Post on 24-Sep-2020
El VINO solo se DISFRUTA
con MODERACIÓN
Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Los mercados del vino español Retos de una progresiva
internacionalización
Utiel, 9 julio 2015
Utiel, 9 jul 15
La cuestión
O Euros?
Litros /
kilos…?
2
Utiel, 9 jul 15
A la búsqueda de…
Equilibrio
Valor
€ sostenibles
3
Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato
En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del
comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%)
como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).
Es España
quien está
marcando las
diferencias en
volumen estos
últimos años.
Principales EXportadores
Que muestra la mayor propensión exportadora
EXportadores
netos
Importadores
netos
Utiel, 9 jul 15 6
1,26 1,00 1,17 3,57 2,53 3,95 3,11
0,96 1,51 1,73 4,50 3,54 4,19 4,02 3,39
5,94 6,31 6,89 4,96 5,39 5,72 5,67
3,74 5,24 5,19 4,66
7,80 5,23
41,5
23,2
32,4
42,2
33,3
38,0
29,6
22,0 22,4
32,7
37,7
34,7
37,9
45,5
33,9
39,4
47,3
50,1
41,1
43,7
40,5 41,6
39,2 40,6
38,6
35,8
52,5
43,4
0
10
20
30
40
50
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
e
Mosto
Vino nuevo
Importaciones
Vino+mosto
5 per. media móvil (Vino+mosto)
España – producción
Utiel, 9 jul 15
La experiencia reciente nos muestra lo
que no debería pasar.
Importación, solo cuando la
producción es corta Mosto, estable y en aumento, pese a
menos ayudas
Producción de vino muy variable
7
Utiel, 9 jul 15
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
ago
-00
dic
-00
abr-
01
ago
-01
dic
-01
abr-
02
ago
-02
dic
-02
abr-
03
ago
-03
dic
-03
abr-
04
ago
-04
dic
-04
abr-
05
ago
-05
dic
-05
abr-
06
ago
-06
dic
-06
abr-
07
ago
-07
dic
-07
abr-
08
ago
-08
dic
-08
abr-
09
ago
-09
dic
-09
abr-
10
ago
-10
dic
-10
abr-
11
ago
-11
dic
-11
abr-
12
ago
-12
dic
-12
abr-
13
ago
-13
dic
-13
abr-
14
ago
-14
dic
-14
Precios en origen (€/Hº) (SEVI región central)
Blanco
Tinto
Estructura del sector – balance - precios
Entre otras cosas, por los efectos que causa en
origen y consecuentemente en el mercado final.
8
Estructura del sector - balance
Utiel, 9 jul 15
Entre los usos,
- Mosto muy estable y respondiendo bien
- Alcohol a la baja… pero no tanto
- Tendencias habituales en MI y exportación
9
Utiel, 9 jul 15
Estructura del sector – balance – consumo int En el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos
el atisbo del tercer canal.
747 676 656 636 648
576 502
572 643 640 606 576 539 524 503 483 472 468 463 473 438 435 428 430 417 392
771 794
697 680 698
713
699
726
749 775 765
735 695 676
654 714 673
616
461 364
333 326 293 263 242 230
198 213
275 281 188
157 252
161 87 10 52
71 147 191 228 168
195
25
203 260
248 228 265 289 291 328
1.716 1.683
1.628 1.597
1.534
1.446 1.453 1.459 1.479 1.425 1.424
1.381 1.380 1.390 1.385 1.366 1.339
1.110 1.127 1.098
1.019 989 985 982
950 950
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (TAM mar)
2012 2013 est
2014 est
Consumo de vino en España (millones de litros)
Hogares
Horeca
Otros
MI balance
10
Utiel, 9 jul 15
Estructura del sector – balance – consumo int Ojo! Si diéramos estas cifras por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras
ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en
alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)
40,2% 41,7% 43,9% 41,3%
47% 53%
33%
24%
12,7% 5,1%
23,1%
34,5%
1990 2000 2010 2014 est
Consumo de vino en España (% sobre total balance)
Hogares Horeca Otros
11
La restauración (en general) sigue mal.
