Post on 29-Jun-2015
1
Estudio de consumo de medios digitales en México 2010Noviembre, 2010
Preparada por: Millward Brown México
#iabECMD
martes 23 de noviembre de 2010
Agenda
¿Cómo se realizó el estudio?
¿Quiénes son las personas que se entrevistaron y cuándo
se llevó a cabo el estudio?
¿Cuáles son los diferentes grupos de Internautas?
¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio?
Principales hallazgos del 2010
martes 23 de noviembre de 2010
Panel
¿Cómo se realizó el estudio?
Muestra 2010:1,292 casos
Fecha de levantamiento:Julio 2010
Metodología 2010Metodología 2009
Muestra 2009:1,250 casos
Fecha de levantamiento:Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009
La distribución del estudio: Muestra natural
etodologíaM etodologíaM
Implicaciones del cambio de metodología Asegurar la aplicación del estudio a las personas que cumplen con el perfil del internauta mexicano según la distribución WIP.Ponderación del estudio 2009 para comparar resultados.
•La distribución del estudio se realizó a partir de la distribución que realizó WIP en cuanto a la penetración de Internet en México.
Impresiones en sitios
martes 23 de noviembre de 2010
1
2
3
4
5
6
=
Filtros de seguridad = candidato a responder
Las encuestas se guardan en nuestro servidor respaldado 24/7
Programación de Cuestionario
Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar entrevistas online
Invitación a una encuesta, asegurando una sola entrevista por participante
El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas a través de su propio mecanismo de
incentivos
Panel
¿Cómo se realiza el levantamiento por medio de Panel?
martes 23 de noviembre de 2010
12 a 18
19 a 25
26 a 32
33 a 39
40 a 46
47 a 53
54 a 70 3%
3%
6%
9%
15%
27%
37%
10%
28%
22%
40%
DD+CABC+
¿Quiénes contestaron las entrevistas?
Ran
go
s d
e e
dad
Niv
el
So
cio
eco
nó
mic
o
Gén
ero
42%
58%
1,292 Entrevistas online
martes 23 de noviembre de 2010
¿Cómo están formados los grupos?
Ejecutivos
Teens
Mamás
HeavyUsers
Staff: empleado no gerencial (secretaria, vendedor, etc.) y gerente medio: (negocios artesanales, supervisor de departamentos, etc.)
Adolescentes entre 12 y 18 años.
JóvenesPersonas entre 12 y 25 años.
NSED+, D
50Personas de 50 años en adelante
añosy más
Más de 5 hrs de conexión a c t i v a , I n t e r n e t e s indispensable en su vida y es un medio que aman.
Mujeres con hijos de entre 0 y 12 años.Edad promedio: 37 años.
Nivel socioeconómico D, D+
NSE Promedio: C+Edad promedio: 32 años
58%42%
martes 23 de noviembre de 2010
¿Cómo se leerán los resultados?Diferencias significativas
6
14
25
32
78
20102009
10
12
16
45
39
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
2009 %21
Base: 231
2009 %21
Base: 347
2010 %54
Base: 182
2010 %63
Base: 286
Base: 1250 Base: 1292
Diferencia significativa de un grupo específico
Heavy users
Ejecutivos
martes 23 de noviembre de 2010
8
¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio?
martes 23 de noviembre de 2010
Los dispositivos móviles son una buena plataforma para lograr una mayor cercanía de los usuarios con Internet.
Celulares
Desktop
Laptop
Videojuegos
Smartphones
PDA's
iPads
2009 2010 2009 2010
¿Cuál de los siguientes artículos posee?
RTÍCULOS QUE POSEE ACTUALMENTEA
¿Cual de las siguientes vías de conexión a Internet utiliza?
ÍA DE CONEXIÓNV
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Base: (1,292)(1,250) (1,292)(1,250)
86%
63%
53%
43%
10%
11%
NA
86%
59%
54%
45%
14%
8%
4%
30%
63%
57%
19%
14%
3%
2%
12%
57%
39%
18%
7%
4%
NA
martes 23 de noviembre de 2010
Existe un grupo grande de internautas que tiene celular y lo usa como vía de conexión, lo que lo hace muy atractivo estar presente en Internet por medio de estos dispositivos.
4 de cada 10 internautas posee videojuegos y existe una gran oportunidad de
incrementar o explotar Internet por este medio.
