Post on 15-Mar-2020
Contexto Digital:
México
JUNIO
2016
Contexto digital: México
2
Índice
1 Escenario digital
2 Desde el lado de la demanda
3 Desde el lado de la oferta
4 Desde el lado de la regulación
• Visión general
Contexto digital: México
3
Visión general
• Existe margen de mejora para México en las diferentes dimensiones del contexto digital
• Aumenta el acceso y uso de internet, ampliándose la gama de dispositivos para la navegación
• La falta de recursos es la principal barrera de acceso a internet según el 60% de los hogares sin
acceso
• La banca y el comercio electrónico registran un crecimiento notable,
aunque su uso se sitúa en torno al 10%, muy por debajo de los usos
principales: comunicación, información y ocio
• La banda ancha móvil está ganando importancia. Se ha multiplicado por
82 el número de suscripciones
• El peso de la inversión en telefonía fija disminuye en favor de la inversión
en servicios de internet (+52%) y en comunicaciones móviles (+38%)
• Existen restricciones regulatorias para la venta digital de servicios
financieros. Cambios regulatorios pueden suponer un avance en esta
dirección
• Las leyes relacionadas con las TICs tienen una relación positiva con la
eficiencia del sistema legal y negativa con el nivel de piratería
Contexto digital: México
4
Índice de digitalización Escenario:
1
Contexto digital: México
5
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias
USA
Turquía México
Perú
Argelia
Qatar
Nigeria
Pakistan
Bangladesh
Paraguay
India
Venezuela
Vietnam
Perú
Argentina
Egipto
Ucrania
Grecia
Filipinas
Indonesia
Marruecos
Tailandia
México
Sri Lanka
Italia
Polonia
Bulgaria
Chipre
China
Arabia Saudí
Croacia
Colombia
Eslovenia
Kazajistán
Federación de Rusia
Republica Eslovaca
Hungría
Turquía
Rumanía
Uruguay
Luxemburgo
Brasil
Rep. Checa
Suráfrica
Irlanda
Chile
Emiratos Arab. Unid.
Bélgica
España
Singapur
Austria
Portugal
Alemania
Malasia
Dinamarca
Letonia
Canadá
Australia
Francia
Estados Unidos
Suecia
Holanda
Finlandia
Lituania
Rep. Corea
Japón
Estonia
Hong Kong SAR
Reino Unido
Contexto digital: México
6
1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
CHN MEX TUR GBR
Regulación TIC
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
ARG
MEX
ESP
SGP
Asequibilidad Infraestructura
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
CHL PER MEX
HKG
Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
MEX
TUR BRA
GBR
MEX COL
TUR
GBR
BGD
TUR
MEX
ESP
Contexto digital: México
7
La demanda Desde el lado de
2
Contexto digital: México
8
2.1. Ordenador e internet: Acceso en el hogar y uso
0
10
20
30
40
50
60
Usuarios de ordenador Usuarios de internet
2005 2015
0
10
20
30
40
50
60
Hogares con acceso a unordenador
Hogares con acceso a internet
2005 2015
Nota: Los números sobre las barras corresponden con la variación 2005-2015
+95%
0
10
20
30
40
50
60
70
20
01
20
02
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Uso diario de ordenador Uso diario de internet
(%)
+333%
(%) +76% +172%
El ordenador
deja de ser el
único
dispositivo
para navegar
en internet
Contexto digital: México
9
2.2. Acceso a internet en el hogar: Evolución estatal
0
10
20
30
40
50
60
70
CM
X
NLE
BC
S
SO
N
BC
N
RO
O
CO
L
JA
L
YU
C
TA
M
QT
O
CH
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R
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M
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SIN
GU
A
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Y
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C
DU
R
ME
X
VE
R
PU
E
MIC
TLA
GR
O
TA
B
OA
X
CH
P
%
2015 2010
MEDIA 2015
Contexto digital: México
10
2.3. Barreras de acceso a internet en el hogar
La falta de dinero es la principal barrera para acceder a internet en el hogar
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sin recursos Sin habilidad Falta de interés onecesidad
Equipo insuficiente Otras
Po
rcen
taje
de
ho
ga
res s
in a
cce
so
a in
tern
et
2010 2014
Hogares sin acceso a internet en 2014
Hogares sin acceso a internet en 2010
Se ha reducido
el porcentaje
de hogares
con problemas
para acceder a
internet
Contexto digital: México
11
2.4. Lugares de acceso a internet para los usuarios
El hogar y la escuela cobran importancia
33,9%
2010 2014
Nivel de uso de internet
43,3% Nivel de uso de internet
Hogar Trabajo Escuela Servicio público/privado de acceso Con parientes o amigos Otros
13,7
43,7
5,6
34,0
52,4
10,1
6,7
28,0
Contexto digital: México
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Comunicación Información Ocio Educación Gobierno Banca electrónica Comercioelectrónico
%
2010 2015
2.5. Actividades en internet: usos en los últimos tres meses
La banca y el comercio electrónico comienzan a ser consideradas como una de los dos actividades
principales de internet
*Nota: En 2010 solamente se seleccionan los dos usos principales de internet / En 2015 se selecciona cualquier uso que se haga de internet.
