COMERCIALIZACIÓN DE GAS

NATURAL

¿Qué es la comercialización del gas?

La comercialización del gas natural se puede definir como el procero de coordinar, en los distintos niveles, el negocio de traer el gas natural desde el yacimiento hasta los usuarios finales.

Los comercializadores pueden estar afiliados a productores, transportistas, distribuidores y a industriales entre otros.

CADENA DEL GAS

NATURAL

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

(campos de petróleo y gas)

GENERACIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA A GAS

UTILIZACIÓN INDUSTRIAL COMO

COMBUSTIBLE YCOMO MATERIA

PRIMA

DISTRIBUCIÓNDOMICILIARIA

(a través de Redes)

COMPRESIÓN PARA USO VEHICULAR Y DISTRBUCIÓN EN MERCADOS

NO CONECTADOS

GNV

GNC

Gasoductostroncales

COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURALEn Producción – Transporte – Distribución.

COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL

Un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas )

conformar o estudiar un cuadro

de la situación actual del producto

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso

tomar decisiones acordes con los objetivos formulados

Es importante señalar que tanto fortalezas como

debilidades son internas de la organización.

Antes de iniciar

Estructura Para realizar un transporte

de Gas Natural

* Oportunidades:-Explotar coherentemente los recursos energéticos y los derivados del mismo.-Aumentar las exportaciones no tradicionales.-Proyectos de la apertura petrolera.

* Amenazas:-Exagerada dependencia del petróleo, que coloca en situación de vulnerabilidad frente al mercado gasífero.

* Fortalezas:-Disponibilidad de este recurso natural-Ubicación geopolítica del país en el mundo-Potencial energética en América

* Debilidades:-Infraestructura deficiente-Limitados aportes para con el desarrollo de la industria gasífera.-Poca experiencia en la exportación de este producto.

PANORAMA INTERNACIONAL DEL MERCADO

DE GAS NATURAL

Consumo Mundial de Energia por tipo de fuente

Petróleo36%

Carbón29%

Gas Natural24%

Nucleo energia

6%

Hidroenergia6%

Consumo Mundial de Energia por tipo de fuente

Consumo Mundial de gas natural en (millones de PCD)

Europa y euroasia

Norteamérica

Asia Pacifico

Oriente Medio

Centro y Sudamérica

África

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

120425

78458

48043

33438

13031

9092

TOTAL 284487

Consumo Mundial Gas Natural(millones PCD)

Reservas MUNDIALES probadas de gasbillones de pies cúbicos

Distribución regional reservas de gas (billones pies cúbicos)

Producción Mundial de gas

billones de pies cúbicos

 

Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%). OPEC

OFERTA MUNDIAL DE GAS NATURAL LICUADO

ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL

COMERCIO EXTERIOR GAS NATURAL NORTEAMERICA

COMERCIO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL

LATINOAMERICA

ESTADO DE LAS REDES DE GASODUCTOS CONSTRUIDOS, EN CONSTRUCCIÓN, PROYECTADOS Y EN ESTUDIO. Fuente: CIER, tomado de Rudnick, H. et al. (2007).

Importantes gasoductos que conectarían las reservasde Argentina y Bolivia, atravesarían territorio argentino y brasilero, constituyendo mercados degas competitivos en Porto Alegre y San Pablo

Evolución de las reservas, la producción y el consumo de gas en la región: retrospectiva y situación presente

La región incrementó rápidamente los consumos de gastanto a partir de esfuerzos de autoabastecimiento, como por el descubrimiento y desarrollo dereservas que en la segunda mitad de los noventa dieron lugar a proyectos de integración gasífera

• 1) El práctico estancamiento de la producción

• en Argentina• 2) Bajo crecimiento

de la oferta en Argentina, Brasil y Colombia y la

• caída de la producción en Venezuela.

• 3) El incremento de la producción

• de Trinidad y Tobago

El papel estratégico de las reservas de Bolivia, Perú y Venezuela como posible respaldo para el suministro de gas a los principales mercados de consumo en Argentina, Brasil, Chile y Colombia

Prospectiva de la demanda de gas en los principales países de la región

La idea-proyecto del gasoducto del sur• El supuesto implícito era

que las cuantiosas reservas de gas que posee Venezuela, en especial en el sur de su territorio

• El gobierno venezolano declaraba que la obra no era de interés económico sino político.

Producción: situación actual

De acuerdo con la información provista por el ENAGAS (Ente Regulador de Gas en Venezuela), el 70% de la producción de gas es consumida por la propia actividad petrolera, como ya fuera dicho, principalmente para su re-inyección en los campos petroleros.

