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Informe Mensual de Informe Mensual de Resultados al Resultados al H. Consejo de H. Consejo de
AdministraciónAdministraciónFebrero 2008Febrero 2008
Contenido Enero 2008
I.I. Tablero de Gestión EstratégicaTablero de Gestión Estratégica
II.II. Resultados por Dimensión del Resultados por Dimensión del
TGETGE
I.I. Dimensión HumanaDimensión Humana
II.II. Dimensión ProcesosDimensión Procesos
III.III. Dimensión FinancieraDimensión Financiera
IV.IV. Dimensión Institucional y de ServicioDimensión Institucional y de Servicio
III.III. Asuntos RelevantesAsuntos Relevantes
Tablero de Gestión Estratégica
Crear valor para la sociedad contribuyendo a que los trabajadores, sobretodo los de menores ingresos y sus familias, tengan una mejor calidad de vida logrando la satisfacción de sus necesidades de vivienda y retiro
Institucional y de Servicio
Incrementar ingresos por recaudación y cobranza de crédito
Asegurar viabilidad
financiera a largo plazo
según estándares
internaciona-les
Incrementar recursos
canalizados de fuentes alternas de
financia-miento
Construir alianzas
locales que contribuyan al logro de
metas
Financiera
Adecuar el marcojurídico hacia las
necesidades de
INFONAVIT
Alinear las decisiones de los
agentes políticos,
económicos y sociales con las necesidades de
vivienda del País
Optimizar el proceso de
toma de decisiones a través de un
Gobierno Institucional
ejemplar
Comunidad
Imagen Institucional
Desarrollar y diversificar productos adecuados para cada
segmento social a atender
Eficiencia Financiera
Desarrollar eficaz-mente la red de procesos
sustantivos del INFONAVIT ampliado.
Desarrollar procesos internos
sustantivos de excelencia
Eficiencia Operativa
Valor al Derechohabiente
Beneficiar a los
derecho-habientes
con rendimien
tos competiti-vos a sus ahorros
Facilitar el acceso a
recursos a más
derecho-habientes,
para así satisfacer
sus necesida-
des de vivienda
Fortalecer la buena imagen pública basada en la transparencia, eficiencia, innovación,
rendición de cuentas a la sociedad y orientación a servicio
Exceder las expectativas de
servicio de nuestros usuarios
Ser una Institución reconocida
por la excelencia
en el servicio
y su profunda vocación
social,autónoma y
tripartita
Garantizar que las personas del INFONAVIT
ampliado cuenten con las
capacidades y actitudes en
cultura y niveles de servicio para
alcanzar los objetivos
estratégicos
Fortalecer las capacidades y
actitudes para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos, con excelencia en el
servicio
Eficientar fuentes
alternas de financiamiento
sostenibles
Administrar riesgo
crediticio, operacional y de mercado
Generar ahorros por eficiencia en
el uso de recursos
Ser una de las mejores opciones para trabajar, que
fortalezca el desarrollo personal,
profesional y la calidad de vida
ProcesosHumana
Resultados Resultados Dimensión HumanaDimensión Humana
Nuevo Nuevo Contrato Colectivo de TrabajoContrato Colectivo de Trabajo
Reunión Anual de la Subdirección General de Reunión Anual de la Subdirección General de Recaudación Fiscal.Recaudación Fiscal.
Tercera Reunión Anual de la Subdirección General de Tercera Reunión Anual de la Subdirección General de Administración Administración
de Carterade Cartera
Programa de Certificación de CompetenciasPrograma de Certificación de Competencias laborales validado por laborales validado por
CONOCER (SEP) para Personal Operativo CONOCER (SEP) para Personal Operativo
Dimensión Humana
Resultados Resultados Dimensión ProcesosDimensión Procesos
Dimensión Procesos
Seguimiento al TGE Delegacional con base en los Planes Financieros
Estatales y en proyectos estratégicos definidos: Calidad.