Celulares
RTICULOS QUE POSEE ACTUALMENTEA
2009 2010 2009 2010
ÍA DE CONEXIÓNV
Smartphones
"Con el rápido incremento de los smartphones, los dispositivos mobile se convertirán en la principal pantalla
por medio de la cuál los usuarios se involucren con la publicidad digital de las marcas. "
*FUENTE: Advertising Bureau’s MIXX Conference in New York, entitled “Display 2015"
Videojuegos
2009 2010 2009 2010
86% 12%
10% 7%
30%86%
14%14%
43% 18% 19%45%
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
martes 23 de noviembre de 2010
LUGAR 2009%
2010%
Su hogar 84 83
Casa de otros 8 19
Trabajo 44 40
Escuela o lugar de estudio 26 29
Café Internet 22 26
En la calle 11 14 2009 %
2010 %
29 32
Base: 231 Base: 286
Los cibercafés continúan siendo clave para incrementar el uso de Internet entre los usuarios de NSE D+D.
¿En qué lugares utiliza regularmente Internet?
Lugar dónde utiliza Internet NSE D+,D 2009 %
2010 %
29 32
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Base: 245 Base: 491
Base: 1,292Base: 1,250
PORCENTAJE DE RESPALDOS
HEAVY USERS
Los 'heavy users' son quienes más aprovechan la movilidad
de Internet.
martes 23 de noviembre de 2010
Navegando por Internet
Oyendo radio
Viendo canales de TV Abierta
Viendo canales de TV por cable
Leyendo periódicos impresos
Leyendo revistas impresas
28%
21%16%
20%
7%
8% 4.11
2.99
2.29
2.83
1.05
1.02
La oportunidad de lograr visibilidad entre los internautas es cada vez mayor. Pasan poco más de 4 horas del día navegando por Internet.
2010
n un día típico,
Base: 1,292
Navegando por Internet
Oyendo radio
Viendo canales de TV Abierta
Viendo canales de TV por cable
Leyendo revistas impresas
Leyendo periódicos impresos
E ¿cuánto tiempo pasas... Promedio de horas al día
'Share' de medios
Total TV: 36%(TV cable + TV abierta)
20%
martes 23 de noviembre de 2010
3.04 4.09(1250) (1292)
3.67 4.29(228) (176)
3.33 4.01(800) (410)
3.13 3.9(462) (737)
3.43 4.05(114) (111)
3.3 3.55(475) (438)
6.52 6.95(231) (286)
El tiempo de conexión a Internet incrementa en una hora, siendo los jóvenes quienes más impulsan este crecimiento.
20102009
Total
Ejecutivos
Base
Base
Diferencia mayor que el periodo anterior
¿Cuántas horas utilizó Internet de manera activa la última vez con el navegador abierto, es decir,
estando frente a la computadora?
Teens
Base
Jóvenes
Base
Mamás
Base
NSE D+,D
Base
Heavy users
Base
Promedio de horas
martes 23 de noviembre de 2010
Actividades Cotidianas en Internet
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
Pensando en el tiempo que se conecta a Internet de manera activa con el navegador abierto, es decir,
estando frente a la computadora; ¿Cuánto tiempo dedica a cada una de las siguientes actividades?
Base: 1292
0
5
Nunca
Todo el tiempo
1234
%2010
Buscando información (utilizando buscadores ) 53
Enviando o revisando correo electrónico 48
Chateando/ Mensajes instantáneos 48
En redes sociales, páginas personales 36
Descargando música 21
Viendo videos o televisión en línea 20
Leyendo noticias (revistas o periódicos en línea) 19
Juegos en línea 17
Descargando videos 14
Escuchando radio en línea 10
Haciendo compras en línea 6
Haciendo transacciones bancarias 5
58% Mamás
61% Ejecutivos
56% Jóvenes 56% Teens
42% Jóvenes 50% Heavy users
15% Ejecutivos 14% NSE D+,D
11% Mamás
27% Teens
26% Ejecutivos
Gran parte del tiempo
Ni mucho ni poco tiempo
Poco tiempo
Casi nunca
Escala
+
-
martes 23 de noviembre de 2010
A continuación se muestra un listado de actividades, por favor marque cómo ha influido el uso de Internet en la frecuencia con querealiza cada una de ellas:
15
11
12
22
10
13
Hablo por teléfono
Veo televisión
Escucho música
Escucho el radio
Leo libros
Compro o descargo música
5
11
7
16
12
18
Internet ha influido en la forma y frecuencia en que se compra y escucha música y radio. Cada vez estas actividades se realizan más "on-line".
