Post on 25-Jan-2020
Mapping de Logística Zona del Delta del Llobregat
Sant Boi, 6 de Juny 2008
| | # 2
Índex
� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades
� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments
� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers
� Reptes estratègics
� Proposta d’actuacions
| | # 3
EL PROCÉS: Millora de la competitivitat
NEGOCIPLA ACTUACIÓ
SECTOR
MAPPING IRC
El “NEGOCI” és l’element bàsic I indispensable en processos de millora de la competitivitat
| | # 4
El mapping de clusters
Per fer política industrial en base a clústers aquests han de reunir un conjunt del característiques mínimes
Massa críticaMassa Crítica
ConcentracióConcentració
EspecialitzacióEspecialització- NEGOCI
Entorn propiciEntorn propici
Interaccions formals i
informalss
Interaccions formals i informals
| | # 5
Metodologia
EMPRESES I
INSITUCIONS
SEGMENTS
ESTRATÈGICS
CLUSTER I
MICROCLUSTERS
PRINCIPALS REPTES
I PRIORITZACIÓ
Identificar els sectors existents així com les empreses i institucions relacionades mitjançant fonts estadístiques i entrevistes in-situ
Un segment estratègic és la unitat on es produeix la competència real, on les empreses s’enfronten i troben solucions a la mateixa situacióestratègica.
Identificar les empreses d’un segment estratègic que es trobin localitzades en una zona geogràfica concreta amb el fi de determinar el mapa dels clústers
Mitjançant entrevistes amb les principals empreses del clúster i un anàlisi de la informació, realitzar una fitxa per cada Clúster amb les dades econòmiques (facturació , empleats), descripció(agents implicats) i els seus reptes estratègics particulars.
| | # 6
Focus i preguntes a contestar � TIPUS D’EMPRESA: LOGISTIC SERVICE PROVIDERS, exclou aquelles
empreses que no facturen estrictament logística (distribuïdors, fabricants,...)
� ÀREA GEOGRÀFICA:
� PREGUNTES A CONTESTAR:- Quins microclústers existeixen? Com són? Com evolucionen?- Quins són els seus principals reptes estratègics?- Què poden fer per reforçar la seva competitivitat?
Esquerra i dreta del
Delta del Llobregat
| | # 7
Infraestructures de suport (aeroport, port, ferrocarril, xarxa de carreteres,...)
CLIENTMERCATS
EMPRESES DE SERVEISConsultories, enginyeries,
empreses de SW/TICs,
DISTRIBUÏDORS
MAJORISTES
Plans estratègicsAssociacions/Fundacions
Fires, congresosConsultoria/Empreses SW
Centres de formació
Sistema de valor “logística”
LOGISTIC SERVICE PROVEÏDERS(LSP)
CARRIERS
EMMAGATZEMISTES
Maquinaria/Equipament
Immobiliariaindustrial
Packaging/arts gràfiques
EMPRESES AUXILIARSAgències d’aduanes,Em. Containers buits,
empreses de renting, manteniment esp.
| | # 8
Activitats realitzades durant el projecte� ENTREVISTES REALITZADES:
- Responsables de promoció econòmica dels 5 municipis participants en el projecte (+ assessor tecnològic del CIDEM)
- LSP de diferent tipologia (tamany, especialització, propietat) de la zona Delta Empreses de referència (LSP) a nivell nacional i internacional i experts
- Empreses d’entorn (consultores especialitzades, empreses de software, developers, ...)- Clients sofisticats de diferents tipologies (gran superfície, distribució organitzada
tèxtil, multinacional fabricant)
� VIATGE DE REFERÈNCIA A SARAGOSSA:- entrevistes amb l’ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), ZLC-MIT (Zaragoza Logistics
Center - MIT) i PLAZA
� ANÀLISI FONTS SECUNDARIES:- Anàlisi dels informes especialitzats (bancs de negocis, consultores,...)- Anàlisi empreses de referència a nivell internacional (Investment presentations,
webs,...)
� ANÀLISI ESTRATÈGIC: Segmentació
| | # 9Director generalPedro GiménezCONWAYDirector generalJavier SoucheironDHL
Logistics DirectorJosep PallarèsROCA SANITARIOSDirector GeneralJordi SuarezTRADISA
PropietariAntoni EsteveVIA EUROPAGerentHelmut SteterABX LOGISTICS ESPANA
Director ExecutiuJavier BelmonteBARCINO PACKGerentDaniel TarragonaSETRAM SA
Director ExecutiuJuan García FalguerasT. NEPTUNODirector GeneralEnrique NaderCANELA FOODS
PresidentBaldiri Vila VilaVILA TRANS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA
Director de Transports i Stocks
Tomás GarciaCAPRABO
GerentAntoni LacambraT. PORTUARIOSVíctor BofillBOFILL Y ARNÁN
Director desenvol. negociVicente MompeóM. SOFTAdj. Dir. GeneralJavier OliverTRANSCOMA / LOGIPOINT
Director ExecutiuJosep MercaderTRANSABADELLDirector GeneralMiquel PujolHELLMANN LOGISTICS
Dir. Innovació i mercatFrancisco BuilITADirector GeneralJosep Lluís LluisaHERMES LOGISTICA S.A.
