Post on 25-May-2015
INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR SERVICIOS CHILENO
INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR SERVICIOS CHILENO
Patrón Moderno de DesarrolloPatrón Moderno de Desarrollo
Agricultura
Servicios
Industria
Tiempo, PIB per cápita
Part
ipaci
ón e
n e
l em
ple
o
100%
Las economías no se industrializan, se DESARROLLAN
Participación de los Servicios en el PIBParticipación de los Servicios en el PIB
72 72 67 63 63 6152
46 43 38 3623
58
EE
.UU
.
Fra
nc
ia
Ita
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Ch
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Po
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Arg
en
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Ug
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Ca
me
run
An
go
la
Otros
Manufactura
Agricultura
Servicios
Fuente:OMC
Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769 4
Una visión renovada de la estructura económica Fuente: Uday Karmarkar (UCLA), BIT Project
Una visión renovada de la estructura económica Fuente: Uday Karmarkar (UCLA), BIT Project
Productos Servicios
Material
Información
Maquinaria, QuímicosVehículosBienes de Consumo
Libros, RevistasComputadores, PDA’sPelículas, Música Software, Juegos
Turismo, Retail TransporteConstrucciónSalud
Servicios FinancierosRadio, TVTelecomunicacionesLegal, Consultoría
Forma de Distribución
Producto Final
Servicios
Material
Información
33%
10%
41%
43% 57%
51%
49%
Productos
16%
Chile: PIB 1996Chile: PIB 1996
Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769
Chile: PIB 2003Chile: PIB 2003
31%
8%
44%52%
48%17% Material
Información
Servicios39% 61%
Productos
Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769
Exportaciones Chilenas Totales (1996 – 2007)Exportaciones Chilenas Totales (1996 – 2007)
16.627 17.870 16.323 17.16219.210 18.272 18.180
21.664
32.520
41.267
58.485
67.644
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Millo
nes
US$
Alimentos21%
Minería Metálica55%
Combustibles3%
Agricultura básica
8%
Manufacturas13%
Composición Exportaciones de BienesComposición Exportaciones de Bienes
Plataforma de bienes – Hacer en Chile pequeñas modificaciones a los productos semi- elaborados para cumplir reglas origen.
¿Chile país plataforma?¿Chile país plataforma?
Principales desventajas de Chile
Gran distancia de los grandes mercados.Altos costos logísticosManufactura (gran competencia de países asiáticos)
1. Mano de obra calificada y especializada en varios sectores y relativamente barata
2. Telecomunicaciones eficientes
3. Mercado desregulado y transparencia en Regulaciones
4. No hay discriminación respecto del proveedor de servicios extranjero
5. Red de acuerdos bilaterales de comercio de servicios
6. Empresas están compitiendo internacionalmente
Potencialidades de Chile Plataforma de ServiciosPotencialidades de Chile Plataforma de Servicios
Acuerdos Comerciales
Acuerdo de Complementación Económica ACE
Acuerdo de Libre Comercio TLC
Acuerdo de Asociación Económica AAE
Acuerdo de Alcance Parcial
CanadáCanadá(1996)(1996)
Acuerdos de ServiciosAcuerdos de Servicios
EEUUEEUU(2002)(2002)
UE (2003)UE (2003)COREA (2004)COREA (2004)
EFTA (2004)EFTA (2004)
PERÚ (2005)PERÚ (2005)
ECUADOR (2005)ECUADOR (2005)
MERCOSURMERCOSUR(2006)(2006)
JAPÓN (2006)JAPÓN (2006)
CHINA (2006)CHINA (2006)
COLOMBIA (2006)COLOMBIA (2006)
C. América (2002)C. América (2002)
México (1999)México (1999)
P4 (2005)P4 (2005)
AUSTRALIA (2008)AUSTRALIA (2008)
PANAMÁ (2006)PANAMÁ (2006)
Acuerdos de Doble TributaciónAcuerdos de Doble Tributación
VIGENTES
SUSCRITOS
NEGOCIACIÓN
CONCLUIDA
Dinamarca
Croacia
UK
N. Zelandia
Noruega
Polonia
EspañaCorea
Malasia
Francia
Suecia
Canadá
México
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Colombia
Paraguay
Sudáfrica
Tailandia
Irlanda
Bélgica
Rusia
Portugal
Suiza
4.083 4.1384.386
5.070
6.034
7.134
7.824
8.786
a-00 a-01 a-02 a-03 a-04 a-05 a-06 a-07
Fuente: Banco Central de Chile
10%
8.786
6.500
15.000
Venta de Servicios de Filiales en el
Extranjero 6.500
15.000
Venta de Servicios de Filiales en el
Extranjero
Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)
Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)
Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)
Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)
Transportes59%
Viajes16%
Servicios no tradicionales
25%
Destino Exportaciones Transfronterizas de Servicios - por Zona Geográfica
(Mill. US$ y Var. %)
Nota 1: no incluye Ventas de Filiales en el Exterior (exportaciones Modo 3)Nota 2: cifras expresadas en Millones de Dólares
Fuente: INE (2008) “Encuesta sobre Exportación de Servicios no Tradicionales”, Cuadro Nº 11 a.