ACTIVIDADES OFFLINE %
Diferencia significativa mayor o menor entre actividades online y offline
Base: 1,292
ACTIVIDADES ONLINE %
POR INTERNETTRADICIONAL
Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes
Base: 1,292
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
ONLINE
30%
Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes
ONLINE
17%
Base: 827
Jóvenes
Base: 286
ONLINE
21%Base: 286
Heavy users
Heavy users
20
10
martes 23 de noviembre de 2010
EL BOOM DE LAS
SOCIALESREDES
martes 23 de noviembre de 2010
Jóvenes
Teens
Mamás
Ejecutivos
NSE D+,D
Heavy users
14
24
3
8
7
14
41
39
36
37
35
50
85
86
89
89
83
90
55 8665 5515 3948 3633 3027 2523 246 75 52 41 2
Base: 1049Base: 1018
7 de cada 10 internautas están en Facebook, mientras que Twitter convoca a 3 de cada 10.
¿En que páginas personales/sitios personales/redes sociales estas registrado?
2009 2010 2009 2010% % % %
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
54
49
57
52
44
68
2009%
2010%
1 Base: 1049Base: 1018Registrados en
alguna red social SíNo
2009 2010
81%19%
81%19%
2
martes 23 de noviembre de 2010
5%4%
11%
15%
32%
33%
5%4%1%4%
3%
11%
71%
Share 2009 Share2010
Base: 598 Base: 826
Sitio que visita con mayor frecuencia
¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia?
Facebook Hi5 Twitter Myspace Sonico MSN Spaces Otro
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
14 62Base: 127 293
NSE D+,D
Facebook es la página más visitada, provocando una disminución para Hi5, MySpace y MSN Spaces.
*Base muy pequeña
2010 %2009 %
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
martes 23 de noviembre de 2010
El interés de búsqueda de Facebook incrementó significativamente durante el 2010.
Durante 2010, las búsquedas de Facebook en Google incrementaron significativamente, mientras que Hi5 muestra un comportamiento contrario.
* Fuente: Google Insights
V.S.
martes 23 de noviembre de 2010
Internet y Redes SocialesLas marcas más valiosas están presentes en Internet y en las Redes Sociales
Fuente: Millward Brown Optimor's BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2010
Facebook ingresa al ranking:
# 20 en el Top 20 de la categoría de tecnología
Valuada en 5,500 millones de dólares
Más allá del networking social: herramienta para awareness, política, branding y
campañas de marketing.
Más de 500 millones de usuarios activos en Facebook . 70% fuera de EE.UU.
Hay más visitas a Facebook que a Google en EE.UU.
Galardonada como la mejor marca de redes sociales de acuerdo a un estudio entre
los ejecutivos mexicanos en 2010 (Millward Brown – HSM)
martes 23 de noviembre de 2010
Las Redes Sociales son utilizadas principalmente para ver fotos, enviar mensajes instantáneos y ver información de contactos.
%
13%
(401)
2010Teens
Base (1083)
2010
Mamás
70%
(65*)
2010
*Base muy pequeña
Mamás
53%
(65*)
2010
¿Cuál de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
9
24
32
38
39
43
44
56
74
Ver fotos
Enviar mensajes instantáneos
Ver información personal de mis contactos
Publicar mensajes personales
Ver las últimas noticias de mis contactos
Subir fotos
Buscar personas
Participar en los juegos que ofrece su red social
Subir videos
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
martes 23 de noviembre de 2010
5%
1%
2%
3%
6%
8%
9%
16%
28%
29%
36%
64%
Los internautas mexicanos comparten más fotos y videos que el año anterior y lo hacen en redes sociales y YouTube.
¿Alguna vez has subido un video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo?
69%
31%
Base: 1,2502009
74%
26%
SiNo
Base: 16992010
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año
*Base muy pequeña
1254
¿En qué sitios ha subido un video o foto para compartirlo?