Director GerentRicadrdo GarcíaPLAZAPresident & Dir.Josep SalvatSALVAT LOGÍSTICA
Director ExecutiuSantiago KraiselburdZLCDir. Cust. Log.Bea DalmauIDESA PARFUMS
Director LogísticaCecilio LozanoMANGOGerentSalvador BorrellNOVOCARGO, SA
Director executiuPeter Linding BosIDETRANSGerentJoan MatonsLOGISTICA DEPORTIVA
Director executiuJosé MªGonzálezSIARS IBERICA S.L.Director GeneralJordi MaymóMERCABARNA
Director executiuJordi Ayzta BallesterMUNDI EST 93 SLPresidentMariano FernándezATEIA
Director GeneralManuel JambertERSHIP (BCN)Director generalGiusti SimoneGORI IBERIA S.L.
Director ExecutiuAlbert GinjaumeADUANAS GINJAUMEDirector generalDelgado DavidNYK LOGISTICS KAISHA
Director General Cat.Manuel GómezOCHOAGerent & Dir. Grl.Carlos GuimetMULTITRADE SPAIN S. L.
PresidentSergi i Xavier MoldesMOLDTRANSGerentXavier Ribó i MassóBCN CENTRE LOGÍSTIC
Director ExecutiuRoberto MartínezALMALOG SLConseller DelegatJordi ArcsCONDEMINAS SERV. LOG.
PresidentGonzalo Sanz Fdez.LOGICAPropietariDavid Castell MorellaACTIVO GRUPO
Directora de logísticaAntonio IglesiasTRANSPORTS J. CARBÓCoseller Delegat & Dir. GrlJuan ManzanedoLOGISFASHION
CÀRRECCONTACTEEMPRESACÀRRECCONTACTEEMPRESA
| | # 10
Índex
� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades
� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments
� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers
� Reptes estratègics
� Proposta d’actuacions
| | # 11
Principals tendències
Sector en transformació
“Integrated model-SPOC**”Tendència a la reducció del nombre
de proveidors (també de LSP)
Incorporació de la innovaciótecnològica
Desenvolupament tecnològic (SW, TIC’s, ...)
Augment del tamanyDemanda de nous i cada cop més
sofisticats serveis logístics
Oferta de nous serveis i de major valor afegit
Concentració en les activitats core
Cobertura GlobalGlobalització vendes,
aprovisionament i producció
Empreses Logístiques
INCREM
ENT DEM
ANDA / M
ERCAT
Mercat (Evol. Client)
Mercat global logística*: 2.181 B$
CAGR (2002-06): 4,7% anual
CAGR (2006-12): 4,6% anual
*Inclou els negocis: Transport per carretera, ferroviari, marítim, aeri i altres activitats logístiques
**SPOC: Single Point of Contact
| | # 12
Principals tendències del negoci� Del Transport al SPOC Partner:
Serveis tradicionals: transport d’ A a B i serveis bàsics de magatzem
Serveis de forwarding internacional: operant en rutes o regions específiques
Contract logistics: serveis de magatzem complexes i solucions de
transport
Proveidor complet de serveis a nivell global: Supply chain management i
dissenyar solucions logístiques
Valo
r Afeg
it
“Integrated model-SPOC**”Tendència a la reducció del
nombre de proveidors(també de LSP)
Incorporació de la innovació tecnològica
Desenvolupament tecnològic (SW, TIC’s, ...)
Augment del tamanyDemanda de nous i cada cop més sofisticats serveis
logístics
Oferta de nous serveis i de major valor afegit
Concentració en les activitats core
Cobertura GlobalGlobalització vendes,
aprovisionament i producció
Empreses LogístiquesIN
CREM
ENT DEM
ANDA / M
ERCAT
Mercat (Evol. Client)
Mercat global logística*: 2.181 B$
CAGR (2002-06): 4,7% anual
CAGR (2006-12): 4,6% anual
| | # 13
Evolució del comerç internacional
Font: McKinsey & Co
8%(CAGR)
13%(CAGR)
| | # 14
Outsourcing de la logística
� El mercat de l’outsourcing logístic global no arriba al 10% del total de la facturació logística però:
- Fort creixement: entre el 2001 – 2006 ha crescut un 18% anual
- S’espera que la tendència dels EUA acabi formant part d’una tendència global
- S’estima que en els pròxims (2008-11) anys la zona Àsia / Pacífic creixi de l’ordre del 44% anual
Gràfic: Evolució de l’outsourcing logístic a nivell global i per àrees econòmiques
Font: IDC. “Worldwide Logistics BPO Spending by Region ($M)”
Nota: s’inclouen les activitats: gestiód’ordres de transport, magatzem, gestiótransport i logística inversa
CAGR (01-06)
E.U.A.
