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CUADERNO DE COYUNTURA TURÍSTICA NÚMERO 6. Primeros siete meses 2017 12 de Septiembre 2017
Número de TURISTAS
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)
Flujos aleatorios de turistas de fuentes
extraordinarias
Crecimiento MENSUAL
2017/2016 10,05 %
*Fuente: Frontur, INE.
Número de TURISTAS
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)
Flujos aleatorios de turistas de fuentes
extraordinarias
Evolución del número de TURISTAS
Crecimiento MENSUAL
2017/2016 10,05 %
*Fuente: Frontur, INE.
Julio 2016 9,55 (millones)
Julio de 2017 10,51 (millones)
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)
Flujos aleatorios de turistas de fuentes
extraordinarias
Evolución número de TURISTAS (millones) Número de TURISTAS
*Fuente: Frontur, INE.
E F M A M J J A S O N D
2014 3.060.79 6.232.55 10.129.0 15.391.2 21.481.8 28.062.7 36.326.8 45.407.7 52.416.9 58.308.0 61.733.0 64.994.3
2015 3.171.75 6.698.29 10.851.2 16.254.4 22.763.9 29.443.9 38.245.5 47.512.3 54.697.1 61.129.4 64.884.2 68.397.2
2016 3.526.53 7.430.84 12.058.0 18.144.3 25.255.5 32.808.2 42.354.0 52.381.5 60.314.1 67.451.8 71.550.1 75.540.5
2017 3.906.32 8.024.52 12.932.0 19.992.1 27.935.9 36.368.0 46.878.5
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
NUMERO DE TURISTAS NO RESIDENTES
2014 2015 2016 2017
Crecimiento turístico internacional (≈ 4 %)
Flujos aleatorios de turistas de fuentes
extraordinarias
Evolución número de TURISTAS (millones)
Número de TURISTAS
ANUAL ACUMULADO 2017/2016 10,68 %
*Fuente: Frontur, INE.
Número de turistas no residentes previsible en 2017
82,5 MILLONES
6
Pernoctaciones en hoteles: no
residentes
Evolución pernoctaciones hoteleras no residentes
Aumento de las
pernoctaciones
Julio16/Julio 17 = 3,47 %
//
34,5 % de la llegada del
número de turistas (10,05 %)
la OFERTA EXTRA HOTELERA absorbe el incremento de su
proporción de expansión. VARIACIÓN ESTANCIA MEDIA P. 3,47%/V. 4,49 % = - 0,13
*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.
7
Pernoctaciones en hoteles: no
residentes Evolución de las pernoctaciones hoteleras no residentes
la OFERTA EXTRA HOTELERA absorbe el
incremento de su proporción de
expansión.
*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.
8
Pernoctaciones en hoteles: no
residentes Evolución de las pernoctaciones hoteleras no residentes
Aumento de las
pernoctaciones
Julio16/Julio 17
5,38 %
la OFERTA EXTRA HOTELERA absorbe el incremento de su proporción de
expansión.
VARIACIÓN ESTANCIA MEDIA
P 5,38 % / V7,07 % = - 0,40%
*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.
// 50,4 % de la llegada del
número de turistas (10,68 %)
9
Menor incremento que el de los no residentes
PERO
Inicio de recuperación de la demanda nacional
Pernoctaciones en hoteles: no
residentes
*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.
Evolución de las pernoctaciones hoteleras residentes
10
Pernoctaciones hoteleras julio 14,30 Millones Pernoctaciones hoteleras enero/julio 63,77 Millones
Variación Julio 2016 a Julio 2017
Menor incremento que el de los no
residentes PERO
Inicio de recuperación de la demanda nacional
CRECIMIENTO ACUMULADO MENSUAL 2017/2016
+0,78 %
Pernoctaciones en hoteles: no
residentes
*Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.
Evolución de las pernoctaciones hoteleras residentes
–1,93 %
11
Empleo directo en
alojamiento y restauración*
*Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
Caída del empleo
12
Empleo directo en
alojamiento y restauración*
-1,38 % en restauración - 1,00 % en alojamientos
Primer semestre 2017/2016
Primer semestre 2017/2016
*Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
Caída del empleo
410.900 w/alojamiento 1.247.800 w/restauración
TOTAL PRIMER SEMESTRE 2017
1.659.000
13
Empleo en turismo*
*Fuente: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad
Social, INE.