Software para reporteo e información a inversionistas de CEDEVIS. Resultados 2007 en materia de transparencia y acceso a la información:
Número de Solicitudes Ingresadas al INFONAVIT
Año 2006Año 2006 1,0981,098
Año 2007Año 2007 2,9502,950
INCREMENTO 168.7 %
Comparativo tiempo de respuesta 2007
INFONAVITINFONAVIT 2.5 días hábiles promedio2.5 días hábiles promedio
Gobierno FederalGobierno Federal 11 días hábiles promedio11 días hábiles promedio
Negativas e Inexistencia de Información vs Solicitudes 2007
INFONAVITINFONAVIT 0.8%0.8%
Gobierno FederalGobierno Federal 6.5%6.5%
Dimensión Procesos
Programa de Recompensas para Acreditados Cumplidos. Programa de Recompensas para Acreditados Cumplidos.
Valor al AcreditadoValor al Acreditado
Nuevo Estado de Cuenta. Nuevo Estado de Cuenta.
Dimensión Procesos
Valor al AcreditadoValor al Acreditado
Resultados Resultados Dimensión FinancieraDimensión Financiera
Dimensión Financiera: ingresos
Ingresos totales por $15,185* millones, (ene 07- ene08: +11.6%)
*Cifra preliminar
$12,461
$13,604
$15,185
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2006 2007 2008
Aportaciones Recuperación de Cartera Otros ingresos
1.2%
9.2%11.6%
44.0% 44.6% 44.2%
51.7%
54.2%
54.5%4.4%
1.1%
Dimensión Financiera: Cartera
*Cifra preliminar Dic´07, Ene ´08.
Cartera TotalCartera Total Cartera VencidaCartera Vencida
Ingresos por Recuperación Cartera ene07-ene08 (+12.3%):
─ Índice de Cartera Vencida*: 4.23%.
562,675
518,187
Enero 2007 Enero 2008
8.6%8.6%
29,132
28,102
Enero 2007 Enero 2008
-3.5%-3.5%
Montos de Recaudación Oportuna del 6º bimestre
del 2007 vs. mismo periodo de años anteriores
Información dinámica con corte al 31 de enero de 2008
$10,814.95
$12,402.24
$13,782.42$1,106.68
$1,374.96
$1,034.47
$960.75
$11,087.61
$12,189.91
$13,436.71
$14,743.17
$-
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
1997 - 6 1998 - 6 1999 - 6 2000 - 6 2001 - 6 2002 - 6 2003 - 6 2004 - 6 2005 - 6 2006 - 6 2007 - 6
$3,181.63
$-
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
1997 - 6 1998 - 6 1999 - 6 2000 - 6 2001 - 6 2002 - 6 2003 - 6 2004 - 6 2005 - 6 2006 - 6 2007 - 6
cif
ras e
n m
illo
nes d
e p
eso
s
$-
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
1997 - 6 1998 - 6 1999 - 6 2000 - 6 2001 - 6 2002 - 6 2003 - 6 2004 - 6 2005 - 6 2006 - 6 2007 - 6
RECUPERADO POR RECUPERAR ESPERADA
Dimensión Financiera: Recaudación Fiscal
91.97%
92.78%92.95%
93.15%
93.70%93.48%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
2005 - 6 2006 - 1 2006 - 2 2006 - 3 2006 - 4 2006 - 5 2006 - 6 2007 - 1 2007 - 2 2007 - 3 2007 - 4 2007 - 5 2007 - 6
Recaudación Oportuna. Meta 2008 94.86%
2005-5 2005-6 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2006-5 2006-6 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6t+3 $10,759.24 $10,981.71 $11,232.15 $11,623.71 $11,834.04 $12,247.34 $12,265.47 $12,402.24 $12,576.66 $13,038.55 $13,196.29 $13,564.32 $13,589.25 $13,782.42t+45 112.47$ 123.83$ 118.83$ 109.39$ 35.88$ 48.26$ 38.29$ 45.13$ 44.83$ 47.76$ 37.50$ 34.47$ 46.88$ -$ t+60 364.33$ 331.03$ 320.68$ 392.42$ 544.01$ 521.23$ 398.65$ 473.83$ 524.09$ 505.10$ 557.51$ 576.34$ 468.46$ 215.01$ total 11,236.05$ 11,436.57$ 11,671.66$ 12,125.52$ 12,413.94$ 12,816.83$ 12,702.42$ 12,921.19$ 13,145.58$ 13,591.42$ 13,791.30$ 14,175.13$ 14,104.59$ 13,997.44$
