Oportunidades

de Negocio

Antecedentes

Reforma Energtica

Estructura del Sector Energtico

Proceso Contractual

Exploracin y Produccin

Razn de ser

Principales aspectos de Ronda Cero y Uno

Reservas

Produccin

Inversin

Cartera de Proyectos

Ciclo de vida de proyectos

Obras

Contratos Formalizados 2014

Montos pagados en Contratos 2014

Contratos Vigentes 2015

Programa de Contrataciones 2015

Conclusiones

Contenido

Reforma

Energtica

Reforma Energtica

La Reforma Energtica en Mxico es una estrategia de

modernizacin del sector energtico de nuestro pas, sin

privatizar las empresas pblicas dedicadas a la produccin y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.

La apertura a la inversin privada impulsa el desarrollo de la

industria nacional, al establecer en la legislacin, porcentajes

de contenido nacional en la proveedura, a travs de

asignaciones y contratos se otorguen a las empresas pblicas

y privadas.

Se adeca la Ley de Inversin Extranjera con el propsito de

fomentar la participacin de la inversin extranjera en

actividades relacionadas con la industria a fin de potencializar

los beneficios de la propia reforma.

Finalmente, se crea un Fideicomiso Pblico para Promover

el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energtica, que ser un fondo especializado en el

desarrollo de proveedores nacionales y cadenas

productivas en el sector energtico

Porcentaje de contenido nacional

2015 2025

25% 35%

Exploracin y Explotacin

de Hidrocarburos

Estructura del sector energtico

SENER: Encargada de

la Poltica Energtica SHCP

CNH Comisin

Nacional de

Hidrocarburos

CRE Comisin

Reguladora de

Energa

PEMEX

ANSIPMA Agencia Nacional de

Seguridad Industrial y de

Proteccin al Medio

Ambiente

Privados

FMP Fondo Mexicano del

Petrleo.

Banco de

Mxico

Instancias reguladoras

OPERADORES

rganos reguladores

coordinados con

personalidad jurdica propia y

autonoma

rgano

administrativo

desconcentrado de

SEMARNAT

CENAGAS Centro Nacional de

Control del Gas

Natural

Organismo

Pblico Descentralizado

Se otorga

seguridad y

certeza jurdicas

a todos los

participantes en

la industria

Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa

Proceso Contractual

1. Diseo del contrato

Seleccin de reas Lineamientos tcnicos de contratos Condiciones fiscales

Lineamientos del proceso

de licitacin

Cuartos de datos, licitacin

y adjudicacin del contrato

2. Proceso licitatorio

Suscripcin del contrato

Aprobacin de los planes

exploratorio y de desarrollo Autorizacin de exploracin

superficial de pozos

3. Operacin Administracin tcnica del contrato

4. Administracin de los

ingresos petroleros El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo realiza los pagos de los contratos y administra los ingresos petroleros del Estado

Regulacin y supervisin de seguridad

Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Proteccin al

Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos

Con apoyo de:

con:

PRIVADOS

Fuente: Reforma Energtica. Secretara de Energa

Exploracin

y Produccin

Nuestra razn de ser es:

Maximizar el valor del

petrleo para Mxico

Nuestra misin es:

Ser la empresa ms

competitiva de la

industria petrolera

mexicana y referente

internacional

En nuestro trabajo, los

petroleros nos conducimos

con apego a estos valores:

Decisiones en funcin del valor que aportan a

Petrleos Mexicanos

Excelencia operativa y simplicidad

administrativa

Innovacin y agilidad

Satisfaccin del cliente

Honestidad y rendicin de cuentas

Trabajo en equipo para lograr las metas de

Petrleos Mexicanos

Orgullo de pertenecer a Petrleos Mexicanos

Razn de Ser

Los resultados de la Ronda Cero y la estrategia de la empresa para

la Ronda 1 modificar la conformacin del portafolio de proyectos

Identificar campos que por su alta complejidad tcnica, alta intensidad de capital u otras consideraciones estratgicas podran ser buenos candidatos

para Farm-Outs, con el objetivo de: Acelerar desarrollo e incremento de produccin Acceder a mejores prcticas y tecnologas Liberar capacidad operativa y reducir requerimientos de capital

Aprovechar las ventajas que brinda la reforma para migrar los contratos existentes a Contratos de exploracin y extraccin

Mejores trminos fiscales para acceder econmicamente a mayor volumen de recursos prospectivos y contingentes, y con ello aumentar la materialidad de

los proyectos (reservas, produccin, utilidades e impuestos)

Mejor alineacin de intereses entre Pemex, contratistas y gobierno

Fortalecer la posicin competitiva de Pemex para rondas subsecuentes

Enfoque en reas exploratorias y campos que no fueron otorgados durante la Ronda Cero

Desarrollar las competencias tcnicas y organizacionales para la captura de bloques

Asociaciones para

migraciones de las

asignaciones

otorgadas en

Ronda Cero

(Farm Outs)

Migracin de CIEP

y COPF a los

nuevos contratos

de exploracin y

extraccin

Asociaciones para

rondas

subsecuentes

Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.