Utiel, 9 jul 15
CONSUMO EXTRADOMÉSTICO
Las cosas siguen mal en el consumo
extradoméstico, con pérdida del 3,1% en el
total del gasto, tras pérdidas acumuladas de
años anteriores.
12
Signos de recuperación desde el verano?
2.013 2.014 Dif.
Mill. €urosVino con DOP tranquilo 487,59 505,32 3,6%
Vino sin DOP 292,21 256,93 -12,1%
Cavas (espumoso con DOP) 127,05 121,18 -4,6%
Otros vinos 136,92 140,48 2,6%
TOTAL VINO 1.043,77 1.023,91 -1,9%
Bebidas con vino 47,67 42,81 -10,2%
Mill. Ltr
Vino con DOP tranquilo 133,03 136,05 2,3%
Vino sin DOP 222,98 201,95 -9,4%
Cavas (espumoso con DOP) 24,53 24,08 -1,8%
Otros vinos 32,78 33,64 2,6%
TOTAL VINO 413,32 395,72 -4,3%
Bebidas con vino 59,89 58,38 -2,5%
€/ltrVino con D.O. 3,67 3,71 1,3%
Vino de mesa 1,31 1,27 -2,9%
Espumosos y cavas 5,18 5,03 -2,9%
Otros vinos 4,18 4,18 0,0%
TOTAL VINO 2,53 2,59 2,5%
Bebidas con vino 0,80 0,73 -7,9%Utiel, 9 jul 15
Estructura del sector – Consumo interno
Sigue cayendo el consumo en
2014:
• más el volumen que el valor
• por recuperación de los precios
tras la fuerte caída del 2013;
• con mayor estabilidad y mejor
evolución en los vinos con DOP
13
Utiel, 9 jul 15
Estructura del sector – balance - ventas Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación.
18,5
16,6
15,9
17,2 16,8 16,3 16,0
15,3 14,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,2 13,8 13,8
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,0 10,2 9,9 9,9 9,6
4,4 5,1
4,3
5,5 6,1
7,2 8,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,0 9,9
11,0
14,1 14,3 14,4 14,6 15,6
14,8
15,9
21,3 22,0
17,4
21,8 Consumo interior y exportación
de vino español
MI
Export
14
pero
¿cómo?
Utiel, 9 jul 15
Nos internacionalizamos
15
Todavía, con grandes vaivenes
Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios
Pero recuperándose ya en 2014 y 2015 ante la gran cosecha del 2013…, sobre todo el volumen y no en
valor ( efecto del RD).
+1,5%
+25,7%
TAM abr 2013 / 14
-19,2%
Utiel, 9 jul 15 Se puede vender más,
ganando menos 16
Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones
Utiel, 9 jul 15 17
Buenas noticias en abril: mejora
el valor sin caer el volumen
Mosto y vinagre; 265,1 Mosto y vinagre; 375,7
Granel; 499,8
Granel; 1.260,1 Aromatizados y aguja; 106,0
Aromatizados y aguja; 90,4
Sin DOP env; 404,1
Sin DOP env; 392,0
DOP env; 1.115,3
DOP env; 348,0
Espumoso; 411,0 Espumoso; 169,1
De licor; 64,6
De licor; 20,6
2.865,9 2.655,9
Millones €uros Millones Ltrs
Mill
on
es
de
eu
ros
y lit
ros
Estructura del sector – Qué exportamos
Utiel, 9 jul 15
Exportaciones españolas de
vinos, mosto y vinagre - 2014
Y en exportación hay mucho camino que recorrer
18
Utiel, 9 jul 15
Exportaciones que derivan
de la cosecha
… y tiene consecuencias en los
mercados.
