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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1
PROYECTO
La riqueza de un pas, de una identidad, o de una familia depende de gran
parte de la calidad de sus inversiones. Invertir bien significa elegir los mejores
proyectos y por lo tanto obtener mayor riqueza. Invertir mal lleva a la
pobreza debido a que se recupera menos dinero del que se invierte. Ernesto
R Fontoune
QUE ES LA PLANIFICACION
Es el proceso de identificar los problemas existentes, visualizar la situacin
deseada y formular los objetivos y causas de accin que conduzcan a la
situacin deseada
PORQUE ES IMPORTANTE PLANIFICAR
Democratiza la gestin local
Genera espacio democrtico de concertacin local
Promueve cambios de actitud de los actores
Define polticas de accin local
Define sectores estratgicos como programas y proyectos de
inversin
Establece corresponsabilidades en la gestin local con los actores
involucrados
Establece el mejor uso y localizacin de los recursos
QUE ES UN PROYECTO
Es una tarea nica e innovadora, que involucra un conjunto de actividades
planificadas y relacionadas entre si, que apuntan a alcanzar un objetivo
claramente definido, durante cierto pedido de tiempo, en procura de
solucionar un problema o satisfacer una necesidad, para un grupo de
personas, instituciones, u organizaciones de una zona geogrfica
determinada, mercado especifico, o ambiente, contribuyendo de esta
manera al plan estratgico, de desarrollo de la empresa, o institucin, sea
pblica o privada.
Nace atreves de un problema, crea actividades, involucra costos, y
satisface un problema
TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS
a) DE INVERSION PRIVADA: Es efectuado por un empresario, en busca de sus
propios objetivos. El empresario generalmente tiene varias opciones de
inversin, por lo que esperara que el capital colocado en el proyecto, le
ofrezca un rendimiento que sea superior,
b) DE INVERSION PUBLICA: Los proyectos de inversin pblica son un
instrumento de intervencin del estado en aquellas reas que corresponde
a su misin y naturaleza
Por la caracterstica de los productos que entregan los proyectos pueden
ser:
A) PRODUCTIVOS: Los que tienen como fin instalar, capacidad
transformadora de insumos para convertirlos en bienes y servicios
B) INFRAESTRUCTURA: Para generar condiciones facilitadoras o impulsoras de
desarrollo econmico
C) SOCIALES: Para satisfacer necesidades sociales de las comunidades,
generalmente en las comunidades estas necesidades se convierten en
agua, luz
D) PROYECTOS PROGRAMAS O ESTUDIOS BASICOS: Para fortalecer los
proyectos sociales.
CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
* Bsqueda de una solucin inteligente a un problema
* Combinacin de recursos (humanos, materiales, financieros, etc)
* Resolucin de un problema o fortalecimiento de una debilidad
* Tiene un tiempo de inicio y un fin (Vida til)
* Objetivos a lograr son concretos
* Recursos financieros determinados
* Concordancia con las polticas institucionales o con la visin, misin de la
empresa
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Problemas, necesidades
oportunidades de negocio
Fase de preinversion
Fase de promocion,
negociacion y financiamiento
Fase de operacion o
mantenimiento
Fase inversion o
Ejecucion
Interfase Diseno final
FASE DE PREINVERSION
ETAPAS
Idea o Identificacin de perfil
Pre factibilidad
Factibilidad
Es la fase donde se labora el documento de proyecto, se realiza todos los
estudios y estimaciones para determinar la factibilidad y viabilidad de los
proyectos, consiste en identificar todos los proyectos, formularlos y evaluarlos
y seleccionar los mas rentables desde el punto de vista del mercado,
tcnico, financiero, econmico-social y ambiental.
Es la fase en que se dan todos los elementos necesarios y suficientes para la
toma de decisiones referidas al futuro del proyecto
Por lo menos tres aspectos deben ser verificados
1) Que el proyecto es una buena solucin al problema planteado
2) Que la alternativa seleccionada es ms conveniente que las desechadas
y que no hay disposicin de otra alternativa mejor
3) Que el proyecto demuestra estndares tcnicos e indicadores de
rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares
Cules son las etapas que se dan al intervenir de la fase de pre-inversion?
La idea o identificacin
El perfil
La pre factibilidad
Factibilidad
FASE DE PROMOCION, NEGOCIACION Y FINANCIAMIENTO
Esta fase comprende aspectos relacionados con la negociacin de los
recursos necesarios para realizar el proyecto en especial los financieros
Abarca tambin las acciones que corresponde a la promocin y la
divulgacin del proyecto ante las autoridades y unidades vinculadas
La negociacin de un proyecto tambin esta relacionada con lograr la
viabilidad desde la perspectiva de la comunidad beneficiaria del proyecto
CUAL ES EL OBJETIVO El resultado principal es la viabilidad poltica del
proyecto y la aprobacin del financiamiento
INTERFASE DISENO FINAL
Consiste en elaborar el dice;o definitivo para la construccin de las obras
de ingeniera y arquitectura o el diseo para la instalacin de una planta.
