Post on 13-Jun-2015
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Dar a conocer el panorama general de los medios en ColombiaTe
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3 Agenda
1. Panorama general Colombia2. Panorama general medios en Colombia3. Televisión4. Radio5. Prensa6. Revistas7. P.Exterior8. Cine9. Internet
Bienvenidos a Colombia
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6 Panorama general Colombia
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Hogares Total 10’731.044Crecimiento Anual 1.3%Población Urbana 76.0%Población rural 24.0%Esperanza de Vida 70.6 años
El número de personas por hogar en Colombia es de 3,9.El 69,7% de las viviendas de Colombia son casas.El 88,3% de la población de 5 años y más, sabe leer y
escribir.
Algunos datos CENSO 2005…
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6,000,000
6,500,000
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Población por ciudades capitales (CENSO 2005)
Colombia tiene 32 Departamentos y 1098 Municipios
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9Población por N.S.E. (Nacional)
7% 12% 15%
25%31%
34%
43%
39% 33%
17%10% 10%
6% 5% 5%
2% 3% 3%
96* 98-99* 2005Census
Estrato 6 (alto)
Estrato 5 (medio-alto)
Estrato 4 (medio-medio)
Estrato 3 (medio-bajo)
Estrato 2 (bajo)
Estrato 1 (bajo-bajo)
*No es dato del Censo, proviene de la estructura definida en años anteriores por el DNP
NSE 4-5-6 (18%)
NSE 3-4 (43%)
NSE 1-2 (49%)
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10
Los medios en Colombia
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11 Slide introductoria IBOPE
Single SourceTarifas brutas (000)
TVNacionalTVInternacional (Fox, Fx, NatGeo)TVLocalTVRegional
Radio
Prensa
Revista
P. Exterior: vallas-paraderos
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12 Inversión publicitaria
2006: 6´016.931.212 (**)
2007: 6´973.713.241 (**)16%
2008: 7´155.916.545 (**) 3%
(**)Fuente Ibope (000) valores brutos
2009: ????
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13 TV está lejos de estar ‘muerta’ en LATAM
TV está lejos de estar ‘muerta’
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14
Modalidades de la prestación del servicio en Colombia
Televisión abierta Televisión cerrada
Nacional
Regional (Pública)
Local
Televisión de interéspúblico, social, educativo
y cultural (Señal Colombia y Canal Institucional)
Televisión comercial
Con ánimo de lucro
Sin ánimo de lucro
Cableada
Satelital
Comunitaria
Fuente: CNTV - Modalidades y Requisitos del Servicio de TV en Colombia
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Cambios Tv en Colombia
1998 2009
11 Canales14 Canales
+70 Cable TV
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16 Ventajas de la Televisión Nacional
Alta Penetración
98% vió TVAbierta en los últimos 7 días
78% vió TVabierta ayer.
Construcción de alcance
Medio de fácil monitoreo
Ibope – medición minuto a minuto
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Baja Segmentación/Fragmentación de audiencias
PersonasPersonas
NSE 4.5.6.Amas de
CasaJefe de Hogar
Jóvenes 12 a 19 años
78% 78% 78% 77% 81%
Es el medio de más efectos a corto plazo , por su alto poder de persuasión.
Construye Imagen.
Desventajas de la Televisión Nacional
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18 Televisión
InternacionalAlta penetración
Total
HogaresHogares
4.5.6. Hogares 3 Hogares 2
Cable 77% 89% 78% 68%
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(4, 5, 6)
3
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Masculino
Femenino
12 a 19
20 - 24
25 - 34
35 - 39
40 - 44
45 más
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Televidentes cable ayer
Total
81
95
102
109
107
113
93
107
84
103
121Afinidad
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Alta segmentación
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21 Canales reportados en Colombia (66)
31 Canales se tiene rating detallado por programas*
•A&E•Animal Planet•Animax•Antena 3•AXN•Boomerang•Canal de las Estrellas
• Canal Fox•Cartoon Network•Casa Club•Cinecanal•Cinecanal Este•Citymix•Cinemax•Cinemax Este•Cinemax Oeste•CNN Español•CNN International•Cosmopolitan•Cosmovision•Deutsche Welle
• Discovery Channel• Discovery Home &
Health• Discovery Kids• Discovery Travel & Living• Disney Channel• E! Entertainment• El Gourmet.com• ESPN• ESPN2• Film & Arts• Fox Life• Fox Sports• Frecuencia Latina• FX• Hallmark• HBO• HBO Plus• History channel• Infinito• Jetix• MGM• Movie City Este
• Movie City Oeste• MTV• National Geographic• Nickelodeon• Panamericano• People & Arts• Playboy• RAI• Sony• Speed Channel• Telehit• Telemundo• The Film Zone• TNT• TV Azteca• TV Peruana• TV5 (France)• TVE INTERNACIONAL• TyC Sports• UNIVERSAL• VH1• Warner Channel• Utilisima
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22 En promedio las personas dedican 2hr.53min
diarias al total televisión.