Europa Occ.
Àsia / Pacífic
ROW 20%
14%
14%
127%
| | # 15
Tendències al negoci de la logística Amplitud cartera de serveis i cobertura geogràfica
Schenker
Kühne & NagelDanzas
Royal
NedloyalRyderPLC
BTL ABASG AB
Frans Maas
DFDS
ChristianSalvesen
TDG
P&O Trans European
ExelTNT
Hays distib.
GEODIS
Wincanton
Tecno Logistica
Penske Logistics
Rang de serveis logístics oferts
Cober
tura
geo
grà
fica
-
- +
+
Font: Brewen(2001)
| | # 16
Procés de consolidació
Font: Exel
| | # 17
“Integrated Model” - SPOS
Font: DHL-Exel
| | # 18
Anàlisi dels segments estratègics� Quins aspectes cobreix el Negoci? Què el
diferència dels altres segments?� Quins són els principals criteris de compra dels
client?� Què fan les empreses per complir aquest BPC? Què
es el més crític per a les empreses?
� Com és de tamany el mercat? Com està creixent?� Està en molt concentrat? Té moltes barreres
d’entrada?� Com afecten els moviments de proveïdors i
clients? Qui te major poder?
� Com són les empreses de referència de cada segment?
� Quina és la seva evolució i rendibilitats? En quèestan invertint?
Descripció segment
Criteris de compra client
FCE
Caracterització
del Negoci
Atractiu i Trends
Principals empreses
de referència
Característiques-tendències
| | # 19
El sector de la logística (LSP)…
� Integra diferents negocis:
Transport de paquets
| | # 20
Forwarders� DESCRIPCIÓ: Empresa que gestiona i coordina les operacions
necessàries per portar a terme el transport internacional de mercaderies per via aèria, marítima i/o terrestre
� CLIENT: Fabricant, distribució, majorista, importador
� CRITERIS DE COMPRA CLIENT:
1. Preu
2. Seguretat (reserva capacitat)
3. Servei - Gamma
� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:1. Capacitat de compra: Per tal d’obtenir un millor preu i per
reservar capacitat en moments d’alta demanda
2. Cobertura geogràfica - Servei
Dades: 2006Font: Datamonitor
| | # 21
Forwarders� MERCAT (Global):
- Mercat de gran tamany i creixement
- Força concentrat
- Poques barreres a l’entrada i reducció del poder de negociació per:
- Integració endavant dels Carriers
- Compra directa a Carriers per part de grans client
- Negoci amb marges reduïts
20,1%
(16,5)12002-06: 5,6%
2006-11: 7,8%99,9 bn$Aeri
10,7%
(16,1%)22002-06: 5,5%
2006-11: 4,4%542,9 bn$Marítim
Top-3CAGR (%)Mercat (’06) Dades: 2006Font: Datamonitor
Font: K+N 2006
11000 Tn transportades el 2006 (Quota de mercat en %)
21000 TEUs transportats el 2006 (Quota de mercat en %)
| | # 22
Forwarders� PRINCIPALS EMPRESES:
1. Shenker
2. DHL
3. DSV
4. Gefco
1. K+N: 2.280 (6,4%)
2. DHL: 2.200 (6,2%)
3. Shenker: 1.260 (3,5%)
4. Panalpina (1.084 (2,9%)
1. DHL: 2.400 (8,8%)
2. Shenker: 1.215 (4,5%)
3. Panalpina (874 (3,2%)
4. K+N: 720 (2,6%)
Carga TERRESTRE(ferrocarril & carretera)
Carga MARÍTIMA2Carga AÈRIA1
Font: K+N 2006
11000 Tn transportades el 2006 (Quota de mercat en %)
21000 TEUs transportats el 2006 (Quota de mercat en %)
| | # 23
K-N
� Capacitat de compra:- Marítim: 5 bn€
- Aèri: 1,8 bn€
- Terrestre: 1,4 bn€
� Cobertura geogràfica – Servei: - Implantació en més de 100 països
- Contract Logistics en més de 50 països
| | # 24
Carriers� DESCRIPCIÓ: Empreses propietàries del mitjà de transport
(navieres, empreses d’aviació, concessionàries de ferrocarrils,...)
� CLIENT: Forwarders, empreses NVOCC, grans empreses que compren directament
� CRITERIS DE COMPRA:
1. Preu
2. Cobertura geogràfica (nombre rutes)
� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:
1. Optimització rutes (especialització o tamany)
2. Nombre de rutes-tamany
| | # 25
Carriers� MERCAT:
- Mercat gran, molt concentrat i amb fortes barreres d’entrada
� EMPRESES- Els carriers marítims s’integren endavant i amplien gama de
serveis: realitzen activitats de forwarding, contract logistics, gestióde terminals... (Maersk Logistics + Damco ja facturen 6 B USD)
- Aeris (per ordre de càrrega): FedEx, UPS, Korean Air, Luftansa
- Ferroviari: encara està força controlat pel sector públic i molt especialment a Europa
Dades: 2006Font: Datamonitor
1535.2%Evergreen Marine Corporation
2565.6%CMA CGM
37611.7%MSC S.A.
54918.2%A.P. Moller-Maersk Group
FlotaQ.mercatCompany
| | # 26
Contract Logistics� DESCRIPCIÓ: Realització d’activitats relacionades amb
l’aprovisionament o distribució de producte que normalment realitzava directament el client (magatzem d’alimentació línies de producció, preparació comandes,...)
� CLIENT: Fabricants, distribuïdors, majoristes
� CRITERIS DE COMPRA:
1. Coneixement del negoci- Servei
2. Preu
� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:
1. Especialització en un producte / criteri compra / negoci
2. Gamma de serveis: capacitat per donar resposta a les diferents necessitats logístiques del client (Etiquetatge, picking, logística inversa, finishing de producte, ...)
| | # 27
Contract Logistics� MERCAT:
- Creixements molt alts
- Molt fragmentat, tot i que amb tendència a la consolidació
- Proporciona un major nivell de rendibilitat en comparació amb els altres negocis (venen servei)
- Capacitat de fidelització de client
- Existència d’empreses “non-assets” (llogats o en les naus del client).
9,3%
TOP-3
2001-06: 18%
CAGR (%)
25%
Top-10
167 bn$Global
Mercat (’06)
Dades: 2006Font: DHL & DataMonitor
| | # 28
Contract Logistics
� EMPRESES DE REFERÈNCIA:
Font: Kuehne+Nagel, 2006
| | # 29
Rhenus – industria farmacèutica
� Serveis Proporcionats a la indústia farmacèutica
| | # 30
Agència de transport� DESCRIPCIÓ: Transport per carretera fonamentalment nacional de
mercaderies superiors als 31,5 Kg (normalment és una necessitat del client regular i amb destí conegut)
� CLIENT: Fabricant, distribuïdor, majorista i empreses de forwarding
� CRITERIS DE COMPRA:
1. Preu
2. Servei: cobertura geogràfica
� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:
1. Nº magatzems / delegacions (optimització volum càrrega –trajecte)
2. Capil·laritat / Especialització ruta o client
| | # 31
Agència de transport� MERCAT:
- Creixements moderats
- Molt polaritat, amb alta rivalitat (especialment entre els operadors petits)
- Nous entrants: Existència de plataformes de càrrega on-line(Teleroute, Wtransnet)
- Marge de benefici molt reduït per l’atomització, l’increment del preu del combustible, l’elevat poder de negociació del client
Dades: 2006Font: Datamonitor
2002-06: 2,2%
2006-11: 2,7%24,5 bn$Espanya
2002-06: 2,3%
2006-11: 2,6%271,4 bn$EU
CAGR (%)Mercat (’06)
| | # 32
Agència de transport
Espanya, Portugal i França
’06: 125 M€
(8-10% Log.)