0
2
4
6
8
10
12
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
Banca electrónica Comercio electrónico
Actividades
más
populares Banca electrónica Comercio electrónico
X 21 X 19
Contexto digital: México
13
2.6. Banca electrónica: Evolución Estatal
0
2
4
6
8
10
12
14
16
NL
E
BC
S
CM
X
SO
N
RO
O
QT
O
BC
N
JA
L
AG
U
CO
L
CO
A
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C
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B
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A
CH
H
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Y
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C
CH
P
ME
X
TL
A
GR
O
Po
rcen
taje
de
usu
ario
s d
e inte
rne
t
2015 2010
MEDIA 2015
Contexto digital: México
14
2.7. Comercio electrónico: Evolución Estatal
0
2
4
6
8
10
12
14
16
NL
E
SO
N
BC
N
YU
C
RO
O
TA
M
QT
O
CA
M
SIN
CO
L
JA
L
BC
S
CM
X
NA
Y
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CH
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CO
A
SL
P
GU
A
DU
R
PU
E
MO
R
ZA
C
MIC
HID
TA
B
GR
O
ME
X
CH
P
OA
X
TLA
Po
rcen
taje
de
usu
ario
s d
e inte
rne
t
2015 2010
MEDIA 2015
Contexto digital: México
15
2.8. Comercio electrónico: compradores y vendedores
0 10 20 30 40 50 60 70
Ambos
Extranjero
Nacional
%
2015 2010
¿Tiene importancia el origen de los vendedores?
Problemas percibidos por los compradores
Problemas de entrega
Problemas en el pago
Problemas con los datos
personales
Otros problemas
2010
34%
30%
23%
13%
55%
24%
11%
20%
2015
Cada vez se diversifica más el origen del
comprador, sin importar si es nacional o
extranjero
Contexto digital: México
16
2.9. Distribución geográfica en 2015
Banca electrónica
Acceso a internet
Comercio electrónico
Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo
Contexto digital: México
17
2.10. Características de la población en 2015 (%) Uso de internet Uso de ordenador
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Empleado
Estudiante
Desempleado
Primaria
Secundaria
Terciaria
16-24
25-44
45-64
Más de 65
Hombre
Mujer
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Empleado
Estudiante
Desempleado
Primaria
Secundaria
Terciaria
16-24
25-44
45-64
Más de 65
Hombre
Mujer
SITUACIÓN
LABORAL
NIVEL
EDUATIVO
EDAD
GÉNERO
Contexto digital: México
18
0 5 10 15 20
Empleado
Estudiante
Desempleado
Primaria
Secundaria
Terciaria
16-24
25-44
45-64
Más de 65
Hombre
Mujer
0 5 10 15 20
Empleado
Estudiante
Desempleado
Primaria
Secundaria
Terciaria
16-24
25-44
45-64
Más de 65
Hombre
Mujer
2.10. Características de la población en 2015 (%) Banca electrónica Comercio electrónico
SITUACIÓN
LABORAL
NIVEL
EDUATIVO
EDAD
GÉNERO
Contexto digital: México
19
La oferta Desde el lado de
3
Contexto digital: México
20
3.1. Situación móvil
Subscripciones a teléfono móvil (millones) Tráfico de llamadas móviles nacional
(miles de millones de minutos)
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
102.188
11.862
0
50
100
150
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X5 México
España
Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de prepago (USD)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Todas las tarifas en México
Tarifas off-net España
Tarifas on-net España
España 99%
México 99,9%
Red de cobertura móvil en la población
0,12 MÉXICO, 2014
0,15 ESPAÑA, 2014
2013
Contexto digital: México
21
3.2. Tecnología de banda ancha fija
México 2013
España 2013
77%
5%
18%
DSL Fibra Cable módem
72%
5%
23%
DSL Fibra Cable módem
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
México España
Coste mensual de suscripción a
banda ancha fija
44 USD2014
Coste mensual de suscripción a
banda ancha fija
36 USD2014
Velocidad de banda ancha fija, (en Mbit/s)
Subscripciones a banda ancha fija (millones)
0
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
México España
5
1
0
2
4
6
8
10
12
14
Mexico Spain2005 2013 2005 2013
México España
X 7 X 2
Contexto digital: México
22
3.3. Banda ancha inalámbrica
Crecimiento significativo en subscripciones de banda ancha inalámbrica, especialmente en
banda ancha móvil
* Nota: los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes
Subscripciones a banda ancha inalámbrica
(millones)
Subscripciones a banda ancha móvil
(millones)
0 5
9
25
0
5
10
15
20
25
30
Mexico Spain
X 22
X 5
México España
2009 2012 2009 2012
0 5
24 25
0
5
10
15
20
25
30
Mexico Spain
México España
2009 2012 2009 2012
X 5 X 82
Contexto digital: México
23
3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones
47%
30% 23% 15%
34%
50%
5.313 11.394
México
X 2
7.210
8%
38% 55% España
X 0,65
40%
21%
38%
5.244
Telefonía fija
Internet
Comunicaciones móviles
Millones USD Millones USD
Millones USD
Millones USD
2005 2012
Contexto digital: México
24
La regulación Desde el lado de
4
Contexto digital: México
25
4.1. Leyes TICs: Relación con la eficiencia y la piratería
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (México resaltado en verde)
Fuente: BBVA Research y World Economic Forum
ARG
BRA
CHL
CHN
COL
DNK
FIN
FRA
DEU
IND
ITA
MEX
PER
SGP
ESP
TUR
GBR
USA
VEN