89.92% 90.09% 89.76%91.07% 90.78% 91.26%
92.83% 92.30% 91.97%92.78% 92.95% 93.15% 93.70% 93.48%
0.94% 1.02%0.95%
0.86%0.28%
0.36%
0.29%0.34%
0.33%
0.34% 0.26% 0.24%0.32%
0.00%
3.04% 2.72%2.56%
3.07%4.17%
3.88%
3.02% 3.53% 3.83%3.59% 3.93% 3.96%
3.23%
1.46%93.91% 93.82%
93.27%
95.01% 95.22% 95.50%96.14% 96.16% 96.13%
96.71%97.14% 97.34% 97.25%
94.94%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
2005-5 2005-6 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2006-5 2006-6 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6
Recaudación Oportuna Nacional t + 60 días al 6º Bimestre de 2007
Corte de información al 31 de enero de 2008El resultado del 6º bimestre de 2007 lo conoceremos a mediados de marzo de 2008
2005-5 2005-6 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2006-5 2006-6 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6t+3 $10,759.24 $10,981.71 $11,232.15 $11,623.71 $11,834.04 $12,247.34 $12,265.47 $12,402.24 $12,576.66 $13,038.55 $13,196.29 $13,564.32 $13,589.25 $13,782.42t+45 112.47$ 123.83$ 118.83$ 109.39$ 35.88$ 48.26$ 38.29$ 45.13$ 44.83$ 47.76$ 37.50$ 34.47$ 46.88$ -$ t+60 364.33$ 331.03$ 320.68$ 392.42$ 544.01$ 521.23$ 398.65$ 473.83$ 524.09$ 505.10$ 557.51$ 576.34$ 468.46$ 215.01$ total 11,236.05$ 11,436.57$ 11,671.66$ 12,125.52$ 12,413.94$ 12,816.83$ 12,702.42$ 12,921.19$ 13,145.58$ 13,591.42$ 13,791.30$ 14,175.13$ 14,104.59$ 13,997.44$
cifras en millones de pesos
89.92% 90.09% 89.76%91.07% 90.78% 91.26%
92.83% 92.30% 91.97%92.78% 92.95% 93.15% 93.70% 93.48%
0.94% 1.02%0.95%
0.86%0.28%
0.36%
0.29%0.34%
0.33%
0.34% 0.26% 0.24%0.32%
0.00%
3.04% 2.72%2.56%
3.07%4.17%
3.88%
3.02% 3.53% 3.83%3.59% 3.93% 3.96%
3.23%
1.46%93.91% 93.82%
93.27%
95.01% 95.22% 95.50%96.14% 96.16% 96.13%
96.71%97.14% 97.34% 97.25%
94.94%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
2005-5 2005-6 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2006-5 2006-6 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6
0
Dimensión Financiera: Recaudación Fiscal
$553.46 $527.54
$690.53
$429.61
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos de Fiscalización 2008-07
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2007 2008
Dimensión Financiera: Solidez Financiera
Requerimiento de Reservas CNBV constituido al 99%**. Rendimiento a la Subcuenta de Vivienda de 4.0% real*. Índice de capitalización 8.3%**. Índice de cartera vencida 4.23%**. Provisiones sobre cartera vencida 320%. *sujeto a la autorización del C.A.
**Preliminar
(Millones de pesos de corrientes)(Millones de pesos de corrientes)
$89,977
$86,783
298%320%
8.3%8.4%
$75,000
$77,000
$79,000
$81,000
$83,000
$85,000
$87,000
$89,000
$91,000
Ene 07 Ene 08
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
Reservas constituidas Cobertura cartera vencida Patrimonio / Activos tot.
Dimensión Financiera: Variables Macroeconómicas
Expectativa:
Inflación 3.81%Cetes 28d 7.17% (cierre 2008)Fuente: Encuesta de Enero sobre las expectativas de los especialistas en economía - Banxico
E n e r o Ppto.
