71111%

Aporte al Fisco3.5818%

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.

(Montos en millones de US$)

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.

52

Promedio 2013 - 2018

Costo de ventas26.909

61%

Inversiones8.99020%

Dividendos minería privada

4.94111%

Aporte al Fisco3.712

8%

2019








Capital Humano


Aporte de la minería a la economía de regiones

53

Participación de la minería en el PIB de regiones

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2018

54

3%

37%

54%

37%

25%

8%

20%

2%

0%

15%

30%

45%

60%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana







Capital Humano



Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco. 2019.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

55

Miles de personas

316

49

2235

2925

197

40

124

57

9173

65

48

13%

33%

59%

54%

32%

12%

3%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región







Capital Humano



Proveedores de la minería por región

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Fundación Chile. 2019.

56

184

338

177

131 134

221

137

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM Lib. Bdo. O'higgins

Proveedores de la Minería

N° de proveedores







Capital Humano




57

Costos en la minería del cobre en Chile y en el mundo


Costos definidos como C3 = Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

58

cUS$/lb

67,2

101 102,2

143,7

140,4

159,8

195,1222,8

217,1222

241,2

231,4219,3

215,1

70,2

112,7121,1

167,9

136,7

151,7

178,2

222,5

232,7225,8

209,5190,7

191,2183,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chile Resto del mundo







Capital Humano



Representación de las curvas de oferta de la industria chilena del cobre

59

cUS$/lb

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y WoodMackenzie. 2019.

Nota: cada punto indica los costos de una faena minera, ordenadas de menor a mayor costo. La distancia horizontal entre puntos es la fracción de la producción nacional de la faena representada por el punto de la derecha.

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

C1 (costo de caja) C3 (C1 + depreciación + intereses + costos indirectos)Producción acumulada







Capital Humano



Componentes del gasto operacional de la minería del cobre

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.

60

Servicios35%

Insumos23%

Remuneraciones trabajadores

propios17%

Energía eléctrica12%

Combustibles6%

Fletes4%

Acido sulfúrico3%







Capital Humano



Costo de inversión por unidad de producción de cobre

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco

61

Miles de US$ por ton Cu fino

Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.

8,19,0

10,2

13

11

16,6

20,5

19

16,5

17,7

19,6

16,615,8

18,2

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intensidad de capital por cobre fino a producir







Capital Humano



Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.

62

*a Febrero.

10090 86

92

114

134

153165

182 184

210

239

257267

242

222227

247255

241232

100108

116 116122

114 111120

113 111119

107 108

90 85

0

70

140

210

280

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)







Capital Humano



Ley mineral en la minería del cobre


63

1,00

0,930,94

0,87

0,74

0,760,75

0,700,72

0,710,72

0,69

0,65 0,65

0,61

0,40

0,60

0,80

1,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018







Capital Humano



Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración de S&P Global Market Intelligence.

Millones de US$

64

246

521

358

545

831

1035

909

707

615

432

603 576654

3,3%

4,1%

4,9%5,1% 5,1%

5,3%

6,6% 6,6%

7,0%

6,0%

8,0%

6,0%

7,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

0

300

600

900

1200

2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión en exploración Participación en exploración mundial







Capital Humano



Inversión en exploración por superficie de territorio

65

762

474

310

172144

11587

51 34 26

0

100

200

300

400

500

600

700

800

US$/km2

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018







Capital Humano



66

64.468

34.472

27.252 26.041 25.008

18.407

12.553

5.465

1.381 1.296 1.180 980 532 51 -

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía. 2017

$Miles de millones

Gasto en I + D por actividad económica







Capital Humano



Tasa de innovación por sector económico

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía. 2017.