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5 6 7
Eficie
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tem
a p
ara
afr
onta
r re
gula
cio
nes,
1-7
(m
ejo
r)
Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)
CHL
FIN
FRA
DEU
ITA
LUX NOR
ESP
GBR
USA
BRA
CHN
COL
IND
MEX
PER
SGP
TUR
VEN
0
20
40
60
80
100
120
0 1 2 3 4 5 6 7
Niv
el de p
irate
ría
de s
oft
wre
%
soft
ware
insta
lado
Leyes relacionadas 1-7 (mejor)
Fuente: BBVA Research y World Economic Forum
Contexto digital: México
26
4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Argentina
El Salvador
Guatemala
Bolivia
Austria
México
Jamaica
Costa Rica
Turquía
Canadá
Alemania
Colombia
Corea, República de
Perú
Brasil
España
Uruguay
Chile
Reino Unido
Australia
Nº de nuevas empresas por cada 1.000 trabajadores
ARG BRA
COL
IND
MLT
MEX
PER
SGP
TUR
AUS
CHL
DNK FIN
FRA DEU
ITA
KOR
NOR
ESP
SWE GBR 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 5 10 15 20
Ran
kin
g d
e f
acilid
ad
para
hacer
neg
ocio
s
Nº de nuevas empresas por cada 1.000 trabajadores
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (México resaltado en verde)
Fuente: BBVA Research y Doing Business (World Bank Group)
Fuente: BBVA Research y Doing Business (World Bank Group)
Contexto digital: México
27
4.3. Entorno político y regulatorio
Weak
Medium
High
No data
México 3,67
Mediana 3,66
Débil
Medio
Fuerte
Sin dato
Contexto digital: México
28
Fuentes de datos Apéndices
5
Contexto digital: México
29
Composición del Índice de Digitalización
Users
adoption
Infrastructure
Firms
adoption
Fixed (wired)-broadband speed, in Mbit/s.
International Internet bandwidth. It is measured
in bits per second per internet users
Percentage of total population covered by a
mobile network signal
International Internet bandwidth in megabits
per second (Mbit/s)
Active mobile-broadband subscriptions.
Fixed (wired)-broadband subscriptions.
Mobile telephone subscriptions
Percentage of households with Internet access at
home
Proportion of individuals that used the Internet in
the last 12 months
how widely used are virtual social networks in the
country
What extent do businesses use ICTs for
transactions with other businesses in the country?
What extent do businesses use Internet for selling
their goods and services to consumers in the
country?
What extent do businesses adopt new technology
in the country?
[1 = not at all; 7 = to a great extent]
Monthly subscription charge for fixed (wired)
broadband Internet service (PPP $) Fixed
(wired) broadband is considered any dedicated
connection to the Internet at downstream speeds
equal to, or greater than, 256 kilobits per
second, using DSL
How developed are your country’s laws relating
to the use of ICTs (e.g., electronic commerce,
digital signatures, consumer protection)?
[1 = not developed at all; 7 = extremely well-
developed]
The Government Online Service Index assesses
the quality of government’s delivery of online
services on a 0-to-1 (best) scale. There are four
stages of service delivery: Emerging, Enhanced,
Transactional and Connected. In each country,
the performance of the government in each of the
four stages is measured as the number of
services provided as a percentage of the
maximum services in the corresponding stage
Regulation
Cost
Content
Contexto digital: México
30
Fuente de datos desde el lado de la Demanda: MODUTIH
Módulo sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la información en los
hogares (MODUTIH). El objetivo es generar información estadística que permita
conocer la disponibilidad y uso de las TICs en México
A partir del año 2015, la información del MODUTIH con la serie 2001 a 2014 ya
no se actualiza, deja de levantarse como un módulo para convertirse en un
proyecto independiente. El levantamiento de información corre a cargo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) desde el año 2015
Contexto digital: México
31
Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TICs (ITU, 2015)
La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de
forma anual desde 1975 hasta 2014. Estos datos están disponibles para más de
200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede
variar en función el país
Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a
organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio
encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes
provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,
reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios
trabajadores del ITU
Contexto digital: México
32
JUNIO
2016
Inclusión Financiera David Tuesta Lead Economist
Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Lucía Pacheco Mª Luisa Pérez
México Carlos Serrano Chief Economist Fernando Balbuena Alfonso Gurza Juan José Li Ng Alma Martínez Iván Martínez Urquijo Francisco Morales Arnulfo Rodríguez Saide Aránzazu Salazar Alfredo Salgado Elisa Sánchez Mariana Angélica Torán Sirenia Vázquez Samuel Vázquez
Para más información, por favor contacta con alfonso.arellano.espinar@bbva.com o noelia.camara@bbva.com