Post on 13-Jun-2015
¿Cómo valoran los clientes la rentabilidad que les ofrecen los bancos? Febrero 2013
En colaboración con
Introducción - En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes
publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia. Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de encontrar soluciones a sus necesidades.
- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado
con una muestra representativa de los internautas españoles
FICHA TÉCNICA
65% 35% 3.466 Usuarios de comparadores financieros
Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012
54% 46% 535 Público general
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012
Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
Edad: 18 a 24 años: 20% 25 a 34 años: 26% 35 a 44 años: 24% 44 a 54 años: 16% Más de 54 años: 15%
Opiniones sobre banco principal
Se ha preguntado a los clientes de bancos y cajas por la percepción que tienen de su entidad financiera principal (con la que realizan más operaciones o tienen más productos contratados). En las siguientes páginas únicamente hemos analizado aquellas entidades financieras que en las preguntas correspondientes tenían una base de más de 50 clientes.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?
*Entidades se han agrupado:
Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.
Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.
*
*
*
*
*
12% 11% 10%*
8% 7%
3% 3% 3%
2%* 2% 2%* 2% 2% 2% 2%* 2%* 2%
1% 1%
22%
la Caixa BBVA
Bankia ING Direct
Banco Santander Banesto
Banc Sabadell Banco Popular
Caja Madrid Bankinter
CatalunyaCaixa Barclays Unicaja
Cajamar Bancaja
Caixa Catalunya IberCaja
Novagalicia Banco CAM
Resto de entidades
Valoración de la rentabilidad
La rentabilidad es el atributo peor valorado de entre todos los puntos analizados: 4,6 de media. Sólo hay 4 entidades que aprueban: ING Direct (7,3), Bankinter (5,7), Barclays (5,4) y Banc Sabadell (5,3). Destacan las bajas puntuaciones de La Caixa y Catalunya Caixa (3,9).
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Ahora nos gustaría que valoraras a tu entidad principal en cada una de las siguientes categorías, siendo 0 que es muy mala y 10 que es excelente: rentabilidad
7,3
5,7
5,4
5,3
4,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,2
4,2
4,1
3,9
3,9
4,4
ING Direct
Bankinter
Barclays
Banc Sabadell
Cajamar
Banco Santander
IberCaja
BBVA
Unicaja
Banco Popular
Bankia
Banesto
la Caixa
CatalunyaCaixa
Resto de entidades
Motivo de elección: rentabilidad
Los clientes de ING Direct, Barclays y Bankinter son los que más valoraron la rentabilidad cuando se hicieron clientes de estos bancos. Asimismo, cuando ya son clientes de estas mismas entidades financieras, también son los que mejor las valoran en este aspecto.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
58%
19%
15%
12%
11%
9%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
3%
3%
9%
ING Direct
Barclays
Bankinter
Banc Sabadell
IberCaja
Banco Popular
Banco Santander
Cajamar
BBVA
CatalunyaCaixa
Bankia
Unicaja
Banesto
la Caixa
Resto de entidades
Motivo de elección: diferencias según perfil
En el momento de escoger una entidad financiera, la rentabilidad es un motivo que tiene más peso entre los hombres y los segmentos más jóvenes.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
12%
9%
Hombres
Mujeres
14%
14%
9%
9%
De 18 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
Mayores de 49
· Por sexo:
· Por edad:
Diferencias significativas positivas al 95%:
Motivo de elección: diferencias según productos contratados
Las personas que tienen contratados productos de ahorro, ya sean en renta variable como en depósitos a plazo fijo, justifican en mayor medida la elección de su banco en base al argumento de la rentabilidad.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
22%
21%
20%
13%
12%
11%
11%
11%
10%
9%
8%
Fondos de inversión
Depósito a plazo
Inversiones en bolsa / acciones
Cuenta corriente o depósito a la vista
Tarjeta de débito de una entidad financiera
Tarjeta de crédito de una entidad financiera
Cuenta o libreta de ahorro
Plan de pensiones / jubilación
Préstamo hipotecario
Préstamo para un coche
Otros préstamos personales y al consumo
El 32% de los encuestados que muestran intención de cambiar de banco lo justifican en base al deseo de obtener una mejor rentabilidad de la que obtienen de su entidad actual. Los clientes de ING Direct, Catalunya Caixa y BBVA que han indicado intención de cambiar de banco son los dan mayor peso a conseguir una mayor rentabilidad.