Variaciones en producción
Variaciones de precios en origen
Escasez
Abundancia
Falta de vino
Subidas
Bajadas
Excedentes
Mercado nacional
Pérdida graneles
Bajada de precios
Pérdida de valor
Perjuicio a la imagen
19
Utiel, 9 jul 15
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
dic
-99
jun
-00
dic
-00
jun
-01
dic
-01
jun
-02
dic
-02
jun
-03
dic
-03
jun
-04
dic
-04
jun
-05
dic
-05
jun
-06
dic
-06
jun
-07
dic
-07
jun
-08
dic
-08
jun
-09
dic
-09
jun
-10
dic
-10
jun
-11
dic
-11
jun
-12
dic
-12
jun
-13
dic
-13
jun
-14
dic
-14
Exportaciones (mill € / L)
€/l
Euros
Litros
De hecho, en exportaciones, la relación es muy directa:
Precios bajan – export sube
Precios estables –
export sube
Precio sube – export
baja
Precio baja – export sube.
VOLUMEN
20
Utiel, 9 jul 15 -40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14
Exportaciones granel sin DOP España (% volumen y precios)
Volumen
€/l
Pero, no todas se comportan igual – GRANEL sin DOP
Gran variación: +-
50% en función de
precios
21
Utiel, 9 jul 15 -40%
-20%
0%
20%
40%
60%
dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14
Exportaciones envasados con DOP (% volumen y precios)
Volumen
€/l
Y, en exportaciones – Por cierto, no todas se comportan igual: DOP
Precios influyen pero
mucho menos
22
Utiel, 9 jul 15
Exportaciones españolas de vino – 2014
Estructura del sector – Qué exportamos Nuestra pirámide de
precios sigue dejando
qué desear:
- los graneles y algún
envasado por debajo
del Euro/ litro
- Envasados con IG o
variedad, aguja,
aromatizados
ligeramente por
encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43
- Y vinos generosos y
con DOP envasados
por encima de los 3 €/l
0,37€
0,42€
0,76€ 0,81€
0,91€
1,06€ 1,16€
1,20€ 1,53€ 2,43€
3,20€ 3,14€
55,3%
23
Utiel, 9 jul 15
Exportaciones españolas de vino – 2014
Estructura del sector – Qué exportamos Nuestra pirámide de
precios sigue dejando
qué desear:
- los graneles y algún
envasado por debajo
del Euro/ litro
- Envasados con IG o
variedad, aguja,
aromatizados
ligeramente por
encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43
- Y vinos generosos y
con DOP envasados
por encima de los 3 €/l
0,37€
0,42€
0,76€ 0,81€
0,91€
1,06€ 1,16€
1,20€ 1,53€ 2,43€
3,20€ 3,14€
55,3%
Lo pasamos todo a envasado?
En qué plazo? (el caso Italia) 24
Utiel, 9 jul 15
¿y a quien?
País
Valor
M€
Vol. M
L €/l1 Alemania 369,3 362,0 1,02
2 Reino Unido 341,1 159,1 2,14
3 EE.UU. 258,3 75,0 3,44
4 Francia 243,0 518,1 0,47
5 Bélgica 127,3 57,2 2,22
6 Suiza 113,3 33,6 3,37
7 Países Bajos 111,9 54,7 2,05
8 Portugal 97,4 223,6 0,44
9 China 83,8 55,1 1,52
10 Japón 82,8 37,8 2,19
11 Canadá 75,6 29,8 2,54
12 Italia 63,7 157,7 0,40
13 México 51,0 17,3 2,95
14 Suecia 50,9 24,2 2,11
15 Dinamarca 42,7 24,9 1,72
16 Rusia 34,4 83,1 0,41
17 Finlandia 25,3 11,6 2,19
18 Noruega 23,9 8,2 2,92
19 Irlanda 16,8 6,3 2,65
TOTAL EXPORT 2.600,8 2.280,2 1,14
PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL
2014 Por mercados, en 2014:
• Vendemos mas de 100 millones de
euros en 7 mercados
• pero Francia sigue siendo nuestro
principal cliente en volumen y cuarto
en valor,
• con precios en caída, que solo
superan los 2 €/l en UK, EEUU,
Bélgica, Suiza, Holanda, Japón,
Canadá, México, Suecia, Finlandia,
Noruega e Irlanda entre los 19
primeros
• convirtiéndonos en 1os mundiales en
volumen… pero no en valor. 25
En 2014 [exportaciones por CCAA]
Utiel, 9 jul 15 26
Por comunidades
autónomas, CLM y
Cataluña, con La
Rioja, concentran el
grueso de la
exportación
española, siendo
Valencia 4ª en
millones de euros.
En 2014 [exportaciones por CCAA]
Con el volumen
mayoritariamente
en CLM, seguido
de lejos por
Cataluña,
Extremadura,
Valencia, Murcia y
La Rioja.
Utiel, 9 jul 15 27
Posición de España en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
1,351,16 1,06 1,09 1,15 1,18 1,16 1,14 1,08 0,98
1,161,43
1,11
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€/l
España
Francia
Italia
Chile
Australia
Estados Unidos
Alemania
Nueva Zelanda
Portugal
Argentina
Sudáfrica
En 2014 volvemos a
tener los precios más
competitivos del mercado.
28
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
1) Por tener mucho vino a granel
2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto
29
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
4,0%
2,8%
1,5%
1,0%
11,2%
2,8%
3,4%
0,9%
16,4%
16,1%
33,7%
17,9%
64,5%
86,3%
91,7%
83,0%
79,2%
79,5%
74,0%
81,3%
62,1%
75,2%
62,3%
71,0%
31,4%
10,9%
6,8%
16,0%
9,1%
17,5%
22,6%
16,8%
19,8%
8,0%
4,0%
10,7%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Sudáfrica
Argentina
Portugal
N. Zelanda
Alemania
EEUU
Australia
Chile
España
Italia
Francia
Total pples
Export valor TAM sep 2014
Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto
Con respecto a la media de nuestros
competidores • España tiene la mayor
proporción de granel tras Sudáfrica (BiB) y
Australia • Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción de vinos envasados de
entre los pples; • Pese a tener la 2ª mayor proporción de
espumosos
Cartera de productos en valor
30
Utiel, 9 jul 15
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Con respecto a la media de nuestros
competidores • España tiene la
mayor proporción de granel tras Sudáfrica
(BiB) y Chile • Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción de vinos envasados
tras Sudáfrica; • Pese a tener la 2ª mayor proporción de
espumosos
Cartera de productos en valor
31
Posición en el mundo del vino
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Francia dic-14 7.731,6 1.439,1 5,37
Italia dic-14 5.111,2 2.042,4 2,50
España dic-14 2.511,2 2.256,8 1,11
Chile dic-14 1.399,9 806,0 1,74
Australia dic-14 1.263,5 730,4 1,73
EE.UU. dic-14 1.106,0 404,7 2,73
Alemania dic-14 974,3 388,6 2,51
N. Zelanda dic-14 845,4 193,9 4,36
Portugal dic-14 728,2 285,1 2,55
Argentina dic-14 631,0 264,8 2,38
Sudáfrica dic-14 594,0 479,6 1,24
Total pples 22.896,3 9.291,5 2,46
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM vTOTAL VINOS Y MOSTOS Los más
económicos
a nivel
mundial en
el TOTAL
vinos 32
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ESPUMOSOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Francia dic-14 2.636,1 164,8 15,99
Italia dic-14 840,4 240,3 3,50
España dic-14 399,5 165,7 2,41
Alemania dic-14 104,3 29,4 3,55
Australia dic-14 40,9 11,8 3,48
