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CONFERENCIA PROGRAMA PROVEEDORESDE CLASE MUNDIAL EN LA MINERÍA
Programa de Proveedores de Clase Mundial: Experiencia de Codelco
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo20 de Abril de 2011
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Participación en Producción de Mina Mundialmiles de tmf
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Estados Unidos Perú Chile China
Producción Mundial de Cobre: Liderazgo de Chile
Fuente: Codelco.
Diego Hernández | Abril 2011
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0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Producción de Cobre de Chile: Codelco y Sector Privado Miles de tmf
Sector Privado
Codelco
Chile
Fuente: Codelco. Codelco incluye su participación en El Abra.
Durante el año 2010, la producción de Codelco representó el 33% del total nacional
Diego Hernández | Abril 2011
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Distribución Geográfica de las Reservas de Cobre
Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, 2010.
20%10%
6%
6%12%
5%
7%5%
4%
4%
3%
3%
1%
13%
CODELCO
Otros Chile
Perú
México
Estados Unidos
CanadáPolonia
Rusia
Kazajstán
China
Indonesia
Australia
Zambia
Diego Hernández | Abril 2011
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0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2010 2015 2020
Codelco (incluye El Abra) Resto de Operaciones Nacionales
5.349 6.623 7.334TOTAL:
67%
33%
71%
29%
72%
28%
Proyección de la Producción de Cobre de Chile
Nota: Cifras de Codelco corresponden al PND 2011. Proyecciones para el resto de la industria actualizadas al 25 de marzo de 2011. Fuente: Codelco.
Participación en Producción de ChileMiles de tmf
Diego Hernández | Abril 2011
+24% +11%
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500
1.000
1.500
2.000
2.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chuquicamata
Radomiro Tomic
Ministro Hales
Salvador
Andina
El Teniente
Gaby
Proyección de Producción de CobreMiles de tmf
Fuente de Proyecciones: Años 2011: Presupuesto. Años 2012-2013: Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería. Años 2014-2020: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2011. No incluye participación en El Abra.
Cierre ENMS
Cierre Salvador Oxidos
Cierre RT Oxidos
Cierre Chuqui
Rajo
RAJO SUR
MH
SANANTONIO QUETENA
RT FASE II
NUEVO NIVEL MINA
PDA FASE II
CHUQUI SUBTE.
Diego Hernández | Abril 2011
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Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda 2011
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1976-2010 2011-2022
35 años 12 años
Total de Inversión por Periodo
Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990).
Diego Hernández | Abril 2011
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Producción y Excedentes Proyectados Escenarios: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) y Plan Sin Desarrollo (PSD)
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250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2011 2012 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 20340
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
Producción PSD 2010 Producción PND 2011
Excedentes PSD 2010 Excedentes PND 2011
*: No incluye la participación de Codelco en El Abra (49%).
Producción*Miles de tmf
ExcedentesMillones de US$, moneda constante
Diego Hernández | Abril 2011
Fuente de Proyecciones: Años 2011: Presupuesto. Años 2012-2013: Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería. Años 2016-2034: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2011.
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El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año
-50
0
50
100
150
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Codelco
Escondida
Resto de Operaciones Nacionales
Los Pelambres
Collahuasi
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índice de Ley del Mineral Tratado en ChileCostos Directos Cash C1: Operaciones Nacionales
Índice de Tipo de Cambio
80100120140160180200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoAño 2005 = 100
Año 2005 = 100
Diego Hernández | Abril 2011
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ / $. Año 2005 = 100
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MINERÍA CIELO ABIERTO
MINERÍA AUTÓMATA
MINERÍA SUBTERRÁNEA CONTINUA
TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN
PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO
DE AGUA Y ENERGÍA
FUNDICIÓN CONTINUA
BIO-HIDROMETALURGIA
LIXIVIACIÓN IN SITU
La Importancia del Desarrollo Tecnológico
Diego Hernández | Abril 2011
Las Empresas y Alianzas de Base TecnolLas Empresas y Alianzas de Base TecnolóógicagicaLLííneas de Trabajoneas de Trabajo
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0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios MinerosBienes e Insumos
La Minería y las Oportunidades para el EmprendimientoGastos Operacionales de la Gran Minería de ChileMillones de US$, moneda de cada año
Fuente: Consejo Minero :“Informe de la Gran Minería”, 2009. Incluye a las empresas socias del Consejo Minero.