Exportaciones de Servicios Según FuenteExportaciones de Servicios Según Fuente(2007) (2007)
Exportaciones de Servicios Según FuenteExportaciones de Servicios Según Fuente(2007) (2007)
558
8.786
15.000
Servicio Nacional deAduanas
Banco Central CCS
1. Comercio Transfronterizo
2. Desplazamiento de Consumidor
3. Presencia Comercial
4. Desplazamiento del Proveedor
Modos de Exportación de Servicios Modos de Exportación de Servicios (OMC)(OMC)
Modos de Exportación de Servicios Modos de Exportación de Servicios (OMC)(OMC)
Alimentos16%
Minería Metálica40%
Servicios26%
Combustibles2%
Agricultura básica
6%
Manufacturas10%
Composición Exportaciones de Bienes y ServiciosComposición Exportaciones de Bienes y Servicios
Total: US$ 7.000 mill.
Exportaciones a través de Presencia Comercial Exportaciones a través de Presencia Comercial por Sectorpor Sector
OT
RO
S
4%
ENERGÍA
30%
TRANSPORTE
32%
RETAIL
34%
Fuente: CCS
1. Adecuar y fortalecer el marco institucional que regula actualmente las exportaciones de servicios.
2. Crear un cuerpo jurídico que recoja los criterios internacionales que definen comercio exterior de servicios.
3. Definir un sistema de registro que permita cuantificar/dimensionar las exportaciones de servicios.
4. Desarrollo de instrumentos de apoyo específicos para fomentar las exportaciones de servicios.
Desafíos de Corto Plazo para ChileDesafíos de Corto Plazo para Chile
• Agrupación Privada (de hecho) conformada por Gremios de diferentes subsectores exportadores de servicios de Chile.
• Creada en 1996. TLC con Canadá
• Miembros actuales: 43 Gremios
Organización del Sector PrivadoOrganización del Sector PrivadoCoalición Exportadora de Servicios-CESCoalición Exportadora de Servicios-CES
Organización del Sector PrivadoOrganización del Sector PrivadoCoalición Exportadora de Servicios-CESCoalición Exportadora de Servicios-CES
Miembros de la CESMiembros de la CESMiembros de la CESMiembros de la CES• Asociación
Chilena Tecnologías de la Información
• Asociación Chilena de Agencias de Publicidad
• Asociación Chilena de Gastronomía
• Asociación Chilena de Empresas de Diseño
• Asociación de AFP
• Asociación de Logística
• Asociación de Aseguradores
• Asociación de AFP
• Asociación Nacional de Avisadores
• Asociación Nacional de Aeronavegación Comercial
• Cámara Chilena de la Construcción
• Centro Nacional de Distribución
• Colegio de Abogados
• Asociación de Industria Eléctrica-Electrónica de Chile
• Colegio de Arquitectos
• Colegio de Cirujano Dentistas
• Corporación de Universidades Privadas
• Distribuidor de Industrias Nacional
• Empresa Nacional de Aeronáutica
• Grupo de Empresas Exportadoras de Software
• FENABUS
• Plataforma Audiovisual
• Instituto de Ingenieros
• Servicios Internacionales de Ingeniería de Consulta. (INDEC)
• Instituto de la Construcción
• Asociación de Bancos
• Asociación de Courier
• Asociación de Empresas para el Medio Ambiente
• Asociación de Isapres
• Asociación de Ingenieros Consultores
• Asociación de Transportistas de Carga
• Asociación Gremial de Empresas de Limpieza
• Asociación Gremial de Impresores de Chile
• Colegio de Ingenieros
• Colegio de Periodistas
• Consejo de Rectores
• Consejo Nacional de Turismo
• Corporación de Bienes de Capital
• Corporación de Capacitación de la Construcción
• Corporación de Investigación Tecnológica
• Pro Ambiente
• Colegio de Contadores
• Asociación Chilena de Líneas Aéreas
Por qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de Servicios No existía en Chile una entidad que representara a todo el
sector (heterogéneo, disgregado, asimétrico y con distintos intereses).
