Post on 16-Dec-2015
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Oportunidades
de Negocio
Antecedentes
Reforma Energtica
Estructura del Sector Energtico
Proceso Contractual
Exploracin y Produccin
Razn de ser
Principales aspectos de Ronda Cero y Uno
Reservas
Produccin
Inversin
Cartera de Proyectos
Ciclo de vida de proyectos
Obras
Contratos Formalizados 2014
Montos pagados en Contratos 2014
Contratos Vigentes 2015
Programa de Contrataciones 2015
Conclusiones
Contenido
Reforma
Energtica
Reforma Energtica
La Reforma Energtica en Mxico es una estrategia de
modernizacin del sector energtico de nuestro pas, sin
privatizar las empresas pblicas dedicadas a la produccin y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.
La apertura a la inversin privada impulsa el desarrollo de la
industria nacional, al establecer en la legislacin, porcentajes
de contenido nacional en la proveedura, a travs de
asignaciones y contratos se otorguen a las empresas pblicas
y privadas.
Se adeca la Ley de Inversin Extranjera con el propsito de
fomentar la participacin de la inversin extranjera en
actividades relacionadas con la industria a fin de potencializar
los beneficios de la propia reforma.
Finalmente, se crea un Fideicomiso Pblico para Promover
el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energtica, que ser un fondo especializado en el
desarrollo de proveedores nacionales y cadenas
productivas en el sector energtico
Porcentaje de contenido nacional
2015 2025
25% 35%
Exploracin y Explotacin
de Hidrocarburos
Estructura del sector energtico
SENER: Encargada de
la Poltica Energtica SHCP
CNH Comisin
Nacional de
Hidrocarburos
CRE Comisin
Reguladora de
Energa
PEMEX
ANSIPMA Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de
Proteccin al Medio
Ambiente
Privados
FMP Fondo Mexicano del
Petrleo.
Banco de
Mxico
Instancias reguladoras
OPERADORES
rganos reguladores
coordinados con
personalidad jurdica propia y
autonoma
rgano
administrativo
desconcentrado de
SEMARNAT
CENAGAS Centro Nacional de
Control del Gas
Natural
Organismo
Pblico Descentralizado
Se otorga
seguridad y
certeza jurdicas
a todos los
participantes en
la industria
Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa
Proceso Contractual
1. Diseo del contrato
Seleccin de reas Lineamientos tcnicos de contratos Condiciones fiscales
Lineamientos del proceso
de licitacin
Cuartos de datos, licitacin
y adjudicacin del contrato
2. Proceso licitatorio
Suscripcin del contrato
Aprobacin de los planes
exploratorio y de desarrollo Autorizacin de exploracin
superficial de pozos
3. Operacin Administracin tcnica del contrato
4. Administracin de los
ingresos petroleros El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo realiza los pagos de los contratos y administra los ingresos petroleros del Estado
Regulacin y supervisin de seguridad
Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Proteccin al
Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Con apoyo de:
con:
PRIVADOS
Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa
Exploracin
y Produccin
Nuestra razn de ser es:
Maximizar el valor del
petrleo para Mxico
Nuestra misin es:
Ser la empresa ms
competitiva de la
industria petrolera
mexicana y referente
internacional
En nuestro trabajo, los
petroleros nos conducimos
con apego a estos valores:
Decisiones en funcin del valor que aportan a
Petrleos Mexicanos
Excelencia operativa y simplicidad
administrativa
Innovacin y agilidad
Satisfaccin del cliente
Honestidad y rendicin de cuentas
Trabajo en equipo para lograr las metas de
Petrleos Mexicanos
Orgullo de pertenecer a Petrleos Mexicanos
Razn de Ser
Los resultados de la Ronda Cero y la estrategia de la empresa para
la Ronda 1 modificar la conformacin del portafolio de proyectos
Identificar campos que por su alta complejidad tcnica, alta intensidad de capital u otras consideraciones estratgicas podran ser buenos candidatos
para Farm-Outs, con el objetivo de: Acelerar desarrollo e incremento de produccin Acceder a mejores prcticas y tecnologas Liberar capacidad operativa y reducir requerimientos de capital
Aprovechar las ventajas que brinda la reforma para migrar los contratos existentes a Contratos de exploracin y extraccin
Mejores trminos fiscales para acceder econmicamente a mayor volumen de recursos prospectivos y contingentes, y con ello aumentar la materialidad de
los proyectos (reservas, produccin, utilidades e impuestos)
Mejor alineacin de intereses entre Pemex, contratistas y gobierno
Fortalecer la posicin competitiva de Pemex para rondas subsecuentes
Enfoque en reas exploratorias y campos que no fueron otorgados durante la Ronda Cero
Desarrollar las competencias tcnicas y organizacionales para la captura de bloques
Asociaciones para
migraciones de las
asignaciones
otorgadas en
Ronda Cero
(Farm Outs)
Migracin de CIEP
y COPF a los
nuevos contratos
de exploracin y
extraccin
Asociaciones para
rondas
subsecuentes
Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.
