Post on 24-Jul-2015
1
Minería en Cifras 1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2 Importancia de la minería en el país
3 Indicadores de competitividad
4 Insumos estratégicos
Producción y reservas en Chile 2012
Producción Chile
Participación en la producción
mundial
Ranking en la producción
mundial
Participación en reservas
mundiales Cobre 5,4 millones de TM 32% 1º 32%
Oro 50 TM 2% 16º 7%
Plata 1.195 TM 5% 6º 14%
Molibdeno 35 mil TM 13% 3º 21%
3 Elaborado por Consejo Minero con datos USGS y Cochilco
Producción y precio del Cobre 2004-2013
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre
4
14.681 15.150 15.181 15.548 15.695 15.882 16.134 16.248 17.069
10.228
5.413 5.321 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.433
3.747
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Producción Mundial (KTMF) Producción Chile (KTMF)
178,4 213,5
372,8 376,6
334,4
272,4
372,3 399,7
360,6
334,7
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
Precio (¢/lb)
Producción de Cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile 5
492 580 573 555 539 526 539 492 527 544
4.412
4.832 4.748 4.805 5.018
4.802 4.856 4.927 4.736
4.889
90,0%
89,3% 89,2%
89,6%
90,3% 90,1% 90,0%
90,9%
90,0% 90,0%
87,0%
88,0%
89,0%
90,0%
91,0%
92,0%
93,0%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Subterránea Rajo Participación de rajo en el total
KTMF
Producción y precio del Oro 2004-2013
6
2.403 2.466 2.353 2.335 2.287
2.492 2.587 2.594 2.593
1.545
40 40 42 42 39 41 39 45 50 33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (TM) Producción Chile( TM)
409,3 444,8
604,2
695,1
872,3 972,4
1.224,5
1.571,1 1.669,5
1.455,4
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Precio (US$/ozt)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre
Producción y precio de la Plata 2004-2013
7
21.885 20.025 19.723
20.851 21.468 22.248 23.430 23.502
25.220
14.592
1.360 1.400 1.607 1.936
1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 776
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (TM) Chile (TM)
6,7 7,3
11,6 13,4
15,1 14,7
20,2
35,3
31,2
24,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Precio (US$/ozt)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre
161
186 186
214 223 224
245 269 265
150
42 48 43 45 34 35 37 41 35 25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50
100
150
200
250
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (KTMF) Chile (KTMF)
16,4
31,7
24,7
30,2 28,7
11,1 15,8 15,4
12,7 10,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Precio (US$/lb)
Producción y precio del Molibdeno 2004-2013
8 Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre
Consumo mundial de Cobre y Oro por países 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council
43%
17%
9%
5%
2% 3%
21%
COBRE 20.401 KTMF
China
Unión Europea
Estados Unidos
Japón
India
Federación Rusa
Otros
26%
4%
5% 3%
27%
3%
32%
ORO 3.163 TM
China
Turquia
Estados Unidos
Alemania
India
Suiza
Otros
9
Producción y reservas mundiales de Cobre por países 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
28%
11%
13% 6% 4%
6%
32%
Reservas 680.000K TMF
Chile
Perú
Australia
Estados Unidos
Rusia
México
Otros
10
32%
9%
8% 7% 5% 5%
34%
Producción 17.069 KTMF
Chile
China
Perú
Estados Unidos
Australia
Zambia
Otros
Producción y reservas mundiales de Oro por países 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
2%
15%
10%
9%
7% 6%
51%
Producción 2.593Ton
Chile
China
Australia
Estados Unidos
Rusia
Sudáfrica
Otros países
7%
14%
11%
10%
6% 6%
46%
Reservas 52.000Ton
Chile
Australia
Sudáfrica
Rusia
Estados Unidos
Indonesia
Otros países
11
Producción y reservas mundiales de Plata por países 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
5%
17%
14%
7% 20%
5%
32%
Producción 25.220 Ton
Chile
China
Perú
Australia
México
Rusia
Otros países
14%
16%
22% 13%
8%
7%
20%
Reservas 540.000Tons
Chile
Polonia
Perú
Australia
China
México
Otros países
12
Producción y reservas mundiales de Molibdeno por países 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
13%
21%
46%
7%
4% 3%
6%
Producción 264.700 TMF
Chile
Estados Unidos
China
Perú
México
Canadá
Otros países
21%
27% 39%
5%
2% 2%
7%
Reservas 11.000 KTMF
Chile
Estados Unidos
China
Perú
Rusia
Canadá
Otros países
13
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003-2012 (millones de pesos corrientes)
3.702.863
6.997.650
9.250.078
15.978.563
17.588.991
12.007.282 11.649.569
16.444.018
16.190.770
15.143.851
562.819
567.648
751.946
964.360
984.654
1.157.310 1.020.821
1.299.732 2.071.888
1.803.797
8,1%
12,5%
14,5%
20,7% 20,5%
14,0%
13,1%
16,1% 15,2%
13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-‐
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minería del cobre Otras ac]vidades mineras Par]cipación PIB Minero/ Pib Total
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 15
Crecimiento anual de PIB minería y PIB país 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH
2,4 1,4
-5,4
1,3
2,8
-3,7
-1,0
1,5
-4,4
4,3
3,8
7,0 6,2 5,7
5,2
3,3
-1,0
5,8 5,9 5,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB minería PIB país
(Variación porcentual de PIB real)
16
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2011
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 17
9%
47%
63%
48% 41%
17%
25%
0,5%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana
Distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco
Costos operacionales excluidas remuneraciones de trabajadores propios: costos de explotación según el estado de resultados compilado, excluidas las remuneraciones de los trabajadores propios. Remuneraciones de trabajadores propios: se ob]ene de las notas a los estados financieros de la mayor parte de las empresas y de una es]mación para el resto. Inversiones: incorporación de ac]vos fijos según el estado de flujo de efec]vo compilado. Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto específico a la ac]vidad minera (royalty), impuesto de la Ley N°13.196 (Ley Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros impuestos de esta úl]ma Dividendos minería privada: dividendos y re]ros según el estado de flujo de efec]vo compilado, excluido Codelco.