Necesaria contraparte privada en negociaciones internacionales de servicios. Retroalimentación negociadores/sector privado
Bajo conocimiento e información sobre el tema a nivel nacional
Necesidad de incorporar mayor valor agregado a las exportaciones
Existía un potencial exportador en varios sectores. Empresas operando exitosamente en mercado interno muy abierto y en competencia con empresas extranjeras)
Empresas del sector servicios en búsqueda de nuevos mercados geográficos
NECESIDAD
OPORTUNIDAD
La CCS es un gremio eminentemente del sector servicios
Fuerte vocación por temas internacionales
Búsqueda de temas innovadores de apoyo a la empresa chilena
Experiencia en gestión de redes público-privadas e internacionales
PORQUÉ LA CCS
Líneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CES
1. Acceso a Mercados.
2. Facilitación de exportaciones de servicios
3. Acciones de Fomento Exportador
1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados
• Incorporación de los servicios a las negociaciones de acuerdos internacionales. Información de Barreras externas CLAVE
• Generar una posición conjunta del sector privado respecto a las negociaciones internacionales
• Identificar obstáculos para el ingreso en el país de contraparte. Definir sectores sensibles.
• Intercambio de experiencias de miembros de la CES para ingresar a determinados mercados
• Canal :Convenio DIRECON (año 2000)
• Definir Oferta y Potencialidades (¿qué hacemos bien?) Servicios de Construcción en el Extranjero
Servicios de Enseñanza (Superior, de adultos)
Servicios de Ingeniería y relacionados con la Minería
Servicios de Medio Ambiente
Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video
Servicios de Salud
Servicios de Tecnologias de Información y Comunicación
Servicios Editoriales y de Imprenta
Servicios de Consultoría y profesionales
2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios
• Informar y difundir beneficios de los TLC
• ¿Cómo vamos a llegar a mercados externos? Estrategia.
• Descentralización: Promoción en regiones de TLC/Tributación a fin de facilitar la inserción internacional de las empresas de servicios de provincias (2004/2005/2006)
• Canal: Convenio Prochile (año 2000)
2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones
CES y ProChile crean sitio web chilexportaservicios.cl, herramienta indispensable para actuales y potenciales exportadores de servicios chilenos (2005)
2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones
• Informar/difundir/ capacitar sobre tributación aplicable a exportaciones de servicios
• Cuantificar Exportaciones/definir políticas
• CES, INE, ProChile, Direcon y Banco Central crean alianza estratégica para realizar el Primer Diagnóstico Nacional e Indicadores del Sector Exportador de Servicios (2006)
• Favorecer marco jurídico pro-exportación de servicios
• Como respuesta a propuesta de la CES, S.N. Aduanas modifica normativa de exportación de servicios autorizando exportaciones por medios electrónicos (2004)
3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador
• Favorecer la Asociatividad
• Establecimiento de un Consorcio exportador de Servicios de call centers
• Empresas van juntas afuera/compiten internamente
• Canal: Consejo Público Privado para el Desarrollo Exportador
3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador