Post on 28-Jun-2020
COLOMBIA: COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓNLA TRANSFORMACIÓNDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍS
Junio 2009
1)1) ¿De dónde venimos?¿De dónde venimos?
2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?
3)3) ¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?
2
El país ha presentado un crecimiento constante
y mayor que América Latina
Tasa de Crecimiento del PIB: Colombia (2000 – 2008) %
Presidente
Uribe10%
Proyección2009 2010
Col L.A. Col L.A.
Latin Focus -0.1 -1.9 2.1 2.4
EIU -2.0 -3.0 1.8 1.4
IMF 0.0 -1.5 1.3 1.6
JPMorgan -0.5 - 3.0 -
Morgan Stanley -1.6 - 0.2 -
Goldman Sachs -0.3 - 2.5 -
RBC Capital Markets -1.1 - 2.6 -
Fuente: DANE (National Accounts), DNP, EIU (Market Indicators & Forecasts)Nota: * Última actualización, 9 de junio de 2009
-4.2%
2.9%2.2% 2.5%
4.6% 4.7%5.7%
6.8%7.5%
2.5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Colombia América Latina
3
13,15821,190
37,626
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grandes mejorías en IED, exportaciones y
visitantes extranjeros
2002/2008 Incrementos
10,25212,000
214%
ExportacionesUS$ Millones
US$ Millones
Presidente
Uribe
0.71.0
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: DANE, Banco de la República, DASNota: * Período Enero-Febrero
(pr) Preliminar
2,436
10,252
10,564
0
4,000
8,000
12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005(pr)
2006(pr)
2007(pr)
2008(pr)
IED
Turismo
395%
120%
Millones de visitantes
4
19.4
13.611.2 11.3
12.7
8
12
16
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
55 50.754
58
Importantes resultados en Indicadores Sociales
La tasa de desempleo
cayó 4.2 puntos 02/08
Presidente
Uribe
55 50.7
4442
46
50
54
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: DNP, Estimados MERPD- ENH y ECH
Nota: * Promedio Enero-Abril
0.56
0.540.54
0.52
0.54
0.56
0.58
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indice de pobreza se
reduzco 13 puntos
Distribución del Ingreso
GINI – cayó 0.02 puntos
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Confianza del Mercado: recuperación del
grado de inversión (pronto)
Análisis de
Riesgo
Deuda en Moneda Extranjera
2003 2008 Outlook
STANDARDSTANDARD
& POOR’SBB BB+
Moody’s Ba2 Ba1
Fitch BB BB+
Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch
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Mejoras en el tema de seguridad, junto con el
crecimiento sostenido
La receta es simple: Seguridad Democrática = Confianza = Inversión = Crecimiento
Marzo 22 de 2007 En 2008:Marzo 22 de 2007
- La inversión como participación del PIB
llegó al 30%- PIB creció 2,5%- El número de
homicidios continuó cayendo
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Las tres principales ciudades de Colombia
más seguras que Washington D.C.
Homicidios por 100.000 habitantes por año 2007
103
80
100
120
5548.3
3429.2
24 21.8 20.4 18.2 1612
63.1
0
20
40
60
Fuente: Crime Observatories
8
3,5724,000Secuestros
26,540 28,837
20,167 16,140
5,000
15,000
25,000
35,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Homicidios
-44%
Los niveles de violencia se han
reducido dramáticamente
Presidente
Uribe2002/2008 Reducciones
63 66
33
0
20
40
60
80
Homicidios por 100.000 habitantes por año
3,5722,882
1,440
4370
1,000
2,000
3,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Ministerio de Defensa
-85%
-50%
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La prensa especializada ha registrado nuestro desarrollo
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1)1) ¿De dónde venimos?¿De dónde venimos?
2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?
3)3) ¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?
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Pasamos de tener acceso preferencial a 233 millones de consumidores en 2002 a 1.200 millones de consumidores en 2010
Agenda Comercial: Acceso Preferencial a 1.200
millones de consumidores
2002
2010
12
En 2010 estaremos negociando 24 Acuerdos Internacionales de
Inversión (AII) con 39 países y 21 Acuerdos para prevenir la
Doble Tributación (ADT) con 22 países
Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) protegen a los inversionistas de cada Estado contra la expropiación y la discriminación frente a otros inversionistas extranjeros. Adicionalmente, establecen un mecanismo de solución
de controversias ágil entre el Estado y los inversionistas.
Los Acuerdos para prevenir la Doble Tributación (ADT) evitan que se cobren impuestos al empresario dos veces por una misma actividad internacional.
2002
2010
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Colombia: líder en reformas y segundo país más “amigable” para
hacer negocios en Latinoamérica
Cambio en Doing Business ranking, 2007-2009*
(Variación en el número de posiciones)
-1
0
3
20
26
72. El Salvador
81. Panamá
62. Perú
97. República Dominicana
53. Colombia
Fuente: Top Reformers Report. World Bank*Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
-13
-13
-12
-12
-12
-10
-4
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
56. México
136. Ecuador
40. Chile
113. Argentina
117. Costa Rica
174. Venezuela
125. Brasil
72. El Salvador
Zonas Francas más competitivas de América Latina:
Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local
�Impuesto de renta de 15%
�No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,
ARANCEL)
Inversión en millones Trabajos directos
US$ 34,61 150
Bienes
Inversión en millones Trabajos directos
Servicios
ARANCEL)
�Beneficios de los acuerdos comerciales
internacionales.
�Participación en el mercado local
Inversión en millones Trabajos directos
US$ 2,3 – 10,6 500
Inversión en millones Trabajos directos
US$ 17,3 500
Agronegocios - Biocombustibles
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos deinversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca secalculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes(S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasade cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y el salario mínimo parael 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa decambio pueden variar.
58 Zonas Francas
Zonas Francas Aprobadas
11
47
10
20
30
40
50
Zonas Francas Uniempresariales
Zonas Francas Permanentes
Cifras de Nuevas ZF
Inversión Total (USD Millones) 5.589
Trabajos Directos 42.145
Trabajos Indirectos 92.487
16
110
10
1958 - 2007 2007 - 2009
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridospara acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios MínimosMensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares conuna tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y el salario mínimo para el 2009es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar los proyectos de inversión
Montos superiores a US$1.500.000
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.Condiciones
Duración Hasta 20 años
Contratos Firmados 38 contratos de estabilidad jurídica, Junio 5-2009
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1)1) ¿De dónde venimos?¿De dónde venimos?
2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?2)2) ¿Qué estamos haciendo?¿Qué estamos haciendo?
3)3) ¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?
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Para identificar sectores con potencial de Clase
Mundial, analizamos las oportunidades globales y
las fortalezas locales
Identificación de
oportunidades a
nivel mundial
Análisis de
fortalezas de
Colombia
Proceso seguido en Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e Irlanda
entre otros
Proceso seguido en Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e Irlanda
entre otros
Selección de Sectores
Aplicación de Filtros
Potenciales sectores de clase mundialFuente: McKinsey
7. Autopartes
8. Energía Eléctrica
9. Textiles, moda & diseño
10. Infraestructura
1. BPO&O
2. Servicio de IT y Software
3. Turismo en Salud
4. Cosméticos y productos de cuidado personal
5. Biocombustibles
6. Forestal
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BPO&O
• Costos competitivos de Call Center: US$ 441/mes
Costos Operacionales Competitivos
• 27,000 administradores y 13,000 ingenieros egresados por año.
• Siete ciudades > 500 mil habitantes.• Acento neutral
Recurso Humano
• Mercado de USD 1 billón, crecimiento de 42% en tres años.
Mercado de alto crecimiento
• Una estructura en Internet fiable y redundante: 5 cables bajo el mar 212.5 Gbps de capacidad.Infraestructura
• Régimen de zona de libre comercio: 50% de descuento sobre el impuesto a la renta y ventas en el mercado local.
Ambiente de Negocios
20
Servicios de TI y Software
• Costos ingenieros de sistemas: US $1.452 / mes.Costos Operacionales Competitivos
• 13.000 ingenieros y técnicos egresados de áreas de TI por año.Recurso Humano
• Creciente mercado de US$270 millones: 12,5% de crecimiento en los últimos tres años.crecimiento en los últimos tres años.
• Datamonitor considera a Colombia como Tier 2 enA.L.
Mercado de alto crecimiento
• Inversión en telecomunicaciones de US$ 4.000 millones en 2010.
• PCs < US$1.000 sin ivaInfraestructura
• Programas del gobierno para promover la competitividad y desarrollo de la industria.Ambiente de negocio
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Turismo en Salud
• Innovación en cirugía laser para los ojos• Pionero en la reproducción inmunológica• Primer marcapasos del mundo.• WHO categoriza al sistema de salud colombiano como uno de los mejores de América Latina (22 del mundo - 190)
Innovación
• Tercer puesto en eficiencia del mercado laboral de A.L. • Tercer puesto en eficiencia del mercado laboral de A.L. (IMD, 2008).
• Primer puesto en regulación para hacer negocios de A.L.: (IMD, 2008).
Entorno de Negocios
• Infraestructura de Salud en AL.: Colombia es el segundo (IMD, 2008)
• Infraestructura Científica en A.L.: Colombia es el segundo (IMD, 2008)
Infraestructura
• 3,000 médicos generales graduados por añoRecursos Humanos
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Cosméticos y productos de cuidado personal
• Exportaciones crecieron 32% en valor nominal entre 2007 y 2008.• Acceso preferencial a 1.100 M de consumidores que importan más
Plataforma de Exportación
• 242.000 profesionales y técnicosRecurso Humano
• Productos con ingredientes naturales crecieron 9% entre 2003 y 2008.
Líder en Biodiversidad
en A.L.
• Tamaño del Mercado 2007: USD 1.715 M.• Producción 2007 : USD 2.370 M; crecimiento promedio 7,2% en los últimos 5 años.
• Se espera que el mercado masculino crezca el 20% anual.
Cuarto Mercado en A.L.
• Las mujeres que entraron a la fuerza laboral creció en un 11% 01/06.
• Las mujeres colombianas gastan más del doble que las mujeres europeas (como proporción de su ingreso).
Participación Femenina
• Acceso preferencial a 1.100 M de consumidores que importan más de US$26.000 M.Exportación
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Biocombustibles
•Zona de libre comercio uniempresarial.• Exención del impuesto sobre la renta durante diez años, para cultivos de tardío rendimiento.
Incentivos Legales
• 16,5 M has disponibles para la producción de biocombustible.
Disponibilidad de tierras
• Quinto productor mundial de palma de aceite (3,6 MT)Disponibilidad de • Quinto productor mundial de palma de aceite (3,6 MT)• La mayor productividad de azúcar en el mundo (12,75 T/cosecha)
Disponibilidad de Materias Primas
• 34.50 M has disponibles para agricultura y ganadería• “Sello Verde” para identificar la producción de biocombustibles con buenas prácticas ambientales y sociales.
Ambiente & Alimentos vs. Combustibles
• E20 B20 para 2020• Etanol consumo local (490M litros), producción 66%• Biodiesel consumo local (55M litros), producción 20%
Demanda Interna
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Forestal
•17 M has aptas para reforestaciónDisponibilidad de
Tierra
• Más de 10 especies forestales de alto valor agregadoDiversidad
• Fotosíntesis todo el año• Altos rendimientos en las especiesVentajas en • Altos rendimientos en las especies• Ciclos biológicos más cortos• Ventajas Climáticas
Ventajas en Producción
• Exención del impuesto de renta para nuevas plantaciones forestales
• Certificado de Incentivo Forestal (CIF)
Beneficios Tributarios
• Producción de germoplasma de alta calidad con capacidad de siembra de 53.000 has por año.