2015 2016 2017 2018 2019

Principales aspectos de Ronda Cero

Para los 380 campos solicitados Reservas de hidrocarburos MMbpce

13,438

24,816

42,158

13,009

20,684

34,609

12,470

20,589

31,928

1P 2P 3P

PEP Total (759 campos)

PEP Solicitado (380 campos)

PEP Asignado (334 campos)

o Se tiene una disminucin de 538.8 millones de barriles de

petrleo crudo equivalente en las reservas 1P entre los

campos solicitados (380) y los asignados (334)

o En el mismo sentido, para las reservas 2P se tiene un

decremento marginal de 95 millones de barriles de pce y

para las reservas 3P de 2,680.9 millones de barriles de

petrleo crudo equivalente

83%

100%

83% 97%

96%

93% 82%

92%

76%

Respecto

al total

Respecto a

lo solicitado

Variacin, %

2,491 2,492 2,431 2,368 2,273

5,351 5,011 4,726 4,548 4,387

Crudo, Mbd Gas, MMpcd

674 694 759

667 613

755 745 723 791 751

4 7 12 11 13

Pozos de desarrollo Reparaciones Mayores Estructuras

Inversin, MM pesos

Produccin

Actividad a realizar

267,188 269,213 251,326 245,232

226,994

Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.

*No incluye nitrgeno

*

Ronda Uno

En la Ronda Uno Pemex participa sola o en asociacin con otras empresas. Por lo que nuestra empresa

petrolera tendr mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de

mejor tecnologa, recursos e inversin.

Se ofertarn 169 bloques, de los cuales, 109 corresponden a proyectos de exploracin y 60

a proyectos de extraccin.

Los bloques cubren una superficie de 28,500 Km2. De este total, 91% corresponde a reas

de exploracin y el restante 9% a campos en

extraccin.

Las reservas 2P y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3,782 y

14,606 millones de barriles de petrleo crudo

equivalente (MMbpce), respectivamente.

Se espera que estos proyectos representen inversiones anuales por aproximadamente

$8,525 millones de dlares, entre 2015 y

2018.

Actualmente, la Ronda Uno Aguas Someras esta en proceso de licitacin de 14 reas Contractuales

pertenecientes a la Cuenca del Sureste Marino

Fuente: Ronda Uno. Secretara de Energa.

Inventario de recursos prospectivos y reservas de

hidrocarburos, insumos bsicos de los proyectos

No convencionales (aceite y gas en lutitas)

Cuencas de aceite y gas

28.4

Cuenca Prod.

Acum.

Reservas Recursos

prospectivos

1P 2P 3P Conv. No

Conv.

Sureste 46.5 11.8 17.0 23.4 15.8

Tampico

Misantla 6.5 1.1 6.6 15.7 2.3 34.8

Burgos 2.4 0.3 0.5 0.7 3.2 10.8

Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.3 1.4 0.6

Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 14.0

Aguas

profundas 0.0 0.1 0.4 2.0 27.8

Plataf. de

Yucatn

1.7

Total 56.2 13.4 24.8 42.2 52.6 60.2

Miles de millones de barriles de PCE

A descubrir Desarrollar y producir

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX

Reservas, 1 de enero 2014

Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente

Regin Marina Noreste

[ 29 campos]

1.6 7.4

17.8

1P 2P 3P

13.4

26.0

42.2

1P 2P 3P

2.2 4.0

6.7

1P 2P 3P

3.6 4.5 5.5

1P 2P 3P

6.0 8.9 12.2

1P 2P 3P

Regin Norte

[ 497 campos]

PEP total [759 campos]

Regin Sur

[167campos]

Regin Marina Suroeste

[ 66 campos]

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, 1 de enero de 2014. PEMEX

1,000

2,500

4,000

5,500

7,000

2010 2011 2012 2013 2014

1,000

1,300

1,600

1,900

2,200

2,500

2,800

2010 2011 2012 2013 2014

Produccin de hidrocarburos, 2010-2014

Crudo, Mbd

Fuente: Base de datos Institucional (BDI).PEP.

Gas*, MMpcd

*No incluye Nitrgeno

Regin Norte

Regin Sur

Regin Marina Noreste

Regin Marina Suroeste

Regin Norte

Regin Sur

Regin Marina Noreste

Regin Marina Suroeste

34,082 34,615 35,624 33,397 35,065 38,637

192,118 180,775203,615 212,878 217,894 206,793

47,04242,835

51,833 49,78345,818 49,6283,597

4,111

4,080 2,6692,821 4,407

276,838262,336

295,152 298,727 301,597 299,465

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversin por actividad

SIPA

Actividad

Mantenimiento

Explotacin

Exploracin

Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.