FASE DE INVERSION O EJECUCION
Consiste en realizar todas las actividades pendientes, a ejecutar fsicamente
del proyecto tal y como ha sido especificado en el estudio del pre inversin
y el diseo final
CARACTERISTICAS DE LA FASE INVERSION O EJECUCION
Se pone en marcha el proyecto
Requiere contratar mano de obra, materiales, equipos, maquinaria,
construccin de infraestructura etc
Afecta la demanda agregada
Se comienza a lograr algunos objetivos
Desde la perspectiva poltica es la fase mas importante
Producto: proyecto listo para operar o funcionar
Es la fase de inversin, por lo menos 5 aspectos deben ser realizados
FASE
En esta fase se comienza a resolver el problema, que le dio origen al
proyecto y a lograr los objetivos planteados
ETAPAS DE LAS FASES
FASE DE PRE INVERSION
ETAPAS
IDEA O IDENTIFICACION
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
QUE ES UN PROYECTO A NIVEL DE IDEA O IDENTIFICACION?
Documento que contiene informacin muy precisa sobre algunas variables,
que permiten visualizar:
El problema o la necesidad a resolver
Su localizacin geogrfica,
Identificacin de los beneficiarios esperados
El logro de objetivos
El sector de la economa
La institucin que lo identifica
Importancia de la posible inversin
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL
En esta etapa se incorpora informacin adicional como:
Cuantificacin preliminar de la oferta o la demanda
El tamao del proyecto
Anlisis preliminar de alternativas tcnicas
Estimacin del monto de la inversin
Costos de administracin, operacin y mantenimiento\
Calculo del periodo de vida til
PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
En esta etapa se precisa con mayor detalle la informacin proveniente del
nivel anterior y se incorporan datos adicionales para descartar ciertas
alternativas y perfeccionar las restantes
Para cada una de las alternativas se har evaluaciones econmicas y
tcnicas con el propsito de identifica aquellas que resulten o presentan la
mayor rentabilidad econmica social y descartar las restantes
PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
Consiste en perfeccionar la alternativa que presenta mayor rentabilidad
econmica y social, reduciendo su rango de incertidumbre a lmites
aceptables mediante la realizacin de todos los costos del proyecto
DIFERENCIAS GENERALES ENTRE CADA ETAPA
IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEO FINAL
Con la informacin
disponible se
Identifica:
El problema por
resolver, necesidad u
oportunidad.
Aspectos socio
econmicos y
geogrficos.
Los beneficios
esperados.
Los objetivos.
El sector al que
pertenece el
proyecto.
Institucin que lo
identifica.
Precisa y amplia la
informacin proveniente
de la etapa anterior, en
base al Manual de
Formulacin y
Evaluacin de Proyectos
del SNIP.
DiagnsticoEstudio de MercadoEstudio TcnicoEstudio administrativo ylegal
Estudio ambientalAnlisis de riesgosEstudio financieroEvaluacin econmicay social
Anlisis y seleccin de
la mejor opcin
Generalmente se utiliza
informacin de fuente
secundaria.
Verifica, precisa y
amplia la informacin
proveniente de la
etapa anterior.
Anlisis y seleccin
de la mejor opcin
Utiliza de preferencia
informacin de fuente
primaria.
Perfecciona la
opcin que
presenta la mayor
rentabilidad
financiera,
econmica y
social.
Reduce el rango
de incertidumbre
hasta lmites
aceptables.
Diseos finales de
ingeniera y
arquitectura.
Se definen
aspectos
administrativos,
legales e
institucionales
como inscripcin
de terrenos,
detalle de costos
finales.
EVALUACION EXANTE
ALGUNOS CONSEJOS NECESARIOS
TDR (Terminos de Referencia)
Son las instrucciones que define un ente, institucin, u organizacin para
contratar servicios
QUE ES FACTIBILIDAD:
Es la capacidad estructurada de un proyecto para generar beneficios, a su
entorno social o retornos de capital suficientes, dentro de ciertos parmetros
de racionalidad en el uso de recursos reales
QUE ES VIABILIDAD
Es la posibilidad que tiene un proyecto de lograr sus objetivos
DISENOS FINALES
Comprende la elaboracin de diseos finales del proyecto, la definicin de
aspectos administrativos, legales e institucionales, la inscripcin de terrenos,
EN RESUMEN
QUE ES EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Es el proceso, por lo que atraviesa el proyecto desde que se identifica, hasta
que esta operando. Se compone de tres fases: PRE INVERSION, INVERSION
O EJECUCION Y OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO.
EVALUACIONES
Las evaluaciones mas comunes relacionadas con el ciclo del proyecto se
denominan respectivamente evaluacin Ex Ante, evaluacin sobre la
marcha o durante y evaluacin de impacto o ex post, Cada una de estas
evaluaciones pueden ser:
Economicas, tcnicas y financieras. La evaluacin ex - Ante,
La evaluacin Ex Ante permite tomar las decisiones sobre la mejor alternativa
La evaluacin Durante permite tomar decisiones sobre ajustes que se deben
hacer, en la ejecucin La evaluacin Ex post aporta informacin, valiosa para futuros proyectos
PRE INVERSION INVERSION OPERACIN
Evaluacion Evaluacion Evaluacion
Ex Ante Durante de resultados
(Ex Post)
Guatemala 5 diciembre
CRITERIOS PARA ASIGNAR NOMBRES A LOS PROYECTOS
Se debe estructurar en tres partes claramente identificables:
1) PROCESO: Siempre responde a la pregunta, Que se va a ejecutar?
2) OBJETO: Sobre que se va a ejecutar?
3) LOCALIZACION ESPECIFICA: Donde se va a ejecutar?