Variable 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 8Empleo Cotizantes IMSS 0.15% 0.01% 4.5%Salario Mínimo DF 3.99% 3.90% 3.0%Inflación 0.46% 0.52% 3.0%Inflación anual (últimos 12 meses) 3.70% 3.98%Inflación CCR (últimos 12 meses) 4.1% 8.2%Cetes 28 días (promedio) 7.4% 7.0% 7.2%
Ene-08 Ene-07Ppto
Ene-08
Margen financiero 2,065 6.0 16.1
Estimación preventiva para riesgos crediticios -1,540 29.7 600.0
Ingresos no financieros 54 74.2 8.0
Gastos generales -355 17.9 -3.8
Resultado de la operación 224 -54.5 -81.9
Otros productos (gastos) -224 -44.4 138.3
Resultado neto 0 -100.0 -100.0
% Var
Dimensión Financiera: Estado de Resultados (preliminar)
(Millones de pesos)
% Var
Ene-08 Ene-07Ppto
Ene-08Disponibilidades e Inv. en valores 9,604 -20.5 19.2
Cartera Vigente 534,573 9.3 1.4Cartera Vencida 28,102 -3.5 2.4Total Cartera de Creditos 562,675 8.6 1.4
Estimacion prev. para riesgos crediticios -89,977 3.7 2.7Cartera Neta 472,698 9.6 1.2Otros Activos 21,531 86.5 52.1Activo Total 503,833 10.7 3.0Fondo de ahorro 10,210 -5.0 5.8SAR 405,547 9.5 -0.1Otros pasivos 46,087 30.4 40.0Pasivo Total 461,844 10.9 3.0
Patrimonio Total 41,989 9.3 3.0
Total Pasivo mas Patrimonio 503,833 10.7 3.0
Dimensión Financiera: Balance General (preliminar)
(Millones de pesos)
Dimensión Financiera: Tasa originación – Tasa portafolio
• Tasa de nueva originación (enero 2008): 6.96%Tasa de nueva originación (enero 2008): 6.96%
De 0 a 1.99 De 2 a 4.40 Más de 4.40 Ponderada
Tasa portafolio 6.69%
Tasa 4.07%Peso 14%
Tasa 6.00%Peso 43%
Tasa 8.86%Peso 43%
Tasa 6.96%Peso 100%
Resultados Resultados Dimensión Institucional Dimensión Institucional y de Servicioy de Servicio
Créditos formalizados 64,516 (108.6% sobre la meta a la fecha)
Tubería 32,574 créditos (+ formalizados: 97,090, 163% arriba de la meta)
Dimensión Institucional y de Servicio
59,402
32,574
64,516
97,090
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Formalizados Autorizados Total Programa deFinanciamientos
Créditos al 24 de febrero de 2008
Dimensión Institucional y de Servicio
1,782
11,0
49
13,6
59
23,1
68
3,210 6,5
34
24,670
38,712
16,077
7,1914,197 6,243
10,7
47
5,330
3,9182,795
26,2
34
16,5
73
4,2491,402
12,478
8,097
2,3252,942
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Hasta 1.99 a 4.40 2.0 Tradicional cofin hasta6.99 Cofin 7.0 a10.99 Cofin>10.99
Prog. de Financiamientos Formalizados Autorizados
Hasta1.99
2.0 a 4.40 COFINHasta 6.99
Tradicional INFONAVIT
COFIN7.0 a 10.9
COFIN>10.9
118%118%
167%167%
223%223%
224%224%
64%64% 350%350%
1,782
11,0
49
13,6
59
23,1
68
3,210 6,5
34
24,670
38,712
16,077
7,1914,197 6,243
10,7
47
5,330
3,9182,795
26,2
34
16,5
73
4,2491,402
12,478
8,097
2,3252,942
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Hasta 1.99 a 4.40 2.0 Tradicional cofin hasta6.99 Cofin 7.0 a10.99 Cofin>10.99
Prog. de Financiamientos Formalizados Autorizados
Hasta1.99
2.0 a 4.40 COFINHasta 6.99
Tradicional INFONAVIT
COFIN7.0 a 10.9
COFIN>10.9
118%118%
167%167%
223%223%
224%224%
64%64% 350%350%
Dimensión Institucional y de Servicio: Créditos en Cofinanciamiento
9,414
5,680
Feb 24 2007 Feb 24 2008
65%65%
Créditos en Cofinanciamiento al 24 de febrero
$441,961
$437,567
$541,863
$636,481
$705,026
$400,000
$450,000
$500,000
$550,000
$600,000
$650,000
$700,000
$750,000
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08
Valor promedio de la vivienda en Cofinanciamiento
Precio de la vivienda menorPrecio de la vivienda menor a 350VSMa 350VSM a 650VSMa 650VSM sin topesin tope
Créditos formalizados al 24 de febrero, ejercidos más tubería:Créditos formalizados al 24 de febrero, ejercidos más tubería: 2007 vs 20082007 vs 2008