2015 2016 2017 2018 2019
Principales aspectos de Ronda Cero
Para los 380 campos solicitados Reservas de hidrocarburos MMbpce
13,438
24,816
42,158
13,009
20,684
34,609
12,470
20,589
31,928
1P 2P 3P
PEP Total (759 campos)
PEP Solicitado (380 campos)
PEP Asignado (334 campos)
o Se tiene una disminucin de 538.8 millones de barriles de
petrleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los
campos solicitados (380) y los asignados (334)
o En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un
decremento marginal de 95 millones de barriles de pce y
para las reservas 3P de 2,680.9 millones de barriles de
petrleo crudo equivalente
83%
100%
83% 97%
96%
93% 82%
92%
76%
Respecto
al total
Respecto a
lo solicitado
Variacin, %
2,491 2,492 2,431 2,368 2,273
5,351 5,011 4,726 4,548 4,387
Crudo, Mbd Gas, MMpcd
674 694 759
667 613
755 745 723 791 751
4 7 12 11 13
Pozos de desarrollo Reparaciones Mayores Estructuras
Inversin, MM pesos
Produccin
Actividad a realizar
267,188 269,213 251,326 245,232
226,994
Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.
*No incluye nitrgeno
*
Ronda Uno
En la Ronda Uno Pemex participa sola o en asociacin con otras empresas. Por lo que nuestra empresa
petrolera tendr mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de
mejor tecnologa, recursos e inversin.
Se ofertarn 169 bloques, de los cuales, 109 corresponden a proyectos de exploracin y 60
a proyectos de extraccin.
Los bloques cubren una superficie de 28,500 Km2. De este total, 91% corresponde a reas
de exploracin y el restante 9% a campos en
extraccin.
Las reservas 2P y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3,782 y
14,606 millones de barriles de petrleo crudo
equivalente (MMbpce), respectivamente.
Se espera que estos proyectos representen inversiones anuales por aproximadamente
$8,525 millones de dlares, entre 2015 y
2018.
Actualmente, la Ronda Uno Aguas Someras esta en proceso de licitacin de 14 reas Contractuales
pertenecientes a la Cuenca del Sureste Marino
Fuente: Ronda Uno. Secretara de Energa.
Inventario de recursos prospectivos y reservas de
hidrocarburos, insumos bsicos de los proyectos
No convencionales (aceite y gas en lutitas)
Cuencas de aceite y gas
28.4
Cuenca Prod.
Acum.
Reservas Recursos
prospectivos
1P 2P 3P Conv. No
Conv.
Sureste 46.5 11.8 17.0 23.4 15.8
Tampico
Misantla 6.5 1.1 6.6 15.7 2.3 34.8
Burgos 2.4 0.3 0.5 0.7 3.2 10.8
Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.3 1.4 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 14.0
Aguas
profundas 0.0 0.1 0.4 2.0 27.8
Plataf. de
Yucatn
1.7
Total 56.2 13.4 24.8 42.2 52.6 60.2
Miles de millones de barriles de PCE
A descubrir Desarrollar y producir
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX
Reservas, 1 de enero 2014
Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente
Regin Marina Noreste
[ 29 campos]
1.6 7.4
17.8
1P 2P 3P
13.4
26.0
42.2
1P 2P 3P
2.2 4.0
6.7
1P 2P 3P
3.6 4.5 5.5
1P 2P 3P
6.0 8.9 12.2
1P 2P 3P
Regin Norte
[ 497 campos]
PEP total [759 campos]
Regin Sur
[167campos]
Regin Marina Suroeste
[ 66 campos]
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX
1,000
2,500
4,000
5,500
7,000
2010 2011 2012 2013 2014
1,000
1,300
1,600
1,900
2,200
2,500
2,800
2010 2011 2012 2013 2014
Produccin de hidrocarburos, 2010-2014
Crudo, Mbd
Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP.
Gas*, MMpcd
*No incluye Nitrgeno
Regin Norte
Regin Sur
Regin Marina Noreste
Regin Marina Suroeste
Regin Norte
Regin Sur
Regin Marina Noreste
Regin Marina Suroeste
34,082 34,615 35,624 33,397 35,065 38,637
192,118 180,775203,615 212,878 217,894 206,793
47,04242,835
51,833 49,78345,818 49,6283,597
4,111
4,080 2,6692,821 4,407
276,838262,336
295,152 298,727 301,597 299,465
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversin por actividad
SIPA
Actividad
Mantenimiento
Explotacin
Exploracin
Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.