Paqueteria
Cargues completes Express
Logística
118.000m2 OCHOA
Espanya’08: 141 M€Paqueteria
Logística1.365
397.303m2
(65 sucursals i 77 naus)
CBL
Espanya i Portugal13.000’07: 378,1 M€
Paqueteria
Logística
ForwarderAeri & Marítim
5.0001.046.123 m2AZKAR
Espanya, Portugal, Itàlia, França
‘07: 864 M€
- 24% Transport
- 64,2% Log & Distr
- Altres
Paqueteria
Express
Courier
Logística
800.00 m2 LOGISTA
MercatsClientsFacturacióActivitatsVehiclesSuperfície magatzem
Empresa
| | # 33
PCE
Font: TNT 2003
Dins del negoci de PCE trobem diferents posicionaments empresarial
| | # 34
PCE (Parcel-Courier-Express)
� DESCRIPCIÓ: Transport de documentació o petits paquets (de menys de 31,5 Kg) en poc temps (
| | # 35
PCE (Parcel-Courier-Express)� MERCAT:
- Molt concentrat
� PRINCIPALS EMPRESES:
- Espanya: DHL (19,5%), SEUR (11,5%), MRW (9%)
- Europa: DHL (30,8%), TNT (17,2%), FedEx (8,7%)
Dades: 2006Font: Datamonitor
59%2003-07: 4,1%
2007-12: 3,6%46,2 bn$UE
40%2003-07: 7,3%
2007-12: 5,4%4,7 bn$Espanya
Top-3CAGR (%)Mercat (’06)
| | # 36
PCE (Parcel-Courier-Express)
Península IbericaPersones: 10.000
Fact.: 632 MCPE
5.000 vehicles
3 avions
811 franquicies
43 plataformesMRW
Espanya, Portugal i la xarxa internacional de GEOPOST
46 MPersones: 8600
Fact.: 665 M€(70% CPE)
CPE
Paqueteria4.500
10 plataformesde trasbord, 97 de distribució i 300 punts de venda
SEUR
MercatsExpedicions
FacturacióActivitatsVehiclesSuperfície magatzem
Empresa
| | # 37
Índex
� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades
� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments
� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers
� Reptes estratègics
� Proposta d’actuacions
| | # 38
Infraestructures de suport (aeroport, port, ferrocarril, xarxa de carreteres,...)
CLIENTMERCATS
EMPRESES DE SERVEISConsultories, enginyeries,
empreses de SW/TICs,
DISTRIBUÏDORS / MAJORISTES
(Mercabarna, Makro,….)
Consultoria/Empreses SW
Centres de formació
Sistema de valor “logística”
LOGISTIC SERVICE PROVEÏDERS(LSP)
436 EmpresesFacturació: 3.800 M€Tamany mig: 9 M€
CARRIERSMcAndrewsMSCChina ShippingCMAHapag LloydCOSCO Iberia Ship AgencyAPL NOL EspañaCOSTAMARHamburg Sud IberiaLogística y Transporte Ferroviario,…
MAGATZEMS
Maquinaria/Equipament
Immobiliariaindustrial
Packaging/arts gràfiques
EMPRESES AUXILIARSAgències d’aduanes,Em. Containers buits,
empreses de renting, manteniment esp.
Pla delta/ Pla Barcelona, ...
CILSA/ZAL/CLASAICIL/BCL/PORT...
SIL, SITL (Xina)
Espais
UPC
| | # 39
Obtenció de dades i classificació
� Font d’informació:- SABI
- Entrevistes realitzades a empreses i institucions del sector
- Web empreses
� Criteris de selecció de les empreses:- Domicili social en el Delta del Llobregat
- Centre de decisió al Delta del Llobregat
� Objectius a analitzar- Facturació
- Rendibilitat
- Evolució de económico-financera
- Activitat i característiques empresarials
- Classificació per negoci
| | # 40
Localització geogràfica
Facturació: >50 M €
Facturació: 10 M€ -50 M€
Facturació: 3 M€ -10 M€
Facturació: 1M € - 3M€
< 1M€
436 Empreses
Facturació: 3.800 M€
Tamany mig: 9 M€
IntegralPCECarrierAgència
TransportContractLogístic
Forwarder
| | # 41
Caracterització del clúster
15%
6%
45%
9%
16%
22%
CAGR(00-06)
1,479-2%3%7%284,046192Resta
9,03510%4%3,993,317442TOTAL
4,2816%4%16%642,171150Entre 101 - 250
9,5058%4%10%380,19640Entre 61 - 100
16,7756%6%13%503,24530Entre 31 - 60
72,78918%4%55%2,183,65930TOP 30
%mil €
Tamany mig (2006, mil €)
CAEBITDA (00-06)
EBITDA (%)Facturació 2006Nº
EmpresesRANG
Font: SABI
| | # 42
Caracterització del clúster
Font: SABI
8,77812%15%4%100%3,827,145100%436TOTAL
68,32619%10%3%7%273,3061%4Integral
6,33732%25%4%5%196,4337%31CPE
12,7269%10%8%4%165,4353%13Carrier
3,26010%11%6%12%475,93533%146Agències Transport
11,21120%27%5%23%863,26318%77Contract Logistic
11,2295%12%3%48%1,852,77338%165Forwarder
%mil €%Nº
Tamany mig(2006; mil €)
CAEBITDA (00-06)
CAGR (00-06)
EBITDA (%)
Facturació 2006EmpresesTIPOLOGIA EMPRESA
| | # 43
Principals Forwarders
1%26,886Aduanes Pujol Rubió
5%35,964Nadal FWD
2%44,475Lo Trans Log. & Transportes
3%71,407Panalpina
15%86,746Transcoma
n.d.95,359Bofill & Arnán
4%104,825Salvat Logistica
n.d.110,532Spain Tir (Shenker)
16%156,967ABX Logistics
n.d.181,603Transnatur
19%198,749Marmedsa
CAGR (00-06)
Facturació(M€;06)
Empresa
100%
97%
90,4%
77,4%
% Facturació
3 M€83-12375%
124-164
42-82
1-41
Nºempreses
1,4 M€100%
5,8 M€50%
35 M€25%
Tamany mig
Quartil
Font: SABI
| | # 44
Forwarders
� Tipologia d’empreses més rellevant en el Delta (Nº empreses i facturació) que estan experimentant importants creixements (via importacions)
� Existeixen empreses líders a nivell nacional (Transnatur, Salvat, Bofill & Arnán, ...)