14
Empleo en turismo*
EMPLEO ASALARIADO Julio 2017/2016 1.968.414/ 1.895.463 Diferencia 72.951 (+3,85 %)
EMPLEO AUTÓNOMO Julio 2017/2016 488.724/486.838 Diferencia 1.886 (+0,39%)
*Fuente: Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social,
INE (2017).
Empleo en actividades turísticas (d + I)
Techo mes de julio 2.457.138
Media desde enero/julio 2.288.714
15
Indicadores de actividad
IASS
INCREMENTO JULIO 2016/2017
RESPECTO AL MISMO MES 2017, SOBRE LA BASE 2010 = 100 ALOJAMIENTO = 162,26 ; COMIDAS Y BEBIDAS = 117,76; TRANSPORTE AÉREO 139,13
*Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS), INE.
16
Indicadores de actividad
IASS
Alojamiento +9,45 %
Comidas y bebidas + 7,99 %
INCREMENTO JULIO 2016/2017
Transporte aéreo +10,65%
*Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS), INE.
Opinión de la expectativa entrante trimestre anterior ICEA
(transporte y hostelería)
MEJORA 3T 2017,
SOBRE 1T 2014
= + 27,2 %
MEJORA 3T 2017,
SOBRE 1T 2017
= + 8,4 %
Fuente: Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA). INE.
Ingresos y gasto por turismo
19
Ingresos por turismo*
Evolución INGRESOS POR TURISMO JUNIO/JUNIO
Gran aumento acumulado hasta el mes de JUNIO igual al
17,27 %
Caída de los movimientos de excursionistas
6.252 /5.555 Millones =12,55 %
*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)
20
Evolución INGRESOS POR TURISMO PRIMER SEMESTRE JULIO/JULIO
Gran aumento acumulado hasta el mes de JULIO igual
al 13,66 %
Caída de los movimientos de
excursionistas
49119 /43215 Millones
*Fuente: INE, Egatur (2017)
Ingresos por turismo*
21
Evolución gasto
Medio*
Crecimiento gasto medio trianual EN2017/EN2014 7,29 %
Crecimiento gasto medio bianual JUL2017/JUL2015 12,41 %
*Fuente: INE, Egatur (2017)
22
Ingresos por turismo*
Crecimiento acumulado ingresos por turismo internacional PRIMER
SEMESTRE 2017 = 17,27 %
Evolución ingresos acumulados por turismo.
Fuente balanza de pagos
Incremento Junio/Junio 2017/2016 = 12,55 %
*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)c
Evolución gasto
Medio* Evolución del gasto medio por turista
Descenso 2017-2014
ENERO = 974/877 = - 97 € PRIMER SEMESTRE 2017 = 740,3 – 741,5= 1,2 €
Media trianual (2014-2017)=717/761
- 5,8 %
*Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos (2017)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8T 9M 10M 11M 12M
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO SEGÚN BP
2014 2015 2016 2017
Alojamientos hoteleros
25
Evolución ADR
El ADR en cinco estrellas
ha oscilado desde enero
del 2015, de 157,14 a
218,75 €, en julio del 2017
+39,21 %.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
26
Evolución REVPAR
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
El REVPAR en el conjunto
de hoteles ha oscilado
desde enero del 2015, de
32,93 a 74,84 €, en julio
del 2017
+127,27 %.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
27
Evolución estancia media
Valores inferiores en JULIO 2017 a los presentados en los dos años anteriores (9,47 Y 8,20) Las estancias medias más altas se consiguieron en el año 2014, en los meses de enero y agosto, períodos turísticos diferentes
Evolución de la estancia media del turista no
residente (días)
Fuente: EGATUR. INE.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
28
Evolución estancia media
Evolución de la estancia media acumulada del turista no
residente (días)
Fuente: EGATUR. INE.