EJEMPLO DE NOMBRE DE PROYECTO
PROCESO OBJETO LOCALIZACION
ESPECIFICA
Ampliacin Escuela Aldea los verdes
frijones Guatemala
Construccin Centro de Salud San Jose Villa Nueva
Guatemala
Equipamiento Hospital San Miguel Petapa,
Guatemala
Mejoramiento Calles Colonia Pedregal,
Mixco Guatemela
CONCEPTOS NECESARIOS
PROYECTO DE CAPITAL FIJO:
Es aquel que genera o modifica bienes, que permiten la formacin bruta,
de capital fijo y que se materializa en obra fsica (Carreteras, puentes,
escuelas, hospitales etc)
PROYECTO QUE NO FORMAN CAPITAL FIJO
No generan, ni habilitan bienes de capital fijo. Su propsito es incrementar,
mantener, o recuperar la capacidad de generar beneficios (capacitacin,
vacunacin, investigacin, catastro, etc)
ANTECEDENTES
DIAGNOSTICO
PROBLEMA
PROYECTO
PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TECNICO ESTUDIO ECONOMICO,
FINANCIERO,
LEGAL
AMBIENTAL
DIAGNOSTICO PROBLEMA PROYECTO El desarrollo de un proyecto, parte de tres momentos importantes:
1. La realizacin de un diagnostico
2. Identificacin del problema
3. Formulacin del proyecto para la solucin del problema
DIAGNOSTICO PROBLEMA - PROYECTO
* Que est ocurriendo
en la zona?
* A quienes afecta?
* Porque estn
ocurriendo estos
problemas
DIAGNOSTICO
*Que alternativas
tenemos para
solucionarlo
* Que datos necesito
para poder analizar las
alternativas
* Exactamente donde
ocurre este problema
* A quienes afecta este
problema en
particular?
PROBLEMA
* Cuales son las causas
* Cual es la relacin
entre estas causas
* Que efectos genera
este problema?
* Como solucionar este
problema?
* Que pretendo lograr
con este proyecto
* Cuales son mis metas
PROYECTO
* Cuales son los medios
para alcanzar las
metas
* Que condiciones se
deben de dar para
alcanzar las metas
FORMULACION Y EVALUACION
DE UN PROYECTO
MARCO LOGICO
TAREAS INSTRUMENTOS RESULTADOS
Identificacin de
problemas
Lluvia de ideas o lnea
de base
Seleccin del
problema central
Anlisis del problema rbol de problemas Anlisis de causas y
efectos
Anlisis de objetivos rbol de objetivos Anlisis de medios y
fines
Anlisis de alternativas rbol de alternativas Seleccin de la mejor
alternativa (Solucin)
Identificacin del
proyecto
Marco Lgico Diseo de la estrategia
de intervencin
ANALISIS DE PROBLEMAS
Es una tcnica para:
Analizar la situacin existente en relacin con una problemtica
determinada
Identificar los problemas principales en ese contexto, definir el
problema central en la situacin
Visualizar las relaciones Causa Efecto en el rbol de problemas
EFECTO
PROBLEMA
CAUSA
8 diciembre 2014
COMO ELABORAR UN ARBOL DE PROBLEMAS
Primer paso: Identificar los principales problemas en la situacin que se esta
dando (analizando)
Segundo paso: Formular en pocas palabras el problema central
Tercer paso: identificar y anotar las causas del problema central
Cuarto paso: identificar y anotar los efectos del problema central
Quinto paso: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa efecto en forma de un rbol de problemas
Sexto paso: Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad
IMPORTANTE
Formular el problema percibido por los involucrados como un estado
negativo
Identificar solo los problemas existentes , no posibles o potenciales
Un problema no es la ausencia de una solucin (es un estado negativo
existente)
No confundir el problema con la falta de una solucin, Ejemplo
Incorrecto Hace falta un semforo
Correcto Hay una alta tasa de accidentes
ANALISIS DEL ARBOL DE OBJETIVOS
Es una tcnica para
1. Describir una situacin que podra existir despus de solucionar el o los
problemas
2. Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia
3. Identificar las posibles alternativas para el proyecto
4. Visualizar estas relaciones medios fines
Como elaborar el rbol de objetivos
Primer paso: Transformar todas las condiciones del rbol de problemas en
condiciones positivas que son a) deseadas b) realizadas en la
practica
Segundo paso: Analizar las relaciones medios fines establecidos y asegurar la validez e integridad del esquema
De ser necesario
Tercer paso:
a) Modificar los planteamientos
b) Agregar nuevos planteamientos si son relevantes y necesarios para
alcanzar el objetivo superior principal
c) Eliminar planteamientos que no son objetivos ni necesarios
Configurar alternativas del proyecto
Examinar las opciones expuestas en los siguientes aspectos
Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema, Priorizar las
de mayor incidencia
Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias
Definir alternativas con base en las acciones agrupadas
Verficicar la factibilidad fsica, tcnica, cultural, presupuestaria e
institucional de cada alternativa
9 diciembre 2014
SOLUCIONES
Instalar disco pare mas campana capacitacin
Instalar un semforo mas campana educacional, mas campaa de
capacitacin y prohibir estacionamiento
Cada alternativa identificada, deber ser analizada en diferentes aspectos,
tales como
Costos totales, en valores presentes y futuros