Dimensión Institucional y de Servicio
48,30637,245
64,516
22,82832,981
32,574
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Febrero 2007 Enero 2008 Febrero 2008
Fomalizados Tubería
Créditos formalizados más tuberíaCréditos formalizados más tubería
73%73%
De los 64,516 créditos que ha otorgado el INFONAVIT en 2008, 62 de cada 100 son para derechohabiemtes con ingreso menor a 4 VSM
Dimensión Institucional y de Servicio
Demanda Potencial y créditos ejercidos – Cajón SalarialDemanda Potencial y créditos ejercidos – Cajón Salarial
39%
8%13%
19% 19%
37%
47%44%
42% 43%
13%
23% 22%20% 17%
5%
9% 8%8%
5%13% 10%
10%
11%13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dem_Pot 2o Bim 2007
2005 2006 2007 24-Feb-08
Hasta 1.99 SM de 2.0 a 3.99 SM de 4.0 a 6.99 SM de 7.0 a 10.99 SM 11 SM y más
FUENTE: Sistema SAP-BW, Datamart de Registro de Oferta, Enero de 2008
En enero de 2008 se En enero de 2008 se
registraron 36,610 viviendas:registraron 36,610 viviendas:
•157.2% más respecto a 2007157.2% más respecto a 2007
•174.8% respecto a 2006174.8% respecto a 2006
•2102.8% respecto a 20052102.8% respecto a 2005
Dimensión Institucional y de Servicio
14,235
36,610
Crédito TradicionalCofinanciamientoCT Bajo IngresoVivienda Económica
Inicio de ViviendaInicio de Vivienda
Asuntos RelevantesAsuntos Relevantes
GeneralesGenerales
Asuntos relevantes
2008-2012
Incremento salarial igual a inflación
Premios a la productividad individual
• Creación de comité Institucional Disciplinario
• Capacitación responsabilidad del sindicato
Nuevo Contrato Colectivo de Trabajo
Miércoles 6 de febrero de 2008Miércoles 6 de febrero de 2008
Asuntos relevantes
• Reunir a inversionistas que han
participado en emisiones de CEDEVIS.
• Compartir las estrategias plasmadas en
el Plan Financiero 2008-2012.
• Dar a conocer las novedades del
programa de CEDEVIS 2008.
Primer Encuentro con Inversionistas de CEDEVIS
Lunes 25 de febrero de 2008Lunes 25 de febrero de 2008
Participaron aproximadamente 100 personas:
– Representantes de inversionistas.
– Analistas especializados de Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch.
– Analistas de mercado.
Asuntos relevantes
• Reuniones con inversionistas en Nueva York y Londres.
• Diferenciación de Infonavit ante la crisis hipotecaria estadounidense.
• 10 Reuniones con inversionistas de Fondos de Inversión Globales (One on One).
• Para 2008 los analistas estiman:– Inversiones de 280 mil millones.
– Emisión de bonos por 50 mil millones.
Confianza internacional en el sector vivienda mexicano
Viernes 8 de febrero de 2008Viernes 8 de febrero de 2008
Asuntos Relevantes
Inauguración del Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) en Villahermosa, Tabasco
Febrero de 2008Febrero de 2008
Asuntos Relevantes
Convenio de colaboración con Grupo ROTOPLAS.
Febrero de 2008Febrero de 2008
Asuntos relevantes
5 Giras de la Administración5 Giras de la Administración
Las Giras y los Convenios Estatales por la Calidad de la Vivienda en Baja California y Sinaloa
• Viviendas con seguro de calidad. (100% en Sinaloa).
• Impulsará el uso de Hipotecas Verdes y Digitales.
• Organización para el mantenimiento y aumento en el valor patrimonial.
Enero / Febrero de 2008Enero / Febrero de 2008
Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Tabasco.
Asuntos relevantes
• 30 empresas que representaron el 40% de los créditos formalizados en 2007.
• Reconocimiento especial a los más altos índices de Calidad de Vivienda Infonavit (ICAVI).
Reconocimiento a desarrolladores y constructores
Viernes 1 de febrero de 2008Viernes 1 de febrero de 2008