Anteproyecto

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014

Ejercicio

88,137 78,532 79,804 58,484 53,898

25,415

41,726 42,804 46,923

57,951 53,489

54,652

33,169 33,509

36,429 36,982

40,596

45,691

74,190 64,862

76,367 75,284

64,739

72,795

31,411 33,952

31,070 32,991

35,055 38,637

4,489 6,247

9,554 10,464

11,142 16,656

3,717 2,431

3,755

4,893 3,913

2,120

11,251 21,678 38,767 43,499

276,838262,336

295,152 298,727 301,597 299,465

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversin por subdireccin

SEDE incluye las Subdirecciones: Auditora, Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Administracin y Finanzas, Desarrollo de Negocios, Distribucin y Comercializacin, Gestin

de Recursos Tcnicos, Mantenimiento y Logstica, Planeacin y Evaluacin, Servicios a Proyectos y la de la Unidad de Negocio de Perforacin

Anteproyecto

Flujo de efectivo en millones de pesos @ 2014

Ejercicio

Desarrollo de Campos

Distrib. y Comerc.

(Interregionales)

Subdirecciones

Sede

Exploracin

Produccin Regin

Marina Noreste

Produccin Regin

Marina Suroeste

Produccin Regin Sur

Produccin Regin Norte

Fuente: Seguimiento de Informacin Presupuestal de PEP (SINPPEP), Subdireccin de Planeacin y Evaluacin con base en SAP R3, 2014 preliminar.

El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene

diferentes grados de madurez en la cadena de valor

Acondicionamiento

y distribucin

primaria Exploracin Explotacin

Proyectos de soporte o apoyo

de 1 a 10 aos ms de 20 aos Tiempo:

1 de crudo extra-pesado

4 de gas no asociado

1 No convencional (Chicontepec)

10 terrestres

1 de gas no asociado (terrestres)

2 en aguas someras

4 terrestres

1 de shale gas /

oil

3 de aguas profundas

10 en aguas someras

1 de crudo

extra-pesado

12 proyectos exploratorios 29 proyectos de desarrollo y explotacin

3 de aguas profundas

Fuente: Gerencia de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera. PEP.

Presupuesto de Egresos de la Federacin. SHCP. 1 de enero de 2015.

En 2015 la cartera esta integrada por 80 proyectos: 48 de Infraestructura econmica, 13

estudios de preinversin, 9 adquisiciones, 7 de Soporte y SIPA y 3 de mantenimiento.

Ciclo de vida de proyectos

1. Incluyen nitrgeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez

Cantarell, 322, 1,115

Ku-Maloob-Zaap, 857, 571

Lmite

tcnico

Ogarrio-Magallanes, 89, 153

Cactus-Sitio Grande, 50, 261

Antonio J Bermdez, 73, 221

Macuspana, 7, 83

Aceite Terciario del Golfo, 49, 150

Exploracin Desarrollo Produccin Declinacin y mantenimiento

Lankahuasa , 0, 16

Recuperacin secundaria y mejorada

Tiempo

Pro

du

cc

in

Jujo-Tecominoacn, 22, 123

Lakach, 0, 0

Chuc, 241, 418

Poza Rica, 26, 34

Tsimin-Xux, 85, 337

Yaxch, 103, 65

Ayin Alux, 0, 0

Tamaulipas Constituciones, 25, 20

Arenque, 9, 32

Ayatsil-Tekel, 0, 0

Costero Terrestre 19, 147

Veracruz, 11, 455

Crudo Ligero Marino, 132, 441

Ek Balam, 53, 6

Burgos, 6, 1,221

Bellota Chinchorro, 63, 127

Delta del Grijalva, 87, 363

Ixtal- Manik, 58, 136

Crudo (mbd) Gas 1 (mmpcd)

El Golpe-Puerto Ceiba, 40, 39

a diciembre de 2014

Gas No Asociado

(4)

Exploracin

(16)

Crudo y Gas Asociado

(23)

Desarrollo

(10)

Kunah

Numan

Baksha

Pohp-Tson

Chapabil

Zazil-Ha-Yaxitun

Nab

Kayab

Utsil

Trin

Aceite y Gas en Lutitas

Lebranche

Veracruz

Alosa

Pakal

Comacalco

Oyamel

Cuichapa

Tlacanan

Han

Chalabil

rea Perdido

Campeche Oriente

Holok

Uchukil

Fuente: Mdulo Integral de Seguimiento y Evaluacin de Proyectos (MISEP) con base en BDI PEP.