45 70Base: 63* 364
Teens
1
2
51%
30%
44%
27%
0%
0%
7%
7%
3%
3%
1%
6%
Jumpcut
Yahoo photos
Otros
20102009 2010
%
2009
%
33 44Base: 63* 364
Teens
31 43Base: 280 647
Jóvenes
Base: 687
martes 23 de noviembre de 2010
Fuente: Comscore "Situación de Internet en Latinoamérica", Junio 2010
Según estudios de Comscore World Metrix YouTube lideraentre los sitios de entretenimiento para usuarios en América Latina.
El número de usuarios de YouTube, Brasil se encuentra en la posición no. 6 a nivel mundial con el 3.6% de los usuarios.
México se encuentra en la posición no. 7 con el 3.5% de los usuarios.
Brasil y México encabezan el número de usuarios en la región.
Fuente: Alexa.com
martes 23 de noviembre de 2010
3 de cada 10 internautas son Fans o seguidores de una marca en redes sociales. Las principales: Nike y Coca. Sin embargo se encuentra muy diluido entre muchas marcas.
28
72 SINO
¿Eres seguidor o 'fan' de alguna marca en alguna red social?
¿De qué marca eres seguidor o 'fan'?
10%
10%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
Base: 300
Base: 1083
20
10
martes 23 de noviembre de 2010
1. Deja que el consumidor venga a ti
2. Sé interesante / emocionante
3. Escucha primero, luego habla – promueve el diálogo
4. Sé relevante y cercano
5. Habla como amigo, no como una empresa
6. Ofrece algo que tenga un valor real
7. Cede algo de control al consumidor
8. Sé abierto, honesto y transparente
9. Ponle una cara – humaniza – a la marca
10. Deja que el consumidor promueva la marca por ti
Diez formas de conectar con los consumidores en las Redes Sociales.
Fuente: Firefly Millward Brown's Social Media Study 2010
martes 23 de noviembre de 2010
Actitudes hacia la
ONLINEPUBLICIDAD
martes 23 de noviembre de 2010
Me quita tiempo
Me molesta que aparezca cuando navego
No me llama la atención
Porque al dar 'click' me lleva a otro sitio
Porque anuncian productos que no me interesan
Porque no es confiable/ no me da confianza
Porque se abren muchas páginas a la vezPrefiero la publicidad en otros medios como la televisión, radio o espectacularesNo me interesa la Publicidad que hacen por Internet
Porque es aburrida
Porque no se descarga bien en mi computadora
Otro
La forma en que se realiza publicidad en Internet es clave para impactar a los usuarios. No ser intrusivos y generar impacto y confianza ayudan incrementar el interés de los internautas.
¿Por qué razones se detiene únicamente a veces a ver la publicidad por Internet y no lo hace siempre? Y ¿Por qué razones nunca se detiene a ver la publicidad por Internet?
¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet?
Base: 1235
Base: 960
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
2009% 2010%
4843403832292918131344
363738393734352271162
martes 23 de noviembre de 2010
Imagen de
MEDIOS
martes 23 de noviembre de 2010
Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Base 2010: 1,292Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
La mitad de los internautas mexicanos considera que Internet es indispensable en su vida y declara amarlo.
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Es indispensable en mi vida2009
%2010
%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Lo amo2009
%2010
%
42
22
14
9
10
2
39
23
11
18
6
3
3
7
5
10
24
50
3
4
8
9
23
51
martes 23 de noviembre de 2010
Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Base 2010: 1,292Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
4 de cada 10 usuarios de Internet disfrutan utilizar Internet sobre otros medios, se identifican con el medio y forma parte de su vida cotidiana.
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Disfruto utilizarlo2009
%2010
%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Es para alguien de mi edad2009
%2010
%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Forma parte de mi vida cotidiana2009
%2010
%
40
22
13
16
8
2
34
20
13
18
8
7
34
24
14
11
9
7 8
8
7
11
27
38
6
8
12
12
22
40
2
7
10
12
24
44
martes 23 de noviembre de 2010
8
6
15
8
28
35
8
10
5
16
30
31
4
11
7
10
22
44
Atributos del medio ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Base 2010: 1,292Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Para los internautas, Internet y Televisión presentan niveles similares de accesibilidad, mientras que consideran su nivel de exposición a Internet mayor que el de TV.