EE.UU. dic-14 29,7 5,7 5,18
Sudáfrica dic-14 26,0 10,0 2,59
Argentina dic-14 18,3 5,0 3,63
Chile dic-14 13,2 4,1 3,22
Portugal dic-14 12,9 1,8 7,15
N. Zelanda dic-14 10,0 1,6 6,21
Total pples 4.131,2 640,3 6,45
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM vVINOS ESPUMOSOS
Con precios reducidos en el caso
de los vinos espumosos
33
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ENVASADOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Francia dic-14 4.788,2 1.026,8 4,66
Italia dic-14 3.840,7 1.219,1 3,15
España dic-14 1.572,5 762,2 2,06
Chile dic-14 1.147,6 463,1 2,48
Australia dic-14 939,5 318,8 2,95
EE.UU. dic-14 881,6 219,9 4,01
Alemania dic-14 774,8 287,0 2,70
N. Zelanda dic-14 695,2 135,7 5,12
Portugal dic-14 666,1 221,5 3,01
Argentina dic-14 555,1 187,1 2,97
Sudáfrica dic-14 382,6 181,2 2,11
Total pples 16.243,9 5.022,4 3,23
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM vVINOS ENVASADOS También los
más económicos
entre los vinos
envasados (sin
contabilizar > 2l)
34
Posición en el mundo del vino
Utiel, 9 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – GRANEL + >2l
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
España dic-14 495,6 1.245,8 0,40
Italia dic-14 397,1 563,3 0,71
Francia dic-14 305,6 247,1 1,24
Australia dic-14 281,8 399,6 0,71
Chile dic-14 226,9 332,7 0,68
EE.UU. dic-14 192,0 178,9 1,07
Sudáfrica dic-14 184,9 288,2 0,64
N. Zelanda dic-14 140,3 56,6 2,48
Alemania dic-14 89,1 70,0 1,27
Argentina dic-14 57,6 72,6 0,79
Portugal dic-14 48,9 61,8 0,79
Total pples 2.419,9 3.516,4 0,69
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM vVINOS A GRANEL Y >2L Y, por
supuesto, en la categoría de vinos en
envases de > 2l y granel.
35
El camino italiano
Utiel, 9 jul 15
1,4
1
1,6
5
1,7
6
2,0
3
2,0
1
1,8
6
1,7
6
1,8
8
2,0
3
1,8
0
1,8
2
1,9
0
2,2
1
2,4
9
2,5
0
2.4
80
2.6
18
2.7
85
2.7
01
2.8
65
3.0
00
3.2
27
3.5
42
3.6
73
3.5
11
3.9
18
4.4
05
4.6
95
5.0
41
5.1
11
1.7
64
1.5
86
1.5
79
1.3
28
1.4
27
1.6
09
1.8
30
1.8
83
1.8
07
1.9
52
2.1
48
2.3
24
2.1
23
2.0
25
2.0
42
0
2
4
6
8
10
12
14
Mill
on
es ITALIA: Exportaciones
de vino y mosto
€/l
Mill €
Mill Ltrs
1,4
1
1,3
3
1,3
5
1,0
8
1,0
0
1,0
9
1,1
2
1,0
3
1,0
8
1,3
1
0,9
8
0,8
3
1,0
4
1,3
3
1,1
7
1.2
56
1.3
54
1.3
64
1.3
65
1.4
54
1.5
39
1.5
48
1.5
92
1.8
19
1.9
56
1.7
02
1.8
82
2.2
15
2.4
54
2.6
33
88
9
1.0
15
1.0
09
1.2
59
1.4
54
1.4
15
1.3
85
1.5
44
1.6
90
1.4
93
1.7
45
2.2
55
2.1
22
1.8
45
2.2
57
0
2
4
6
8
10
12
14
Mill
on
es ESPAÑA: Exportaciones
de vino y mosto
€/l
Mill €
Mill Ltrs
Hace 15 años, Italia y España vendían al mismo precio medio
36
El camino italiano
Utiel, 9 jul 15
1,4
1
1,6
5
1,7
6
2,0
3
2,0
1
1,8
6
1,7
6
1,8
8
2,0
3
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0
1,8
2
1,9
0
2,2