CAÍDA MEDIA JULIO 2017/2014 =
13,00 %
29
Precios hoteleros
Variación de los precios hoteleros
(JULIO 2016 /JULIO 2017)
experimentó una media de elevación
del orden del + 7,05 %
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017
MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017
VARIABLES Y MAGNITUDES
Δ 2017/2014 ACUMULADO
Δ MEDIO ANUAL 2014
AUMENTO EN EL
PERIODO 2017/2016
LLEGADAS DE VISITANTES 16 5,1 6,7
LLEGADAS DE TURISTAS 29 8,9 10,7
PERNOCTACIONES NO RESIDENTES 20 6,3 5,4
PERNOCTACIONES RESIDENTES 12 3,8 3,1
INCREMENTO EMPLEO EPA ALOJAM. 24 7,4 -0,1
INCREMENTO EMPLEO EPA RESTAUR. 15 4,6 1,4
EVOLUCIÓN AISS ALOJAMIENTO 18 8,5 9,4
EVOLUCIÓN AISS RESTAURACIÓN 16 7,8 8,0
EVOLUCIÓN AISS TRANSPORTE 13 6,2 6,5
ICEA 27 8,4 5,3
INGRESOS TURISMO BALANZA PAGOS 30 9,1 17,3
INGRESOS TURISMO EGATUR 41 12,1 13,7
MAPA DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ESPAÑA 2017
VARIABLES Y MAGNITUDES
Δ 2017/2014 ACUMULADO
Δ MEDIO ANUAL 2014
AUMENTO EN EL PERIODO
2017/2016
AFIL. SEGURIDAD SOCIAL ASALARIAD. 18 5,8 3,9
AFIL. SEGURIDAD SOCIAL AUTÓNOM. 2 0,7 0,3
ADR HOTELES 12 6,0 5,6
REVPAR HOTELES 21 10,0 7,7
GASTO MEDIO TURISTAS EGATUR 15 4,8 5,6
GASTO MEDIO TURISTAS BP 0,2 0 0,1
ESTANCIA MEDIA ACUMULADA 0,13 0,045 0,014
PRECIOS HOTELES CONJUNTO 15 7,3 7
PRECIOS HOTELES CINCO ESTRELLAS 10,7 5,2 4,1
PRECIOS HOTELES CUATRO ESTRELLAS 15,7 7,5 6,6
AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO CUENTA DE PRODUCCIÓN
CUENTA DE LAS FAMILIAS
CONSUMOS TURÍSTICOS MILLONES € ORIGEN MILLONES €
NO RESIDENTES 61.420 PRODUCC.NACIONAL.D 126.080
RESIDENTES 56.869
ASFL Y EMPRES 14.000 IMPORTACIONES 14.009
PASAJES INTERNAC. 7.800
TOTAL 140.089 TOTAL 140.089
AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO
CUENTA DE RENTA
FUENTES MILLONES € FUENTES
MILLONES €
SALARIOS 54.334 VABDIRECTO 66.591
COTIZACIÓN SOCIAL 13.583 VABINDIRECTO 57.268
CONSUMO DE CAPITAL F. 23.407 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.270
EXCEDENTE BRUTO E. 32.510 IVA 7.035
IMPUESTOS PRODUCC. 14.331
TOTAL 138.165 TOTAL 138.165
AVANCE PARA EL 2017 DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL TURISMO
CUENTA DE PRODUCCIÓN
ORIGEN MILLONES € EMPLEOS MILLONES €
DIRECTA NACIONAL 126.080
HOTELES 15.562
OTROS ALOJAMIENTOS 23.343
HOSTELERÍA NO HOTELER 49.279
INDIRECTA 108.429
OCIO 18.155
COMPRAS 19.452
IMPORTACIONES DIRECTAS 14.009
TRANSPORTE 14.265
SECTOR PRIMARIO 46.685
IMPORTACIONES INDIRECTAS 10.843
SECTOR INDUSTRIAL 33.717
SECTOR CONSTRUCCIÓN 12.968
SECTOR SERVICIOS 25.936
TOTAL 259.361 TOTAL 259.361
DIAGNÓSTICO
Crecimiento del gasto del turismo en 2017
+ 7,8 %
Crecimiento de la economía en 2017
+ 3,2 %
Aportación del turismo al PIB en 2017
12%
NOTA: CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB
CAMBIO EN EL IMPACTO DEL TURISMO =[11,5 x 1,078] = 12,40
CAMBIO EN LA ECONOMÍA = 100 x 1, 032 = 1,032
IMPACTO = 12,40/1,032 =12% PIB turístico
DIAGNÓSTICO
Número de turistas no residentes previsible en 2017
82,5 MILLONES