� Normalment són generalistes; malgrat existeixen alguns casos d’especialització:
- En ruta (Països de l’est, Països del Golf, Nord Àfrica, ...); normalment les de tamany mig o petit: Novocargo (Països Est), Mundi Est (Països Est), Servicios Transoceánicos Barcelona (Orient Mitjà), ...
- En producte: Hillebrand i Gori Iberica (Vins i licors), Coma y Ribas (mercaderies perilloses), Multitrade Spain (contract forwarding - trens)
� El tamany de les empreses és petit en comparació amb els competidors internacionals (poca capacitat de compra que dificulta l’obtenció dels millors preus i capacitat asegurada)
� Poca o nul·la implantació internacional (ús de partnerships o corresponsalies que dificulten el control d’operacions, la capacitat comercial, redueix la factura i pot tenir data de caducitat)
� Reduïdes inversions en contract logistics a nivell local o internacional
�165 empreses
�48% facturació
�CAGR 00-06: 12%
�EBITDA: 3%
�CAEBITDA: 5%
�T. Mig: 11,2 M€
| | # 45
Orígen i destí del comerç internacional
| | # 46
Principals Contract Logistics
21%14,133Transportes J. Carbó
77%16,698Norbert Dentressangle
44%27,832Fiducitaria de distribución Internacional
8%32,284Barnatrans
25%36,129CTC Ingenieria dedicada
37,443Grup Condeminas
37,898Compañía Transportes Especiales
13%51,334Acciona logistica
80,248Sintax Logistica
96,542Setram
190,260Tradisa
CAGR (00-06)
Facturació(M€;06)
Empresa
100%
97,5%
91,5%
78%
% Facturació
2,7 M€39-5675%
56-75
20-38
1-19
Nºempreses
1,4 M€100%
6 M€50%
35,7 M€25%
Tamany mig
Quartil
Font: SABI
| | # 47
Contract Logistics� Segon grup en volum de facturació
� Tipologia d’empreses que experimenta el major creixement (en facturació i rendibilitat)
� Hi ha molta empresa generalista, malgrat s’observa una tendència clara a l’especialització:
- Tèxtil: Fiducitária de distribución, Logística deportiva, Campderrós Salvans, ...
- Fred: Acciona logística, Transports J. Carbó, Molenbergnatie, BG Logistics,...
- Electrodomèstics: Condeminas Servicios Logísticos, Activo Grupo, ...
� En la majoria dels casos es compta amb un % minoritari o nul de flota pròpia
� Creixent oferta de la gestió d’activitats de magatzem sofisticades (Picking, packing, logística inversa, ...)
Molt important especialització amb l’automòbil. 3 de les 4 empreses líders a nivell espanyol i amb rellevància a nivell europeu: Tradisa, Setram, Sintax
�77 empreses
�23% facturació
�CAGR 00-06: 27%
�EBITDA: 5%
�CAEBITDA: 20%
�T. Mig: 11,2 M€
| | # 48
Principals empreses
9,555T. Catalanes de Contenedores
0%10,116TCS Trans
20%10,999Agencia de transportes Salvador
1%11,130Quimitran Intermodal
23%11,557Transportes CAO
6%11,762Petrolest
2%12,884Transportes Solazo
16%13,846Transportes Portuarios
15%14,143Butransa
8%17,553Trans Català
16%25,795Transportes Pedro Andreu
CAGR (00-06)
Facturació(M€;06)
Empresa
100%
93%
80%
58%
% Facturació
1,6 M€77-11475%
115-152
39-76
1-38
Nºempreses
0,9 M€100%
2,8 M€50%
7,5 M€25%
Tamany mig
Quartil
Font: SABI
| | # 49
Agències de transport� Important conjunt empresarial de tamany reduït
- Exceptuant les 10 primeres empreses, la resta tenen una facturació mitja de 2,5 M€
� Grup heterogeni, inclou:
- Agència de transport: 80/20 (camions subcontractats / camions propis), capacitat de fer grupatge, varies delegacions. Són les més grans y les que tendeixen a evolucionar cap a Contract Logistic
- Empresa de transport: 20/80 (camions subcontractats / camions propis), camiócomplet i única seu. Són les més petites
- Altres: transport de containers complets, maquinaria obra pública, ...