Viabilidad financiera y econmica
Viabilidad tcnica
Habilidad para mejorar y mantener recursos
Sostenibilidad
Impacto ambiental
Aceptacin por parte de los beneficiarios
Compatibilidad con prioridades de un sector o programa
Cuando estn considerando la solucin de un alternativa, tenemos los
criterios y factores a considerar en la evaluacin de alternativas
FACTORES CRITERIOS PUNTEO
TECNICO
Ubicacin
Agua potable
Energia elctrica
Telefono
Extraccion de basura
Transporte
Vias de acceso
Vida til
Tiempo de ejecucion
Economico Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Ingresos
Actividades
productivas
Financieros Inversiones
Operacin y
mantenimiento
Fuentes de
financiamiento
Administracin
Social Vivienda
Salud
Educacion
Seguridad publica
Tradiciones
Creencias
Ambiental Forestales
Mineral
Clima
Suelo
Poltico Polticas publicas
Legitimidad
Incidencia
Participacin
ciudadana
CRITERIOS PARA FORMULAR OBJETIVOS
Deber expresar claramente, lo que se desea alcanzar con la
ejecucin del proyecto
Es la descripcin, de una situacin deseada satisfactoria, que nos
gustara, que existiera al final del proyecto (proyecto, definicin de
clase)
Congruentes con objetivos de desarrollo y polticas
Lenguaje claro, que inicie con un verbo en tiempo infinitivo
Soluciones alcanzables
Tiempo, costo, y lugar definido
OBJETIVO GENERAL
Describe la solucin, del problema que se ha diagnosticado
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Son las soluciones concretas, al problema que el proyecto desea atender,
ACTIVIDADES
Son las acciones o tareas, que se deben realizar, con el fin de producir, los
resultados y contribuir al logro de los objetivos especficos planteados.
METAS O RESULTADOS
Son los productos concretos, y tangibles que pretendemos obtener,
con las actividades de nuestro proyecto
Expresan los logros, del proyecto en cantidad, calidad y tiempo
MARCO LOGICO
El marco lgico, es una metodologa que tiene el poder, de comunicar los
objetivos de un proyecto, clara y comprensiblemente en un solo marco o
matriz. Su poder reside, en que puede incorporar, todas las necesidades, y
puntos de vista, de los actores involucrados en el proyecto y su entorno.
El marco lgico es una herramienta que resume las caractersticas
principales de un proyecto desde el diseo e identificacin (Cual es el
problema?) La definicin Que debemos hacer?, la valoracin Como
debemos hacerlo? La ejecucin y supervisin Lo estamos haciendo bien?
Hasta la evaluacin Lo hemos logrado?
PRIMER PARCIAL
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LOGICA VERTICAL
Un proyecto debe tener, un encadenamiento lgico, si llevamos a cabo las
actividades, producimos los componentes, (productos).
Si producimos los componentes (productos) deberamos lograr el propsito.
Si logramos el propsito, deberamos hacer una contribucin significativa al
logro del proyecto,
LOGICA HORIZONTAL
Relacin entre indicadores, fuentes de verificacin, y factores externos
(supuestos, hiptesis, riesgos). Principio de la correspondencia que vincula,
cada nivel de objetivos a la medicin del logro (indicadores y medios de
verificacin), y a las condiciones que puedan afectar su ejecucin, y
posterior desempeo (supuestos principales)
JERARQUIA DE OBJETIVOS DE PROYECTO
La lgica vertical, funciona a la inversa y parte desde.
FIN (Para que?)
Razn del proyecto, objetivo superior al cual contribuye.
Ejemplo Cambios en la situacin nacional de salud
PROPOSITO (Por que?)
El impacto (efecto inmediato, del proyecto.
Ejemplo Cambios en las capacidades nacionales.
RESULTADOS (Qu?)
Resultados (productos), especficos producidos por el
proyecto. Responsabilidad gerencial.
ACTIVIDADES (Cmo?)
Acciones y recursos, que debe ejecutar el proyecto para
producir el resultado. Responsabilidad Gerencial
SEGUNDO PARCIAL
EJEMPLO
FIN (Objetivo General)
Se han eliminado las enfermedades causadas por agua contaminada,
PROPOSITO (Objetivos especficos)
La poblacin rural, ha adoptado prcticas higinicas
PRODUCTOS O RESULTADOS
1. Trabajadores de la salud capacitados
2. La comunidad ha sido informada, sobre tcnicas de tratamiento de
agua
ACTIVIDADES
1. Capacitaciones,
2. Realizar cursos, para los trabajadores de salud sobre tratamiento de
agua
3. Diseminar tcnicas de tratamiento de agua
4. Realizar talleres con la comunidad
Guatemala 12 diciembre
INDICADORES
Los indicadores son medidos especficos explcitos y objetivamente
verificables de los cambios que producen las acciones que se originan con
la realizacin del proyecto
LA ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO
RESUMEN DE COMPONENTES (LGICA DE INTERVENCIN)
INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE
VERIFICACIN
FACTORES EXTERNOS (HIPTESIS,
SUPUESTOS, RIESGOS)
Objetivo general
(FIN).
Es una definicin de cmo el
proyecto o programa contribuir a la solucin del
problema central que
enfrenta
Miden el Impacto general que
tendr el proyecto. Especficos
en trminos de calidad,
cantidad, tiempo, grupo social y lugar.