1
2,4
9
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0
2.4
80
2.6
18
2.7
85
2.7
01
2.8
65
3.0
00
3.2
27
3.5
42
3.6
73
3.5
11
3.9
18
4.4
05
4.6
95
5.0
41
5.1
11
1.7
64
1.5
86
1.5
79
1.3
28
1.4
27
1.6
09
1.8
30
1.8
83
1.8
07
1.9
52
2.1
48
2.3
24
2.1
23
2.0
25
2.0
42
0
2
4
6
8
10
12
14
Mill
on
es ITALIA: Exportaciones
de vino y mosto
€/l Mill € Mill Ltrs
15 años después, Italia: • ha subido de
1,41 €/l a 2,50 €/l su precio medio
• Ha aumentado un 15,8% sus ventas en volumen
• y factura más de 5.100 millones de euros
37
1,4
1
1,3
3
1,3
5
1,0
8
1,0
0
1,0
9
1,1
2
1,0
3
1,0
8
1,3
1
0,9
8
0,8
3
1,0
4
1,3
3
1,1
7
1.2
56
1.3
54
1.3
64
1.3
65
1.4
54
1.5
39
1.5
48
1.5
92
1.8
19
1.9
56
1.7
02
1.8
82
2.2
15
2.4
54
2.6
33
88
9
1.0
15
1.0
09
1.2
59
1.4
54
1.4
15
1.3
85
1.5
44
1.6
90
1.4
93
1.7
45
2.2
55
2.1
22
1.8
45
2.2
57
0
2
4
6
8
10
12
14
Mill
on
es
ESPAÑA: Exportaciones
de vino y mosto
€/l
Mill €
Mill Ltrs
El camino italiano
Utiel, 9 jul 15
España, en el mismo plazo: • ha bajado su
precio medio a 1,17 €/l
• Ha crecido en volumen un 154%
• pero facturamos 2.633 millones de euros, que es casi la mitad que Italia.
38
El camino italiano
Utiel, 9 jul 15 39
Cambio de mix de producto
Utiel, 9 jul 15
En el año 2000
• Italia vendía algo
mas del doble de
granel que España
• Mas del doble de
envasados
• Y la misma
cantidad de
espumosos.
En 2014,
• Menos de la mitad
de nuestro granel
• Un 60% mas de
envasados
• Y un 45% mas de
espumoso
858,7
563,3 418,6
1.245,8
801,1 1.219,1
387,5
762,2 71,6
240,3
71,7
165,7
1.764,0
2.042,4
889,0
2.256,8
Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014
Mill
on
es
de
litr
os
Total
Espumoso
Envasado
Granel y > 2l
Mosto
40
Cambio de mix de producto
Utiel, 9 jul 15
En términos relativos:
• El 48,7% de la
exportación italiana en
2000 era granel, frente
al 47% de España
• El 45% envasados frente
a nuestro 44%
• Y al proporción de
espumosos era casi la
mitad de la Española.
En 2014,
• Han bajado al 27,6% de
granel mientras
nosotros subíamos al
55%
• Tienen un 60% de
envasados frente a
nuestro 34%
• Y la proporción de
espumosos supera la
española.
48,7%
27,6%
47,1%
55,2%
45,4%
59,7%
43,6% 33,8%
4,1% 11,8% 8,1% 7,3%
Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014
Mill
on
es
de
litr
os
Espumoso
Envasado
Granel y > 2l
Mosto
41
Cambio de mix de producto
Utiel, 9 jul 15
42
Cambio de clientes
Utiel, 9 jul 15
De entre sus
mercados, en
este período de
tiempo, Italia
ha perdido
ventas de
granel a
Francia…
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Mill
on
es
de
litr
os
Exportaciones italianas de vino a granel y > 2l TOTAL GRANEL
Alemania
Francia
43
Cambio de clientes
Utiel, 9 jul 15
… y ha
aumentado las
de envasados
principalmente
a EEUU y UK en
volumen, Rusia
y China en %.