� Segment que està entravessant dificultats els darrers anys (especialment les empreses més petites):
- Preu subministres: fuel, elevat interès finançament per renovar flota
- Alta competència – marge reduït: el sector encara està molt atomitzat en comparacióamb els principals mercats veïns
- Alta rotació de clients
- No solen comercialitzar directament. Van a remolc de l’activitat generada per altres empreses o agències de transport nacionals
�146 empreses
�12% facturació
�CAGR 00-06: 11%
�EBITDA: 6%
�CAEBITDA: 10%
�T. Mig: 3,3 M€
| | # 50
Principals CPE
100%
97%
91%
81%
% Facturació
1,5 M€17-2475%
24-31
9-16
1-8
Nºempreses
0,7 M€100%
2,5 M€50%
19,7 M€25%
Tamany mig
Quartil
-4%2,993JF InternationalExpress
12%3,014Ruta 24 Horas
8%3,440Topway (MRW)
4,495Conectamos Ya
2%5,067TAT Express Iberica
18%7,175BCN Parcel (SEUR)
7,977Trans Baix Llobregat (SEUR)
23%11,840Missatgeria Dit i Fet*
8%29,096Parcino Pack (SEUR)
88,808Unipost
CAGR (00-06)
Facturació(M€;06)
Empresa
�31 empreses
�7% facturació
�CAGR 00-06: 25%
�EBITDA: 4%
�CAEBITDA: 32%
�T. Mig: 6,3 M€
*Tips@: Fundada el 2000 com a unió de 5 grans empreses regionals de CPE. Han creat una nova xarxa de franquicies a nivell nacional (facturació 168 M€)
• Unipost factura el 50% del segment
• Part important de la facturació restant: franquícies de SEUR, MRW o altres empreses internacionals amb delegació a Catalunya
| | # 51
Principals Carriers
8%1%-1%5,038Logística y Transporte Ferroviario
48%0%-22%5,702Hamburg Sud Iberia
4%3%15%10,260COSTAMAR
1%11,011APL NOL España
3%36%2%11,506COSCO Iberia Ship Agency
2%-6%19%11,671Hapag Lloyd
21%21,031CMA
2%7%32%24,268China Shipping
11%30%28%29,584MSC
3%-15%1%30,388McAndrews
EBITDA (%)CAEBITDA 00-06CAGR 00-06Facturació (M€)Empresa
Font: SABI
| | # 52
Carriers� La major part de les empreses són shippers i d’origen estranger:
- Delegació a Barcelona de les principals empreses navieres
- Existeixen algunes navieres locals com la Naviera Barcelonesa del Grup Mestre i els ferrocarrils del grup COMSA
� Empreses de 12 M€ de mitjana que solen realitzar vàries activitats més enllà de les pròpies:
- Consignatari o representant de l’empresa
- Activitats de forwarding, també d’aeri o terrestre
- Logístiques de terra (p.e: MacLogistics, Maersk Logistics, ...)