Diego Hernández | Abril 2011
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Codelco: Mayor Apoyo en Empresas Contratistas
*: Incluye materiales, combustibles y energía eléctrica.
70% de los costos totales de operación
Insumos y Servicios de Terceros como Proporción del Costo Operacional
Millones de US$, moneda de cada año
55%35%
8% 2%
Nacional Bienes
Nacional Servicios
Extranjero Bienes
Extranjero Servicios
Cadena de Valor de CodelcoAño 2010, Proveedores de Codelco: 3.883
Diego Hernández | Abril 2011
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Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Fuente: Informe elaborado por PUC para BHP B, nov. 2009.
Adaptando Tecnologías disponibles
Gestionando la Producción
Desarrollando la siguiente generación
de Innovaciones
Creando el Futuro
DE FRONTERA
(I + D de Vanguardia)
ALTA(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar
Tecnología Existente)
MEDIA
(Adaptador)
BAJA
(Simple Usuario)
CAPACIDADdel PROVEEDOR
Transaccional
Proveedor
Proveedor
Mandante
Mandante
MandanteProveedor
Transformacional & Colaborativa
(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)FOCO
RELACIONMandante-Proveedor
Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Actual
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DE FRONTERA
(I + D de Frontera)
ALTA(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar
Tecnología Existente)
MEDIA
(Adaptador)
BAJA
(Simple Usuario)
CAPACIDADdel PROVEEDOR
Adaptando Tecnologías disponibles
Gestionando la Producción
Desarrollando la siguiente generación
de Innovaciones
Creando el Futuro
Mejorar Capacidades Genéricas
Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Deseada
Transaccional
Proveedor
Proveedor
Mandante
Mandante
MandanteProveedor
Transformacional & Colaborativa
(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)
RELACIONMandante-Proveedor
Diego Hernández | Abril 2011
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Programa Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial¿En qué Consiste?
Resolver desafíos concretos de nuestras faenas y proyectos,
en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan
potencial de transformarse en empresas de “clase mundial”,
incluyendo a Universidades y Centros Tecnológicos, cuya solución
aporte valor significativo al negocio de Codelco.
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Acuerdo de Colaboración BHP Billiton – CODELCO
CONVENIO: Suscripción en Enero de 2010.
• Integrar visiones bajo un entendimiento común.
• Compartir esfuerzos en temas transversales.
• Experiencias particulares complementarias.
• Trabajo conjunto y colaborativo.
• Objetivos compartidos.
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Programa Desarrollo de Proveedores de Clase MundialPrincipales Objetivos
Generar una base de proveedores con capacidades de innovación tecnológica y
conocimiento.
Objetivos
Mejorar nuestra competitividad
Fortalecer el desarrollo del cluster minero en torno a la
minería chilena
Incrementar la exportación de
servicios mineros
Contribuir al crecimiento y desarrollo del país
Meta: + de 250 Proveedores de Clase Mundial* al 2020 (*) Proveedores reconocidos internacionalmente por su excelencia:
Venden más del 30% fuera de ChileProducen bienes y prestan servicios con estándar comparable al líder mundial, que
Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento)
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3Q 1Q1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q
2012
1Q 2Q 4Q
2011 2020
LANZAMIENTO CONSOLIDACION DESPLIEGUE Y MEJORAMIENTO CONTINUO
2010
Selección de Proyectos-Cluster
(Formulación Cartera)
Ejecución de laCartera de
Proyectos-Cluster
Evaluación y Aprendizaje
2 - 3 meses
ETAPA DE CADA CICLO
2 - 4 meses 12 - 18 meses 1 - 2 meses
PRIMER CICLO
Etapas del ProgramaCiclos Anuales
Identificación y Selección
de Problemas Desafiantes
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
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1 2 3 4
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Problema DesafianteCaracterísticas
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Evaluación de la Propuesta / ProveedorPrincipales Dimensiones
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o Visión de futuro y capacidad interna:• Visión de futuro• Capacidad técnica• Capacidad de gestión
o Propuesta para resolver el desafío:• Interpretación del desafío• Estrategia para abordar el desafío
o Impacto potencial:• Impacto en el desarrollo del proponente• Creación de valor para CODELCO• Impacto sobre la industria minera y
sobre otras industrias
o Compromisos
• Ruta hacia la clase mundial: ¿cómo se plantea el proveedor hacia su desarrollo?
