CONECTA TU CON EL CONSUMIDORMARCA

@consumiendo

@consumiendo

PIB; 2,4%

CONSUMO DE HOGARES; 2,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PERUANA

Fuente: UNSTATS

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Agriculture, hunting, forestry,fishing (ISIC A-B)

Mining, Manufacturing, Utilities(ISIC C-E)

Manufacturing (ISIC D) Construction (ISIC F) Wholesale, retail trade,restaurants and hotels (ISIC G-H)

Transport, storage andcommunication (ISIC I)

Other Activities (ISIC J-P)

PERÚ - GDP GROWTH BY DEMAND

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

@consumiendo

Fuente: UNSTATS

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Household consumption expenditure(including Non-profit institutions

serving households)

General government final consumptionexpenditure

Gross capital formation Exports of goods and services Imports of goods and services Balance of Trade

PERÚ - GDP GROWTH BY SUPPLY

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

@consumiendo

DOLOR-FRENO DEL GASTO

3,8%

4,5%

4,3%

2,2%

4,9%

5,2%

2,5%

3,0%

1,2%

3,4%

4,0%

2,8%

2,2%

4,7%

5,2%

2,7%

2,9%

2,0%

3,5%

4,1%

2,0%

2,7%

5,3%

5,6%

2,3%

3,3%

2,6%

2,8%

3,6%

1,4% 1,5%

4,8%4,6%

1,1%

2,5%

1,6%

Total Alimentos Hogar Moda Salud Educación Entretenimiento Trans y Com Varios

Crecimientos Trimestrales Reales del gasto de los hogares PeruanosT116 T216 T316 T416

@consumiendo

DOLOR-FRENO DEL GASTO

Fuente: RADDAR CKG

45,6%

14,2%

5,7%

3,1%

4,8%

2,9%

12,4%

11,4%

46,0%

14,3%

5,6%

3,1%

4,8%

2,8%

12,3%

11,1%

46,2%

14,0%

5,6%

3,2%

4,9%

2,8%

12,3%

11,1%

Alimentos

Hogar

Moda

Salud

Educación

Entretenimiento

Trans y Com

Varios

POCKETSHARE DE LOS PERUANOS

ene-15 ene-16 ene-17

0,4%

0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,3%

0,2%

-0,2%

-0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Alimentos

Hogar

Moda

Salud

Educación

Entretenimiento

Trans y Com

Varios

REAJUSTE DEL GASTO

ene-16 ene-17

@consumiendo

48.750.000

16.529.000

31.481.000

21.995.000

7.419.000

13.852.000

COLOMBIA ECUADOR PERU

¿DE CUÁNTA GENTE ESTAMOS HABLANDO?

POBLACIÓN OCUPADOS

5.623

12.464 14.162

31.388

5.997

13.360 11.037

24.589

5.727

13.016 13.019

29.588

PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO

¿CUANTO DINERO TIENEN?

COLOMBIA ECUADOR PERU

@consumiendo

9

PIB EN DOLARES; COLOMBIA; 274.135

PIB EN DOLARES; ECUADOR; 99.118

PIB EN DOLARES; PERU; 180.291

CONSUMO DE HOGARES; COLOMBIA;

178.914,15

CONSUMO DE HOGARES; ECUADOR;

65.480,66

CONSUMO DE HOGARES; PERU;

122.574,50

¿COMO ES EL MERCADO?

65,3%

66,1%

68,0%

COLOMBIA ECUADOR PERU

CONSUMO/PIB @consumiendo

5.623

12.464 14.162

31.388

5.997

13.360 11.037

24.589

5.727

13.016 13.019

29.588

PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO

¿CUANTO DINERO TIENEN?

COLOMBIA ECUADOR PERU

3.670

8.134 9.243

20.486

3.962

8.826 7.291

16.244

3.894

8.849 8.851

20.116

CONSUMO PC US CONSUMO OCUPADO US CONSUMO PPP US CONSUMO PPP OCUPADO US

¿CUANTO DINERO GASTAN?