Indicadores de Impacto
Son las Fuentes de Informacin que
se puedan utilizar para verificar
que los Objetivos se alcanzaron.
Pueden incluir Material publicado, Inspeccin visual,
Encuestas, etc.
Indican los acontecimientos, las
condiciones o las decisiones
importantes necesarias para la
Sostenibilidad (Continuidad en el Tiempo), de los beneficios
generados por el proyecto.
Objetivos Especficos
(PROPSITO):
Es la efectividad lograda
como resultado de las acciones del proyecto. Es o
son la(s) hiptesis sobre el
efecto o Beneficio que se
desea lograr
Describe el efecto logrado al Final
del proyecto. Deben incluir
metas que reflejen la situacin
al finalizar el proyecto. Cada Indicador especifica calidad,
cantidad y tiempo de los
Resultados por alcanzar.
Indicadores de Propsito
Son las Fuentes que el Ejecutor y
Evaluador pueden consultar
para ver si los Objetivos se
estn logrando. Pueden indicar que existe un problema y
sugieren la necesidad de
cambios en los productos del
proyecto. Pueden incluir
Material publicado, Inspeccin
Indican los acontecimientos, las
condiciones o las decisiones que
tienen que ocurrir para que el
proyecto contribuya significativamente al logro del fin.
Riesgos a tener en cuenta.
Factores y condiciones que, no
estando bajo control del proyecto,
son necesarios para conseguir estos
objetivos. Propsito a Fin
Resultados esperados
(COMPONENTES)
Productos/ Resultados:
Son los productos que se requiere que complete el
ejecutor del proyecto de
acuerdo a lo ofrecido en l.
Resultados concretos
previstos para la
consecucin de los objetivos especficos
Son descripciones breves pero
claras de cada uno de los
productos a lograr durante la
Ejecucin. Cada uno debe especificar calidad, cantidad y
oportunidad de los productos
que deber obtenerse.
Indicadores de Producto
Indica donde el Evaluador puede
encontrar las Fuentes de la
informacin para verificar que
los resultados que han sido planificados han sido logrados.
Las Fuentes pueden incluir
Inspeccin, Informes,
Entrevistas, etc.
Son los acontecimientos, las condiciones
o las decisiones que tienen que
ocurrir para que los productos del
proyecto alcancen el propsito para el cual se llevaron a cabo.
Factores y condiciones externas
deben cumplirse para conseguir los
resultados y efectos esperados en el
perodo previsto.
Componentes (Productos) a Propsitos
Actividades a desarrollar
(ACTIVIDADES):
Son las tareas que el equipo
del proyecto debe realizar para completar y cumplir con
cada uno de los Resultados
a Productos ofrecidos.
Actividades claves a
desempear y en qu orden,
para conseguir los orden, para conseguir los
Seala el Presupuesto para cada
Producto a ser logrado por el
proyecto.
* Indicadores de Proceso * Indicadores de Insumos
(Costos)
Indica donde un Evaluador puede
obtener informacin para
verificar si el Presupuesto se
gast como estaba planeado. Normalmente constituye un
registro Contable de la unidad
ejecutora.
Son los acontecimientos, las condiciones
o las decisiones (fuera del control
del proyecto), que tienen que
suceder para completar los productos del proyecto. condiciones,
fuera del control directo del
proyecto, deben darse para la
puesta en prctica de las actividades
previstas.
Actividades a Componentes
La Matriz de Planificacin del Proyectos con Enfoque Marco Lgico
Proyecto: Nutricin del Adulto mayor
Lgica de intervencin Indicadores verificables
objetivamente
Fuentes y Medios de
verificacin
Hiptesis /
Supuestos
Objetivo general
(FIN)
Adultos mayores con calidad de vida
mejorada
Mejorar los niveles de nutricin de los
adultos mayores
Objetivos Especficos
(PROPSITO)
Mejorar los niveles de nutricin de
los adultos mayores
Eficacia: Tasa de desnutricin del
adulto mayor Eficiencia: costo de la
disminucin de un punto en la tasa de desnutricin.
Calidad: tiempo transcurrido en disminuir un punto la tasa de
desnutricin.
* Estadsticas Sectoriales,
Regionales y Nacionales * Informe Financiero de
ejecucin del programa y Estadsticas Sectoriales
Regionales y Nacionales * Informe de ejecucin del
programa a nivel Local, Regional y Nacional
Resultados esperados
(COMPONENTES)
1. Entrega de suplemento
alimenticio enriquecido 2. Capacitacin sobre la
alimentacin
1.1 Eficacia:
* nmero de adultos mayores de 70 aos que reciben suplemento
alimenticio * nmero de adultos mayores de
70 aos (poblacin objetivo) 1.2 Eficiencia: costo promedio
de entrega de suplemento 1.3 Calidad: porcentaje de
alimentos entregados en los plazos establecidos
* Estadsticas de los consultorios
procesadas por el programa * Informe Financiero de
ejecucin del programa * Estadsticas de los
consultorios e Informe de ejecucin del programa
Actividades a desarrollar
(ACTIVIDADES)
1.1 Determinacin del suplemento
alimenticio 1.2 Licitacin para la
elaboracin del suplemento 1.3 Convenios con municipio.