Desarrollo biotecnológico y
genético
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Autopartes
• Colombia: exportaciones de autopartes crecieron 46% (06-08)Industria Dinámica
• Acceso a un parque automotor de más de 37M unidades (FTAs)Excelente
Posición geo-económica
• Ventas anuales de más de US$600M en el mercado de autopartes• La producción de vehículos aumento 45% (02-08)
Mercado de alto crecimiento
• Costo salarial en la industria Automotriz: 1.73 US$ /hora (2007)Recurso Humano
• Bodegas disponibles para transformación o ensamble de autopartes o material libre de impuestos
• 12 compañías reconocidas a nivel mundial establecidas en Colombia Ventajas
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Energía Eléctrica
• Mejor infraestructura energética en A.L.• Líder en la futura oferta de energía en A.L.
Infraestructura
• Todas las entidades en un sistemaEstructura del Sector
• 2do país con mayor acceso al agua en A.L.• 742.725 cuencas hidrográficas• 52.075 m3 /seg por añoPotencial • 52.075 m3 /seg por año• Lluvias anuales de 3.000 mm• Precipitación de 1,313 km3
• Rendimiento promedio de of 58 l/seg/ km2
Potencial Hidroeléctrico
• Más de 300 aguas termalesPotencial Geotérmico
• Promedio diario de 4,5 Kwh/m2.• Seis regiones de Colombia estan por encima de 1.200 Kwh/m2/año y 3 encima de 1.600 kwh/m2/año.
Potencial de energía solar
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Textiles, diseño y moda
• Colombia tiene infraestructura para producir y exportar.• Fibras, hilados, tejidos y vestuario .Infraestructura
• Más de 100 años de experiencia• Coltejer fue fundado en 1907 • Tejicondor and Fabricato (fundación en 1920)
Experiencia en el mercado
textil
• Aumento de las importaciones de materia prima de 81% del total de textiles y productos de vestuario en 2008Importaciones
• Textiles: participación en las exportaciones totales del 2,8% y 12% en las no tradicionales.
Exportaciones de textiles
• Fibras, hilados, tejidos y vestuario .• Más de 800.000 trabajos directos e indirectos.
Infraestructura
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Infraestructura
Los proyectos públicos de infraestructura suman US$ 25.000 Millones
Principales proyectos: • “Ruta del Sol” Concesión sobre 1,000 km de USD 2,500 M, actualmente el segundo proyecto más grande en A.L.
Carreteras y Transporte Urbano
• Construcción de nuevos puertos: Aguadulce (USD 103 M) y Contecar (USD 297 M)Puertos y
Tel: (57-1) 3815000
www.dnp.gov.co
M) y Contecar (USD 297 M)• Integración y concesión de los aeropuertos del noreste (USD 107 M)
Puertos y Aeropuertos
• Sistema integrado de ferrocarril de la Sabana de Bogotá USD 1,050 M; mueve 140 millones de pasajeros por año
Ferrocarriles
• La nación participa en las utilidades de 5 compañías eléctricas en la región central y 3 en la región sureste. Distribución de la energía para cerca de 600,000 usuarios en Colombia.
Electricidad
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• En los últimos años, Colombia ha experimentado una notable mejoríaen su desempeño macroeconómico, la seguridad interna y laestabilidad de las empresas. Como consecuencia de esto losindicadores sociales han evolucionado de forma dramática.
• Colombia ha logrado un sólido crecimiento estructural basado en un
Conclusiones
• Colombia ha logrado un sólido crecimiento estructural basado en unincremento en la tasa de inversión y mayores niveles deproductividad.
• El país ha garantizado su financiación externa para el 2009 a travésde instituciones multilaterales como BID, Banco Mundial y CAF.
30
Conclusiones
• Colombia ha negociado tratados de comercio e inversión en labúsqueda de la expansión de los mercado y de la atracción deinversionistas
• El gobierno colombiano tiene como objetivo generar las condicionesmas favorables para la inversión extranjera y domestica, como son elrégimen de zonas francas y la estabilidad de los contratos legales.
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Ministerio de Comercio: www.mincomercio.gov.coEntidad Promotora de la Inversión : www.inviertaencolombia.com.co