Los proyectos de demanda de GNL: plantas de regasificaciónProyectos de plantas de regasificación en Chile :

Chile es el primer país de la región en iniciar la construcción de una planta de regasificación y enfrentar la entrada de un país latinoamericano en el mercado importador de GNL

Las dificultades políticas y técnicas para obtener un suministro alternativo vía gasoducto desde Bolivia o Perú, condujeron de inmediato a las autoridades chilenas, a encargar hacia mayo de 2004, a la empresa estatal ENAP, el liderazgo del proyecto de importación de GNL.

CONFLICTO DEL GAS BOLIVIA-CHLEA principios de 2002, la administración del presidente Jorge Quiroga propuso

construir la tubería por Chile hasta el puerto de Mejillones, la ruta más directa a el Pacífico para exportar el gas recién descubierto reserva en Bolivia.

Los bolivianos comenzaron a hacer una campaña contra la opción chilena, sosteniendo en cambio que la tubería debería pasar hacia el norte por el puerto

peruano de Ilo, 260 kilómetros adelante de los campos de gas que Mejillones, o, todavía mejor, primero industrializado en Bolivia

Evo Morales fue elegido presidente en 2005 y está fuertemente opuesto a tener el gas natural de exportación de un consorcio extranjero sin tratarlo antes. Él sostuvo que debería ser usado en el país para ayudar a Bolivia, el país más pobre en Sudamérica.

• http://www.youtube.com/watch?v=uY2Unf3R9KU

COLOMBIA

ASPECTOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS

Promover esquemas de competencia

Generar condiciones adecuadas para la

presencia de múltiples agentes en el mercado

Limitan la concentración de la

propiedad de las empresas

Teniendo en cuenta que el objetivo de la función reguladora es velar por la eficiencia en la prestación de los servicios y el

control de actividades que atentan contra una mayor competencia

La limitación de la integración de los negocios se encuentra incluida en la

regulación

El transportador de gas natural no podrá realizar actividades de

producción, comercialización, o distribución.(Res. 057 de 1996)

Los productores y/o transportadores de gas natural no podrán desarrollar la actividad de generación eléctricana gas natural. Máxima participación: 25% del capital social de la empresa que desarrolle esta actividad. (Res. 057 de 1996).

Las empresas cuyo objeto sea el

de vender, comercializar o distribuir gas

natural, no podrán ser

transportadoras ni tener interés

económico en empresas de generación

eléctrica. (Res. 057 de 1996) Las empresas que desarrollen

actividades de producción, venta o distribución, pueden ser

comercializadoras de gas natural. (Res. 057de 1996)

Las empresas prestadoras de servicios públicos, constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 142 de 1994, podrán continuar prestando en forma combinada las actividades que desarrollaban a esa fecha y además la actividad de comercialización, siempre y cuando tengan establecidos sistemas contables separados para cada actividad.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

FUNCIONES Y FACULTADES DE LA “CREG”

• Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energia y gas combustible para garantizar la disponibilidad de una oferta energética eficiente.

• Promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad”.

• La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresa en el mercado.

• Promover el uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los consumidores.

• Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible o delegar en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de la ley 142/94, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de fijar esas tarifas.

Tipos de Comercialización• Comercialización Física

Es el tipo mas básico, que implica el comprar y el vender el gas natural.

• Comercialización Financiera

Por una parte implica, los “derivados” y los instrumentos financieros sofisticados donde el comprador y el vendedor nunca materializan la entrega física del gas natural ( alta similitud con el petróleo).

¿Cómo se materializa la comercialización física?

• Condiciones del comprador y el vendedor

• Precio• Volumen (energia),

usualmente expresado por día

• Poder calorífico del gas de venta

• Punto de suministro o entrega

• Inicio del suministro• Fecha de pago y moneda

a utilizar • Penalidades

Mediante un contrato, preferiblemente a largo plazo, entre el comprador y el vendedor. Las características mas resaltantes del tipo contrato son:

SEPARACION DE ACTIVIDADES

Con el propósito de promover la competencia, la regulación ha previsto restricciones del tipo societario entre sociedades que realizan actividades complementarias en la cadena.

Desintegración vertical:

• Un productor, comercializador, o distribuidor no podrá tener una participación mayor al 25% en transportadoras.

• Igualmente las transportadoras no podrán superar esta participación en este tipo de compañías.

Desintegración horizontal:

• Un distribuidor no podrá superar el 40% de los clientes del país.• Ni un comercializador podrá superar el 35% de los metros cúbicos vendidos

en el país.

INTEGRACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL SECTOR DE GAS NATURAL

• El transportador no podrá realizar de manera directa, actividades de producción, comercialización, o distribución, ni tener interés económico en empresas que tengan por objeto la realización de esas actividades.

• LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL. Ninguna empresa podrá tener más del 25% del volumen transado en el mercado de comercialización a usuarios finales, regulados y no regulados, excluyendo el gas comercializado para generación eléctrica, materia prima de industria petroquímica y consumo propio del productor.

• LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PLANTAS TERMOELÉCTRICAS. La Comercialización de Gas Natural a empresas de generación eléctrica a base de gas natural, no tendrá limites de participación en el mercado.

• DISTRIBUCIÓN. Al primero de enero del año 2015, ninguna empresa podrá atender ni directa, ni indirectamente, más del 30% del número de usuarios del mercado de distribución, en el cual se calculará de acuerdo con el cociente que resulte entre dividir el número de usuarios que atiende la empresa y el número total de usuarios del país.

• COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA. Los productores de gas natural no podrán comercializar su producción de manera conjunta con otros socios del contrato de exploración y producción respectivo (contrato de asociación), excepto , para la comercialización conjunta de la producción de gas natural proveniente de campos de gas natural asociado.

• GENERACIÓN ELÉCTRICA POR UN PRODUCTOR Y/O TRANSPORTADOR DE GAS NATURAL. Los productores y/o transportadores de gas natural no podrán desarrollar directamente la actividad de generación eléctrica a gas natural, pero podrán poseer hasta un veinticinco por ciento (25%) del capital social de una empresa que desarrolle tal actividad. Se exceptúa de esta regla al transportador que participe en generación eléctrica a gas natural, en plantas ubicadas fuera de su Área de Operación.

• DEBER DE INFORMACIÓN: Todas las empresas del sector deberán reportar a la CREG su composición accionaria, indicando su situación de controlante o controlada, y la forma como ésta se ejerce.

ENTORNO COMPETITIVO

ENTORNO COMPETITIVO

ASPECTOS COMERCIALES

Modalidades de compra de gas:

• De un distribuidor-Comercializador, o comercializador puro.• De un usuario no regulado (UNR).

Para lo cual se estructuran operaciones comerciales con: -Productores. - Transportador o transportadores. -Distribuidores (derecho de paso por la red).

NEGOCIACION CON PRODUCTORES-COMERCIALIZADORES

MODALIDADES DE CONTRATO:

• Pague lo demandado.• Pague lo contratado.• Semi-interrumpible.• Ocasional o sujeta a disponibilidad.

MODALIDAD PAGUE LO DEMANDADO“TAKE AND PAY”

• El vendedor se obliga a tener disponible de manera permanente (firmeza) el gas según la cantidad pactada (Mbtu/dia).

• El compromiso de firmeza se traduce en los máximos precios.• Si el vendedor no cumple el compromiso de firmeza es sujeto a

penalizaciones.• El comprador solo tiene la obligación de pagar el gas que consuma

(take and pay).• Plazos: normalmente superiores a 1 año.

MODALIDAD PAGUE LO CONTRATADO“TAKE OR PAY”

• El comprador se compromete a pagar un porcentaje del gas contratado, independientemente del consumo.

• El vendedor garantiza entrega del gas hasta el 100% del volumen contratado.

• Precio del gas < del contrato T.A.P • Este contrato tiene además un (make up), tiempo de reposición, el cual el

comprador tiene derecho a utilizar el gas pagado y no tomado, durante los 12 meses siguientes al pago del gas no tomado.

• Plazos normalmente superiores a 1 año.

MODALIDAD SEMI-INTERRUMPIBLE

• El vendedor se obliga a tener el gas disponible según el volumen pactado salvo en un periodo de interrumpibilidad (30, 60, 90 días).

• Se aplican penalizaciones por incumplimiento.• El comprador se obliga a comprar o pagar consumos mínimos durante el

periodo de entregas en firme (365 días- periodo de interrumpiobilidad).• A menor firmeza menor precio.• Plazo: normalmente 1 año.

MODALIDAD OCASIONAL O SUJETA A DISPONIBILIDAD

• El vendedor no tiene ninguna obligación de firmeza garantizada.

• El comprador no tiene ninguna obligación de consumos.

• Permite optimización de portafolio por parte del cliente.

• Cero compromisos = precios mas bajos.• Plazo: cualquiera, normalmente muy corto.

NEGOCIACION CON EL DISTRIBUIDOR-

COMERCIALIZADOR

• El cliente conectado directamente a un sistema de transporte no tiene que pagar cargo de distribución.

• El cliente conectado a la red de distribución paga cargos de distribución.

• La nueva regulación le permite al distribuidor cobrar un Dt menor al Dt Máximo. ( Dt s uniformes por rangos de consumo).

• Si la comercialización la hace un tercero no se debe afectar el Dt.