18
Costos operacionales
excluidas remuneraciones de
trabajadores propios 24.421
49%
Remuneraciones de trabajadores propios
3.790
8%
Inversiones
8.744
18%
Aporte al Fisco 8.335
17%
Dividendos minería
privada 4.021
8%
Exportaciones mineras y su participación en exportaciones totales del país 2004-2013
(millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH * Cifra a septiembre 19
16.701
21.972
36.438
42.445
34.294 31.877
44.360 48.865 47.076
33.639
50,6% 52,3%
61,4% 61,9%
53,2% 57,5%
62,6% 60,0% 59,7%
56,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/Totales
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2012
90,8%
1,3% 3,5%
0,7%
3,8%
Cobre Plata Oro Molibdeno* Otros
Total: MMUS$ 47.076
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 20 * No incluye exportaciones industriales de óxido de molibdeno que el 2012 fueron US$1.034 millones
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003-2012 (Millones de US$ corrientes)
5.077
9.494 11.581
20.770
24.084 23.661
18.097
26.500
29.686
24.415
2.476
5.037
6.182
12.580
13.829 12.889
8.174
12.717
13.928
15.149
67% 65% 65%
62% 64%
65%
69% 68% 68%
62%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Concentrados Cátodos y otros refinados Porcentaje de refinados
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 21
Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales totales 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 22
847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359
6%
17%
22%
34% 32%
26%
14%
21% 19%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos provenientes de la minería Par]cipación
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007-2013 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 23
El saldo no considera sólo los aportes y re5ros, sino también los intereses, costo de administración , y ganancias y pérdidas de capital
*Al mes de agosto
14.033
20.211
11.285 12.720 13.157
14.998 15.280
13.100
5.000 1.362 1.700 603
-‐9.278
-‐150
-‐ 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Saldo Aportes Re]ros
Inversión de la Gran Minería y participación en el total del país 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH 24
788 874 1.325 1.758 1.682 3.009 3.145
4.535 5.055
6.316
895 893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309 2.252
3.687
17 18
26 41 56
92 123
501 874
1.268
11%
9%
12%
10% 10%
11%
13%
16%
14%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-‐
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millon
es de US$ Corrie
ntes
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Gran Minería / Inversión total
Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Comité de Inversiones Extranjeras
392 350 589 1.126 305 2.372 1.015 889 2.615 2.838
32%
7%
33% 35%
22%
46%
19%
33%
61%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-‐
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minería IED Minería/ IED total
25
Empleo de la minería y participación en empleo total del país 2004-2013 (miles de trabajadores)
Elaborado por Consejo Minero con datos del INE
Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo
*Promedio a agosto 26
242 248 243 253 268 428 538 593 669 668
90 92 90 94 99
159
199
220
248 247
5% 5% 5% 5% 5%
9% 10% 11%
12% 12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-‐
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Empleo directo en minería Empleo indirecto Par]cipación
65 63 71
100 103
143
141 161
199 223
67 76 80
113 119
164
137 154
181
211
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile Resto del mundo
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012 (¢US$/lb*)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciación+Intereses+Costos indirectos)
11,5% más compe]]vos que promedio del resto del mundo
5,7% menos compe]]vos que promedio del resto del mundo
28
Costo de inversión por unidad de producción de Cobre 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile
4.515 5.153
7.919 6.666
7.982 10.250
14.252 13.582 15.596
20.523
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(miles de US$ /TMF) Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada año producción es5mada de dicha cartera
(miles de US$ /TMF)
29
Productividad laboral en la minería del Cobre y remuneraciones en minería 2006-2012
30 Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine
109 123
119
135
154 165
100 90 89
105
87 88
74 90
80 81 74 71
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Índice de remuneraciones en la minería (US$)
Produc]vidad definida como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre
Produc]vidad definida como cobre fino producido / dotación minería del cobre
Leyes de mineral en la minería del Cobre en Chile 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 31
1,10 1,11 1,07 1,08 1,08
0,99
0,92 0,89
0,84 0,86