Base usuarios de Bankimia : 1.087
Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad
46%
38%
37%
35%
34%
33%
23%
23%
30%
ING Direct
CatalunyaCaixa
BBVA
Banc Sabadell
la Caixa
Bankia
Banesto
Banco Santander
Resto de entidades
Rentabilidad como motivo de cambio
Evolución de la rentabilidad como motivo de elección y de cambio
Los clientes que se plantean cambiar de banco principal opinan que la rentabilidad es ahora un motivo más importante para elegir un banco que en el momento en el que se hicieron clientes de su entidad financiera actual.
Base usuarios que se plantean cambiar de banco (muy y bastante probable) : 1.087
Preguntas: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad
32%
6%
Motivo de cambio
Motivo de elección
Rentabilidad vs Solvencia (I)
Entre los que valoran la rentabilidad y los que valoran la solvencia de un banco, ¿qué diferencias de perfiles encontramos? El perfil que da importancia a la rentabilidad es más joven y en mayor medida cliente de ING Direct (un 40% de los que escogieron su entidad por su rentabilidad son clientes de este banco). La solvencia tiene un peso mayor para personas mayores de 40 años y clientes de bancos como BBVA o Santander.
Base “eligieron el banco por su rentabilidad”: 384
Base “eligieron el banco por la seguridad y confianza”: 861
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad vs solvencia
Diferencias significativas positivas al 95%:
19%
40%
24%
17%
13%
31%
29%
27%
De 18 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
Mayores de 49
Valoran la rentabilidad Valoran la seguridad y confianza
40%
6%
4%
50%
10%
15%
11%
63%
ING Direct
BBVA
Banco Santander
Resto de bancos
Rentabilidad vs Solvencia (II)
Para los clientes de la banca online la rentabilidad tiene un peso mucho mayor para hacerse clientes de un banco que para los clientes de la banca offline. También valoran más la seguridad y confianza que les ofrece su banco.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad / La seguridad y confianza que me ofrece
Diferencias significativas positivas al 95%:
52%
32%
6%
24%
Su rentabilidad La seguridad y confianza que me ofrece
Banca Online Banca Offline
Conclusiones - Los clientes de ING Direct (7,3) y de Bankinter (5,7) son los que mejor valoran la rentabilidad que les ofrece su entidad principal. El total de la muestra puntúa este atributo con un 4,6. - El 11% de los encuestados dice que la rentabilidad fue uno de los motivos por los que contrataron los servicios de su banco. El 58% de los clientes de ING Direct, el 19% de los de Barclays y el 15% de los de Bankinter justifican su elección en base a esta razón. Los hombres, los jóvenes y los clientes que tienen contratados productos de ahorro (renta variable o depósitos a plazo) son los que más esgrimen estos argumentos. - Entre los que muestran intención de cambiar de banco, el 32% lo haría para conseguir una mejor rentabilidad de su dinero. Los clientes de ING Direct (46%) y de Catalunya Caixa (38%) destacan en este aspecto. Los clientes de ING Direct muestran una especial sensibilidad por la rentabilidad, es el principal motivo de contratación y para aquellos clientes que tienen intención de cambiar de entidad, es el principal motivo de cambio. - A lo largo del tiempo, entre el lapso temporal existente entre la decisión de contratación y la plasmación de la intención de cambio, la rentabilidad ha ganado mucho peso. El 6% de los que quieren cambiar de banco la eligió como motivo de contratación, porcentaje que se eleva al 32% cuando se trata del motivo para decidir cambiar de banco.
- Entre los que valoran la rentabilidad, encontramos una mayor proporción de jóvenes, clientes de ING Direct y de la banca online en general que entre las personas que valoran más la solvencia.
Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros? - Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de los clientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año. - A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos. Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadores financieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor de servicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizando este tipo de herramientas. - En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimia recibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes que sabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarse comisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.
1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]
Anexo II: Fuentes de información sobre bancos
El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios. Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos financieros.
Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510
Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?
www.bankimia.com Calle Villà, 12 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 93.675.99.36
En colaboración con:
BARCELONA
Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª 08025 Barcelona 93.187.50.84
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