• Inductores de desarrollo: ¿qué realizará para superar brechas?
CALIDAD (Solución)
COMPROMISO (Proveedor)
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Identificación y caracterización de desafíos críticos.
Identificación y pre-evaluación de potenciales proveedores.
Presentación de ofertas y preselección de proveedores.
Aprobación de cartera Proyectos-Cluster y adjudicación.
Acuerdo de Compromisos: Proceso colaborativo.
Implementación Proyecto-Cluster: Proceso colaborativo.
PROYECTO-CLUSTER DE INNOVACIÓN INCREMENTAL
Repetición, escalamiento y nuevos desafíos.
FASESFASES
Proyecto-ClusterGénesis, Desarrollo e Implementación
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Definición de la Cartera de Proyectos-ClusterPrimer Ciclo
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Problemaslevantados por las áreas operativas
Cartera Primer Ciclo deProyectos-Clustera ejecutar
Problemas priorizados para formularse como un Proyecto-Cluster
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Cartera de Proyectos-Cluster:Desafíos y Empresas
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Cartera de Proyectos-Cluster:Desafíos y Empresas
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Un Ejemplo de Proyecto - ClusterEl problema a resolver
BUZONES
Alimentadores de placas
Chancadores
Salida
Correas de Limpieza
ElectroimánDetector de metales
…varios pisos más abajo
Transporte
de material
Planta de Chancado Colón – División El Teniente
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Cartera de Proyectos-ClusterPrimer Ciclo
Etapa de Estudio
CODELCO US$ 2,2 millonesPROVEEDORES US$ 425.000 (16% de la cartera de P-C)*
Etapa de Implementación Piloto**CODELCO US$ 375.000PROVEEDOR US$ 140.000 (27% del P-C)*
Montos Comprometidos a la Fecha en los Proyectos-Cluster
*: Montos comprometidos por los proveedores incorporan la valorización de los recursos que ponen a disposición para el Proyecto-Cluster. **: Considera un Proyecto-Cluster en particular.
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ÁMBITO SITUACIÓN ACTUAL2010
SITUACIÓN FUTURA2020
BASE de PROVEEDORES
4.000 empresas Similar cantidad
PROVEEDORES de CLASE-MUNDIAL
Escasos > 250 empresas
Diversificados en núcleos claves
TIPO DE RELACIÓN MINERA - PROVEEDOR
Transaccional: casi exclusivamente
Colaborativa: escasa
Universidades y centros I+D: relaciones contractuales individuales como un proveedor más
Transaccional: disminuyendo relativamente
Colaborativa: con proveedores en desarrollo hacia la clase-mundial
Universidades y centros I+D: pueden formar parte de una relación integrada con los proveedores en desarrollo hacia la clase mundial
Relación Codelco-ProveedorEvolución 2010 - 2020
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A Modo de Conclusión
• Esta iniciativa requiere de un trabajo conjunto y coordinado, por lo que invitamos a otras empresas mineras a unirse en este Programa, que aporta al desarrollo competitivo de la industria minera y su base de proveedores.
• A empresas proveedoras que quieran mejorar sus capacidades, aspiren a ser empresas de clase mundial y tengan el compromiso para lograrlo.
• Deseamos contar con la participación y colaboración de Universidades y Centros de Investigación.
• Queremos aprovechar las herramientas e instrumentos de instituciones del Estado como Corfo para desarrollar negocios.
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Principales Exportaciones de Proveedores Mineros en Chile: 2001 - 2009Millones de US$-FOB, moneda de cada año
(1) Bolas y similares para molinos de acero. (2) Incluyen correas transportadoras, camiones mineros, palas, excavadoras, bulldozers, cargadores frontales,
motoniveladoras (nuevos y usados). (3) Incluyen repuestos y partes de máquinas como: transportadores continuos y elevadores, perforadoras, palas, entre otros.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.
Diego Hernández | Abril 2011
CONFERENCIA PROGRAMA PROVEEDORESDE CLASE MUNDIAL EN LA MINERÍA
Programa de Proveedores de Clase Mundial: Experiencia de Codelco
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo20 de Abril de 2011