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Dentro del total encendidos, los canales nacionales aún continúan siendo líderes…Sin embargo, los canales internacionales cobran mayor importancia día a día.
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24 Minuto a Minuto TV
El total de audiencia de TVInternacional es superior a los canales nacionales, teniendo en cuenta que son 31 canales
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25 ¿Hacia dónde va la televisión en Colombia?
3er canal abierto
comercial
TVDigitalTVIP
TVMóvil
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Radio en Colombia
Emisoras AM:1.600
Comerciales484
Interés Público-Alcaldías 1. 116
Emisoras FM: 2.250
Comerciales1.096
Comunitarias-Interés Público 1.122
Principales Cadenas o Network
Propias 108 127 28
Afiliadas 67 38 2
Total Emisoras 175 165 30Emisoras AM 93 87 1
Emisoras FM 82 78 29% Emisoras Total del Mercado 11.1% 10.4% 1.8%
Grupo Prisa
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29 Ecar: Estudio Continuo de Audiencia
de Radio
Cobertura de la muestra:
Área urbana de las 18principales capitales delpaís (AdicionandoMontería)
Barranquilla
Medellín
Bogotá
Bucaramanga
Popayán
Pasto
Neiva
VillavicencioIbagué
Santa Marta
Cartagena
Cucuta
TunjaManizales
PereiraArmenia
Cali
Montería
Proceso centralizado en Bogotá: La captura de la información centralizada facilita la estandarización y la supervisión, mediante entrevistas telefónicas asistidas por computador
Muestra cara a cara en la costa Atlántica que compensa la baja penetración telefónica en esta región
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• Demográficos del entrevistado: Sexo, Edad, Estado Civil, Rol en el Hogar, Comprador Principal, Ocupación
• Emisoras escuchadas en el día de ayer (UP)Por 9 franjas Por horaEntre semana y fin de semana
• Emisoras escuchadas habitualmente en el último mes (AV)
• Uso de páginas Web de Emisoras de Radio, actividades realizadas en ellas
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(4, 5
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3 2 Mascu
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40%
60%
80%Oyentes - UP
¿Multitarget?
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32 ¿Hacia dónde va el medio radio ?
Activaciones
Impresos
Periódicos en Colombia
Lunes a Sábado: 37Domingo: 20Semanales 7
Fortaleza geográfica
Audiencia amplia y diversa
Inmediatez
Muy afin en NSE altos y ya desplazándose a los NSE más bajos
DesventajasVigencia Corta
Baja lecturabilidad en targets jóvenes (exceptuando ADN)
Ventajas
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Lunes
a
sábad
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om
ingo
Circulación de los principales periódicos
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38 TGI – Impresos – Lecturabilidad por regiones
Bogotá Medellín
Cali Barranquilla
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Revistas en Colombia
Semanal 5
Quincenal 11
Mensual 79
Bimensuales 23
Trimestrales 3
Semestrales 2
Total 123
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10%
15%
20%
25%
30% UP SemanalesUP QuincenalesUP Mensuales
Revistas semanales, con mejor comportamiento en NSE altos y personas adultas, quincenales: jóvenes y mujeres
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42 Circulación revistas
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44 ¿Hacia dónde van los medios
impresos ?
Mayor segmentación
Mayor acceso a NSE Bajos
¿Disminución de la lectura ?
¿Internet vs medio impreso ?