44
Cambio de clientes
Utiel, 9 jul 15
… porque a
Francia ha
pasado a
suministrarle
España.
45
Resultados de las bodegas (INE)
Utiel, 9 jul 15
Con todo, las ventas crecen
46
En el viñedo, parece que se frenan los arranques
Utiel, 9 jul 15
1.6
43
1.4
10
1.39
3
1.3
73
1.3
17
1.2
25
1.18
9
1.15
4
1.12
3
1.12
3
1.13
3
1.13
9
1.16
0
1.18
1
1.18
4
1.1
41
1.12
9
1.12
9
1.11
7
1.13
8
1.13
0
1.07
8
1.0
22
972
954
952
951
1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Superficie vinificación en España
000 Has
43.099 43.099 43.099
25.348 25.348
25.513
43.099
68.447
93.960
2008/09 2009/10 2010/11
Has viñedo arrancadas con ayuda OCM
Total
3ª campaña
2ª camapaña
1ª campaña
Efecto del cambio de sistema: de las
transferencias de derechos a las concesiones
47
De los datos al análisis
RETO – generar recursos para invertir
Utiel, 9 jul 15
2)
↑P
RE
CIO
S
EN
VA
SA
DO
S
VENTAS - CAPACIDAD
COMERCIALIZACIÓN
COSTES
RECURSOS
PROPIOS €
Precios que ayuden a generar recursos.
Recursos que han de venir de:
MARGEN
Materia prima 44%
(+4,6% p.a. 93-12)
↑ E
FIC
IEN
CIA
Personal 11%
(+4,3% p.a.)
Otras
compras
16% (+5,6%)
Otros 24%
(+5,9%
p.a.)
Estabilidad 49
RETO – generar recursos para invertir
Utiel, 9 jul 15
2)
↑P
RE
CIO
S E
NV
AS
AD
OS
VALOR €
MARCA
CAPACIDAD
COMERCIALI-
ZACIÓN
CALIDADES
ADECUADAS A
MERCADOS
INVERTIR EN:
- Capacidad productiva
- Dptos comerciales
- Imagen (marca / país
/ DO)
INF
OR
MA
CIÓ
N D
E M
ER
CA
DO
S
RECURSOS
PROPIOS
FINANCIACIÓN
EXTERNA
€ Apostando por:
50
RETO – generar recursos para invertir
Utiel, 9 jul 15
2)
↑P
RE
CIO
S E
NV
AS
AD
OS
VALOR €
MARCA
CAPACIDAD
COMERCIALI-
ZACIÓN
CALIDADES
ADECUADAS A
MERCADOS
INVERTIR EN:
- Capacidad productiva
- Dptos comerciales
- Imagen (marca / país
/ DO)
INF
OR
MA
CIÓ
N D
E M
ER
CA
DO
S
RECURSOS
PROPIOS
FINANCIACIÓN
EXTERNA
€
€uros
SOSTENIBLES
Apostando por:
51
Utiel, 9 jul 15
Retos:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
52
Porque, esto ¿nos puede afectar?...
Utiel, 9 jul 15 53
… Porque esto ya nos afecta…
Utiel, 9 jul 15 54
Utiel, 9 jul 15
Y el debate está entre…
55
Algunos ejemplos recientes
Utiel, 9 jul 15 56
Utiel, 9 jul 15
Algunos ejemplos recientes:
57
Utiel, 9 jul 15
Algunos ejemplos recientes :
58
Utiel, 9 jul 15
Algunos ejemplos recientes :
59
Utiel, 9 jul 15
Retos:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
60
Utiel, 9 jul 15
En definitiva:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
61
Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Los mercados del vino español. Retos de una progresiva
internacionalización
Utiel, 9 jul 15 El VINO solo se DISFRUTA
con MODERACIÓN
Gracias Mucha más
información en:
www.oemv.es