Anteproyecto
Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014
Ejercicio
88,137 78,532 79,804 58,484 53,898
25,415
41,726 42,804 46,923
57,951 53,489
54,652
33,169 33,509
36,429 36,982
40,596
45,691
74,190 64,862
76,367 75,284
64,739
72,795
31,411 33,952
31,070 32,991
35,055 38,637
4,489 6,247
9,554 10,464
11,142 16,656
3,717 2,431
3,755
4,893 3,913
2,120
11,251 21,678 38,767 43,499
276,838262,336
295,152 298,727 301,597 299,465
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversin por subdireccin
SEDE incluye las Subdirecciones: Auditora, Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Administracin y Finanzas, Desarrollo de Negocios, Distribucin y Comercializacin, Gestin
de Recursos Tcnicos, Mantenimiento y Logstica, Planeacin y Evaluacin, Servicios a Proyectos y la de la Unidad de Negocio de Perforacin
Anteproyecto
Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014
Ejercicio
Desarrollo de Campos
Distrib. y Comerc.
(Interregionales)
Subdirecciones
Sede
Exploracin
Produccin Regin
Marina Noreste
Produccin Regin
Marina Suroeste
Produccin Regin Sur
Produccin Regin Norte
Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.
El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene
diferentes grados de madurez en la cadena de valor
Acondicionamiento
y distribucin
primaria Exploracin Explotacin
Proyectos de soporte o apoyo
de 1 a 10 aos ms de 20 aos Tiempo:
1 de crudo extra-pesado
4 de gas no asociado
1 No convencional (Chicontepec)
10 terrestres
1 de gas no asociado (terrestres)
2 en aguas someras
4 terrestres
1 de shale gas /
oil
3 de aguas profundas
10 en aguas someras
1 de crudo
extra-pesado
12 proyectos exploratorios 29 proyectos de desarrollo y explotacin
3 de aguas profundas
Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.
Presupuesto de Egresos de la Federacin. SHCP. 1 de enero de 2015.
En 2015 la cartera esta integrada por 80 proyectos: 48 de Infraestructura econmica, 13
estudios de preinversin, 9 adquisiciones, 7 de Soporte y SIPA y 3 de mantenimiento.
Ciclo de vida de proyectos
1. Incluyen nitrgeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez
Cantarell, 322, 1,115
Ku-Maloob-Zaap, 857, 571
Lmite
tcnico
Ogarrio-Magallanes, 89, 153
Cactus-Sitio Grande, 50, 261
Antonio J Bermdez, 73, 221
Macuspana, 7, 83
Aceite Terciario del Golfo, 49, 150
Exploracin Desarrollo Produccin Declinacin y mantenimiento
Lankahuasa , 0, 16
Recuperacin secundaria y mejorada
Tiempo
Pro
du
cc
in
Jujo-Tecominoacn, 22, 123
Lakach, 0, 0
Chuc, 241, 418
Poza Rica, 26, 34
Tsimin-Xux, 85, 337
Yaxch, 103, 65
Ayin Alux, 0, 0
Tamaulipas Constituciones, 25, 20
Arenque, 9, 32
Ayatsil-Tekel, 0, 0
Costero Terrestre 19, 147
Veracruz, 11, 455
Crudo Ligero Marino, 132, 441
Ek Balam, 53, 6
Burgos, 6, 1,221
Bellota Chinchorro, 63, 127
Delta del Grijalva, 87, 363
Ixtal- Manik, 58, 136
Crudo (mbd) Gas 1 (mmpcd)
El Golpe-Puerto Ceiba, 40, 39
a diciembre de 2014
Gas No Asociado
(4)
Exploracin
(16)
Crudo y Gas Asociado
(23)
Desarrollo
(10)
Kunah
Numan
Baksha
Pohp-Tson
Chapabil
Zazil-Ha-Yaxitun
Nab
Kayab
Utsil
Trin
Aceite y Gas en Lutitas
Lebranche
Veracruz
Alosa
Pakal
Comacalco
Oyamel
Cuichapa
Tlacanan
Han
Chalabil
rea Perdido
Campeche Oriente
Holok
Uchukil
Fuente: Mdulo Integral de Seguimiento y Evaluacin de Proyectos (MISEP) con base en BDI PEP.