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Cine
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(4, 5, 6)
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12 a 19
20 - 24
25 - 34
35 - 39
Más 40 años
Masculino
Femenino
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Asistentes - Últimos 30 díastotal
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47 Cine en Colombia
Fuente : Corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica – Cine Colombia / Cinevisión
El 81% de los espectadores está en las 5 principales
ciudades de país, el top 10 de
teatros por espectadores está en los centros comerciales
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Publicidad Exterior
Involucramiento
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49 Pantallas de Leds
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Aeropuerto
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Centros Comerciales
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Parqueaderos
Publimilenio
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53 Camiones
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54 Activaciones
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Internet
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Fuentes
CRTEstudio Colombiano de Internet
TGI –
comscoreInternet world stats
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2357 Distribución de suscriptores de internet
dedicado en América Latina, Colombia 4to país en Latam
Fuente: CRT
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Internet en Colombia• A Noviembre de 2009, Colombia poseía
2.966.776 suscriptores del servicio de acceso a Internet.
• Según la CRT Comisión reguladora de Telecomunicaciones existe un total de 20.788.818 millones de usuarios de Internet en Colombia para el año 2009. Tomando una población estimada de 44.977.758 habitantes tenemos una penetración del 46.2%.
Fuente: CRT
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9
En el 2001 el 21% respondió usar internet en los últimos 3 meses, mientras que en el
2009 lo hizo el
56%.
Fuente: TGI
No sólo es un consumo básico …0
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Fuente: 3D
65% invierte entre 1 a 2 horas en internet
84% usa internet TODOS LOS DÍAS
15% ha realizado compras en internet en los últimos 12 meses
24% sabe qué es un blog
39% tiene uno
22% ha publicado fotos en internet
Datos de interés0
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Fuente: 3D
15% ha publicado videos
13% ha publicado opiniones
15% ha publicado videos
10% ha publicado artículos
30% ha accesado a una red social
26% accesa una vez por día
46% tiene entre 50 y 200 contactos
Datos de interés0
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Fuente: 3D
35% considera internet como el mejor medio
(2do TVNal 32%)
Le gusta:
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Inversión Audiencia
IABComscore
TGI Estudios adhoc
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Inversión
IAB
¿Quién mide el mercado digital en el mundo y en Colombia?
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IABInteractive Advertising Bureau
2006
Fomentar la utilización y
maximización del negocio interactivo.
Anunciantes, agencias de publicidad,
centrales de medios, ad networks, empresas
de investigación y auditoria, agencias
interactivas
Capacitación
Inversión: Centrales/ Medios
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2366 Mercado digital en constante crecimiento
Fuente: IAB Colombia
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Co
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Fuente: IAB Colombia
A pesar del alto crecimiento en términos de inversión, la participación no supera el 2% vs el total mercado publicitario en Colombia
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Participación de la inversión por segmentos según información de agencias afiliadas a IAB Colombia
Fuente: IAB Colombia
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69 Ranking de los 20 principales anunciantes del año 2009 según información de medios y agencias afiliadas a la IAB Colombia
Fuente: IAB Colombia
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Audiencia
ComscoreTGI
Estudios adhoc
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Fuente: Comscore
Comscore
Información de Colombia
Segmentación por:Edad y Genero
Panel: 15.000 personasInformación: consolidada mensual
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Fuente: Comscore
Comscore. Variables de segmentación
País Site
Panel: 15.000 personasInformación: consolidada mensual
Periodo Edad y genero
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Fuente: Comscore
Comscore. Rankeos
Alcance sobre navegantes,Posibilidad de ponderación a nivel nacional con TGI O DANE
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Planificación: Objetivos de alcance ?
Objetivos de
frecuencia ?
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Fuente: Comscore
Comscore. Reach and frequency
Reportes de alcance y frecuencia usando las impresiones contratadas, las páginas vistas de cada sitio y los costos por mil negociados.
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Fuente: Comscore
Comscore. Demographic Profile
Este reporte permite acceder a los datos de los sitios online en términos de: Visitas, páginas vistas, alcance, minutos por visita, etc
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Co
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Fuente: Comscore
Comscore. Demographic Profile
Esto nos permite medir la duplicación de audiencia en dos sitios parecidos
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¿Hacia dónde va el medio?