para entrega en consultorios 1.4 capacitacin a
funcionarios que entregan alimento
1.5 Entrega alimento con instrucciones para su
preparacin 1.6 Seguimiento y supervisin
1.7 Evaluacin del componente
Presupuesto Detallado por actividad Ejecucin Presupuestaria del
programa
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
rea de estudio
rea de influencia
Poblacin Objetivo
Determinacin de la oferta
Determinacin de la demanda
Definicin de lnea base
AREA DE ESTUDIO Zona geogrfica, que sirve para contextualizar el problema
Su definicin depende de:
1. La red de servicios existentes
2. Limites relevantes (geograficos, administrativos y politicos)
3. Condiciones de accesibilidad
4. Tipo de zona (urbana, rural, mixta)
5. Localizacion de la poblacin
6. Condiciones socioeconmicas de la poblacion
7. Comercio, industria, agricultura
8. Aspectos culturales
9. Medio ambiente
10. Infraestructura de la zona
AREA DE INFLUENCIA Marca los limites dentro de los cuales, una alternativa de proyecto
puede constituir, una solucin al problema detectado
Puede ser igual al rea de estudio o un sub conjunto de ella
Cada alternativa del proyecto puede tener, un rea de influencia
diferente
Para su delimitacin se debe considerar:
1. Ubicacin de la poblacin afectada
2. Localizacion de la alternativa del proyecto
3. Condiciones de accesibilidad
4. Nivel socio econmico de la poblacin
5. Aspectos administrativos, e institucionales, impacto ambiental
DETERMINACION DE LA POBLACION OBJETIVO
Poblacin no atendida poblacin objetivo
Poblacin no afectada poblacin afectada
Poblacin que no pertenece poblacin potencial
Al grupo de interes
Poblacin de referencia
Poblacion no atendida poblacin objetivo
Poblacin no afectada poblacin afectada
POBLACION REFERENCIA
EJEMPLO DE DETERMINACIN DE LA POBLACION
PROYECTO POBLACION
REFERENCIA
POBLACION
POTENCIAL
POBLACION
AFECTADA
POBLACION
OBJETIVO Instalacin de
agua potable
Poblacin total
del rea de
estudio
Poblacin
carente del
servicio
Zona norte 70%
de la poblacin
carente
Creacin de
servicio dental
Poblacin total
del rea de
estudio
Poblacin total
del rea de
estudio
Poblacin total
del rea de
estudio
Creacin de
programa
materno
Poblacin total
del rea de
estudio
Mujeres entre
14 y 45 aos
Mujeres entre
14 y 45 aos
Mujeres entre
14 y 45 aos
Construccin
de aulas
bsicas
Poblacin total
del rea de
estudio
Nios entre 6 y
13 aos
2450 nios 790 nios
FORMULA PARA DETERMINAR LA TASA DE CRECIMIENTO
= 100 [
1]
Poblacin en 1980 = 3500 habitante
Poblacin en 1990 = 4900 habitante
Numero de anos = 10
= 100 [ 4900
3500
10 1]= Tasa de crecimiento 3.42%
FORMULA PARA CALCULAR PROYECCION DE LA POBLACION
= [1 +
100]
Poblacion en 1990 = 4900 habitantes
a) Poblacin en el 2001
= 4900 [1 +3.42
100]
11 = 7093 habitantes
b) Poblacin en el 2010
= 4900 [1 +3.42
100]
20 = 9600 habitantes
QUE ES UN ESTUDIO DE MERCADO
Es un estudio parcial, de la fase de pre inversin, sea perfil, pre factibilidad,
o factibilidad, donde se analiza y mide, la existencia de una necesidad u
oportunidad que se presenta en el mercado, valorando la posibilidad de
que a travs del proyecto se pueda resolver
CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Disear el producto o servicio con las caractersticas especficas que
satisfagan la necesidad de la poblacin demandante
Cuantificar la cantidad de demandantes que estaran dispuestos a
comprar o recibir los productos o servicios que se originan con el
proyecto
Determinar la cantidad y capacidad productiva de los entes que
ofrecen el producto o servicio que se espera producir o brindar con el
proyecto
Determinar el precio de los productos o servicios que se ofrecen con
el proyecto
Definir la estructura de comercializacin y distribucin optima de los
productos y servicios que se ofrecen con el proyecto
Estructurar el plan de ventas/servicios del proyecto
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE MERCADO
El producto: Ya sea bien o servicio
La demanda
La oferta
Balance, Demanda y oferta (Cuando la oferta satisface la demanda)
Precios
Comercializacin
Insumos o materias primas
Plan de ventas
EL PRODUCTO DEL PROYECTO
QUE ES EL PRODUCTO? Es el bien o servicio que se requiere, para satisfacer la necesidad o responder
a la oportunidad que dio origen al proyecto
DEMANDA Es la cantidad de bienes/servicios que los compradores estn dispuestos a
adquirir o utilizar para satisfacer sus necesidades o deseos, en un lugar
establecido
FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
Precio del bien o servicio
Precio de los bienes o servicios complementarios
Crecimiento demogrfico (poblacin consumidora)
Nivel y distribucin del ingreso
Hbitos de los consumidores
15 de diciembre de 2014
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA DE UN BIEN O SERVICIO
Es la cantidad de bienes o servicios, que un cierto numero de oferentes
(productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un
precio determinado (elaborar un anlisis histrico para tomar decisiones)
FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
Precio del producto / servicio
Factores de produccin
(Insumos y recursos)
Precios de productos alternos
Tecnologa de produccin
Clima
Expectativas de los productores
Factores institucionales
PRINCIPALES TIPOS DE OFERTA
OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE
Es aquella en la que las productores, se encuentran en circunstancias de
libre competencia (los proyectos de los alumnos)
OFERTA OLIGOPOLICA
Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos
cuantos productores (gaseosas)
OFERTA MONOPOLICA
ES aquella, en la que existe un solo productor del bien o servicio y por tal
motivo, domina totalmente el mercado imponiendo, calidad, precio y
cantidad (cementos, azcar)
EL PRECIO El precio es la cantidad monetaria, que los productores estn dispuestos a
vender y los consumidores a pagar por un bien o servicio, Esto es cuando la
oferta y la demanda estn en equilibrio
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar
un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo, lugar y precio
CANALES DE DISTRIBUCION
Son las vas elegidas por una empresa que un producto recorre desde que
es creado hasta que llega al consumidor final.