Comercialización de gas natural

Mercado cerrado

GN

Empresa Transporte

Empresa Distribución

Residencial

Comercial

Industrial

Usuarios De Gobierno

Comercialización de gas natural

Mercado abierto

GN

Empresa Transporte

Empresa Distribución

Residencial

Comercial

Industrial

Usuarios De Gobierno

Empresa Comercializadora

Usuarios Gobierno

Industrial

PRIORIDADES DE ATENCION EN LA OFERTA DE GAS NATURAL (DECRETO

1284 DE 2005)

Reservas de Gas Natural en Colombia

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 (

1)

2008 (

2)

2009 (

3)

2010 (

4)0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.405

Reservas de Gas Natural

Reservas Probadas de Gas Natural (Trillones de pies cúbicos)

Tri

llones

de p

ies

cúbic

os

Producción de gas natural por cuenca

Guajira62%

Llanos Orientales 27%

Valle Inferior del Magdalena

7%

Valle Medio del Magdalena

3%

Valle Superior del Magdalena

1%

Participación de producción por cuenca 2011 (Mpcdc)

ZONAS DE INFLUENCIA PARA LAS OFERTAS DE GLP DE MAYO DE 2012  

Producción de gas en Colombia por departamento

Los campos que más produce

n gas

CUPIAGUADepartamento: CasanareCuenca: Llanos OrientalesEmpresa operadora: BP.Contrato: Oropendola, Tauramena, Rio Chitamena.Producción: 1244671 KPCPD

CUSIANADepartamento: CasanareCuenca: Llanos OrientalesEmpresa operadora: BP.Contrato: Oropendola, Tauramena, Rio Chitamena.Producción: 946198 KPCPD

CHUCHUPA:Departamento: GuajiraCuenca: GuajiraEmpresa operadora: Chevron-TexacoContrato: Guajira AProducción: 557875 KPCPD

PAUTO SUR:Cuenca: Llanos OrientalesEmpresa operadora: BPContrato: CastillaProducción: 74145 KPCPD

BALLENAS:Departamento: GuajiraCuenca: GuajiraEmpresa operadora: Chevron-TexacoContrato: Guajira AProducción: 53228 KPCPD

LA CRECIENTE: Cuenca: Valle Inferior del MagdalenaEmpresa operadora: Stratus Oil & GasContrato: E&P La Creciente.Producción: 42443 KPCPD

FLOREÑA: Cuenca: Llanos OrientalesEmpresa operadora: BPContrato: PiedemonteProducción: 35106 KPCPD

Precios de referncia GN

• En Colombia, debido a las disposiciones regulatorias, el precio del gas natural depende de la fuente de suministro. Los campos de los cuales se extrae el gas se dividen en campos con precios regulados y no regulados. Según la Resolución CREG 119 de 2005, los campos con precio regulado son:

• Gas Guajira• Gas Opón

TARIFAS SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS NATURAL

LISTA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS

NATURAL EN COLOMBIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

Dó

lare

s /

MM

BT

U (

co

ns

tan

te a

20

09

)

Comparativo de precios de referencia en América del Norte

El gas natural es más competitivo en comparación con otros energéticos

Fuente: PIRA /.Reuters / Energy Information Administration

Gas Natural

Combustóleo

Diesel

Gas LP

En 2008, impulsado por el fenómeno del shale gas en Norte América, los precios del gas natural se han desasociado de los precios del crudo.

85

Expectativas globales del mercado de gas natural

Petróleo

Gas natural

Carbón

Biomasa

Nuclear

Otras

Hidro

Demanda mundial de energía primaria(millones de toneladas de crudo equivalente)

La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de gas natural se incrementará en 62% de 2008 al 2035. Con esta tendencia, para el 2030 la demanda del gas natural sobrepasará la del carbón y reducirá significativamente la brecha entre la demanda del gas y el petróleo.

Fuente: Agencia internacional de Energía

86

Gas Natural no Convencional

• El gas no convencional proviene principalmente de tres fuentes:

1. Gas de Pizarra. Metano contenido en formaciones rocosas, con alto contenido orgánico y arcilloso.

Fuente: Energy Information Administration.

3. Gas asociado al carbón. Gas natural contenido en yacimientos de carbón mineral.

87

Sello

Gas asociado convencional

Gas asociado al carbón

Gas no asociado convencional

Arenisca Arenisca de baja permeabilidad

2. Areniscas de baja permeabilidad. No pueden ser desarrollados de manera rentable con pozos verticales.

Superficie terrestre

Aceite

Gas de pizzara

Exploración y producción

Transporte y distribución

GNL

88

Inversiones esperadas en los próximos años

Inversiones totales requeridas para satisfacer la demanda de gas natural (2010-2035)

La Agencia Internacional de Energía estima que el 65% del total de inversiones requeridas para el periodo 2010-2035 se concentrará en exploración y producción, mientras que en transporte y distribución se estima una inversión de 2.1 trillones de dólares (27%) y en capacidad y transporte de gas natural licuado 717 billones (8%).

Total: 7,978 miles de millones de dólares de 2009

Fuente: Agencia internacional de Energía

GRACIAS