Módulo de Gestión de Expedientes integrado con openERP Odoo

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Módulo de Gestión de Expedientes integrado con openERP Odoo

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MÓDULO DEGESTIÓN DE EXPEDIENTES

INTEGRADO CON

http://www.infoacp.esTel : 968 046 228

email: infoacp@infoacp.es

• Un módulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un

seguimiento completo de expedientes, adaptable a distintos modelos de

negocio ( Aseguradoras, empresas de servicios, etc..), podrá organizar la

información y detallar las actividades relacionadas con cada expediente.

• Integrado totalmente con el resto de módulos de OpenERP(Odoo):

Agenda, Notas colaborativas, Servicio de mensajería (emails),

Presupuestos de Compra/Venta, Facturación de Clientes, Facturación de

Proveedores…

• Algunas características: Calendario de actividades pendientes, asignación

actividades a otros empleados, gestión documental, envío automático de

emails, creación automática de notas recordatorias, gestión de

presupuestos, imputación costes a expedientes, imputación de facturas

de ingresos a expedientes…

¿Que es?

Especialmente diseñado para:

Empresas de servicios

Empresas de gestión de siniestros

Empresas reparadoras

Aseguradoras

Fácilmente adaptable a:

Gabinetes jurídicos

Despachos de abogados

Gestores de impagos

¿A quien va dirigido?

Integración con el resto de módulos de OpenERP

Gestión de Expedientes

Contabilidad

ComprasVentas

Mensajería Notas

Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los

datos generales como cliente, datos de facturación, observaciones

generales, etc…

Servicios: Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos

servicios son asignados a operarios ( que pueden ser proveedores o

empleados de la organización). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje,

Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de electricidad…

Seguimientos: Los seguimientos son el histórico de actividades que se

realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades son: Concertar cita con

el cliente, enviar información al cliente, preparar presupuesto, retener

servicio, anular servicio, recibir información del cliente…

Características

Expediente2014/0000099

Servicio de PeritaciónOperario 1

VisitaActividad Finalizada

Preparar valoraciónActividad Finalizada

Cerrar ServicioActividad Finalizada

Servicio de FontaneríaOperario 2

Crear ContactoActividad Finalizada

Informar al clienteActividad Finalizada

Poner en espera de aceptación

Actividad Pendiente

Servicio de CerrajeríaOperario 3

VisitaActividad Finalizada

Enviar valoraciónActividad Finalizada

Poner en espera de aceptación

Actividad Pendiente

El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como

cliente, datos de facturación, observaciones generales, etc…

Expediente

Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios (pueden

ser proveedores o empleados de la organización).

Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de

electricidad…

Servicio

Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio.

Ejemplos de actividades podrían ser: Concertar cita con el cliente, enviar información al cliente, preparar

presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir información del cliente…

Seguimientos/Actividades

Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un empleado,

automáticamente se envía un email a éste para informarle de la actividad asignada. Al finalizarse la

actividad se envía un email al empleado que la asignó, informándole que la actividad ha sido finalizada.

Asignar Actividades

Puede crear Notas automáticamente desde una actividad.

Crear notas desde Actividades

Gestionar las notas es sumamente fácil, con solo “Arrastrar y

Soltar” puede organizar las notas del día, de la semana, etc…

Crear notas desde Actividades

Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario.

Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra hora o día.

Calendario de Actividades

Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios,

clientes, etc…

Gestión Documental

Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que

necesite que el resto de personas estén al tanto de actividades importantes, que

no deben pasar por alto antes de continuar con la gestión del expediente.

Actividades de “Especial Atención”

Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre

al expediente.

Actividades de “Especial Atención”

Imputación de facturas de costes y presupuestos de compras a

servicios y expedientes

Imputación de costes

Imputación de facturas de ingresos y presupuesto de venta a

servicios y expedientes

Imputación de ingresos

Tel : 968 046 228infoacp@infoacp.es

http://www.infoacp.es