La eleccin de los canales de distribucin suelen ser a largo plazo y hay
que tener ciertas variables en cuenta para una buena eleccin:
Naturaleza del producto
Precio de venta
Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado
Reputacin del intermediario
Calidad de la fuerza de ventas
Los elementos implicados dentro de un canal de distribucin suelen ser el
productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal,
hay que conocer los distintos intermediarios y cmo pueden influir en el
producto.
PRODUCTOR (DIRECTO)
Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar.
MAYORISTA (INTERMEDIO)
Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al
productor para revender el artculo. Esta reventa no suele destinarse al
consumidor final.
MINORISTA (INDIRECTO)
Tambin conocido como detallista, son empresas pequeas que compran
el producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor
final. Es el ltimo eslabn del canal de distribucin.
Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, puede
influir enormemente en las ventas de los productos que estn
comercializando.
ESTUDIO TECNICO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO
Analizar y determinar el tamao ptimo, localizacin optima,
equipos o maquinaria, herramientas, instalaciones, costos para la
produccin de bienes o prestacin de servicios
Disear el proceso de produccin o de la prestacin del servicio que
optimice el uso de los recursos
Justificar la alternativa tcnica seleccionada
Demostrar la viabilidad y factibilidad tcnica del proyecto
MERCADEO
PRECIO
PROMOCIONPLAZA
PRODUCTO
Calidad
Caracteristicas
Tamao
Conjunto de acciones
tomadas para influir en
el mercado
(promocin,
publicidad, diseo de
presentacin del
productos, mantas
internet
Que precio fijar
Mas bajo, mas alto, igua
Como persigue el precio
al beneficiario
Margen que deseamos
tener (segmento de
mercado
Lugar
Tiempo
Circunstancias
en que se
encuentra
CONTENIDO DEL ESTUDIO TECNICO
Tamao Localizacin Tecnologa Ingeniera del proyecto Costos del proyecto Programacin del proyecto
TAMAO DEL PROYECTO
Es la capacidad de produccin de bienes o la cobertura de servicios que
tendr el proyecto durante la vida til,
FORMA DE MEDIR EL TAMAO DEL PROYECTO
Capacidad de proceso Produccin Potencia instalada Poblacion atendida Area de influencia Longitud Volumen Superficie
El tamao del proyecto normalmente se expresa en unidad de medida tal
y como se muestra a continuacin
DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO
TIPO DE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA
Escuela Nmero de alumnos atendidos
Carreteras
Puestos de salud Nmeros de pacientes atendidos
IGSS Numero de cama
LOCALIZACION DEL PROYECTO
Tienen como propsito seleccionar la ubicacin ms conveniente para el
proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas posibles produzca
el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la comunidad con el
menor costo social
LOCALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO
La localizacin ptima de un proyecto es la que contribuye en mayor
medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y
obtener el costo unitario mnimo
MACROLOCALIZACION
Consiste en la seleccin de una zona mas o menos amplio tambin llamado
macro zona donde el proyecto tendr su referencia
16 de diciembre 2014
MICROLOCALIZACION
Es la seleccin de una zona delimitada y precisa, tambin denominada sitio
en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macrozona
FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACION
Cerca de los insumos para ejecucin y operacin
Cerca del destino de los productos
Ubicacin intermedia (produccin intermedia)
Formacion obtenida del estudio del mercado
Climatologia
Servicios pblicos
Medios y vas de transporte
Caracteristicas de la comunidad
Amenazas y riesgos naturales
Aspectos legales y de incentivos
Topografia y estudio de suelos
Precio de la tierra
Tamao y tecnologa
Conservacin del patrimonio histrico
TECNOLOGIA DEL PROYECTO
Conjunto de procedimientos y medios utilizados para la produccin de los
bienes y servicios del proyecto
CONDICIONANTES PARA SU SELECCIN
Materias primas
Maquinaria y equipo
Obras fsicas
Distribucion en planta
Obras complementarias
Suministros,
servicios pblicos
medio ambiente
INGENIERIA DEL PROYECTO
Se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, el
equipamiento y las instalaciones, los que completan el complemento
tecnolgico
COSTOS DEL PROYECTO
Costos de inversin
Costos de operacin o funcionamiento
COSTOS DE INVERSION
Terrenos
Capital de trabajo
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin ROHH
Diseos administrativos
COSTOS DE OPERACIN O FUNCIONAMIENTO
Costos de produccin
Costos de ventas
Costos de administracin
COSTO DIRECTO
Es la suma de materiales, como mano de obra y equipos necesarios, para la
realizacin de un proceso constructivo. Son los costos referentes a las