COLOMBIA ECUADOR PERU

@consumiendo

11

2000-2003 2004-2009 2010-2014

Ecuador 5.8 8.0 13.1

Bolivia 2.7 8.5 10.7

Venezuela 10.3 12.4 10.5

México 2.9 5.2 5.4

Colombia 1.6 2.7 3.9

Argentina 1.8 1.6 1.2

Perú 0.5 0.9 1.2

Brasil 0.7 1.0 0.9

Fuente: CEPAL

Renta proveniente de los hidrocarburos

como % del PIB

@consumiendo

PROYECCIÓN DEL FMIC

AÍD

A D

E LA

BO

LSA

CA

ÍDA

DE

PR

ECIO

S D

EL P

ETR

PO

LEO

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS SEGÚN FMI

Colombia Ecuador Peru

Fuente: FMI

@consumiendo

64,0%

65,0%

66,0%

67,0%

68,0%

69,0%

70,0%

71,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

PESO DEL CONSUMO DE HOGARES EN LA ECONOMIA

COLOMBIA ECUADOR PERU Fuente: FMI

@consumiendo

World; 509

Latinoamerica; 400 Argentina; 383

Brazil; 369

Chile; 850

Colombia; 649

Ecuador; 342

Mexico; 408

United States; 540

Venezuela; 185

Peru; 524

Bolivia; 423

INDICE DE PARIDAD DE COMPRA

Fuente: Fondo Monetario Internacional

World; 20.182 Latinoamerica; 18.335

Argentina; 24.233

Brazil; 17.725

Chile; 29.221

Colombia; 17.990

Ecuador; 11.092

Mexico; 22.970

Venezuela; 14.535

Peru; 16.459

Bolivia; 8.835

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI

@consumiendo

15

Fuente: The Economist - RADDAR

44%

35% 36%

24%

32%

15%

54%

41%

55%

33%

22%

22%24%

21%

27%

24%

20%

21%

23%

23%

18%

21%

22%

25%

21%

29%

14%

19%

14%

23%

7%

10%

9%

13%

8%

12%

5%

8%

5%

10%

5%7%

6%

10%6%

11%

4%6%

2%

6%

4% 5% 3%6% 5%

9%3% 5%

1% 3%

2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 1 5

L A T I N O A M E R I C A A R G E N T I N A C H I L E C O L O M B I A P E R U

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO

PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+ PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB

Afortunadamente, la composición poblacional de la región y de Perú ha mejorado de manera importante en los últimos 10 años, reduciendo la cantidad de personas en los segmentos de ingresos bajos.

@consumiendo

16

Fuente: RADDAR Consumer Knowledge Group

14,2%19,2% 21,3%

27,8% 28,8% 29,3% 30,6% 32,1%35,0% 36,0% 38,4%

46,3% 48,0%

41,5%

20,8%

28,0%19,4%

22,2%15,8%

19,3%

24,8% 16,8%18,5%

17,8%

15,8% 13,5%3,6%

3,8%

3,9% 5,6%

8,0%

8,5%5,8%

4,1%

5,2%

7,3% 6,2%

5,8% 7,6%6,7%

5,3%

3,4% 3,8%

9,2%

5,5% 3,3%

4,9%

4,9%

2,9% 2,5%

4,9% 2,9%3,1%

6,2%

6,1% 4,4%

3,4%

7,5% 6,9%

4,9%

5,3%4,5% 4,7%

4,7% 4,4%6,3%

11,2%

13,2%11,4%

3,3% 11,7%7,0%

3,1%14,3%

5,7% 6,3%

6,1%4,4%

21,2%

24,9%

16,4% 20,9%21,7% 15,4%

20,6% 17,4%

11,2%

15,6% 15,9%

10,6%12,3%

3,4%8,6% 7,7% 6,7%

3,4%6,3% 6,5% 8,7% 7,3% 9,5% 8,2% 5,8% 6,9%

U N I T E D E S T A T E S

C H I L E M E X I C O V E N E Z U E L A B R A Z I L E C U A D O R C O S T A R I C A C O L O M B I A N I C A R A G U A P A N A M A B O L I V I A G U A T E M A L A P E R U

POCKETSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN AMÉRICA

GASTOS VARIOS

TRANS/COM

ENTRETENIMIENTO

EDUCACIÓN

SALUD

MODA

HOGAR

ALIMENTOS

RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016

El nivel de ingreso define la estructura de consumo. En los Estados Unidos o en Chile, el gasto en alimentos es mucho menor en términos relativo que en la región, debido a que su capacidad de compra es lo suficiente para poder comparar mejor otros bienes, pero al comparar Colombia con Chile, la diferencia salta a la vista.

@consumiendo

17

Fuente: RADDAR Consumer Knowledge Group

10,0%14,0%

19,0%

27,0%32,0%

37,0%

56,0% 56,0% 56,0% 56,0%60,0%

64,0%

85,0%

85,0%73,0%

67,0%

58,0%44,0%

39,0%

37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 27,0%

12,0%

8,0%

2,0%

6,0% 8,0% 10,0%

11,0%5,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

2,0%

4,0%

6,0%3,0%

7,0% 6,0% 5,0%

13,0%19,0%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

11,0%

20,0%

1,0%

V E N E Z U E L A P E R U B O L I V I A C O L O M B I A E C U A D O R M E X I C O C O S T A R I C A N I C A R A G U A P A N A M A G U A T E M A L A B R A Z I L C H I L E U N I T E D E S T A T E S

CHANNELSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS M ASIVOS

MODERN TRADE TRADITIONAL TRADE DOOR TO DOOR OTHERS

@consumiendo

RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016

1,0%

2,1% 2,2%

2,8% 3,1% 3,1% 3,1%

4,0%

6,2%

8,5% 8,6%

9,4%

Venezuela(2014)

Argentina Costa Rica Brasil Uruguay Colombia Perú El Salvador Ecuador Chile Panamá México