67

42%

34%

27%25% 25% 25%

23%

20%18%

17% 17%

14%13%

13%

11%10% 10%

7%

0%

8%

15%

23%

30%

38%

45%







Capital Humano



4,3 4,4

5,5 5,4

5,8 5,9 5,9 6,0 6,1

0,80

0,84

1,01

0,94

1,01 1,02

1,07 1,09

1,04

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de TM de CO2 equivalente

Emisiones Emisiones por cantidad de cobre producido

Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre

68


TM de CO2 equivalente/TM de cobre fino







Capital Humano



Insumos estratégicos: energía y agua

69

Caracterización del consumo energético en la minería del cobre

70

Combustibles94%

Electricidad6%

Composición consumo energético mina rajo

Combustibles15%

Electricidad85%

Composición consumoenergético LX /SX /EW

Combustibles2%

Electricidad98%

Composición consumo energético concentradora

Mina Rajo40%

Mina Subterránea

2%

Concentradora30%

Fundición y Refinería

8%

LX / SX / EW13%

Servicios7%

Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ


Insumos Estratégicos: Energía

y agua







Capital Humano


Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

71

17.440 17.914

18.781 19.170

20.876 20.845

21.873 21.073 21.377

21979

31% 32%

33%

32% 32% 30% 31%29% 29% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país


y agua







Capital Humano


Costo de energía eléctrica para empresas mineras en países productores de cobre

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Wood Mackenzie

72Insumos Estratégicos: Energía

y agua







Capital Humano


89,9

103,9

78,8

69,265,0

75,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Australia Chile China Congo D.R. Peru USA Promedio de los países, excluido Chile

US$/MWh

Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.

73

Teracalorías

11.69612.977

17.014

14.576 15.19316.048

18.334 18.426 18.582

3,8%

4,4%

5,6%

4,4%

3,9% 4,0%

5,0% 5,1%

4,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país


y agua







Capital Humano


Extracciones de agua por sector económico y por fuente de suministro en la minería

Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA. 2015.

74

Agropecuario82%

Agua potable

8%

Industria7%

Minería3%

Consumo de agua por sector económicoen el país


Agua superficial30%

Agua subterránea41%

Agua de terceros6%

Agua de mar23%

Extracciones de la gran minería por fuente de suministro


y agua







Capital Humano


Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre

m3/seg

75


1,3

5,2

1,51,0 1,2

1,8

0,8

12,8

1,2

5,2

1,4 1,2 1,2

2,3

0,8

13,4

0,0

3,5

7,0

10,5

14,0

17,5

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2017 2018


y agua







Capital Humano


Uso de agua de mar en la minería del cobrem3/seg

76

0,130,22

0,37

0,58

0,890,97

0,83

1,53

2,12

0,11

0,490,61

0,710,82

1,31

1,61 1,63

1,88

0,24

0,71

0,98

1,29

1,71

2,27

2,45

3,16

3,99

2%

5%

7%

9%

12%

15%15%

19%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua



y agua







Capital Humano


Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre

77

12,72 12,95 13,07 13,62 13,26

m3/seg

13,36


71% 69% 70%71%

67%61%

14% 13%15%

14%

14%

13%

10% 14%10%

10%

15%21%

4%4 4%

5%4% 4%

2%

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros


y agua







Capital Humano


Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado

78

0,670,69

0,65

0,61

0,57

0,53 0,520,50

0,45

0,36

0,12 0,12 0,120,10 0,09

0,08 0,080,10 0,11 0,11

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia



y agua







Capital Humano


Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre

79

68% 68%

70%

73%

71%

76%

74%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.


y agua







Capital Humano


Capital humano

80

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa

81Capital Humano

71

97 116

132 135

167 155

179 168

152 152161

45

54

58

59 62

70 74

71

71 66

65

67

38%

36%

33%

31% 31%

30%

32%28% 30%

30% 30% 30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

300

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras


CapitalHumano


y agua








Participación de la mujer en minería

82Capital Humano

7.953 9.409

10.438 11.760

12.557

17.205 17.058

18.918 18.83917.482 17.615

19.284

5,2%

5,7%6,0%

6,2%6,4%

7,3% 7,4%7,6%

7,9% 8,0% 8,1%8,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nùmero de trabajadoras

Número de Trabajadoras Participación en el total


CapitalHumano


y agua








Ingreso imponible mensual por actividad económica

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones. 2018.

83Capital Humano

Miles de pesos

Promedio País $ 776

1.392 1.364

1.264 1.203

977 917 911

859 811 801 798 787

738 720 646 628 611

516

392

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

CapitalHumano


y agua








Tasa de accidentabilidad por actividad económica

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 3,0

84Capital Humano

4,1

3,83,7

3,9

3,3

2,1

1,5

1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua

Minería

CapitalHumano


y agua








Tasa de mortalidad por actividad económica

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019

Promedio país 3,0

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores

85Capital Humano

13,3

9

6,15,8

3,7

1,7

0

3,5

7

10,5

14

Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio

CapitalHumano


y agua








Tasa de fatalidad en minería

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas

86Capital Humano

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,040,04

0,04 0,040,03

0,00

0,04

0,07

0,11

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CapitalHumano


y agua








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