En ejecucin de obras en 2014 se invirtieron

alrededor de 75 mil millones de pesos

30%

26%

15%

12%

7%

4%

2% 2% 1%

1%

Localizaciones

(Peras)

211

Lneas de

descarga

175

Ductos

Terrestres

100

Adecuacin

a obras

Terrestres

81

Cabezales

44

Obras Terrestres

28

Ductos Marinos

14

Obras de Beneficio Mutuo

12

Obras sobre cubierta

3

Plataformas Marinas

3

Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2014, cierre preliminar.

671

obras

El monto estimado de las obras en ejecucin para el 2015

es de aproximadamente 121 mil millones de pesos

26%

18%

12%

11%

8%

7%

6%

4% 4%

2% 1%

1%

Ductos

Marinos

47

Localizaciones

(peras)

71

Obras Terrestres

77

Ductos

Terrestres

117

Adecuacin a obras

Terrestres

38

Obras Sobre Cubierta

25

Obras en beneficio Mutuo

13

Lneas de

descarga

172

Sistemas

Submarinos

3

Ductos Aguas Profundas

3

Plataformas Marinas

27

Cabezales

49

642

obras

Fuente: Subdireccin de Servicio a Proyectos. PEP.2015, programa preliminar.

Contratos Formalizados 2014

Tipo Cantidad Monto

Arrendamiento 20 49,950

Bienes 294 8,148

PPI 78 18,174

Obra Pblica 176 146,006

Servicios 486 79,034

TOTAL 1,054 301,312

Millones de pesos

Nota: Se contrataron 533 plurinominales y 521 Anuales

PPI: PEMEX Procurement International Inc.

Montos pagados en contratos 2014

Lnea de Negocio Importe

Exploracin 31,662

Regin Marina Noreste 61,722

Regin Marina Suroeste 38,393

Desarrollo de Campos 35,852

Regin Sur 50,922

Regin Norte 55,749

Distribucin y Comercializacin 5,195

SEDE (SGRT, SDN, SPE) 5,089

TOTAL 284,584

Ejercicio contratable

Millones de Pesos

SGRT : Subdireccin de Gestin de Recursos Tcnicos

SDN: Subdireccin de Desarrollo de Nuevos Negocios

SPE: Subdireccin de Planeacin y Evaluacin

Contratos Vigentes 2015

Convencionales Integrales E&P

Cantidad Monto Saldo Cantidad Monto Saldo

Total 1,515 991,715 616,068 16 46,020 27,311

Obras 315 383,103 249,548 0 46,020 27,311

Servicios 892 292,667 173,723 0 0 0

Arrendamiento 86 236,919 151,615 0 0 0

Bienes 222 79,026 41,182 0 0 0

Millones de pesos

Programa de Contrataciones 2015

Subdireccin Millones de pesos

Cantidad Monto

Total 1,521 412,418

Unidad de Negocio de Perforacin 254 117,461

Servicio a Proyectos 125 114,249

Mantenimiento y Logstica 236 83,970

Regiones Marinas y Desarrollo de Campos 139 30,402

Regin Sur 237 29,528

Sede 148 23,350

Regin Norte 382 13,458

Millones de pesos

Programa de Contrataciones del 2015

Tipo Procedimiento

Obras

Arrendamiento

Servicios

Bienes

39% (161,550)

15% (61,238)

38% (156,716 )

8% (32,914)

13% (205)

2% (27)

51% (771)

34% (518)

LicitacinPblica

AdjudicacinDirecta

Convenios conotras Entidades

InvitacinRestringida

83% (340,681)

65% (993)

13% (52,662)

19% (282)

3% (13,354)

7% (109)

1% (5,721)

Cantidad

Monto

9% (137)

Monto

Cantidad

Montos en millones de pesos

412,418

1,521

Total

412,418

1,521

Total

Conclusiones

Las reformas del sector energtico y su apertura a la participacin de la

industria privada ofrecen grandes de oportunidades de negocio en diversos

proyectos de construccin de infraestructura.

La Exploracin y Produccin de Hidrocarburos continua siendo un mercado

atractivo para la industria de la construccin mexicana.

Los esquemas de contratacin de obra pblica son giles, competitivos y

transparentes, con el propsito de adquirir las mejores soluciones

tecnolgicas y econmicas para la Empresa, lo cual permitir mejorar su

eficiencia y lograr los niveles de competitividad requeridos.

La infraestructura en Petrleos Mexicanos es un elemento importante para

impulsar el desarrollo de la industria y de Mxico para lograr un mejor futuro

del pas, siendo fundamental para su logro la participacin y compromiso de

las compaas prestadoras de servicio y constructoras.

El programa de requerimientos a contratar en 2015 es tentativo y sujeto a

cambios de acuerdo a necesidades prioritarias y sustantivas del Organismo, as

como la disponibilidad presupuestal.

Este documento es para uso interno por parte del personal

autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna

parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse

para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita

de la Direccin General de Pemex Exploracin y Produccin

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