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL EN EL CONSUMO DE HOGARES

18

@consumiendo

RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016

19

0,6%

1,9%2,2% 2,4%

3,2%

3,9% 4,0%

6,3%

8,0%

Otros Peru Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile Estados Unidos

PESO DEL ECOMMERCE 2016 EN LAS COMPRAS Y PAGOS DE LOS HOGARES

@consumiendo

@consumiendo

Fuente: RADDAR CKG

25% 28%33%

37%42%

48%

62%63%

59%56%

53%49%

13%9% 8% 7% 5% 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE COMPRAS POR TIPOS DE COMPRADOR EN PERÚ

CAZADOR DE PROMOCIONES CAZADOR DE OPORTUNIDADES CAZADOR DE BIENESTAR

@consumiendo

@consumiendo

CONECTA TU CON EL CONSUMIDORMARCA

@consumiendo

John Pemberton

@consumiendo

Citrato de sildenafilo

@consumiendo

@consumiendo

@consumiendo

RECIO

RODUCTO

LAZA

ROMOCIÓNJerome McCarthy

@consumiendo

La línea del marketing es amplia y es fundamental comprenderla

SHOPPER

MARKETING

TRADE

MARKETING

CATEGORY

MANAGEMENTPRICING PRODUCTO INNOVACIÓN INSIGHTS ESTRATEGIA

PRECIO VALOR

SHOPPER CONSUMER

LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS

29

@consumiendo

LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS

30

@consumiendo

CONSUMO

(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]f [Px, Yi, Px/Py, P]

@consumiendo

LEYDELCONSUMIDORAMASSATISFACCIÓNMASUSO

32

@consumiendo

@consumiendo

PRESTOBARBA

@consumiendo

¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE MÁS CONSUMIMOS?

35

@consumiendo

≠

36

@consumiendo

MOMENTOSDECOMPRA37

@consumiendo

MOMENTOSDECONSUMO38

@consumiendo

@consumiendo

!SORPRENDER!

40

@consumiendo

MOMENTOSDECONSUMO41

@consumiendo

APRENDEMOS

COMPORTAMIENTOS,

SIN OLVIDAR

LOS ANTERIORES

42

@consumiendo

@consumiendo

CONDONES TODAY

@consumiendo

EL OBJETIVO DE

TODA EMPRESA ES

SATISFACER LAS

NECESIDADES DEL

CONSUMIDOR,

LAS UTILIDADES

SOLO SON

RESULTADOS

@consumiendo

¿Qué es marca?Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor

@consumiendo

¿Qué debe generar la marca?

SatisfacciónVentasRentabilidadSostenibilidad

@consumiendo

CLIENTE

COMPRADOR

CONSUMIDOR

VENTAS

SHOPPERMARKETING

MARCA

RELACIÓN COSTO BENEFICIO

GARANTIA

SATISFACCIÓN

¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?

MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR

@consumiendo

¿QUÉVIENE?49

@consumiendo

liderpric@50

@consumiendo

onlineoff51

@consumiendo

SELFCHECKOUT52

@consumiendo

Brandstores53

@consumiendo

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

54

@consumiendo

¿Cuál es el planeta más frio del sistema Solar?

Tierra Plutón

Saturno Neptuno

NO CONOCER A SU CLIENTE

55

@consumiendo

@consumiendo

@consumiendo

Las ventas tienen

@consumiendo

objetivos

El marketing tiene

@consumiendoc

propósito

DESCUBRIR@consumiendo

DESCUBRIR@consumiendo

INVENTAR@consumiendo

INVENTAR@consumiendo

INNOVAR@consumiendo

@consumiendo

Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:

LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV• Un robot no puede hacer daño a un ser

humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.

• Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley.

• Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

PRODUCTO

PRODUCTO SATISFACER

NECESIDADES

PRODUCTO

@consumiendo

@consumiendo

@consumiendo

!LAS MARCAS NO DEBEN CREAR VALOR A SUS EMPRESAS!

DEBEN CREAR VALOR PARA SUS CONSUMIDORESY ESTOS LE DARÁN VALOR A LA MARCA

@consumiendo

¿Qué vamos a hacer?

70

@consumiendo

OBSERVAR AL CONSUMIDOR

ENCONTRAR UN INSIGHT

PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO

CAUSAR TENDENCIA

GENERAR MODA

TRANSFORMAR EN HÁBITO

¿C

ÓM

OV

EN

DER

MÁ

SY

SA

TIS

FA

CER

MEJ

OR

ALC

ON

SU

MID

OR

?

71

@consumiendo

Recordemos que toda tradición algún día,

72

@consumiendo

73

@consumiendo

¿Cuánto pesa el

Consumo de los Hogares

en la economía Peruana?

LAS COSAS SE APRENDEN

ONSUMIENDO

@consumiendo

Muchas gracias

@consumiendo

¿QUIÉN QUIERE CAMBIAR EL MERCADEO?Escriba a

camilo.herrera.consumiendo@gmail.com

e inmediatamente le llegará esta charla