- Activitats concessionàries de terra: Maersk controla una de les principals terminals de descàrrega del port de Barcelona
� Representen cada vegada més un operador estratègic en el sector
�13 empreses
�4% facturació
�CAGR 00-06: 10%
�EBITDA: 8%
�CAEBITDA: 9%
�T. Mig: 12,7 M€
| | # 53
Índex
� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades
� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments
� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers
� Reptes estratègics
� Proposta d’actuacions,
| | # 54
Logistic Services Providers
Posicionament de les empreses del Delta
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
165 EMP1.853 M€ 146 EMP
476 M€ 31 EMP196 M€
77 EMP863 M€
| | # 55
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
1
PANALPINA
FORWARDER-PURE PLAYER
� Empresa que neix a Súïsa
� Als ’60 inici internacionalització
� Actualment:
• està a 90 països amb delegacions pròpies i a 60 a través de partners)
• Posició actual en el ranking de Forwaders: 3ªposició en Air; 4ª posició en marítim
• 6.600 M€ de facturació (2007)
• En els últims anys tendència a incrementar pes en Contract Logístics
165 EMP1.853 M€
| | # 56
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
1A
K-N
FORWARDER-INTEGRAL
� Neix 1890 a Almenya
� Sea (nº1 món), Air (nº5 món), Road & Rail (nº7 món) & Contract Logistics (nº3 món)
� Actualment: Contract creix més i representa el 24% e l’EBITDA del grup (22% en termes de facturació)
� Té implantació en més de 100 països
� 12600 Bn€ (2007) de facturació (+15% versus any anterior)
1B
165 EMP1.853 M€
| | # 57
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
1A
1B HELLMAN
FORWARDER-INTEGRAL
� Empresa familiar que neix a Alemanya (1871)
� A finals dels ’80 inici internacionalització de l’activitat de forwarding
� 2.647 Bn€ (2006) de facturació165 EMP1.853 M€
| | # 58
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
2
CEVA CONTRACT LOGISTIC PURE PLAYER� Agost-2007: Unió de EGL (EUA) i
TNT logistics (Holandesa)
� 72,5% CONTRACT LOGISTICS
� 27,5 % FORWADING
� 4.774 M€ facturació (2007)EGL
TNT LOG
MOLDTRANS
Moldstock
165 EMP1.853 M€
| | # 59
Logistic Services Providers
Posicionament de les empreses del Delta
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
LOGISFASHION
CONTRACT LOGISTICS (especialista-fashion)
� Inici activitat 1997
� Facturació 2008e: 16,1 M€ (85% España)
� Client: Moda vestir
� Estratègia empresa: servei especialitzat, integral i global
Xile
Mèxic
77 EMP863 M€
| | # 60
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
OCHOA
AG. TRANSPORT-CONTRACT LOGISTICS
� Companyia familiar d’orígen basc
� Paqueteria industrial (’60) -> Express (mitjans ’80) -> Contract Logistics (finals dels ’90)
� 6 Centres logistics (Espanya)
� 125 M€ facturació (2007) (objectiuarribar a 25% contract logistics)
TRANSABADELL
146 EMP476 M€
| | # 61
Trends empresarials
Internacionalització iContract Logistic com a epicentre del negoci
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
NYK
LOGISTICS
CARRIER-INTEGRAL
� Carrier que inicia activitats de forwader i després de Contract logistics (1980)
� Actualment:
• Està a 33 països amb delegacionspròpies
• 4.100 M$ de facturació (2007)
MAERSK
| | # 62
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
BOFILL iARNAND
TRANSCOMA
SALVAT
Xina, India i Corea
TRANSCOMA
NY, Xina, Costa Riva
Xina
Logipoint
SALVAT
165 EMP1.853 M€ 146 EMP
476 M€ 31 EMP196 M€
77 EMP863 M€
| | # 63
Logistic Services Providers
Segmentació Estratègica - Reptes
Global-M
ultilo
calNacio
nal
Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE
INTERNACIONALITZACIÓ
INCREMENT TAMANY
ESPECIALITZACIÓ
165 EMP1.853 M€ 146 EMP
476 M€ 31 EMP196 M€
77 EMP863 M€
GAMA SERVEIS
GAMA SERVEIS
| | # 64
Índex
� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades
� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments
� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers
� Reptes estratègics
� Proposta d’actuacions
| | # 65
Logistic Services Providers
Línies d’actuació
� Accés a finançament i/o difusió programes o instruments existents: capital risc –privat/institucional-, ajuts a la internacionalització,…
� Ajut a la creació de franquícies (CPE; Ag. Transport): formació, pla de negoci, …
� Fomentar aliances estratègiques (per assollir tamany + gama) i afavorir la consolidació del sector
� Anàlisi de viabilitat de la creació d’un e-marketplace per optimitzar el transport per carretera entre zona Delta i un/s altre/s clúster/s de transportistes (col·laboració intercluster –transport-)
� Afavorir la reflexió estratègica i reforç de la competivitat a nivell de:
- Clúster de Forwarders
- Clúster d’agències de transport-transportistes
| | # 66
Logistic Services Providers
Línies d’actuació
� Anàlisi mercats exteriors a nivell de Forwarding i Contract Logistic:
- Mercat Àsia-Pacífic: Xina i India
- EEC (països de l’est)
� Elaborar un pla d’internacionalització pel sector (forwarders + Contractlogistics)
� Identificació dels mercats de contract logistic amb major atractiu, les claus del negoci i la realitat empresarial a Catalunya
� Realitzar trobades entre clients i LSP a nivell de negoci (moda,alimentació,...)
� Formació específica a nivell directiu (estratègia, operacions,...)
� Desenvolupament tecnològic (SW, TICs, Optimització operacions,...)
| | # 67
PROPERES PASSES1 ETAPA: REALITZADA
EL PROCÉS: Millora de la competitivitat
NEGOCIPLA ACTUACIÓ
SECTOR
MAPPING IRC
Forwarders: 165 empreses; 1.853 M€
Transport: 146 empreses; 476 M€