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Me mantiene actualizado
2009%
2010%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Estoy muy expuesto a este medio de comunicación
2009%
2010%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Es el medio de comunicación más accesible 2009
%2010
%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Marcan tendencias
2009%
2010%
44
23
12
14
1
5
34
28
12
9
6
9
34
28
7
18
5
8
30
29
16
7
11
7
11
7
6
11
26
38
martes 23 de noviembre de 2010
Atributos de relación ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Base 2010: 1,292Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Aunque Internet es el medio más usado por los internautas, tiene como reto eliminar la barrera de Confiabilidad en su imagen.
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Lo uso mas que cualquier otro medio de comunicación
2009%
2010%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Es más confiable
2009%
2010%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Me permite decidir lo que veo, leo o escucho
2009%
2010%
Internet
Televisión
Radio
Revistas
Periódicos
Exteriores
Es para distraerme de mis tareas habituales
2009%
2010%
53
23
10
5
5
1
22
23
17
16
19
3
33
28
14
18
5
3
37
23
14
12
10
3
3
6
12
12
30
36
4
9
9
12
23
42
2
4
3
9
25
57
4
19
7
14
29
26
martes 23 de noviembre de 2010
33
¿Cuáles son los principales aprendizajes en 2010?
martes 23 de noviembre de 2010
Los principales aprendizajes
1Sigue incrementando el consumo de Internet en todos los sentidos: mayor conectividad por diferentes dispositivos y mayor tiempo de conexión, particularmente entre los grupos que estaban más rezagados (Mamás y NSE D+, D). El único segmento que no logra una verdadera incorporación con Internet, son los internautas mayores a 50 años de edad.
Los dispositivos móviles se están convirtiendo en una plataforma fundamental para incrementar el consumo de Internet en México. 9 de cada 10 internautas poseen celulares y 1 de cada 7 smartphones.
Facebook se coloca como líder indiscutible de Redes Sociales en México. 7 de cada 10 internautas está en Facebook y de éstos la misma proporción lo utiliza con Mayor Frecuencia. Muestra un crecimiento que deja atrás a sus antiguos competidores como Hi5, My Space y MSN Spaces.
2
3
martes 23 de noviembre de 2010
Los principales aprendizajes
Internet está cambiando los hábitos de consumo de Música. Los internautas cada vez utilizan más el medio para comprar y escuchar música y radio.
4
5
Internet es cada día más importante y las marcas tienen una oportunidad única para acercarse a la gente de forma creativa, relevante y con un alto nivel de targeting. También representa un reto, pues la gente exige que las marcas generen experiencias valiosas si quieren ser escuchadas.
Existe una gran oportunidad y reto para lograr que las marcas se involucren con los internautas por medio de las Redes Sociales. No se ha encontrado la forma de lograr una efectiva interacción de las marcas en estos sitios.
6
martes 23 de noviembre de 2010
Los principales aprendizajes
85 de cada 10 internautas declaran que aman Internet y lo consideran indispensable en su vida, por arriba de todos los medios y seguido, pero no muy de cerca, de la Televisión.
9
Internet aún necesita romper dos barreras de imagen importantes: ser accesible y confiable. En estos dos indicadores no logra superar a la Televisión.
10
Internet sigue siendo el medio que más se disfruta, forma parte de la vida cotidiana de los internautas y es el medio con el que éstos más se identifican.
El fenómeno del uso de Cibercafés en México, sigue en aumento, sobre todo entre los internautas perteneciente a los NSE D+ y D. El uso de estos sitios ha ayudando a que este grupo este cada vez más cerca de Internet.
7
martes 23 de noviembre de 2010
¡Muchas gracias!
martes 23 de noviembre de 2010
CréditosCOMITÉ DE INVESTIGACIÓNNéstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola MárquezClara Méndez, Activ@Mente Isabel Menéndez, Clarus DigitalLaura Morales, Harren MediaMILLWARD BROWNRicardo Barrueta, Director GeneralMónica García, VP InnovaciónMarion Tangassi, Account Group DirectorDiana Aguilar, Senior Research ExecutiveIAB MÉXICOBianca Loew, DirectoraPablo Pozo, MarketingSaskia Parker, Investigación de MercadosTELEVISA INTERACTIVE MEDIATania Buendía, Televisa
martes 23 de noviembre de 2010
El estudio puede ser descargado en
www.iabmexico.com a partir del 23 Noviembre, 2010
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010
¡Muchas Gracias!
martes 23 de noviembre de 2010