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2004-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO
121 173
216
357
527
366
543
831 1.035
3,1% 3,4%
3,0% 3,6%
4,2%
4,9% 5,1% 5,1% 5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión (US$ Millones) Participación en el gasto mundial
32
Empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003-2012 (miles de trabajadores)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 34
59 69
86 86 98 101
115 131 135
167
41 43
48 47 56
63 59
60 62
70
-‐
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Trabajadores empresas mandantes Trabajadores empresas contra]stas
Participación de la mujer en minería 2007-2012 (número de trabajadoras)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 35
7.953 9.409
10.438
11.760 12.557
17.205
5,2% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4%
7,3%
2,0% 0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de Trabajadoras Par]cipación en empleo total directo de la minería
Índice nominal de remuneraciones 2003-2012 (Promedio 2004=100)
Elaborado por Consejo Minero con datos de INE 36
100,0
109,4
116,1
125,1
140,1 145,5
150,5
162,6
176,4 180,7
100,0
106,3
112,3
121,7
132,0
138,6
145,2
154,4
164,1 169,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Índice Minería Índice General
*Valor a agosto 2013
Ingreso imponible mensual por actividad económica diciembre 2012 (US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP
$2.363
$1.900 $1.827
$1.364 $1.285
$1.160 $1.134 $1.092 $1.102
$730
Promedio país $1.059
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INTERMEDIACION FINANCIERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS
Y AGUA
ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES
DE SEG.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
METALICAS
TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO
PESCA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS
CONSTRUCCION AGRICULTURA, GANADERIA,
37
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO
Tasa de accidentabilidad: Nº Accidentes X100 Nº Trabajadores
38
1,6 2,1
3,4
5,3 5,6 5,9
6,9 7,0
Promedio País 4,9
-‐
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Minería Electricidad, Gas y Agua
Servicios Construcción Comercio Agricultura y pesca Transportes y Comunicaciones
Industria Manufacturera
Tasa de mortalidad en accidentes del trabajo por actividad económica 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO 39
2,0 2,2
5,3
7,1 8,1
9,1 10,3
14,7
Promedio País 4,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Servicios Comercio Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción Minería Agricultura y pesca
Transportes y Comunicaciones
Tasa de mortalidad: Nº Fallecidos x 100.000 Nº Trabajadores
Tasa de fatalidad en minería 2004-2013
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin
Tasa de fatalidad= Nº Fatalidades x 106 Horas Trabajadas
* Cifra a agosto 40
0,13
0,10 0,11
0,13 0,12
0,10
0,12
0,07
0,05 0,06
0,04
0,06
0,04
0,02
0,07
0,02 0,03
0,15
0,17 0,18
0,15 0,15
0,10
0,07
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total minería Gran minería metálica Resto minería
Consumo de energía eléctrica de la minería del Cobre y participación en el consumo del país 2003-2012
(GWH)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC
14.985 16.134 16.342 16.596 17.737 17.959
18.977 19.152 19.965
21.081
33% 33% 32%
31% 32% 32%
33% 33%
32% 32%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
-‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo de la minería Par]cipación en el consumo del país
41
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006-2013 (US$/MWh)
Elaborado por Consejo Minero con datos CNE 42 * Cifra a julio
53
71
126 136
123 130
120 111
54
70
97 95 99
114 113 107
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
SING SIC
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país 2002-2011 (Teracalorías)
Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energía
4% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
4% 6%
6%
-‐10%
-‐8%
-‐6%
-‐4%
-‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Combus]bles Combus]bles minería/combus]bles total
43
Consumo de la minería Par]cipación en el consumo del país
Extracciones de agua de la minería del Cobre 2009-2012 (m3/seg)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
1,3
5,8
1,7
0,5 0,8 1,7
0,5
12,3
1,4
5,5
1,7 0,8 1,1
1,6
0,5
12,7
1,3
5,3
1,6 1,0 1,1
1,7
0,6
12,6
1,4
5,0
1,6 1,0 1,1
1,7
0,7
12,4
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
2009 2010 2011 2012
44
Tasa de recirculación de agua en proceso de concentración de Cobre 2009-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
76%
42%
70%
61%
46% 46%
66%
56%
79%
45%
70%
54% 54%
67%
59% 57%
80%
51%
70%
57% 57%
69% 73%
61%
78%
56%
73%
84%
38%
64%
82%
66%
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana Total
2009 2010 2011 2012
45