En ejecucin de obras en 2014 se invirtieron
alrededor de 75 mil millones de pesos
30%
26%
15%
12%
7%
4%
2% 2% 1%
1%
Localizaciones
(Peras)
211
Lneas de
descarga
175
Ductos
Terrestres
100
Adecuacin
a obras
Terrestres
81
Cabezales
44
Obras Terrestres
28
Ductos Marinos
14
Obras de Beneficio Mutuo
12
Obras sobre cubierta
3
Plataformas Marinas
3
Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.
671
obras
El monto estimado de las obras en ejecucin para el 2015
es de aproximadamente 121 mil millones de pesos
26%
18%
12%
11%
8%
7%
6%
4% 4%
2% 1%
1%
Ductos
Marinos
47
Localizaciones
(peras)
71
Obras Terrestres
77
Ductos
Terrestres
117
Adecuacin a obras
Terrestres
38
Obras Sobre Cubierta
25
Obras en beneficio Mutuo
13
Lneas de
descarga
172
Sistemas
Submarinos
3
Ductos Aguas Profundas
3
Plataformas Marinas
27
Cabezales
49
642
obras
Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar.
Contratos Formalizados 2014
Tipo Cantidad Monto
Arrendamiento 20 49,950
Bienes 294 8,148
PPI 78 18,174
Obra Pblica 176 146,006
Servicios 486 79,034
TOTAL 1,054 301,312
Millones de pesos
Nota: Se contrataron 533 plurinominales y 521 Anuales
PPI: PEMEX Procurement International Inc.
Montos pagados en contratos 2014
Lnea de Negocio Importe
Exploracin 31,662
Regin Marina Noreste 61,722
Regin Marina Suroeste 38,393
Desarrollo de Campos 35,852
Regin Sur 50,922
Regin Norte 55,749
Distribucin y Comercializacin 5,195
SEDE (SGRT, SDN, SPE) 5,089
TOTAL 284,584
Ejercicio contratable
Millones de Pesos
SGRT : Subdireccin de Gestin de Recursos Tcnicos
SDN: Subdireccin de Desarrollo de Nuevos Negocios
SPE: Subdireccin de Planeacin y Evaluacin
Contratos Vigentes 2015
Convencionales Integrales E&P
Cantidad Monto Saldo Cantidad Monto Saldo
Total 1,515 991,715 616,068 16 46,020 27,311
Obras 315 383,103 249,548 0 46,020 27,311
Servicios 892 292,667 173,723 0 0 0
Arrendamiento 86 236,919 151,615 0 0 0
Bienes 222 79,026 41,182 0 0 0
Millones de pesos
Programa de Contrataciones 2015
Subdireccin Millones de pesos
Cantidad Monto
Total 1,521 412,418
Unidad de Negocio de Perforacin 254 117,461
Servicio a Proyectos 125 114,249
Mantenimiento y Logstica 236 83,970
Regiones Marinas y Desarrollo de Campos 139 30,402
Regin Sur 237 29,528
Sede 148 23,350
Regin Norte 382 13,458
Millones de pesos
Programa de Contrataciones del 2015
Tipo Procedimiento
Obras
Arrendamiento
Servicios
Bienes
39% (161,550)
15% (61,238)
38% (156,716 )
8% (32,914)
13% (205)
2% (27)
51% (771)
34% (518)
LicitacinPblica
AdjudicacinDirecta
Convenios conotras Entidades
InvitacinRestringida
83% (340,681)
65% (993)
13% (52,662)
19% (282)
3% (13,354)
7% (109)
1% (5,721)
Cantidad
Monto
9% (137)
Monto
Cantidad
Montos en millones de pesos
412,418
1,521
Total
412,418
1,521
Total
Conclusiones
Las reformas del sector energtico y su apertura a la participacin de la
industria privada ofrecen grandes de oportunidades de negocio en diversos
proyectos de construccin de infraestructura.
La Exploracin y Produccin de Hidrocarburos continua siendo un mercado
atractivo para la industria de la construccin mexicana.
Los esquemas de contratacin de obra pblica son giles, competitivos y
transparentes, con el propsito de adquirir las mejores soluciones
tecnolgicas y econmicas para la Empresa, lo cual permitir mejorar su
eficiencia y lograr los niveles de competitividad requeridos.
La infraestructura en Petrleos Mexicanos es un elemento importante para
impulsar el desarrollo de la industria y de Mxico para lograr un mejor futuro
del pas, siendo fundamental para su logro la participacin y compromiso de
las compaas prestadoras de servicio y constructoras.
El programa de requerimientos a contratar en 2015 es tentativo y sujeto a
cambios de acuerdo a necesidades prioritarias y sustantivas del Organismo, as
como la disponibilidad presupuestal.
Este documento es para uso interno por parte del personal
autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse
para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita
de la Direccin General de Pemex Exploracin y Produccin
Aviso Legal