actividades netamente constructivas. Son aquellos que intervienen
directamente con la produccin
COSTO INDIRECTO
Son aquellos que no intervienen directamente en la produccin,
PLANIFICACION Y PROGRAMACION PARA LA EJECUCION
1. Listado de actividades referidas para ejecutar el proyecto
2. Definicin de la secuencia de las actividades
3. Asignacin de recursos a las actividades
Costo en
quetzales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Topografa 6,000.00 4 05/01/2003 30/01/2003
Nivelacin 4,389.00 4 05/01/2003 30/01/2003
Excavacin 8,019.00 12 05/01/2003 31/03/2003
Fundicin de bases 114,000.00 8 05/02/2003 31/03/2003
Formaleta de losa 7,788.00 4 02/04/2003 30/05/2003
Armado de losa 2,640.00 4 03/05/2003 30/05/2003
Fundicin de losa 79,200.00 4 03/05/2003 30/05/2003
Quitar formaleta de losa 1,980.00 4 03/05/2003 30/05/2003
Conformacin para baden 16,473.00 8 05/03/2003 30/05/2003
Excavacin de dientes 12,000.00 4 02/04/2003 30/05/2003
Colocacin de electromalla 3,484.00 8 03/05/2003 15/06/2003
Fundicin de Piso 19,008.00 8 03/05/2003 15/06/2003
Total 274,981.00 72
Enero Febrero Marzo Abril
PROGRAMACION DE LA EJECUCION
EJEMPLO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CAHABON, MUNICIPIO DE CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
Tiempo
ActividadDuracin
en
Semanas
Fecha
inicio
Fecha
finalMayo Junio
17 de diciembre de 2014
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y AMBIENTALES DEL
PROYECTO
ASPECTO ADMINISTRATIVO LEGAL
Busca establecer la viabilidad administrativa y legal del espacio adems de
contribuir como informacin sobre los gastos legales y de administracin
para los flujos del mismo.
Los principales elementos del estudio son
Aspectos administrativos
Aspectos legales
FIN DE SEGUNDO PARCIAL
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Es proponer el diseo de la estructura organizativa para la ejecucin y
operacin del proyecto, ubicar la responsabilidad gerencial y esbozar los
aspectos fundamentales del sistema administrativo del proyecto dentro de
criterios de conveniencia y funcionalidad
ASPECTOS LEGALES
Es la revisin y anlisis de la normativa relacionada con la naturaleza del
proyecto, tanto en su etapa de inversin como en la de operacin y
mantenimiento. Deber analizarse como ejemplo, las normativas siguientes
ASPECTOS LEGALES
Legislacin nacional (constitucin poltica, cdigo civil, cdigo de
comercio, leyes y reglamento institucionales vinculantes etc.
Legislacin local (proceso de tramites, permisos, leyes y reglamentos,
impuestos, etc
Legislacin laboral
Legislacin destinada a la atencin de grupos especiales (mujeres,
nios, discapacitados etc)
Preservacin del medio ambiente
Ley de presupuestos de ingresos y egresos del estado
IMPACTO AMBIENTAL
Un impacto ambiental, es una alteracin positiva o negativa provocada en
el medio o en algunos de sus elementos, por una accin o actividad
humana cualquiera
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Conjunto de tcnicas, y procedimientos de gestin ambiental preventivos
para identificar, predecir, evaluar, interpretar, proponer correcciones, y
comunicar resultados acerca de las relaciones de causa efecto (positivas y negativas) entre un proyecto y el medio ambiente fsico, biolgico y socio
econmico que es afectado por dicha iniciativa de desarrollo.
LA EVALUACIO DE IMPACTO BUSCA
Identificar y recopilar informacin de las variables ambientales
afectadas por el proyecto
Identificar las acciones que minimicen o promocionen los efectos
ambientales
Incluir las acciones y sus costos en la evaluacin integral del proyecto
PASOS PARA HACER LA EVALUACION AMBIENTAL
1. Identificar variables ambientales
Ecologicos Flora
Fauna
Fisicos Aire
Suelo
Recursos naturalez (agua)
Clima
Esteticos Paisaje
Sociales Recreacion
2 Definir impacto y determinar magnitud
Positivo o negativo Probabilidad Grado de interaccion entre los factores Efecto directo o indirecto Magnitud e importancia
3,, Identificar las acciones
De mitigacin
Acciones correctivas
Acciones restauradoras
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
Integrar y analizar los costos de inversin y operacin del proyecto Definir y analizar los requerimientos de capital, fuentes financieras y
condiciones del financiamiento Cuales serian, las posibles fuentes de
financiamiento Embajas, cooperativos, bancos
Efectuar el anlisis financiero (estado de resultado, balance general y punto de equilibrio)
Evaluar el proyecto (TIR Tasa de inters de retorno, VAN Valor anual neto, Y B/C Relacion beneficio costo)
CRITERIOS DE EVALUACION
PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Valor actual neto (VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Relacin beneficioso costo (B/C)
Anlisis de sensibilidad
PARA PROYECTOS SOCIALES
Costo eficiencia
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